Аналитика И Тактика Торговли От Компании Utrader, Аналитические обзоры и тактика торговли бинарными опционами от компани Опции

[uTrader]

Ежедневный обзор 19 сентября

Евро продолжает снижение к доллару и иене в ходе торгов во вторник после выхода данных о доверии инвесторов и аналитиков к экономике Германии, сообщило агентство Bloomberg. В паре с иеной единая европейская валюта упала на 0,7% - до 102,56 иены, тогда как в понедельник евро поднимался до самой высокой отметки с 9 мая - 103,86 иены. Японская нацвалюта также подорожала к доллару США на 0,2% - до 78,56 иены за доллар. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос в сентябре впервые за 5 месяцев - до минус 18,2 пункта с минус 25,5 пункта в августе. Вместе с тем значение индикатора осталось отрицательным, что не вдохновило инвесторов.

Спрос на иену остается ограниченным в связи с прогнозами, что Банк Японии предпримет валютную интервенцию по итогам заседания 17-18 сентября. Еще активнее, чем валютную интервенцию, инвесторы ждут от Банка Японии новых мер поддержки экономики вслед за Федеральным резервом и Европейским центральным банком. Как заявил старший аналитик валютных и долговых рынков Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Дайсаку Уэно, японский ЦБ может увеличить объем выкупа активов на 5 трлн иен ($64 млрд) с текущих 70 трлн иен. В случае же, если Банк Японии предпочтет занять выжидательную позицию, иена продолжит укрепление быстрыми темпами, считают эксперты. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В среду на валютных рынках ожидается повышенная волатильность торгов. Американский доллар постепенно возвращает утраченные позиции. В первой половин дня взор инвесторов будет прикован к итогам пресс-конференции Банка Японии и протоколам заседания комитета по кредитно-денежной политике Британии. Помимо этого выйдут данные по индексу экономических ожиданий Швейцарии и пройдут продажи 2-летних облигаций Германии. Во второй половин дня на курс мировых валют повлияют данные по рынку недвижимости в США, а именно продажи на вторичном рынке, строительство новых домов и разрешения для строительства.

Торговый диапазон (H1) на 19.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.3036 1.3020, 1.3024, сопротивление (resistance), 1.3095,1.3120, 1.3146;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6234, 1.6215 1.6187 сопротивление (resistance) 1.6252, 1.6268, 1.6280;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9266, 0.9250, 0.9234, сопротивление (resistance) 0.9283, 0.9296, 0.9317;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.06, 78.85, 78.35, сопротивление (resistance), 79.18, 79.33, 79.55.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD демонстрирует отскок от ключевого уровня поддержки $ 1.3036, при этом восходящий тренд по-прежнему сохраняется. Технические индикаторы указывают на временную перекупленность, что окажет давление на дальнейший рост. Рекомендуем фиксировать take-profit выше уровня $ 1.3095 с наличием stop-loss у нижней линии трендовой поддержки.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader

[IverK]

Похоже, банк Японии так и не сделал обещанную интервенцию. А жаль, движение было бы знатное.

[uTrader]

Ежедневный обзор 20 сентября

Евро дешевел в среду по отношению ко всем из 16 наиболее торгуемых валют мира по версии агентства Bloomberg. Иена опустилась в среду до минимума за 4 недели к доллару США и продолжила падение к евро после того, как Банк Японии неожиданно увеличил объемы стимулирования на 10 трлн иен ($127 млрд), сообщило агентство Bloomberg. Стоимость доллара к иене поднялась к этому времени до 78,91 иены по сравнению с 78,81 иены на конец предыдущего торгового дня. В ходе сессии в среду японская валюта опускалась до минимума с 22 августа - 79,22 иены /$1. По итогам двухдневного заседания, завершившегося 19 сентября, японский Центробанк принял решение расширить объем программы выкупа активов на 10 трлн иен - до 55 трлн иен ($697 млрд), чтобы предотвратить укрепление курса японской нацвалюты, которое может отрицательно сказаться на восстановлении экономики. Общий объем стимулирующих программ Банка Японии теперь составляет 80 трлн иен, так как программа экстренного кредитования банков сохранена на уровне 25 трлн иен. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В четверг ожидается высокая волатильность торгов на мировых валютных рынках. День насыщен важными событиями, а также статистическими данными. В первой половин дня инвесторов будут интересовать данные по индексу деловой активности в сектор услуг и производственной активности PMI Еврозоны, ежегодные и ежемесячные розничные продажи и индекс промышленных заказов Британии. Во второй половине дня следует обратить внимание на данные по заявкам и повторным заявкам на пособие по безработице в США. А также индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Под занавес американских торгов ожидается выступление Президента ЕЦБ Марио Драги, что несомненно скажется на котировках валют.

Торговый диапазон (H1) на 20.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.3003 1.2961, 1.2926, сопротивление (resistance), 1.3047,1.3069, 1.3100;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6205, 1.6177 1.6150 сопротивление (resistance) 1.6230, 1.6252, 1.6268;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9283, 0.9263, 0.9250, сопротивление (resistance) 0.9300, 0.9317, 0.9330;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.21, 78.05, 77.75, сопротивление (resistance), 78.41, 78.58, 78.85.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD покинула восходящий канал и в данный момент тестирует локальную и трендовую поддержку $ 1.3003. Приоритетным выглядит сценарий технического отскока от уровня поддержки, поскольку технические индикаторы указывают на хороший запас хода вверх. В случае пробоя поддержки вниз вероятен откат к уровню $ 1.2961.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 21 сентября

Евро дешевеел в четверг рекордными темпами за более чем два месяца по отношению к доллару США на слабых данных о деловой активности в еврозоне и противоречивых результатах размещения гособлигаций Испании и Франции, сообщило агентство Bloomberg. Иена между тем растет в парах с большинством основных валют, поскольку участники рынка посчитали, что объявленные Банком Японии в среду меры стимулирования не окажут существенного влияния на экономический рост в стране. Предполагается, что территориальный спор с Китаем и слабый спрос на мировых рынках почти полностью нивелируют положительный эффект от расширенного выкупа активов.

Сводный индекс менеджеров закупок 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе неожиданно понизился в сентябре, достигнув минимальных за 39 месяцев 45,9 пункта по сравнению с 46,3 пункта в августе, свидетельствуют предварительное данные исследовательской организации Markit Economics. Производственный PMI стран еврозоны в текущем месяце увеличился до 46 пунктов с 45,1 пункта в августе, аналогичный индикатор сферы услуг - снизился с 47,2 до 46 пунктов.

Испания по итогам аукциона в четверг привлекла на рынках 4,8 млрд евро за счет размещения трех- и десятилетних гособлигаций. Объем размещения оказался выше верхней границы планового диапазона (3,5-4,5 млрд евро) и стал максимальным с января. Доходность 3-летних бумаг при размещении составила 3,845% годовых против 2,798% по итогам прошлого аналогичного аукциона, прошедшего 6 сентября. Спрос на среднесрочные гособлигации упал. Франция привлекла почти 8 млрд евро на аукционе госдолга при плане в 7-8 млрд евро, доходность упала для всех трех размещенных выпусков. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В пятницу ожидается умеренная волатильность торгов, поскольку день не богат на важные события и макростатистику. Так, евро, скорее всего, осуществит попытку укрепиться против ближайших конкурентов ввиду коррекции в последние несколько сессий. Среди статистики следует обратить внимание на чистый объем займов государственного сектора Британии и недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов в США.

