Аналитика от Liteforex Опции

[Kopitich]

Никак не пойму, глобальный тренд по евре сменился чтоли на рост ?

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-05 08:29 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенное снижение против доллара США в понедельник, отступив от локальных максимумов, обновлённых в конце прошедшей недели. Давление на евро оказал умеренный рост американской валюты на фоне улучшения перспектив заключения торгового соглашения между США и КНР. Кроме того, поддержку доллару по-прежнему оказывают сильные данные октябрьского отчёта по рынку труда, опубликованного в минувшую пятницу. Вышедшая в понедельник макроэкономическая статистика оказала евро незначительную поддержку. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Markit в октябре вырос с 45,7 до 45,9 пункта при нейтральном прогнозе. Немецкий индекс за аналогичный период укрепился с 41,9 до 42,1 пункта, что, впрочем, по-прежнему далеко от рубежа в 50 пунктов. Индикатор уверенности инвесторов от Sentix в ноябре вырос с –16,8 до –4,5 пункта при прогнозе –13,8 пункта.

GBP/USD

Британский фунт продемонстрировал незначительное снижение против доллара США в понедельник, снизившись после роста на прошлой неделе. Развитию негативной динамики по инструменту способствовало укрепление американской валюты по всему спектру рынка после публикации сильной статистики по деловым условиям от ISM и рост надежд инвесторов относительно успешного заключения торгового соглашения между США и КНР. Британская валюта, в свою очередь, остаётся под давлением развития политического кризиса в стране, готовящейся к внеочередным выборам 12 декабря. Единства мнений среди политических сил по-прежнему нет, а потому рассчитывать на благополучный для Бориса Джонсона исход пока не приходится. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Великобритании вышла хуже ожиданий рынка. Объёмы розничных продаж от BRC в октябре показали рост на 0,1% г/г после снижения на 1,7% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост показателя на 0,5% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар показал уверенное снижение против валюты США в понедельник, отступив от локальных максимумов, обновлённых в конце прошедшей недели. Сегодня инструмент умеренно растёт, реагируя на улучшение перспектив в отношении торгового партнёрства США с КНР и Европой. Также в центре внимания инвесторов во вторник находится решение РБА по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор оставил её на прежней отметке в 0,75%. Опубликованная макроэкономическая статистика из Австралии оказалась смешанной. Так, составной индекс PMI от Commonwealth Bank в октябре снизился с 50,7 до 50 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 50,8 до 50,1 пункта. В свою очередь, индекс активности в сфере услуг от AiG в октябре вырос с 51,5 до 54,2 пункта.

USD/JPY

Доллар США вырос против японской иены в понедельник, продолжив развитие слабого «бычьего» импульса, сформированного в конце прошедшей недели. Рынки Японии были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня культуры, поэтому основное внимание инвесторов было приковано к заявлениям официальных лиц на прошлой неделе и публикации свежей макроэкономической статистики. Снижению спроса на безопасную иену способствовали заявления министра торговли США Уилбура Росса, который отметил, что американские фирмы в ближайшее время смогут возобновить сотрудничество с китайской компанией Huawei. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что рассматривают вопрос о заморозке роста импортных пошлин на европейские и японские автомобили. Сегодня пара также растёт. Инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из США по деловой активности и экономическому оптимизму в октябре-ноябре.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост в понедельник, отреагировав на позитивные заявления по поводу процесса выработки торгового соглашения между США и КНР. Ожидается, что предварительный вариант документа будет подписан уже в середине ноября. Кроме того, рынок оптимистично встретил заявления американских чиновников о возможности скорого возобновления сотрудничества предприятий США с китайской компанией Huawei. Дополнительным фактором роста котировок нефти стали заявления Ирана о намерении поддержать идею дальнейшего сокращения добычи на заседании ОПЕК+ в декабре. Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта API по запасам нефти за неделю на 1 ноября. Напомним, что прошлый отчёт отразил незначительный рост показателя на 0,592 миллиона баррелей.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-06 08:32 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенное снижение против доллара США во вторник, обновив локальные минимумы от 16 октября. Развитию негативной динамики по инструменту способствовала публикация смешанной макроэкономической статистики, а также общий рост американской валюты по всему спектру рынка. Наиболее сильную поддержку доллару оказали данные по индексу деловой активности от ISM в секторе услуг. В октябре показатель вырос с 52,6 до 54,7 пункта, превысив собственный прогноз в 53,5 пункта. Сегодня пара торгуется разнонаправленно, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики по индексам деловой активности в Европе за октябрь. Отдельно трейдеры ожидают публикации динамики производственных заказов в Германии за сентябрь.

