Форекс-новости От Instaforex, Новости, аналитика, видео-новости Опции

[Яна Крупко]

Потребдоверие в еврозоне вновь выросло

В январе текущего года потребительские цены на территории зоны евро увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. Такие данные обнародовало Статистическое управление ЕС (Eurostat). Январская инфляция ускорилась с декабрьских 1,1% и достигла самой высокой отметки за последние 4 года. Без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core), потребительские цены расширились на 0,9% год к году после такого же повышения в декабре. Энергоносители в отчетном месяце подорожали на 8,1% в годовом исчислении, в декабре – на 2,6%. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 1,7% после декабрьского подъема на 1,2%. Услуги в еврозоне стали дороже на 1,2%, в предшествующем периоде цены на них увеличились на 1,3%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Потребдоверие в еврозоне вновь выросло

В 2017 году Министерство финансов КНР намерено усилить меры по борьбе с бедностью, увеличив финансирование базовых жизненных потребностей нуждающихся. В связи с этим китайский Минфин опубликовал «Уведомление касательно реальных мер по улучшению базовых материальных условий населения в 2017 году». Как отмечается в уведомлении, общественная помощь будет предоставляться гражданам, которые лишись работы, пострадали от стихийных бедствий, состоят в городской и сельской бедноте, а также относятся к лицам, находящимся в ситуации крайней нужды, и ряду других групп населения Китая. Кроме того, правительство намерено выработать механизмы нивелирования негативного влияния увеличения стоимости продуктов. В документе также сообщается, что особое внимание будет уделено численности населения, находящегося за чертой бедности, а также масштабу и степени нищеты. Все социальные изменения будут точно фиксироваться и отслеживаться, чтобы можно было вовремя увеличивать бюджетные начисления. В рамках выполнения указанных задач Министерство финансов также планирует в пилотном режиме ввести стимулирование сельскохозяйственных фондов в бедствующих районах китайских провинций. Китай борется с бедностью и нищетой уже на протяжении ряда лет, и введенные правительством меры приносят успехи. Осенью 2016 года пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу, которая была посвящена борьбе с бедностью. Согласно данным, более чем за 30 лет реформ, власти помогли 700 миллионам китайцев справиться с бедностью.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Риторика Трампа заставляет искать укрытия в золоте

Из-за усиления волатильности фондового рынка, вызванной политикой Дональда Трампа, и предстоящих выборов в Европе, ведущие фонды Уолл-стрит ищут укрытия в золоте. Об этом сообщает агентство Reuters. Индекс волатильности VIX сейчас подобрался к 2-летнему минимуму на фоне ралли фондового рынка, в ходе которого S&P500 подскочил на 6,5% со дня президентских выборов в США. Главы фондов IVA, Ridgeworth и Fidelity делают ставки на поднятие стоимости золота. Трамп не спешит делиться подробностями своих планов, что может ослабить доллар и обеспечить рост драгметаллу, считает Шарль де Волкс, портфельный менеджер IVA Worldwide Fund, под управлением которого 8 млрд активов. Выборы во Франции и Германии, скорее всего, окажут долгосрочное влияние на будущее ЕС, это также подхлестнет волатильность фондового рынка, уверен де Волкс. Отметим, что январь стал худшим началом года за последнее десятилетие, а золото, наоборот, подорожало более чем на 5%. При этом желтый металл по-прежнему остается одним из наименее успешных активов с момента победы Трампа. Со дня выборов в США он потерял 5,5% стоимости. По данным Lipper, из крупнейшего золотого биржевого фонда SPDR Gold ETF было выведено $30 млрд. Рамин Арани, портфельный менеджер фонда Fidelity Puritan, располагающий $25 млрд, считает золото своего рода страховкой для своего портфеля сейчас, когда политические риски возрастают. «С точки зрения непредсказуемости, с этой администрацией есть риск маловероятных событий, которого не было с предыдущей администрацией. Вероятность того, что действия правительства приведут к непредвиденным последствиям, небольшая, но она есть», – говорит он. Тем временем Ричард Бернстайн из Richard Bernstein Advisors с активами $3,6 млрд стал активно вкладывать в золото и акции золотодобывающих компаний задолго до президентских выборов. Он ждет ускорения инфляции после увеличения заработной платы. «Если вы думаете, что инфляция ускорится, вы захотите держать у себя реальные активы», – сказал Бернстайн. Однако есть такие менеджеры, которые предсказывают сложные времена для золота, в частности снижение цен на металл. Сюда можно отнести Дэвида Эйнхорна из Greenlight Capital. Вот что он написал в январском послании для инвесторов: «Мы чувствуем, что у Трампа нет каких-либо политических убеждений, и он склонен менять свое мнение, как считает нужным. Это ведет к усилению политической и экономической неопределенности и уменьшению стабильности».

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Деловая активность в США растет

Данные Market показали, что в США сводный индекс деловой активности в сфере услуг в прошлом месяце достиг максимальной точки за 14 месяцев. По мнению специалистов, компании, предоставляющие услуги, активно стартовали в начале этого года, что позволило им достигнуть самого значительного роста с 2015 года. Учитывая сезонные колебания, окончательный индекс деловой активности для сферы услуг составил 55,6 пункта. Показатель оказался выше уровня декабря прошлого года, когда он был на уровне минимума трех месяцев – 53,9 пункта. В прошлом месяце показатель начал подниматься после четырех кварталов простоя. Январь стал первым месяцем роста впервые с января позапрошлого года. Положительная динамика индекса обусловлена ростом числа продаж в Америке и на фоне улучшения ситуации в экономике страны. Эксперты предполагают, что положительные цифры индекса являются сигналом для бизнеса, который может уверенно планировать сделки и рассчитывать на устойчивость американской экономики. Вместе с тем, по данным Американского института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг Америки в прошлом месяце просел до 56,5 пункта с показателя декабря в 56,6 пункта. Опрос Reuterts показал, что аналитики, наоборот, прогнозировали рост индикатора до 57 пунктов. Индекс занятости в секторе в январе этого года поднялся с 52,7 пункта в декабре до 54,7 пункта. Итогом прошлого месяца стал рост количества рабочих мест в экономике США на 227 тыс., что стало максимумом за последние четыре месяца. Безработица поднялась на 0,1%, до 4,8%. Опрос Bloomberg показал, что эксперты ожидали рост первого показателя на 180 тыс. и сохранение второго на уровне 4,7%. Пересмотренные данные за декабрь показали, что количество рабочих мест было увеличено на 157 тыс., а не на 156 тыс. Реальный рост ВВП США в последнем квартале прошлого года составил 1,9% в годовом исчислении.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Нефтетрейдеры находятся под давлением ОПЕК

Нефтебум, который поддержал прибыль Royal Dutch Shell Plc и British Petroleum в период снижения стоимости барреля в 2015 году и в начале прошлого года, подошел к своему завершению. Накануне BP отчиталась о незначительных убытках при торговле нефтью по итогам IV квартала, в то время как на прошлой неделе Shell сообщила о том, что в конце 2016 года торговая прибыль компании не изменилась. Сокращение объемов торговой активности внесло свои коррективы в квартальные показатели выручки крупнейших нефтегазовых компаний Европы, ухудшив их. Shell и British Petroleum – крупнейшие в мире трейдеры энергоносителей. В управлении компаний находится порядка 20% глобального запаса нефти, и нет ничего удивительного в том, что эти крупные компании не дают расти таким независимым торговым домам, как Vitol Group BV, Trafigura Group и Glencore Plc. Брайан Гилвари, главный финансовый директор British Petroleum, сказал о том, что IV квартал просто стал неудачным для компании, однако по общим объемам торговли она смогла выйти в прибыль после включения в торговлю природного газа. Одним из факторов, отрицательно сказавшихся на финансовом положении BP, стало наложение штрафа в размере 70 млн долларов. Нефтяные трейдеры в 2015 и 2016 гг. получили выгоду от переизбытка энергоносителей, который создал нетрадиционно сильное контанго (надбавка в цене, взимаемая продавцом за отсрочку расчета по сделке), дающее возможность трейдерам приобретать нефть по низкой стоимости, хранить ее какой-то промежуток времени и получать прибыль на фиксации прибыли через наличные сделки. За последние 2 года наземные нефтехранилища заполнились, и нефтетрейдеры возложили большие надежды на супертанкеры для сделок с плавучими хранилищами, поставив суда на месяцы в природных гаванях и вблизи таких центров торговли, как Сингапур. После того как вступило в силу соглашение ОПЕК по снижению уровней добычи, контанго резко уменьшилось. В минувшую пятницу, 3 февраля, ценовая разница между ближайшими однолетними форвардными поставками марки Brent просела до 0,52 доллара, что стало минимумом с сентября 2014 года. По мнению трейдеров, стоит ожидать, что в 2017 году рынок может начать движение в противоположном направлении. Oliver Wyman, консалтинговая компания, которая ежегодно публикует обзор торговли в секторе сырья, сообщает, что позапрошлый год стал наиболее успешным для торговых отделений British Petroleum и Shell за счет низкой волатильности спотовых цен, которые дают возможность для наличных сделок. Еще один нефтегигант – Total – обнародует свои данные по итогам квартала в этот четверг. В отличие от своих конкурентов в Европе, ExxonMobil Corp и Chevron Corp. не могут похвастаться такими большими объемами торговли. Независимые торговые дома тоже столкнулись с сокращением прибыли от торговли энергоносителями. Vitol, крупнейший независимый нефтяной трейдер, по результатам первого полугодия прошлого года отметил сокращение прибыли на 42%. Компания Trafigura, являющаяся третьим по величине независимым трейдером после Vitol и Glencore, еще в конце прошлого года сообщила о снижении показателей прибыли от торговли нефтью и нефтепродуктами на 13%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Nasdaq вновь побил свой рекорд

Накануне индекс Nasdaq Composite усилил свой рост и к закрытию торгов обновил максимум второй день подряд. В это время Dow Jones Industrial Average оказался под давлением слабой динамики финансовых акций. Индекс Nasdaq поднялся на 8,24 пункта, или на 0,2%, и по завершении вчерашней сессии был на уровне 5682,45 пункта. Индекс Dow просел на 35,95 пункта, или на 0,2%, до 20054,34 пункта из-за достаточно сильного снижения стоимости акций JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Visa Inc. Индекс S&P 500 расширился на 1,59 пункта и к моменту закрытия торгов оказался на уровне 2294,67 пункта. Возглавили рост акции компаний недвижимости, а худшими стали ценные бумаги финансовых компаний. Стоимость финансовых компаний оказалась под давлением на фоне сокращения доходности. Доходность 10-летних трежерис ранее опустилась к уровням трехнедельного минимума – порядка 2,33%. «Рынок старается понять, смогут ли новая администрация и Конгресс вести эффективную совместную работу. Положительные ожидания зачастую основаны на предположении, что мы вышли из тупика, и администрация Трампа и Конгресс с республиканским большинством будут сотрудничать», – комментирует сложившуюся ситуацию Брэд Макмиллан. Ранее появилась информация о том, что после победы, одержанной Дональдом Трампом на выборах в президенты США, финсектор расширялся более чем на 16% на ожиданиях, что что при новом президенте будут повышены процентные ставки, а регулирование отрасли ослабнет. «Рынок нажал на паузу, так как некоторые сейчас не уверены в том, что налоговые реформы Трампа будут проведены в этом году. Однако, скорее всего, рынок продолжит расти, поскольку сложился благоприятный экономический фон, а прибыли компаний повышаются независимо от того, будут ли финансовые стимулы или нет», – считает Карин Кавано, старший рыночный аналитик Voya Financial.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Пять важных рисков для инвесторов

Инвесторы начали страховать свои риски, связанные с предстоящими выборами в Европе, однако они могут проигнорировать другие угрозы, которые нависли над пока спокойным рынком. OFI Asset Management, Union Bancaire Privee и NN Investment Partners дали оценку рискам и составили список из пяти наиболее важных из них для инвесторов. Обвал цен на облигации Жан-Мари Меркадаль, директор по инвестициям парижской управляющей компании OFI Asset Management, считает, что выборы в Нидерландах и во Франции не являются важными событиями, но при этом отмечает угрозу, которая исходит от облигаций. «Потенциал роста цен на облигации на сегодняшний день весьма ограничен, однако потенциал сокращения находится на достаточно высоком уровне и можно многое потерять», – сказал эксперт. После того как в июле доходности достигли рекордно низких уровней, доходность государственных облигаций начала резко подниматься, что обусловлено улучшением макроэкономических данных и ускорением инфляции. Увеличение доходности влечет за собой убытки для инвесторов и повышает стоимость финансирования компаний. Американская валюта По мнению Майкла Лока из Union Bancaire Privee, падение стоимости облигаций, скорее всего, только началось, и сильная американская валюта – это еще один риск. Он убежден, что возвращение к росту в Америке, Европе и развивающихся странах представляет собой долгосрочный сигнал о том, что глобальный экономический кризис наконец преодолен. «Сейчас опасность кроется в том, что внезапное ралли доходности облигаций или рост доллара могут быть весьма разрушительными для рынков», – сказал Лок агентству Bloomberg. Внезапное укрепление доллара может ударить по американским экспортерам и подорвать восстановление корпоративных прибылей после снижения, отмечавшегося в 2016 году. Также могут пострадать и развивающиеся рынки: инвесторы посчитают, что американские активы более выгодны. Вместе с тем ситуация отразится на сырьевых товарах, которые оцениваются в долларах, и на добывающих компаниях. Дональд Трамп По мнению стратега из NN Investment Partners Патрика Мунена, опасность может исходить из Белого дома. «Рынки возложили большие надежды на политику Трампа, и есть риск разочарования в реализации этих политических мер, если они будут так же эффективны, как предполагалось, или если их отложит Конгресс», – пояснил эксперт. Напомним, после победы Трампа на президентских выборах в США 8 ноября 2016 года индекс S&P 500 поднялся на 7%, индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, увеличился на 13%, что говорит о том, что ожидается ускорение роста экономики в США. Европейский Stoxx 600 Basic Resource, куда входят крупнейшие добывающие компании, за это время прибавил 20%, что более чем в два раза превышает рост Stoxx Europe 600. Китайская Народная Республика Эксперты Deutsche Bank считают, что большая угроза исходит от Китая. Импульс экономического роста, скорее всего, будет снижаться в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, волнение у экспертов вызывают европейские отрасли, которые наиболее чувствительно реагируют на изменения в Китае: выпуск средств производства и добывающая промышленность. Федеральная резервная система США Эксперты считают, что главным риском для рынков в этом году может стать «ястребиный» настрой ФРС США. Оценки показали, что инвесторы считают, что ставка ФРС будет увеличена в марте (вероятность – один к пяти), тогда как в июне шансы на подъем составляют 65%. Усиление инфляции может вынудить Федрезерв повышать ставки быстрее, что в свою очередь может стать сдерживающим моментом для роста экономики и уменьшить интерес инвесторов к рисковым активам.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Дефицит бюджета США за 4 месяца 2017 фингода сократился на 2,2%

По информации Министерства финансов США, в январе профицит госбюджета страны уменьшился на 7,1%, до 51,257 млрд долларов против 55,163 млрд долларов в январе 2015 года. Доходы бюджета выросли на 9,7%, до 344,069 млрд долларов, а расходы увеличились на 13,3%, до 292,812 млрд долларов. За четыре месяца 2017 финансового года (начался 1 октября 2016 года) отрицательное сальдо бюджета республики уменьшилось на 2,2%, до 156,939 млрд долларов против 160,388 млрд долларов год назад. С начала текущего фингода поступления в бюджет повысились на 0,5%, до 1,085 трлн долларов, а затраты расширились на 0,2%, до 1,242 трлн долларов. В конце января Управление Конгресса США по бюджету (CBO) изменило оценку дефицита бюджета государства в 2017 фингоду, понизив ее с 594 млрд долларов до 559 млрд долларов, или 2,9% ВВП.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Американские бонды теряют инвесторов

Казначейские облигации США не пользуются спросом у зарубежных инвесторов. Так, по итогам 2016 года объем иностранных инвестиций в трежерис снизился на $202 млрд и составил $5,94 трлн – около 43% от общего объема казначейских бумаг США. По данным американского Минфина, эта тенденция сохраняется на протяжении двух лет подряд. Ранее, в период с 2001 по 2015 год, объем инвестиций иностранцев в американский госдолг показывал положительную динамику. Известно, что на долю японских инвесторов приходится больший госдолг США, однако в декабре прошлого года японцы продали казначейские облигации на сумму $21,3 млрд, снизив объем американского госдолга в портфеле примерно до $1,1 трлн. Сокращение инвестиций замечено и за китайскими инвесторами: по состоянию на декабрь объем казначейских облигаций США в портфелях КНР сократился до $1 трлн, минимума за 7 лет. По мнению инвесторов в Токио, Пекине и Лондоне, смена власти в США может обвалить рынок казначейских облигаций, поскольку он больше не будет считаться самым безопасным в мире. Больше всего инвесторы боятся увеличения дефицита бюджета, ускорения инфляции и агрессивного повышения ключевой ставки ФРС. Главный стратег по международному долговому рынку Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Кента Инуе говорит, что сейчас японцам сложно инвестировать в казначейские облигации и американскую валюту, так как существует политическая неопределенность. Инвесторы продолжат сторониться американского долга, поскольку в ближайшем будущем доходность бондов может быстро повыситься. Отметим, что в ноябре 2016 года доходность трежерис показала резкий рост. По состоянию на февраль 2017 года объем государственных облигаций США в портфелях международных инвесторов снизился до 43% с 56% в 2008 году.

Китай распродает облигации США

В октябре 2016 года Китай потерял звание самого крупного кредитора США после того, как снизил объем инвестиций в казначейские облигации США. Теперь первое место по объему госдолга занимает Япония. Согласно данным Министерства финансов США, Китай сократил объем инвестиций в бонды в октябре до $1,11 трлн, тогда как японские инвесторы снизили их до $1,13 трлн. В общей сложности с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года КНР уменьшила инвестиции в американские бонды на 17% – до $1,05 трлн. Японцы за это же время сократили вложения в долговые бумаги США на 3% – примерно до $1,11 трлн. Ранее сообщалось, что Китай избавляется от казначейских облигаций с целью поддержать курс юаня и пополнить валютные резервы.
Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Goldman Sachs: 2017 год станет сложным для Китая

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. считают, что, несмотря на то, что китайская экономика вызывает не слишком серьезные опасения, все же существуют риски, среди которых вероятность резкого прекращения кредитного бума или чрезмерно агрессивная политика в случае усиления инфляции. В Goldman Sachs предложили базовый сценарий, который не подразумевает жесткую просадку экономики КНР в этом году. Эксперты ожидают только умеренного замедления экономики, пишет Bloomberg. Но вместе с тем специалисты банка предупреждают, что ограничение дешевых кредитов окажет давление на ключевые отрасли, такие как недвижимость. Власти страны стараются сдержать рост цен на жилье без ущерба для экономики, рост которой все еще находится в зависимости от госрасходов. Совокупное финансирование – показатель новых кредитов – поднялось до рекордного уровня в 3,74 трлн юаней, или 545 млрд долларов. Вместе с тем данные Bloomberg Intelligence показали, что темпы повышения общего объема кредитов продолжают медленно снижаться. Власти КНР начали увеличивать ставки на денежном рынке, а аналитики находятся в ожидании дальнейших мер для ограничения роста кредитов без отрицательного воздействия на экономику, особенно на фоне важных политических изменений: позднее в этом году произойдут перестановки в руководстве Коммунистической партии. Вместе с тем эксперты заостряют свое внимание на внешних рынках, включая резкое сокращение экспорта из-за уменьшения спроса или роста торговых барьеров. Ранее появилась информация, что Дональд Трамп дал обещание ввести тарификацию импорта товаров из Китая. Еще один фактор риска заключается в более быстром, чем прогнозировалось, повышении ставок ФРС США. Снижение роста экономики Китая скажется на всей Азии, особенно на небольших открытых экономиках, которые в большей степени находятся в зависимости от торговли. Стоимость сырьевых товаров будет сокращаться, что отрицательно отразится на положении производителей, таких как Индонезия и Австралия. Сокращение экономического роста в КНР в сочетании с волатильностью финансовых рынков повлияет на весь мир, толкая американскую валюту выше и сокращая стоимость ценных бумаг, предостерегают аналитики. Вместе с тем КНР имеет подушки безопасности для компенсации шоков, включая большой профицит текущего счета, надежную международную инвестиционную позицию, низкий внешний долг и все еще значительные резервы валюты, констатируют специалисты банка.
Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com