Ежедневные Аналитические Обзоры От United World Capital Limited, Ежедневные аналитические обзоры от ведущего финансового аналитика Опции Рейтинг

[MariaUWC]

28 января 2014: Сегодня все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС

В понедельник фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продолжил свое падение и завершил торговый день в красной зоне. Причины пессимизма на рынках остаются более или менее прежними: опасения по поводу дальнейших перспектив развития китайской экономики и ожидания нового этапа сокращения программы монетарного смягчения. Двухдневное заседание ФРС начинается сегодня, и уже завтра участники рынка смогут узнать её результаты.

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones упал на 0,26% и завершил торги на уровне 15837,88 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,49% и составляет 1781,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq, опустился на 1,08% до значения 4083,61 пункта.

Что касается европейских рынков, даже хорошая статистика из Германии не может подтолкнуть индексы вверх, европейские площадки завершили торговую сессию с понижением. Индекс делового климата IFO в Германии составил 110,6 пункта, при прогнозе в 110 пунктов, индекс текущих условий не изменился, а индекс экономических ожиданий вырос до 108,9 пункта. В результате индекс DAX снизился на 0,46%, FTSE 100 упал на 1,7%, CAC 40 потерял 0,41%.

Сегодня утром торги на азиатских фондовых рынках проходят с небольшим повышением. Скорее всего, это коррекция после долгого падения индексов. Рост основных показателей является относительно низким, в пределах 0,1%, движения на рынках незначительны. Японский индекс Nikkei вырос на 0,12%, корейский KOSPI на 0,3%, Shanghai Composite прибавил 0,08% и Hang Seng увеличился на 0,07%. Австралийский индекс, наоборот, показывает снижение, в связи с падением котировок крупнейших горнодобывающих компаний мира, BHP Billiton и Rio Tinto, вызванных опасениями сокращения заказов из Китая.

Цены на сырьевые товары стабильны. Нефть марки Brent сегодня утром прибавила 0,18% и торгуется на уровне 106,68 долларов за баррель, WTI выросла на 0,08% до значения 95,8 долларов за баррель. Золото снизилось на 0,24% и составляет 1260,37 долларов за тройскую унцию, серебро выросло на 0,09% до значения 19.81 долларов за тройскую унцию.

[MariaUWC]

29 января 2014: На рынках растет нервозность.

Вчера, основные фондовые индексы США показали положительную динамику и закончили торговую сессию с повышением, впервые за последние несколько сессий. Опубликованные статистические данные по индексу потребительского доверия за январь увеличились с 77,5 пунктов в декабре до 80,7 пунктов, в то время как аналитики ожидали лишь 78,1 пунктов.
По итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,57% и закрылся на уровне 15928,56 пунктов, индекс рынка S&P 500 вышел в плюс на 0,61% до уровня 1792,5 пунктов, а индекс акций высокотехнологичных компаний, Nasdaq, прибавил 0,35 %, достигнув уровня 4097,96 пунктов.
Сезон презентации корпоративных квартальных результатов продолжается, и среди других интересных фактов, крупнейшей фармацевтической компанией в США , Pfizer, добавил 2,6% , после объявления о том, что прибыль в четвертом квартале составляет 56 центов на акцию, которая лучше, чем прогнозы рынка в 52 цента на акцию. В отличие от этого, торги для корпорации Apple были очень неудачными, где котировки упали до 8%, потому что продажи iPhone не достигли прогноз аналитиков даже достигнув рекордного уровня в 51 млн единиц.
Европейские фондовые рынки также имели шанс отыграть часть потерь, полученных в течение последних нескольких дней. Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,33%, парижский CAC 40 вырос на 0,98%, а франкфуртский DAX увеличился на 0,55%.
Нефтяные котировки движутся в несколько разных направлениях, имея поддержку в виде холодной погоды в Америке и предсказывая увеличение спроса на сырье, но, в то же время, сдерживаются ожиданиями роста запасов нефти, в соответствии с EIA, на 2,338 млн. баррелей. Сегодня утром Brent прибавляет 0,09%, торгуется на уровне 107,50 долларов за баррель, и WTI теряет 0,14%, торгуясь в районе 97.27$ за баррель.
В общем фондовые рынки будут чувствовать себя немного нервозно сегодня, так как внимание участников рынков будет направлено на результаты двухдневного заседания ФРС. Еще раз напоминаем вам, что эта встреча является последней для текущего председатель ФРС - Бена Бернанке. Большинство аналитиков полагают, что он собирается подтвердить свои предыдущие заявления (что американская экономика восстанавливается), которые будут поддерживать сигнал на продолжение смены объемов программы QE3.