GBP/USD

Британский фунт продемонстрировал флэтовую динамику во вторник, закрывшись практически с нулевым результатом. Умеренную поддержку фунту оказали данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit. В октябре показатель вырос с 49,5 до 50,0 пункта, что оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков в 49,7 пункта. В свою очередь, опубликованная статистика по объёмам розничных продаж от Конфедерации британских промышленников вышла хуже ожиданий. В октябре сопоставимый показатель розничных продаж вырос на 0,1% г/г после снижения на 1,7% г/г в сентябре и прогноза о росте на 0,5% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар показал активный рост во вторник, обновив локальные максимумы от 31 октября. Однако закрепиться на новых максимумах инструменту не удалось, и к моменту открытия американской торговой сессии он растерял большую часть завоёванных позиций. Поддержку австралийской валюте оказали итоги заседания РБА и комментарии главы регулятора. Как и ожидалось, Резервный Банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75%. При этом инвесторы надеются, что в ближайшее время регулятор не будет значительным образом менять параметры монетарной политики. Глава РБА Филипп Лоу поддержал подобные настроения, отметив, что период низких процентных ставок будет достаточно длительным. Коррекции инструмента с открытием американской торговой сессии способствовала публикация индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. В октябре индекс показал рост с 52,6 до 54,7 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка в 53,5 пункта.

USD/JPY

Доллар США укрепился против японской валюты во вторник, поднявшись к локальным максимумам от 30 октября. Рост американской валюты был обусловлен публикацией ряда позитивных макроэкономических показателей из США, а также снижением спроса на рынке на валюты-убежища, поскольку инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении процесса торговых переговоров США и КНР. Сегодня пара торгуется разнонаправленно, несмотря на публикацию слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, индекс PMI в секторе услуг от Jibun Bank в октябре показал снижение с 52,8 до 49,7 пункта при прогнозе 50,3 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост во вторник, получив поддержку от возросшего оптимизма в отношении заключения предварительного торгового соглашения между США и КНР. Кроме того, поскольку Китай по-прежнему настаивает на отмене запланированного повышения импортных пошлин 15 декабря и введённых в сентябре тарифов, инвесторы рассчитывают, что Вашингтон может пойти навстречу и в этих вопросах, что существенно снизит градус торговой напряжённости на рынке. Умеренную поддержку котировкам во вторник оказали также обновлённые прогнозы ОПЕК в отношении объёмов добычи в ближайшие несколько лет: к 2024 году они должны сократиться до 32,8 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь, опубликованный отчёт API по запасам нефти за неделю на 1 ноября отразил резкий рост запасов на 4,26 миллиона баррелей после снижения на 0,708 миллиона баррелей за прошлый период. Сегодня инвесторы ожидают публикации официального отчёта по запасам нефти от Министерства энергетики США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-07 08:32 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала незначительное снижение в среду, продолжив развитие «медвежьего» импульса, сформировавшегося в начале недели. Любопытно, что евро вернулся к снижению ближе к открытию американской торговой сессии, тогда как первая половина дня характеризовалась ростом, который поддерживала неплохая макроэкономическая статистика из Европы. Так, объёмы производственных заказов в Германии в сентябре выросли на 1,3% м/м после снижения на 0,4% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на незначительный рост на 0,1% м/м. Составной индекс деловой активности Германии от Markit в октябре вырос с 48,6 до 48,9 пункта, что также превысило нейтральные прогнозы рынка. В целом по еврозоне индекс деловой активности в секторе услуг в октябре вырос с 51,6 до 52,2 пункта при прогнозе 51,8 пункта. Объёмы розничных продаж в сентябре показали рост на 3,1% г/г, ускорившись от прежних +2,7% г/г и при прогнозе +2,5% г/г.

GBP/USD

Британский фунт сохраняет нисходящую направленность, обновляя локальные минимумы от 29 октября. Развитию негативной динамики по инструменту способствует вновь возникшая неопределённость касательно процесса торговых переговоров США и КНР. Стороны по-прежнему не согласовали время и место для подписания предварительного соглашения, в то время как Китай продолжает настаивать на отмене как ранее введённых импортных пошлин, так и запланированного повышения тарифов в декабре. США не спешат идти навстречу КНР в этом вопросе, рассматривая декабрьский рост пошлин как гарантию того, что Китай будет вынужден пойти на сделку. Другим негативным для фунта фактором остаётся Brexit и предстоящие в декабре досрочные выборы в британский парламент. Сегодня инвесторы ожидают заседания Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что регулятор не станет менять параметры монетарной политики в условиях значительной неопределённости. Тем не менее, инвесторов заинтересуют обновлённые прогнозы Банка, а также квартальный отчёт по инфляции.

AUD/USD

Австралийский доллар снижается против валюты США, обновляя близкие локальные минимумы от 30 октября. Развитию негативной динамики по инструменту способствует умеренный рост доллара США по всему спектру рынка, тогда как инвесторы ожидают появления новых драйверов. Сегодня австралийская валюта снижается, несмотря на публикацию позитивной макроэкономической статистики из Австралии. Так, индекс активности в строительном секторе от AiG в октябре вырос с 42,6 до 43,9 пункта. Объёмы экспорта из Австралии в сентябре поднялись на 3% после снижения на 3% в предыдущем месяце. Импорт также увеличился на 3% после нулевой динамики в августе. Благодаря уверенному росту экспорта, профицит торгового баланса Австралии в сентябре значительно повысился с 5,926 миллиарда до 7,180 миллиарда австралийских долларов. Аналитики ожидали снижения показателя до 5 миллиардов австралийских долларов.

USD/JPY

Доллар США показал незначительное снижение против японской иены в среду, отступив от локальных максимумов, обновлённых накануне. Давление на иену оказали опубликованные протоколы заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, а также макроэкономическая статистика из Японии. Как и ожидалось, протоколы отразили приверженность регулятора к низким процентным ставкам, которые служат стимуляцией слабой инфляции в стране. Ожидается, что ставки будут оставаться неизменными вплоть до 2 квартала 2020 года (при этом глава регулятора Харухико Курода не отрицает возможности новой стимуляции инфляции при острой необходимости). Опубликованная в среду статистика по индексу деловых настроений в производственном секторе от Jibun Bank отразила снижение показателя в октябре с 52,8 до 49,7 пункта при прогнозе 50,3 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали активное снижение в среду, отступив от локальных максимумов. Давление на котировки оказали результаты опубликованного отчёта Министерства энергетики США, согласно которому, за неделю на 1 ноября объёмы запасов нефти выросли на 7,929 миллиона баррелей после роста на 5,702 миллиона баррелей за прошлый период. Аналитики ожидали повышения показателя лишь на 1,515 миллиона баррелей. Объёмы добычи нефти в США сохранились на прежней отметке 12,600 миллиона баррелей в день. Дополнительное давление на котировки оказали также новости о том, что некоторые участники ОПЕК+ больше заинтересованы в соблюдении всех условий действующего соглашения по ограничению добычи, нежели о расширении объёмов ограничения в будущем.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-08 08:29 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала снижение против доллара США в четверг, обновив локальные минимумы от 16 октября. Давление на евро оказал умеренный рост американской валюты на фоне очередного улучшения перспектив заключения торгового соглашения между США и КНР. Накануне в СМИ появилась информация о том, что стороны готовы на взаимную отмену части введённых ранее повышенных импортных пошлин, что свидетельствует об определённом прогрессе на переговорах. Вместе с тем сроки и место заключения соглашения по-прежнему остаются неизвестными. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Германии оказала дополнительное негативное влияние на позиции единой валюты. Так, объёмы промышленного производства в сентябре снизились на 0,6% м/м после роста на 0,4% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4% м/м. В годовом выражении показатель ускорил своё снижение с –3,9% г/г до –4,3% г/г при прогнозе –2,9% г/г.

