Ежедневный обзор и новости крипторынка от Stormgain Опции Рейтинг

[stormgain]

Ethereum 2.0 выходит на финишную прямую

Появление шустрых блокчейн-конкурентов, таких как Solana и Avalanche, подстегивает разработчиков Ethereum к скорейшему переходу на proof-of-stake. Все необходимые хардфорки уже пройдены, последним этапом выступает тестирование слияния.

в новом окне

29 ноября разработчик Ethereum Мариус ван дер Вейден обратился к криптосообществу с просьбой помочь в тестировании перехода на новый протокол. К участию приглашаются все желающие от обычных пользователей до специалистов в области блокчейн-технологий. Среди задач как тестирование контрактов, так и попытка разделение сети при голосовании за недействительные блоки. Вейден предлагает делиться наработками в Интернет под хэштегом “TestingTheMerge” и обещает напиток на выбор в случае обнаружения критических уязвимостей.

Отказ от майнинга и окончательный переход на доказательство доли владения запланирован на 1-2 квартал 2022 года. Однако внедрение дефляционного механизма в августе и постоянное замораживание монет валидаторами уже сейчас приводит к дефициту предложения и росту цены Ethereum.

в новом окне

05 августа было внедрено обновление EIP-1559: базовая ставка за транзакцию сжигается, а майнерам достаются только оставленные сверху «чаевые». Рост числа операций в сети привел к тому, что зачастую монет сжигается больше, чем добывается в течение дня. За четыре неполных месяца было сожжено свыше 1 млн ETH или $5,1 млрд.

в новом окне

Для получения пассивного дохода на новом протоколе валидаторам предлагается застейкать монеты (блоками по 32 ETH). На сегодня уже заблокировано 8,5 млн монет на общую сумму в $40,3 млрд, что составляет около 7% всей эмиссии.

в новом окне

Переход на новый протокол обеспечит сеть совершенно иными скоростями. Если сейчас Ethereum проводит менее 20 транзакций в секунду (TPS), то после «переезда» и окончательного развертывания сети скорость подскачет до 50 тысяч TPS, а комиссия с чудовищных $50 опустится до нескольких центов за операцию. К тому же дефляционный механизм сохранится, а чистая эмиссия может уйти в отрицательную зону. Ожидание этих изменений повышает инвестиционный спрос на Ethereum и толкает цену к новым максимумам.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

«Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт: остерегайтесь мем-криптовалют

Желание получить большую прибыль за короткое время и минимальные вложения остается актуальным во все времена. Джордан Белфорт прославился тем, что надувал пузыри в акциях «мусорных» бумаг. Он предлагал клиентам покупать бумаги малоизвестных компаний, обещая взрывной рост в ближайшем будущем. Из-за низкой ликвидности клиенты сами повышали цены, что подпитывало еще больший интерес у неосведомленной публики. Поскольку объективных причин у подъема капитализации не было, пузыри лопались, а инвесторы теряли деньги. Компания Белфорта зарабатывала как на комиссионных, так и на продаже акций, купленных на старте хайпа. Эта реальная история послужила сюжетом фильму «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.



Описанная выше схема называется pump&dump (накачай и сбрось). Вокруг любого продукта можно устроить достаточную шумиху, чтобы толпа захотела его купить. Отсутствие регуляции и простота создания собственной криптомонеты являются благоприятной почвой для появления недобросовестных проектов. Будучи специалистом в этой области Джордан Белфорт призывает не инвестировать в Dogecoin, Shiba Inu и другие мем-криптовалюты.



За год цена Dogecoin взлетела в сотни раз, а Shiba Inu – в несколько тысяч раз. В конце октября СМИ облетела новость об одном удачливом инвесторе: за 400 дней его инвестиции в SHIB из $8 тыс. превратились в $5,7 млрд. Вот как прокомментировал ее Белфорт:

Вы слышите сумасшедшие истории о людях, заработавших миллионы и миллиарды. Но на каждого такого человека приходится 10 000 или 100 000 других, потерявших деньги на Shiba Inu… Это неподходящее вложение средств.

Однако Белфорт не видит разницы между децентрализованным DOGE, который нужно майнить, и SHIB, выпущенный одним человеком и представляющим собой токен ERC-20 (подробнее в нашем материале). Обе монеты он называет shitcoin, направленными на вытяжку инвесторских денег, и призывает правительство как можно быстрее приступить к регулированию криптовалютного рынка.

«Волк с Уолл-стрит» называет себя большим поклонником блокчейн-технологии и Bitcoin. Но так было не всегда: в 2018 году он дал ряд интервью, где назвал Bitcoin «мошенничеством» и «пузырем», предрекая криптовалюте полное забвение. Так стоит ли прислушиваться к нему сейчас?


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

3 декабря Чарли Мангер сравнил криптовалюту с пузырем доткомов – Bitcoin рухнул на 26%

Правая рука Уоррена Баффетта вице-президент Berkshire Hathaway Чарли Мангер 3 декабря обрушился с критикой на криптовалюты в рамках конференции для инвесторов в Австралии. Он назвал криптовалютный рынок еще большим пузырем, чем акции доткомов в конце 90-х.

Распространение персональных компьютеров и развитие интернет-технологий в середине 90-х привели к появлению большого числа стартапов. Поскольку рынок только набирал силу, а инвесторы не имели четкого понимания какие проекты действительно перспективны, проблем с финансированием у стартапов не возникало. Индекс технологических компаний NASDAQ рос как на дрожжах. В 2000 году произошло насыщение, за которым последовал обвал: инвесторы лишились около $5 трлн, а NASDAQ «похудел» на 70% за полгода. Большинство проектов обанкротилось, а акции Amazon за два года потеряли свыше 90%.



Чарли Мангер считает, что криптовалюта – еще большее зло, поскольку не несет в себе объективной ценности. «Криптовалютный рынок еще боле безумен, чем эра доткомов…Я бы хотел, чтобы криптовалюту никогда не изобрели», - сказал он на конференции. После этих слов Bitcoin потерял 26% за два дня.



Чарли Мангер является авторитетом для фондовых инвесторов, поэтому его слова могли оказать некоторое влияние на котировки криптовалют. Но, скорее всего, коррекцию спровоцировала цепь событий: стремление ФРС раньше срока сократить монетарное стимулирование, вызов представителей крупнейших криптобирж в Конгресс для дачи показаний 08 декабря и увеличение доли кредитного плеча при покупках Bitcoin. Когда цена упала ниже ключевой поддержки в $50 тыс., она захватила стоп-лоссы по маржинальным сделкам, вызывая цепную реакцию. В результате за 24 часа трейдеры потеряли $2,5 млрд в сделках с использованием плеча.



При этом Bitcoin торгуется выше уровней прошлого года, а Ethereum – в районе майских рекордов текущего года. По меркам криптовалютного рынка, мы наблюдаем небольшую техническую коррекцию: после отскока снижение в декабре составляет 16%.



Bitcoin появился на свет, когда Уоррену Баффетту стукнуло 78 лет, а Чарли Мангеру – 84 года. Возможно, криптовалютный рынок слишком молод, чтобы руководство Berkshire Hathaway воспринимало его всерьез.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Terra выходит в ТОП-10 по капитализации и ТОП-3 по предпочтениям в DeFi

Несмотря на рост капитализации криптовалютного рынка, Bitcoin продолжает терять свою долю, уступая место более практичным решениям. По капитализации Terra хоть и вышла в ТОП-10, имеет только $26 млрд стоимости против $955 млрд Bitcoin. Однако цели у проекта амбициозные – стать №1 в качестве средства платежа и обмена.



Проблема Bitcoin не только в низкой пропускной способности, но и высокой волатильности цены. Например, он непригоден для сделок с недвижимостью, потому что в течение нескольких дней цена на объект может вырасти в 1,5 раза из-за коррекции криптовалюты. То же самое происходит и с фиатом развивающихся стран только за чуть больший период времени. Terra пытается решить все эти проблемы за счет создания наднациональной валюты – Terra SDR, уравновешивающей волатильность рынков. Terra SDR представляет собой аналог SDR Международного фонда или корзину валют.

Но для начала Terra нужно обеспечить интеграцию существующей финансовой системы с децентрализованными блокчейнами. То есть, создать эффективную платежную систему с высокой степенью безопасности, мгновенной конвертацией и низкими комиссиями. Это реализовано через собственные стейблкоины, привязанные к доллару США, евро, южнокорейскому вону и даже SDR МВФ. За счет атомарного свопа конвертации происходят без комиссии по рыночным курсам.



Для поддержания механики в Terra используется валюта с плавающим курсом – LUNA. Монета позволяет вознаграждать валидаторов за проведение транзакций, а также обеспечивает сеть масштабируемостью и децентрализацией. За устойчивость курсов стейблкоинов отвечает алгоритм изменения денежной массы. Это позволяет избежать риска повышенной эмиссии в корыстных целях, как это было с Ripple, и оттока средств в случае превышения обменного курса 1:1, как это было с DAI на платформе Maker.

Уникальность и практичность Terra, а также неплохое вознаграждение за стейкинг со средней годовой доходностью в 7,2% привели блокчейн на третье место по объему заблокированных средств, потеснив Solana и Avalanche.



За последние полгода стоимость LUNA взлетела в 8 раз, во многом благодаря росту использования стабильной монеты. Среди алгоритмических стейблкоинов UST вышел на первое место с $8,4 млрд капитализации. Развитие децентрализованных приложений и потребность в «независимых» стейблкоинах предполагают, что основной рост LUNA еще впереди.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Amazon инвестирует в рынок NFT-осколков

NFT упрощают привязку авторских прав к цифровым произведениям искусства, но некоторые из них являются слишком дорогими для обывателя. Эту проблему решают осколки NFT, разделяющие на доли право владения активом. Стоимость доли пропорциональна ее размеру в общем объеме владения.



Предполагается, что наличие осколков сделает коллекционирование более доступным для рядовых пользователей. Сейчас объем рынка NFT-осколков оценивается в $213 млн, а наибольшую ценность представляет DOGE NFT с $132 млн и ценой осколка менее одного цента.



Наиболее известные платформы с дробными NFT: Otis, Unicly, Fractional и Daofi. На прошлой неделе Wax blokchain, отвечающая за техническое сопровождение стартапа Dibbs, опубликовала твит о присоединении Amazon к проекту. Сумма инвестиций и условия участия ритейл-гиганта не раскрываются.

Dibbs позволяет выпускать цифровые аналоги реальных спортивных карточек. Клиент отправляет в компанию подлинник для подтверждения права владения и гарантии прозрачности сделки, после чего выпускает цельный NFT или NFT-осколки. Токены обмениваются внутри платформы. В случае появления 100% доли новый собственник может получить подлинник, либо перевыпустить NFT.

Как правило, NFT-осколки значительно повышают стоимость цифрового объекта, поэтому владельцы известных коллекционных карточек все чаще прибегают к сегментированию. Интерес Dibbs выражается в 2,9% комиссии за каждую транзакцию.



В этом году рынок NFT вырос практически в 10 раз и превысил $2 млрд. В следующем году его объем может достигнуть $10 млрд, поскольку все большее число компаний находят NFT интересными для инвестиций. Среди блокчейнов Ethereum по-прежнему лидирует как по числу NFT-коллекций, так и по дневному обороту, превышающему $75 млн.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Дважды в одну реку: Tesla примет Dogecoin в качестве оплаты

В начале года Илон Маск уже флиртовал с криптовалютами, разрешив покупку автомобилей за Bitcoin. Эксперимент закончился через полтора месяца – причиной отказа выступила неэкологичность Bitcoin. Теперь компания в систему платежей внедряет Dogecoin, однако выбор криптовалюты вызывает недопонимание у профессиональных участников сообщества.



Илона Маска называют крестным отцом Dogecoin или «Dogfather» за частые упоминания и выражение симпатий к криптовалюте. Нередко его твиты приводили к двукратному увеличению стоимости монеты, однако с каждым разом сила высказываний ослабевала.



Причина – непоследовательность Илона Маска. Отказываясь от Bitcoin, глава Tesla напирал на его неэкологичность. Однако Dogecoin работает по тому же принципу доказательства работы и требует участия майнеров. По приблизительным расчетам, годовое потребление электроэнергии сетью Dogecoin составляет 3 ГВт*ч, что соответствует уровню таких стран, как Черногория, Ямайка или Йемен.

Говоря простым языком, Маск меняет шило на мыло. Преимуществом Dogecoin он называет более низкие комиссии ($0,4 против $2 у Bitcoin на текущий момент), однако мем-криптовалюта обладает большей волатильностью и менее безопасна в качестве хранилища ценности.

Один из разработчиков Dogecoin Джексон Палмер еще весной обозвал Маска «самовлюбленным аферистом» за его необъективность и стремление к хайпу, а бывший аналитик SEC Марк Пауэрс призвал регулятора провести в его отношении расследование о злоупотреблении доверием. Илон Маск пиарит и другие мем-криптовалюты на собачью тематику, что, по мнению Пауэрса, приводит к многомиллионным потерям среди его подписчиков.



Но, судя по всему, крипторынок уже выработал иммунитет к выходкам «крестного отца»: в этот раз цена нивелировала большую часть роста от новости всего за сутки.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

«Мелкая рыба» выкупает падение Bitcoin

Действия китов (баланс > 1 000 BTC) и небольших инвесторов (баланс < 1 BTC) расходятся в зависимости от конъюнктуры рынка. Так, в марте 2020 года и мае 2021 года киты пополняли запасы после значительной коррекции. В это же время мелкие игроки продолжали избавляться от монет, а индекс страха зашкаливал. Сейчас наблюдается обратная картина: киты фиксируют годовую прибыль, а «мелкая рыба» рассчитывает на повторение зимнего ралли прошлого года.



Выше на графике голубыми точками отмечены цены, когда киты сокращали свои запасы, а владельцы небольших кошельков скупали Bitcoin. Эта тенденция наблюдается последние полтора месяца и может усилиться из-за реакции ведущих центральных банков на растущую инфляцию.

В США цены на потребительские товары выросли на 6,8%, а отпускные цены производителей подскочили на 9,6%. Это вынудило ФРС сократить программу монетарного стимулирования вдвое со $120 млрд до $60 млрд, а в следующем году члены комитета предполагают три повышения ставки по федеральным фондам. Кредиты станут дороже, а доллар получит повод для укрепления. Это снизит аппетит к риску и повлечет за собой отток крупного капитала. Распродажа Bitcoin уже привела к росту оборота стейблкоинов – аналогичная ситуация фиксировалась в мае текущего года.



Однако исполнительный директор Galaxy Digital Holdings Майк Новограц считает, что цена не опустится ниже $42 тысяч, поскольку криптовалюты только в начале пути внедрения в современную финансовую систему.



Того же мнения придерживаются в Microstrategy (крупнейшем публичном держателе Bitcoin), продолжая увеличивать баланс. На прошлой неделе компания купила еще 1434 BTC, увеличив запас до 122 478 BTC. Ее глава Майкл Сейлор является одним из самых ярых поклонников Bitcoin, называя криптовалюту лучшим средством сбережения в XXI веке. За все время Microstrategy истратила на покупку $3,7 млрд, тогда как текущая стоимость портфеля составляет $5,8 млрд.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Solana врывается в ТОП-5 по капитализации

Пока Ethereum откладывает переход на более шустрый протокол, другие блокчейны первого уровня расширяют присутствие и отнимают его долю на рынке смарт-контрактов. Так, по объему заблокированных средств в DeFi еще в начале году Ethereum был абсолютом с рыночной долей в 97%, а сейчас она сократилась до 63%.



Из общего пирога рынка DeFi Solana «откусил» 5%, заняв пятое место. Зато на рынке NFT площадка на базе Solana вышла на вторую позицию по дневному обороту с показателем в $7,5 млн. В течение октября и ноября Magic Eden обгоняла OpenSea по количеству транзакций, несмотря на значительное отставание по общему числу пользователей и обороту. Таких высот удалось достичь всего за четыре месяца после дебюта невзаимозаменяемых токенов на Solana.



Высокая скорость обработки транзакций (2887 TPS на текущий момент), низкие комиссии ($0,00025) и неплохой уровень децентрализации (1325 узлов) притягивают большое число инвесторов. Так, летом Solana Labs привлекла $314 млн венчурных инвестиций на закрытой распродаже токенов, а генеральный директор Анатолий Яковенко ключевой целью обозначил подключение 1 млрд пользователей. Высокий интерес институциональных инвесторов также подтверждается третьим по величине открытым интересом к фьючерсам SOL с объемом в $860 млн.



Интерес инвесторов к проекту привел Solana на пятое место по капитализации с $55 млрд. Но, если в рейтинге оставить только независимые блокчейны с поддержкой смарт-контрактов, Solana будет следовать сразу за Ethereum.

По итогам ноября SOL оказалась одной из немногих монет, показавших рост; и за последние семь дней она единственная демонстрирует положительную динамику из ТОП-5, исключая стейблкоины. Блокчейн периодически испытывает проблемы из-за участившихся случаев ddos-атак, что приводит к задержкам транзакций и коррекциям цены. Однако проект молодой, и ему нужно время на решение детских болячек.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Кто тут хороший пёсик? Криптовалюта Shiba Inu подскочила в цене, после того как компания Newegg начала официально принимать оплату мем-койном

У популярной «собачьей» криптовалюты Shiba Inu (SHIB) есть повод для радости: в среду она подорожала на 33%, пусть даже и не без посторонней помощи. И в этот раз Виталик Бутерин ни при чём. Неожиданный рост был спровоцирован появлением новостей о том, что интернет-магазин Newegg Commerce (NEGG) официально подтвердил, что он будет принимать Shiba Inu в качестве одного из способов оплаты как только стартует сезон праздничных покупок.

Компьютерный магазин, ориентированный на криптовалюты

Возможно, вы помните Newegg по нашему недавнему посту о том, стоит ли тратить криптовалюту во время Чёрной пятницы. Newegg – это интернет-магазин бытовой электроники, который занимается реализацией различных технологических товаров от высококлассных игровых ПК и комплектующих до мелких аксессуаров.

Компания Newegg обрела популярность в криптосообществе, как место, где можно приобрести оборудование для майнинга биткойнов и других криптовалют. Как оказалось, компания не осталась в долгу и стала одним из первых магазинов, который начал принимать биткойны ещё в 2014 году. Другие ритейлеры, в частности, в технологическом и игровом сегментах, также экспериментировали с криптоплатежами, но многие спасовали перед волатильностью крипторынка. Newegg в свою очередь продолжает поддерживать криптовалюты. В начале этого года она начала также принимать в качестве оплаты Litecoin (LTC) и Dogecoin (DOGE).

Теперь Shiba Inu вновь столкнулась с Dogecoin, но на этот раз на платформе по продаже электроники. Обе криптовалюты в настоящее время пользуются популярностью благодаря поддержке знаменитостей из криптосообщества и ощущению, что что-то нужно делать с хайпом вокруг этих двух «собачьих» мем-койнов. Хотя обе криптовалюты начинали свой путь в качестве шутки, Newegg относится к ним крайне серьёзно, разместив 30 ноября на самом крупном в США билборде объявление о готовности работать с Shiba Inu.

А дальше? Shiba Inu летит на луну?

Импульс, приданный Newegg, стал хорошей новостью для Shiba Inu, которая смогла, наконец, вновь начать движение вверх после того, как в ноябре потеряла четверть своей стоимости. Однако важно помнить, что стоимость этой криптовалюты всё ещё составляет крошечную долю цента, а потому трейдерам придётся оперировать большими объёмами SHIB, чтобы получить нормальную прибыль.

А что если Shiba Inu – это всего лишь дорогостоящее развлечение для знаменитых криптобогачей? Пока что у SHIB не так много конкретных сценариев использования, которые могли бы обеспечить ей прочные позиции на рынке.

Возможность использовать эту криптовалюту для покупки электроники – это шаг в правильном направлении, и на горизонте виднеются другие проекты, которые могли бы помочь узаконить Shiba Inu и вознаградить первых инвесторов. Создатели SHIB намекнули на сотрудничество с известным разработчиком игр, и всё чаще звучат предположения, что криптовалюта Shiba Inu может сыграть свою роль в метавселенной – виртуальной среде, которая обещает объединить игры, электронную коммерцию и социальные сети.

Торгуйте SHIB на StormGain и получайте максимальную прибыль

Сезон праздников может стать переломным периодом для SHIB в зависимости от того, насколько новые партнёрства, подобные указанному выше, помогут «собачьему» койну перейти из разряда мема в разряд серьёзного актива. Независимо от того, верите ли вы в SHIB или нет, вы можете найти лучшие условия для торговли на платформе StormGain, которая предоставляет возможность торговать парами SHIB/USDT и SHIB/DOGE. Если вы ещё не являетесь клиентом StormGain, зарегистрируйтесь за пару секунд, чтобы узнать, что может предложить вам лучшая криптоплатформа в сети.

[stormgain]

Хешрейт Bitcoin на максимуме, а майнеры всё наращивают мощности

До мая Китай был ответственен за половину мирового хешрейта Bitcoin. После разгона майнеров мощность сети упала в два раза, а снижение сложности и рост доходности с одного терахэша привели к ажиотажу на рынке асиков.



В результате передела рынка Китай полностью утратил свою долю, США стали игроком №1 (34%), а Казахстан (13,8%) и Россия (11,9%) заняли второе и третье место, соответственно. Основная часть китайского б/у оборудования мигрировала в соседние страны, а американские компании нарастили объемы заказов у ведущих производителей за счет выхода на IPO и использования заемного капитала. Гонка вооружения поспособствовала полному восстановлению вычислительной мощности сети Bitcoin за прошедшие семь месяцев.



Привлечение стороннего капитала, с одной стороны, снижает собственные финансовые риски, а с другой, вынуждает компании идти на постоянное увеличение вычислительной мощности для сохранения инвестиционной привлекательности. Так, 23 декабря Marathon Digital объявила о рекордном заказе новейших асиков s19 ХР у Bitmain, чтобы увеличить текущий хешрейт в шесть раз до 23 EH/s к началу 2023 года и стать крупнейшей публично торгуемой майнинг-компанией в мире. На этой новости акции компании за день торгов выросли на 12%.

Для формирования рекордного по объему заказа Marathon Digital взяла в октябре кредит в Silvergate Bank на $100 млн. В этом году она уже купила 35 419 асиков, а их общее число должно вырасти до 199 тысяч к началу 2023 года.

Несмотря на коррекцию последних двух месяцев, Bitcoin сохраняет высокую инвестиционную привлекательность, а наращивание вычислительной мощности не приведет к избытку предложения, поскольку вместе с ней растет и сложность майнинга.



Аналитическое агентство Glassnode отмечает, что в последнее время около 100 тысяч Bitcoin в месяц отправляются на холодные кошельки и счета с низкой активностью.



Накопление Bitcoin, как правило, предшествует новому бычьему циклу. Обновление исторического максимума еще больше разожжет аппетит к риску у публично торгуемых майнинг-компаний.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)