Ежедневные Аналитические Обзоры От United World Capital Limited, Ежедневные аналитические обзоры от ведущего финансового аналитика Опции Рейтинг

[MariaUWC]

07 октября 2013: На фондовых и валютных рынках сохраняется высокая волатильность.

В пятницу торговая сессия прошла в надежде, что переговоры по американским бюджетным проблемам завершатся успешно, и будет изложен ряд мер, направленных на разрешение конфликта между республиканцами и демократами. Конструктивное соглашение не было достигнуто, однако Барак Обама укрепил давление на республиканцев, заблокировавших принятие бюджета. Кроме того, президент заявил, что он открыт для обсуждения реформы здравоохранения. Переговоры политиков помогли фондовым рынкам закончить торговую неделю с повышением, индекс Dow Jones добавил 0,50%, достигнув уровня 15072,58 пункта, Nasdaq увеличился на 0,88% и торгуется на отметке 3807,75, S&P-500 вырос на 0,70%, достигнув 1672,97.

Как и каждую первую пятницу месяца, публикация статистических данных по занятости Министерством труда США за предыдущий месяц, стала главным информационным событием на американских фондовых биржах. Тем не менее, привычный график был нарушен в первый раз за много лет: из-за вынужденного бездействия многих правительственных учреждений публикация данных по рынкам труда откладывается на неопределенный срок.

В пятницу цена фьючерсов на золото упала на 7.70 долларов (0.6%) до 1309,90 долларов за тройскую унцию, сегодня утром золото прибавило в цене 0,14% и торгуется на уровне 1311,76. Падение цены на золото связано с укреплением доллара против всех конкурирующих резервных валют и сокращением запасов драгоценного металла в крупнейших мировых резервах золота. В целом за неделю золото потеряло 2,2%, что является первым снижением за последние 3 недели.

Нефть подорожала в связи с тропическим штормом Карен, бушующем в Мексиканском заливе, угрожая перерасти в ураган и нанести серьезный ущерб объектам американской нефтяной промышленности, часть которых уже приостановила деятельность и эвакуировала персонал буровых платформ. По итогам недели стоимость нефти выросла на 0,9%. Сегодня утром Brent торгуется по цене 107,78$ за баррель, Light достиг 102,72$.

[MariaUWC]

08 октября 2013: Кризис в США пока не преодолен и изменений на рынке не ожидается

В понедельник, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, при этом индекс S & P 500 упал до минимального уровня за месяц. По прошествии недели, рынок не нашел в себе силы для роста - законодатели остаются на прежней тупиковой позиции относительно будущей нехватки средств в бюджете, и не могут найти компромисс.

В то же время, отметим, что международное рейтинговое агентство Moody `s, отметила вероятность дефолта США, в соответствии с долгами, "очень низким", и это способствует довольно спокойной ситуации на мировых рынках, в то же время давая поддержку доллару.

По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек из Dow Jones Industrial Average снизился на 0,90% до уровня 14936,24 пункта, индекс S & P 500 упал на 0,85% и торгуется по 1676,12, а индекс высокотехнологичной отрасли, Nasdaq Composite, ушел в минус на 0,98% и достиг уровня 3770,38 пункта.

Европейские индексы также показали снижение по итогам дня. Валовый внутренний продукт в еврозоне вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Тем не менее, индекс делового доверия Sentix за октябрь снизился с 6,5 до 6,1 балла, когда аналитики ожидали роста на 8 пунктов. В результате, DAX снизился на 0,36%, FTSE 100 снизился на 0,37%, а CAC 40 потерял 0,19%.

Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, однако, с преобладанием небольшого роста. Nikkei торгуется в зеленой зоне, несмотря на снижение котировок компаний экспортеров, в связи с укреплением курса иены. В ходе вчерашней сессии основной китайский индекс, Hang Seng увеличился на 0,89%. Австралийские и корейские индексы, напротив, находятся в небольшом минусе.

Нефть стабильна, так Brent торгуется на отметке в $ 108,70 за баррель, а нефть сорта Light по $ 102,88. Золото и серебро немного потеряли, торгуются на уровне $ 1324,87 и $ 22,34 соответственно.