GBP/USD

Британский фунт снизился против доллара США в четверг, отметив новый локальный минимум с 24 октября. Снижению инструмента способствовали итоги заседания Банка Англии, а также продолжающийся умеренный рост доллара на фоне улучшения перспектив заключения торгового соглашения между США и КНР. Как и ожидалось, британский регулятор сохранил ключевую процентную ставку на отметке в 0,75%, а объёмы программы количественного смягчения на уровне 435 миллиардов фунтов. При этом голосование за сохранение ставки не было единогласным. Двое представителей регулятора высказались за её снижение, объясняя своё решение высоким уровнем неопределённости в мировой экономике и рисками, которые несёт с собой Brexit.

AUD/USD

Австралийский доллар незначительно вырос против валюты США в четверг, однако вновь вернулся к снижению в ходе сегодняшней азиатской сессии. Росту австралийской валюты вчера способствовали неплохие данные из Австралии по динамике экспорта за сентябрь, которые позволили добиться более сильного профицита торгового баланса. Дополнительную поддержку инструменту оказали позитивные новости относительно процесса торговых переговоров США и КНР. Сегодня инструмент вновь снижается, несмотря на публикацию умеренно-оптимистичной статистики по динамике экспорта из Китая. По итогам октября экспорт снизился на 0,9% г/г после снижения на 3,2% г/г в предыдущем месяце. Аналитики ожидали дальнейшего ухудшения динамики показателя до –3,9% г/г. Импорт за аналогичный период снизился на 6,4% г/г после снижения на 8,5% г/г в сентябре. Профицит торгового баланса по итогам октября вырос с 39,65 миллиарда до 42,81 миллиарда долларов, что превысило прогнозы рынка в 40,83 миллиарда долларов.

USD/JPY

Доллар США вырос против японской иены в четверг, обновив локальные максимумы от 31 мая. Развитию «бычьей» динамики по инструменту способствовало очередное снижение курса японской валюты на фоне роста оптимистичных настроений в отношении заключения торгового соглашения между США и КНР. Несмотря на то, что на сегодняшний день новые сроки подписания предварительного торгового договора не согласованы, комментарии официальных лиц действительно позволяют поверить в реальный прогресс на продолжающихся переговорах. Сегодня пара торгуется разнонаправленно. Умеренную поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы расходов домохозяйств в сентябре выросли на 9,5% г/г после роста на 1,0% в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 7,8% г/г. Показатель изменения уровня заработной платы в сентябре вырос на 0,8% г/г после снижения на 0,1% г/г в предыдущем месяце, при прогнозе в +0,4% г/г.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост в четверг, отреагировав на появление новостей о том, что Китай и США согласовали план по взаимному сокращению действующих повышенных импортных пошлин после заключения предварительной торговой сделки. Вместе с тем сроки подписания этого соглашения пока неизвестны, хотя ранее в СМИ появлялась информация о том, что дата может быть перенесена на начало декабря. Сегодня котировки нефти относительно стабильны и ожидают появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов в пятницу находится публикация отчёта Baker Hughes по активным нефтяным платформам.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-11 08:33 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенное снижение против доллара США в минувшую пятницу, обновив локальные минимумы от 15 октября. Развитию «медвежьей» динамики по инструменту способствовали оптимистичные новости вокруг американо-китайских торговых переговоров. Представители КНР заявили, что стороны готовы к взаимной отмене ряда повышенных импортных пошлин в рамках заключения предварительного торгового соглашения. Впрочем, позднее эта информация не была подтверждена американской стороной, а Дональд Трамп, комментируя распространившиеся слухи, заявил, что вопрос остаётся открытым. Кроме того, Трамп отметил, что для заключения первой фазы торгового соглашения председателю КНР придётся приехать в США. Сроки возможного подписания документа по-прежнему остаются неизвестными.

GBP/USD

Британский фунт снизился против доллара США в пятницу, продолжив развитие нисходящей тенденции и обновив локальные минимумы от 16 октября. Позиции британской валюты в конце прошедшей торговой недели оказались под давлением на фоне публикации оптимистичных новостей относительно процесса торговых переговоров США и КНР. Позднее, однако, оптимизм в отношении скорого подписания предварительного соглашения несколько поубавился, и инвесторы переключили свое внимание на предстоящие досрочные выборы в парламент Великобритании в декабре. Сегодня пара торгуется разнонаправленно, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания трейдеров находится большой блок статистики из Великобритании. Среди прочего инвесторов интересуют данные по ВВП Великобритании за 3 квартал 2019 года. Также рынки заинтересует статистика по динамике промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар продемонстрировал активное снижение против валюты США в пятницу, обновив локальные минимумы от 30 октября. Развитию негативной динамики по инструменту способствовали технические факторы, усилившиеся к концу торговой недели, а также умеренный рост американской валюты на фоне возросшего оптимизма инвесторов касательно торговых переговоров США и КНР. Опубликованная макроэкономическая статистика пятницы оказалась смешанной. Так, объёмы выданных ипотечных кредитов в Австралии в сентябре выросли на 1,4% м/м после роста на 2,5% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали замедления показателя до 1,3% м/м. Китайская статистика отразила заметное улучшение в динамике внешней торговли. Экспорт в октябре показал снижение на 0,9% г/г после снижения на 3,2% г/г в предыдущем месяце. Импорт за аналогичный период снизился на 6,4% г/г после снижения на 8,5% г/г в сентябре. Профицит торгового баланса в октябре составил 42,81 миллиарда долларов против прежнего значения в 39,65 миллиарда долларов. Аналитики ожидали роста профицита лишь до 40,83 миллиарда долларов.

USD/JPY

Доллар США завершил торги прошедшей недели смешанной динамикой против японской иены. Несмотря на публикацию достаточно позитивных японских данных, инструмент получил поддержку от оптимистичных настроений на рынке в отношении заключения предварительного соглашения между США и КНР. Индекс совпадающих индикаторов Японии в сентябре вырос с 99 до 101 пункта при прогнозе о росте лишь до 99,5 пункта. Индекс опережающих индикаторов за аналогичный период вырос с 91,9 до 92,2 пункта при прогнозе 91,7 пункта. Сегодня инструмент показывает умеренное снижение, несмотря на публикацию слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в Японии в сентябре снизились на 2,9% м/м после снижения на 2,4% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали незначительного роста показателя на 0,9% м/м.

Нефть

Цены на нефть показали разнонаправленную динамику в пятницу, отреагировав на публикацию противоречивой информации относительно процесса торговых переговоров США и КНР. Давление на котировки оказали комментарии Дональда Трампа, который заявил, что пока не соглашался на отмену ранее введённых импортных пошлин на китайские товары. Напомним, что на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что США и КНР готовятся к взаимной отмене импортных пошлин в рамках подписания первой фазы торгового соглашения. Умеренную поддержку котировкам, в свою очередь, оказал опубликованный отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. За отчётную неделю показатель вновь снизился с 691 до 684 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-12 08:28 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала коррекционный рост в понедельник, немного восстановившись после уверенного снижения на торгах прошлой недели. Поводом к появлению восходящей динамики стали технические факторы, поскольку интересной макроэкономической статистики из США или Европы вчера не поступало. Американские рынки к тому же были закрыты по случаю празднования Дня ветеранов. Так или иначе, в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются торговые переговоры США и КНР. Оптимизм в отношении скорого заключения предварительного соглашения сменился сомнениями после того как Дональд Трамп заявил, что не собирается пересматривать текущую политику по повышенным импортным пошлинам. Сегодня инструмент относительно стабилен, ожидая появления новых драйверов на рынке. Среди прочего инвесторы ожидают публикации ноябрьской статистики по деловым настроениям еврозоны от ZEW, а также выступлений представителей ЕЦБ Кере и Мерша.

