Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

Евро подстерегают понижательные риски

В среду пара EUR/USD вновь оказалась под давлением. Так пара во второй раз за неделю подошла к ключевой поддержке 1.3075, преодолев которую рискует продолжить снижение вплоть до отметок 1.3025 – 1.3000. Технически пара сформировала краткосрочный нисходящий канал, у нижней границы которого торгуется в данный момент. Стоит отметить, что если в ближайшее время паре не удастся закрепиться ниже указанной поддержки, совпадающей с линией канала она, вероятно, направится к отметкам 1.3100 – 1.3150.

С фундаментальной точки зрения давление на пару EUR/USD было оказано сто стороны все тех же неразрешенных долговых проблем Греции. Так, склонность инвесторов к риску значительно снизилась после информации о том, что представители Германии настаиваю на получении гарантий выполнения греческим правительством взятых на себя обязательств как до, так и после весенних выборов в стране. Стоит отметить, что дальнейшее нагнетание обстановки приведет к распродажам единой валюты. В то же время, в случае если Греция все-таки предоставит гарантии ситуация может пойти по сценарию краткосрочного роста.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3100, 1.3150;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3000, 1.3050.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.


Аусси не может определится с направлением

В среду пара AUD/USD предприняла попытку восстановления, и по состоянию на 15_30 GMT торговалась у отметок 1.0725. Стоит отметить, что в отличии от европейских валют перспективы роста аусси видятся весьма вероятными. Так, в случае закрепления выше текущих локальных максимумов пара вернется в среднесрочный восходящий канал, в котором торгуется с конца прошлого года. В случае реализации повышательных рисков ближайшими целями смогу выступить недавние экстремумы на отметках 1.0840 – 1.0850. При этом в случае если ожидания неизменности основной процентной ставки со стороны регулятора оправдаются, то австралиец вполне сможет подойти к отметкам 1.1000

С фундаментальной точки зрения, некоторое давление на аусси в среду было оказано со стороны бесконечной греческой эпопеи. Так, в среду инвесторы в очередной раз усомнились в способности греческого правительства выполнить взятые на себя обязательства, что и обусловило снижение склонности к риску. Стоит отметить, что точкой невозврата для получения финансирования Греции является текущая пятница, и при всем нагнетании обстановки сценарий технического дефолта страны видится маловероятным после всех мер по ее спасению. Решение вопроса греческих долгов, даже временное, вполне сможет оказать поддержку рисковым активам в целом и австралийцу в частности.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0770, 1.0780.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления.

[Sovereign Trade Group]

Евро. Технический взгляд

В четверг пара EUR/USD вновь оказалась под давлением впервой половине торгов, однако на американской сессии смогла продемонстрировать бычий настрой. Так, в ходе европейских торгов единая валюта активно снижалась, достигнув при этом значимой поддержки на уровне 1.300, ниже которой закрепиться, не смогла. Стоит отметить, что отскок был значительным – более полутора фигур, что, однако, не помог паре сломить нисходящий тренд. Стоит отметить, что рост единой валюты был вызван не столько покупками, сколько закрытием коротких позиций, что вполне может обусловить продолжение нисходящего движения.

С фундаментальной точки зрения давление поддержку EUR/USD оказала все та же информация по Греции. Так, в ходе американской сессии стало известно, что теперь национальные центральные банки еврозоны смогут обменять греческие облигации, удерживаемые в своих портфелях на новые облигации, что крайне актуально в преддверии сделки по списанию долгов с частными кредиторами, поскольку позволит избежать принудительных потерь. Однако, не стоит забывать о том, что получение Грецией очередного транша уже учтено в котировках.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3100, 1.3150;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3000, 1.3050.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения продолжает оставаться высокой.


Аусси заперт в боковом диапазоне

В четверг пара AUD/USD оставалась запертой в торговом диапазоне, ограниченном отметками 1.0640 – 1.0750. Так, в начале торгов пара предприняла попытку снижения, следуя за остальными конкурентами доллара, однако уже к началу американской сессии аусси оттолкнулся от нижней границы указанного диапазона, и к концу торгового дня смог протестировать сопротивление на отметке 1.0770, закрепиться выше которого ему все же не удалось. Стоит отметить, что в данный момент пара торгуется в четко выраженном боковом диапазоне с несколькими подходами к обеим его границам. Это обстоятельство вполне может привести к прорыву в любую сторону с последующим направленным движением в сторону прорыва. При этом повышательные риски для пары преобладают.

С фундаментальной точки зрения, австралиец в очередной раз оказался под давлением в начале торгов со стороны негатива, создаваемого неопределенностью вокруг судьбы Греции. При этом, рынком были проигнорированы достаточно оптимистичные данные по занятости в Австралии, однако с позитивом воспринято очередное обещание скорого (в ближайший понедельник) разрешение проблем Греции. Стоит отметить, что, вероятнее всего, Грецию все-таки спасут в очередной раз, что с одной стороны сможет оказать краткосрочную поддержку всем рисковым активам, с другой – позволит инвесторам вновь обратиться к покупкам в рамках стратегий керри-трейд ввиду уверенности стабильности мировой экономики.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0770, 1.0780.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления.

[Sovereign Trade Group]

H.J.Heinz отчитался о прибыли в третьем квартале

В пятницу перед открытием торгов американский производитель продуктов питания H.J.Heinz отчитался о прибыли в третьем квартале прошлого года, превысившей прогнозы аналитиков, что было обусловлено увеличением объемов продаж на развивающихся рынках. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 25 января повысилась с $273,8 млн. или 84 центов на акцию годом ранее до $284,7 млн. или 88 центов на акцию. За вычетом некоторых статей прибыль составила 95 центов на акцию, превзойдя средние ожидания аналитиков в 85 центов на акцию. Продажи, в свою очередь, выросли с $2,72 млрд. годом ранее до $2,92 млрд. против средних прогнозов аналитиков в $2,89 млрд.

В четверг котировки акций компании закрылись на отметке 52.06$. Учитывая позитивную отчетность, можно предположить открытие с повышением в пятницу, и возможность дальнейшего роста с попыткой тестирования недавних максимумов на 52.30, и, возможно на 52.75.

Краткая справка о компании: H.J. Heinz — американская продовольственная компания, крупнейший в мире производитель кетчупа со штаб-квартирой в Питтсбурге. Компания выпускает кетчупы, соусы, соленья, супы, замороженные продукты и др. В США Heinz контролирует 60 % рынка кетчупов, а в 50 других странах, по собственным данным, занимает вторую позицию.

Снижение евро не за горами

В пятницу пара EUR/USD преимущественно росла, протестировав нижнюю границу диапазона сопротивления 1.3200 – 1.3225. Стоит отметить, что шансы пары закрепиться выше указанного диапазона весьма невелики ввиду отсутствия информационной поддержки. Так, вполне вероятным видится сценарий продолжения наметившегося нисходящего движения. При этом преодоление парой недавних максимумов способно открыть дорогу к отметкам 1.3400 – 1.3500, что все же остается маловероятным.

С фундаментальной точки зрения давление поддержку EUR/USD оказала все та же информация по Греции. Ожидания участников рынка сводятся к выделению Греции очередного транша в размере 130 млрд. евро уже в понедельник. Однако как уже неоднократно отмечалось, эта информация уже учтена рынком, и происходящее видится не более чем масштабной спекуляцией.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3200, 1.3225;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3100, 1.3150.

Рекомендации: Открывать короткие позиции от текущих уровней, либо на попытках восстановления с размещением защитных стоп приказов за ближайшими максимумами,
активно защищая прибыль.


Австралийский доллар. Технический взгляд.

В пятницу пара AUD/USD не оправдала ожиданий и не продемонстрировала направленной динамики. Так, после закрепления четырехчасовой свечой выше указанной области сопротивления аусси преимущественно снижался. При этом преградой на пути к восстановлению послужила линия восходящего канала, в котором цена двигалась с конца прошлого года. Такая ситуация для австралийской валюты может означать продолжение движения в боковом коридоре, ограниченном отметками 1.0640 – 1.0770.

С фундаментальной точки зрения, австралиец в очередной раз оказался под давлением в начале торгов со стороны негатива, создаваемого неопределенностью вокруг судьбы Греции. Кроме того, снижению спроса на австралийскую валюту поспособствовали слухи о возможности смягчения монетарной политики со стороны РБА на фоне ожидания замедления экспортоориентированной экономики Австралии на фоне наметившегося снижения на сырьевых площадках.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0770, 1.0780.

Рекомендации: Вне рынка в случае отсутствия позиций.

[IverK]

Радует, что не я один ожидаю снижения евро. Значит есть надежда на профит. )

[Sovereign Trade Group]

Wal-Mart Stores заявил о 1,5%-ном росте квартальных продаж

Во вторник крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores заявил о 1,5%-ном росте квартальных продаж в магазинах США, открытых как минимум год, благодаря повышению спроса в период праздников. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали рост продаж на 1,8%. Вместе с тем, чистая прибыль за три месяца с окончанием 31 января снизилась на 15% до $5,16 млрд или $1,50 на акцию по сравнению с $6,06 млрд или $1,70 на бумагу годом ранее. За исключением некоторых статей прибыль компании составила $1,44 на бумагу, тогда как аналитики ожидали $1,45 на одну акцию.

Стоит отметить, что закрытие торгов понедельника пришлось на отметку 62.49 за акцию, при этом цена приблизилась к максимумам 2008 года, однако в свете разочаровывающей отчетности протестировать их, а уж тем более закрепиться выше котировкам не удастся. Ближайшими ориентирами снижения станут отметки 60.00 – 59.50.

Краткая справка о компании: Wal-Mart — крупнейшая в мире розничная сеть, в которую входит (состоянием на 2010 год) 8838 магазинов в 15 странах. В их числе — как гипермаркеты, так и универсамы, продающие продовольственные и промышленные товары. Стратегия Wal-Mart включает в себя такие слагаемые как максимальный ассортимент и минимальные, стремящиеся к оптовым, цены.

[Sovereign Trade Group]

Аусси. Возможно снижение.

Во вторник котировки пары AUD/USD преодолели нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, что ставит под сомнение дальнейшее восходящее движение пары в среднесрочной перспективе. Так, ближайшими ориентирами снижения выступит уровень поддержки 1.0640, в случае преодоления которого пара, скорее всего, направится к области поддержки 1.0590 – 1.0560, преодолеть которую будет не так-то просто. В свете текущих событий, можно рассмотреть открытие небольших позиций на продажу с короткими стопами с целями около указанных уровней поддержки.

В предыдущих прогнозах мы рассматривали сценарий возможного роста, однако он не оправдался, чему способствовали усиления ожиданий снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА с целью оживления экономики. Кроме того, давление на аусси оказали комментарии министра финансов Австралии, который в своем сегодняшнем выступлении выразил уверенность, что курс австралийского доллара будет сохраняться вблизи текущих уровней в связи с высоким уровнем иностранных инвестиций в сектор ресурсов.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0350, 1.0440;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0550, 1.0500

Рекомендации: открывать короткие позиции в случае повторного подхода цены к 1.0685 со стопами выше 1.0720 с целями 1.0585 – 1.0560.



Обзор рынка нефти

Нефть сорта WTI пока не прекращает своего восходящего ралли. Так, по итогам торгов во вторник фьючерс прибавил в стоимости еще пол процента завершив сессию значением 105,8$ за баррель. Одним из факторов для роста выступило некоторое снижение опасений относительно Еврозоны, где греческий вопрос тревожит инвесторов несколько меньше. Тем не менее, ситуация в Европе далека от стабильной, и ухудшение экономической атмосферы в регионе может наступить в любой момент, что окажет сильное давление на рынок нефти. Основой позитива для инвесторов по-прежнему служат уверенные действия Ирана по сохранению своей ядерной программы, что приводит к нарастанию геополитической напряженности в регионе. Также поддержку котировкам оказывают перебои с поставками из Южного Судана, Сирии, Йемена и Ливии, которые в данные момент не совсем справляются с удовлетворением всего свободного спроса.
По оценке аналитиков “Sovereign Trade Group”, стоимость барреля нефти сорта WTI, вполне способна приблизиться к своему историческому максимуму 2008 года на отметке 147,2$. Это может произойти только в случае военных действий в Персидском заливе, которые если и будут, то лишь не ранее конца этого года. До тех пор цены с высокой вероятностью останутся в диапазоне 99-110$ “за бочку”.

Торговый план

По итогам торгов вторника доллар США немного укрепился против основной корзины валют, а ведущие фондовые индексы Европы и Америки зафиксировали небольшое снижение. В общем, день прошел с достаточно большой волатильностью, чему способствовало принятие тройкой решения по Греции.
Сегодня в Австралии было опубликовано ежеквартальное изменение заработной платы, которое оказалось чуть выше прогноза 0,8% и составило 1%. Ряд важной статистики будет выходить и в еврозоне. В 6:30 GMT Франция опубликует ежемесячный индекс потребительских цен, прогноз по которому составляет 0,3%, что немного ниже предыдущего значения 0,4%, а в 8:00 по GMT станет известен индекс производственной активности (прогноз 48,7%, прошлое значение 48,5%).
В 8:30 GMT Германия предоставит индекс производственной активности (PMI). Ожидается небольшой рост с 51 пункта до 51,5. В 9:00 выйдет индекс производственной активности (PMI) по Еврозоне, по которому так же прогнозируется рост с 48,8 пункта до 49,4.
Великобритания предоставит протокол заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике в 9:30 GMT, что будет весьма любопытно исходя из текущей ситуации с инфляцией в Англии.
В 10:00 Еврозона опубликует данные по новым производственным заказам (ежемесячные). Согласно аналитическому прогнозу показатель должен измениться с -1,2% на 0,6%.
Штаты завершат эстафету важных новостей на сегодня публикацией информации о продажах жилья на вторичном рынке, которые предположительно немного вырастут с 4,61 млн. домов до 4,67 млн.
Технически, пара EUR/USD по прежнему находиться в своем долгосрочном нисходящем канале. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.3300, который лучше всего рассматривать как точку входа в короткую позицию. Основную поддержку евро оказывает уровень 1,3000, и аналитики “Sovereign Trade Group” рассматривают его как наиболее вероятную цель для дальнейшего движения котировки.

[Sovereign Trade Group]

Ожидается квартальная отчетность Hewlett-Packard

В среду мировой лидер в сфере производства ПК Hewlett-Packard предоставляет квартальный отчет по прибыли. Так, чистая прибыль за прошедший фискальный квартал с окончанием 31 октября выросла с $2,41 млрд., или 99 центов на акцию. В то время как годом ранее аналогичный показатель вырос до $2,54 млрд. или $1,1 на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила $1,33 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,27 на акцию. Выручка за рассматриваемый период увеличилась на 8% до $33,3 млрд. Стоит отметить, что аналитики в среднем ожидали $32,75 млрд. Компания также повысила прогноз по результатам за 2011 фискальный год. Так, ожидается, что прибыль составит $5,16 – $5,26 на акцию, а выручка достигнет $132 млрд. – $133,5 млрд.

Отметим, что, несмотря на ожидания оптимистичной отчетности, на открытии торгов участники рынка начали сессию продажами бумаг Hewlett-Packard, что было обусловлено в первую очередь разочаровывающей статистикой по продажам на вторичном рынке жилья в Штатах. Так, цена открытия составила 29.17 долл./акцию и в первый час торгов достигла отметки 28.77 долл./акцию. Однако, несмотря на первоначальное снижение, вероятность роста цен на бумаги Hewlett-Packard остается высокой в случае если статистика оправдает ожидания. Ближайшими целями роста выступят уровни 29.90 – 30.00 долл./акцию.

Краткая справка о компании: Hewlett-Packard крупная американская ИТ-компания, один из лидеров на мировом рынке решений в области компьютерных технологий. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто (Калифорния, США). HP является поставщиком ключевых технологий для корпоративных заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства вывода изображений для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса.

Проблемы Греции продолжают довлеть над зоной Евро.

Не прошло и пары дней с момента принятия решения о помощи Греции, а причин для беспокойства о дальнейшей судьбе Евросоюза меньше не стало. Помимо опальной Греции, есть еще и страны с весьма низким кредитным рейтингом, такие как Португалия, Ирландия и т.д., кроме того, увеличение безработицы и общий экономический спад характерен сегодня для всех стран ЕС. Брюссель принимает самые разнообразные меры для контроля над ситуацией, от насыщения банков долларовой ликвидностью посредством долгосрочных операций РЕПО, до рекомендации автоматического повышения пенсионного возраста в зависимости от средней продолжительности жизни в конкретной стране. Для Европы, которая привыкла жить на широкую ногу, многие требования Еврокомиссии кажутся жесткими или неэффективными. По мнению некоторых политических деятелей стран Евросоюза, политика тотального сокращения расходов и новые фискальные реформы не являются эффективным инструментом для восстановления экономического роста на прежний уровень. Увеличить операционную прибыль за счет сокращения чрезмерных растрат весьма важное решение, но это не окажет благотворного влияния на реанимацию европейской экономики. Для этого необходимо разрабатывать особые методы модернизации, осваивать новые рынки сбыта, а так же налаживать торговые отношения с Россией и Китаем. Очень важно восстановить сектор услуг в Еврозоне создав новые рабочие места и комфортные условия для развития предприятий, так как данная отрасль экономики приносит около 80% ВВП ЕС.
Вместе с тем, в высказываниях некоторых премьер-министров, звучало недовольство излишне лояльным отношением к банковскому сектору, который вместо того, чтобы быть более дальновидным в свое финансовой деятельности, перекладывает часть расходов по рискам на плечи государства. Это не дает появиться здоровой конкуренции, благодаря которой на межбанковской арене остались бы только самые стабильные финансовые институты.
Накануне премьер-министры 12 европейских государств направили Еврокомиссии письмо, в котором призвали перейти от экономии к стимулированию экономического роста. На что министры финансов ЕС отреагировали довольно инертно, не став вступать в дебаты, а лишь акцентировав внимание на том, что контролируют ситуацию.
Основной фигурой в написании данного обращения стал премьер Италии Марио Монти, который смог собрать подписи глав Великобритании, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Чехии, Польши, Словакии, Латвии и Эстонии, а также изрядно «потрепанных» кризисом Италии, Испании и Ирландии. Учитывая количество поддержавших его позицию, идеи изложенные в письме носят весьма здравый и рациональный смысл. Не исключено, что это была попытка итальянского лидера укрепить свои позиции на политической арене, где основное влияние пока остается у Германии и Франции, которые обращение не подписали, и сделали вид, что ничего о нем не слышали. Подобную им позицию заняли изрядно поднадоевшая Греция, и не менее проблемная Португалия. Но их-то можно понять — первые уже должны «тройке», а вторые только собираются одолжить, поэтому поднимать шум не в их интересах.
Как считают аналитики «Sovereign Trade Group», в данный момент на политической арене Евросоюза может происходить не сколько захват сферы влияния итальянским премьером, сколько напоминание ключевым фигурам ЕС о необходимости скорейшего восстановления экономики Еврозоны. Для этого необходимо принимать радикальные меры, большинство из которых должны отличиться своей новизной и свежестью мышления, на которые в Брюсселе сейчас дефицит.

Аусси продолжил снижение.

В среду, как и ожидалось ранее, котировки пары AUD/USD продолжили снижение по направлению отметок 1.0600 – 1.0590. При этом по состоянию на начало американских торгов пара торговалась на уровне 1.0620. Напомним, что ближайшими ориентирами снижения выступит область поддержки 1.0590 – 1.0560, преодолеть которую будет не так-то просто. В случае следования рекомендациям предыдущих обзоров наиболее разумным будет защитить текущую прибыль, переместив защитные стоп приказы на уровень открытия коротких позиций.

Фундаментальными факторами, обусловившими снижение пары в пятницу, выступили усиливающиеся опасения в отношении возможности смягчения монетарной политики со стороны РБА уже на ближайшем заседании. Кроме того повсеместное снижение цен на рисковые активы было поддержано разочаровывающей статистикой по продажам жилья на вторичном рынке Штатов. Однако стоит отметить, что текущее снижение котировок видится не более чем коррекцией к росту аусси с конца прошлого года.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0585 – 1.0560;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0600, 1.0650.

Рекомендации: В случае наличия коротких позиций защитить прибыль стоп приказами, закрывать продажи на указанных уровнях поддержки. В случае отсутствия позиций – вне рынка.

Краткая справка о компании: Hewlett-Packard крупная американская ИТ-компания, один из лидеров на мировом рынке решений в области компьютерных технологий. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто (Калифорния, США). HP является поставщиком ключевых технологий для корпоративных заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства вывода изображений для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса.


Обзор рынка нефти

Фьючерс на нефть марки WTI по-прежнему растет в цене. Правда, вчера динамика торгов заметно отличалась от предыдущего «вертикального» подъема, поскольку котировка торговалась в достаточно узком боковом диапазоне порядка 80-ти пунктов. Тем не менее, полугодовой максимум смогли обновить до значения 106,65$ за баррель, а закрытие торгов произошло по цене 106 долл.\барр.
Существует ли потенциал для дальнейшего роста? Скорее всего нет, поскольку основные факторы поддерживающие «бычье» настроение инвесторов себя исчерпали. Ситуация на Ближнем Востоке уже не грозит военным конфликтом, ограничившись лишь взаимными санкциями Европы и Ирана, а вместе с этим, небольшим перераспределением экспортных потоков черного золота из Персидского залива. Что касается позитива основанного на решении некоторых долговых проблем Еврозоны, в частности Греческого долга, то это лишь видимость, поскольку Греция все еще на грани дефолта, и выделение ей нового кредита еще не свершившийся факт. То же можно сказать и в отношении позитивных результатов экономического роста в Соединенных Штатах. Индекс экономической активности от ФРС Чикаго, который повысился в прошлом значении на 0,22 пункта, стал не сколько поводом для покупок, сколько поводом для удержания длинных позиций по нефти. Как видим, для продолжения восходящего ралли сейчас нет никаких оснований. Аналитики «Sovereign Trade Group» предполагают, что в ближайшие дни весьма возможна коррекция цен на WTI до отметок 104-103$ за баррель. Причиной тому станет общая перекупленность инструмента в сумме с отсутствием на рынке сильного драйвера, что приведет к фиксации прибыли по длинным позициям и снижению котировок.
Обращаем ваше внимание на то, что сегодня будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в штатах. Ожидается прирост на 1 млн. баррелей, в то время как неделю назад количество сырья в запасниках уменьшилось на 200 тыс. баррелей.

Торговый план

Входе вчерашних торгов на фондовых и валютных рынках отсутствовала ярко выраженная динамика, поскольку движение проходило преимущественно в боковых диапазонах. Исключением на валютном рынке стала пара GBP\USD котировка которой резко снизилась после публикации протокола Банка Англии по кредитно-денежной политике, потеряв в весе около 1%.
Сегодня будут публиковаться следующие макроэкономические показатели.
В 9:00 GMT в Германии будет обнародован индекс настроений Ifo и индекс текущих условий Ifo. Ожидается рост индикаторов до 108,8 и 116,4 пункта соответственно.
В 9:30 GMT в Великобритании выйдет значение одобренных ипотечных кредитов BBA, прогнозируется рост показателя 36,2 до 37,3 тысяч. Там же, в 11:00 GMT станет известен индекс промышленных заказов CBI, по которому аналитики ожидают некоторое улучшение до -13 пункта с предыдущих -16.
В 13:30 GMT в США будут выходить данные по текущей ситуации на рынке труда. Так, по повторным заявкам по безработице ожидается умеренный рост с 3426 тысяч до 3460 тысяч обращений, а первичные заявки на пособие обещают увеличиться до 354 тысяч.
Технически многие активы, такие как европейская валюта, австралийский доллар, нефть и золото выглядят сейчас весьма переоцененными. Поэтому, как считают аналитики “Sovereign Trade group” по данным инструментам в ближайшее время весьма возможно формирование коррекции. Целевыми значениями для европейской валюты по прежнему является уровень 1,3000, а для австралийского доллара отметка 1,0300. Что касается нефти, то для фьючерса на нефть марки WTI возможно снижение к цене 100$ за баррель, а для марки Brent до 118,0 долл.\барр.

[Рашид]

Для it-компаний в последнее время рост начинают обещать, причем для почти всех. Интересно, с чем это связано.

[Sovereign Trade Group]

Австралийский доллар. Технический взгляд.

В четверг, котировки пары AUD/USD предприняли попытку роста в область отметок 1.0700 – 1.0710. При этом сопротивление паре оказала граница краткосрочного восходящего канала, сформированная на прошлой неделе. Стоит отметить, что в последнее время торги по паре проходят крайне нервозно и игроки не могут окончательно определиться с направлением. С позиции классического технического анализа пара торгуется в пологом нисходящем канале, который можно классифицировать как «флаг» на дневном графике. Напомним что наличие такой фигуры предполагает продолжение восходящего тренда, при этом до преодоления ее границ рано говорить среднесрочном направлении движения цены.

Фундаментальными факторами, повлиявшими на рост аусси в пятницу стало повышение склонности инвесторов к покупке рисковых активов на фоне публикации позитивных данных по Германии а также статистики по первичным обращениям за пособиям по безработице в Штатах. Вместе с тем, негатив в отношении «большой греческой эпопеи» и возможности смягчения монетарной политики РБА вполне может оказать давление на австралийский доллар в ближайшем будущем, что не позволяет уверенного говорить о сценарии роста.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0600 – 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0700, 1.0750.




Евро. Технический взгляд

В четверг пара EUR/USD обновила двухмесячные и годовые максимумы, достигнув при этом отметки 1.3342 в ходе второй половины европейской сессии. Так пара смогла прорваться выше экстремумов среды и закрепиться выше отметки 1.3310, что ей, впрочем, не удалось. Стоит отметить, что наиболее вероятным направлением движения пары в краткосрочной перспективе все же видится снижение, которое может быть поддержано неспособностью закрепиться выше 1.3300. Однако, говорить об открытии коротких позиций пока что рано.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD получила поддержку со стороны оптимистичных значений индексов настроений по Германии, которые смогли продемонстрировать рост в четвертый раз подряд, что свидетельствует о низкой чувствительности экономики к внешним воздействиям. Однако в то же время аналогичный показатель по еврозоне в целом не дотянул до прогнозных значений, что наряду со сложностями в принятии решения в отношении выделения помощи Греции обуславливает некоторую нервозность рынка.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3300, 1.3310;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3200, 1.3225.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций вне рынка.




Торговый план

Опубликованные в четверг макроэкономические данные по США и странам ЕС оказались весьма впечатляющими, что оказало заметную поддержку ведущим фондовым индексам. Так, деловые ожидания, индекс делового климата Ifo и оценка текущей ситуации в Германии оказались выше прогнозируемых значений, а Штаты продемонстрировали улучшение ситуации на рынке труда. Запасы нефти в хранилищах американских компаний увеличились за неделю на 1,6 млн. барр., не смотря на ожидания роста в 1млн. баррелей.
Завершение недели также будет весьма информативным. В 7:00 GMT Германия обнародует квартальный ВВП, который ожидается на прежней отметке -0,2%.
В 9:30 по GMT в Англии также будет опубликовано квартальное значение своего ВВП. Ожидают его на предыдущем уровне -0,2%. Помимо данных о валовом продукте в Великобритании будут выходить квартальные данные о производственных капиталовложениях — прогнозируется снижение с 0,3% до -0,4%.
В 14:55 GMT США выпустит в свет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. По предположениям аналитиков он останется без изменений – 72,5 пункта. В 15:00 GMT станет известно сколько новых домов продалось в Штатах за прошлый месяц. Прогнозируется рост с 307 до 315 тысяч домов.
На этом основные новости пятницы завершатся. Аналитики “Sovereign Trade Group” предполагают исходя из технической картины, что пара EUR\USD имеет потенциал роста до отметки 1,4350, но это, в свою очередь, будет зависеть от качества статистики из Еврозоны. В случае коррекции котировки могут снизиться к уровню поддержки 1,3100.


Обзор рынка нефти

И все-таки нефть нашла причины для дальнейшего роста. Вчерашние торги по фьючерсу на сорт WTI завершились подорожанием последнего на 2,5 доллара, и к концу дня «бочка» Light Sweet стоила уже 108,5$. Причиной такого повышения спроса стала весьма сильная макроэкономическая статистика по США и Еврозоне опубликованная вчера. Однако начало восхождения к новым вершинам началось после публикации запасов сырой нефти и бензина в Штатах, которая выходила позже. Так, за неделю в хранилищах прибавилось 1,6 миллиона баррелей черного золота, в то время как ожидалось увеличение на 1 млн. баррелей. Реакция довольно странная, поскольку в большинстве случаев подобный результат провоцировал снижение котировок. Аналитики «Sovereign Trade Group» рассматривают два возможных сценария. В первом случае, увеличение запасов нефти могло быть воспринято как подтверждающий фактор, который просуммировал весь блок макроэкономического позитива из Америки и ЕС. Так как эта новость была последней в списке важных публикаций, и основной для рынка энергоресурсов, именно ее могли ждать инвесторы для входа в длинные позиции.
Второй вариант несколько более витиеватый, но что в этом мире просто? В нем мы попробуем вернуться к недавним событиям на Ближнем Востоке, которые оказали значительную поддержку спросу на нефть, и, скорее всего, еще оказывают. Увеличение запасов черного золота в хранилищах могло трактоваться как подготовка к обострению ситуации в Персидском заливе. Ведь в случае если Иран заминирует Ормузский пролив, то энергетический «голод», пусть и временный, но будет. Во время военных действий в Ливии, и вызванных этим перебоев с поставками, США воспользовались своими нефтяными запасами. Соответственно, наращивание свободного объема стратегического сырья могло быть трактовано как возможная подготовка. Но все это предположения, которые подтвердятся или будут опровергнуты в ближайшие время.
Учитывая текущую ситуацию, аналитики “Sovereign Trade Group” склонны видеть 115$ за баррель уже в начале следующего месяца, поскольку ближайший уровень сопротивления способный приостановить текущий рост находиться именно там.