Торговый диапазон (H1) на 21.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2966 1.2937, 1.2915, сопротивление (resistance), 1.2986,1.3015, 1.3070;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6230, 1.6205 1.6177 сопротивление (resistance) 1.6252, 1.6268, 1.6300;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9317, 0.9300, 0.9283, сопротивление (resistance) 0.9329, 0.9349, 0.9370;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.21, 78.05, 77.75, сопротивление (resistance), 78.41, 78.58, 78.85.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD находится в локальном нисходящем канале и сформировала отскок от уровня поддержки $ 1.2937. Дальнейший вектор направления будет зависеть от теста сопротивления $ 1.2986. В случае пробоя вверх график сместится к сопротивлению $ 1.3015, в противном случае откат к ближайшей поддержке.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

EUR/USD (H1) тактика торговли на 21.09.12-28.09.12

в новом окне

Часовой график EUR/USD демонстрирует несогласие против восходящей тенденции, потому не исключается возврат на уровни 10 -11 сентября. Ключевой уровень, от которого могут быть умеренные продажи является 1.2926 доллара за евро. Так же, не менее важным является и значение 1.3151, этот максимум представляет из себя сопротивление, где в случае покупок данный уровень может служить перспективной целью.

При покупках EUR/USD от 1.2926, целью к росту на следующей неделе будут ценовые уровни 1.3081 и 1.3151, данные уровни могут быть ориентирами на сделки с опционами Call. При продажах, можно продать Put до 1.2815, так же график может технически тяготеть на уровни поддержки в районе 1.2656 доллара за евро.

Ценовые уровни на неделю 21.09.12-28.09.12:

3 сопротивление (resistance): 1.3151
2 сопротивление (resistance): 1.3081
1 сопротивление (resistance): 1.3003

1 поддержка (support): 1.2926
2 поддержка (support): 1.2815
3 поддержка (support): 1.2656

GBP/USD (H1) тактика торговли на 21.09.12-28.09.12

в новом окне

Часовой график валютной пары GBP/USD тестирует ключевое сопротивление 1.6266 – данный уровень является важным, так как может решиться направленность графика, на покупки или же на продажи. Кроме того, может открыться цель к росту до 1.63 доллара за фунт - может оправдаться фигура продолжение восходящей тенденции “Флаг”.

Если будут покупки от 1.6266 доллара за фунт (на данный момент это сопротивление), можно будет реализовать сделку с опционом Call. Если график цены не устоит сопротивление, можно ожидать продажи до 1.6172 и 1.6122 доллара за фунт и ниже.

Ценовые уровни на неделю 21.09.12-28.09.12:

2 сопротивление (resistance): 1.6360
1 сопротивление (resistance): 1.6266

1 поддержка (support): 1.6172
2 поддержка (support): 1.6122
3 поддержка (support): 1.6076

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/JPY (H1) тактика торговли на 21.09.12-28.09.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/JPY сформировал широкий диапазон 79.21 – 77.39 иен, кроме того видна попытка пойти против восходящей тенденции от 13 сентября. На следующей неделе будут актуальными поддержки на уровне 77.99 и 77.39 иен - на данный момент, данные ценовые уровни служат ключевыми значениями. При покупках, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Саll, до такого значения как 79.21 иен. В случае продаж ориентиром для сделок Put послужат такие уровни как 77.99 и 77.39 иен.

Ценовые уровни на неделю 21.09.12-28.09.12:

3 сопротивление (resistance): 79.21
2 сопротивление (resistance): 78.79
1 сопротивление (resistance): 78.36

1 поддержка (support): 77.99
2 поддержка (support): 77.39

USD/CHF (H1) тактика торговли на 21.09.12-28.09.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/CHF тяготеет до границы нисходящей тенденции, что намекает о наличии запаса хода до ценового уровня 0.9300 франка за доллар. Так же есть вероятность достигнуть трендовой поддержки, если доллар-франк продолжит нисходящую тенденцию. Если уровень 0.9300 не будет пройден, можно ожидать цель к росту (в недельной перспективе) до 0.9468 франка за доллар.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put до уровня поддержки 0.9248 франка и ниже. В случае покупок, и роста цены, можно ориентироваться на сделки с опционами Сall выше уровня 0.9349 франка c целью до 0.9395.

