Ежедневные Аналитические Обзоры От Компании Grand Capital, В этой ветке аналитический отдел Grand Capital будет предоставлять еже Опции

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Т. Гейтнер поддержал доллар…

Европейские фондовые рынки вчера выросли при поддержке банковского сектора драйвером роста для которого была публикация хорошего квартального отчета Citigroup.
"Результаты Citi были причиной укрепления позиций, так как противостояли желанию людей вывести деньги из игры. Динамика индексов все еще жестко диктуется количественным смягчением, состоянием доллара и ценами на сырье", - сказал Джошуа Рэймонд из City Index. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.15 (+1.05%).
Бумаги HSBC выросли на 1.09%, UBS на 1.35%, Commerzbank на 0.98%, Banco Santander на 0.64%, Deutsche Bank на 1.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,742.52 (+0.69%); DAX 30 - 6,516.63 (+0.37%); CAC 40 - 3,834.50 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,833.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1088.40 (+0.26%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.51% (-0.047%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.38% (+0.014%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.96% (+0.019%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием роста американского доллара и ожидания роста запасов нефти в США.
"Самая большая проблема для нас - это то, что реакцией на любые комментарии по поводу стимулирования экономики будет распродажа доллара и искусственный рост цен на сырье", - сказал управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее Джонатан Баррат.
"Но это разрушительный подход, потому что цены на товары должны быть такими, чтобы их покупали. Экономика слаба, и нет моментального спроса. Если бы он был, то зачем бы нам тогда нужны были стимулирующие меры?". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.75 (-0.74%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.66 (-0.51%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1366.20 (-0.43%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 298.74 (+0.91%).

Валютный рынок характеризуется ростом американского доллара на фоне вчерашнего заявления Т. Гейтнера не девальвировать национальную валюту.
"Такого не произойдет в этой стране", - сказал Гайтнер по поводу девальвации доллара, выступая перед руководителями компаний Силиконовой долины.
"Очень важно, чтобы все поняли, что ни Соединенные Штаты Америки, ни какая-либо другая страна мира не могут через девальвацию прийти к процветанию, к повышению конкурентоспособности, - добавил Гайтнер. - Это нецелесообразная стратегия, и мы не собираемся к ней прибегать". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.66 (+0.51%).

Прогноз дня:[u]
Заявление Гейтнера, а также растущие на рынках сомнения связанные с объемом программы количественного смягчения удерживает доллар на нынешних уровнях. Дальнейшая разочарованность в этих мерах может привести к серьезной коррекции с укреплением доллара США в преддверии ноябрьского заседания ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 18.10.2010.

Т. Гейтнер против девальвации доллара…

Министр финансов США вчера, выступая перед руководителями компаний Силиконовой долины, сказал, что США не намерены девальвировать национальную валюту. Он мотивировал это тем, что это не способ решения экономических проблем.

"Очень важно, чтобы все поняли, что ни Соединенные Штаты Америки, ни какая-либо другая страна мира не могут через девальвацию прийти к процветанию, к повышению конкурентоспособности, - добавил Гейтнер. - Это нецелесообразная стратегия, и мы не собираемся к ней прибегать". (Reuters)

Поддержку доллару сегодня оказал не только Гейтнер, но и РБА, который оставил ставку на прежнем уровне 4.5%.

В последнее время инвесторы сфокусировались на объемах программы количественного смягчения, ожидания которого и способствовало крупномасштабному падению доллара. Чем ближе ноябрьское заседание ФРС, тем рынки все больше и больше разочаровываются в количестве средств выделенных для выкупа долговых бумаг. С каждым днем на рынке появляются мнения, которые указывают сумму все меньше и меньше. Изначально рынки исходили из того, что будет «напечатано» 3-5 трлн. долларов, сейчас уже идут разговоры от 100-500 млрд. долларов.

"Вопрос состоит в том, насколько масштабным оно будет", – отмечает Кэти Лиен, глава исследовательского подразделения GFT Forex в Нью-Йорке, имея в виду программу по покупкам активов, известную как количественное смягчение. (Dow Jones Newswires)

В целом рынки заняли выжидательную позицию, и многое будет зависеть от выступлений высоких чиновников и заседания ФРС, которое пройдет вначале ноября.

Сегодня день наполнен большим объемом статистики.