[MariaUWC]

09 октября 2013: На Уолл-стрит возрастает напряженность.

Во вторник американский рынок завершил торговую сессию снова в красной зоне. Демократы и республиканцы продолжают настаивать на своих позициях, и всю неделю переговоры не сдвинулись с мертвой точки. Вчера президент США Барак Обама заявил, что он согласен возобновить переговоры лишь после того, как возобновят свою работу все госструктуры и потолок госдолга, будет поднят без каких-либо встречных условий.

В статистических данных отметим, что индекс экономического оптимизма IBD упал в октябре с 46 пунктов до 38.4 пунктов. Статистика по торговому балансу США не анонсировалась.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек " Dow Jones Industrial Average Index был закрыт в минусе на 1,07 % на уровне 14776,53 пункта. Индекс S&P 500 потерял 1,23 %, достигнув уровня в 1655,45 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq, снизился на 2,00 % до уровня в 3694,83 пунктов.

Цена на Brent этим утром снизилась на 0,11 %, торгуясь по 109,27$ за баррель. Light держится без изменений на цене 103,30$ за баррель. Из драгоценных металлов теряют в цене золото и серебро, торгуясь по 1316,81$ и 22,26$ соответственно.

На валютном рынке доллар слабеет по отношению к основным валютам. EUR/USD торгуется на уровне 1.3527. Проблемы в США толкают доллар вниз по отношению к остальным, даже публикация протокола с последнего заседания FOMC, едва ли сможет укрепить позиции USD.

Великобритания опубликует целый ряд отчетов по промышленному производству, торговому балансу и ВВП от NIESR сегодня. Если индикаторы продолжат демонстрировать стабильный рост национальной экономики, то это может подтолкнуть валютную пару к достижению следующего уровня сопротивления, на уровне 1,6150.

[MariaUWC]

21 октября 2013: Рост фондового рынка продолжается

Новая торговая неделя начинается довольно спокойно и без каких-либо сюрпризов после выходных. В пятницу американский рынок продолжает расти, индекс Доу-Джонса вырос на 0,18%, достигнув уровня 15399,65 пунктов, Nasdaq добавил 1,32% и завершил торговую неделю на уровне 3914,28, S&P500 вырос на 0,66% и закрылся по 1744,50.

В общем, этот непрерывный рост может оказать плохое влияние на экономику США, в то время как политики в Вашингтоне не пришли к согласию и не решили вопросы. ФРС будет вынуждена продлить погашение облигаций без сокращения объемов, скорее всего, до февраля следующего года. Также мы считаем, что сегодня появятся предпосылки непрерывного роста.

Успешные квартальные результаты ряда ведущих американских компаний, также дают стимул к укреплению показателей. Некоторые из компаний, которые представили свои квартальные результаты в пятницу, крайне удивили рынки. Google сообщает о росте их квартальной чистой прибыли на 36%, впервые цена их акций превысила уровень 1000 долларов, достигнув максимальной стоимости в 1011 долларов.

Что касается нефти и драгоценных металлов, то цены на них достаточно стабильны. Сегодня утром Brent теряет всего 0,08%, торгуется на уровне $ 109,85 за баррель, нефть сорта Light падает чуть больше, на 0,23% и торгуется по цене $100,88. Золото и серебро выросли на 0,52% и 1,39% соответственно.

Разумеется, несмотря на тот факт, что фондовые рынки продолжают рост, американский доллар находится под значительным давлением в течение последних нескольких недель. Сегодня, EUR/USD торгуется на уровне 1,3682. Предстоящая неделя будет насыщена важной макроэкономической статистикой, так как государственные учреждения США возобновят работу и опубликуют отчеты, которые не были опубликованы в течение предыдущих недель. Мы увидим цифры по объемам продаж на вторичном рынке недвижимости, и бюро трудовой статистики выступит с докладом о количестве новых рабочих мест и уровне безработицы. Опубликованные данные могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие доллара.