[MariaUWC]

30 января 2014: ФРС сокращает QE3 программу еще на 10 миллиардов долларов

Вчера ФРС объявила о решении сократить выкуп активов на 10 миллиардов долларов до 65 миллиардов долларов в месяц. Это значит, что регулятор проигнорировал слабые статистические данные, которые были представлены. Федрезерв отметил рост экономической активности в последние кварталы 2013 года; показатели рынка труда носили смешанный характер, но, в целом, показали дальнейшее улучшение. Кроме того, процентная ставка была сохранена в целевом диапазоне от 0% -0,25%, что совпало с прогнозами.

По итогам торговой сессии, индекс Dow Jones снизился на 1.19% до уровня 15738.79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor 's 500 снизился на 1.02% до уровня 1774.20 пункта, а Nasdaq Composite ушел в минус на 1.14% и достиг уровня 4051.43 пункта.

Европейские фондовые рынки также закончили день в красной зоне. Индекс Лондонской фондовой биржи, FTSE 100, упал на 0.43%, парижский CAC 40 упал на 0.68%, и DAX упал на 0.75%.

Азиатские рынки, следуя американским индексам, начали день в минусе. Индекс MSCI Asia-Pacific Index потерял 1.8%. Рынки Южной Кореи и Тайваня были закрыты. В дополнение к разочаровывающим новостям, окончательный индекс PMI от HSBC по Китаю составил 49.5 пункта, в то время как по прогнозам ожидалось 50.5 пункта. Nikkei 225 потерял 2.45%, а Shanghai Composite, 0.82%.

Заседание ФРС наконец-то закончилось, и теперь инвесторы собираются ждать следующих публикаций макроэкономических статистических данных. Сегодня будут опубликованы следующие данные: по безработице и предварительные данные по инфляции в Германии, бизнес-климат, доверие потребителей и потребительская инфляция ожидания в еврозоне; предварительная оценка валового внутреннего продукта за четвертый квартал, первичные запросы на получение пособия по безработице, а также данные по потребительской инфляции в США.

[MariaUWC]

03 февраля 2014: Январь оказался весьма непоследовательным для рынков.

Американские индексы завершили последнюю торговую неделю в отрицательной зоне. Негативное отношение на рынок принес факт о том, что в соответствии с представленными данными из ФРС, объем долговых бумаг американских компаний был снижен за неделю до 1.014 триллионов долларов. Кроме того, давление на рынок увеличилось в связи с отчетным периодом крупных компаний, посредством чего данные оказались хуже прогнозов. Американская инвестиционная компания KKR Financial Holdings сообщила о сокращении квартальной прибыли с 77.01 миллиона долларов до 61.99. Нефтяная компания Chevron сообщила о 32% падении квартальной прибыли до 4,93 млрд. долларов.

В результате, индексы завершили торговую неделю с падением индекса Dow Jones industrial average на 0,94% до уровня 15698,85 пунктов, за неделю потери составили 1,1%. Индекс Standard&Poor's 500 снизился на 0,65%, закрывшись по 1782,59, потери за неделю составили 0,4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,47% до значения 4103,88 пунктов, опустившись за неделю на 0,6%.

Ситуация на сырьевом рынке на прошлой неделе также оказалась неблагоприятной, как цены на нефть, так и цены на драгоценные металлы были подвержены медвежьим настроениям. Сегодня утром Brent торгуется на уровне 105,55 долларов за баррель, потеряв 0,25%; WTI снижается на 0,47% до уровня 96.24 доллара за баррель. Золото выросло на 0,22% до цены 1242,54 доллара за тройскую унцию и серебро уменьшилось на 0,01%, торгуется в районе 19.12$ за тройскую унцию.

Между тем, февраль будет насыщен событиями, которые будут иметь влияние на развитие рынков. Большая часть внимания инвесторов будет сосредоточено на конгрессе США, который, до конца недели, должен решить вопрос о повышении потолка американского госдолга. Инвесторы также проявляют интерес к февральским встречам Европейского центрального банка и Банка Англии. Сегодня стоит обратить внимание на показатели деловой активности в промышленном секторе Германии, Еврозоны и Великобритании, а также на индекс экономических условий ISM в производственной сфере в США.

[MariaUWC]

04 февраля 2014: Январские распродажи продолжаются на фондовых рынках

В понедельник, основные фондовые индексы Европы показали отрицательную динамику в связи со значительным снижением активности в банковском секторе. Из данных макроэкономической статистики, которые были опубликованы вчера, следует уделить особое внимание индексам деловой активности за январь в индустрии Швейцарии, Германии, Великобритании, а также в целом в еврозоне. В Еврозоне, индикатор деловой активности увеличился с 53,9 пунктов до 54, в Швейцарии с 55 до 56,1, в Германии с 56,3 до 56,5, а в Великобритании он наоборот снизился с 57,2 до 56,7.

В результате, Великобританский индекс, FTSE 100, снизился на 0,7%, французский CAC 40 опустился на 1,4%, а немецкий DAX отправился в минус на 1,3%. Региональный индикатор STXE 600 снизился на 1,3% и закрылся на уровне 318,21 пункта.

Ситуация на американском рынке также значительно ослабла после публикации неожиданно малозначимого отчета по индексу ISM в США. В январе этот показатель снизился с 56,5 до 51,3, в то время как аналитики ожидали 56 пунктов.

В результате, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,08% до уровня 15372,8, S & P 500 потерял 2,28%, достигнув 1741,89 и Nasdaq Composite снизился на 2,61% до отметки в 3996,96.

У Азиатских рынков не было другого выбора, кроме как следовать примеру Европы и Америки. Индекс MSCI Asia-Pacific Index снизился на 2,3%, что является самым сильным снижением за последние восемь месяцев. Японский Nikkei, этим утром, потерял 4,17% и FUTSEE-100 упал на 0,54%. Shanghai Composite также подешевел на 0,82%.

[MariaUWC]

05 февраля 2014: Ситуация на фондовых рынках стабилизируется

Вчера участники рынков наконец успокоились, что позволило индексам немного оправиться от падения, продолжавшегося несколько дней. Поводом для оптимизма стали макроэкономические статистические данные, порадовавшие инвесторов. Согласно опубликованным данным, объем заказов в обрабатывающей промышленности сократились в декабре на 1,5%, в то время как аналитики ожидали падения показателя на 1,7%.

Внимание инвесторов также было сосредоточено на заявлениях представителей ФРС. В частности, глава ФРС Ричмонда, Джеффри Лекер, отметил, что американская экономика продолжит свое развитие очень низкими темпами, однако, это не повлияет на решение ФРС продолжать сокращать программу монетарного смягчения. Согласно его прогнозам, валовой внутренний продукт страны вырастет в 2014 году на 2%, а уровень инфляции в ближайшие 1-2 лет достигнет целевых 2%. В то же время, глава Чикагского отделения ФРС, Чарльз Эванс, заявил, что увеличение процентной ставки возможно, но только в долгосрочной перспективе, и денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой до тех пор, пока ФРС не убедится, что были приняты все необходимые меры для достижения максимальной занятости населения и ценовой стабильности.

В ходе торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% и закрылся на уровне 15445,24 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вышел в плюс на 0,76%, составив 1755,2, индекс высокотехнологических компаний, Nasdaq, прибавил 0,87% и достиг значения в 4031,52.

Азиатские фондовые рынки восстанавливаются после сильного вчерашнего падения. Японский Nikkei прибавил 1,23%, корейский KOSPI также растет. В Китае все еще празднуют Новый год. Австралийский ASX200 и Индийский BSE Sensex снижаются.

Сегодняшний день будет очень насыщенным на новые статистически данные. Ожидается, что станут известны индексы деловой активности в Еврозоне, данные ADP по рынку труда в несельскохозяйственном секторе США, а также индекс деловой активности ISM в сфере услуг.

[MariaUWC]

10 февраля 2014: Рынок труда США оказался основным источником позитивных новостей на рынках

В пятницу инвесторы сосредоточили свое внимание на опубликованной макроэкономической статистике. Данные по рынку труда США оказались ниже прогнозов аналитиков. Заморозки вновь стали главной причиной, по которой количество создаваемых рабочих мест оказалось ниже прогнозов аналитиков. На этот раз, примерно 262 тысячи человек не смогли выйти на работу из-за холодной погоды, что совпадает с аналогичным показателем за декабрь.

Индикатор изменения числа трудоустроенных в несельскохозяйственном секторе составил 113 тысяч, в то время как прогнозируемое значение составляло 185 тысяч. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2%, совпав с ожиданиями рынка, средняя продолжительность рабочей недели осталась на прежнем уровне 34,4 часов. Среди положительных данных следует отметить, что безработица уменьшилась с 6,7% до 6,6%.

В результате, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,33% и завершил неделю на отметке 1786,58 пункта, индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, вырос на 0,5% до 15705,84, индекс высокотехнологичных отраслей, Nasdaq Composite, добавил 1,69%, достигнув значения 4105,38 пункта.

Ценам на нефть удалось увеличиться в связи с падением доллара и продолжающейся положительной динамики снижения уровня безработицы в США. Нефть марки Brent сегодня утром торгуется на уровне 108,46$ за баррель, увеличившись на 0,36%, нефть марки WTI потеряла 0,16% и торгуется на уровне 99,19$ за баррель.

Сегодня мы ожидаем довольно спокойную торговую сессию, так как в течение дня будет опубликовано лишь небольшое количество экономических отчетов. Одним из наиболее важных событий на этой неделе будет пресс-конференция нового председателя ФРС, Джанет Йеллен. Несомненно, ей будут задавать вопросы о планах ФРС, касающихся целевых уровней на рынке труда. Кроме того, публикация доклада об объемах розничных продаж станет еще одним важным событием текущей недели.

[MariaUWC]

11 февраля 2014: Все ждут выступления Джанет Йеллен.


Позитивная атмосфера остается на рынке второй день подряд. Инвесторы по-прежнему продолжают строить свои ожидания, основанные на статистике по рынку труда США, опубликованной в пятницу. Слабые данные с рынка труда дают надежду участникам рынка, что ФРС может остановить дальнейшее сокращение программы количественного смягчения, и будет ждать пока ситуация не начнет улучшаться снова.

Джанет Йеллен собирается дважды выступить на этой неделе, одно из выступлений будет сегодня, что довольно важный момент, так как мы собираемся услышать мнение нового главы ФРС в первый раз о текущей ситуации в стране. Будем надеяться, что она даст комментарии касательно дальнейших планов ФРС.

Вчера американские индексы смогли завершить торговую сессию в зеленой зоне без значительного увеличения. Индекс Dow Jones добавил 0,05 %, достигнув уровня 15801,79 пунктов, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,54% до уровня 4148,17 пункта, а индекс S&P 500 вырос на 0,16%, достигнув уровня 1799,84 пункта.

В то же время в Еврозоне был опубликован индекс доверия инвесторов Sentix за февраль, который показал рост до 13,3 пунктов при прогнозе экспертов в 10,7 пунктов. В результате, индекс Великобритании, FTSE 100, вырос на 0,3% ,французский CAC 40 прибавил 0,2%, а немецкий DAX отправился в минус на 0,1% . Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, добавил менее 0,1% и закрылся на уровне 325,3 пункта.

Еще один интересный факт заключается в том, что золото достигло максимального уровня с ноября 2013 года. В основном это было связано с ожиданием изменений программы количественного смягчения в США, а также возобновления покупок со стороны Китая. Сегодня утром золото продолжает свой рост и добавляет 0,66%. За тройскую унцию золота предлагают порядка 1284 долларов.

[MariaUWC]

13 февраля 2014: Позитивные новости из Китая оказали лишь кратковременное воздействие на рынки

Вчера торговая сессия в США началась на позитивной ноте, но к концу дня индексы не смогли продолжить свой рост и закрылись в красной зоне. Оптимистический настрой был обусловлен опубликованными макроэкономическими статистическими данными из Китая: Объем экспорта в годовом выражении в январе вырос на 10,6%, в то время как аналитики ожидали увеличения всего на 2,0%.

По итогам торговой сессии, индикатор голубых фишек, индекс Dow Jones Industrial Average, потерял 0,19% и закрылся на уровне 15963,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,03% до значения 1819,26, и лишь индекс высокотехнологических компаний Nasdaq, вырос на 0,24% до отметки в 4201,29.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной и медленно развивается в позитивном направлении. Вчера ценам на нефть марки WTI удалось превысить 100,00$ за баррель и, увеличившись на 0,4%, цена составила 100.37$. Сегодня утром WTI потеряла 0,73% и торгуется на уровне 99,18$ за баррель. Нефть марки Brent находится в несколько более позитивном состоянии, торгуясь на уровне 107,84 долларов за баррель и потеряв 0,47%.

Цене на золото также удалось увеличиться на 0,4%, достигнув уровня 1295,00 доллара за тройскую унцию, но, не достигнув значения 1300,00$, цена на золото пошла вниз, потеряв 0,32% сегодня утром и сейчас торгуется в районе 1290,91 $ за тройскую унцию. Серебро потеряло 0,72%, упав до 20,19$ за тройскую унцию.

Сегодня необходимо обратить внимание на данные макро статистики из Германии и США. Информация о темпе инфляции в Германии за январь будет опубликована в течение дня. Позже будут представлены данные по росту розничных продаж и ситуации на рынке труда в США.

[MariaUWC]

14 февраля 2014: Рынки закрепились на достигнутых уровнях.

В четверг индексы США закончили торговую сессию на позитивной ноте и завершили день умеренным подъемом. По итогам торговой сессии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,40% до уровня 16027,59 пунктов, индекс рынка Standard&Poor 's 500 увеличился на 0,58% до уровня из 1829,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вышел в плюс на 0,94%, достигнув отметки 4240,67.

Что касается статистики, опубликованной вчера, количество первичных заявок на пособие по безработице, вопреки ожиданиям, увеличилось с 331 тысяч до 339 тысяч, и в то же время, розничные продажи в январе сократились на 0,4%, тогда как изменений не ожидалось. Отметим также, что розничные продажи в декабре были пересмотрены в сторону понижения с 0,2% до минус 0,1%, а производственные запасы в последнем месяце 2013 года ускорили темп роста до 0,5%, что отражает активность, которая не была слишком высокой для розничных торговцев и потребителей.

В то же время азиатские рынки торгуются неоднозначно сегодня утром. Китайский рынок получил стимул из-за инфляции на уровне 2,5% в январе, а также индекса цен производителей, который упал за этот период на 1,6%. Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2,17%, Shanghai Composite прибавляет 0,83%, FUTSEE-100 теряет 0,24%.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной и развивается в позитивном ключе. Золоту удалось пробить психологически важный уровень 1300 долларов за тройскую унцию. Сегодня рост по золоту продолжается, котировки прибавляют порядка 0.63%. За унцию драгоценного металла предлагают свыше $1308. Серебро прибавляет 2% и торгуется вблизи отметки $20,82.

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется по цене 108,45 долларов за баррель, потеряв лишь 0,07%. WTI снижается на 0,21% и торгуется на уровне 99,84 долларов за баррель.

Сегодня утром были опубликованы данные о валовом внутреннем продукте Германии за 4 квартал 2013 года. Экономика Германии прибавила 0,4%, вместо ожидавшихся 0,3%. Позже, в течение дня, будут представлены данные по предварительному ВВП Еврозоны за 4 квартал 2013 года и торговый баланс за декабрь. Кроме того, данные по промышленному производству в США за январь будут опубликованы вечером.