Ценовые уровни на неделю 21.09.12-28.09.12:

3 сопротивление (resistance): 0.9468
2 сопротивление (resistance): 0.9395
1 сопротивление (resistance): 0.9349

1 поддержка (support): 0.9300
2 поддержка (support): 0.9248

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Gold (H1) тактика торговли на 21.09.12-28.09.12

в новом окне

Часовой график золота (GOLD) показал движение в восходящей тенденции, сопротивлением выступает значение 1777 долларов за унцию. Так же данный уровень служит серьезной преградой, где участники рынка могут решить покупать по направлению тренда, или же продавать до поддержек 10-11 сентября. Кроме того видна фигура продолжение тенденции “флаг”, что сигнализирует о росте.

Если уровень 1777 (сопротивление) будет уверенно пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Сall, c целью до 1800 долларов за унцию выше. В ином случае, если будут продажи, можно ориентироваться на сделки Put, до такого значения как 1710 долларов за унцию.

Ценовые уровни на неделю 21.09.12-28.09.12:

2 сопротивление (resistance): 1800
1 сопротивление (resistance): 1777

1 поддержка (support): 1754
2 поддержка (support): 1744
3 поддержка (support): 1725

SP500 (H1) тактика торговли на 21.09.12-28.09.12

в новом окне

Часовой график индекса SP500 следует восходящей тенденции, сопротивлением на данный момент служит значение 1468 пунктов. При продолжении покупок и пробоя уровня 1468 пункта, торговым ориентиром будет значение 1486 пункта (трендовый уровень), что вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционом Сall. Если будут продажи, можно ориентироваться на опционы Put c целью на 1450, и 1439 пунктов.

Ценовые уровни на неделю 21.09.12-28.09.12:

2 сопротивление (resistance): 1486
1 сопротивление (resistance): 1468

1 поддержка (support): 1450
2 поддержка (support): 1439
3 поддержка (support): 1424

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

[uTrader]

Еженедельный обзор 17 сентября-21 сентября

Финансовые и товарные рынки были отмечены на минувшей неделе сильной волатильностью цен, многие рынки корректировались (смешанная динамика). Среди причин коррекции можно было отметить следующие: фиксации прибыли после бурного роста неделей ранее, слабая макроэкономическая статистика (коррекция ожиданий), естественные корректировки аппетита к риску.

Диспозиция. События на рынках продолжают протекать на фоне замедления мировой экономики и попыток центробанков за счет монетарных вливаний компенсировать потери потребительского спроса.

На минувшей неделе с пересмотренными прогнозами по росту ВВП в сторону понижения в 2012-2013 гг. выступил целый ряд европейских (Италия, Португалия и пр.) и Азиатских стран (Южная Корея, Япония и пр.).

Всемирная торговая организация (WTO) ухудшила прогноз по росту мировой торговли с 3,7% до 2,5% в текущем году. Среди названных причин понижения: долговой кризис еврозоны, замедление роста экономики Китая и стагнация на рынке труда США. ВТО также понизила прогноз роста мировой торговли на 2013 г. - с 5,6% до 4,5%. Напомним, что членство в ВТО имеют 157 стран

Фактически, раскручивание составляющей в ВВП в виде государственных расходов и усиление заимствований государств на финансовых рынках – это покупка времени (отсрочка).

Только проведение структурных преобразований и финансирование этих преобразований за счет эмиссионных денег может способствовать устранению (замедлению) негативных тенденций в мировой экономике.

Напомним, что главной проблемой современной экономики являются ее структурные перекосы. Так по данным 2011 г (CIA, Factbook), в структуре мирового ВВП удельный вес сектора услуг занимал 63,4%, сектора производства – 30,7%, сельского хозяйства – 6%. Т.е. на каждый процент реальной экономики приходится 1,7% сервисной экономики. Снижение удельного веса сельского хазяйства до 6% и рост численности городского населения (более 60% от общей численности), формирует тренд на дорогое продовольствие.