[MariaUWC]

22 октября 2013: Инвесторы замерли в ожидании данных по рынку труда США

В понедельник, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с незначительным ростом основных индексов, за исключением индекса S&P 500, который, все-таки, сохранил высокие показатели, хотя инвесторы отказались его поддерживать перед выходом важной макроэкономической статистики, которая будет опубликованa сегодня.

Вчера были опубликованы данные за сентябрь по продажам домов на вторичном рынке, но они оказались весьма необнадёживающими. Значения за август были пересмотрены с 5,48 до 5,39 млн, а показатели за сентябрь опустились до 5,23 млн, в то время как средний прогноз был на уровне в 5,3 млн. Этот факт оказал свое влияние на настроение покупателей на фондовых рынках. Наряду с этим, статистические данные за август по расходам на строительство до сих пор еще не опубликованы.

К концу этого месяца, будут представлены отчеты, которые не были опубликованы в период, когда все государственные учреждения были закрыты. Сегодня будет опубликована статистика по безработице и занятости населения.

По итогам торговой сессии, индекс Dow Jones снизился на 0,05% до уровня 15392,20 пунктов, индекс S&P 500 увеличился лишь на 0,01% до 1744,66, Nasdaq подорожал на 0,15% и достиг отметки в 3920,05.

На Европейских фондовых рынках царит совсем другая атмосфера. Промышленные цены в Германии увеличились на 0,3%, в то время, как ожидаемый рост составлял всего 0,1%. Также есть хорошие новости из корпоративного сектора, компания Philips отчиталась о трехкратном увеличении чистой прибыли. Однако, DAX вырос всего на 0,02%, FTSE 100 прибавил 0,48% и CAC 40 потерял 0,21%.

Сырая нефть марки Brent торгуется по цене $ 109,70 за баррель, увеличившись на 0,05%. Light ушел ниже уровня $100,00 и составил $ 99,39, потеряв 0,29% этим утром. Золото и серебро торгуются стабильно на уровнях $ 1316,10 и $ 22,155 соответственно.

[MariaUWC]

23 октября 2013: Статистические данные по рынку труда США разочаровали инвесторов

Долгожданные данные по рынку занятости за сентябрь разочаровали участников рынка - согласно статистике прибыль была намного ниже прогнозируемой отметки. Тем не менее, это подтвердило теорию о том, что вследствие слабой динамики на рынке труда, ФРС не рискнет сместить программу монетарного смягчения.

Министерство труда сообщило, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 148 000, хотя согласно прогнозам эта цифра должна была составить 180 000. В пресс-релизе, было отмечено, что рост показателей наблюдался в строительном, торговом, транспортном и складском секторах. Таким образом, уровень безработицы неожиданно снизился до 7,2% с 7,3%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на прежнем уровне 34,5 часа, но темп роста средней почасовой заработной платы был ниже - 0,1% вместо ожидаемых 0,2%.

В результате, индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average Index завершил торговлю в плюсе на 0,49%, достигнув уровня 15467,66 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 0,57%, составив 1754,67, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,24% до уровня 3929,57.

Несмотря на позитивную динамику на фондовых рынках, на валютных рынках наблюдалась запредельная волатильность, а доллар оказался под сильным давлением. Евро превысил важный уровень 1,37 и продолжил свой рост, достигнув наивысшего значения 1.3788. Сегодня утром, валютная пара торгуется около отметки 1.3767. Завтра будет опубликован индекс Еврозоны PMI, если вновь он превысит прогнозы, рост валютной пары продолжится. После пробоя уровня сопротивления 1.3780, валютная пара продолжит рост и будет торговаться около отметки 1,3840.

Сегодня наблюдается снижение цен на товары широкого потребления. Brent и Light потеряли 0,32% и 0,54% соответственно, цена на нефть мерки Light упала ниже 98$ и составляет 97,77$ за баррель. Золото торгуется по цене 13336,78 $ за тройскую унцию, потеряв 0,43%, серебро снизилось на 0,31% и составляет 22,72 $.

