Аналитика от Liteforex Опции

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта завершила неделю смешанными торгами, скорректировавшись от локальных максимумов с 5 февраля, обновлённых в четверг. В пятницу было опубликовано большое число интересной макроэкономической статистики из Европы и США. Впрочем, большая часть данных оказалась хуже ожиданий аналитиков, поэтому особенных рекордов инструменты не демонстрировали. Базовый индекс потребительских цен еврозоны в феврале, согласно предварительным оценкам, замедлился с 1,1% г/г до 1,0% г/г. Индекс потребительских цен за аналогичный период ожидаемо ускорился с 1,4 до 1,5% г/г, что по-прежнему существенно меньше целевого уровня ЕЦБ. Немного порадовали данные по уровню безработицы, который в январе остался на прежнем уровне 7,8%, и индексу деловой активности в производственном секторе, показавшему снижение с 50,5 до 49,3 пункта, что оказалось на 0,1 пункта лучше ожиданий рынка. 4 марта евро торгуется в нисходящем ключе. Инвесторы отыгрывают пятничную статистику и ожидают появления новых драйверов. В понедельник ожидается к выходу мартовский индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также февральская статистика по индексу цен производителей.

GBP/USD

Фунт стерлингов заметно снизился против доллара США в пятницу, продолжив развитие коррекционного импульса, сформированного накануне. Развитию «медвежьей» динамики способствовали технические факторы, тогда как опубликованная макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась смешанной. Инвесторы приветствовали увеличение объёмов потребительского кредитования в январе с 0,683 миллиарда до 1,095 миллиарда фунтов стерлингов, что существенно превысило прогнозы аналитиков 0,800 миллиарда. Количество одобренных заявок на ипотеку в январе также выросло с 64,468 до 66,766 тысяч. Аналитики ожидали замедления показателя до 63,400 тысяч. Американская статистика, опубликованная в пятницу, выглядела совсем слабо. Позитивными оказались лишь данные по личным доходам американцев в декабре (1,0% м/м против прежних 0,3% м/м), тогда как остальные показатели вышли существенно хуже прогнозов экспертов. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в феврале снизился с 56,6 до 54,2 пункта при прогнозе 55,5 пункта.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил прошедшую неделю уверенным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов по инструменту с 12 февраля. 1 марта также наблюдалась нисходящая динамика, несмотря на публикацию большого блока слабой статистики из США. Впрочем, в первой половине дня австралийский доллар торговался в восходящем ключе, чему способствовали сильные данные из Австралии и Китая. Так, индекс цен на сырье РБА в феврале показал уверенный рост на 9,1% г/г после роста на 6,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост 7,4% г/г. Китайские данные отразили уверенный рост индекса деловой активности Caixin в производственном секторе. В феврале показатель вырос с 48,3 до 49,9 пункта при прогнозах экспертов 48,5 пункта. 4 марта пара также торгуется в нисходящем ключе, несмотря на положительный гэп на открытии. Умеренную поддержку инструменту оказывают опубликованные данные по динамике разрешений на строительство. В январе показатель вырос на 2,5% м/м после снижения на 8,4% м/м в предыдущем месяце. В годовом выражении рост составил внушительные 28,6% г/г после снижения на 22,5% г/г в прошлом месяце. При этом участники торгов негативно отреагировали на замедление роста прибыли от основной деятельности австралийских компаний. В 4 квартале 2018 года прибыль выросла лишь на 0,8% кв/кв после роста на 1,9% кв/кв и ожидаемой динамики 3,0% кв/кв.

USD/JPY

Доллар США заметно вырос против японской иены в пятницу, обновив локальные максимумы с 20 декабря. Опубликованная 1 марта макроэкономическая статистика оказалась смешанной, однако инвесторы больше доверяли доллару, а интерес к риску практически не снижался. Напомним, что японские данные указали на умеренный рост индекса потребительских цен в регионе Токио, но также сигнализировали о снижении индекса потребительского доверия в феврале с 41,9 до 41,5 пункта при прогнозе 41,6 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале вырос с 48,3 до 49,9 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов 48,5 пункта.

Нефть

Цены на нефть заметно снизились 1 марта, отступив к локальным минимумам 26 февраля. Снижение инструмента было обусловлено продолжающимся ростом объёмов добычи в США, а также усилением рисков относительно глобального экономического роста, который напрямую влияет на объёмы спроса. Более уверенному снижению цен препятствуют усилия ОПЕК, направленные на уменьшение объёмов добычи, и новые санкции США в отношении Венесуэлы, которая также является членом ОПЕК. Дополнительную поддержку в пятницу оказал отчёт Baker Hughes, который вновь указал на сокращение активных буровых установок с 853 до 843 единиц за неделю.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка на 29 марта

EUR/USD

Европейская валюта продолжает снижаться относительно американского доллара, обновляя минимумы с 8 марта. Давление на инструмент оказывает не самая сильная макроэкономическая статистика из Европы и неопределённые перспективы вокруг процесса Brexit. Вчера инвесторы с разочарованием встретили данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Markit. Мартовский индекс резко снизился с 49,3 до 47,5 пункта, что почти совпало с прогнозами аналитиков в 47,6 пункта. Индекс потребительских цен за аналогичный период, согласно предварительным оценкам, замедлился с +1,5% г/г до +1,4% г/г, тогда как прогнозы не предполагали каких-либо изменений показателя. Базовый индекс потребительских цен вырос лишь на 0,8% г/г в марте после роста на 1,0% г/г в прошлом месяце. Сегодня в ходе азиатской сессии евро также торгуется в нисходящем ключе, а инвесторы ожидают публикации европейской статистики по индексам цен производителей и выступления представителя ЕЦБ Питера Прэта.

GBP/USD

Вчера британский фунт вырос, скорректировавшись после уверенного снижения на прошлой неделе. Появлению положительной динамики способствовала макроэкономическая статистика из Великобритании и США, кроме того, инвесторы продолжали отслеживать ситуацию вокруг Brexit. Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit в марте вырос с 52,1 до 55,1 пункта вопреки прогнозам о снижении до 51,0 пункта. Американские данные по индексам оказались не столь однозначны. Индекс от ISM в производственном секторе вырос с 54,2 до 55,3 пункта, однако показатель от Markit указал на снижение с 53,0 до 52,4 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 52,5 пункта. Что касается ситуации вокруг Brexit, то здесь какого-либо прогресса не наблюдается. В понедельник британский парламент отклонил все четыре рассматриваемых альтернативных варианта сделки, а ранее, в пятницу, в третий раз отказался от текущего варианта соглашения с ЕС. Ситуация идёт к тому, что Великобритании придётся покинуть ЕС 12 апреля без соглашения, однако часть аналитиков рассчитывает на то, что в случае несогласования итоговой сделки правительство будет вынуждено попросить о значительном переносе крайних сроков.

AUD/USD

Австралийский доллар начал торги новой недели на Forex незначительным гэпом вверх, что было вызвано оптимистичными макроэкономическими публикациями из Китая. Кроме того, Пекин приостановил введение новых импортных пошлин на ряд американских товаров, что свидетельствует о том, что в процессе торговых переговоров с США наметился определённый прогресс. В настоящий момент стороны готовятся к очередному раунду переговоров, которые пройдут в Вашингтоне. Сегодня в ходе азиатской сессии инструмент снижается после публикации протоколов заседания РБА по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор оставил ставку на отметке в 1,5%, отметив, что текущий уровень оптимален для поддержания экономической ситуации в стране. При этом в РБА вновь посетовали на растущие внешние экономические риски, влияющие на динамику роста национальной экономики. Регулятор практически добился желаемых результатов по инфляции и в 2020 году ожидает рост потребительских цен свыше целевого уровня в 2%.

USD/JPY

Вчера доллар США уверенно вырос относительно японской иены, обновив максимумы с 20 марта, при поддержке слабых макроэкономических данных из Японии. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Tankan в первом квартале 2019 года снизился с 24 до 21 пунктов, а индекс активности для крупных производителей за аналогичный период рухнул с 15 до 8 пунктов, тогда как инвесторы рассчитывали на снижение лишь до 12 пунктов. При этом индекс PMI Nikkei в производственном секторе в марте вырос с 48,9 до 49,2 пункта, что превысило прогнозы аналитиков, но все равно указывает на негативные тенденции в производстве. Американская статистика также оказалась неоднозначной. В частности, инвесторы с разочарованием встретили данные по розничным продажам. В феврале продажи рухнули на 0,2% м/м после роста на 0,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя +0,3% м/м.

Нефть

В начале новой недели на Forex цены на нефть уверенно росли, обновив максимумы с ноября 2018 года. Поддержку котировкам по-прежнему оказывает существенное сокращение производства, которого удалось добиться благодаря стараниям ОПЕК+ и, в частности, Саудовской Аравии, заметно перевыполнившей свой план снижения поставок. Развитию «бычьей» динамики также способствуют санкции США в отношении венесуэльской и иранской нефти. Сегодня в центре внимания инвесторов находится отчёт американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 25 марта.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика