Ежедневные Аналитические Обзоры От Компании Grand Capital, В этой ветке аналитический отдел Grand Capital будет предоставлять еже Опции

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 30 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли до семинедельного максимума на фоне улучшившихся экономических данных США (данные по ВВП за 2-й квартал, недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго за сентябрь воодушевили инвесторов в отношении того, что экономика, возможно, набирает обороты), а также вследствие разгорающегося политического кризиса в Эквадоре, являющемся членом ОПЕК. Повышение цен на нефть отчасти наблюдался на фоне зарегистрированного в среду роста, который был вызван данными Министерства энергетики США, продемонстрировавшими сокращение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе. Эти данные породили надежды на передышку от масштабного излишка запасов. С начала сентября нефть выросла в цене на 10% и на 5,1% – в третьем квартале. Повышение по итогам уходящего месяца, вероятно, станет самым значительным с мая прошлого года. Во втором квартале стоимость нефти сократилась на 9,7%, при этом это падение стало первым квартальным снижением с 2008 года.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,11 или на 2,7 и ее цена составила 79,97 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,59, или на 2,1%, до 82.36 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше района 80-85 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в четверг 30 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в четверг снизились с исторического максимума, прервав шестидневный рост, так как участники рынка (в основном хеджевыми фонды) фиксировали прибыль после роста цен на металл до рекордных уровней. Хотя золото утратило свои позиции в четверг, цены на этот металл остаются вблизи рекордных уровней, при этом сохраняется значительная поддержка со стороны инвесторов, которые считают этот драгоценный металл активом-убежищем. Объем открытых позиций, или нереализованных контрактов на покупку и продажу фьючерсов на золото, во вторник достиг рекордного уровня 619,408 и остается около этого уровня. Это говорит о том, что существует повышенный спрос на контакты со стороны тех, кто хочет держать длинные позиции, и тех, кто хочет продавать в целях хеджирования.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,70, или на 0,1%, до 1309,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 13 центов, или на 0,6%, до 21,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1308,05 долларов за тройскую унцию (-0.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,33) и составил 286.86.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар слабеет в ожидании нового раунда количественного смягчения…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фиксации прибыли инвесторами и неуверенности в устойчивости роста фондового рынка.
"Мы будем пристально следить за движением акций банковского сектора", - сказал Дэвид Лутц из Stifel Nicolaus Capital Markets. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.20 (+0.28%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 0.30%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.11%, Morgan Stanley на 0.82%

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,788.05 (-0.44%), S&P 500 – 1,141.20 (-0.31%), NASDAQ Comp. – 2,368.62 (-0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,143.00 (+0.55%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки растут благодаря статистики из Европы и Китая, которая указывает на восстановление спроса на сырьевые активы.
"Китайский PMI говорит, что активность в производственном секторе ускоряется, и это приведет к повышению спроса на нефть, - сказал Мишель Квек из Global Markets. - Это улучшило настроения и поддержало цены". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.19 (+1.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.01 (+1.28%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1318.00 (+0.64%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,032.70 (+0.44%).

На валютном рынке наблюдается рост евро, невзирая на не очень хорошую статистику.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.46 (-0.62%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем открытия американских торгов и выхода статистики по американской экономике.
Похоже, что рынки все больше и больше считают неизбежным факт начала количественного смягчения в США, что приводит к полномасштабному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 01.10.2010.

Доллар продолжает свое падение…

Вчерашняя статистика из США несколько охладила пыл игроков покупающих активы, но ненадолго. Судя по всему рынки уверовали в гарантированное возобновление программы количественного смягчения в США и не желают обращать внимание на реально существующие проблемы еврозоны. Это испанские, греческие, ирландские проблемы, которые все еще не решены, а отошли на задний план на фоне чрезвычайно плохих экономических данных из США, которые поступали летом и в сентябре. Но вчера данные ВВП США оказались в последнем 3-ем релизе лучше ожиданий 1.7% против прогноза в 1.6%, а заявки на пособие по безработице также продемонстрировали снижение на 16 000 против ожидаемого в 5 000.
Вполне вероятно, что американская экономика находится уже на дне от которого оттолкнется и начнет расти.

Можно предположить, что если данные из США продолжат выходить, во всяком случае, не хуже ожиданий, то от планов проведения количественного смягчения не останется и следа. В этом случае тот пузырь, который вздувается на рынке золота начнет сдуваться, погребая под собой всех, кто его недавно купил.

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США.

Статистика сегодня:[u]


17.55 США: Индекс настроений мичиганского университета (прогноз: 67.10, за предыдущий период: 66.60)


18.00 США: индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки настроены на продолжение количественного смягчения в США…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено на фоне неоднозначной статистики из США.
"Мы видим, что всю неделю прибыль растет. На следующей неделе начинается корпоративный сезон отчетности в США, в связи с этим на рынке есть некоторая неуверенность в его результатах, потому что никто действительно не знает, как он пройдет", - сказал Оливер Рот, старший трейдер из Close Brothers Seydler Bank во Франкфурте. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.41 (-1.31%).
Бумаги Swedbank упали на 2.09%, Banco Santander на 2.33%, Deutsche Bank на 0.86%, Societe Generale на 2.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,592.90 (+0.80%); DAX 30 - 6,211.34 (-0.28%); CAC 40 - 3,692.09 (-0.62%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,716.00 (-0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1057.75 (-0.30%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.51% (+0.003%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (+0.008%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.97% (+0.021%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после пятничного роста.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.66 (-0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.45 (-0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1320.00 (+0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 285.69 (-0.41%).

Валютный рынок корректируется в ожидании открытия европейских торгов и выхода статистики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.35 (+0.04%).

Прогноз дня:[u]
Настроения игроков по-прежнему настроены на второй раунд программы количественного смягчения в США, что закономерно вызывает ослабление американского доллара. И здесь по-прежнему будет играть роль экономическая статистика из США и еврозоны.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

в новом окне

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.10.10 г. - EUR/USD.

Пара оказалась подавлением в результате начавшегося политического кризиса в Ирландии, который привел к расколу правящей коалиции. Возможно, что это окажется существенным фактором, который приведет к коррекции по евро.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают перекупленность пары и на возможный разворот в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации.[u] Продаем при преодолении уровня 1.3700 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.3523 или 1.3354, что соответствует 23% и 38% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

в новом окне

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.10.10 г. - GBP/USD.

На фоне возможной коррекции евровалюты под влиянием политических проблем Ирландии, фунт может потерять поддержку из-за внутренних экономических проблем. Если пара спустится и закрепится ниже уровня 1.5700, то вероятно продолжит снижаться и дальше.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящее движения в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. [u]Продаем при преодолении уровня 1.5700 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.5200.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 1 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в пятницу выросли до семинедельного максимума, продолжив наблюдавшийся на прошлой неделе рост на фоне дальнейшего снижения доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют) и позитивных экономических данных (а) производственный индекс Института управления поставками США (ISM), опубликованный в пятницу, в сентябре снизился до 54,4 с 56,3 в августе. Тем не менее, значение индекса оказалось выше прогноза. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters также превзошел консенсус-прогноз, составив в сентябре 68,2. Потребительские расходы в августе выросли на 0,4%, что также оказалось немного выше прогноза. б) в Китае по итогам сентября 2010г. показатель деловой активности в промышленном секторе (индекс PMI) достиг отметки 53,8 пункта против 51,7 пункта в августе. Сентябрьское значение индекса PMI стало самым высоким за четыре месяца. Выше отметки 50 пунктов данный показатель сохраняется уже 19 месяцев подряд, что свидетельствует о стабильном росте второй после США крупнейшей экономики мира и формирует ожидания роста спроса на энергоносители). Росту цен на нефтяные фьючерсы в пятницу также способствовала нестабильная обстановка в Эквадоре и опасения возможного нарушения поставок нефти из этой страны, которая является членом ОПЕК. ; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10829.68 (+41.63, или +0.39%), Nasdaq Composite — 2370.75 (+2.13, или +0.09%), S&P 500 — 1146.24 (+5.04, или +0.44%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,61 или на 2,0 и ее цена составила 80,58 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,44, или на 2,0%, до 83,75 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 85 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 1 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в пятницу закрылись на исторических максимумах, так как снижение доллара США по-прежнему способствовало рекордному росту цен на золото. Ослабление доллара помогло ценам на золото продолжить свой восходящий тренд. Деноминированные в доллары фьючерсы на золото дорожают при снижении американской валюты, поскольку это способствует покупкам со стороны трейдеров, использующих другие валюты. Золото также считается альтернативной валютой. Фьючерсы на золото также встретили поддержку со стороны фондовых менеджеров, многие из которых в четверг закрыли свои позиции по золоту для фиксации прибыли за 3-й квартал и вернулись на рынок в пятницу. Помимо этого на рынке драгоценных металлов остается высоким физический спрос на золотые украшения и монеты, поэтому розничные инвесторы также все больше хотят покупать золото в качестве инструмента хеджирования против неопределенности и в качестве актива, который лучше других активов удерживает стоимость.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1317,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 24 цента, или на 1,1%, до 22,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,40 долларов за тройскую унцию (+8.75 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,33) и составил 286.86.
В общем товарно-сырьевые рынки 4 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
http://grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 04.10.2010.



Возможно, на рынках начинается долгожданная коррекция…

Евро начал испытывать давление в результате проблем в Ирландии. Разлад в правящей коалиции Ирландии может заставить инвесторов вспомнить о несколько притихших, но по-прежнему не решенных проблемах еврозоны. Здесь же и Испания с пониженным на прошлой неделе суверенным рейтингом и неоднозначная европейская экономическая статистика и Греция.
Неоднозначная ситуация в Японии также далека от разрешения. На рынке усиливаются разговоры о возможном начале ЦБ Японии программы количественного смягчения. Если это только будут разговоры, то инвесторы начнут активно скупать иену, столкнув ее к новым уровням против евро и американского доллара.

"Если оно не предпримет действий, инвесторы, возможно, начнут массово покупать иену", - говорит Синити Хаяси, старший дилер Shinkin Central Bank. (Dow Jones Newswires)

Опубликованные данные индекса цен производителей (PPI)в еврозоне в августе показали замедление роста этого показателя. Данный индекс в промышленности еврозоны без учета строительного сектора в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем и на 3,6% по сравнению с августом прошлого года, что указывает на замедление. Данные статистики указывают на то, что в еврозоне сохраняется низкое инфляционное давление, что говорит о том, что ЕЦБ не будет изменять ключевую процентную ставку еще продолжительный период.

Статистика сегодня:[u]
18.00 США: август, заводские заказы (прогноз: 0,0%; за предыдущий период: +0,1%)

23.00 США: Выступление Б. Бернанке.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital



Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар вырос на фоне слабой статистики из еврозоны…

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом, благодаря оптимистичной статистики из Китая, которая указала на ускорение производства, но рост был ограничен в результате противоречивой статистике из США.
"Рынок в дальнейшем будет очень зависим от новостей, особенно после такого сильного месяца. Сегодня мы получили несколько хороших новостей, в частности, из Китая, которые вызвали ралли в Европе и поддержали США", - сказал Стивен Массокка из Webush Morgan. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.72 (+1.13%).
Акции Citigroup взлетели на 4.60%, Wells Fargo & Cо. на 1.77%, Goldman Sachs Group, Inc. на 2.16%, Bank of America выросли на 1.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,829.68 (+0.39%), S&P 500 – 1,146.24 (+0.44%), NASDAQ Comp. – 2,370.75 (+0.09%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,137.70 (-0.42%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки держаться на высоких уровнях под влиянием ожидания новой волны помощи экономике США.
"Для рынков нефти установление нижнего предела для инфляционных ожиданий и смягчение опасений по поводу дефляции очень важны и играют на повышение цен", - сказал Майк Уиттнер из Societe Generale (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.35 (-0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.15 (-0.53%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1317.30 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,052.06 (+1.88%).

На валютном рынке наблюдается укрепление доллара США на фоне слабой статистики из Европы и новостей о политических проблемах в Ирландии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.55 (+0.30%).

Прогноз дня:[u]
Сегодня рынки будут с напряжением ожидать выступления Б. Бернанке в 23.00 МСК. Если он опять намекнет на возможность продолжения помощи национальной экономике, это может опять оказать давление на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа снизилась под влиянием озабоченности связанного с восстановлением мировой экономики…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением на фоне беспокойства связанного с восстановлением мировой экономики.
"С одной стороны, люди очень нервничают из-за экономики, но с другой стороны, они не хотят слишком уходить в негатив и слишком "шортить", так как знают, что (председатель ФРС Бен) Бернанке на месте", - сказал Филипп Джиселс из BNP Paribas Fortis Global Markets.
"В конце концов, он закачает больше денег в систему. Но мне кажется, что для рынка сейчас выше вероятность снижения, а не роста. Экономический прогноз по-прежнему очень слабый, и ясно, что мировая экономика замедляется". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 179.32 (-0.60%).
Бумаги BNP Paribas упали на 1.05%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 0.57%, Royal Bank of Scotland на 0.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,555.97 (-0.66%); DAX 30 - 5,555.97 (-1.24%); CAC 40 - 3,649.81 (-1.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,695.00 (+0.15%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1051.05 (-0.63%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.47% (-0.043%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (-0.038%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне изменения ставки рефинансирования в Японии до уровня 0.0-0.1% и решения начала программы количественного смягчения на сумму 5 тлн. Иен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.47 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.63 (+0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1318.50 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).

Валютный рынок утром всколыхнулся в результате неожиданного понижения ЦБ Японии целевого уровня процентной ставки 0.0-0.1%, которое вызвало резкое, но не сильное ослабление иены против доллара США и евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.64 (-0.03%).

Прогноз дня:[u]
Снижение процентной ставки ЦБ Японии в первую очередь направлено против евро, а не доллара США. Но после небольшого ослабления иены пока не отмечается дальнейшее ее снижение. Очевидно, это связано с довольно небольшим объемом японской программы количественного смягчения. Сегодня важными будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 4 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть снизились на торгах в понедельник на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после достижения сырьем максимального за восемь недель уровня стоимости. Давление на нефтяные цены также оказало укрепление доллара США на валютном рынке Forex (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10751.27 (-78.41, или -0.72%), Nasdaq Composite — 2344.52 (-26.23, или -1.11%), S&P 500 — 1137.03 (-9.21, или -0.80%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,11 или на 0,1 и ее цена составила 81,47 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,46, или на 0,3%, до 83,29 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 4 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в понедельник снизились с рекордных максимумов на фоне укрепления доллара США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют) и нежелания трейдеров открывать позиции до выхода данных по занятости позже на этой неделе. Участники рынка ждут выходящих в пятницу данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, в США, которые будут изучаться на предмет сигналов об ожидаемой второй программе денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Пессимистичный отчет по занятости за сентябрь укажет на слабость американской экономики. Ожидается, что ФРС будет бороться с экономической слабостью путем второго раунда денежно-кредитного стимулирования, несмотря на опасения, что такая программа может привести к росту инфляции в будущем. Эта программа, вероятно, окажет поддержку ценам на золото, так как инвесторы стремятся покупать желтый металл в целях хеджирования от инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,00, или на 0,1%, до 1316,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2 цента, или на 0,1%, до 22,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,20 долларов за тройскую унцию (-2.76 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,70 пункта (-0,60) и составил 283.99.
В общем товарно-сырьевые рынки 5 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американские инвесторы ждут данные по занятости в США…

Американский фондовый рынок закончил вчерашние торги снижением из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне проявившихся опасений связанных с европейскими проблемами.
"У нас был период исключительно сильной динамики, - сказал Марк Лушини из Janney Montgomery Scott. - Возможно, мы видим некоторую фиксацию прибыли, которая ускорилась из-за выхода разочаровывающих данных этим утром".
"Суверенный долговой кризис продолжает развиваться по негативному сценарию", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. Это "бьет по евро, поддерживает доллар и давит на акции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.46 (-0.56%).
Акции Bank of America упали на 1.13%, Citigroup на 1.47%, Wells Fargo & Cо. на 0.70%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.77%,

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,751.27 (-0.72%), S&P 500 – 1,137.03 (-0.80%), NASDAQ Comp. – 2,344.52 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,137.60 (+0.25%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки держаться на высоких уровнях под влиянием ожидания новой волны помощи экономике США.
"Для рынков нефти установление нижнего предела для инфляционных ожиданий и смягчение опасений по поводу дефляции очень важны и играют на повышение цен", - сказал Майк Уиттнер из Societe Generale. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.66 (+0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.91 (+0.54%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1317.30 (-0.04%).
"Согласно финансовой теории, при снижении процентных ставок до исторических минимумов во всех развитых странах дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики должно происходить в виде вливания ликвидности, а не снижения процентных ставок, - написал в отчете аналитик HSBC Джеймс Стил. - В случае Соединенных Штатов, если рост долларовой ликвидности приведет к ослаблению доллара, то золото, скорее всего, выиграет от этого". (Reuters)
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,037.96 (-1.34%).

На валютном рынке наблюдается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии снизиться целевой уровень процентной ставки и начать программу количественного смягчения.
"Снижение иены не обещало сохраниться надолго после решения Банка Японии. Учитывая, что ключевая ставка и так уже была близка к нолю, дальнейшее ее сокращение ничего не меняет", - сказала стратег из RBC Эльза Лайнос. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.30 (-0.46%).

Прогноз дня:[u]
Сегодня рынки будут ожидать статистические данные из США, которые могут определить настроения участников рынка. Индекс ISM в сфере услуг, как ожидается должен вырасти по сравнению с предыдущим периодом. Если индекс окажется не хуже ожиданий, можно будет ожидать кратковременный рост американского доллара против евро и британского фунта.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 05.10.2010.

Очередной сюрприз ЦБ Японии…

Центральный Банк Японии остался верен себе, выдав рынку очередной сюрприз виде снижения ставки до целевого уровня 0.0-0.1% годовых и, что немаловажно объявил о программе количественного смягчения, что по мысли банка должно оказать поддержку иене, прежде всего против евро. Также вчерашний комментарий Б. Бернанке на встрече со студентами вновь обнадежил ожидающих нового этапа программы количественного смягчения.

"Комментарии Бернанке усилили ожидания дальнейшего количественного смягчения в ноябре", - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank International. (Dow Jones Newswires)

Резервный Банк Австралии также не порадовал, ставящих на его рост игроков. РБА не только не поднял ставку рефинансирования, но и проявил озабоченность складывающейся ситуации на рынке недвижимости, что послужило снижению в первую очередь пары AUDUSD.

Единая европейская валюта получил некоторую поддержку со стороны составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны для сферы услуг, который вырос до 54.1 с 53.8.

Из американской статистики сегодня важными будут данные индекса ISM в сфере услуг, который характеризует деловую активность в США.
Можно предположить, что если данные окажутся плохими, то это несомненно окажет серьезное давление на американский доллар.

Статистика сегодня:[u]

17.30 МВФ публикует отчет о мировой финансовой стабильности

18.00 США: сентябрь, индекс ISM в сфере услуг (деловая активность) (прогноз: 52,0; за предыдущий период: 51,5)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 06.10.2010.

ЦБ Японии вызвал эйфорию на финансовых рынках…

После решения ЦБ Японии снизить ставку до нуля, а главное начать программу количественного смягчения, похоже на рынках уже окончательно решили, что ФРС обязательно прольет «золотой дождь» виде долларов. Хруст новых денег, по-видимому, сводит с ума тех, кто не успел войти в рынок раньше, он заставляет забыть о пузыре на рынке золота, о неадекватном состоянию европейской экономики росте евро. Несмотря на рост ВВП еврозоны, который вышел на уровне прогноза 1.0%, проблемы периферийных стран продолжают висеть тяжелым грузом на Германии, как лидере еврозоны. Похоже, лидеры ЕС решили в угоду политике (сохранению еврозоны) пожертвовать восстановлением и уровнем жизни граждан.

Проблемы Европы все яснее проступают на фоне роста экономики КНР.
"Рынок думает, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст" - считает директор Seven Investment Management Джастин Стюарт.
"Он (рынок) игнорирует негативные заявления чиновников из МВФ. А наибольшие опасения вызывают торговые отношения между Европой и КНР и курсы их валют", - добавил он. (Reuters)

В целом ситуацию на рынках можно характеризовать, как эйфорию, основывающуюся на продолжении ФРС помощи национальной экономике.

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о занятости в частном секторе США.

Статистика сегодня:[u]

16.15 США: сентябрь, отчет ADP по занятости (прогноз: +20 тыс.; за предыдущий период: -10 тыс.)

17.30 МВФ публикует отчет по перспективам мировой экономики; выступит ведущий экономист Оливье Бланшар

18.00 Канада: сентябрь, PMI Ivey в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 62,0; за предыдущий период: 65,9)

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 1 октября (за предыдущий период: -0,5% млн. барр. до 357,9 млн.)

23.00 США: сентябрь, покупка ценных бумаг Министерством финансов (STRIPS) (за предыдущий период: +$0.716 млрд.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки несмотря ни на что верят в "золотой долларовый дождь"…

Американский фондовый рынок вчера вырос на фоне решения ЦБ Японии начать выкуп государственных облигаций и ожидания таких же действий от ФРС.
"Сегодня считается, что ФРС включит печатный станок и увеличит денежную массу", - сказал старший вице-президент BB&T Wealth Management Баки Хелвиг.
"Краткосрочный эффект от этого - рост стоимости активов. Мы наблюдаем это почти во всех бумагах товарного сектора". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.92 (+3.14%).
Акции Bank of America подскочили на 3.12%, Citigroup на 2.48%, Wells Fargo & Cо. на 3.44%, Goldman Sachs Group, Inc. на 2.05%,

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,944.72 (+1.80%), S&P 500 – 1,160.75 (+2.09%), NASDAQ Comp. – 2,399.83 (+2.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,157.10 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки корректируются вниз после выхода данных по запасам нефти в США, которые оказались выше прогноза.
"Это просто фиксация прибыли после резкого роста в предыдущий день", - сказал менеджер фондов из Astmax Co Ltd Тетсу Имори.
"Данные об объеме запасов, опубликованные API, оказались плохими. Мы по-прежнему гадаем, улучшится ли экономическая ситуация, но пока не видим каких-либо фактов". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.51 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.57 (-0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,064.44 (+2.55%).

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии и ожидания таких же действий от ФРС. Новости о понижении рейтинга Ирландии ненадолго способствовали ослаблении евро. Все-таки ожидание нового этапа количественного смягчения от ФРС продолжает перевешивать весь негатив.
"Дополнительные меры количественного смягчения в одной из стран первой группы повышают риск аналогичных шагов в других странах той же группы", - написал Страус в обращении к клиентам. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.06 (+0.11%).

Прогноз дня:[u]
Сегодня будут важными данные о занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя, можно предположить, что хорошие данные только на время могут помочь укреплению американского доллара. Более вероятен вариант использование этого для дальнейших продаж американской валюты. Рынки слишком сильно уверовали в новый денежный дождь.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.



Торги 5 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник достигли пятимесячного максимума на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке (Б.Бернанке в своем выступлении в понедельник заявил, что первый раунд крупномасштабного выкупа облигаций, реализованного американским Центробанком, помог восстановлению экономики США, и возобновление этих операций, вероятно, окажет дополнительную поддержку) и продолжающихся проблем в крупнейшем нефтяном порту Франции – Марселе (забостовка продолжается девятый день и препятствует нормальному судоходству. Согласно данным администрации марсельского порта, в настоящий момент своей очереди на заход в бухту ждут 44 корабля, включая 15 нефтяных танкеров и 14 судов, перевозящих нефтепродукты); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10944.72 (+193.45, или +1.80%), Nasdaq Composite — 2399.83 (+55.31, или +2.36%), S&P 500 — 1160.75 (+23.72, или +2.09%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,35 или на 1,6 и ее цена составила 82,82 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,56, или на 1,9%, до 84,84 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 5 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник впервые закрылись выше 1340 доллара, так как инвесторы избавлялись от валют в пользу драгоценного металла, который считается активом-убежищем. Рост цен на золото последовал на фоне растущих опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к очередному раунду смягчения денежно-кредитной политики, в то время как другие центральные банки также смягчают политику, что, по мнению некоторых, обесценит валюты и в долгосрочной перспективе вызовет рост потребительских цен. Считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы в инфляционные периоды. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 23,50, или на 1,8%, до 1340,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 70 центов, или на 3,2%, до 22,74 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1338,55 долларов за тройскую унцию (+25.05 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,43 пункта (+1,56) и составил 288.42.
В общем товарно-сырьевые рынки 6 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжают надеяться на ФРС…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря ожиданиям новых стимулирующих программ от ФРС.
"Растет ожидание того, что ФРС может объявить о программе количественного смягчения на своем следующей заседании, и это поддерживает фондовые рынки в краткосрочной перспективе", - сказал Таммо Греетфельд, стратег фондового рынка из UniCredit, Мюнхен. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.44 (+0.75%).
Бумаги Swedbank взлетели на 3.58%, BNP Paribas на 0.66%, Societe Generale на 1.98%, Deutsche Bank на 1.49%, Royal Bank of Scotland на 0.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,681.39 (+0.81%); DAX 30 - 6,270.73 (+0.88%); CAC 40 - 3,764.91 (+0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,761.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1070.68 (+0.46%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.40% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, несмотря на вчерашние данные о росте запасов нефти в США. Ожидание новых американских денег на рынке продолжает поддерживать котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.55 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.73 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1356.70 (+0.67%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).

Валютный рынок по-прежнему ждет программы количественного смягчения от ФРС. На рынке усиливаются настроения направленные на продажу доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.62 (+0.00%).

Прогноз дня:[u]
Американская валюта продолжает находиться подавлением и ее снижение может продолжится, если Трише сегодня намекнет о возможности роста инфляции в еврозоне, что может в перспективе привести к росту процентных ставок.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.