GBP/USD

Британский фунт заметно вырос против доллара США вчера, поднявшись к локальным максимумам от 5 ноября. Любопытно, что фунт сумел показать рост в понедельник, несмотря на публикацию разочаровывающей макроэкономической статистики из Великобритании. Так, объёмы промышленного производства в сентябре снизились на 0,3% м/м после сокращения на 0,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,2% м/м. В годовом выражении производство сократилось на 1,4% г/г, немного улучшив динамику с прежнего месяца (–1,8% г/г). ВВП Великобритании в 3 квартале 2019 года показал рост на 0,3% кв/кв после снижения на 0,2% кв/кв во 2 квартале. Инвесторы ожидали повышения на 0,4% кв/кв. В годовом выражении темпы роста британской экономики замедлились с +1,3% г/г до +1% г/г, что также оказалось чуть хуже прогнозов аналитиков в +1,1% г/г. Сегодня фунт сохраняет склонность к дальнейшему росту. Участники торгов ожидают публикации данных по рынку труда Великобритании за сентябрь/октябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар снизился против валюты США в понедельник, продолжив развитие «медвежьего» импульса, сохранившегося с конца прошедшей недели. Давление на инструмент оказывают заметно ухудшившиеся перспективы заключения торговой сделки между США и КНР. Напомним, что в конце прошедшей недели Дональд Трамп заявил, что не рассматривает в настоящий момент возможность отмены части ранее введённых импортных пошлин, на чём настаивает Пекин. Кроме того, стороны по-прежнему не согласовали время и место возможного подписания соглашения, что снижает вероятность того, что сделка может быть заключена в ноябре. Сегодня австралийский доллар, открывшийся привычным снижением, восстанавливает часть утраченных позиций. Поддержку инструменту оказывает достаточно позитивная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии в октябре вырос с 0 до 2 пунктов при нейтральном прогнозе. Аналогичный индекс условий в октябре вырос с 2 до 3 пунктов, что также превысило ожидания аналитиков.

USD/JPY

Доллар США снизился против японской иены в понедельник, поскольку негативные настроения в отношении перспектив заключения торгового соглашения между США и КНР перевесили публикацию слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в Японии в сентябре сократились на 2,9% м/м после снижения на 2,4% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали роста показателя на 0,9% м/м. В годовом выражении показатель вырос на 5,1% г/г после резкого снижения на 14,5% г/г в прошлом месяце. Прогнозы предполагали рост заказов на 7,9% г/г. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в октябре резко снизился с 46,7 до 36,7 пункта, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 47,1 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали смешанную динамику торгов в понедельник, прервав развитие слабой коррекционной динамики. Давление на котировки по-прежнему оказывает невнятная перспектива заключения торгового соглашения между США и КНР. В минувшую субботу Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что сделка будет заключена только в том случае, если она будет «полезной» для США. Что касается возможной отмены части введённых импортных пошлин, то Трамп пока не рассматривает эту возможность, что может стать очередным камнем преткновения для нынешних переговоров.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-11-13 08:33 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала умеренное снижение против доллара США во вторник, обновив локальные минимумы от 15 октября. Определённую поддержку евро вчера оказала макроэкономическая статистика из Европы. Так, немецкий индекс настроений в деловой среде от ZEW в ноябре резко вырос с –22,8 до –2,1 пункта при прогнозе –13 пунктов. Индекс оценки текущих экономических условий за аналогичный период поднялся с –25,3 до –24,7 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в –22 пункта. В целом по еврозоне индекс экономических настроений в ноябре показал сильную положительную динамику, увеличившись с –23,5 до –1 пункта при прогнозе –32,5 пункта. Давление на инструмент, в свою очередь, оказали итоги выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Трамп остался верен своим прежним заявлениям и очень мало коснулся темы торговых отношений США и Европы, отметив, что ЕС всё чаще устанавливает «ужасные» торговые барьеры.

GBP/USD

Британский фунт показал смешанную динамику торгов во вторник, прервав развитие «бычьего» импульса, сформированного накануне. Давление на инструмент оказала противоречивая макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, количество заявок на пособия по безработице в октябре резко выросло с 13,5 тысячи до 33 тысяч, тогда как аналитики ожидали повышения показателя лишь до 21,3 тысячи. Средняя заработная плата за исключением премий в сентябре замедлилась с +3,8% 3м/г до +3,6% 3м/г при нейтральном прогнозе. В свою очередь, уровень безработицы за сентябрь снизился с 3,9% до 3,8% (по расчёту за последние три месяца). Сегодня фунт также демонстрирует смешанную динамику, ожидая появления новых драйверов на рынке. Инвесторы ожидают публикации большого блока статистики по потребительской и производственной инфляции за октябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар снизился против валюты США во вторник, обновив локальные минимумы от 28 октября. Дальнейшему развитию негативной динамики по инструменту способствовала речь Дональда Трампа, который выступил во вторник в Экономическом клубе Нью-Йорка. Инвесторы ожидали заявлений о развитии торговых отношений США и КНР, которые зависли перед подписанием предварительного соглашения, однако президент США не сказал ничего нового по этому поводу. Трамп отметил, что Китай по-прежнему стремится к заключению торгового договора, однако сделка будет подписана только на выгодных для американской экономики условиях. Если же соглашение заключено не будет, то США готовы ввести новые импортные пошлины.

USD/JPY

Доллар США показал смешанную динамику против японской иены во вторник, закрывшись с небольшим «медвежьим» перевесом. Умеренную поддержку японской валюте по-прежнему оказывает неопределённая ситуация вокруг заключения предварительной торговой сделки между США и КНР. Выступление Дональда Трампа накануне вновь не внесло ясности в данный вопрос, поэтому не стоит исключать дальнейшего умеренного роста спроса на японскую валюту. В свою очередь, слабая макроэкономическая статистика из Японии не даёт инструменту развить более уверенное снижение. Так, опубликованные во вторник данные по объёмам заказов на машины и оборудование в октябре показали снижение на 37,4% г/г после снижения на 35,5% г/г в сентябре.

Нефть

Цены на нефть показали смешанную динамику торгов во вторник, отреагировав на нейтральные итоги выступления Дональда Трампа. Президент США не сказал ничего нового относительно перспектив заключения торговой сделки, поэтому неопределённость вокруг данного вопроса лишь усиливается, поскольку угроза введения новых импортных пошлин сохраняется. Сегодня котировки нефти демонстрируют незначительное снижение. Инвесторы ожидают публикации статистики по потребительской инфляции из США, а также выхода отчёта Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 8 ноября.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Доллар разбивает надежды

«Быки» по EUR/USD были полны оптимизма весной 2018 и в начале 2019, однако реальность оказалась другой
История повторяется. И инвесторы прекрасно помнят прошлое. Особенно недавнее. В начале мая 2018 евро торговался выше $1,2, однако затем начала возникать серьезная дивергенция в динамике S&P 500 и Shanghai Composite. Она свидетельствовала о проблемах Поднебесной и о крепких позициях американской экономики. Дональд Трамп мог позволить себе действовать с позиции силы в отношениях с Пекином, и это приводило к ревальвации доллара США. В ноябре 2019 пути американского и китайского фондовых индексов вновь начинают расходиться. В октябре розничные продажи и промышленное производство Поднебесной не дотянули до прогнозов, а инвестиции замедлились до рекордно низкого уровня. В то же время макростатистика по Штатам радует глаз.

Можно провести еще одну историческую параллель, заслуживающую внимания. Старт текущего года отметился ростом оптимизма в отношении прогресса в торговых переговорах США и Китая. После встречи президентов двух стран, инвесторы поверили, что сделка будет заключена. Евро рос по отношению к гринбеку на фоне разговоров о замедлении американской экономики из-за истощения эффекта фискального стимула. Кроме того имела место вера, что еврозона сумеет устоять под напором встречного ветра в виде торговых войн. Эскалация конфликта поставила крест на этих надеждах. В ноябре после заявления Трампа о существенно больших тарифах в случае неподписания Пекином соглашения на рынки вернулись прежние страхи.

В этих двух эпизодах присутствует одна общая деталь. Штаты сильны. Их экономика сохраняет устойчивость к замедлению глобального спроса. Если добавить к этому прекращение цикла превентивного снижения ставки по федеральным фондам, то пике EUR/USD выглядит более чем логично. Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом отметил, что текущая позиция денежно-кредитной политики остается целесообразной до тех пор, пока поступающая информация о состоянии экономики соответствует прогнозам ФРС умеренного роста ВВП, сильного рынка труда и стабильной инфляции. В октябре потребительские цены ускорились с 1,7% до 1,8%, базовая инфляция выросла на 2,3% г/г.

Если ранее у «быков» по EUR/USD теплились надежды, что Федрезерв продолжит идти на поводу у Дональда Трампа и не ограничится тремя актами монетарной экспансии, то глава центробанка их развеял. Он заявил, что очень низкие ставки, имеющие место за рубежом, нецелесообразны для американской экономики. Отрицательные ставки возникают, когда темпы роста ВВП и инфляции очень низки.

Возникает закономерный вопрос, почему на неблагоприятном для себя фоне основная валютная пара не летит в пропасть? Вероятно, у инвесторов все еще теплится надежда, что события не будут развиваться по сценарию середины 2018 и начала 2019, Вашингтон и Пекин все же подпишут соглашение, а евро удастся зацепиться если не за психологически важный уровень $1,1, то за поддержку на $1,0965. Пока фундамент не на стороне «медведей», однако ситуация на Forex меняется в мгновение ока.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Доллар светит как звезда

Председатель ФРС назвал американскую экономику звездой
Когда экономика США светит как звезда, ее основные конкуренты испытывают проблемы, а неопределенность вокруг геополитики никуда не исчезает, американский доллар чувствует себя уверенно. Джером Пауэлл в своем втором выступлении перед Конгрессом хвалил экономику и обещал сделать все возможное, чтобы экономическая экспансия продлилась как можно дольше. В то же время китайские инвестиции, розничные продажи и промышленное производство в октябре разочаровали, ВВП Японии в третьем квартале резко замедлился с 1,8% до 0,2%, Германия чудом избежала рецессии, а австралийская занятость отметилась худшим за три года спадом.

Политики всегда используют экономику в личных целях. Дональд Трамп собирается переизбраться на второй срок благодаря уверенной поступи американского ВВП, Консерваторы в Британии строят свою предвыборную программу с учетом признаков слабости местной экономики. Немецкое правительство после роста валового внутреннего продукта на 0,1% кв/кв в июле-сентябре заявило, что фискальный стимул не требуется. Германия имеет двухскоростную экономику. Сила потребительского спроса и государственных расходов позволяет компенсировать недостатки промышленности и экспорта. Любопытно, что фактические данные по большинству крупных стран еврозоны превзошли прогнозы экспертов Bloomberg.

Наряду с немецким ВВП, некоторую поддержку «быкам» по EUR/USD оказал Джером Пауэлл. Он назвал множество факторов, включая инфляцию и торговые войны, на основании которых ФРС может снизить ставку по федеральным фондам, но не уделил внимания ни одному, из-за которого центробанк может ужесточить денежно-кредитную политику. Срочный рынок выдает 53%-й шанс монетарной экспансии к сентябрю 2020. Инвесторы считают, что на протяжении 10-ти месяцев Федрезерв будет сидеть сложа руки, что соответствует комментариям чиновников. Так один из «голубей» FOMC президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что дальнейшего снижения ставки не требуется, а глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что денежно-кредитная политика находится в нужном месте, чтобы противостоять существующей в мире неопределенности.

По словам Джерома Пауэлла, несмотря на то, что размер введенных тарифов ничтожен по сравнению с ВВП, связанная с ними неопределенность негативно влияет на деловую активность и бизнес-инвестиции, то есть способствует замедлению американской экономики. ФРС будет действовать в зависимости от поступающих данных. Рынки же ожидают, как разрешится торговый конфликт США и Китая. Экономический советник президента Ларри Кудлоу утверждает, что переговоры вступили в заключительную стадию, сделка близка, хотя еще не реализована. В то же время Financial Times со ссылкой на компетентные источники сообщает, что Белый дом недоволен, что Китай тянет время и не предлагает существенных уступок в ответ на откат тарифов.

«Быки» по EUR/USD благодаря немецкому ВВП и Пауэллу сумели отбить первую атаку на 1,1, однако их позиции по-прежнему выглядят уязвимыми.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/