[MariaUWC]

24 октября 2013: Девятидневное ралли на фондовых рынках в Европе завершилось

Вчера фондовые индексы завершили торговую сессию в красной зоне. Слабые квартальные результаты ряда крупных компаний, а также заявления Марио Драги о предстоящих стресс-тестах банков, стали главной причиной для приостановления девятидневного ралли на фондовых рынках, самое длинное за последние 40 месяцев.

Бумаги европейских банков находятся под сильным давлением, причиной этого является выступление главы Европейского центрального банка М. Драги, который во время своей пресс-конференции заявил достаточно жестко, что если банк не пройдет стресс-тест, то он может обанкротиться. Это означает, что периферийные банки не должны рассчитывать на помощь извне. В ноябре, европейский регулятор начнет комплексную проверку финансовых институтов. Банкротство, даже если оно будет инициировано правительством страны, будет способствовать распродажи акций, особенно в банковском секторе.

Британский FTSE 100 отступил на 0,32%, французский CAC 40 потерял 0,81%, а немецкий DAX ослаб до 0,31%.

Как ни странно, все эти разговоры имели ограниченное влияние на пару EUR/USD. Аналитики заявляют, что в последнее время Евро пользуется спросом со стороны азиатских институциональных инвесторов, которые пересматривают валютные резервы и постепенно теряют веру в доллар. Пара от уровня открытия 1,3779 снизилась до минимума 1.3741, а сегодня утром преодолела уровень 1,38 и торгуется на уровне 1,3815.

Американские индексы также умеренно снизились, однако, значительных продаж не произошло. По итогам торговой сессии индекс Доу-Джонса снизился на 0,35%, а S & P500 на 0,49%. Китайский Shanghai Comp. снизился на 0,2%, а японский Nikkei снизился на 0,6%, что делает их аутсайдерами дня. В частности, это было вызвано публикацией предварительных данных по индексу деловой активности в Китае, по версии HSBC показатель снизился до 50,9 пункта.

Сегодня будет еще один шанс, чтобы проверить, что экономика восстанавливается более устойчиво. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг в Еврозоне и Германии вызовут большой интерес участников рынка. Если индекс деловой активности в обоих секторах окажется снова выше прогнозов, то спрос на валютную пару будет увеличиваться. В случае если EUR/USD пробьет уровень 1.3780, пара устремиться к отметке в 1.3840.

[MariaUWC]

25 октября 2013: Ежеквартальные отчеты компаний продолжают радовать инвесторов

Ведущие европейские и американские индексы выросли вчера на 0,2-0,6 %, данный рост обусловлен положительными корпоративными отчетами и слабой статистикой по занятости в США. Инвесторы видят макроэкономические показатели как подтверждение того, что политика стимулов и программа монетарного смягчения сохранятся. Данные по безработице в США, показавшие рост числа заявок до 350 тысяч, в то время как предсказывалось только 330 тысяч, безусловно являются аргументом для поддержания программы QE.
В свою очередь, отчеты американских компаний продолжают радовать инвесторов. Отчет Microsoft, опубликованный после закрытия торговой сессии, повлиял на рост бумаг компании на 7%, в ходе электронной торговой сессии. В среднем, прибыль 217 компаний, которые уже сообщили последние квартальные результаты для индекса S & P 500, оказалась лучше чем ожидания рынка в 77 % случаев, прибыль составила 53%.

Сырьевые товары дешевеют сегодня. Цены на сырую нефть немного растут, но закроют неделю с значительным понижением. С начала этой недели нефть марки Brent подешевела на 2,4%, сегодня она торгуется по цене $ 107,05 за баррель, увеличившись со вчерашнего дня всего на 0,06 %, нефть марки Light выросла на 0,03 % и ее цена составила $97,14 $. Стоимость WTI упала на 3,3%, что является максимальным снижением с июня. Золото и серебро теряют по 0,63% и 1,77% соответственно.