Статистика сегодня:[u]

13.00 еврозона: август, производство в строительном секторе (за предыдущий период: -3,1% м/м, -7,5% г/г)
13.00 Германия: октябрь, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: -7,0; за предыдущий период: -4,3)
13.00 Германия: октябрь, индекс текущих условий ZEW (прогноз: 63,5; за предыдущий период: 59,9)
13.00 еврозона: октябрь, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: -2,0; за предыдущий период: 4,4)
15.45 США: октябрь, продажи в магазинах ICSC-Goldman (за предыдущий период: +0,8% н/н, +2,6% г/г)
16.30 США: сентябрь, число начатых строительств (прогноз: 583 тыс.; за предыдущий период: 598 тыс.)
16.30 США: сентябрь, разрешения на строительство (прогноз: 575 тыс.; за предыдущий период: 571 тыс.)
16.30 еврозона: выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише на тему экономики
16.55 США: октябрь, продажи Redbook (за пред. период: +0,2% 2н./2н.)
17.00 Канада: решение Банка Канады по монетарной политике (прогноз: 1,00%; за предыдущий период: 1,00%)
17.40 США: выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса на тему экономики
18.00 США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему региональной экономики
18.00: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера на тему соглашения "Базель III"
19.30 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики
20.50 США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера на тему экономики
21.20 США: выступление представителя ФРС Нараяны Кочерлакоты на тему FOMC
22.50 Великобритания: выступление главы Банка Англии Мервина Кинга на тему экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 18 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в понедельник, превысив уровень 83.00 доллара за баррель, на фоне данных, которые свидетельствовали о том, что настроения среди строителей жилья в США в октябре повысились впервые за пять месяцев (индекс рынка жилья вырос в октябре на 3 пункта до 16. Индекс отражает мнения строителей жилья о перспективах продаж новых домов на одну семью), и опасений по поводу последствий затяжных забастовок во Франции. Забастовки во Франции, связанные с планами правительства повысить пенсионный возраст, привели к сбоям или полной приостановке работы 12 нефтеперерабатывающих заводов страны. Сотни заправочных станций по всей Франции были закрыты в понедельник на фоне акций протеста против предложенной пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст будет повышен до 62 лет. Ситуация с забастовками оказала поддержку не только ценам на нефть, но и фьючерсам на бензин и топочный мазут; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11143.69 (+80.91, или +0.73%), Nasdaq Composite — 2480.66 (+11.89, или +0.48%), S&P 500 — 1184.71 (+8.52, или +0.72%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,83 или на 2,3 и ее цена составила 83,08 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,92, или на 2,4%, до 84,37 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 18 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — укрепление доллара США заставило золото сделать паузу в росте на торгах в понедельник (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют), при этом фьючерсы на золото на COMEX завершили торги почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Инвесторы отдают предпочтение золоту как средству сбережения и инструменту хеджирования от валютного риска. Когда доллар частично восстановил свои позиции против евро, инвесторы стали выводить средства из золота. Трейдеры между тем ждут деталей программы Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитному стимулированию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,10, или на 0,01%, до 1372,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 13 центов, или на 0,3%, до 24,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1371,00 долларов за тройскую унцию (+0.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,68 пункта (+0,91) и составил 298.74.
В общем товарно-сырьевые рынки 19 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Слова Т. Гейтнера поддерживают доллар…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в плюсе благодаря хорошему квартальному отчету компании Citigroup, который способствовал росту бумаг финансового сектора.
"Обе бумаги двигались по параболе на фоне отчетов, - сказал аналитик из MF Global в Чикаго Ник Каливас. - Я опасаюсь, что мы увидим такие торги: покупаем слухи, продаем факты". (Reuters)
Индекс американских банков BKX подскочил до 46.59 (+2.98%).
Акции Citigroup Inc. взлетели на 5.57%, Wells Fargo & Cо. на 5.47%, Bank of America на 3.01, а Morgan Stanley на 1.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,143.69 (+0.73%), S&P 500 – 1,184.71 (+0.72%), NASDAQ Comp. – 2,480.66 (+0.48%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.90 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки корректируются в ожидании выхода данных по запасам нефти в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.91 (-0.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.70 (-0.50%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1377.70 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,100.07 (+1.07%).

На валютном рынке отмечается консолидация американского доллара в преддверии открытия американских торгов на фоне заявления министра финансов США о его нежелании девальвировать доллар.
"Причинами слабости доллара являются квартальные отчеты (корпораций), таким образом это и является серьезным препятствием", - сказал Грегг Гиббс, валютный стратег Royal Bank of Scotland в Сиднее. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.53 (+0.51%).

