Ежедневный обзор и новости крипторынка от Stormgain Опции Рейтинг

[stormgain]

Капитуляция майнеров Bitcoin

Наблюдающаяся коррекция Bitcoin является самой сильной в текущем цикле: от исторического максимума падение составляет 25%. Если рядовые инвесторы испытывают лишь нервозность от незафиксированных убытков, то весомая часть майнеров находится на пороге капитуляции из-за резкого падения рентабельности бизнеса.



Как сообщает майнинг-пул F2Pool, при текущей цене криптовалюты и затратах на электроэнергию в $0,08 за кВт*ч только новейшие S21 являются действительно прибыльными и еще четыре асика позволяют оставаться на плаву: S19, A14 и M56. Остальные машины подлежат отключению.



Треть мирового хешрейта обеспечивают публичные майнинг-компании. С одной стороны, большинство из них имеют более выгодные энерготарифы, но с другой, за ними числится высокая долговая нагрузка и необходимость регулярной оплаты по займам. Поэтому себестоимость добычи Bitcoin в этой группе сильно дифференцирована.

В начале года компания Cantor Fitzgerald опубликовала расчетную себестоимость добычи после халвинга. Некоторые компании подтвердили точность полученных оценок. Согласно анализу, три компании уже сейчас работают в убыток (Argo Blockchain, HUT8, Bit Digital), а Stronghold Digital и Marathon Digital балансируют на грани фола.



Наибольший интерес здесь представляет MARA, которая в прошлом году вырвалась в лидеры по хешрейту и имеет самый большой запас Bitcoin. Еще в начале года компания отчитывалась, что, в отличие от конкурентов, чуть ли не единственная продолжает стратегию накопления. Так, в мае она продала 390 BTC из добытых 616 BTC, а в июне и вовсе отказалась от продажи. Расчет был на скорый рост криптовалюты.



Теперь же компания попала в ловушку 2022 года: при сохранении относительно низких цен и с учетом высокой себестоимости добычи она будет вынуждена распродать часть запасов. У MARA они насчитывают 18 536 BTC на общую сумму в $1 млрд.



Как отмечает аналитическое агентство CryptoQuant, за последние полтора года чистый приток со стороны майнеров на криптобиржи составил рекордные $118 млрд. Среди продавцов эта группа заняла лидирующую позицию.



Падение Bitcoin и необходимость в наличных для покрытия операционных расходов, вероятно, приведут к усилению давления со стороны мйнеров в среднесрочной перспективе.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Почему Solana выиграет от внедрения MiCA

В конце июня вступил в силу законопроект MiCA, регулирующий криптоотрасль на территории ЕС. Одно из ключевых мест в нем заняли стабильные монеты и высокие требования к эмитентам. В частности, полностью исключается оборот алгоритмических монет, а резервы всех остальных должны располагаться в аккредитованных банках и на 100% быть обеспечены фиатом или государственными облигациями.

Tether не соответствует ключевым требованиям, так как:

- компания зарегистрирована в офшорной зоне (на Британских Виргинских островах);
- USDT обеспечен солянкой из фиата, гособлигаций, токенизированного золота, Bitcoin и долговых расписок;
- информация о банках-корреспондентах скрыта от общественности.



Сейчас USDT находится на пике роста с капитализацией в $113 млрд. Однако внедрение MiCA и скорое появление аналогичного нормативного акта в США приведут к перестановке сил на рынке. Ведущие криптобиржи еврозоны, включая Binance, Kraken и OKX, уже ограничили оборот этой монеты.

С другой стороны, Circle получила зеленый свет, став первым европейским лицензированным эмитентом. Это тут же отразилось на обороте USDC и EURC.



Среди проводящих операции с USDC блокчейнов первое место занимает Ethereum. Но сеть теряет позиции из-за низкой скорости обработки транзакций и крайне высоких комиссий, по сравнению с конкурентами.



Base по ряду причин ограничена в росте, будучи блокчейном второго уровня на Ethereum, выпущенным Coinbase. А вот Solana имеет высокие шансы со временем стать ведущей сетью для обработки USDC. В частности, потенциал подчеркивает сотрудничество Solana и VISA в пилотном проекте по межбанковскому обмену USDC. Платежный гигант по достоинству оценил скорость и дешевизну транзакций.



Если Solana оправдает надежды, SOL устремится к новым высотам: инвестиционная компания VanEck с AUM в $102 млрд в бычьем сценарии прогнозирует рост монеты до $3211 к 2030 году.



Но для этого разработчикам нужно справиться с периодическими сбоями и высоким числом неудачных транзакций. Возможно, проблемы удастся решить внедрением нового клиент-валидатора Firedancer, который 10 июля выходит на финальную стадию тестирования. Команда объявила о программе Bug Bounty, пообещав выплатить до $1 млн за обнаруженные ошибки.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Клиенты Mt.Gox получат Bitcoin в ближайшие 7-14 дней

Только-только рынок переварил негатив от распродажи 50 тыс. BTC правительством Германии, как грядет новая напасть из-за возврата 142 тыс. BTC бывшим клиентам обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox. Ряд аналитиков полагают, что 99% монет будут тут же проданы, а Bitcoin уйдет ниже $50 тыс.


Источник изображения: arkhamintelligence.com

Опасения связаны с тем фактом, что за прошедшее время Bitcoin вырос в 130 раз, и даже с учетом потерь от хакерских атак каждые $100 клиентских средств превратились в $3300. У «потерпевших» возникнет большой соблазн обналичить средства, а от скорости продажи будет зависеть способность Bitcoin сопротивляться новому давлению.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Однако не все монеты от Mt.Gox будут распределены в июле: 25% клиентов отказались от ускоренной выплаты с 10% вычетом (через суд они будут добиваться 100% возмещения), а два крупнейших фонда (которые в совокупности получат 30 тыс. BTC) заявили о намерении повременить с продажей. Таким образом давление со стороны Mt.Gox в этом году не превысит 75 тыс. BTC или $5 млрд.

По данным исследовательской фирмы Arkham Intelligence, $3 млрд из них уже переведены на Kraken. Зарегистрировавшиеся на криптобирже бывшие клиенты Mt.Gox получили письма с уведомлением, что средства будут распределены в ближайшие 7-14 дней.


Источник изображения: x.com/ArkhamIntel

Динамика Bitcoin будет зависеть от того, с какой скоростью пострадавшие станут избавляться от монет. Например, в случае выброса 45 тыс. BTC в течение суток аналитики из CoinShares прогнозируют падение цены на 19% (до $53 тыс. от текущих уровней).


Источник изображения: coinshares.com

Но если тот же объем будет поступать дольше 30 дней, то рынок его практически не заметит. Это обусловлено как значительным оборотом спотового рынка, в среднем превышающего $1,5 трлн в месяц, так и растущим внешним спросом. Например, одни только биржевые криптофонды на прошлой неделе купили монет на $1,4 млрд, сгладив негатив от распродажи Bitcoin немецким правительством.

Сложно предугадать, как именно поступят бывшие клиенты Mt.Gox. Но в любом случае негативный эффект будет иметь краткосрочный характер.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Отток из Grayscale угрожает Ethereum

23 июля в США стартовали спотовые ETF на Ethereum, предоставив широкому капиталу доступ к альткоину через привычные брокерские площадки. Торговый оборот новыми инструментами достиг в этот день $1,1 млрд.


Источник изображения: x.com/EricBalchunas

От аналогичного показателя Bitcoin-ETF это составило 24,4%, что соответствует оптимистичному прогнозу. Однако по чистому притоку инвестиции в Ethereum показали результат в шесть раз хуже Bitcoin: $107 млн против $655 млн, соответственно.


Источник изображения: farside.co.uk

Столь большой разрыв обеспечил отток из Grayscale, фонд которой (ETHE) был преобразован в спотовый из трастового. Раньше мы неоднократно указывали на риски негативного влияния, которое, ожидаемо, по силе будет превосходить ситуацию с фондами Bitcoin.

Резерв Grayscale насчитывает монет на $10 млрд, что сопоставимо с позитивными прогнозами по годовому притоку. Базовый же сценарий привлечения инвестиций предполагает достижения ¼ от результатов Bitcoin-ETF или $4 млрд в первые полгода.

Если скорость «кровотечения» из ETHE будет аналогичной фонду GBTC, исход инвесторов превысит приток в свежесозданные ETF со значительным отрывом. В первый же день ETHE потерял $484,1 млн, что в пять раз хуже результата GBTC.


Источник изображения: x.com/Sina_21st

Помимо Grayscale негативно на инвестиционный интерес может повлиять ряд факторов. Во-первых, отсутствие стейкинга в ETF лишило альткоин ключевого преимущества в виде пассивного дохода. Во-вторых, по практическому применению Ethereum все больше уступает таким конкурентам, как Tron и Solana.


Источник изображения: defillama.com. Рейтинг блокчейнов по отчеканенным стейблкоинам

В-третьих, относительно низкая ставка финансирования обусловит низкий спрос со стороны хедж-фондов. При запуске Bitcoin-ETF она составляла 15% и выросла до 70% в феврале. Из-за этого их суммарная короткая позиция на CME достигла $7 млрд к концу третьего квартала (стратегия хеджирования предполагает покупку аналогичного объема монет на спотовом рынке). В Ethereum ставка колеблется в пределах 7-9%, что недостаточно для проявления активности этой группы.


Источник изображения: theblock.co

Уже по результатам притока первой недели можно будет оценить, какие из перечисленных тенденций возьмут верх.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Предварительный же анализ говорит о том, что относительно слабый инвестиционный интерес и значительный отток из ETHE поспособствуют увеличению отрыва Bitcoin от Ethereum в ближайшие три месяца.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Байден продаст весь конфискованный Bitcoin назло Трампу

Вчера мы рассказывали, что Трамп и Кеннеди в рамках предвыборной кампании пообещали включить имеющийся у правительства США Bitcoin в национальный резерв. Байден, похоже, намерен лишить их этой возможности: Arkham Intelligence сообщает, что 30 тыс. BTC из 200 тыс. BTC пришли в движение.


Источник изображения: x.com/ArkhamIntel

Экономист Питер Шифф считает, что Трампу следовало держать язык за зубами. Теперь же администрация Байдена продаст все до последнего сатоши.


Источник изображения: x.com/PeterSchiff

На этих слухах Bitcoin вновь устремился вниз, за сутки потеряв 5%.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

В июле Bitcoin уже столкнулся с серьезным давлением продавцов из-за распродажи правительством Германии 50 тыс. BTC на $3 млрд. Еще 62 тыс. BTC (~$4 млрд) получили бывшие клиенты криптобиржи Mt.Gox. По оценкам аналитического агентства Glassnode, всего за последние два месяца ключевые игроки на спотовом рынке оказали давление на 147,5 тыс. BTC или $10 млрд.


Источник изображения: glassnode.com

Подогретые негативными новостями, трейдеры на фьючерсном рынке предпочтение отдавали коротким позициям. Из-за этого ставка финансирования ушла ниже нейтрального уровня.


Источник изображения: glassnode.com

Однако при массе негативных новостей и факторов Bitcoin остается вблизи максимума. Этому способствуют как долгосрочные тенденции (появление спотовых ETF в США, халвинг, ожидание разворота ФРС), так и нежелание большинства участников рынка расставаться с монетами по текущим ценам. По мере того, как краткосрочные держатели (STH) фиксируют прибыль, долгосрочные держатели (LTH) вновь накапливают. Конвергенция кривых накопления является одним из надежных признаков предстоящего роста Bitcoin.


Источник изображения: glassnode.com

Если администрация Байдена приступит к распродаже запасов и осуществит ее в короткие сроки, безусловно, это приведет к новому витку коррекции. Но на длинной дистанции событие не окажет сколько-нибудь заметного влияния.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Как криптофонды пережили «черный понедельник»

05 августа финансовые рынки столкнулись с массовой распродажей активов, начиная от акций и заканчивая драгоценными металлами. Индекс волатильности VIX, именуемый также индикатором страха, подскочил до рекордного после пандемии коронавируса уровня.


Источник изображения: bloomberg.com

На это повлияли две основные причины. Во-первых, Япония впервые с 2006 года подняла ключевую ставку до 0,25%, из-за чего сделки кэрри-трейд потеряли былую привлекательность. Стратегия заключалась в открытии кредитов в иенах по околонулевым ставкам и обмен иен на доллары США для покупки американских акций и облигаций. Рост ключевой ставки привел к удорожанию займов и укреплению иены, после чего сторонники кэрри-трейда приступили к ликвидации позиций.

Во-вторых, падение доходности технологического сектора и неудовлетворительные данные за июль со стороны экономического сектора США привели к переоценке рисков. Индикатор рецессии, разработанный экономистом ФРС Клаудией Сэм, превысил ключевой порог в 0,5%. На истории он демонстрирует удивительную точность в предсказании спадов экономики.


Источник изображения: x.com/Dillon_Valdez

Итак, мы видим, что уход от риска и падение финансовых активов обусловлено объективными причинами. При этом фундаментальные факторы для криптовалют остались в зеленой зоне: это и рост признания в мире, и появление новых биржевых инструментов в США, и внедрение MiCA в ЕС, и рост числа компаний с крипторезервами.

Поэтому дальнейшая динамика тех же Bitcoin и Ethereum в большей степени зависит от стойкости инвесторов к паническим атакам. Американские спотовые ETF – ключевой драйвер 2024 года – в последние два дня зафиксировали суммарный отток на $406 млн. Но это далеко до рекорда 01 мая, когда показатель достиг -$564 млн.


Источник изображения: инфографика StormGain

Еще интереснее дела обстоят в спотовых Ethereum-ETF, где 05 августа инвесторы выкупали падение.


Источник изображения: инфографика StormGain

Однако Ethereum на последние события отреагировал значительно хуже Bitcoin. О том, что альткоин продолжит уступать в динамике, мы неоднократно предупреждали. В первую очередь, это связано с большим весом Grayscale и закономерным отрицательным чистым притоком с момента запуска ETF.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Дополнительно на Ethereum негативное влияние оказала распродажа монет со стороны ведущих маркетмейкеров. Так, за сутки Wintermute избавился от 47 тыс. ETH, а Jump Trading от 36 тыс. ETH – совокупно на $250 млн. Заблокированная стоимость в DeFi рухнула за день на 2,4 млн ETH или $6 млрд.


Источник изображения: defillama.com

При этом инвесторы Ethereum-ETF расценили снижение альткоина на 48% от мартовского максимума, как отличную возможность для наращивания позиций, показав в понедельник чистый приток в $48,8 млн.


Аналитическая группа StormGain (https://stormgain.com/ru/)
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Пока одни паникуют, другие накапливают Bitcoin

На этой неделе Bitcoin испытал самую серьезную в текущем бычьем цикле коррекцию, опустившись ниже $50 тыс. Просадка от рекордного уровня превысила 32%.


Источник изображения: glassnode.com

Резкое падение, усиленное разговорами об американской рецессии и ростом геополитической напряженности, привело к панике среди части инвесторов. 05 августа на спотовом рынке реализованные убытки достигли $1,4 млрд – это 13-я по величине распродажа в истории Bitcoin в долларовом исчислении.


Источник изображения: glassnode.com

Крайне любопытным аспектом является то, что паническим настроениям поддались только краткосрочные держатели (STH) – их доля в общих потерях составила 97%.


Источник изображения: glassnode.com

LTH, напротив, не только проявили сдержанность, но еще и нарастили позиции, воспользовавшись относительно низкими ценами. Так, за последние 30 дней совокупный объем адресов постоянных держателей (две входящих и ни одной исходящей транзакции; адреса ETF исключены) подскочил до рекордных 404,4 тыс. BTC или $22,8 млрд.


Источник изображения: x.com/ki_young_ju

Увидев возможности, трейдеры увеличили чистый приток средств на криптобиржи. В крупнейшей из них, в Binance, показатель на этой неделе составил $1,8 млрд. Это в очередной раз подчеркивает отсутствие всеобщей паники, поскольку в тревожные дни площадки всегда сталкиваются с чистым оттоком. К сожалению, генеральный директор Binance Ричард Тенг не уточнил: в основе притока был фиат (покупка) или криптовалюты (продажа).


Источник изображения: x.com/_RichardTeng

Ключевое отличие в поведении STH и LTH состоит в горизонте планирования. Первые даже на растущем рынке в среднем удерживают монеты не более двух месяцев и при этом характеризуются резкими перепадами настроения. LTH, напротив, опираются на долгосрочные тенденции, накапливая монеты в периоды коррекции и фиксируя прибыль по мере роста к новым максимумам.

Перспективы Bitcoin сохраняются благоприятными, даже несмотря на возросший риск рецессии в США. Правительство так и не переориентировалось на борьбу с дефицитом бюджета, а рост безработицы вынудит ФРС преждевременно вернуться к стимулированию экономики. Это значит, что впереди предстоят новые вливания ликвидности.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Как сказал соучредитель Bitmex Артур Хейс, «Совершенно неважно, кто победит в президентской гонке – и те, и другие будут печатать деньги для покрытия расходов. Цена Bitcoin в этом цикле будет очень высокой – сотни тысяч долларов, возможно, $1 млн».


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Доля биткоина на крипторынке обновила максимум с 2021 года

Доля основной криптовалюты на рынке цифровых активов обновила свой максимум за последние три года, достигнув 55,9%. Доля альткоинов продолжает постепенно снижаться.

Минимальной, доля биткоина на рынке была в 2018 году, когда она составляла чуть менее чем 33%. Еще один локальный минимум был зафиксирован в 2022 году – 38%. С тех пор идет увеличение этого показателя, предыдущий максимум был достигнут в 2021 году – тогда на биткоин приходилось более 60% рынка. В среднем, доля биткоина эти годы колеблется между 40% и 50%.


Источник изображения: coinmarketcap.com

Сократилось и число ликвидаций за сутки – до порядка 700 млн с более чем 1 млрд долларов в момент наиболее стремительного обвала Bitcoin.


Источник изображения: coinglass.com

В настоящий момент рыночная капитализация Bitcoin увеличилась до 1,2 трлн долларов при общей капитализации крипторынка чуть более 2 трлн долларов. То есть на альткоины приходится всего порядка 800 млн долларов.


Источник изображения: coinmarketcap.com

Стоимость Bitcoin растет в середине августа после обвала в начале месяца, спровоцированного распродажами на азиатских фондовых рынках. Тогда рыночный курс основной криптовалюты на время опустился ниже отметки 50 000 долларов, показав рекордное с 2021 года падение. Впоследствии в рамках коррекционного роста стоимость Bitcoin вновь вернула себе психологическую отметку 60 000 долларов.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

По оптимистичным прогнозам участников рынка, основная криптовалюта в ближайшее время сможет подняться выше уровня в 70 000 долларов. В этом случае она потянет за собой наверх и альткоины – прежде всего, Ethereum, который имеет все шансы обновить уровень 4 000 долларов. Тем не менее доля биткоина на рынке, скорее всего, сохранится на рекордных за последние годы уровнях и вряд ли в ближайшее время опустится ниже 50%.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Институционалы нарастили инвестиции в Bitcoin

Второй квартал выдался напряженным: капитализация крипторынка сократилась на 14,9% до $2,2 трлн, а Bitcoin скорректировался на 12,7% до $61,9 тыс.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Несмотря на отрицательную динамику, интерес к инвестициям со стороны крупного капитала сохранился на высоком уровне. Согласно отчетам 13F, число институциональных инвесторов в спотовых ETF выросло на 28% до 1199 компаний.


Источник изображения: x.com/VetleLunde

Их доля в чистом объеме притока увеличилась с 18,7% до 21,2%, достигнув $3,1 млрд. Во втором квартале отметились такие значимые участники финансового рынка, как Goldman Sachs и Morgan Stanley. Суммарно они привнесли $600 млн. Скромность суммы объясняется длительностью процедуры проверки перед допуском клиентов к новым финансовым инструментам.


Источник изображения: x.com/VetleLunde

Разбивка же институционалов по типам деятельности выглядит следующим образом:


Источник изображения: coinbase.com

Отдельно стоит упомянуть пенсионные фонды. Интерес к Bitcoin с их стороны является более выраженным, но в силу законодательных и иных ограничений часть из них инвестирует через сопутствующие активы. Например, пенсионный фонд Южной Кореи владеет акциями Coinbase на $45 млн и MicroStrategy на $34 млн. А норвежский суверенный фонд (NBIM) косвенно обладает 2446 BTC, что соответствует $27 на каждого гражданина.


Источник изображения: x.com/VetleLunde

Также стоит учитывать, что отчет 13F в SEC подают крупные компании, чьи активы под управлением превышают $100 млн. Если же говорить об инвестициях в ETF со стороны всех юридических лиц, то, по некоторым оценкам, их доля составляет около половины всего притока. Это в полной мере объясняет отсутствие распродажи акций в ответ на крупнейшую коррекцию в 2024 году: если максимальная просадка Bitcoin составила 32%, то у ETF этот показатель составляет всего 11%.


Источник изображения: инфографика StormGain

Интерес институциональных инвесторов является хорошим индикатором для оценки долгосрочных перспектив Bitcoin. Приток с их стороны остался на высоком уровне, несмотря на временные сложности, вызванные распродажей монет правительством Германии и предстоящим возвратом средств клиентам Mt.Gox. Ожидается, что аппетит этой группы участников рынка в третьем квартале разыграется с новой силой.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

[stormgain]

Запуск L2 для Ethereum – выстрел в ногу

За последние 30 дней по динамике Ethereum оказался в конце списка крупнейших блокчейнов первого уровня (L1) с падением на 23%. Причина заключается как в появлении эффективных конкурентов, так и в спорном повороте в сторону L2.


Источник изображения: vaneck.com

Ethereum является одной из самых медленных сетей, где среднее число транзакций в секунду (TPS) не превышает 15, скорость завершения транзакции составляет внушительные 6 минут против нескольких секунд у конкурентов, а общая пропускная способность сети ограничена 1,3 МБ/с.


Источник изображения: vaneck.com

Чтобы хоть как-то противостоять новым вызовам, разработчики дали зеленый свет развитию L2, на порядок сократив расходы при передаче накопительных пакетов в Ethereum. Изменения были внесены обновлением Dencun в марте. С этого времени TPS в сетях L2 вырос в 3,6 раза до 344, а общее число запущенных L2 достигло 82.


Источник изображения: l2beat.com

Решение оказалось однобоким. С одной стороны, активность и число L2 выросли. С другой, просела доходность основной сети и выросла инфляция. Так, сборы в Ethereum с марта рухнули практически в 10 раз до $63 млн в августе.


Источник изображения: tokenterminal.com

При этом значительный рост L2 вредит инфраструктуре, так как отсутствует полноценная функциональная совместимость между ними. Соучредитель проекта Anoma Адриан Бринк считает, что число действующих L2 уже в 10 раз превосходит требуемый для отрасли уровень. Основная же активность строится вокруг запуска проекта, привлечения инвесторов к новому токену и аирдропу. После чего зачастую следует стагнация.

Переток активности в L2 также ведет к росту инфляции, поскольку из-за сокращения количества транзакций уменьшается число сожженных ETH. После Dencun циркулирующее предложение выросло на 0,21% или 250 тыс. ETH.


Источник изображения: ultrasound.money

Рост предложения является негативным фактором, размывая стоимость каждой выпущенной монеты.


Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

L2 также оттягивают на себя внимание инвесторов и разработчиков, что может помешать притоку инвестиций и появлению эффективных решений в основной сети. К тому же проекты могут мигрировать на другие блокчейны в поисках более привлекательных условий. Эта тенденция уже наблюдается в сегменте стабильных монет, где USDT все активнее чеканится в сети TRON, а USDC – в Solana.


Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)