В отношениях пары EUR/USD доллар опять сегодня оказался под сильным давлением и от уровня открытия 1,3774 пара устремится к максимальной отметки в 1.3824 пункта. Тем не менее, данные, которые были опубликованы вчера, были довольно противоречивы. Данные, полученные из еврозоны, еще более ограничили движения. Индекс деловой активности сектора французской промышленности остается ниже уровня 50 пунктов, а в сфере услуг, вообще оказался хуже прогнозов. Данные по Германии показали аналогичную динамику. В результате, пара откатилась в район 1,38, но даже после этих разочаровывающих цифр EUR/USD чувствует себя вполне уверенно. Однако, если сегодня индикаторы IFO подтвердят снижение, то пара вернется в район 1.3710.

[MariaUWC]

28 октября 2013: Ключевым событием недели станет саммит ФРС

В пятницу на европейских рынках наблюдалась разнонаправленная торговая динамика. Индексы периферийных стран снижались. Испанский IBEX 35 потерял 1,01%, итальянский FTSE MIB упал на 1,45%, остальные индекс торговались без особых изменений.

На прошлой неделе было обнародовано множество статистических данных, оказавших различное влияние на рынки, так как представленные данные не поддерживали ни один конкретный тренд. Немецкий индекс IFO в октябре неожиданно снизился в первый раз за полгода, с 107,7 пункта до 107,4 пункта. Объем заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь вырос на 3,7%. Окончательное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета снизилось до 73,2 пункта, что оказалось ниже предварительных данных и прогнозов.

Тем не менее, несмотря на статистику, основные американские индексы в пятницу продолжали медленный рост, прибавив около 0,4%. Индексу S&P 500 лишь не много не хватило для того, чтобы достичь нового исторического максимума, он прибавил 0,44% и торгуется на уровне 1759,77 пункта. В определенной мере этому снова поспособствовала корпоративная отчетность.

Главным событием недели станет оглашение результатов заседания ФРС. Тем не менее, никто не ожидает каких-либо изменений в денежно-кредитной политике американского регулятора. Предполагается, что программа монетарного стимулирования не изменится. Объем скупки ценных бумаг в рамках программы монетарного смягчения будет сохранен на уровне 85 миллиардов в месяц. Начиная с сентября, не было опубликовано достаточно данных, способных изменить макроэкономическую картину в пользу необходимости начала сокращение валютной стимуляции. Кроме того, данные по рынку труда за октябрь были несколько ниже ожидаемых, что является дополнительным ограничивающим фактором.

[MariaUWC]

29 октября 2013: Доллар продолжает незначительно укрепляться.

В понедельник, 28-го октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию почти рядом с нулевым уровнем. По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек из Dow Jones Industrial Average снизился на 0,01% до уровня 15568,93 пункта, индекс S&P500 увеличился на 0,13% до 1762,11, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,08% и составил 3940,13. Весьма интересно, что нынешний год для индекса S&P 500 может стать самым успешным за последнее десятилетие.

Что касается макроэкономической статистики, опубликованной вчера, данные по промышленному производству за сентябрь увеличились на 0,6%, средние прогнозы роста составляли 0,4%. Тем не менее, нельзя утверждать, что этот факт оказал влияние на поведение инвесторов, так как последние все больше задумываются о том, что октябрьские события повлияют на сворачивание программы QE, намеченной ранее на следующий год.

На товарном рынке, фьючерсы нефти марки Brent потеряли сегодня утром 0,48% и торгуются на цене $109,09 за баррель. Нефть сорта Light торгуется по $98,35, снизившись на 0,33%. Золото и серебро выросли на 0,14% и 0,18% соответственно, составив $ 1354,02 и $ 22,58 за тройскую унцию.

Валютный рынок открылся достаточно спокойно. Публикация розничных продаж в США станет основным фактором, влияющим на пару EUR/USD сегодня. Несмотря на задержку с публикацией, будет интересно посмотреть, на каком уровне был потребительский спрос непосредственно перед началом политической игры. Если индикатор будет довольно слабым, то это станет еще одной причиной для покупки. Пара может побить рекорд двух годового максимума, приблизившись к значению в 1,3831, и устремиться к уровню в 1.3870, которого мы могли наблюдать в последний раз в ноябре 2011 года.