Падение денежного мультипликатора в развитых странах существенно отразилось на экспортно ориентированнных экономиках. Так, в 2011 г. отношение суммарного ВВП США ($15,3 трлн), Европейского Союза ($15,6 трлн) и Японии ($4,5 трлн) к ВВП Китая ($11,4 трлн) составляло более 3,0.

Главным коррекционным драйвером выступили котировки нефти, по которым можно было фиксировать существенное снижение: -5,3% по европейской марке Brent (до 110,44 $/bl) и -6,3% техасской нефти WTI (до 93,06 $/bl).

Котировки нефти, традиционно, являются наиболее волатильными. Напомним, что у нефтяных цен сильная «политическая составляющая». Последние события на Ближнем востоке и Севере Африки, беспорядки и провокации (фильм о пророке Муххамаде) способствовали росту напряженности вокруг нефти. По мере ослабевания этой шумихи корректировались премии за риск в ценах на нефть. Сказалась и общая коррекция после бурного роста ранее (takings).

Котировки золота не спешили утрачивать позиции, прибавив по результату недели +0,1% (1 772 $/tr.oz). Инфляционные ожидания и спекулятивные интриги, связанные с горячими эмиссионными деньгами остаются в силе.

На наш взгляд в ситуации монетарной экспансии центробанков котировки золота продолжают оставаться опережающим индикатором событий на рынках. Мы считаем, что после вполне естественных коррекций финансовые рынки продолжат свой рост.

Пара евродоллар (EUR/USD) на минувшей неделе корректировалась вслед за фондовыми площадками - -0,76% (до 1,2981). Закономерная фиксация прибыли.

Наше мнение. Евровалюта по прежнему остается на восходящем тренде (от 24.07.2012). Мы не исключаем даже вариант понижения ЕЦБ ключевой процентной ставки, в случае ее чрезмерного укрепления осенью.

Успешное размешение госдолга наиболее проблемных стран Европы, Испании и Греции, на наш взгляд подтверждает тенденцию увеличения спроса на евровалюту (курс на укрепление).

Справка. На минувшей неделе, Испания и Греция провели довольно успешные аукционы по размещению госдолга, доходность бумаг при размещении упала, спрос в обоих случаях немного вырос. Испания привлекла 4,6 млрд евро от продажи облигаций с периодами обращения 12 и 18 месяцев, при этом сумма полученных средств оказалась чуть выше запланированной. Объем эмиссии 18-месячных облигаций составил 1,019 млрд евро, доходность бумаг при размещении составила 3,072% против 3,335% по итогам прошлого аналогичного аукциона, прошедшего 21 августа. Спрос превысил предложение в 3,56 раза против 3,98 раза в августе. Оставшиеся 3,557 млрд евро были получены от продажи годовых облигаций под 2,835%. В августе доходность составляла 3,07%. Книга заявок была переподписана в 2,03 раза, на предыдущем аукционе показатель равнялся 1,91 раза.

Греция привлекла 1,3 млрд евро от продажи 13-недельных векселей. Доходность госбумаг при размещении составила 4,31% против 4,43% на аукционе 14 августа. Спрос превысил предложение в 1,68 раза, в прошлый раз книга заявок была переподписана в 1,06 раза.

После обнародования итогов аукциона спред доходности 10-летних гособлигаций Испании и Германии снизился до 426 базисных пунктов (б.п.) с 440 б.п. до аукциона и 430 б.п. по итогам торгов накануне (источник: Bloomberg).

Фондовые рынки. Здесь наблюдалась смешанная динамика. Более чувствительны к коррекционным настроениям были рынки, которые сильно «завязаны на сырье» и экспортной ориентации.

Так, индекс Шанхайской биржи SSEC по результату недели показал снижение на 2,45%, российский индекс MICEX - -2,21%, японский NIKKEI - -0,15%.

