Ежедневные Аналитические Обзоры От Компании Grand Capital, В этой ветке аналитический отдел Grand Capital будет предоставлять еже Опции

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 20 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу перспектив экономики, а также в преддверии заседания ФРС США, от которого ждут подтверждения стабильного роста экономики. Комитет ФРС по работе на открытых рынках проведет во вторник однодневное заседание, посвященное ключевой ставке и экономическому прогнозу. Если ФРС понизит прогнозы, как ожидают некоторые инвесторы, цены на нефть пойдут вниз, так как это подразумевает сокращение спроса. Однако при этом, на рынках стало меньше разговоров о возможности второй волны рецессии в США, поэтому настроения участников торгов более менее позитивные. Кроме того, некоторые рассматривают уровень цен ниже 75.00 долларов за баррель, как хорошую возможность для покупки; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10753.62 (+145.77, или +1.37%), Nasdaq Composite — 2355.83 (+40.22, или +1.74%), S&P 500 — 1142.71 (+17.12, или +1.52%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,20 или на 1,2 и ее цена составила 74,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,11, или на 1,1%, до 79.32 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 20 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник закрылись на рекордном максимуме третий раз подряд на фоне предположений о том, что правительство США примет дальнейшие меры стимулирования, циркулировавших на рынке перед запланированным на вторник заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. Склонность цен к росту также продолжает подогреваться сохраняющейся неопределенностью и нежеланием рисковать на фоне сбоев в восстановлении американской и европейской экономик. Золото часто покупается в качестве актива-убежища, поскольку оно не так тесно связано с экономическими циклами, как более промышленные сырьевые товары, такие как медь и нефть. Инвесторы иногда обращаются к золоту, когда пошатывается их вера в акции или другие активы.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и палладий — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,30, или на 0,3%, до 1280,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,01%, до 20,80 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1279,25 долларов за тройскую унцию (+3.25 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,01 пункта (-0,004%) и составил 279.64.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Заседание ФРС остается в центре внимания …

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера в плюсе на фоне ожиданий продолжения ФРС программы количественного смягчения.
"Будет ли ФРС увеличивать объемы мер количественного смягчения или нет, все равно эта тема станет основной в ближайшие два дня", - сказал экономист Питер Кардилльо из Avalon Partners.
"ФРС, вероятно, сделает паузу, и это послужит благоприятным сигналом для рынков, свидетельствуя о том, что темпы ослабления экономики не увеличиваются", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.90 (-0.51%).
Акции Bank of America поднялись на 2.54%, Wells Fargo & Cо. на 2.11%, Goldman Sachs на 0.61%, Citigroup на 1.01%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,753.62 (+1.37%), S&P 500 – 1,142.71 (+1.52%), NASDAQ Comp. – 2,355.83 (+1.74%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,135.10 (-0.13%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки продолжают консолидироваться в ожидании решения ФРС по монетарной политике.
"Фьючерсы ближайшего месяца истекают сегодня, поэтому на рынок влияет ликвидация, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - В целом ситуация на рынке не слишком плохая... Фондовые рынки восстанавливаются, настроения инвесторов улучшаются в преддверии сегодняшнего заседания ФРС".
"Аппетит к риску возвращается. Я думаю, заявление ФРС не будет негативным", - сказал Эмори. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.43 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 76.00 (-0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1280.60 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,009.44 (+2.12%).

На валютном рынке отмечается консолидация в ожидании открытия американских торгов и заседания ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.24 (-0.42%).

Прогноз дня:[u]
Ждем решения ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа снизилась перед заседанием ФРС…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фиксации прибыли инвесторами в ожидании важных данных от ФРС.
"Рынок понемногу приходит в себя после выхода ряда хороших данных в США, особенно, касающихся рынка жилья", - отметил Хейно Руланд из Ruland Research.
"Сейчас люди с нетерпением ждут итогов заседания Комитета по работе на открытых рынках". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 189.81 (-0.25%).
Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 0.90%. , Deutsche Bank на 4.54%, Lloyds на 0.66%, Banco Santander на 0.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,576.19 (-0.47%); DAX 30 - 6,275.98 (-0.30%); CAC 40 - 3,784.40 (-0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,787.00 (+0.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (-0.45%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.160%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.45% (-0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.033%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут в ожидании благоприятной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.66 (+0.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.51 (+0.72%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1292.90 (+1.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.36 (-0.46%).

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара, которое проходит под влиянием решения ФРС продолжить поддержку национальной экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.29 (-0.42%).

Прогноз дня:[u]
Продаем американский доллар на локальных минимумах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 21 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились по итогам торгов во вторник под давлением со стороны опасений по поводу вялого восстановления экономики, а также на фоне завершения накануне технических покупок нефтяных фьючерсов. Цены на нефть продолжили снижаться после того, как ФРС США во вторник намекнула на свою растущую обеспокоенность перспективами американской экономики на 2011 год. Руководители центрального банка ожидают, что восстановление после рецессии в краткосрочной перспективе будет умеренным. Опасения по поводу медленного роста экономики и связанного с ним более низкого спроса на нефть помогли нефтяным фьючерсам отбиться от других активов, которые в последние месяцы демонстрировали тесную корреляцию с ценами на нефть; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10761.03 (+7.41, или +0.07%), Nasdaq Composite — 2349.35 (-6.48, или -0.28%), S&P 500 — 1139.78 (-2.93, или -0.26%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для снижения выступили данные от Института Нефти США. Так, согласно отчету на неделе 11—17 сентября запасы нефти увеличись на 2.231 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.422 млн. баррелей, запасы дистиллятов прибавили 2.509 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.4%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,34 или на 1,8 и ее цена составила 73,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,22, или на 1,6%, до 74.97 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 21 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото во вторник после закрытия очной сессии достигли нового рекордного максимума на фоне мнения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет очередной раунд покупок активов для стимулирования экономики, что повысит привлекательность золота как альтернативного актива. Хотя Комитет по операциям на открытом рынке не просигнализировал о незамедлительных мерах по поддержке восстановления экономики, участники рынка отметили, что заявление указало на возможность дополнительных покупок облигаций в дальнейшем. Подобные стимулирующие меры, вероятно, окажут давление на доллар, повысив привлекательность золота в статусе актива-убежища среди участников рынка, обеспокоенных жизнеспособностью восстановления экономики. Золото исторически торговалось в обратном направлении с американской валютой, которая считается еще одним активом-убежищем. Драгоценные металлы, которые не так тесно связаны с экономическими циклами, как многие сырьевые товары и акции, часто покупаются в целях диверсификации портфелей или в целях защиты от потерь на других рынках.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,90, или на 0,5%, до 1287,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 16 центов, или на 0,8%, до 20,64 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1286,50 долларов за тройскую унцию (+7.25 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,28 пункта (-0,46%) и составил 278.36.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжает снижаться после заседания ФРС…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в красной зоне на фоне решения ФРС помочь восстановлению американской экономики, не определившись в том, что помогут эти меры восстановлению экономики.
"Мы бы интерпретировали это так, что ситуация ухудшается и поэтому они должны принимать новые меры. С другой стороны - и это благоприятный аспект - они собираются напечатать больше денег, чтобы поддержать цены на активы", - сказал Баки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.22 (-1.42%).
Акции Bank of America поднялись на 0.66%, Wells Fargo & Cо. на 0.68%, Goldman Sachs на 0.33%, Citigroup на 1.25%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,761.03 (+0.07%), S&P 500 – 1,139.78 (-0.26%), NASDAQ Comp. – 2,349.35 (-0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,133.40 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки растут на фоне слабеющего доллара США.
"В течение следующих двух недель цены на нефть будут поддерживаться слабым долларом", - сказал Кен Хасегава из японской Newedge.
"Данные о запасах не оказали большого влияния на рынок, - сказал Хасегава. - В сущности нефть уже давно держится около $75, так что данные об увеличении запасов не смогли вытолкнуть цены из этого диапазона". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.69 (+0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.51 (+0.72%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1293.80 (+1.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,008.89 (-0.05%).

На валютном рынке отмечается снижение американского доллара против высокодоходных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.99 (-0.84%).

Прогноз дня:[u]
Продаем доллар США на локальных минимумах против высокодоходных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 22.09.2010.

ФРС дала понять, что вернется к количественному смягчению…

ФРС на вчерашнем заседании дала понять, что в ноябре может возобновить программу количественного смягчения для поддержки национальной экономики, при этом как и ожидалось ставка рефинансирования была оставлена на прежнем уровне 0.25% годовых. Это способствовало резкому росту высокодоходных валют против американского доллара. Причем, похоже, на рынок возвращается тенденция начала 2009 года, когда после резкого укрепления доллара США, как валюты убежища, доллар начал слабеть на фоне резкого ослабления монетарной политики и «печатанья» ФРС необеспеченных денежных средств.

"Комитет... готов обеспечить дополнительную помощь, если это потребуется, чтобы поддержать экономическое восстановление и постепенно вернуть инфляцию к уровням, соответствующим его обязательствам", - говорится в заявлении ФРС.
"Комитет сейчас очевидно отдает предпочтение смягчению, - написал экономист JPMorgan Майкл Фероли в записке для клиентов. - ФРС сейчас признает, что не выполняет своих инфляционных обязательств, не выполняет обязательств по занятости и - поскольку в ближайшее время рост ожидается ниже необходимого уровня - даже не движется в верном направлении". (Reuters)

Евро растет сегодня на фоне хороших продаж германских казначейских бумаг.

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как направленную на ослабление американского доллара.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: август, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,4%)

16.30 Канада: июль, розничные продажи (прогноз: +0,6%; за предыдущий период: +0,1%)

17.00 еврозона: сентябрь, деловые настроения BNB (за предыдущий период: -5,1)

18.00 еврозона: сентябрь, предварительное потребительское доверие (прогноз: -10; за предыдущий период: -11)

18.00 США: июль, индекс цен на жилье FHFA (прогноз: -0,1% м/м; за предыдущий период: -0,3% м/м)

18.30: запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю на 17 сентября

20.15 мск. - Греция: премьер-министр Папандреу выступает в Экономическом клубе в Нью-Йорке

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

в новом окне

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 22.09.10 г.

EUR/USD

Пара получила поддержку благодаря хорошему размещению долговых бумаг Германией сегодня и решению ФРС возобновить поддержку экономики. На положительных тенденциях пара имеет все шансы продолжить свой рост. При этом возможна небольшая коррекция после которого, возобновится рост в среднесрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации.[u] Продаем актив на откате 23% по Фибоначчи от уровня 1.3216 с целью 1.3500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает снижаться…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне продолжения неясной ситуации с объемами количественного смягчения, которое могут возобновить США.
"Рынок ожидал положительных новостей о количественном смягчении от ФРС, но она не дала четкого сигнала", - сказал Марк Бон, управляющий фондом в Canada Life в Лондоне. "Была лишь некоторая фиксация прибыли после того, как рынок вернулся к верхней границе ценового диапазона". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.05 (-1.45%).
Бумаги Swedbank упали на 1.49%. , UBS на 2.92%, Lloyds на 1.37%, Banco Santander на 2.85%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,551.91 (-0.44%); DAX 30 - 6,208.33 (-1.08%); CAC 40 - 3,735.05 (-1.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,759.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.066 (-1.48%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.55% (-0.004%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (-0.104%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.97% (-0.145%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего падения на фоне роста запасов нефти в США.
"Запасы слишком большие. Сложно испытывать особый оптимизм в отношении этого рынка", – отмечает Фил Флинн, аналитик по рынку нефти из PFGBest. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.67 (-0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.89 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1293.80 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.89 (+0.19%).

На валютном рынке отмечается коррекция после вчерашнего ослабления американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.97 (-0.12%).

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 22 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились по итогам торгов в среду после того, как стало известно о неожиданном увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Так, Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило, что запасы нефти в США на неделе 11-17 сентября увеличились на 0.97 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,59 млн. баррелей, а дистиллятов – на 0.347 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.8%. Расстроило рынок и заседание ФРС США, где не было принято конкретных решений по поддержанию экономики. ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменения между 0,0% и 0,25%. Кроме того, ФРС сохранила ставку дисконтирования на уровне 0,75%.; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10739.31 (-21.72, или -0.20%), Nasdaq Composite — 2334.55 (-14.80, или -0.63%), S&P 500 — 1134.28 (-5.50, или -0.48%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,26 или на 0,4 и ее цена составила 74,71 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,47, или на 0,6%, до 77.95 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в среду 22 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в среду продолжили свой рост к рекордным уровням, приблизившись к отметке 1300 долларов, на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США наводнит рынок наличностью, которые повысили привлекательность золота в качестве альтернативного актива. В течение всего того времени, пока продолжался финансовый кризис, золото было одним из наиболее успешных активов по причине своего статуса актива-убежища. Когда пошатывается уверенность инвесторов в акциях и валютных рынках, они покупают этот металл, который, в отличие от других сырьевых товаров, не связан тесно с экономическими циклами. Золото в среду воспользовалось сохранившимся импульсом, появившимся после прошедшего днем ранее заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Центральный банк не объявил о каких-либо новых мерах поддержки вялой экономики, но многие посчитали, что его заявление просигнализировало о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 17,80, или на 1,4%, до 1292,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 42 цента, или на 2,0%, до 21,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1292,00 долларов за тройскую унцию (+6.50 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,53 пункта (+0,19%) и составил 278.89.
В общем товарно-сырьевые рынки 23 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки корректируются в ожидании новой статистики из США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в красной зоне на фоне неясной ситуации с объемом программы количественного смягчения и снижения акций компаний высокотехнологического сектора.
"Комментарии ФРС - обоюдоострый меч. С одной стороны, регуляторы обеспокоены состоянием экономики, с другой - они могут сделать что-то для ее поддержки. Акции могут пойти в любом направлении", - сказал Томас Виллалта из Jones Villalta Asset Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.35 (-1.84%).
Акции Bank of America упали на 1.68%, Wells Fargo & Cо. на 2.16%, Goldman Sachs на 2.20%, Citigroup на 1.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,739.31 (-0.20%), S&P 500 – 1,134.28 (-0.48%), NASDAQ Comp. – 2,334.55 (-0.63%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,122.30 (-0.66%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки падают на фоне снижения аппетита к риску и падения на рынке акций.
"В течение следующих двух недель цены на нефть будут поддерживаться слабым долларом", - сказал Кен Хасегава из японской Newedge.
"Мы ждем новых экономических данных по США, чтобы понять, какова перспектива спроса на нефть", - сказала Барбара Лэмбречт из Commerzbank, Франкфурт. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.13 (-1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.24 (-0.63%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1293.50 (+0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.73 (-0.81%).

На валютном рынке отмечается коррекция перед открытием американских торгов на фоне хуже, чем ожидалось данных из Германии и еврозоны.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.22 (+0.20%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем открытия американских торгов, на которых коррекция может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 23.09.2010.

Статистика из Европы охладила пыл «быков»…

Оптимистический запал, связанный с программой выкупа казначейских бумаг США, несколько поутих, т.к. инвесторы в очередной раз озаботились способностью ФРС таким способом радикально повлиять на восстановление экономики.
Разочаровывающие данные по экономике еврозоны - индекс менеджеров по снабжению (PMI) упал в сентябре до 53,8 с 56,2 по сравнению с августовским значением, а также индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии, который снизился до 7-месячного минимума 54,6 против 57,2 в августе, оказали сильной воздействие на евро, который откатился от ранее достигнутых максимумов. Все это несколько поумерило положительный настрой инвесторов.

"Для частного сектора экономики Германии 3-й квартал закончился более резкой, чем ожидалось, утратой импульса, так как рост производства явно замедлился, темпы роста были самыми слабыми с января", – отметил Тим Мур, экономист Markit.
"Производственный сектор в сентябре продемонстрировал особенно резкое замедление, так как по-прежнему сдержанный рост экспорта, в конце концов, оказал понижательное давление на уровни производства", - добавил Мур. (Dow Jones Newswires)

Основным драйвером сегодняшней торговли вполне вероятно будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

Статистика сегодня:[u]

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 18 сентября (прогноз: 450 тыс.; за предыдущий период: 450 тыс.)

16.30 Германия: выступление министра финансов Шойбле

17.30 МВФ проводит регулярный пресс-брифинг в Вашингтоне

18.00 США: август, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: 4,10 млн.; за предыдущий период: 3,83 млн.)

18.00 США: август, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,1%)

18.00 Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия выступает с заключительной речью на конференции в Берлине

18.00 США: август, увольнения BLS (за предыдущий период: 143 703)

18.30 США: глава ФРБ Чикаго Эванс открывает 2-дневную международную банковскую конференцию в Чикаго. Ожидается выступление Пола Волкера

18.30 США: запасы природного газа EIA за неделю на 17 сентября

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

в новом окне

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.09.10 г.

EUR/USD

Хуже, чем ожидалось статистика из Германии и еврозоны, оказала сегодня давление на евро, который начал корректироваться после столь стремительного роста последние несколько дней.
Возможно, пара продолжит свой рост предварительно, откорректировавшись на 23%-38% по Фибоначчи.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящей тенденции пары в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации.[u] Покупаем актив на откате 23% или 38% по Фибоначчи от уровней 1.3250 или 1.3134 с целью 1.3510.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Негативные настроения продолжают превалировать на рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне худшей, чем ожидалось статистики из Европы и слабых данных по рынку жилья США.
"Это движение неопределенное и очень медленное..., мы идем в боковике", - сказал Говард Вилдон, стратег из BGC Capital Partners. "Закладки жилья не были такими уж плохими, но они все еще не являются большими". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.53 (-1.35%).
Бумаги Swedbank упали на 2.06%, Societe Generale на 1.71%, Lloyds на 1.00%, Banco Santander на 1.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,547.08 (-0.09%); DAX 30 - 6,184.71 (-0.38%); CAC 40 - 3,710.61 (-0.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,715.00 (-0.29%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.065 (-0.05%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.018%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (-0.064%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.95% (-0.021%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне возобновления опасений связанных с экономическим восстановлением в США.
"Мы фактически зажаты в коридоре от $70 до $80", - сказал Тони Нанэн из Mitsubishi Corp.
"Рост замедлился так сильно, что сегодня мы как, будто снова вернулись в рецессию, если сравнивать с быстрым восстановлением, которое было до этого, - говорит Нанэн. - На горизонте все еще столько проблем, что есть предчувствие второй волны". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.82 (-0.37%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.92 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1293.80 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.89 (+0.19%).

На валютном рынке отмечается высокая волатильность в связи с проведением ЦБ Японии валютной интервенции направленной на ослабление курса иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.26 (+0.02%).

Прогноз дня:[u]
Сегодня рынки по-прежнему будет продолжать ориентироваться на статистику из Европы и США. Если данные окажутся слабыми это может привести к локальному укреплению американского доллара против евро и укрепление иены в первую очередь против американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 23 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в четверг при поддержке повышения цен на нефтепродукты после того, как временное закрытие одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов отодвинуло на задний план опасения относительно вялой экономики. Росту цен на нефть поспособствовало повышение котировок фьючерсов на бензин и топочный мазут. Компания ConocoPhillips сообщила, что недавно приостановила работу своего НПЗ в Линдене (штат Нью-Джерси) в целях установки нового оборудования. Этот НПЗ, который производит 238 000 баррелей нефти в день, должен возобновить свою работу примерно 4 ноября. Закрытие НПЗ ConocoPhillips произошло на фоне излишка запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране ранее в этом месяце достигли максимальных за 27 лет уровней, при этом последние еженедельные данные Управления энергетической информации в среду свидетельствовали о неожиданном увеличении запасов.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,47 или на 0,6 и ее цена составила 75,18 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,16, или на 0,2%, до 78.11 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в четверг 23 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото завершили торги в четверг на очередном рекордном максимуме. Инвесторы ставят на то, что цены продолжат расти на фоне неопределенной ситуации с восстановлением экономики и шанса на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в США. Рынок золота закрывается на рекордных максимумах на шести из последних восьми сессий при поддержке предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) наводнит рынок наличностью, чтобы стимулировать замедляющееся восстановление экономики. Считается, что подобный шаг приведет к снижению доллара США и повысит привлекательность золота в качестве альтернативного актива. Золото нередко используется для диверсификации портфелей, поскольку, в отличие от многих сырьевых товаров и акций, оно не отличается тесной связью с экономическими циклами.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,20, или на 0,3%, до 1296,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,8%, до 21,21 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1299,50 долларов за тройскую унцию (+7.50 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,25 пункта (+0,45%) и составил 280.14.
В общем товарно-сырьевые рынки 24 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 24.09.2010.

Валютный рынок продолжает лихорадить…

ЦБ Японии оказался верен своему слову, проведя валютную интервенцию, хотя и не подтвержденную ни Министерством финансов Японии, ни Центральным банком. Но, похоже, эта попытка оказалась неудачной, т.к. после сильного роста почти на 1% иена начала опять расти и более существенным этот рост был против американского доллара. Сильная слабость доллара на фоне национальной экономики не позволяет иене серьезно ослабеть, т.к. инвесторы начинают ее покупки на локальных минимумах. Снижение фондовых рынков и общее падение аппетита к риску, а также рост франка, делают работу ЦБ Японии по обузданию роста курса иены сложнее.

"Опасения в отношении доллара США, если разочаруют данные о продажах на первичном рынке жилья в США, могут спровоцировать падение пар доллар/иена и евро/иена к 84 и 112 соответственно", - говорят в UniCredit. (Dow Jones Newswires)

Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO в сентябре 106,8, при прогнозе 106,5 оказал поддержку евро, вызвав локальный рост к уровню 1.3400. Но сможет ли евро удержаться на этом уровне, покажет статистика из США.

На рынке продолжает проявляться двоякая ситуация, которая с одно стороны демонстрирует слабость экономики США и в целом мировой экономики, а с другой выходящая положительная статистика проводит к краткосрочному ослаблению американского доллара. Тем самым все указывает на продолжение волатильности на мировом валютном рынке.

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США.

Статистика сегодня:[u]

13.00 Швейцария: сентябрь, ежеквартальный бюллетень ШНБ

16.30 Канада: июль, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)

16.30 США: август, заказы на товары длительного пользования (прогноз: -0,9%; за предыдущий период: +0,3%)

16.30 Канада: июль, средние заработки за неделю (за предыдущий период: +0,7%)

16.30 США: август, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. (прогноз: +0,9%; за предыдущий период:-3,8%)

18.00 США: август, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 293 000; за предыдущий период: 276 000)

20.00 Франция: август, общее число зарегистрированных безработных (за предыдущий период: -14 400 м/м)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
http://grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Определяющим по-прежнему для рынков является статистика из США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера со снижением под влиянием неудовлетворительных данных о рынке труда.
"Эксперты по техническому анализу рынка очень позитивно оценивали преодоление верхней границы этого коридора, поэтому возвращение в него усилило падение и увеличило потери", - отметил Джон Стольцфус из Ticonderoga Securities.
"Я считаю высокими шансы на то, что мы снова покорим этот уровень, однако непосредственно в данный момент стакан наполовину пуст". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.49 (-1.86%).
Акции Bank of America упали на 1.86%, Wells Fargo & Cо. на 2.13%, Goldman Sachs на 2.20%, Citigroup на 2.06%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,662.42 (-0.72%), S&P 500 – 1,124.83 (-0.83%), NASDAQ Comp. – 2,327.08 (-0.32%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,124.60 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки корректируются в узком диапазоне в ожидании открытия американской торговой сессии.
"Мы по существу пойманы в ловушку и находимся в диапазоне между $70 и $80", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из Mitsubishi Corp. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.28 (+0.22%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.40 (+0.29%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1293.50 (+0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 992.10 (-0.86%).

На валютном рынке отмечается коррекция перед открытием американских торгов в ожидании данных из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.88 (-0.46%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем открытия американских торгов, на которых коррекция может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.