Прогноз дня:[u]
Рынки ожидают данных из США и открытия американской торговой сессии.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Китайский сюрприз поддержал доллар США…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением под влиянием новостей из Китая о повышении процентной ставки на 0.25%, которые вызвали опасения связанные с восстановлением мировой экономики.
"Сейчас происходит "перетягивание каната" между новостью о том, что Китай выводит ликвидность с рынка, и ожиданиями того, что ФРС, вероятно, вернет ликвидность посредством количественного смягчения. Сложно сказать, станет ли это началом изменения направления на рынке". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.79 (+0.88%).
Бумаги Banco Santander выросли на 0.82%, UBS на 1.74%, Commerzbank на 1.13%, Deutsche Bank на 1.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,703.89 (-0.67%); DAX 30 - 6,490.69 (-0.40%); CAC 40 - 3,807.17 (-0.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,820.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1082.96 (-0.50%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (-0.023%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.41% (+0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.00% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после данных о росте запасов нефти в США и неожиданного решения китайского регулятора о повышении ставок.
"Мне кажется, что непроизвольная реакция на решение Китая прошла по всем рынкам сырья, а сейчас люди начинают возвращаться и думать о том, что это в действительности может означать для роста китайской экономики, - сказал Йнгси Ю из Barclays Capital. - Ответ - вероятно, немногое. Реальное влияние этого повышения ставок может быть ограниченным на фоне общего роста. Я не думаю, что оно фундаментально изменит ситуацию со спросом". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.54 (+0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.76 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1334.10 (+0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 292.98 (-1.93%).

Валютный рынок корректируется после вчерашнего овального роста американского доллара на фоне новостей из Китая.
"Доллар США, вероятно, сохранит прочные позиции на торгах в Азии после того, как неожиданное повышение ставки в Китае удивило рынки", - говорит валютный стратег-аналитик BNZ Майк Джонс. "Судя по разговорам на рынке, шаг Китая, возможно, интерпретируется как начало… Сегодня при любом росте евро, наверное, будут появляться продавцы", – отмечает он. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.13 (-0.42%).

Прогноз дня:[u]
Китайский сюрприз оказался весьма действенным и оказал сильнейшее воздействие на участников рынка. Возможно, что это первый и серьезный сигнал, указывающий на реальность финансовых пузырей в китайской экономике, с которыми он пытается бороться. Дальнейшее ужесточение монетарной политики весьма реалистично и может привести к ослаблению надежд на Китай, как на локомотив восстановления мировой экономики. Все это может привести к краткосрочному укреплению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 19 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть во вторник упали ниже 80.00 долларов за баррель после того, как неожиданное повышение процентных ставок в Китае подтолкнуло вверх доллар США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют) и породило опасения по поводу того, что спрос на сырьевые товары может снизиться. Народный банк Китая во вторник неожиданно повысил ставки по однолетним кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Это решение, которое вступит в силу в среду, направлено на замедление стремительного экономического роста в стране. Китай, который занимает второе после США место в мире по объемам потребления нефти, был важным рынком для сырой нефти в условиях экономического спада. Это позволяло инвесторам сохранять определенный оптимизм в отношении мирового спроса, несмотря на рост запасов в США. Однако меры китайского правительства, направленные на замедление экономического роста, были восприняты как признак того, что импорт нефти в Китай, который в сентябре достиг рекордных максимумов, может замедлиться; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10978.62 (-165.07, или -1.48%), Nasdaq Composite — 2436.95 (-43.71, или -1.76%), S&P 500 — 1165.90 (-18.81, или -1.59%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 3,59 или на 4,3 и ее цена составила 79,49 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 3,27, или на 4,1%, до 81,10 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 19 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — неожиданное повышение процентных ставок в Китае привело к падению цен на золото на торгах во вторник. Инвесторы выводили средства с рынка драгоценных металлов, отдавая предпочтение валюте — доллару США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Доллар США укрепился как актив-убежище в ущерб золоту, при этом сырьевые валюты оказались под давлением на фоне решения Китая, направленного на сдерживание темпов экономического роста (Народный банк Китая повысил ставки по однолетним юаневым кредитам на 25 базисных пунктов). Китай является крупнейшим в мире потребителем промышленных сырьевых товаров. Такая реакция рынка золота, которое само часто рассматривается в качестве актива-убежища, была также связана с активностью инвесторов, стремившихся получить наличность для покрытия убытков по другим активам, таким как акции. Участники рынка также фиксировали прибыль после недавнего роста цен на золото к рекордным максимумам. Фоном для роста цен послужили опасения по поводу девальвации валют.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 36,10, или на 2,6%, до 1336,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 63 цента, или на 3,7%, до 23,78 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1339,00 долларов за тройскую унцию (-33.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 5,67 пункта (-1,93) и составил 292.98.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет.

Решение Китая по ставкам способствует росту доллара…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фоне всплывшего ипотечного скандала связанного с Bank of America и повышением ставок в Китае.
"Это напоминает инвесторам о том, что стало основным импульсом для ужасающей распродажи несколько лет назад, - сказал Эрик Куби из North Star Investment Management. - Если в вас недавно ударила молния, вы будете нервничать во время грозы". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 46.03 (+2.98%).
Акции Bank of America рухнули на 4.38%, Wells Fargo & Cо. на 1.29%, Citigroup Inc. на 2.64%, JPMorgan Chase & Co. на 1.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,978.62 (-1.48%), S&P 500 – 1,165.90 (-1.59%), NASDAQ Comp. – 2,436.95 (-1.76%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.90 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки восстанавливаются после вчерашнего падения на фоне новостей от Американского института нефти, который сообщил о росте запасов нефти, а также решения ЦБ Китая поднять процентные ставки на 25 базисных пункта.
"Мне кажется, что это была рефлективная реакция на Китай сказавшаяся на товарно-сырьевом рынке , и теперь люди начинают пугаться и думать о том, как же это может повлиять на рост китайской экономики", - сказал сырьевой аналитик Иингкси Ю из Barclays Capital. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.12 (+1.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.01 (+1.05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1341.50 (+0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,068.24 (-2.89%).

Валютные рынки корректируются в преддверии открытия американской торговой сессии. Новости из Китая оказали серьезное воздействие на мировые финансовые рынки, вызвав обеспокоенность, связанную с восстановлением мировой экономики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.96 (-0.60%).

Прогноз дня:[u]
Если пессимистические настроения на американском рынке сегодня продолжаться, можно будет ожидать дальнейшего локального роста доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 20.10.2010.

В центре внимания снова Китай…

Вчера китайский регулятор принял решение поднять кредитную и дисконтную ставки впервые с 2007 года, озаботившись ростом «пузырей» на национальном рынке недвижимости и подъмом инфляции. Это вызвало фиксацию прибыли инвесторами, которые засомневались в том, что «поднебесная» станет локомотивом роста мировой экономики.

"Повышение процентных ставок полностью вне рыночных ожиданий, - сказал Чжу Цзянфан из CITIC Securities. - Недавний рост инфляции опустил реальную ставку на негативную территорию. И, я думаю, поэтому Центробанку пришлось поднимать ставки так поспешно". (Reuters)

Чем же может обернуться для рынка такое решение. Вполне вероятно оно охладит пыл «быков» и заставит их спуститься на землю и обратить внимание на реалии состояния мировой экономики. А реалии таковы, что Китай вряд ли справится с ролью локомотива мировой экономики, а значит расчет на то, что он будет потреблять сырье и энергоресурсы в неограниченных количествах, является ошибочным.

В целом рынки сильно встревожены, что и вызвало закрытие части коротких позиций по доллару США. Можно предположить, что если тенденция не изменится, тогда можно в краткосрочной перспективе ожидать укрепления доллара.

Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера и главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, а также публикацию "Бежевой книги" ФРС.

Статистика сегодня:[u]

16.30 Канада: август, оптовые продажи (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: -0,1%)

16.30 Канада: август, запасы на оптовых складах (за предыдущий период: +0,5%)

17.30 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера

18.30 США: отчет EIA по запасам сырой нефти (за предыдущий период: -0,4 млн. барр. до 360,5 млн.)

20.45 США: выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера

22.00 США: "Бежевая книга" ФРС

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

в новом окне

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.10.10 г.

EUR/USD

Пара снова вернулась в ценовой коридор после новостей о повышении ставок Китаем и если такие настроения удержаться на рынке, можно будет ожидать дальнейшего краткосрочного коррекционного снижения.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют усиление нисходящей тенденции пары.

Торговые рекомендации.[u] Продаем пару на откате от уровня 1.3930, который соответствует МА 200 на недельном графике с возможной целью 1.3150.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Гейтнер не видит причин для дальнейшего ослабления доллара…



Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом на фоне подъема акций горнорудных компаний.

"Сезон отчетности в самом разгаре, но я не думаю, что все отчеты обязательно окажут только позитивное влияние на рынки акций", - сказал инвестиционный стратег из NCB Stockbrokers Бернард Мак Алиндер. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 189.93 (+0.60%).

Бумаги Societe Generale выросли на 1.81%, Barclays на 0.78%, Raiffeisen Bank на 3.10%, Deutsche Bank на 0.39%.



Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,728.93 (+0.44%); DAX 30 - 6,524.55 (+0.52%); CAC 40 - 3,828.15 (+0.55%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,841.00 (-0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.



Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1086.48 (+0.33%).



По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.44% (+0.026%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.99% (-0.016%) по сравнению с предыдущим днем.



Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне слухов о том, что вопрос с количественным смягчением в США уже решен и под это выделится 1.5 трлн. долларов.

"Это был весьма внушительный разворот", – отмечает Майк Зарембски, старший аналитик по товарным рынкам в OptionsXpress. По его словам, данные по запасам были немного "бычьими", однако главную роль сыграл полный разворот доллара. "Совершенно ясно, что рынки сейчас контролируются долларом", – говорит Зарембски. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.14 (-0.55%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.97 (-0.70%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1342.70 (-0.11%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 299.00 (+2.05%).



На валютном рынке продолжается коррекция с небольшим укреплением американского доллара благодаря комментарию Т. Гейтнера, который в интервью Wall Street Journal заявил, что основные валюты "сейчас примерно выровнены". Он добавил, что не видит необходимости в дальнейшем снижении доллара.

"Комментарии Гейтнера спровоцировали эти покупки доллара", – говорит Юитиро Харада, старший валютный дилер Mizuho Corporate Bank. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.64 (+0.29%).



Прогноз дня[u]:

Возможно, что сегодня рынки продолжат корректироваться вниз в преддверии заседания Большой

двадцатки, которая пройдет в эти выходные.



Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net



*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 20 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в среду на фоне правительственного отчета Минэнерго США, из которого стало известно о сокращении общих запасов нефти и топлива в США, а также вследствие ослабления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Как сообщило Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США, общие коммерческие запасы сырой нефти и топлива в США на неделе 9-15 октября сократились на 2 млн. баррелей, продолжив снижение с 27-летних максимумов, достигнутых в прошлом месяце. При этом запасы сырой нефти выросли на 0,667 млн. баррелей, запасы бензина пополнились на 1,155 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 2,155 млн. баррелей, коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82.5%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11107.97 (+129.35, или +1.18%), Nasdaq Composite — 2457.39 (+20.44, или +0.84%), S&P 500 — 1178.17 (+12.27, или +1.05%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,28 или на 2,9 и ее цена составила 81,77 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,50, или на 3,1%, до 83,60 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что ФРС США предпримет определенные действия для поддержания экономики страны. В общем, становится ясно, что единственный способ для этого – дополнительная эмиссия денежных средств. И она непременно повлечет за собой рост цен на нефть.
Рынок драгоценных металлов в среду 20 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото немного повысились в среду на фоне резкого ослабления доллара США, которое оказало более сильное влияние на рынок драгоценных металлов, чем стремление инвесторов зафиксировать полученную за последнее время прибыль (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как снижение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют). За прошедший год золото превратилось в один из самых главных активов в портфелях инвесторов. Управляющие хедж-фондами и распределители активов не уходят (и не собираются пока) с рынка золота, поскольку он дает те результаты, которые не дают другие секторы экономики.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1344,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 15 центов, или на 0,8%, до 23,93 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1346,55 долларов за тройскую унцию (+13.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 6,02 пункта (+2,01) и составил 299.00.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Страхи, связанные с ростом ставок в Китае улеглись…

Американский фондовый рынок закрылся вчера на оптимистической ноте благодаря росту акций компаний добывающего сектора. Страхи, связанные с ужесточением ЦБ Китая денежно-кредитной политики понемногу улеглись, что способствовало росту риск аппетита инвесторов.
Индекс американских банков BKX упал до 45.80 (-0.50%).
Акции Marshall & Ilsley Corporation рухнули на 10.22%, Morgan Stanley на 0.04%, Bank of America снизились на 0.42%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,107.97 (+1.18%), S&P 500 – 1,178.17 (+1.05%), NASDAQ Comp. – 2,457.39 (+0.84%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,180.60 (+0.50%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки восстанавливаются после снижения в азиатскую торговую сессию.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.65 (+0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.01 (-0.26%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,347.10 (+0.22%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,082.36 (+1.32%).

Валютные рынки характеризуются ослаблением американского доллара в ожидании открытия американской торговой сессии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.15 (-0.35%).

Прогноз дня:[u]
Хорошая отчетность и ожидание программы количественного смягчения продолжает поддерживать американские фондовые рынки, оказывая давление на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 21.10.2010.

Гайтнер поддержал сегодня доллар США…

Министр финансов США Т. Гайтнер в интервью газете Wall Street Journal сказал, что США не имеют какой-либо целенаправленной политике направленной на ослабление национальной валюты. По его мнению, доллар находится по отношению к иене и евро "примерно на одной линии". Такое заявление является весьма важным в преддверии корейского саммита, который пройдет в этот уик-энд. Его выступление оказало хотя и временную, но поддержку доллару.

"Сейчас нет устоявшегося ощущения того, что справедливо, - сказал он газете в преддверии начала саммита финансовых лидеров в пятницу. - Мы бы хотели, чтобы страны двигались к установлению норм в валютной политике". (Reuters)

А вот статистика из Европы продолжает радовать игроков на повышение. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности вышел на уровне 54,1 против прогноза 53,2, предварительный индекс в секторе услуг 53,2 против прогноза 53,7, а предварительный составной индекс PMI 53,4 против 54,1 в сентябре. Статистика способствовала росту евро, который с наскоку взял уровень 1.4000 и находится выше него. Также порадовали инвесторов и даны из Германии, которые оказались лучше ожиданий - предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности 56,1 против прогноза 54,6 и его сентябрьского значения 55,1. Но несмотря на это, необходимо учитывать что рост евро сейчас поддерживается слабостью доллара и ожиданиями количественного смягчения.

В целом можно говорить, что рынки продолжают консолидироваться в преддверии G 20.

Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице США, отчет ФРБ Филадельфии и выступления глав ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига, и ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

Статистика сегодня:[u]

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 16 октября (прогноз: 453 тыс.; за предыдущий период д: 462 тыс.)

16.30 Канада: сентябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,5%)

17.45 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига

18.00 еврозона: октябрь, предв. индекс потребительского доверия (прогноз: -11; за предыдущий период: -11)

18.00 США: октябрь, отчет ФРБ Филадельфии по производственной активности региона (прогноз: 0,0%; за предыдущий период: -0,7%)

18.00 США: сентябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,3%)

18.00 США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 15 октября (за предыдущий период: +91 млрд. куб. фут до 3590 млрд.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки ожидают результатов G 20…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря хорошему квартальному отчету компании Nokia.
"Фондовые индексы прорвались в верхнюю часть торгового диапазона на фоне снижения опасений связанных с банковским кризисом и исчезновением второй волны рецессии", - сказал Марк Рено, генеральный директор находящейся в Париже фирмы по управлению активами Mandarine Gestion. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 189.78 (-0.08%).
Бумаги Societe Generale упали на 0.46%, Barclays на 1.77%, Credit Suisse на 4.45%, Deutsche Bank на 0.47%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,757.86 (+0.50%); DAX 30 - 6,611.01 (+1.33%); CAC 40 - 3,878.27 (+1.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,865.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1093.24 (+0.62%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.53% (-0.014%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.49% (+0.002%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.94% (-0.002%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на надеждах на новые экономические стимулы из США.
"В последние три-четыре месяца мы видели серьезное снижение доллара и сейчас многие чувствуют, что подходит время для подъема или коррекции, - сказал Кен Хасегава из Newedge brokerage. - Но если ФРС в ноябре продемонстрирует большой план стимулов, это отправит доллар еще ниже. Участники рынка не уверены в направлении цен. Это все еще зажатый в рамках рынок". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 82.53 (+0.85%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.31 (+0.92%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1342.70 (-0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 295.55 (-1.15%).

На валютном рынке продолжается коррекция с небольшим ослаблением американского доллара в ожидании результатов G 20.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.47 (-0.22%).

Прогноз дня:[u]
Похоже, что сегодня коррекция продолжится, т.к. рынки находятся под влиянием саммита G 20.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.