Развитые рынки показывали умеренную амплитуду колебаний: американские S&P500 и DJIA – около нулевая динамика, немецкий DAX - +0,68%, французский CAC40 – -0,64%

АТР. Слабая макростатистика из АТР и снижение сырьевых котировок способствовали усилению коррекции многих развивающихся рынков (Россия).

Справка. Дефицит внешней торговли Японии в августе составил 754,1 млрд иен при прогнозе в 797,9 млрд иен. Импорт в Японию за отчетный период снизился на 5,4% годовых, экспорт упал на 5,8%. Экспорт из Японии в Китай в августе снизился на 9,9% годовых, эккспорт в Азию в упал на 6,7%, в Европу - рухнул на 22,9%. Тем временем экспорт в США увеличился на 10,3% годовых.

Снижение продаж в Европе вызвало резкое падение экспорта Сингапуре. Экспорт Сингапура (за исключением нефти) в августе 2012 года упал на 10,6% в годовом исчислении после повышения на 5,7% в июле. Экспорт Сингапура в 2012 г. может вырасти на 4,2% в годовом исчислении по итогам года, заявил ЦБ Сингапура в последнем отчете, опубликованном на прошлой неделе. Это ниже, чем июньский прогноз в 5,6% (источник: Bloomberg).

Под влиянием плохой макростатистики, свидетельствующей о замедлении экономики, АТР входит в новую стадию борьбы за рынки сбыта и спрос. Об этом свидельствует обострение геополитического противостояния Японии и Китая. Японию уверно и верно вытесняют с рынков сбыта. На минувшей неделе мировые СМИ в этой связи фиксировали целую волну протестных движений и беспорядков в Китае и Японии. Отношения между Китаем и Японией обостряются. Китай продолжает усиливать свои позиции за счет дружбы с Россией и Германией, а Япония все больше ощущает на себе проблемы своей экономической модели (отсутствие сырья, дефляция, долги) и потерю поддержки США.

Некоторые важные опережающие индикаторы экономической активности в реальном секторе экономики пока не отреагировали на заяления мировых центробанков. Так, цены на сталь продолжают находиться на своих исторических минимумах – 345 $/тонну (стальная заготовка, Лондон).

Монетарные стимулы. Японский ЦБ, не отставая от ФРС и ЕЦБ, на минувшей неделе провел смягчение монетарной политики, расширив программу скупки активов. Программа скупки активов и кредитования была увеличена на 10 трлн иен ($127млрд) - до 80 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 г.

Среди официальных аргументов в пользу данных действий Центробанк Японии объявил следующие: ... замедление мирового экономического роста и дипломатический конфликт с Китаем, оказавший давление на японских экспортеров, не оставляют шансов для быстрого восстановления экономики Японии, благосостояние которой во многом зависит именно от экспорта (источник: Азиатский репортер).

Наше мнение. Безусловно, монетарная экспансия создает предпосылки для роста котировок золота и усиливает инфляционные ожидания. На данный момент у производителей нет достаточных способов переложить инфляцию издержек на потребителя – падающий спрос. В итоге это приведет к затовариванию и кризису производства.

В краткосрочной перспективе (2-3 месяца) рынки акций по-старинке могут дернуться в сторону роста в результате инфляционных ожиданий (переоценка). Однако в среднесрочной перспективе необходимо быть внимательным и вкладывать средства только в те акции, бизнес под которыми имеет хорошее якорение спросом (anchoring): потребительские товары первой необходимости (розница), сектор коммунальных услуг и энергетика (utilities, quasi public corporation), телекоммуникационные услуги (интернет), логистические услуги (межконтинентальные транспортные перевозки), сектор общественного питания (public catering), т.е. нециклические акции (noncyclical stocks).

На фоне погружения мировой экономики в депрессию основным источником маржи по-прежнему будет оставаться «езда на страхе» и использование эффектов монетраных стимулов.

С уважением, uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 24 сентября

Евро в пятницу укреплялся к доллару США и другим мировым валютам вслед за повышением цен на гособлигации Испании и сырьевые товары, сообщило агентство Bloomberg. Курс евро к доллару поднялся в начале американской сессии в пятницу до $1,3004 по сравнению с $1,2968 на закрытие рынка в четверг. Поддержку европейской валюте и бумагам Испании оказало сообщение газеты Financial Times о том, что европейские власти участвуют в разработке новой экономической программы испанского правительства, которая должна быть обнародована на текущей неделе. По данным источников газеты, стороны фокусируются на мерах, которые могут потребовать от Испании иностранные кредиторы, если Мадрид официально обратится к ним за помощью. Это должно обеспечить возможность согласования этих мер заранее. План правительства будет делать упор на структурных мерах, на которых давно настаивал Брюссель, а не на новых сокращениях расходов и увеличениях налогов. Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Испании снизилась в ходе торгов в пятницу до 5,7%. Фондовые индексы Европы демонстрируют умеренный рост, котировки фьючерсов на фондовые индексы США поднимаются на 0,2-0,3%. Индекс 24 сырьевых товаров S&P GSCI поднялся в ходе торгов 21 сентября на 0,7%, сократив недельное падение до 4,5%. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В понедельник на валютных рынках ожидается умеренная волатильность торгов. Ввиду отсутствия важной макростатистики. инвесторы в основном будут ориентироваться на технические сигналы. При этом все целесообразно обратить внимание на индекс делового климата Германии, а также деловые ожидания и оценку текущей ситуации в Германии. В понедельник пройдут важные аукционы по размещению долговых обязательств. Так, свои бумаги инвесторам предложат Германия, Франция и США, важную роль традиционно сыграю ставки доходности, которые будут под пристальным вниманием покупателей.

Торговый диапазон (H1) на 24.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2895 1.2874, 1.2865, сопротивление (resistance), 1.2953,1.2988, 1.3037;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6200, 1.6170 1.6155 сопротивление (resistance) 1.6222, 1.6266, 1.6302;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9350, 0.9330, 0.9316, сопротивление (resistance) 0.9370, 0.9395, 0.9419;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.01, 77.74, 77.45, сопротивление (resistance), 78.25, 78.41, 78.58.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD находится в локальном нисходящем канале на фоне фундаментальных факторов. Приоритетным выглядит сценарий технического отскока от уровня поддержки $ 1.2895, от которого можно открывать позиции по call-опционам. В противном случае можно ожидать движения к отметке $ 1.2874 и ниже.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader

[Рашид]

Мадрид пока всеми руками отнекивается от предлагаемой помощи, так что о возможной реакции рынков на его согласие говорить рановато.

[uTrader]

Ежедневный обзор 25 сентября

Евро дешевеет в понедельник относительно доллара США и снижается к иене пятую сессию подряд после опубликования данных об ухудшении доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, сообщило агентство Bloomberg. «Данные в еврозоне не очень хороши, и Европейскому центральному банку придется поддерживать мягкую политику, что будет оказывать давление на единую валюту», - считает валютный аналитик Barclays Plc Раджав Суббарао. По оценкам Barclays, к концу года евро подешевеет до $1,19. Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны упал в сентябре 2012 года пятый месяц подряд - до 101,4 пункта - минимального уровня с марта 2010 года, по сравнению с 102,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института Ifo. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя в этом месяце до 102,5 пункта. Снижению стоимости евро в понедельник способствует тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Отсутствие соглашения по этому вопросу может отсрочить принятие решения по ключевому вопросу в преодолении европейского долгового кризиса. Ф.Олланд полагает, что интеграция в банковском секторе региона должна произойти как можно быстрее. Между тем, А.Меркель по итогам переговоров заявила, что не видит резона принимать механизм, который в дальнейшем не будет работать. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

Во вторник на мировых валютных рынках ожидается достаточно высокая волатильность торгов. День насыщен важными событиями и статистикой. В ходе европейской сессии следует обратить внимание на данные по индексу потребительского климата Германии, ипотечные кредиты ВВА Британии, а также продажи 6-месячных и и 3-месячных долговых обязательств Испании. В ходе американской сессии выйдут данные по Красной книге, индексу цен на жилье и доверию потребителей СВ. Важным событием дня будет выступление Президента ЕЦБ Марио Драги и речь министра финансов США Тимоти Гейтнера.

Торговый диапазон (H1) на 25.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2904 1.2870, 1.2846, сопротивление (resistance), 1.2946,1.2973, 1.3003;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6215, 1.6190 1.6170, сопротивление (resistance) 1.6230, 1.6258, 1.6300;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9346, 0.9335, 0.9320, сопротивление (resistance) 0.9357, 0.9370, 0.9381;

- USD/JPY: поддержка (support) 77.76, 77.65, 77.55, сопротивление (resistance), 77.90, 78.05, 78.20.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD пытается сформировать отскок в рамках широкого нисходящего канала. Поскольку со второго раза не удалось преодолеть сопротивление $ 1.2946, приоритетным выглядит сценарий отката к поддержке $ 1.2904. Пробой данной поддержки вниз лишь усилит движение вниз, а для продолжения роста необходим выход из диапазона: $ 1.2904 - $ 1.2946.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 26 сентября

Евро торгуется у минимальных отметок за неделю в паре с долларом США и снижается по отношению к японской иене после выхода данных о доверии к экономике Франции и Германии, сообщает агентство Bloomberg. В паре с иеной единая валюта снизилась до 100,61 иены со 100,67 иены накануне. При этом японская нацвалюта подорожала на 0,1% к доллару - до 77,79 иены. «Евро негативно отреагировал на разочаровывающие данные из еврозоны. Это показывает, что инвесторы осведомлены об ухудшении основополагающих показателей для евро и потенциальной необходимости дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБ», - заявил руководитель группы валютной стратегии Citi по Европе Валентин Маринов. Индекс делового доверия во Франции в сентябре 2012 года остался на августовском уровне 90 пунктов, близком к минимуму за почти три года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные национального статистического управления Insee. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения показателя до 89 пунктов. Инвесторы также обеспокоены ростом доходности испанских гособлигаций по итогам прошедшего 25 сентября аукциона. Средневзвешенная доходность при размещении трехмесячных бумаг Испании выросла до 1,203% по сравнению с 0,946% на предыдущем аукционе, состоявшемся 28 августа. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В среду ожидается высокая волатильность торгов на мировых валютных и фондовых рынках. Возможно, евро осуществит попытку укрепления после просадки несколькими сессиями раньше. А на фондовых площадках последует технический отскок от уровней поддержки. Среди важной макростатистики следует обратить внимание на доверие потребителей Франции. Обзор розничной торговли СВІ Британии, а также ежемесячный и ежегодный индекс потребительских цен Германии. В ходе американских торгов выйдут данные по продажам нового жилья в США. Что окажет прямое влияние на американский доллар и фондовые площадки. Также необходимо обратить внимание на уровень доходности по облигациям Италии и Германии, которые будут сегодня предложены инвесторам.

Торговый диапазон (H1) на 26.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2869 1.2846, 1.2820, сопротивление (resistance), 1.2899,1.2943, 1.2970;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6170, 1.6150 1.6133, сопротивление (resistance) 1.6191, 1.6215, 1.6230;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9370, 0.9357, 0.9346, сопротивление (resistance) 0.9403, 0.9419, 0.9435;

- USD/JPY: поддержка (support) 77.72, 77.65, 77.55, сопротивление (resistance), 77.90, 78.05, 78.20.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD находится в нисходящем канале так и не сумев преодолеть сопротивление $ 1.2970. Дальнейший вектор направления будет зависеть от теста сопротивления $ 1.2899. В случае пробоя вверх график сместится к сопротивлению $ 1.2943, в противном случае откат к ближайшей поддержке $ 1.2869.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader