Аналитика от компании Forex Optimum Group, фундаментальный анализ по основным финансовым активам Опции

[Mikhail-FOG]

Марио Драги умеет удивлять!

Вчера ЕЦБ удивил рынки неожиданным сокращением процентной ставки до 0,00% с 0,05%. Это минимальный уровень за всю историю монетарного регулятора еврозоны. Снижение ставки сокращает стоимость привлечения средств компаниями и может благоприятно сказаться на кредитовании, простимулировать экономический рост. Однако этот эффект проявляется с лагом (задержкой) в несколько месяцев.

Центральный банк также понизил ставку по депозитам дальше в отрицательную зону до -0,4% и опустил маржинальную ставку до 0,25% с 0,30%.

Кроме того, начиная с апреля объем месячной программы количественного смягчения ЕЦБ увеличивается на 20 млрд евро до 80 млрд евро.

Регулятор включил в программу скупки активов облигации с инвестиционным рейтингом, выпущенные небанковскими (промышленные компании и розничная торговля) организациями.

Глава центробанка Марио Драги заявил, что ЕЦБ намерен удерживать процентные ставки на текущем или даже более низком уровне на протяжении продолжительного периода времени.

Смягчение монетарной политики создало серьезное давление на стоимость Единой европейской валюты и могло продавать ее вплоть до уровня 1.0649 в паре с долларом США, если бы не один нюанс! Прогнозы по темпам роста инфляции в Еврозоне были снижены на 0.3% вплоть до 2018 года!

Фьючерсы на золото резко выросли и достигли нового годового максимума в четверг, отразив ожидания, что новые меры, объявленные Европейским центральным банком, смогут добиться некоторого успеха в деле борьбы с низкой инфляцией.

Рост цен наблюдался после того, как ранее в четверг ЕЦБ объявил о снижение своей ключевой процентной ставки и увеличении программы ежемесячных покупок облигаций. Инвесторы первоначально приветствовали эти шаги ЕЦБ, однако фондовые индексы как в Европе, так и в США сдали завоеванные позиции, поскольку затем инвесторы задались вопросом, насколько эти меры будут эффективны для стимулирования экономического роста. Динамика рынка напоминает то, что происходило в декабре, когда очередной пакет мер стимулирования со стороны ЕЦБ разочаровал инвесторов.

Цены на золото, вероятно, также получили поддержку со стороны ожиданий инвесторов в отношении заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Многие аналитики считают, что ФРС подождет с повышением ставок, учитывая экономическую неопределенность за пределами США.

[Mikhail-FOG]

Решение по процентной ставке ФРС США и новый iPhone!

Ключевым событием этой недели станет решение по процентной ставке ФРС США, которое будет опубликовано в среду, 16 января, в 21:00 мск. Большая часть из 53 ведущих экономистов, опрошенных Financial Times, ожидает, что Федеральная резервная система США не будет повышать ставку до июня, сообщает издание. При этом аналитики отмечают, что неопределенность перспектив роста глобальной экономики не станет препятствием для ФРС для повышенияставки в июне. «Ситуация в экономике США улучшилась, инфляция ускорилась, это благоприятная динамика. ФРС хочет немного переждать, но все сходится на том, чтобы принять решение по ставке в июне». Однако, ФРС США это не тот регулятор, который «играет по правилам». С высокой долей вероятности стоит ожидать более уверенных заявления от Джанет Йеллено грядущем ужесточение монетарной политики.

Решение по процентной ставке ФРС США и новый iPhone!
Другой важной новостью стала обвяленная накануне дата презентации нового iPhone 5se и iPad Air 3! Мероприятие пройдет 21 марта в 20:00 мск. Почему 4дюймовый iPhone SE важен для Apple? Каждый год Apple представляет публике новый iPhone, и каждый год она называет его самым лучшим в истории. Безусловно, в компанииправы. Новый процессор, графика, улучшенная камера и программное обеспечение делают свое дело. Но за последние годы темп, с которым добавляются новые функции и возможности, снижается. Apple в любом случае с успехом удается находить все новые способы сделать новые смартфоны привлекательными для покупателей, но по сравнению с более ранними моделями нововведения в современных устройствах не такие революционные. Новый 4-дюймовый iPhone очень важен для Apple. В компании осознали, что смартфоны одного размера не подходят всем и каждому. Пусть показатели продаж iPhone SE не взорвут рынок, но они точно позволяет чувствовать себя более уверенно всей линейке устройств в целом, включая будущие модели. Более того, еще один качественный продукт поспособствует образованию полноценнойэкосистемы iPhone. Если оглянуться в прошлое, то можно вспомнить, что подобное уже случалось с Mac. После выхода оригинального Macintosh в 1984 году, компания продолжила развивать эту концепцию, выпуская все новые форм-факторы, пока компьютер Apple из одного продукта непревратился в единую экосистему.

[Mikhail-FOG]

Итоги заседания ФРС США

Федеральная резервная система США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,50 процента годовых, но дала понять, что умеренное расширение американской экономики и уверенный рост занятости дадут ей возможность возобновить ужесточение политики в этом году.

Новый макроэкономический прогноз, подготовленный ФРС, предполагает два повышения ключевой ставки до конца текущего года, в общей сложности, на половину процентного пункта. Однако предыдущий прогноз, обнародованный в декабре после первого за почти десять лет увеличения процентной ставки, предполагал четыре повышения.

"Как мы указали в нашем заявлении, Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, который позволит лишь плавное повышение ставки федерального финансирования. Ставка федерального финансирования, скорее всего, на некоторое время останется ниже уровней, которые должны преобладать в долгосрочной перспективе", - сказала глава ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции после заседания руководства Центробанка.

В заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания говорится, что неопределенность в отношении мировой экономики остается риском для США.

"Спектр свежих индикаторов, включая уверенный рост числа рабочих мест, указывают на дополнительное укрепление рынка труда. Инфляция ускорилась в последние месяцы", - говорится в заявлении ФРС по итогам заседания.

"Тем не менее, ситуация в мировых экономике и финансах остается источником риска" и будет удерживать инфляцию на низком уровне до конца 2016 года.

ФРС ожидает, что уровень безработицы снизится в текущем году до 4,7 процента и продолжит сокращаться в 2017 и 2018 годах.

По итогам такой «голубиной» риторики ФРС США американская валюта попала под крупные распродажи, пройдя свыше 100 пунктов по Индексу USD.

[Mikhail-FOG]

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА!

После опубликованного решения по сохранению процентной ставки ФРС США американский доллар попал под значительные распродажи, что в свою очередь оказало поддержку американским фондовым рынкам.

Самыми интересными бумагами в ближайшее время станут акции каких гигантов как Johnson and Johnson (NYDE: JNJ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) Bank of America (NYSE: BAC).

Johnson and Johnson (NYDE: JNJ) - американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования.

Johnson & Johnson выпускает широкий спектр лекарственных средств, товаров по уходу за телом под торговыми марками JOHNSON’S Baby, Neutrogena, o.b., Carefree, Reach, Clean & Clear, RoC, контактные линзы Acuvue и др. Также компанией производятся различные материалы, инструменты, оборудование и технологии для медицинских учреждений.

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) - телекоммуникационная корпорация, занимает второе место на рынке услуг фиксированной и мобильной связи в США (после AT&T Inc.), также предоставляет услуги спутникового, DSL и оптоволоконного высокоскоростного доступа в интернет, занимается развитием беспроводных 3G-сетей.

VZ также предлагает пакеты телеканалов с доставкой по оптоволоконным линиям, что стало фирменной карточкой компании, поскольку одновременно на базе этой инфраструктуры она может предоставлять и услуги телефонной связи вместе с доступом в интернет.

Bank of America (NYSE: BAC) - американская финансовая корпорация, которая предоставляет различные банковские и финансовые продукты, услуги для индивидуальных потребителей, малого и среднего бизнеса, институциональных инвесторов, корпораций и правительств в Соединенных Штатах и за рубежом.

Покупка бумаг данных компаний уже сегодня в перспективе ближайших двух недель может принести 10% прибыли к депозиту. Потенциал роста для каждой бумаги составляет не менее 3$, Учитывая высокую степень диверсификации и разделения рисков по отраслям можно смело готовить не только о доходности, но и очень высокой степени сохранности капитала.

[Mikhail-FOG]

Неделя тишины на валютном рынке и новости Apple.

Deere & Company (DE) - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесопромышленную технику. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники. Компания выпускает сельскохозяйственную технику (в том числе тракторы, комбайны и т. п.), строительную технику, газонокосилки, снегоуборочные машины, а также двигателипод маркой John Deere.

Второй бумагой, которую просто необходимо покупать сегодня, станет компанияAppel. Презентация новой версии iPhone SE начнется сегодня в 20:00 по московскому времени в американской штаб-квартире компании. В зал приглашены лишь 300 человек, остальные поклонникиустройства будут следить за происходящим по интернет-трансляции. Как сообщают эксперты, Россия является одной из стран, где продукцию Apple относят к сегменту премиум-класса из-за высокой стоимости. Однако это не мешает росту спроса на ее новинки.
(часто и саму компанию именуют John Deere). Техника John Deere окрашивается в традиционные жёлтый и зеленый цвета. Заводы компании расположены в основном в США, а также Германии, Индии, Канадеи др. Покупая акции данной компании в начале весенне – летнего сезона, когда спрос на сельскохозяйственную технику возрастает, а обслуживание ранее проданных машин переходит в режим подготовок к посевным вы покупаете их в самый выгодный период времени. Перспективы роста акций данной компании минимум 3$ в перспективе ближайшихнескольких недель, с текущей цены в 82.64до 86.11$.

По сообщениям портала RT, iPhone SE содержит в себе характеристики предыдущих смартфонов iPhone 5S ( экран диагональю 4 дюйма) и iPhone6. Текущая цена бумаги находиться на уровне 105.74$. Уже сегодня стоит ожидать движения к уровню 107.36$, а следующей целью станет отметка110.95$.

[Mikhail-FOG]

В Apple оправдали ожидания

На презентации в Купертино Apple представила именно то, чего от нее ждали — новые ремешки для часов, iPhone SE, iPad Pro и iOS 9.3. Смартфон сочетает в себе компактность iPhone 5s и производительность iPhone 6s, пишет onliner.by.

Модель iPhone SE получила 4- дюймовый дисплей с разрешением 640×1136 пикселей, 64-битный процессор A9 с сопроцессором движения М9, 12-мегапиксельную камеру iSight с двухтоновой вспышкой и возможностью записи 4K-видео. Также заявлена поддержка съемки замедленного видео с разрешением 1080р и частотой 120 кадров/с или с разрешением 720р и частотой 240 кадров/с.

В продаже будут версии смартфона с 16 и 64 ГБ встроенной памяти. Первая с учетом налогов будет стоить в США около $430, вторая — на $100 дороже.

Основная часть презентации Apple была посвящена iPad Pro второго поколения. Фил Шиллер и Тим Кук не раз подчеркивали, что это лучший планшет, созданный силами корпорации.

Функционально новинка повторяет прошлогоднюю «прошку», но имеет существенное отличие — 9,7-дюймовый дисплей вместо 12,9-дюймового. При этом разрешение экрана уменьшилось с 2732×2048 до 2048×1536, что позволило сохранить плотность пикселей на дюйм на уровне 264 ppi. Дисплей умеет автоматически подстраиваться под окружающее освещение, делать изображение теплее или холоднее.

Размеры устройства составляют 240×170×6,1 мм. Сравните с габаритами полноразмерного iPad Pro: 306×221×6,9 мм. Вес обновленной модели и вовсе более чем в полтора раза меньше по сравнению с прошлогодним аппаратом — 420 г.

В США продажи нового iPad Pro стартуют одновременно с iPhone SE — 31 марта. Цены таковы: от $600 за 32-гигабайтную модель до $900 за 256-гигабайтную. Отдельно будут доступны клавиатура и Apple Pencil.

Оправдав ожидание участников рынка и пользователей компания обеспечила себя еще одним высококачественным продуктом, который очень скоро найдет своего покупателя. Традиционное снижение акций в день презентации нового продукта составило лишь 1.5$ и уже сейчас можно с уверенностью говорить о росте к уровням 115.00$ за одну бумагу!

[Mikhail-FOG]

Новости из Баварии

Компания BMW создаст роскошную модель, которая в линейке займет место на ступеньку выше «седьмой серии» и сможет конкурировать с Mercedes-Maybach. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя подразделения по разработке и развитию технологий Клауса Фройлиха. На данный момент самой дорогой «семеркой» BMW в Германии является 450-сильная версия 750Li xDrive, которая стоит от 115,1 тысячи евро. Также в феврале был представлен самый мощный седан M760Li xDrive, оснащенный 600-сильным 6,6-литровым бензиновым двигателем V12 с двумя турбинами. Однако цен на такую машину пока нет.

По предварительной информации, самая роскошная модель BMW, которая, возможно, будет называться 9-Series, дебютирует в 2019 году. Новинка станет оснащаться гибридной силовой установкой, а также твин-турбо моторами V8 и V12.

Так же компания BMW начала использовать на своих заводах в рамках процесса автоматизации роботизированные самодвижущиеся тележки, что позволит снизить годовые затраты на производство одной машины на 5%, пишет Bloomberg.

Пилотный проект запущен в логистическом центре BMW в Вакерсдорфе. Самоуправляющиеся тележки автоматически находят необходимый контейнер с деталями, заезжают под него и транспортируют в зону упаковки.

По словам руководителя производственного департамента компании Оливера Ципзе, использование роботов обходится дешевле, чем ручной труд, так как на обработку заказов тратится меньше времени при одновременной оптимизации материальных потоков. Он пояснил, что человек не всегда может понять, какие детали куда следует везти, поэтому вдоль конвейера постоянно стоят запасы разных деталей.

Расширение модельного ряда и оптимизация рабочих процессов – отличный повод купить акции данной компании. После Женевского автосалона бумаги показали достаточную коррекцию с точки зрения технического анализа и сформировали отличные уровни для покупок. Совершая сделки по текущей цене 81.19 ближайшим уровнем фиксации прибыли станет отметка 89.12. Это порядка 700 евро на каждый лот выведенный в рынок.

[Mikhail-FOG]

Движение – жизнь!

Чистая прибыль американской Nike, крупнейшего производителя спортивной обуви, выросла на 20% до $950 млн, или 55 центов на акцию, в III финансовом квартале, который завершился 29 февраля 2016 года. Выручка увеличилась на 7,6% до $8,03 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 48 центов на акцию и выручку в размере $8,20 млрд, сообщает Reuters.

Квартальная выручка Nike не оправдала ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж на некоторых зарубежных рынках под влиянием сильного доллара. Заказы компании на поставку с марта по июль в Северной Америке также не дотянули до прогнозов, что говорит о медленном темпе роста на самом крупнейшем рынке компании. Продажи спортивной обуви, одежды, а также спортивного и легкоатлетического инвентаря на развивающихся рынках сократились на 8% до $879 млн. Без учета колебаний валюты продажи выросли на 11%.

Между тем, сильные продажи в Китае и Северной Америке компенсировали снижение на развивающихся рынках. Nike отчиталась о росте выручки из Китая на 22,6% за счет активного спроса на спортивную одежду, а также обувь для бега и баскетбола.

Также компания не стоит на месте и вкладывает больше средства в разработку инновационных направлений.

В трилогии «Назад в будущее» герой Майкла Джей Фокса перемещается в 2015 год и обнаруживает обувь с автоматической шнуровкой. Американская компания Nike в конце прошлого года преподнесла актеру прототип таких кроссовок, а на днях представила их официально. В результате кроссовки под названием The Nike HyperAdapt 1.0 «зашнуровываются» на ноге пользователя самостоятельно.

HyperAdapt 1.0 снабжены сенсорами и системой адаптивной шнуровки. Когда пользователь засовывает ногу в кроссовок, сенсоры срабатывают и система затягивает шнуровку. Две кнопки по бокам кроссовка позволяют отрегулировать натяжение по своему усмотрению.

HyperAdapt 1.0 будет запущена в массовое производство в скором времени и будет доступна в трех вариантах расцветки. Следующим шагом для Nike станет шнуровка, автоматически подстраивающаяся под ногу пользователя прямо во время движения.

Покупая акции компании Nike по цене 62.42$ потенциальный рост может составить 3$ до 65.45$ в течение ближайших двух недель.

[Mikhail-FOG]

Углеводороды – рудимент будущего!

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) - американская компания, крупнейшая частная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации.

Нынешняя компания была создана в 1999 году в результате слияния крупнейших американских нефтяных компаний Exxon и Mobil.

ExxonMobil имеет долю в 45 НПЗ в 25 странах, располагает сетью АЗС более чем в 100 странах. Доказанные запасы — 22,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Компания ведет разведку и добывает нефть в 14 странах. Запасы нефти - 300 млн. тонн, газа - 550 млрд м3. Объем добычи компании нефти и газового конденсата составляет 34.5 млн. тонн в год, газа - 32 млрд м3. -Компания также добывает также уголь (47 тыс. тонн в год) и урановую руду (159 тыс. тонн в год).

Однако именно высокая степень привязки к энергоресурсам делает оду из самых дорогих компаний в мире, самой уязвимой в текущей экономической ситуации.

Фонд семьи Рокфеллеров отныне не будет инвестировать в добычу ископаемого топлива. Процесс вывода средств из этой отрасли будет осуществлен «как можно скорее», сообщается на сайте организации.

«В то время как мировое сообщество прилагает усилия, чтобы избавиться от необходимости использовать ископаемое топливо, нет смысла, как в финансовом отношении, так и в этическом, продолжать инвестировать в эти компании», — считают в фонде.

Нет разумных оснований компаниям продолжить разведку новых месторождений углеводородов, добавили в организации. Фонд отметил необходимость сохранения большей части уже открытых запасов в земле ради дальнейшего экологического благополучия, выживания и процветания человечества.

В частности, фонд заявил, что немедленно избавится от активов в ExxonMobil, подвергнув эту корпорацию критике за ее отношение к экологии и проблеме изменения климата.

Данная новость серьезно повлияет на стоимость бумаг данной компании. Высокая перекупленность и сумма негативных факторов может столкнуть цены на акции с текущего уровня 83.96$ до 78.66$ уже к концу этого месяца.

[Mikhail-FOG]

Обзор экономических событий на неделю

Последняя неделя марта довольно насыщена макростатистикой, и в связи с этим, стоит
ожидать «рваной» динамики рынков.

Вторник сфокусирует участников рынка вокруг экономических событий США, а именно
публикации данных о Доверии потребителей (Conference board) в 17:00 мск., которые
могут отобразить рост показателя до 94 с предыдущего значения в 92.2, что в свою
очередь простимулирует покупки американской валюты. Второе событие дня –
выступление Главы ФРС США Джанет Йеллен в 19:20 мск. о перспективах дальнейшего
развития экономики США и векторе повышения основной процентной ставки.

Среда даст понимание рынку о темпах роста потребительской инфляции в Германии в
15:00 мск. По ожиданиям экспертов, Индекс потребительских цен может показать
динамику в сторону роста на 0.6% и 0.2% в месячном и годовом исчислении
соответственно. Положительная динамика показателей инфляции сможет оказать
поддержку европейской валюте. Чуть позже, в 15:15 мск. участники рынка оценят
предварительные данные с рынка труда США от агентства ADP. Ожидаемые данные в 194К
созданных рабочих мест против прошлых значений выше 200К могут негативно сказаться
на курсе американской валюты.

Четверг, и вновь внимание рынка будет поглощено макростатистикой из Европейского
региона. Ожидаются публикации данных по рознице Германии, ВВП Великобритании, но
главнее всего обнародование данных по темпам роста потребительской инфляции в
Еврозоне. В 12:00 мск. рынок может увидеть движение показателей из дефляционных
уровней -0.2% к нулю. Такие данные скажут о, все-таки, положительном влиянии
программы QE и околонулевых процентных ставках ЕЦБ, и как следствие рост спроса на
единую европейскую валюту.

Что же касается пятницы, то тут внимание рынка будет уделено официальной
статистике с рынка труда США. В 15:30 мск. данные по Nonfarm Payrolls могут отобразить
снижение значений до 205К с прошлых 242К, коэффициент безработицы, по прогнозам,
останется на своих рекордно низких отметках в 4.9%. Снижение темпов создания рабочих
мест в США возможно отдаст американскую валюту «на растерзание медведям» в
краткосрочной перспективе. Кроме того, на пятницу также запланированы публикации
данных по Индексам PMI Германии, Великобритании и США.