Ежедневний Обзор Рынка От Loginfx Опции

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Ожидалось, что начало торговой недели будет проходить спокойно, согласно наметившейся ранее тенденции. Но понедельник начался с попытки продолжить рост европейской валюты, которая дальше сменилась активными ее продажами. Учитывая, что экономических новостей в виде экономических показателей было мало, участники торгов решили найти поводы для пересмотра своих торговых взглядов, основываясь на комментариях политиков.
Для японской йены торги развивались сначала в сторону продаж валюты страны восходящего солнца против американского доллара. Основным двигателем этого движения стали заявления правительства Японии о замедлении промышленного производства в стране и повышении оценки инвестиций госсектора, настроений деловых кругов и занятости в стране. Но дальше спрос на японскую йену начал расти по причине повысившихся опасений относительно решения G20 по плану помощи ЕС, которое должно быть оглашено 23 октября. Также движение вниз поддержала экономическая статистика, согласно которой промышленное производство Японии показало замедление роста и составило 0,6% против ожиданий 0,8% и предыдущего значения 0,8%. Пара USD/JPY начала торги на уровне 77,12, показала максимум дня на 77,44 против минимума на 76,60 и закончила торги на отметке 76,83
Швейцарский франк также в начале торгового дня испытывал интерес со стороны участников торгов, но озвученные выше сообщения спровоцировали переход ликвидности в главную валюту фондирования – американский доллар, который показал серьезный рост в паре USD/CHF. Пара начала торги на уровне 0,8914, продвинулась вниз и сформировала минимум на 0,8880, устремившись затем наверх, закончив торги на уровне 0,8991 с максимумом дня на 0,8995.
Европейская валюта начала торги на своих максимумах за четыре недели, от уровня 1,3878. После попытки обновить максимум до отметки 1,3913, устремилась вниз, что в основном, было вызвано фиксированием спекулятивных длинных позиций. Закончила торговую сессию пара EUR/USD падением на уровне 1,3734 с минимумом дня на 1,3724. Основным поводом для нисходящей тенденции мы считаем комментарии ведущих лиц Европейского Союза, первым из которых стало заявления представителя канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем в это воскресенье. Вторым заявлением, которое повлияло на смену настроений участников торгов, были слова Представителя ЕЦБ г-на Штарка о том, что “некоторые страны не выполнили условий валютного союза”, что также усугубило опасения и повысило риски.
В начале дня были опубликованы экономические данные в виде Индекса цен на жильё Rightmove, который составил 2,8% против предыдущего значения в 0,7%. Эти данные позволили краткосрочно укрепить позиции британской валюты. Тенденция дня сменилась на «медвежью», в основном, на фоне ухода участников торгов в американский доллар, а также из-за сообщений, что принятых мер по стимулированию экономического роста будет не достаточно, и что самый подходящий вариант – понижение процентных ставок. Пара GBP/USD начала торги с отметки 1,5821, показала максимум дня на 1,5846 и закончила торги на 1,5742 с минимумом в уровне 1,5730.

События сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается продолжение развития коррекционного движения против тенденции двух предыдущих недель. На данный момент, мы получили макростатистические данные из Кита: индекс розничных цен составил 17,7% против 17,1%, промышленное производство – 13,8% против 13,3%, ВВП Китая – 9,1% против 9,2%, инвестиции в недвижимость – 24,9% против 24,8%. Эти цифры должны в большей мере повлиять на австралийскую и новозеландскую валюты, поскольку данные страны являются главными торговыми партнерами Китая.
Сегодня мы ожидаем выход индекса потребительских цен и индекса розничных цен Великобритании, индекса экономических настроений ZEW. Завершится день данными из США по розничным продажам и речью председателя ФРС г-на Бернанке.
На данный момент, мы рекомендуем обратить внимание на вчерашний диапазон по паре EUR/USD, очерченный уровнями 1,3826 – 1,3922, который был пробит вниз, и к нижней границе которого пара сегодня должна откорректироваться. Рекомендуем рассматривать уровни 1,3794 – 1, 3626 для формирования продаж с внутридневной целью 1,3723 – 1,3684.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
11:15(MSK) – Индекс цен производителей (Ежемесячный)
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
12:30(MSK) – Индекс розничных цен (RPI) (Ежегодный)
12:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
Данные по Америке(USD)
16:30(MSK) – Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC
16:30(MSK) – Речь председателя ФРС г-на Бернанке

[LoginFX]

Международный Финансовый Клуб LoginFX начинает работу с рублем.

Москва, 18.10.2011

С 17 октября 2011 года клиенты Международного Финансового Клуба LoginFX смогут проводить торговые операции в рублях.
Возможность торгов валютными парами, включающими российский рубль, реализуется в рамках общей стратегии развития компании в 2011-2012 годах. Опросы показали, что на сегодняшний день, несмотря на общую нестабильность экономической ситуации в России и мире, рубль остается наиболее «близкой» валютой для российских трейдеров. Потребность в рублевых парах растет вместе с неопределенностью на финансовых рынках и усугубляющимися «кризисными» прогнозами. Таким образом, с сегодняшнего дня клиенты LoginFX смогут проводить операции по наиболее популярным рублевым парам: USD/RUR, EUR/RUR, GBP/RUR.
С появлением новых валютных пар клиенты LoginFX получают дополнительную страховку от валютных рисков, в том числе, благодаря возможности более широкой диверсификации инвестиционного портфеля.
«Будучи клиентоориентированной компанией, мы стараемся максимально удовлетворять пожелания клиентов. Мы стремимся предоставить расширенных спектр торговых инструментов, помимо «классических» валютных пар и металлов. Интерес к валютным парам с российским рублем был всегда и теперь, после длительного анализа и исследований, мы с уверенностью можем сказать, что внедрение пар USD/RUR, EUR/RUR, GBP/RUR станет эффективным шагом как для клиентов, так и для компании в целом», - говорит Генеральный директор Международного финансового клуба LoginFX Росс Хассетт.
По оценкам специалистов компании, введение рублевых пар увеличит совокупный объем операций клиентов LoginFX на 30%.

Для справки:
Международный Финансовый Клуб LoginFX был создан в 2010 году специально для рынков стран СНГ и представляет собой западную модель работы на финансовых рынках Forex, адаптированную в соответствии с особенностями российского законодательства.
Международный финансовый клуб LoginFX основан успешными профессионалами инвестиционно-финансового рынка с целью повышения грамотности населения России и других стран СНГ в области валютно-биржевой торговли путем создания интернет-портала и торговой платформы. LoginFX является одним из ведущих операторов рынка Forex, предлагая своим клиентам всесторонние семинары, обучающие программы и даже индивидуальные тренинги.

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Торги вторника прошли весьма нервно на фоне ставших уже традиционными заявлений европейских политиков относительно долгового кризиса. С одной стороны, инвесторы ожидают громких заявлений на саммите ЕС 23 октября, с другой - поступают противоречивые данные, что плана спасения Европу в воскресенье озвучено не будет. Именно саммит ЕС является на этой неделе главной темой обсуждения и основным поводом для спекуляций. Тем не менее, последнее заявление со стороны Ангелы Меркель - план всё-таки будет представлен - не позволяет нам предполагать, что торги текущей недели закроются в плюсе. Особенно, если учитывать новые экономические показатели и намерения рейтинговых агентств продолжать снижать рейтинги ведущих стран ЕС.
Для японской йены торги вторника проходили в диапазоне после сильного укрепления, поскольку спрос на нее вырос из-за повысившихся опасений относительно решения G20 по плану помощи ЕС. Рано утром вчера вышли данные по Китаю: Индекс розничных продаж 17,7% против 17,1% , промышленное производство - 13,8% против 13,3%, инвестиции в недвижимость - 24,9% против 24,8%. Эти данные повысили оптимизм по азиатскому региону несмотря на то, что ВВП Китая показал снижение - 9,1% против 9,2%. Пара USD/JPY начала торги на отметке 76,82 и сформировала диапазон, очерченный экстремумами 76,62 – 76,90, закончив торги на 76,78.
Швейцарский франк вчера не показал роста, но, в рамках дневной торговой сессии, были замечены активные продажи швейцарца, которые сменились покупками из-за заявлений представителей Германии о саммите G20. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8991, показала минимум на 0,8946 и далее сформировала движение до максимума на 0,9047. После смены настроений была попытка теста минимума торгового дня, и пара закрылась на отметке 0,8992.
Европейская валюта с начала дня испытывала негативные настроения из-за опасений, что план спасения Европы из долгового кризиса не будет представлен на саммите ЕС в воскресенье, несмотря на заверения канцлера Германии Меркель. Основным поводом к таким рассуждениям послужило высказывание министра финансов Германии Вольфганг Шойбле, заявившего, что ясного решения в выходные не будет, что, впрочем, было к вечеру опровергнуто самой Меркель. Негатива также добавили заявления рейтингового агентства Moody’s о намерениях понизить рейтинг Франции в ближайшие 3 месяца и вышедшие данные по экономическим настроениям в Германии, составившим -51,2 против -45,1 и Европы - -48,3 против -45,0. Пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3734, сформировала минимум на 1,3652 против максимума на 1,3817, и закончила сессию на уровне 1,3733.
Вчера вышла экономическая статистика Великобритании: Индекс розничных цен - 5,6% против 5,4%, индекс потребительских цен - 5,2% против 4,9% базовый индекс потребительских цен - 3,3% против 3,2%. Несмотря на позитивную статистику, покупок по британской валюте мы не дождались, поскольку по=прежнему видят риск возвращения британской экономики в рецессию. Пара GBP/USD начала торги вторника на уровне 1,5743, показала максимум на 1,5819 и после заявлений независимых аудиторов «Ernst and Young» о высоких рисках рецессии, устремилась вниз, показав минимум на 1,5630 и закончив торги на 1,5702.
По Америке мы получили индекс цен производителей, достигший 0,8% против 0,2%, базовый составил 0,2% против 0,1%, объём покупок ценных бумаг - 57,9В против 27,8В.

События сегодняшнего дня.
Сегодня главной новостью утра стало понижение суверенного рейтинга Испании сразу на две ступени - с "Аа2" до "А1" агентством Moody's. Прогноз по рейтингу «негативный»; агентство отмечает умеренные перспективы роста экономики страны в условиях долгового кризиса в ЕС. Ранее кредитные рейтинги Испании понизили Standard & Poor's и Fitch. Впрочем, текущая динамика торгов по европейской валюте говорит нам, что настроения инвесторов не имеют ничего общего с фундаментальными факторами и экономическими показателями, а строятся на оптимизме инвесторов. На данный момент, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3731 и показывает рост на уровне 1,3828. У нас отмечен диапазон уровней 1,3841 – 1,3883, от которого рекомендуем рассматривать короткие позиции с защитным ордером от убытков на уровне 1,3922.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
12:00(MSK) – Новые производственные заказы Италии (Ежемесячный)
12:30(MSK) – Платёжный баланс
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) – Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике
Данные по Америке(USD)
16:30(MSK) – Количество заявок на ипотечный кредит MBA
16:30(MSK) – Строительство новых домов
16:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Разрешения для строительства
22:00(MSK) – Бежевая книга

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Вчера мировое финансовое сообщество было сбито с толку новыми комментариями и альтернативным вариантом по решению проблем Европы, который сразу вызвал несогласие со стороны монетарных властей Франции. Стоит отметить, что сейчас рынок слишком серьезно реагирует на каждые заявления и комментарии главных лиц ЕС, и это сразу отражается серьезными высоковолатильными импульсами на финансовых рынках.
Начало торговой дневной сессии проходило на позитивных настроениях по ситуации с Европейскими проблемами, и участники торгов рассматривали покупки более рискованных и доходных валют против американского доллара.
Для японской йены торги начались с негативных данных в виде индекса активности по всех секторах экономики, который составил -0,5% против ожиданий -0,4% и предыдущего значения 0,4%. Впрочем, эти цифры не повлияли йену, которая укреплялась паре USD/JPY. Начав торги в середине сформированного ранее узкого диапазона, на уровне 76,78, она сформировала минимум на 76,65, что было вызвано продажами американского доллара из-за комментариев Ангелы Меркель по предоставлению плана вывода Европы из кризиса. Дальше пара сформировала максимум дня на уровне 76,85 и закончила торги недалеко от верхней границы диапазона, на отметке 76,82.
Швейцарский франк также не смог обновить свои максимумы. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8993, сформировала минимум на 0,8949 и начала двигаться вверх, показав максимум на 0,9037, около которого и закрылась. Швейцарский Национальный Банк по-прежнему не считает необходимым комментировать падение франка против европейской и американской валют после заявлений, что уровень 1,40 в паре EUR/CHF был бы предпочтителен для НБШ.
Европейская валюта в начале вчерашней сессии торговалась в плюсе. Движение обусловлено позитивным отношением к комментариям канцлера Германии Ангелы Меркель по презентации в воскресенье плана спасения Еврозоны от долгового кризиса. Помешала восхождению евро информация агентства Reuters,сообщившего о паузе в переговорах Франции и Германии: появились расхождения по самому плану. Так, например, Франция плагает, что будет обоснованным возвести ESFS в статус банка, который будет иметь доступ к фондированию в ЕЦБ. Германия и ЕЦБ, в свою очередь, придерживаются мнения, что для решения задач ESFS должен выступать в качестве гаранта новых эмиссий суверенных долговых бумаг проблемными странами зоны Евро. В итоге, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3734 , показала минимум на 1,3724 и сформировала движение вверх до 1,3867, но после комментариев о разногласиях о сущности ESFS, вернулась до минимумов, завершив сессию на отметке 1,3762.
В Великобритании вчера был опубликован протокол заседания национального комитета по кредитно-денежной политике. Он гласит, что QE может быть скорректирован из-за проблем в Европе, а рост экономики приблизился к нулю. Пара GBP/USD начала торги на отметке 1,5701, которую можно принять за минимум торговой сессии, в течение дня показала рост к своим максимумам прошлой недели, до 1,5846 и дальше скорректировалась, закончив торги на 1,5770.
Со стороны Соединенных Штатов вышли данные по строительствам новых домов, составившие 0,66М против 0,59М, и количеству разрешений на строительства - 0,59М против 0,61М. Позже опубликован индекс потребительских цен(ИПЦ), вышедший в рамках прогноза 0,3% против предыдущего значения 0,4%, а базовый ИПЦ показал снижение 0,1% против 0,2% и предыдущего 0,2%. Запасы бензина показали снижение на -3,3М против ожиданий -1,0М и предыдущего -4,1М, а запасы сырой нефти -4,7М против 1,8М и предыдущего 1,3М.

События сегодняшнего дня.
Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по розничным продажам в Великобритании, а также на данные по рынку труда США в виде заявок на пособия по безработице. Завершится день публикацией данных по доверию потребителей в Европе и продажам на вторичном рынке жилья в США.
В свете последних событий и острой реакции рынка на них, мы полагаем, что эта неделя закончится в диапазоне 1,3855 – 1,3912 по паре EUR/USD, к нижней границе которого сейчас подходит пара. Рекомендуем рассматривать длинные позиции от диапазона уровней 1,3650 – 1,3696 с ордером ограничения потерь ниже 1,3640.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
Данные по Швейцарии(CHF)
13:00(MSK) – Индекс экономических ожиданий ZEW
Данные по Европе(EUR)
14:00(MSK) – Торговый баланс Испании
18:00(MSK) – Доверие потребителей
Данные по Канаде(CAD)
16:30(MSK) – Оптовые продажи (Ежемесячный)
Данные по Америке(USD)
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
16:30(MSK) – Повторные заявки на пособие по безработице
18:00(MSK) – Продажи на вторичном рынке жилья

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Финансовые рынки по-прежнему испытывают давление из-за напряженной ситуации в Европе: растут риски, связанные с выходом ЕС из кризиса, подогреваемые разногласии между Германией и Францией. Чем меньше остается времени до ключевого саммита ЕС, тем активнее появляются мнения о новых предложениях и корректировке текущего плана. Из-за слухов и эмоций рынки откровенно лихорадит, бросает из стороны в сторону на высокой волатильности.
Японская йена против американского доллара первую половину вчерашнего дня торговалась в сформированном ранее диапазоне 76,65 – 76,89. Пара USD/JPY, начав торги около верхней границы, несколько укрепила свои позиции на негативе из Европы, но посте сообщения о том, что отчет «тройки» по Греции оказался крайне негативным, сформировала серьезное движение. Пара вышла из диапазона, показав максимум дня на уровне 77,08, но дальше вернулась, и закончила торги на 76,83.
Для швейцарского франка вчерашняя сессия началась с публикации данных по торговому балансу, который составил 1,85В против ожиданий 1,37В и предыдущего значения 0,76В. На негативе пара USD/CHF продвинулась с открытия на уровне 0,9025 до максимумов на 0,9080 и, уже после публикации отчета «тройки» по Греции, а также выхода индекса экономических настроений ZEW Швейцарии ( -54,4 против -75,7 ранее), пара показала минимум на 0,8929, закончив день на уровне 0,8940.
Дневная тенденция по европейской валюте изменялась со скоростью выхода экономических новостей и комментариев европейских лидеров. Пара EUR/USD начала торговаться от уровня 1,3757, испытывая с открытия «медвежье» давление. Затем последовало яркое внутридневное ралли: максимум дня зафиксирован на уровне 1,3842, позже последовал сильный импульс вниз до минимума на 1,3655, после чего пара закончила торги на отметке 1,3775. К наиболее важным моментам вчерашних торгов можно отнести отчет «тройки» по Греции, который оказался намного хуже чем ожидалось. Эксперты зафиксировали и слишком глубокий экономический спад, и низкие темпы реформ, и отсутствие консенсуса между правительством Греции и основными политическими силами. Негатива евро добавила новость о снижении правительством Германии прогноза по ВВП страны на 2012 год до 1% (ранний прогноз - 1,8%). Появились также комментарии, что вероятен перенос съезда ЕС на следующую среду вместо грядущего воскресенья. Это дает нам повод полагать, что окончательного решения по выходу из долгового кризиса все-таки нет.
Британская валюта против американского доллара по-прежнему повторяет динамику евро, но менее волатильно. В начале дня были опубликованы данные по розничным продажам, которые показали рост за месяц на 0,6% против ожиданий 0,1% и предыдущего значения -0,4%. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,5770, показала минимум 1,5680 против максимума 1,5801, и закончила торги на 1,5785.
Стоит обратить внимание на важную экономическую статистику из США. Заявки по безработице составили 403К против ожиданий 400К и предыдущего 409К, повторные заявки - 3719К против 3650К и предыдущего 3694К. Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости составили 4,91М против 4,90М и предыдущего 5,06М.
В России были опубликованы данные по рынку труда в виде коэффициента безработицы, который составил 6,0% против ожиданий 6,20% и предыдущего значения 6,10%. Пара USD/RUR начала торги на уровне 31,04 и показала серьезное движение вверх, сформировав максимум на 31,62. Это было вызвано повысившимися рисками и уходом ликвидности в американский доллар. Заверила четверг пара на уровне 31,42.

События сегодняшнего дня.
Сегодня последний день торговой недели, и мы не предполагаем какого-либо серьезного движения по валютным парам. Стоит обратить внимание на речь президента ЕЦБ г-на Трише, на публикацию индекса делового климата Германии IFO, деловые ожидания Германии и оценка текущей ситуации Германии.
Сегодня стоит рассматривать диапазонную торговлю по паре EUR/USD, где хорошие уровни для покупок – это диапазон 1,3696 – 1,3650, а для формирования коротких позиций 1,3792 – 1,3843.

[b]Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:[/b]
Данные по Европе(EUR)
11:40(MSK) – Речь президента ЕЦБ г-на Трише
18:00(MSK) – Индекс делового климата Германии Ifo
18:00(MSK) – Деловые ожидания Германии
18:00(MSK) – Оценка текущей ситуации в Германии
Данные по Канаде(CAD)
16:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)

[LoginFX]

События прошедшей недели.
За ходом торгов на прошлой неделе мир наблюдал с усиленным вниманием, поскольку именно от событий тех дней зависел ход решения долговых проблем Европы. Традиционные комментарии политиков и регуляторов в очередной раз давали повод думать, что плана выхода из кризиса все еще нет, а заявления «не допустим дефолта Греции», «европейская валюта является стабильной и сильной» - не что иное, как отговорки с целью тянуть время. Ни макростатистические данные, ни заявления рейтинговых агентств, готовых и далее снижать рейтинги стран ЕС такого позитива не разделяют.
Для японской йены против американского доллара торги недели начинались на максимумах диапазона, который был сформирован ранее. Пара USD/JPY, стартовав от уровня 77,13, показала в понедельник максимум на 77,44 и начала снижение, что закончилось обновлением исторических минимумов на 75,80 и закрытием торгов недели на 76,24. За прошедшую неделю из Японии мы получили следующие данные: Промышленное производство (Ежемесячный) - 0,6% против 0,8%, Индекс активности во всех секторах экономики - -0,5% против -0,4%, Важной новостью стала информация о намерениях Японии представить планы по расходованию дополнительных Y4 триллионов ($52 миллиарда) для помощи национальным экспортерам, страдающим от высокого курса иены, а также поощрения создания рабочих мест, что отразилось на паре диапазонной торговлей. Пятница завершилась активными покупками японской йены, что было вызвано попытками инвесторов сохранить свои капиталы в валюте «save heaven».
Швейцарский франк также показал силу против американского доллара: пара USD/CHF, начав торги на уровне 0,8914, первую половину недели росла, показав максимум на 0,9080. После публикации данных по торговому балансу, составившему 1,85В против 1,37В, а также индекса экономических настроений ZEW - -54,4 против предыдущего значения -75,7, начала снижение. В итоге, пара USD/CHF закрылась на отметке 0,8820 с минимумом недели на уровне 0,8805.
Европейская валюта торговалась против доллара США в диапазоне, что было вызвано ожиданиями плана вывода Еврозоны из кризиса, который должен был быть представлен на воскресном саммите ЕС. Особенно стоит отметить позитивные комментарии ведущих лиц стан Еврозоны о том, что текущие проблемы будут решены. Громкие заявления никак не согласуются с макростатистическими показателями: Индекс экономических настроений ZEW составил -51,2 против -45,1, Индекс экономических настроений Германии - -48,3 против -45,0. На диапазонную торговлю влияла ситуация с разногласиями между Германией и Францией по плану помощи страдающим странам и коммерческим банкам Еврозоны, а также спекуляции по поводу того, что саммит ЕС будет перенесен на среду. Не меньшее влияние оказали и заявления со стороны агентства Moody’s о намерениях понизить рейтинги Франции. Пятница закончилась выходом данных по Германии: Оценка текущей ситуации в Германии - 116,7 против 116,5, Деловые ожидания - 97,0 против 97,0, Индекс делового климата - IFO 106,4 против 106,3. В итоге, пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3878, показала максимум на 1,3912 против минимума на 1,3652, затем, на фоне позитивных данных из ФРГ, а также заявлений г-на Бернанке, пара закончила торги на своих максимумах, на уровне 1,3891.
Британский фунт также находился под давлением, в первую очередь, из-за расширения объёма программы количественного смягчения на 75 млрд. фунтов стерлингов, а также заявлений авторитетной аудиторской компании Ernst&Young, что данного стимула будет недостаточно и необходимо понижать процентные ставки. Пара начала торги на уровне 1.5821, показала минимум на 1,5630, и в пятницу на слабости американского доллара показала рост до 1,5959, после чего закрылась на этом же уровне.
Со стороны Соединённых Штатов было много макростатистики, которая показала некоторое ухудшение ситуации с безработицей и позитив в сфере недвижимости, в частности, в продажах на вторичном рынке. Но главную роль стоит отвести заявлениям главы ФРС Бена Бернанке о намерениях принимать все возможные меры для стимулирования экономики. Его слова стали очередным сигналом, что готовится третий этап политики количественного смягчения.
Российский рубль на прошедшей неделе ощущал давление, и пара USD/RUR, начав торги на 30,80, показала максимум на 31,62, а к концу недели снизилась на слабости американского доллара, закончив на 31,08.

События этой недели.
На этой неделе ожидается большое количество экономической статистики, которая в моменте может повлиять на рыночные спекуляции. На данный момент, мы отводим главную роль идеи, которую можно объяснить такой фразой – «Европейской валюте не дадут погибнуть, а если не дадут, то покупаем». Вопрос с планом разрешения долгового кризиса остается на сегодняшний день открытым, и любые позитивные новости будут давать сигнал к покупкам евро. На этой неделе мы рассматриваем движение пары EUR/USD в диапазон 1,3965 – 1,4013, после которого начнутся активные продажи европейской валюты.

События сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается выход Индекса производственной активности Европы в промышленном секторе, в сфере услуг и начальные производственные заказы. Позже выйдет национальная активность Чикаго. В свете пятничного позитива со стороны Европы, в плане продвижения в разработке «плана», по паре EUR/USD будет, достигнут уровень 1,3975.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Индекс производственной активности
11:00(MSK) – Индекс деловой активности в секторе услуг
11:00(MSK) – Новые производственные заказы (Ежемесячный)
Данные по Америке(USD)
15:30(MSK) – Национальная активность - Чикаго

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Неделя началась с оптимистичных настроений относительно разработки решения долговых проблем стран Европы, от которых страдают все финансовые рынки. В основном, большинство участников торгов предпочитают остаться в стороне до полного согласования плана на саммите ЕС в среду, и только спекулянты сейчас пытаются сформировать позиции, которые основаны больше позитивных настроениях, нежели на реальных фактах и экономических показателях.
Вчерашний день для японской йены был периодом покупок против американского доллара, который показывает слабость к остальным валютам. Нисходящее движение доллара – причина возобновившихся слухов о QE3. В самом начале торгов были опубликованы данные по торговому балансу Японии, которые составили -0,02Т против -0,11Т и предыдущего значения -0,27Т, на что не последовало ни какой реакции. По-прежнему монетарные власти проводят политику «вербальных интервенций», обещая мгновенную реакцию в случае сильного роста японской йены. Пара USD/JPY начала неделю на уровне 76,19, показала максимум понедельника на 76,47, и весь день пребывала в нисходящей тенденции, дойдя до минимума на 75,98, закончив торги на отметке 76,11.
Швейцарский франк был также под влиянием «быков». Отметим вчерашнее выступление президента ШНБ Хильдебранда, который дал комментарии по ситуации в экономике. Он заявил, что экспорт устойчив, риска инфляции нет, а кризис Европы не влияет на банковскую сферу Швейцарии. Но, тем не менее, отметил, что ШНБ будет держать франк на ранее заявленных уровнях. Пара USD/CHF начала торги на отметке 0,8830, показала максимум на 0,8876 и начала снижаться, зафиксировав максимум на 0,8790. Завершила торговую сессию пара на уровне 0,8801.
Европейская валюта, благодаря оптимизму инвесторов, торговалась на настроениях покупок. Согласно последней информации, новый план выхода из кризиса будет представлять из себя процедуры по рекапитализации европейских банков и серьезную реструктуризацию греческих долгов, а также расширение фонда финансовой помощи. Европейские власти отмечают, что сейчас решается вопрос финансирования. В частности, объявлено о намерениях начать переговоры с государственными фондами Китая и других стран. Давление на европейскую валюту оказали данные по производственной активности PMI Франции: услуги - 46,0 против 50,4, производство - 49,0 против 48,0; PMI Германии - услуг 52,1 против 49,8, производства 48,9 против 50,0; PMI ЕС - услуг 47,2 против 48,5, производства 47,3 против 48,1. Пара EUR/USD начала торги понедельника на уровне 1,3870, сформировала максимум на 1,3952, против минимума на 1,3821 и после неудачного теста максимума дня на пробой, закончила торги на отметке 1,3931.
Британский фунт тировался менее волатильно относительно пятницы. Макроэкономических данных не публиковалось, и участники торгов отрабатывали старые идеи, основанные на слабости американского доллара. Таким образом, против доллара США фунт торговался в боковике. Пара GBP/USD открылась на уровне 1,5942, достигла максимумов на 1,6006 и сформировала минимум дня на 1,5899, после чего попробовала продолжить рост, но психологический уровень 1,6 не позволил пройти паре дальше. Завершила пара сессию на уровне 1,5992.
Со стороны Соединенных Штатов вышли данные по общей национальной экономической активности Чикаго, которая составила -0,22 против ожиданий -0,31 и предыдущего -0,59Т.

События сегодняшнего дня.
Сегодня последний день перед саммитом ЕС, где должен быть озвучен план по спасению евроэкономики. По нашему мнению, торги сегодня пройдут на коррекционных настроениях и фиксировании позиций, поэтому мы не предполагаем продолжение растущей тенденции по европейской и британской валютам. Сегодня стоит обратить внимание на выступление Главы Банка Англии Мервина Кинга, который должен дать комментарии относительно дальнейшего вектора правительства по вопросам стимулирования экономики, и, вероятно, мы получим заявления, которые дадут повод предполагать дальнейшее понижение процентных ставок.
Также сегодня Национальный Банк Канады объявит о решении по процентным ставкам.
Среднесрочная тенденция пока не сформировала остановку и разворот, поэтому рекомендуем торговать по ней. Пара EUR/USD при откате вниз до уровней 1,3821 – 1,3868, можно будет рассматривать на покупку с целью 1,3965 – 1,4013. Пару GBP/USD рекомендуется рассматривать на длинные позиции от уровней 1,5886 – 1,5923.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
11:30(MSK) – Платёжный баланс
11:30(MSK) – Одобренные ипотечные кредиты BBA
11:45(MSK) – Выступление Главы Банка Англии Кинга
Данные по Канаде(CAD)
15:30(MSK) – Индекс розничных продаж (Ежемесячный)
16:00(MSK) – Объявление о процентной ставке
Данные по Америке(USD)
17:00(MSK) – Индекс о массовых увольнениях
17:00(MSK) – Индекс цен на жильё (Ежемесячный)
17:00(MSK) – Индекс производственной активности Ричмонда
17:00(MSK) – Доверие потребителей CB

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Многочисленные встречи Ангелы Меркель и Николя Саркози вызывают все меньше доверия к их заявлениям. Динамика на валютных и фондовых рынках дает понять, что эмоции и оптимизм сходят на нет, торги перестраиваются в сторону диапазона после восходящей тенденции, что говорит нам, как минимум о фиксировании длинных позиций, а, возможно, и открытии новых спекулятивных. Во многом это связано со снижающимся доверием и к спасительному плану еврозоны.
Японская йена находится под давлением «быков», благодаря чему вчера в очередной раз пара USD/JPY обновила исторический минимум. Пара начала торги на уровне 76,11, поднявшись до максимума на 76,29, резко опустилась до минимума на 75,73, и закончила торги на отметке 76,07. Снижение было вызвано, в первую очередь, неопределенной ситуацией в Европе и спекулятивными разговорами о вероятном третьем этапе количественного смягчения в США. В начале торгов вышли данные по промышленному производству Японии, ежегодное изменение которого составило 12,8% против 12,0% и предыдущего значения 22,8%.
Швейцарский франк против американского доллара торговался весь день в диапазоне. Макростатистика по потреблению в Швейцарии составила 0,84 против предыдущего значения 0,80, но движение пары было обусловлено ситуацией в Европе. USD/CHF начала торги на отметке 0,8800, показала максимум на 0,8844 против минимума на 0,8776 и закончила торговую сессию на минимумах дня, в уровне 0,8778.
Европейская валюта по традиции остро реагировала на все новости, заявления и комментарии ведущих лиц ЕС. Вчера вышли данные по доверию потребителей Франции, составившие 82 против 78 и предыдущего значения 80, индекс цен закупок Франции - 7,1% против 7,0% и предыдущего 7,1%, розничные продажи Италии - 0,0% против ожиданий 0,1% и предыдущего -0,1%, доверие потребителей Италии - 92,9 против 98,0 и предыдущего 94,2. Основным негативным моментом вчерашних торгов были требования Канцлера Германии Меркель раскрыть участие ЕЦБ в плане вывода Евросоюза из кризиса, что является очередным поводом полагать, план еще не готов и что пора начать рассматривать короткие позиции. Пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3931, показала максимум на 1,3960 и дальше устремилась до минимумов 1,3848, закончив торги на отметке 1,3908.
Со стороны Англии мы получили вчера комментарии главы Банка Англии Мервина Кинга, который сообщил, что «Второй раунд количественного смягчения может способствовать повышению промышленного выпуска на 0.5%". Также Великобритания подтвердила отмену заседания ЭКОФИН в среду. Из макростатистики мы получили данные по платежный баланс, составившему -2,0В против ожиданий -9,9В и предыдущего значения -4,1В, одобренные ипотечные кредиты - 33,1К против 36,0К и предыдущего 35,1К. Пара GBP/USD начала торги от уровня 1,5993, показала максимум на 1,6037 против минимума на 1,5955 и закончила торги на 1,6001.
Стоит отметить падение канадского доллара против доллара США. Вчера были опубликован индекс розничных продаж Канады - 0,4% против 0,4% и предыдущего 0,1%, сами розничные продажи составили 0,5% против 0,4% и предыдущего значения -0,5%. Банк Канады также решил оставить процентную ставку без изменения на уровне 1,00%. Кроме того, представители БК заявили о снижении роста экономики страны, что вызвало сильный рост в паре USD/CAD. Начав торги на уровне 1,0038, пара опустилась до 0,9990 и закончила сессию на отметке 1,0158. Максимум дня зафиксирован на уровне 1,0211.
Со стороны Америки вышли данные по потребительскому доверию, составившие 39,8 против 48,0 и предыдущего значения 46,4, композитный индекс стоимости жилья показал изменение -3,8% против -3,5% и предыдущего -4,2%.
Пара USD/RUR остановила свое падение на фоне слабости доллара США из-за повысившихся ожиданий QE3. Пара начала торги на 30,50, показала минимум на 30,39 против максимума на 30,62, завершив вторник на 30,52.

События сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается первый релиз плана выхода Еврозоны из кризиса, который будет включать в себя процедуры рекапитализации европейских банков и методики финансирования страдающих от долгового кризиса стран ЕС. Рекомендуем обратить внимание на выход данных по заказам длительного пользования и продажи нового жилья в США, а также на обзор монетарной политики Канады. Завершится день объявлением процентной ставки Национальным Банком Новозеландии.
Пара EUR/USD по-прежнему торгуется в заявленном нами диапазоне 1,3860 – 1,4013, и мы ждем последнего движения вверх, перед тем как рассматривать пару на продажу. Сегодня стоит рассматривать покупки от диапазона 1,3848 -1,3883 с целью движения в диапазон 1,3952 – 1,3989. По паре GBP/USD рекомендуем также рассматривать покупки, но они будут более рискованные. Для формирования длинных позиций мы рассматриваем диапазон 1,5991 – 1,6039 с целью движения до 1,6080 – 1,6119.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
13:00(MSK) – Индекс промышленных заказов CBI
Данные по Америке(USD)
15:30(MSK) – Заказы на товары длительного пользования
17:00(MSK) – Продажи нового жилья
Данные по Канаде(CAD)
17:30(MSK) – Обзор денежно- кредитной политики Банка Канады
Данные по Новозеландии(NZD)
23:00(MSK) – Заявление о ставке резервного банка Новой Зеландии RBNZ
23:00(MSK) – Объявление о процентной ставке

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Вчерашний день был, несомненно, днем хороших новостей. Особенно для тех, кто до сих пор надеется на быстрое восстановление экономики Еврозоны. Ранним утром в четверг были озвучены долгожданные результаты саммита ЕС: принято решение списать 50% долгов Греции частным инвесторам. В связи с этим, котировки евро резко пошли вверх, а за валютой и фондовые индексы и сырьевые рынки. Впрочем, ответа на вопрос, каким образом произойдет списание долга и как именно будет расширен фонд ESFS, никто не дал.
Японская йена по-прежнему торгуется в «бычьих» настроениях. Вчера японская валюта вновь обновила исторические минимумы в паре USD/JPY. Начав торги четверга на максимумах, в уровне 76.25, пара устремилась вниз до минимума на 75,65, после чего закрылась на 75,95. Укрепление японской валюты продолжается, в основном, из-за ситуации неопределенности, исправить которую не помогают даже заявления о решении увеличить программу покупки активов на 5 трлн. йен, а также оставить процентную ставку на прежнем уровне - 0,10%.
Швейцарский франк также ощутил серьёзные покупки, что, по-нашему мнению, говорит о переводе средств из американского доллара с целью покупки ценных бумаг на фондовом рынке ЕС. После выхода информации о решении списать греческие долги частными инвесторами, пара USD/CHF начала торги от уровня 0,8813, показала максимум на 0,8824, и начала движение вниз до минимумов на 0,8567, закончив торговую сессию на 0,8594.
Европейская валюта против американского доллара показала сильный рост и обновила свои семинедельные максимумы. Причина тому – информация о списании у Греции долгов на 100 млрд. евро, а также гарантия банковских кредитов на 30 млрд. помимо этого, на саммите принято решение о расширении фонда ESFS до 1 трлн. евро с нынешних 440 млрд. Данное сообщение сразу вызвало активные покупки, и пара EUR/USD, начав торги на уровне 1,3893, показала минимум на 1,3864, под давлением «быков» дошла до 1,4247 и закончила торги на отметке 1,4185. Днем были опубликованы данные по чистым займам ЕС, составившие 2,5% против 2,7% и предыдущего 2,5%, денежный агрегат М3 - 3,1% против 2,8% и предыдущего 2,7%, исследования бизнеса и потребления - 94,8 против 92,0 и предыдущего 95,0, индекс потребительских цен Германии - 0,0% против 0,1% и предыдущего 0,1%.
Британская валюта также укреплялась против американского доллара. Вчера был опубликован экономический обзор Конфедерации Британских Промышленников(CBI), который составил -11 против -15 и предыдущего -15. Пара GBP/USD начала торги на 1,5955, который стал минимумам дня, и, показав максимум на 1,6140, закончила торги на уровне 1,6094.
В конце дня вышли данные по рынку труда Америки. Заявки на пособия по безработице составили 402К против 400К и предыдущего 404К. повторные заявки - 3645К против 3690К и предыдущего 3741К. Изменение ВВП США за прошедший квартал составило 2,5% против 2,4% и предыдущего 2,5%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня в начале дня были опубликованы данные по Японии. Индекс расходов домохозяйств показал изменение в -1,9% против -3,5% и предыдущего -4,1%, базовый индекс потребительских цен остался без изменений на уровне 0,2%, базовый индекс потребительских цен Токио вышел также без изменений - -0,4%, коэффициент безработицы - 4,1% против 4,5% и предыдущего 4,3%, промышленное производство - -4,0% против -2,1%. На данный момент, пара USD/JPY торгуется ниже своего открытия на 75,85, и сегодня мы рекомендуем рассматривать покупки пары от уровней 75,88 – 75,73 с целью движения до 76,07 – 76,19.
Также стоит обратить внимание на выход данных по личному потреблению США.
Сегодня последний день торгов недели, и, вполне вероятно, они пройдут в рамках фиксирования позиций, торговлю стоит ожидать в диапазоне. По паре EUR/USD мы рассматриваем движение до уровней 1,4218 – 1,4283, откуда можно будет рассматривать короткие позиции с целью движения до 1,4108 – 1,4159

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
12:30(MSK) – Опережающие индикаторы KoF
Данные по Америке(USD)
15:30(MSK) – Личные расходы (Ежемесячный)
15:30(MSK) – Индекс стоимости рабочей силы (Ежеквартальный)
15:30(MSK) – Личные доходы (Ежемесячный)
15:30(MSK) – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Ежемесячный)
16:55(MSK) – индекс настроения потребителей Мичиганского Университета

[LoginFX]

События прошедшей недели.
Прошедшую неделю можно назвать судьбоносной в текущей истории развития европейского долгового кризиса. Инвесторы, не один месяц с замиранием сердца следившие за постоянными, зачастую противоречивыми, новостями о достижении каких-то договоренностей по спасению региона, наконец получили четкое решение. Благодаря решениям саммита ЕС, торги проходили в позитивном ключе, в ожидании, что в скором времени влияние долговых проблем сойдет на нет. Но если вдаваться в подробности судьбоносных заявлений, становится видно, что радоваться пока рано, поскольку не известно, какими путями будут решаться проблемы и применяться утвержденные меры.
Японская йена торговалась в «бычьей» тенденции, участники торгов продолжали активные покупки валюты страны восходящего солнца из-за серьезной слабости доллара США, который корректировался всю неделю на развеивающихся опасениях по ситуации в Европе. Основным вопросом, который обсуждало мировое сообщество, была новая интервенция и, согласно заявлениям монетарных властей Японии, планируемая интервенция составляла порядка 50 трлн. Йен (660 млрд. долларов), сумма, впрочем, была повышена до 55 трлн йен или 724 млрд. долларов. Банк Японии на прошлой неделе оставил процентную ставку на прежнем уровне, 0,1%. Из макростатистики мы получили данные по розничным продажам, которые сократились на -1,2% против ожиданий -0,1% и предыдущего значения -2,6%. Промышленное производство составило -4,0% против -2,1% и предыдущего 0,6%. Пара USD/JPY начала торги недели после сильного падения ранее в пятницу на уровне 76,19, показала максимум на 76,47, дальше показала новый исторический минимум на 75,65 и закончила неделю на 75,79.
Швейцарский франк повторял динамику японской йены против американского доллара, что, в основном, было вызвано слабостью доллара США. Индикатор потребления Швейцарии, опубликованный на прошлой неделе, составил 0,84 против предыдущего значения 0,80. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8830, показала максимум торгов за неделю на уровне 0,8875, снизилась до минимума на 0,8576 и закончила недельную сессию на отметке 0,8627.
Европейская валюта на прошлой неделе была в центре внимания инвесторов, строивших свою тактику на покупках евро и на оптимизме по вопросу разрешения долгового кризиса стран Еврозоны. Неделя ознаменовалась принятием расширения Европейского Фонда Финансовой Стабильности (EFSF) с прежнего уровня 440 млрд. евро до 1 трлн. Позитивным моментов для Европы, стали заявления Китая о намерениях в помощи ЕС, и о том, что переговоры по данному вопросу идут в правильном русле. Неделя закончилась новостью о принятии решения списать до 50% греческих долгов на добровольной основе частными инвесторами. В цифровом эквиваленте эта сумма составляет около 100 млрд. евро. Кроме того, инвесторы гарантируют возврат долгов на 30 млрд. Пара EUR/USD открылась в понедельник на уровне 1,3869, показала минимум на 1,3799 и устремилась, вверх обновив свои семинедельные уровни до 1,4247, и закончила недельную сессию на 1,4146.
Британский фунт также испытывал поддержку «быков» против американского доллара, но рост был менее бурным по сравнению с евро. На неделе были опубликованы Индекс промышленных заказов CBI, составивший -18 против -7 и предыдущего -9 и обзор розничной торговли CBI, который составил -11 вопреки прогнозу против -15 и предыдущему значению -15. Негативным моментом стали заявления руководителя Пола Фишера, о том, что экономика Великобритании, вероятно, снижает темпы роста, и сокращается. Пара GBP/USD начала торги с отметки 1,5941, показала минимум 1,5890, устремившись вверх до максимума 1,6150, и закончила торги на уровне 1,6125.
Фондовые площадки всю неделю пребывали в росте из-за положительного решения по вопросам Еврозоны и Греции, в частности, что вылилось в повышении аппетита к риску. Индекс широкого рынка США S&P вырос на 3,7%, немецкий DAX 30 показал рост 6,2%, британский FTSE 100 вырос на 3,8%, японский Nikkei 225 показал рост на 3,0, индекс российского рынка MICEX показал рост на 5,4%.
Золото показало на этой неделе рост на 6,3%: начав торги с уровня $1639,01, закончив торговаться на отметке $1743,56.
Российский рубль также укрепил свои позиции на слабости американского доллара. Пара USD/RUR начала торговаться с уровня 31,08 и скорректировалась до минимумов 29,82, закончив торги на отметке 29,90. Согласно вышедшей макростатистике, розничные продажи в РФ показали рост на 9,2% против ожиданий 8,0% и предыдущего 7,8%. Также было заявление Центробанка РФ о решении оставить процентные ставки на прежнем уровне 8,25%, что было идентично ожиданиям аналитиков.

События этой недели.
На этой неделе главное событие, на которое стоит обратить пристальное внимание, - заседание Федерального Комитета по открытым рынкам(FOMC), которое пройдет 2 ноября. В рамках выступления главы ФРС Бена Бернанке, инвесторы будут искать повод предполагать третий этап политики скупки активов с целью стимулирования экономики.
Во вторник стоит обратить внимание на выход макростатистики по производственной активности во Франции, Германии и Европе. В четверг состоится пресс-конференция ЕЦБ, перед которой будут объявлены процентные ставки Европейского Центробанка.
Позиция LoginFX сводится к мысли, что несмотря на принятие плана решения долговых проблем ЕС и расширение EFSF, пока нет четких процедур и механики реализации новых схем. В связи с этой неопределенностью, высока вероятность коррекции на валютном рынке по парам EUR/USD и GBP/USD с целями до 1,3705 – 1,3821 и 1,5780 – 1,5867, соответственно.
Фондовые рынки, на данный момент, также сильно перекуплены и высока вероятность коррекции, в частности стоит обратить внимание на финансовые компании американского фондового рынка, которые показали наиболее сильный рост.

События сегодняшнего дня.
Сегодня стоит обратить внимание на выход Коэффициента безработицы в Европе и Индекса потребительских цен Европы. Ближе к концу дня выйдет Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго.
Сегодняшний день для торгов является опасным, поскольку на рынке присутствует Национальный Банк Японии, который запустил свою третью интервенцию путем скупки американского доллара на примерную сумму в 724 млрд..
На данный момент, пара EUR/USD торгуется на отметке 1,3989 против открытия 1,4141, а GBP/USD на 1,5887 против открытия 1,6118. Мы рассматриваем возможность продаж, при условии отката до уровней 1,4108 – 1,4165 и 1,6080 – 1,6152.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
13:00(MSK) – Коэффициент безработицы
Данные по Канаде(CAD)
15:30(MSK) – ВВП (Ежемесячный)
Данные по Америке(USD)
16:30(MSK) – Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго