Версия для печати темы

Автор: GC Analyst 20.5.2010, 13:04

Добрый день!

В данной ветке аналитический отдел компании "Grand Capital" будет предоставлять ежедневные аналитические обзоры по фундаментальному и техническому анализу рынка FOREX. Наши аналитики с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

С уважением, аналитический отдел компании Grand Capital.

Инвесторы ничего нового, кроме озабоченности кризисом не услышали от А. Меркель…
Американский фондовый рынок в среду закрылся в минусе под влиянием негатива последовавшего из Германии, который выразился в запрете спекуляций на рынке облигаций.
"Американский рынок вчера отскочил, и евро немного усилился, два эти события помогают сегодня рынкам", - сказал Томас Джелльвик, фондовый стратег шведского банка Swedbank AB. "Я думаю, что фондовые рынки все еще имеют возможность приносить прибыль".(Bloomberg)
Индекс американских банков BKX упал и составил 51.06 (-0.45%).
Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 1.67%, BB&T Corporation на 0.77%, SunTrust Banks, Inc. на 1.75%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.12%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,444.37 (-0.63%), S&P 500 – 1,115.05 (-0.51%), NASDAQ Comp. – 2,298.37 (-0.82%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,101.20 (-0.78%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах опять находятся под давлением на фоне снижения риск-аппетита.
"Эта валютная спекуляция в настоящее время влияет на рынок нефти", - сказал Роберт Монтефаско из Sucden Financial broker в Лондоне. "Банки продают евро и нефть на любом их росте, как и металлы". (Bloomberg)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (-1.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.90 (-1.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото продолжает снижаться до 1,184.20 (-0.75%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 988.30 (-0.51%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как актив-убежище после некоторого ослабления накануне на фоне спекуляций связанных с возможностью проведения ЕЦБ скоординированной с другими ЦБ валютной интервенции для поддержки евро.
Данная ситуация с евро является неоднозначной с одной стороны это проблемы, а с другой позитивное влияние на восстановление еврозоны.
"Текущий обменный курс, без сомнения, помогает ориентированной на экспорт составляющей европейской экономики", – сказал Юнкер Dow Jones. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.82 (+0.47%).

Прогноз дня:
На наш взгляд размытое выступление А. Меркель по вопросу борьбы с финансовым кризисом в Европе не оказал поддержку евро, как результат можно ожидать дальнейшего снижения EURUSD, только этот темп снижения может быть уже не столь агрессивным.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.5.2010, 9:40

Комментарии к рынку 21 мая 2010 г.

Май – месяц коррекции.
Май 2010 года стал отличной иллюстрацией к старой трейдерской поговорке: «Селл ин мэй энд гоу эвей» - «Продавай в мае и уходи прочь ( с рынка)». Долгожданная коррекция развилась – широкие индексы США уже упали на 20% от максимумов – это вполне привлекательно для инвесторов, согласных на доходность +20% годовых – они могут начать покупать прямо сейчас. Почему это не полный разворот?
Посмотрите на макроэкономические показатели США – ВВП развернулся к росту, занятость как минимум перестала падать – экономика дно отрисовала.
То, что мы видим – давно ожидаемое «приведение в соответствие» бурного роста фондовых рынков 2009 – 2010 гг. – и очень вялого роста реального сектора.
Итак, индексы США на закрытии вчера: Доу минус 3.6%, S&P500 и NASDAQ100 минус 3.9%
Сырьевые рынки – нефть 70-71 долл. – думаю, будет попытка зацепиться за уровень 70 долл. Золото удерживается выше 1150 – текущая 1178 долл.
Российский рынок держится очень устойчиво на фоне падения рынка США – очевидно, все кто хотел, уже зафиксировались. Российский рынок откатил от максимумов примерно на 30% по индексам – это может быть уже интересными уровнями для осторожных покупок.
Вчерашнее падение индексов США могло быть также усилено негативным значением опережающих экономических индикаторов ( минус 0.1%).
Сегодня важных данных нет.
В целом, я ожидаю длительной летней консолидации рынков в текущих диапазонах.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 21.5.2010, 10:56

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 20 мая на товарно-сырьевых рынках проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — попытки нефти отыграть падение снова обернулись неудачей, цена на нефть снова оказалась в минусе. Причиной которую неделю остается неразрешенный кризис в Европе, где лидеры стран не могут выработать единые меры по борьбе с возникшей экономической ситуацией; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — рекордные объемы запасов нефти на терминале Кушинг, штат Оклахома, в который производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, продолжают оказывать понижательное давление на цены нефтяных фьючерсов. Запасы нефти в Кушинге росли в течение восьми недель подряд и в настоящее время на 30% выше, чем в аналогичный период предыдущего года; 3 — экономические данные — неожиданный рост числа первичных заявок на пособия по безработице в США, о котором свидетельствовали данные Министерства труда США, усилил существующие опасения относительно угроз для восстановления мировой экономики, что только усилило бегство участников рынка от рискованных активов — нефти; 4 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне скептицизма по поводу фискального кризиса в Европе, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10068.01 (-376.36, или -3.60%), Nasdaq Composite — 2204.01 (-94.36, или -4.11%), S&P 500 — 1071.59 (-43.46, или -3.90%)).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,68, или на 2,3%, и ее цена составила 70,80 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,69, или на 2,3%, до 72,00 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 20 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — опасения относительно ситуации в Европе ранее в этом месяце вызвали покупки золота в качестве актива-убежища, подтолкнув в пятницу фьючерсы до рекордного максимума 1249.70 доллара за унцию. Однако в то время как евро держался выше 4-летних минимумов, достигнутых в среду, покупки золота в качестве актива-убежища несколько ослабли; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и статистики, оказала дополнительное давление на драгоценные металлы (Dow Jones industrial average — 10068.01 (-376.36, или -3.60%), Nasdaq Composite — 2204.01 (-94.36, или -4.11%), S&P 500 — 1071.59 (-43.46, или -3.90%)); 3 — фиксация прибыли — некоторые участники рынка закрывали длинные позиции по золоту для выполнения маржевых требований на других рынках. Более того, по рынку прошли сообщения о том, что недавний рост цен повредил спросу на драгоценные изделия из золота, что только усилило негативные тенденции в этом секторе; 4 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно снижение цен на нефть и нефтепродукты, только усилило давление на рынок драгоценных металлов.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также последовали за ценами на золото. Металлы платиновой группы попали под более сильное давление на фоне опасений о том, что возобновление замедления мировой экономики может ограничить спрос на новые автомобили в Европе — эти металлы используются при изготовлении каталитических конвертеров.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 4,50, или на 0,4%, до 1188,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 40 центов, или на 2,2%, до 17,72 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1187.85 долларов за тройскую унцию (-4,90 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Рынок сельскохозяйственных товаров увлекся китайской идеей. Метеорологи обещают низкие температуры и проливные дожди на Северо-западе КНР, что замедлит посевную и отразится на урожайности сои, кукурузы и пшеницы. Некоторые аналитики полагают, что импорт кукурузы Китаем может увеличиться до 1,5 млн. т. по сравнению с 300 тыс. т., прогнозируемых МСХ США. Более того, в следующем сельскохозяйственном году эта цифра может подняться до 3,5 млн. т. на фоне роста производства мяса. Прошлый раз, когда Китай импортировал 1,48 млн. т. кукурузы, произошел в 1996 г. после этого Китай являлся чистым экспортером кукурузы.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,57 пункта (-1,02%) и составил 250.07.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 мая должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 21.5.2010, 12:18

На рынках нарастает напряженность…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в "красной зоне", находясь под влиянием негативных настроений связанных с европейскими проблемами и неоднократными заявлениями европейских политических лидеров о серьезной борьбе со спекулянтами.
"Шокирующее действие это просто не реально, что они сделали, и то как они это сделали, по настоящему напугало рынок", - сказали Гари Дженкинс, глава по кредитным стратегиям в Evolution Securities Ltd. в Лондоне. "Выглядит так, как будто в руководстве Европейского союза имеет место полное разногласие о том, как поступать с этим кризисом, и то, что необходимо объединиться перед ним". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга упал до 167.42 (-1.93%).
Бумаги Societe Generale снизились на 5.29%, Barclays на 0.76%, BNP Paribas на 1.06%, UBS на 2.41%, а Deutsche Bank на 0.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,073.13 (-1.65%); DAX 30 - 5,867.88 (-2.02%); CAC 40 - 3,432.52 (-2.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,536.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 974.80 (-2.17%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.25% (-0.119%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.082%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (-0.097%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после роста в азиатскую сессию снижаются под влиянием нестабильности в мировой экономике.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.46 (-0.53%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.55 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1179.00 (-0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 250.07 (-1.02%).

Валютный рынок на утренних торгах произошел отскок связанный с ослаблением американской валюты на фоне продолжающегося запугивания рынков канцлером Германии А. Меркель.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.72 (-0.43%).

Прогноз дня:[/u]
Американский доллар, возможно, продолжит свой рост после некоторого отскока, т.к. на рынках нарастают страхи связанные с возможным вхождением мировой экономики во вторую стадию рецессии из-за европейских проблем.

Главное в новостях:[u]
12.00 – Германия: май, индекс делового климата IFO (прогноз: 101,9, за предыдущий период: 101,6)
12.00 - еврозона: май, составной PMI (прогноз: 57,2, за предыдущий период: 57,3)
15.00 – Канада: апрель, CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,7% г/г, за предыдущий период: 0,0% м/м, +1,4% г/г)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.5.2010, 12:38

На рынках нарастает напряженность…
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в "красной зоне", находясь под влиянием негативных настроений связанных с европейскими проблемами и неоднократными заявлениями европейских политических лидеров о серьезной борьбе со спекулянтами.
"Шокирующее действие это просто не реально, что они сделали, и то как они это сделали, по настоящему напугало рынок", - сказали Гари Дженкинс, глава по кредитным стратегиям в Evolution Securities Ltd. в Лондоне. "Выглядит так, как будто в руководстве Европейского союза имеет место полное разногласие о том, как поступать с этим кризисом, и то, что необходимо объединиться перед ним". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга упал до 167.42 (-1.93%).
Бумаги Societe Generale снизились на 5.29%, Barclays на 0.76%, BNP Paribas на 1.06%, UBS на 2.41%, а Deutsche Bank на 0.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,073.13 (-1.65%); DAX 30 - 5,867.88 (-2.02%); CAC 40 - 3,432.52 (-2.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,536.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 974.80 (-2.17%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.25% (-0.119%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.082%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (-0.097%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после роста в азиатскую сессию снижаются под влиянием нестабильности в мировой экономике.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.46 (-0.53%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.55 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1179.00 (-0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 250.07 (-1.02%).

Валютный рынок на утренних торгах произошел отскок связанный с ослаблением американской валюты на фоне продолжающегося запугивания рынков канцлером Германии А. Меркель.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.72 (-0.43%).

Прогноз дня:[/u]Американский доллар, возможно, продолжит свой рост после некоторого отскока, т.к. на рынках нарастают страхи связанные с возможным вхождением мировой экономики во вторую стадию рецессии из-за европейских проблем.

Главное в новостях:[u]
12.00 – Германия: май, индекс делового климата IFO (прогноз: 101,9, за предыдущий период: 101,6)
12.00 - еврозона: май, составной PMI (прогноз: 57,2, за предыдущий период: 57,3)
15.00 – Канада: апрель, CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,7% г/г, за предыдущий период: 0,0% м/м, +1,4% г/г)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.5.2010, 13:14

Форекс: Технический взгляд 21.05.10 г.

AUDUSD
На дневных торгах пара корректируется, находясь под влиянием сложной ситуации на мировых рынках вызывающие снижение у инвесторов склонности к риску. Так австралийская валюта, являясь одной из валют характеризующей рост мировой экономики, попала под сильное понижательное давление. Пара находится ниже МА 34 и вполне вероятно, может снизится, примерно к 0.8030, протестировав минимумы.
Осцилляторы Stoch. и RSI и на графике указывают на развитие нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару после пробития уровня 0.8236 (средняя линия Боллинджера) с целью 0.8088, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 24.5.2010, 7:42

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются в условиях неясных перспектив в еврозоне…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в минусе на фоне опасений восстановления мировой экономики и запретительных мер по совершению торговых операций без покрытия в Германии.
"Страхи, что кризис задолженности вызовет замедление экономики во всем мире, привели к следующему падению фондовых рынков", - сказал Томас Люзтти, старший руководитель фонда в Verwaltungs-& Privat Bank в Цюрихе. "Запрет Германии был дополнительным фактором в растущей неуверенности". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы вырос до 170.80 (+2.02%).
Бумаги Swedbank поднялись на 2.40%, Societe Generale на 1.75%, BNP Paribas на 0.88%, UBS на 0.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,062.93 (-0.20%); DAX 30 - 5,829.25 (-0.66%); CAC 40 - 3,430.74 (-0.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,577.00 (+0.86%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 970.00 (-0.49%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.21% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.67% (-0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.014%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться после мощного падения в четверг.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.84 (+0.22%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.56 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1187.10 (+0.94%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 251.42 (+0.54%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется на фоне отсутствия сегодня важной статистики и неопределенности дальнейших действий членов ЕС в вопросе ограничений на финансовых рынках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.83 (+0.22%).

Прогноз дня:[u]
Можно предположить, что из-за отсутствия важных новостей рынок будет сегодня корректироваться в боковом диапазоне.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Автор: GC Analyst 24.5.2010, 8:35

Grand Capital - Комментарии к рынку 24 мая 2010 г.

Летние диапазоны


В пятницу 21 мая на закрытии недели американские индексы показали сильный отскок наверх на сверх-высоких оборотах торгов. На NYSE объемы были в 2 раза выше средних уровней, на NASDAQ на 40% выше среднего.
Итак, индексы США на закрытии пятницы: Доу +1.25% , 10193 – Доу явно показал сильную поддержку на 10000. S&P500 +1.5%, 1087 – для S&P500 поддержка 1000 сильная, NASDAQ 100 +1.25% , 1823
Вслед за фондовыми индексами США сильный рост показали индексы Китая +3.5% - сырьевые рынки немного выросли – металлы, нефть – но в основном +0.5%, довольно вяло.
Индексы российского рынка показали рост на открытии недели +1+1.3% - показывая намеки на формирование «двойного дна».
Следует ожидать на большинстве рынков формирование длительных летних диапазонов. Трейдерам ярко выраженных трендовых методов стоит серьезно поумерить свою агрессивность, а трейдерам-диапазонщикам предстоит горячая пора.


На этой неделе важные новости:
24 мая 18.00 мск. – продажи готовых домов в США
25 мая 18.00 – индекс уверенности потребителей
26 мая 16.30 – заказы товаров длительного пользования, а в 18.00 – продажи новых домов
27 мая 16.30 – второе чтение квартального ВВП США

Автор: GC Analyst 24.5.2010, 10:06

Форекс: Технический взгляд 24.05.10 г.

EURUSD На дневных торгах пара снижается, находясь в коррекционном нисходящем движении. Отсутствие существенных новостей и статистических данных, возможно, может привести к некоторому снижению пары. Данное движение может происходить в русле бокового коррекционного движения.
Осцилляторы Stoch., MACD и RSI на графике указывают на развитие нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару после пробития уровня 1.2430 (средняя линия Боллинджера) и закреплением цены ниже этого уровня с целью 1.2118 (нижняя граница Боллинджера), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 24.5.2010, 12:58

Валютный рынок корректируется в условиях отсутствия статистики…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста оптимизма инвесторов

связанного с надеждами, что ситуация в Европе не ухудшится.
Индекс американских банков BKX вырос до 48.46 (+3.98%).
Акции Bank of America Co подскочили на 4.51%, Wells Fargo & Cо. на 4.95%, Morgan Stanley на 5.73%, Citigroup Inc. на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,193.39 (+1.25%), S&P 500 – 1,087.69 (+1.50%),

NASDAQ Comp. – 2,229.04 (+1.14%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс

S&P 500, который составляет 1,071.90 (-1.17%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают корректироваться, отмечая стабилизацию на рынке, хотя ситуация на рынке

продолжает быть неустойчивой.
"Настроения на нефтяном рынке по-прежнему хрупкое, а неопределенный экономические прогноз все еще подвергает испытанию рыночное

доверие, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Запасы нефти также остаются высокими, так что я подозреваю,

что мы еще долго будем наблюдать высокую волатильность". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.14 (-0.75%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 69.81 (-0.33%) на

торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1184.80 (+0.74%), отражая обеспокоенность инвесторов ситуацией на финансовом рынке.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 964.81 (+1.44%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара против евро на фоне коррекционного нисходящего

движения.
"Евро все еще структурно уязвим, так как покрытие коротких позиций, которое мы наблюдали на прошлой неделе, кажется, исчерпало

себя", - сказал Тони Моррисс из ANZ Bank. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.45 (+0.95%).

Прогноз дня:[u]На наш взгляд на рынках будет, происходит коррекция до публикации важной статистики на этой неделе и прояснения позиций лидеров

ЕС по вопросу помощи Греции.



Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net/analytics.html'
http://www.grandcapital.net/analytics.html

Автор: GC Analyst 25.5.2010, 7:42

Grand Capital -Ltd. - Европейский премаркет.

Доллар продолжает расти на усиливающихся опасениях в еврозоне…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправлено на фоне продолжающихся европейских проблем и не желания инвесторов рисковать.
"Это (спасение банка в Испании) посылает очень ясное и действительное предупреждение рынку, что кризис задолженности мог иметь особенно отрицательный эффект для некоторых банков, которые непосредственно подвержены суверенному долгу", сказал Джошуа Раймонд, стратег из City Index. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника упал до 168.97 (-1.07%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 0.96%, Banco Santander на 1.15%, Swedbank на 0.50%, Lloyds на 0.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,069.61 (+0.13%); DAX 30 - 5,805.68 (-0.40%); CAC 40 - 3,430.93 (+0.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,455.00 (-3.54%). Европейские фондовые рынки откроются обвальным падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 973.21 (+0.33%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (-0.078%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают в результате неуверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 69.88 (-1.18%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.84 (-1.95%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1191.60 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 251.97 (+0.22%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне усиливающихся опасений в еврозоне связанных со вчерашним решением властей Испании оказать помощь одному из национальных банков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.48%).

Прогноз дня:[/u]
На рынках усиливается напряжение, связанное с неразберихой между руководителями ЕС по вопросу борьбы с кризисом. На наш взгляд укрепление американского доллара продолжится, хотя и возможно его некоторое ослабление в условиях коррекции.

Главное в новостях:[u]
12.30 - Великобритания: 1 кв., 2-я оценка ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -0,2% г/г; за предыдущий период: +0,2% кв/кв, -0,3% г/г)
18.00 - США: май, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 59,0; за предыдущий период: 57,9)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net



Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 25.5.2010, 9:27

Комментарии к рынку 25 мая 2010 г.

Новая волна продаж на напряженности в Корее
В понедельник новая волна продаж пошла по рынкам, на сообщении об обострении отношений Север-Юг в Корее и возможности военного конфликта. Вместе с продолжающимися разговорами о долговых проблемах ЕС это дало новые возможности для «медведей».
Индексы США: Доу минус 1.2%, S&p500 минус 2.2%, NASDAQ100 минус 0.4%
Во вторник, фьючерсы на индекс S&P500 теряют уже 2.2%
Все рынки Азии под сильным давлением минус 2-3% по индексам Китая, Японии.
Сырьевые рынки – падение примерно на 2.5% по всем металлам, золото устойчиво 1187 долл.
Нефть под давлением: 68.50 – 69.50 долл.
Российский рынок испытал сильное падение на открытии: минус 3.3% по всем основным индексам. Рубль упал ниже 31 руб. за доллар на высоких объемах торгов.
Сегодня в 18.00 важные новости по уверенности потребителей в США, но новости по военной напряженности в Корее разумеется важнее в данный момент.

Автор: GC Analyst 25.5.2010, 12:25

Доллар растет на нежелании инвесторов рисковать…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в минусе на фоне неутихающих европейских проблем.
"Что происходит конкретно с Грецией - не так уж и важно, вот если кризис начнет распространяться на более крупные страны, такие как Испания, то это уже будет серьезная проблема", - отмечает инвестиционный директор из OakBrook Investments LLC в Лайсле, штат Иллинойс, Питер Янковскис. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 48.73 (-3.29%).
Акции Bank of America Co обвалились на 3.69%, Wells Fargo & Cо. на 4.65%, Morgan Stanley на 5.02%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,066.57 (-1.24%), S&P 500 – 1,073.65 (-1.29%), NASDAQ Comp. – 2,213.55 (-0.69%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,040.70 (-2.83%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают падать на фоне нежелания инвесторов рисковать.
"Это происходит из-за неприятия риска, спада на фондовых рынках и укрепления доллара. Инвесторы волнуются, что кризис еврозоны будет расширяться и подорвет восстановление мировой экономики", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 68.65 (-3.54%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 67.58 (-3.75%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото снижается до 1190.60 (-0.28%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 940.49 (-2.52%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как валюты убежище.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.36 (+0.95%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках после некоторой коррекции с небольшим ослаблением доллара США его укрепление может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 26.5.2010, 8:00

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки консолидируются, продолжая, находится под давлением...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник падением под влиянием слабости Испанской банковской системы, эскалации ситуации на Корейском полуострове, которая добавила дополнительные опасения к и так уже серьезной напряженности в Европе.
"Последствие новостей относительно банковского сектора особенно в Испании, похоже, давит на рынок", - сказал Вэлери Плэгнол, главный стратег в CM-CIC Securities в Париже. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника рухнул до 161.54 (-4.40%).
Бумаги Lloyds Banking Group обвалились на 8.92%, BNP Paribas на 2.79%, Banco Santander на 3.93%, Societe Generale на 6.29%, Barclays на 5.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 4,940.68 (-2.54%); DAX 30 – 5,670.04 (-2.34%); CAC 40 – 3,331.29 (-2.90%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,525.00 (+1.77%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 949.87 (-2.40%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (-0.022%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.078%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.47% (-0.078%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего падения под влиянием опасений по поводу ситуации с долгами в Европе и падения фондовых индексов.
"(Нефть) тянут за собой вниз мировые фондовые рынки и опасения по поводу европейской экономики", – отметил Том Бенц, брокер и аналитик нью-йоркского подразделения банка BNP Paribas. "Многие рынки (за последние месяцы) шагнули далеко за пределы реальности" на фоне надежд на восстановление экономики, сказал он. "Теперь опасения по поводу Европы действительно спутали все карты. Уверенности на самом деле не хватает", – добавил Бенц. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 70.08 (+0.76%) а американская нефть марки WTI (ICE) 69.48 (+1.06%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,205.80 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы снизился до 248.79 (-1.26%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне ожиданий решения по Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.70%).

Прогноз дня:[/u]
На наш взгляд сегодня на валютных рынках продолжится коррекция. Евро имеет все шансы вырасти до уровня 1.2588, австралиец до 0.8370 и новозеландец до 0.6708. От этих уровней считаем, что необходимо продавать в краткосрочной перспективе до предыдущих минимумов.

Главное в новостях:[u]
16.30 - США: апрель, заказы на товары длит. пользования (прогноз: +1,3%; за предыдущий период: -1,3%)
16.30 - Канада: март, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)
17.00 - Канада: апрель, индекс цен на жилье (за предыдущий период: 9,9% г/г)
18.30 - США: май, отчет EIA по запасам сырой нефти (за предыдущий период: +0,2 млн. баррелей. до 362,7 млн.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 26.5.2010, 10:18

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевых рынков.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 25 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), что породило падение нефтяных котировок; 2 — экономические новости — негативные новости из Европы также отрицательно повлияли на цену. В частности, Центральному банку Испании пришлось взять под контроль региональный банк CajaSur, что усиливает опасения инвесторов по поводу кредитоспособности страны. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывает также стремление инвесторов избавиться от рискованных активов на фоне опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10043.75 (-22.82, или -0.23%), Nasdaq Composite — 2210.95 (-2.60, или -0.12%), S&P 500 — 1074.03 (+0.38, или +0.04%)); 4 — во вторник Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США на последней неделе на 0.616 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 3.194 млн. баррелей (в чем, вероятно, нашел отражение высокий объем поставок перед выходными по случаю Дня памяти, который знаменует собой начало летнего сезона вождения в стране), запасы дистиллятов выросли на 1.518 млн. баррелей. Между тем, запасы нефти в Кушинге, по данным института, сократились на 0.772 млн. баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей остался на прежнем уровне.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,46 или на 2,1%, и ее цена составила 68,75 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,62, или на 2,3%, до 69,55 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов дистиллятов и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 25 мая закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — желтый металл традиционно играет роль актива-убежища, к которому инвесторы обращаются в периоды крайней напряженности на рынках. Популярность золота выросла, когда стало понятно, что устойчивое восстановление после недавней мировой рецессии станет длительным и изнурительным процессом. Инвесторы обеспокоены возможностью дефолтов в странах еврозоны. Сомнения относительно экономического будущего Европы вновь активно напомнили о себе после того, как в Испании был спасен небольшой банк CajaSur. Инвесторы задаются вопросом, смогут ли правительства реализовать меры жесткой экономии с тем, чтобы взять дефициты под контроль, особенно после того, как общественность выразила недовольство по поводу подобной политики; 2 — экономические новости — покупки золота также были отчасти обусловлены нарастанием напряженности между Северной и Южной Кореей: Северная Корея была обвинена в гибели затонувшего в марте южнокорейского военного корабля. Это побудило США и Южную Корею к планированию совместных военных учений. Южная Корея заявила о том, что прекращает предоставление экономической помощи Северной Корее и собирается обратиться в Совбез ООН; 3 — хедж от инфляции — росту цен на золото уже некоторое время также способствуют опасения относительно ликвидности, закачанной в мировую финансовую систему центральными банками. В сочетании с расходами госсектора это рано или поздно может привести к инфляции; 4 — технические причины — определенную поддержку цены на золото получили со стороны активности, связанной с опционами. Большое количество позиций с ценой исполнения 1200.00 долларов за унцию действовало как «магнит» на участников рынка.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене, что, по сути, обусловлено слабостью акций как опережающего индикатора мирового экономического роста.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1198,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 22 цента, или на 1,2%, до 17,78 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1197.60 долларов за тройскую унцию (+3,20 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты оказались достаточно устойчивыми к активным распродажам, которые наблюдались на фондовых и сырьевых рынках. Надеждами сельскохозяйственных контрактов продолжают оставаться прогнозы по Китаю, которые в начале текущей недели получили реальное подкрепление. Зерновой совет КНР принял решение о выделении 2,8 млн. т. квоты на импорт кукурузы. Это превышает объемы импорта кукурузы в Евросоюзе, а также больше, чем прогноз МСХ США. В 2009 г. Китай импортировал всего 47 тыс. т. кукурузы. Ожидается, что доля Китая в мировом потреблении кукурузы составит 19% в текущем году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,18 пункта (-1,26%) и составил 248.79.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 мая должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 26.5.2010, 12:01

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки корректируются в отсутствие важной статистики…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник нейтрально на фоне снижения напряженности инвесторов вокруг Греции и покупок акций на минимальных шестимесячных минимумах.
"Это кульминация распродаж. Все это кажется мне капитуляцией", - сказал Кейт Спрингер из Capital Financial Advisory Services. "Сегодня один из тех дней, когда рынок останавливается и думает: может быть, мы продали слишком много, может быть мы чересчур принимаем во внимание Европу, - сказал Джон Каналли из LPL Financial. - Люди начинают осознавать, что не может быть волшебной палочки, которая мгновенно решит эту проблему". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.23 (+1.03%).
Акции Bank of America Co. подросли на 0.58%, Wells Fargo & Cо. на 0.66%, Morgan Stanley на 1.40%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,043.75 (-0.23%), S&P 500 – 1,074.03 (+0.04%), NASDAQ Comp. – 2,210.95 (-0.12%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,082.90 (+0.92%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются на фоне данных о сокращении запасов бензина в США.
"Хотя запасы в Кушинге все еще очень велики, они перестали расти, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Дело в том, что американская экономика не так уж плоха. Настроение на рынке слишком пессимистичное из-за проблем Евросоюза и это влияет на привычки людей в отношении принятия риска. Но это уже заложено в цену и $70 будет хорошим уровнем поддержки на это раз". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.36 (+2.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.75 (+2.91%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото снижается до 1213.70 (+1.31%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 940.83 (+0.04%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ослаблением американского доллара в результате продолжения коррекционного движения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.68 (+0.02%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках после некоторой коррекции с ослаблением доллара США его укрепление может продолжиться в русле бокового консолидационного движения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 26.5.2010, 12:25

Форекс: Технический взгляд 26.05.10 г.

AUD/USD
На дневных торгах пара выросла, находясь в состоянии консолидации. Данные по запасам бензина в США показали их снижение, и это способствовало росту нефтяных фьючерсов, а вместе с ними и сырьевых валют. Данное движение может происходить в русле бокового коррекционного движения.
Осцилляторы Stoch., MACD и RSI на графике указывают на возможный разворот и начало нисходящей тенденции в русле бокового движения.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8315 (линия сопротивления) с целью 0.8063 (линия поддержки), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net



Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 27.5.2010, 7:46

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар сдает свои позиции, но это не надолго...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в плюсе на фоне роста акций добывающих компаний и стабилизации на рынках.
"Мы технически очень перепроданы, таким образом мы ожидаем увидеть сильный отскок на рынке", - сказал Филипп Жижсель из BNP Paribas в Брюсселе.
"Но долгосрочная картина является все еще весьма спорной и проблемы остаются. Италия только что сделала сокращения своего бюджета и это означает, что экономика будет подвергнута серьезному давлению в течение достаточно долгого времени". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды подрос до 163.30 (+1.09%).
Бумаги Lloyds Banking Group взлетели на 6.71%, BNP Paribas на 0.14%, Banco Santander на 3.93%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 1.32%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,038.08 (+1.97%); DAX 30 – 5,758.02 (+1.55%); CAC 40 – 3,408.59 (+2.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,526.00 (+0.24%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 972.17 (+2.35%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.21% (+0.051%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (+0.068%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (+0.088%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего роста на фоне снижения запасов в Кушинге, США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 72.13 (+0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.11 (+0.84%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,217.90 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня вырос до 252.83 (+1.62%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне продолжающейся консолидации рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.79 (-0.52%).

Прогноз дня:[/u]
На наш взгляд необходимо в условиях консолидации рынка покупать на краткосрочную перспективу американский доллар на его локальных минимумах.

Главное в новостях:[u]
16.30 - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 23 мая (прогноз: 435 тыс.; за предыдущий период: 471 тыс.)
16.30 - США: 1 кв., ВВП, 2-я оценка (прогноз: +3,5% г/г; за предыдущий период: +3,2% г/г)
16.30 - США: 1 кв., цепной ценовой индекс, 2-я оценка (прогноз: +0,9%; за предыдущий период: +0,9%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 27.5.2010, 10:01

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 26 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — участники рынка в среду сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть. Одной из причин для этого послужило заявление Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что мировой ВВП в этом году должен вырасти на 4.6%, при этом предыдущий прогноз ОЭСР предполагал рост мировой экономики в этом году на 3.4%; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — фьючерсы на нефть получили дополнительный толчок к росту после того, как Управление энергетической информации США сообщило о том, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, снизились на неделе 15-21 мая на 0.3 млн. баррелей. Это первое сокращение запасов в этом крупнейшем нефтехранилище с марта. В Кушинг производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX. Данные Управления энергетической информации также свидетельствовали о росте спроса, однако, даже несмотря на это и сокращение запасов в Кушинге, общие запасы нефти и нефтепродуктов выросли до 7-месячного максимума. Согласно данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США увеличились на 2.46 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 0.203 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 0.267 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.8%; 3 — экономические данные — благоприятные американские макроэкономические данные оказали дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (заказы на товары длительного пользования в апреле 2.9% при прогнозе 1.5%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,76 или на 4,0%, и ее цена составила 71,51 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,19, или на 3,2%, до 71,74 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 26 мая закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — золото рассматривается в качестве актива-убежища в периоды политической или экономической неопределенности, и хотя в среду не поступало никаких свежих новостей, которые бы усилили опасения по поводу долговых проблем европейских стран, участники рынка продолжали искать убежища в золоте; 2 — экономические новости — золото продолжило пользоваться поддержкой в качестве актива-убежища ввиду очередного витка напряженности на Корейском полуострове. КНДР разорвала все связи с Сеулом, который ранее обвинил северного соседа в гибели своего затонувшего в марте патрульного корабля; 3 — хедж от инфляции — поддержку золоту также оказывает вероятность роста инфляции ввиду таких факторов, как налогово-бюджетное стимулирование, мягкая денежно-кредитная политика и европейский план спасения оказавшихся в затруднительном финансовом положении стран, который был принят менее чем два года спустя после того, как в США были спасены финансовые компании; 4 — технические причины — цены на золото продолжили свой рост после достижения ключевых технических уровней, вызвавшего дополнительные продажи, так как этот рост привел в действие стоп-приказы на продажи, которые являются выставленными ранее приказами, срабатывающими, когда достигаются определенные уровни на графике — эти приказы находились в районе 1200.00 долларов за унцию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также закрылись с повышением в цене.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 15,40, или на 1,3%, до 1213,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 53 цента, или на 3,0%, до 18,31 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1213.15 долларов за тройскую унцию (+11,85 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты живут сразу несколькими идеями. Погодные условия могут привести к снижению урожайности в Китае, что сделает его чистым импортером кукурузы впервые за 15 лет. С 13 апреля государство реализовало около 4,67 млн. т. кукурузы, чтобы сбить цены на местном рынке. При этом китайские импортеры заключили контракты с американскими поставщиками на 1 млн. т. Ожидается, что данный объем может увеличиться еще в 2-2,5 раза. Другой историей является ослабление валют Аргентины и Бразилии. Всего за месяц бразильский реал ослаб на 5% против доллара США, что заставило местных фермеров придержать продажу зерна в надежде на дальнейшее ослабление реала. Аналогичные меры предпринимают фермеры Аргентины.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,04 пункта (+1,62%) и составил 252.83.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 мая должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Аналитик Виталий Шевченко
http://grandcapital.net

Автор: GC Analyst 27.5.2010, 12:46

Новости из Китая несколько успокоили рынки…Американский фондовый рынок в среду снизился на фоне новости, что Китай может пересмотреть политику размещения своих средств в экономику еврозоны. Но сегодня стало известно, что свою инвестиционную стратегию он оставил без изменений.
"На рынке все еще царит беспокойство. Вчерашний поворот не означает, что рыночная коррекция завершена или, что инвесторы уверены в направлении европейской политики или успешности европейской политики", - сказал Тим Гриски из Solaris Asset Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 49.13 (-0.20%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.13%, Wells Fargo & Cо. на 2.98%, JPMorgan Chase & Co. на 0.41%, Goldman Sachs Group на 1.59%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,974.45 (-0.69%), S&P 500 – 1,067.95 (-0.57%), NASDAQ Comp. – 2,195.88 (-0.68%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,086.30 (+2.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут поддержанные ростом спроса у инвесторов на рискованные активы.
"Сегодня, американский спрос (на нефть) действительно все еще играет роль", - заметил Кристофер Беллев из Bache Commodities. "Макроэкономические данные являются очень важными, и также вселяют уверенность в восстановлении, которое отражено в ценах за обыкновенные акции". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 73.02 (+1.28%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.23 (+2.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1215.60 (+0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 931.58 (-0.98%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется снижением американского доллара на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста риск-аппетита у инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.81 (-0.71%).

Прогноз дня:[u]На наш взгляд на рынках после снижения доллара США его укрепление может продолжиться, т.к. существующее ослабление не является изменением направления тренда в сторону ослабления доллара. По нашему мнению сейчас существует неплохая возможность продать пару AUDUSD на краткосрочную перспективу.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 28.5.2010, 7:35

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар ослабел, но тренды еще не сломлены…

Европейские фондовые рынки выросли вчера на фоне заявлений КНР о том, что он не собирается снижать свою долю в европейских облигациях. Эти заявления вселили некоторый оптимизм в участников рынка, хотя и не являются решающими в преодолении европейских проблем.
"У меня никогда не возникало ощущения, что Китай обеспокоен" из-за европейского государственного долга", - сказал Кристиан Нуайе управляющий Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ в интервью телеканалу LCI. (Dow Jones Newswires)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника поднялся до 169.04 (+3.51%).
Бумаги Swedbank выросли на 1.28%, Banco Santander на 1.13%, Societe Generale на 7.41%, Deutsche Bank на 4.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,195.17 (+3.12%); DAX 30 - 5,937.14 (+3.11%); CAC 40 - 3,525.31 (+3.42%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,625.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг вырос до 1.000 (+2.91%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (-0.003%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.70% (-0.017%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.62% (+0.017%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего серьезного роста.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.54 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.49 (-0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1214.90 (+0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 257.72 (+1.93%).

Валютный рынок на утренних торгах слабо корректируется после вчерашнего обвального ослабления американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.37 (+0.02%).

Прогноз дня:[/u]
Вчерашнее ослабление американского доллара явилось неплохим поводом для роста рынков в целом под влиянием заявления китайских монетарных властей, что КНР оставляет без изменений свою политику в отношении европейских облигаций. Это всего лишь подтолкнуло к желанию покупать рискованные активы, а не является важным решением европейских суверенных долгов. На наш взгляд ослабление доллара будет носить временный характер и его продолжат покупать при любой неблагоприятной новости из Европы или неровной статистики из США.

Главное в новостях:[u]
17.55 - США: май, окончательный индекс потребительских настроений ун-та Мичигана (прогноз: 73,4; за предыдущий период: 73,3)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 28.5.2010, 10:04

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 27 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся рекордным ростом цены до двухнедельного максимума под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — участники рынка в четверг сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть. Основными причинами для этого послужили: 1 — то, что Китай выразил доверие к европейским долговым обязательствам; 2 — испанское правительство одобрило сокращение бюджетных расходов, повысив уверенность инвесторов в том, что высокий уровень долга Испании не окажет негативного влияния на экономику всего региона. Инвесторы начинают забывать об опасениях по поводу долговых проблем в Европе на фоне поступающих за последнее время свидетельств уверенного восстановления американской экономики и по-прежнему высоких темпов роста в Китае; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10258.99 (+284.54, или +2.85%), Nasdaq Composite — 2277.68 (+81.80, или +3.73%), S&P 500 — 1103.06 (+35.11, или +3.29%)); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно увеличило привлекательность сырья — нефть — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), что послужило дополнительным положительным импульсом для рынка нефти.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 3,04 или на 4,3%, и ее цена составила 74,55 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,92, или на 4,1%, до 74,66 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 27 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка стали менее активно покупать желтый металл в качестве актива-убежища на фоне сообщений о том, что Китай не планирует продавать свои европейские активы, а также на новостях из Испании, где было одобрено дополнительное сокращение бюджетных расходов. Аналитики, впрочем, отмечают, что долгосрочный восходящий тренд золота остается в силе, поскольку долговые проблемы Европы сохраняются; 2 — экономические новости — тем не менее, цены на золото упали не сильно. Поддержку золоту также по-прежнему оказывает напряженная обстановка на Корейском полуострове после гибели южнокорейского патрульного корабля. Золото пользуется спросом в качестве актива-убежища как в периоды экономической, так и в периоды геополитической неопределенности. Сеул обвинил в гибели корабля северокорейскую торпеду, а КНДР, в свою очередь, отреагировала на проводимые Южной Кореей военные учения заявлением о том, что на конфронтацию она будет отвечать конфронтацией.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — достигли максимумов за неделю. Рост фондовых индексов был воспринят участниками рынка как знак улучшающихся экономических перспектив, а значит и повышения промышленного спроса.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 1,50, или на 0,1%, до 1211,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,9%, до 18,47 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1212.25 долларов за тройскую унцию (+1,35 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты живут сразу несколькими идеями. Погодные условия могут привести к снижению урожайности в Китае, что сделает его чистым импортером кукурузы впервые за 15 лет. С 13 апреля государство реализовало около 4,67 млн. т. кукурузы, чтобы сбить цены на местном рынке. При этом китайские импортеры заключили контракты с американскими поставщиками на 1 млн. т. Ожидается, что данный объем может увеличиться еще в 2-2,5 раза. Другой историей является ослабление валют Аргентины и Бразилии. Всего за месяц бразильский реал ослаб на 5% против доллара США, что заставило местных фермеров придержать продажу зерна в надежде на дальнейшее ослабление реала. Аналогичные меры предпринимают фермеры Аргентины.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,89 пункта (+1,93%) и составил 257.72.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 мая должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 28.5.2010, 13:52

Рынки консолидируются в ожидании открытия Америки…

Американский фондовый рынок в четверг вырос на фоне заявления Китая о неизменности его позиций в отношении европейских долговых инструментов.
"Если присмотреться, понятно, что ситуация в Европе не ухудшается, - сказал Тим Холланд из Aston/TAMRO Diversified Equity Fund. - Деревья не растут до неба, но разве рынок заслужил того, чтобы потерять 15 процентов за три недели?" (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 51.09 (+3.99%).
Акции Bank of America Co. выросли на 4.59%, Wells Fargo & Cо. на 4.89%, Citigroup Inc. на 4.15%, Goldman Sachs Group на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,258.99 (+2.85%), S&P 500 – 1,103.06 (+3.29%), NASDAQ Comp. – 2,277.68 (+3.73%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,102.20 (+0.10%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают расти, отыгрывая вчерашние оптимистические настроения.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.19 (+0.71%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.13 (+0.78%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1215.80 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию взлетел до 981.68 (+5.38%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется продолжением снижения американского доллара на фоне роста оптимистических настроений на финансовом рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.12 (-0.26%).

Прогноз дня:[u]На наш взгляд на рынках отмечается ослабление восходящих тенденций против американского доллара. Если сегодня на фондовом рынке США начнутся продажи, то это неизбежно вызовет укрепление доллара против своих визави, т.к. вчерашний рост был обусловлен причинами не фундаментального характера.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 31.5.2010, 7:55

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются под влиянием выходного дня в США…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне коррекции после сильного роста в четверг.
"Мы не думаем, что мы свалимся в точно такую же как эта рецессию", - Ганс Рэдемэкер, член правления в Robeco Groep NV. "Временные коррекции фондовых рынков между кризисными периодами в полне нормальны. Рост никогда не происходит по прямой линии, у вас всегда будут ухабистые участки в пути".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы спустился до 168.78 (-0.15%).
Бумаги Swedbank упали на 1.54%, UBS на 1.22%, Societe Generale на 1.06%, Deutsche Bank на 1.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,188.43 (-0.13%); DAX 30 - 5,946.18 (+0.15%); CAC 40 - 3,515.06 (-0.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,605.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 997.70 (-0.28%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (-0.068%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.032%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после роста в четверг и пятницу. Нефть снизилась в пятницу ниже $75 за баррель после понижения рейтинговым агентством Fitch Ratings суверенного кредитного рейтинга Испании с ААА до АА+ и роста американского доллара.
"Евро уже нацелился на снижение, и я считаю, что понижение рейтинга Испании, несомненно, способствовало еще более значительному падению единой европейской валюты", - сказал Стивен Шорк, редактор The Schork Report. "Не то чтобы понижение рейтинга Испании как-то относилось к тому, как должны образовываться цены на нефть, но, учитывая, насколько взаимосвязаны эти рынки, …ослабление евро в целом отражается в снижении цен на нефть", - отметил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.56 (+0.73%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.36 (+0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1213.20 (-0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.80 (-1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах развернулся в сторону укрепления американского доллара на фоне политических проблем Японии и продолжения коррекции после пятничного укрепления доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.64 (-0.27%).

Прогноз дня:[/u]
Финансовые рынки корректируются в результате выходного дня в США. На наш взгляд сегодняшняя торговля будет проходить спокойно в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Главное в новостях:[u]
11.00 - еврозона: выступление представителя ЕЦБ Новотны
12.00 - Германия: май, новые заказы VDMA (Союз немецких машиностроителей) (за пред. период: -21% г/г)
12.00 - еврозона: апрель, денежная масса М3 (за предыдущий период: -0,1% г/г)
13.00 - еврозона: май, оконч. потребительское доверие (за предыдущий период: -15)
13.00 - еврозона: май, оконч. экономическое доверие (за предыдущий период: 100,6)
13.00 - еврозона: май, индикатор делового климата (за предыдущий период: 0,23)
13.00 - еврозона: май, предв. HICP (за предыдущий период: +1,5% г/г)
16.30 мск. - Канада: апрель, PPI (за предыдущий период: -0,4% м/м)
16.30 мск. - Канада: апрель, цены на сырье (за предыдущий период: +0,8% м/м)
16.30 мск. - Канада: 1 кв., реал. ВВП по базовым ценам (прогноз: +5,6% г/г; за предыдущий период: +5,0% г/г)
Рынок США сегодня будет закрыт.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 1.6.2010, 7:14

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает удерживать свои позиции…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешано на фоне повышения котировок акций немецких экспортеров, продолжая находиться под давлением из-за снижения на прошлой неделе кредитного рейтинга Испании.
"Факт, что европейские акции не распродают сегодня на снижении Испании, является положительным сигналом.
Это означает, что суверенные долговые риски уже учтены", - сказал Пьер Сабатье из PrimeView в Париже. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 168.10 (-0.40%).
Бумаги Banco Santander упали на 0.89%, UBS на 1.22%, Societe Generale на 1.41%, BNP Paribas на 1.44%, HSBC на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,188.43 (-0.13%); DAX 30 - 5,964.33 (+0.31%); CAC 40 - 3,507.56 (-0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,590.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник подрос до 1.001 (+0.34%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться находясь выше уровня $74 за баррель.
"Я не думаю, что цены упадут далее", - сказала, Серена Лим аналитик из ANZ, Сингапур.
"Смотря на баланс предложения и спроса, кажется, можно говорить о напряжении, которое есть на рынках, и это несмотря на то, что Китай сообщает об относительно сильных экономических данных". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.17 (-0.64%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.00 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1213.20 (-0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.80 (-1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ростом американского доллара, который происходит в русле продолжающейся на рынках консолидации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.55 (-0.10%).

Прогноз дня:[/u]
На наш взгляд консолидация на рынке продолжится и сегодня. Мы считаем, что необходимо покупать американский доллар на дневных локальных максимумах.

Главное в новостях:[u]
12.00 - еврозона: май, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 55,9, за предыдущий период: 55,9)
12.30– Великобритания: май, PMI CIPS (прогноз: 57,8, за пред. период: 58,0)
13.00 - еврозона: апрель, ставка б/р (прогноз: 10,0%, за предыдущий период: 10,0%)
15.45– США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 мая (за предыдущий период: -0,8% нед./нед., +1,3% г/г)
17.00 - Канада: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 0,50%; за предыдущий период: 0,25%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 1.6.2010, 12:05

Инвесторы продолжают предпочитать американский доллар…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в минусе на фоне понижения рейтинга Испании и возобновления опасений связанных с Европой.
"У нас было фантастическое ралли с марта прошлого года и на каком- то этапе должен был произойти откат. Сейчас у людей очень мало причин для того, чтобы брать на себя больше риска", - сказал Джастин Эркхарт Стюарт из Seven Investment Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX рухнул до 49.94 (-2.25%).
Акции Bank of America Co. упали на 2.72%, Wells Fargo & Cо. на 2.45%, Citigroup Inc. на 1.49%, Goldman Sachs Group на 0.48%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,136.63 (-1.19%), S&P 500 – 1,089.41 (-1.24%), NASDAQ Comp. – 2,257.04 (-0.91%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,074.70 (-1.27%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне озабоченности инвесторов темпами восстановления мировой экономики.
"Китайские данные не были, как ожидалось довольно хороши равно, как и, сигналы, указывающие на замедление роста в конце года", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank во Франкфурте. "Вчерашний праздник также оказывает влияние на скорость движения, поскольку трейдеры закрывают позиции из-за нежелания оставлять их на длинные выходные", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.11 (-3.40%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.15 (-2.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1222.60 (+0.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 963.48 (-1.85%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется продолжением укрепления американского доллара после того, как начались торги в Лондоне, который вчера не работал из-за длинных праздников.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.55 (-0.10%).

Прогноз дня:[u]На наш взгляд на рынках после небольшой коррекции и открытия может возобновится укрепление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 2.6.2010, 7:16

Рынки продолжают корректироваться на находя идей…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник разнонаправлено на фоне неоднозначной американской статистики и невеселой статистики из Китая.
"Люди продолжат смотреть на экономические данные для того, чтобы увидеть, что восстановление продолжается в противоположность оправданным слухам и страху, которые управляли рынком в прошлом месяце", - сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index.(CNBC)
"Европейский центральный банк ранее в понедельник подготовил почву для европейской распродажи", - сказал Мэтью Стросс, старший валютный стратег RBC Capital Marketsв Торонто. "Рынки остаются нервными, и общее настроение является медвежьим", - добавил он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 165.20 (-1.73%).
Бумаги Swedbank упали на 0.14%, Banco Santander на 1.48%, UBS на 1.16%, Societe Generale на 2.47%, BNP Paribas на 0.70%, HSBC на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,163.30 (-0.48%); DAX 30 - 5,981.27 (+0.28%); CAC 40 - 3,503.08 (-0.13%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,565.00 (-1.23%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник подрос до 1.003 (+0.17%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.28% (-0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снизились к уровню $72 за баррель под влиянием негативных настроений царящих на рынке и укрепления американского доллара.
"Я не думаю, что рынок спустится намного ниже, но нужно время, чтобы восстановить силы, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Данные из США хорошие, и нет причин быть настолько расстроенными европейскими кредитными проблемами". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.26 (-0.62%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.11 (-0.65%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1214.80 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 252.39 (-0.95%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне негативных настроений на рынке и продолжения коррекции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.96 (+0.16%).

Прогноз дня:[/u]На наш взгляд если сегодня пара EURUSD пробьет уровень 1.2200 и закрепится ниже его, тогда можно ожидать попытки спустится к достигнутому накануне уровню 1.2110.

Главное в новостях:[u]
11.15 - Швейцария: апрель, реал. розничные продажи (за предыдущий период: +4,5% г/г)
12.30 - Великобритания: май, PMI CIPS в строительном секторе (прогноз: 58,0, за предыдущий период: 58,2)
12.30 - Великобритания: апрель, окончат. денежная масса М4 (за предыдущий период: +0,0% м/м, +3,3% г/г)
13.00 - еврозона: апрель, промышленный PPI (прогноз: +0,7% м/м, +2,6% г/г, за предыдущий период: +0,6% м/м, +0,9% г/г)
15.00 - США: заявки на ипотеку MBA за нед. на 28 мая (за предыдущий период: +11,3%)
15.30 - США: май, запланированные увольнения Challenger (за предыдущий период: 38 326, -71,1% г/г)
15.45 - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 мая (за предыдущий период: -0,8% нед/нед, +1,3% г/г)
16.55 - США: розничные продажи Redbook за нед. на 29 мая (за предыдущий период: +0,3%)
18.00 - США: май, незавершенные сделки по продажам жилья (NAR) (прогноз: 6,0% м/м, за предыдущий период: 5,3% м/м, 23,5% г/г)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 2.6.2010, 11:51

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки консолидируются в ожидании открытия американских торгов…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся падением на фоне событий связанных с утечкой нефти в Мексиканском заливе и начала расследования в отношении компании BP.
"То, что никто не может вычислить стоимость катастрофы BP - это факт, - сказал Гэри Брэдшоу из Hodges Capital Management. - Здесь настолько велика неопределенность, что инвесторы отступают в сторону". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.65 (+2.58%).
Акции Bank of America Co. упали на 1.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.60%, Citigroup Inc. на 2.78%, Goldman Sachs Group на 1.66%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,024.02 (-1.11%), S&P 500 – 1,070.71 (-1.72%), NASDAQ Comp. – 2,222.33 (-1.54%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,076.30 (+0.64%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются у уровня $72 за баррель после вчерашнего резкого падения на фоне нежелания инвесторов покупать рисковые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.30 (-0.56%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.98 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1223.00 (-0.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию свалился до 914.09 (-5.13%).

Валютный рынок на дневных торгах консолидируется на фоне политического кризиса в Японии, сигналов из Китая указывающих на начало охлаждения национальной экономики. Евро продолжает по-прежнему оказывать влияние на валютные рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.94 (+0.15%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках сегодня важным будет реакция американских инвесторов, которые зададут тон торгам. Если фондовые и сырьевые рынки подрастут, то американский доллар может оказаться под давлением, но оно будет носить краткосрочный характер и скорее доллар продолжит свой рост.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 2.6.2010, 12:37

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 02.06.10 г.

Золото(СПОТ)
Золото рассматривается в настоящий момент инвесторами как защитный актив и является привлекательным для совершения краткосрочных сделок. После достигнутого сегодня локального максимума котировки золота снижаются и вполне вероятно могут приостановиться
Осциллятор Stoch., на графике указывают на продолжение нисходящей тенденции. MACD и RSI, находясь в зоне бычьих настроений, указывают на возможное продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации. Покупаем на откате от уровня 1214.27 (23.6% по Фибоначчи).
линия поддержки) с целью 1229 (линия сопротивления), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 3.6.2010, 7:41

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки полны оптимизма. Надолго ли?…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в минусе ан фоне негативного отношения инвесторов к риску.
"Мы находимся все еще в периоде неуверенности", - сказал Мэттиу Джиулиэни, руководитель фонда в Palatine Asset Management в Париже. "Существует борьба между макроэкономикой и компаниями. Это дискуссия. Рынок не дорог и компаниями хорошо управляют, увеличивая поток наличности".(Bloomberg)
"Неопределенность в отношении глобальной экономики пока сохраняется, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets Pty Ltd. Я ожидаю, что волатильность останется высокой в ближайшее время. Европа переживает структурные проблемы, которые еще не решены".(Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 163.79 (-0.85%).
Бумаги Barclays упали на 2.24%, Banco Santander на 1.85%, Deutsche Bank на 0.57%, Societe Generale на 0.98%, HSBC на 0.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,151.32 (-0.23%); DAX 30 - 5,981.20 (-0.00%); CAC 40 - 3,501.50 (-0.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,654.00 (+2.16%). Европейские фондовые рынки откроются бурным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду подрос до 1.004 (+0.08%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (+0.084%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.020%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.028%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ралли на фондовых площадках благодаря сильным данным американской статистики, которые вышли накануне и явились стимулом к росту риск-аппетита инвесторов.
"Мы видели, что цены на нефть в значительной степени зависят от колебаний на фондовых рынках, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets Pty Ltd. - Если это неприятие риска пойдет на спад, можно ожидать что доллар снизится после недавнего подъема. Улучшение аппетита к риску поможет ценам на нефть, сезонное сокращение запасов в США также пойдет на пользу". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.76 (+1.37%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.93 (+1.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1224.90 (+0.19%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 252.94 (+0.22%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне положительной статистики из США и отскока на американском и азиатских фондовых рынках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.54 (-0.34%).

Прогноз дня:[/u]
На наш взгляд, отскок на валютных рынках является неплохой возможностью для входа в рынок по покупкам американского доллара против сырьевых валют и евро. Положительные данные с рынка жилья США способствовали росту аппетита к риску, но не являются определяющими. Тренды пока остаются в пользу американской валюты.

Главное в новостях:[u]
12.00 - еврозона: май, окончат. составной PMI (прогноз: 56,2 за предыдущий период: 56,2)
12.30 - Великобритания: май, PMI CIPS в секторе услуг (прогноз:55,6, за предыдущий период: 55,3)
13.00 - еврозона: апрель, розничные продажи (прогноз: +0,1% м/м, -0,1% г/г, за предыдущий период: 0,0% м/м, -0,1% г/г)
16.15 - США: май, отчет по занятости ADP (прогноз: +55 тыс., за предыдущий период: +32 тыс.)
16.30 - США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 29 мая (прогноз: 450 тыс., за предыдущий период: 460 тыс.)
16.30 - США: повторные обращения за пособиями по б/р за нед. на 22 мая (за предыдущий период: 4,607 млн.)
16.30 - США: 1 кв., оконч. производительность труда без учета с/х сектора (прогноз: 3,6%, за предыдущий период: +3,6%)
18.00 - США: май, ISM в секторе услуг (прогноз: 55,8, за предыдущий период: 55,4)
18.30 - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 28 мая
18.30 - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 28 мая (за пред. период: 2,4 млн. бар. нефти)
19.00 - США: министр финансов США Т. Гайтнер участвует в заседании Б20 в Южной Корее
19.15 - США: выступление представителя ФРС Бернанке в Детройте

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 3.6.2010, 11:58

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки замерли перед открытием Америки…

Американский фондовый рынок в среду закрылся ростом на фоне лучшей, чем ожидалось статистики с рынка жилья, которая способствовала росту оптимизма инвесторов начавших покупать до этого сильно подешевевшие акции.
"Вчера был большой спад, объем торгов ниже среднего, и мы приблизились к техническим уровням, например, индекс Dow Jones остановился близко к 10.000 пунктов. Поэтому закономерно ожидать увеличения котировок сегодня", - сказал старший аналитик рынка из John Thomas Financial в Нью-Йорке Уэйн Кауфман. (Reuters)
Индекс американских банков BKX подскочил до 50.23 (+3.25%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 2.91%, Wells Fargo & Cо. на 3.37%, Citigroup Inc. на 1.82%, Goldman Sachs Group на 2.09%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,249.54 (+2.25%), S&P 500 – 1,098.38 (+2.58%), NASDAQ Comp. – 2,281.07 (+2.58%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,100.60 (+0.36%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются выше уровня $73 за баррель после вчерашнего резкого роста на сырьевых и товарных рынках по причине возросшего оптимизма инвесторов.
"Мы видели, что цены на нефть берут свои предыдущие уровни в значительной степени из-за оживленного рыночного движения", - сказал Тоби Хэссол, главный товарный аналитик в CWA Global Markets Pty Ltd. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.13 (+0.52%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.20 (+0.47%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1219.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 943.53 (+3.22%).

Ситуация на европейских торгах изменилась в сторону укрепления американского доллара на фоне снижения продаж доллара США под влиянием снижения американских фьючерсов на индексы перед открытием Америки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.85 (-0.04%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках сегодня важным будет открытие американских торгов. Если в Нью Йорке будет царить оптимизм, мы увидим дальнейший рост сырьевых активов, сырьевых валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 4.6.2010, 7:17

Grand Capital - Европейский премаркет.


Рынки замерли в ожидании статистики из США…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в плюсе по причине позитивных данных статистики из Еврозоны, которые успокоили инвесторов.
"У нас есть положительное мнение об (мировой) экономике", - сказал Пьер-Алексис Дюмонт, руководитель фонда в OFI Asset Management в Париже. "Если экономика восстановится в другом месте, то она окажет влияние на Европу. Инвесторы были слишком встревожены относительно европейской зоны. Это удобный случай делать покупки".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга подрос до 164.38 (+0.36%).
Бумаги Barclays выросли на 2.09%, Deutsche Bank на 1.18%, Societe Generale на 0.96%, HSBC на 0.88%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,211.18 (+1.16%); DAX 30 - 6,054.63 (+1.23%); CAC 40 - 3,557.34 (+1.59%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,633.00 (+0.30%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг вырос до 1.018 (+1.39%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.37% (+0.030%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (+0.021%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (+0.038%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.10 (-0.41%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.26 (-0.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1204.60 (-0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.89 (+0.77%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне положительной статистики из США и отскока на американском и азиатских фондовых рынках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.17 (-0.15%).

Прогноз дня:
Валютные рынки корректируются в ожидании данных по занятости в США. Ждем выхода данных статистики. На наш взгляд если данные по занятости окажутся не хуже ожиданий, это может привести к росту доллара, т.к. это будет сильнейшим аргументом в вопросе поднятия ключевой процентной ставки уже на следующем заседании ФРС.

Главное в новостях:[u]
13.00 - еврозона: 1 кв., предв. ВВП (прогноз: +0,2% кв/кв, +0,5% г/г, за предыдущий период: +0,2% кв/кв, +0,5% г/г)
15.00 - Канада: май, уровень занятости (прогноз: +20,0 тыс., за предыдущий период: +108,7 тыс.)
15.00 - Канада: май, ставка б/р (прогноз: 8,0%, за предыдущий период: 8,1%)
15.00 - Канада: май, полная занятость (за предыдущий период: 43,8)
16.30 - США: май, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: +500 тыс., за предыдущий период: +290 тыс.)
16.30 - США: май, ставка б/р (прогноз: 9,8%, за пред. период: 9,9%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 7.6.2010, 12:26

Рынки ожидают открытия Америки…

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся падением на фоне разочаровывающей статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США и европейских проблем. Эти данные вызвали обширные распродажи на фондовых и сырьевых площадках.

"Это было огромное разочарование, сказал Роберт Фрохлих из The Hartford Mutual Funds. - Мы знаем, что занятость - отстающий индикатор, но... мы повторяем это уже целый год. Пора уже увидеть, как эти показатели растут". (Reuters)

Индекс американских банков BKX упал до 47.63 (-4.43%).
Акции Bank of America Co. упали на 2.91%, Wells Fargo & Cо. на 3.74%, Citigroup Inc. на 4.29%, Goldman Sachs Group на 1.24%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,931.22 (-3.16%), S&P 500 – 1,064.88 (-3.44%), NASDAQ Comp. – 2,219.17 (-3.64%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,168.50 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются выше уровня $70 за баррель после резкого пятничного падения на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики.

"Беспокойства о европейских бюджетных проблемах сохраняются, а слабые данные об американском рынке труда, конечно, усилили мрачное настроение, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets Pty Ltd. - Кроме того, укрепление доллара также увеличило давление. Множество негативных факторов сейчас негативно воздействуют на цены". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.37 (+0.39%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.37 (-0.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото корректируется до 1214.50 (-0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 914.99 (-4.26%).

Валютные рынки слабо корректируются в сторону ослабления американского доллара по причине фиксации инвесторами прибыли.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 88.66 (+0.41%).

Прогноз дня:[u]

На наш взгляд на рынках сегодня важным будет открытие американских торгов. Если Штаты откроются в плюсе и не уйдут в отрицательную зону, можно будет ожидать и небольшого ослабления доллара США на сокращении коротких позиций.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 8.6.2010, 7:21

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются не представляя куда им двигаться…

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник вслед за пятничным падением Уолл Стрит, которое проходило на фоне долговых европейских проблем и плохой статистики из США.
"Мы стоим перед проблемой низкого роста или отсутствия роста в 2011 из-за финансовых проблем в европейских странах", - сказал Филипп Музил из Semper Constantia Privatbank AG в Вене. "Сценарий дефляции действительно возможен, который очень опасен для фондового рынка. Мы уменьшили наше отношение к европейским обыкновенным акциям к нейтральному уровню".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника составляет 153.36 (-1.31%).
Бумаги Societe Generale упали на 1.85%, Lloyds на 2.67%, Barclays на 0.94%, HSBC на 0.11%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,069.06 (-1.11%); DAX 30 - 5,904.95 (-0.57%); CAC 40 - 3,413.72 (-1.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,530.00 (+0.52%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 990.49 (-0.81%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.19% (-0.013%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (-0.021%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.49% (-0.019%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне неопределенности царящей на финансовом рынке.
"Я думаю, что все это обусловлено опасениями относительно мировой экономики, - говорит Кайл Купер, аналитик IAF Advisors в Хьюстоне. – Вы, вероятно, будете наблюдать ситуацию, когда рынок нефти будет следовать за акциями и долларом".(Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.43 (+0.43%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.88 (+0.62%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1239.40 (-0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 248.98 (+0.02%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в виду отсутствия важных новостей и ясного представления направления движения и общих опасений, связанных с еврозоной.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 88.632(-0.26%).

Прогноз дня: [u]
На наш взгляд сегодня продолжится на валютном рынке продолжится коррекционное движение.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 8.6.2010, 11:56

Grand Capital - Американский премаркет.

На рынках отсутствуют какие-либо инвестиционные идеи…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся падением по причине нежелания инвесторов покупать рисковые активы из-за сомнений в скорейшем восстановлении мировой экономики давление на которую продолжает оказывать ситуация в Европе.

"Необходимо переломить эту понижательную тенденцию прежде, чем можно будет спокойно входить на рынок", - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. (Reuters)

Индекс американских банков BKX упал до 46.53 (-2.31%).
Акции Bank of America Co. упали на 3.39%, Wells Fargo & Cо. на 1.76%, Citigroup Inc. на 3.96%, Goldman Sachs Group на 2.51%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,816.49 (-1.16%), S&P 500 – 1,050.47 (-1.35%), NASDAQ Comp. – 2,173.90 (-2.04%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,149.25 (+0.12%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают корректироваться в ожидании данных о снижения запасов нефти в США, которые будут опубликованы в среду и открытия американских торгов.

"Суверенный риск, вероятно, будет влиять на экономику, и спрос на нефть в Европе, возможно, не будет расти, - сказал Эмори, добавив, что цены могут упасть ниже $60 за баррель в следующем году. - Экономические индикаторы в США на самом деле не слишком улучшаются". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.64 (-0.67%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.27 (-0.24%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото корректируется до 1249.30 (+0.69%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 911.21 (-0.41%).

Валютные рынки слабо корректируются в ожидании открытия американских торгов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 88.50 (+0.04%).

Прогноз дня:[u]
Мы считаем, если американский рынок удержится сегодня в плюсе, можно будет ожидать отскока основных валют от достигнутых минимумов с ослаблением американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 8.6.2010, 12:38

Форекс: Технический взгляд 08.06.10 г.

USDCAD
Пара достигла дневного максимума из-за ослабления котировок нефти и снижения у инвесторов риск аппетита. Если пара преодолеет уровень 1.0526 (МА 100) и закрепится, ниже него, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары к уровню 1.0354, который соответствует МА 200 на 4часах.
Осциллятор Stoch., на графике указывают на ослаблении восходящей тенденции. MACD и RSI демонстрирует начало возможного изменения направления тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару от 1.0498 с целью 1.0350.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 9.6.2010, 7:32

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжают консолидироваться на фоне улучшения настроений инвесторов…

Европейские фондовые рынки снизились во вторник на фоне продолжающегося европейского долгового кризиса, оказывающего давление на восстановление мировой экономики.
"Определено существует очень нестабильная ситуация с мировой экономикой", - сказал Ричард Джеффри, главный инвестиционный управляющий Cazenove Capital Management в Лондоне. "Мы видели, что произошло общее формирование V- образной формы восстановления. Но является ли эта V-образная форма просто отражением того, что случилось в прошлом? Говорит ли это нам о будущем, или это скорее является больше преувеличением"? (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника составляет 151.48 (-1.23%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.83%, Societe Generale на 2.16%, Lloyds на 4.08%, Barclays на 3.27%, Deutsche Bank на 0.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,028.15 (-0.81%); DAX 30 - 5,868.55 (-0.62%); CAC 40 - 3,380.36 (-0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,521.00 (+0.84%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 980.35 (-1.02%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.19% (+0.043%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.51% (-0.005%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.47% (-0.025%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на ожиданиях снижения запасов нефтепродуктов в США.
"Мы не наблюдали каких-либо больших колебаний, - говорит Питер Донован из Vantage Trading в Нью-Йорке. – Очевидно, что опасения относительно долга Европы все еще присутствуют, но мы больше сфокусированы на сокращении запасов. Ожидается, что мы увидим конструктивные показатели". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.39 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.42 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1239.70 (-0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 250.08 (+0.44%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется снижением американского доллара на фоне стабилизации ситуации на финансовых рынках и ожидания открытия Европы в плюсе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 88.19(-0.04%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд сегодня американский доллар снизится, находясь под давлением из-за роста положительного настроения инвесторов. Движения, очевидно, будут проходить в русле сложившейся консолидации.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 9.6.2010, 10:35

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 8 июня на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), что стало позитивом для нефтяных котировок; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 9939.98 (+123.49, или +1.26%), Nasdaq Composite — 2170.57 (-3.33, или -0.15%), S&P 500 — 1062.00 (+11.53, или +1.10%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для роста выступили данные от Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов сырой нефти на 4.5 млн. баррелей, а также снижение запасов бензина на 1.5 млн. баррелей, запасы дистиллятов при этом выросли на 1.0 млн. баррелей.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,55 или на 0,8, и ее цена составила 71,99 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,18, или на 0,3%, до 72,30 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов и запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 8 июня закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка снова покупали золото в качестве альтернативной валюты и валюты-убежища на фоне сохраняющихся опасений относительно долгового кризиса Европы, который завладел Грецией, Испанией и Португалией, а недавно распространился за пределами еврозоны, на Венгрию. При этом покупки золота усилились после предупреждения рейтингового агентства Fitch относительно финансов Великобритании. Агентство сообщило, что проблемы в налогово-бюджетной сфере Великобритании требуют более быстрых темпов сокращения дефицита бюджета, чем было заявлено в бюджете, опубликованном в апреле 2010 года; 2 — геополитическая ситуация — золото часто покупают в качестве инструмента хеджирования не только в периоды экономической неопределенности, но и геополитической напряженности. Речь, в частности, идет о Корейском полуострове, где Сеул обвинил Северную Корею в гибели своего затонувшего в марте патрульного корабля. Напряженная обстановка сохраняется и на Ближнем Востоке после того, как направлявшийся в Газу корабль с гуманитарной помощью был перехвачен Израилем; 3 — технические причины — цены на золото продолжили свой спекулятивный рост после достижения технических уровней, вызвавших дополнительные покупки, так как этот рост привел в действие стоп-приказы на покупки, которые являются выставленными ранее приказами, срабатывающими, когда достигаются определенные уровни на графике — эти приказы находились в районе 1240.00 долларов за унцию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также закрылись с повышением в цене, последовав за ценами на золото.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 4,80, или на 0,4%, до 1217,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 32 цента, или на 1,7%, до 18,48 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1242.62 долларов за тройскую унцию (+1,94 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты вновь понесли потери накануне, которые привели к падению контрактов на кукурузу до 8-месячных минимумов. Кукуруза дешевела 5 раз за последние шесть торговых сессий. По прогнозам германской исследовательской компании F.O. Licht, глобальное производство кукурузы в сезоне 2010-2011 составит 804,1 млн. т. по сравнению с 795,16 млн. т. в майском прогнозе фирмы. Текущая погода в мире не несет какой-либо угрозы основным районам произрастания кукурузы. В США на 6 июня 76% посевов кукурузы получили отличный или хороший рейтинг.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,1 пункта (+0,44%) и составил 250.08.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 июня должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 9.6.2010, 11:57

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар снижается в русле общего коррекционного движения…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся смешано благодаря стабилизации на рынках и отсутствию плохих новостей. Выступление Б. Бернанке сделанное в понедельник помогло успокоить инвесторов и способствовало росту оптимистических настроений.
"Что же происходит, вот собственно то, что волнения в Европе имеют тенденцию главенствовать над умами трейдеров и инвесторов. Это первая причина о которой они думают, а не вторая или третья, таким образом, нет ничего положительного, что может сбалансировать это", - сказал Ричард Спаркс, старший аналитик фондового рынка из Investment Research in Cincinnati, Огайо. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 47.58 (+2.26%).
Акции Bank of America Co. подскочили на 3.37%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%, Citigroup Inc. на 2.20%, JPMorgan Chase & Co. на 2.89%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,939.98 (+1.26%), S&P 500 – 1,062.00 (+1.10%), NASDAQ Comp. – 2,170.57 (-0.15%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,168.50 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на ожиданиях снижения запасов нефтепродуктов в США, данные по которым будут опубликованы сегодня позднее.
"Американская экономика определенно восстанавливается, потребление нефти, кажется, просыпается с потреблением бензина и топливными дистиллятами, требующими перегонки", - сказал Дэвид Моор, аналитик в Commonwealth Bank of Australia. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.69 (+0.54%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.79 (+1.11%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото корректируется до 1237.70 (-0.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию поднялся до 913.23 (+0.22%).

Валютные рынки характеризуются снижением американского доллара, причем больше всего это снижение отмечается против сырьевых и товарных валют на фоне ожиданий снижения запасов нефтепродуктов в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 88.11 (-0.12%).

Прогноз дня:[u]
Мы считаем, что ослабление американского доллара сегодня продолжится на фоне роста оптимизма инвесторов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 10.6.2010, 7:48

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки полны оптимизма. Как долго это проблится?..

Европейские фондовые рынки выросли в среду благодаря новостям из Китая об увеличении экспорта на 48.5% в мае, что способствовало росту оптимизма на рынках связанного с тем, что "поднебесная" будет поддерживать мировой экономический рост.
"Основным двигателем роста остается Китай", - сказал Гуиллом Чэлоин, руководитель фонда в Meeschaert Asset Management в Париже. "Сегодняшние данные являются дополнительным положительным элементом для фондового рынка". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды составляет 156.01 (+2.99%).
Бумаги Swedbank взлетели на 3.33%, BNP Paribas на 2.03%, Societe Generale на 4.67%, Lloyds на 3.30%, Deutsche Bank на 2.14%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,085.86 (+1.15%); DAX 30 - 5,984.75 (+1.98%); CAC 40 - 3,446.77 (+1.96%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,534.00 (-0.71%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера подрос до 998.44 (+1.85%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.20% (+0.018%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.57% (+0.055%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.53% (+0.059%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне вчерашних оптимистических новостей из Китая.
"Люди не хотят пропустить того момента, когда будет достигнуто дно, - говорит Зачари Оксман, управляющий директор TrendMax Futures. - Цены на нефть движутся вверх вместе с экономикой, когда есть хорошие признаки. Нефть действительно не торгуется сейчас на основании своих собственных качеств, она торгуется, ориентируясь на акции и доллар". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.45 (+0.24%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.60 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1230.00 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 253.06 (+1.19%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется снижением активности в ожидании заседаний Банка Англии и ЕЦБ, комментарии к ним.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.62(-0.38%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем заседаний Банка Англии и ЕЦБ, результаты которых могут оказать влияние на рынки.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 10.6.2010, 10:06

Grand Capital - Комментарии к рынку 10 июня 2010 г.

Что сказала ФРС?


В отчете «Бежевая книга» ФРС вчера сообщила:
- улучшение экономических условий наблюдается во всех 12 федеральных округах при сохраняющейся неравномерности в их развитии
- продажи жилья возросли в большинстве округов за счет программы налоговых льгот для его приобретателей, однако в мае в связи с завершением этой программы уже наблюдались признаки замедления в торговле жильем
- спрос на коммерческую недвижимость незначительный в большинстве округов
- за истекший с момента предыдущего сообщения период потребительские расходы увеличились в основном в сегменте предметов первой необходимости при общем росте розничных продаж
- бизнес-затраты умеренно повысились, при этом в отдельных округах зафиксирован рост производственных запасов, тогда как в других превалирует расширение торговых запасов
- во всех округах отмечается постепенное оживление производственной и транспортной деятельности при активизации промышленности и увеличении числа заказов и объемов поставок
- положение на рынках труда немного улучшилось, в основном за счет увеличения занятости в секторе временного найма, но наблюдаются и определенные положительные сдвиги с приемом на постоянную работу в большинстве округов
- финансовые условия за истекший период несколько улучшились и в отдельных округах наблюдается скромное увеличение объемов производственного и коммерческого кредитования
- ценовое давление за исключением некоторого роста стоимости сырья не сказывается существенным образом, поскольку пока не отражается на конечной цене товаров и услуг для потребителей и не вынуждает их выдвигать требования увеличения зарплаты

В целом, итог такой: экономика США восстанавливается несомненно, однако вяло и медленно. Надеяться ( или бояться) в ближайшие месяцы ужесточения политики ФРС не стоит.
Рынок США вчера снизился, тем не менее. Индексы Доу – 0.4%, ниже 10 000 ( 9900), S&P500 минус 0.6%, NASDAQ100 минус 0.9%

Рынки ждут комментариев ЕЦБ по монетарной политике в еврозоне от г.Трише в 16.30 мск. И данных по США – занятость и торговый баланс, все в 16.30.



Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 10.6.2010, 11:25

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар снижается перед заседанием Банка Англии и ЕЦБ…

Американский фондовый рынок в среду ушел в отрицательную зону на фоне проблем компании BP plc. и опасений связанных с расширением экологической катастрофы.
"Вы знаете о напряжении относительно платежеспособности и приостановке выплаты дивидендов в BP, и я думаю, это подрывает настроение рынка", - сказал Ник Каливас из MF Global. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 47.18 (-0.84%).
Акции Bank of America Co. снизились на 2.09%, Wells Fargo & Cо. на 2.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,899.25 (-0.41%), S&P 500 – 1,055.69 (-0.59%), NASDAQ Comp. – 2,158.85 (-0.54%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,168.50 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне статистики о снижении запасов нефтепродуктов, данные о которых были опубликованы вчера.
"Завтрашние данные станут "лакмусовой бумажкой", которая покажет, что Китай с нами и что его рост остается сильным", - сказал Барратт. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.32 (+0.07%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.76 (+0.51%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото корректируется до 1223.90 (-0.49%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 884.40 (-3.16%).

Валютные рынки корректируются с ослаблением американского доллара на фоне роста евро, который связан с закрытием коротких позиций перед заседаниями Банка Англии и ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.49 (-0.51%).

Прогноз дня:[u]
Ждем результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 11.6.2010, 7:10

Grand Capital - Европейский премаркет.

Восстановление США поддерживает оптимизм на рынках…

Европейские фондовые рынки выросли в четверг благодаря удачному размещению испанских облигаций, китайской статистики и росту добывающего и банковского секторов.
"Мы все еще наблюдаем глобальный рост", - сказал Колин Маклин из SVM Asset Management Ltd в Эдинбурге. "Китай снизил свой темп роста, а США все еще растут, которые являются сильными драйверами для мировой экономики". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга составляет 161.62 (+3.60%).
Бумаги Swedbank взлетели на 5.28%, Societe Generale на 2.88%, Deutsche Bank на 0.63%, Lloyds на 4.56%, BNP Paribas на 3.54%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,132.50 (+0.92%); DAX 30 - 6,056.59 (+1.20%); CAC 40 - 3,516.64 (+2.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,616.00 (+0.54%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера поднялся до 1.014 (+1.57%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (+0.121%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.61% (+0.043%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (+0.032%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего оптимистического роста на фоне китайских данных.
"Существует реальный риск того, что длинные позиции снова будут открыты в верхнем районе 70 долларов", - говорит Том Бентц, брокер и аналитик BNP Paribas в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.26 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.39 (-0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1221.30 (-0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 255.08 (+0.80%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в сторону укрепления американского доллара после вчерашних оптимистических настроений связанных с выходом китайской статистики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.14(+0.06%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд, рынки сегодня будут двигаться в боковом диапазоне, если статистика из Европы и США не окажется оптимистичной.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 11.6.2010, 11:47

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки стабильны перед открытие Америки…

Американский фондовый рынок в четверг вырос благодаря снижению напряженности в Европе, удачному размещению Испанией своих долговых бумаг.
"Испанский аукцион на рынке облигаций прошел хорошо, а сильные показатели китайского экспорта были благоприятными, - сказал Брайан Лазоришак из Chase Investment Counsel. - Мы постепенно получили хорошие новости о многих наиболее значительных драйверах рынка". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.92 (+3.69%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 3.00%, Wells Fargo & Cо. на 4.07%, JPMorgan Chase & Co. на 3.15%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,172.53 (+2.79%), S&P 500 – 1,086.84 (+2.95%), NASDAQ Comp. – 2,218.71 (+2.77%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,082.00 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах показывают смешанную динамику в преддверии выхода статистики из США и открытия американской торговой сессии. Вышедшие данные о промпроизводстве в Китае, которые оказались ниже ожиданий оказали давление на рынок нефти.
"Это немного разочаровывает, но я ожидаю поддержки на отметке около $75. Она была уровнем сопротивления и вчера мы наконец-то пробили его", - сказал Кларенс Чу из Hudson Capital Energy. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.55 (+0.35%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.05 (-0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1222.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 932.83 (+5.48%).

Валютные рынки корректируются в преддверии опубликования данных по розничным продажам и потребительскому доверию от Мичиганского Университета.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.49 (-0.51%).

Прогноз дня:[u]
Ждем выхода данных статистики. Если данные окажутся не очень сильными, можно ожидать укрепления доллара США в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 14.6.2010, 7:25

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар слабеет на фоне устойчивости евро…

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу благодаря снижению страхов связанных с европейским долговым кризисом, отсутствием неблагоприятной статистики и хороших данных статистики из США о потребительских настроениях, которые выросли в июне до 75.5 пунктов против 73.6 пунктов в мае.
"Глобальное настроение улучшилось с более сильными китайскими данными и совокупного представления того, что в Европе будет низкий экономический рост в течение долгого времени, и, что некоторые страны оправляются (от долгового кризиса)", - сказала Рони Лэсерда из Mercatto Gestao de Recursos в Рио-де-Жанейро.(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы составляет 168.50 (+4.26%).
Бумаги HSBC поднялись на 0.36%, Societe Generale на 3.26%, Deutsche Bank на 1.14%, BNP Paribas на 5.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,163.68 (+0.61%); DAX 30 - 6,047.83 (-0.14%); CAC 40 - 3,555.52 (+1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,671.00 (+1.48%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу поднялся до 1.019 (+0.47%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.26% (-0.059%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.57% (-0.044%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.46% (-0.097%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне подъема фондовых рынков в Азии благодаря улучшению настроений инвесторов и снижения опасений, связанных с восстановлением экономики США.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.24 (+1.20%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.82 (+1.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1231.60 (+0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 255.92 (+0.33%).

Валютный рынок на утренних торгах продолжает свое движение в сторону ослабления американского доллара на фоне снижения опасений связанный с еврозоной и хорошей статистикой из США и Китая.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.32(-0.07%).

Прогноз дня: [u]
Сегодня день не богат на статистику и на наш взгляд рынки будут двигаться в русле последних тенденций. Если евро не удастся преодолеть уровень 1.2200 и закрепится выше него, вполне возможно корректировочное движение пары к уровню 1.2124.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 14.6.2010, 11:12

Grand Capital - Комментарии к рынку 14 июня 2010 г.

Дно сформировано.
Как мы и предполагали, гипотеза о формировании летнего «дна» на рынках – здесь и сейчас, получила подтверждение в пятницу и понедельник.
Американские индексы, на фоне разноречивой статистики, закрыли неделю ростом: Доу и S&P500 +0.4%, NASDAQ100 +0.9%/
Сырьевые рынки: промышленные металлы – рост 2%, примечательно что золото практически на месте – 1233 долл. – явно указывая на спад пессимизма – на этом фоне рост нефти к 76.50 долл.
Доллар снизился в пятницу и понедельник к европейским валютам – курс EURUSD вырос до 1.2250 в понедельник – уже на 400 пунктов от минимумов июня.
На этой неделе новости основные по США выйдут в среду-пятницу, но в целом это новости «второго порядка важности» - главные же события произойдут на следующей неделе – заказы на товары длительного пользования ( 24 июня) и главное – решение ФРС по ставке 23 июня.
На этой же неделе в пятницу «четверные ведьмы» - массовое истечение фьючерсных контрактов.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 11 июня на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), что стало негативом для нефтяных котировок; 2 — экономические данные — слабые данные по розничным продажам в США за май (продажи в мае упали на 1.2%, в то время как экономисты ждали их роста на 0.2%) только усилили опасения относительно темпов экономического роста крупнейшего мирового потребителя нефти, что послужило одной из основных причин падения цен на нефть; 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — ожидания того, что запасы нефти в городе Кушинг, который является пунктом поставок нефти по контрактам, торгующимся на NYMEX, продолжат расти к рекордным максимумам в районе 40 млн. баррелей, усилили опасения участников рынка о возможности переизбытка в краткосрочной перспективе, что только усилило негативное давление на нефтяные цены.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,70 или на 2,3, и ее цена составила 73,78 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,94, или на 1,25%, до 74,35 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжат задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в пятницу 11 июня закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка снова покупали золото в качестве альтернативной валюты и валюты-убежища после того, как Министерство торговли США сообщило о падении розничных продаж в мае на 1.2%, в то время как экономисты ждали их роста на 0.2%; 2 — технические причины — рост цен на золото произошел после падения в течение двух сессий подряд, обусловленного тем, что экономические данные и официальные комментарии способствовали росту оптимизма в отношении экономик США, Европы и Китая. Инвесторы, стремящиеся покупать золото по максимально низкой цене, вступили в торги в диапазоне 1215-1220 долларов за унцию и остановили дальнейшее падение цен на этот металл; 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и корпоративных новостей, также немного поддержала фьючерсы на драгметаллы (Dow Jones industrial average — 10211.07 [+38.54, или +0.38%], Nasdaq Composite — 2243.60 [+24.89, или +1.12%], S&P 500 — 1091.60 [+4.76, или +0.44%]).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене на фоне фиксации прибыли инвесторами, несмотря на рост цен на золото.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 8,00, или на 0,7%, до 1230,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 12 центов, или на 0,7%, до 18,23 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1228.42 долларов за тройскую унцию (+11,47 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты вновь понесли потери, которые привели к падению контрактов на кукурузу до 8-месячных минимумов. Кукуруза дешевела 5 раз за последние шесть торговых сессий. По прогнозам германской исследовательской компании F.O. Licht, глобальное производство кукурузы в сезоне 2010-2011 составит 804,1 млн. т. по сравнению с 795,16 млн. т. в майском прогнозе фирмы. Текущая погода в мире не несет какой-либо угрозы основным районам произрастания кукурузы. В США на 6 июня 76% посевов кукурузы получили отличный или хороший рейтинг.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,84пункта (-0,59%) и составил 255.92.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 июня должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.

Автор: GC Analyst 14.6.2010, 12:59

Доллар продолжают продавать на фоне роста склонности к риску…

Американский фондовый рынок в пятницу ростом на фоне данных от Мичиганского университета о росте потребительских настроений выросших в июне на 75.5 пунктов с 73.6 пунктов, которые способствовали росту риск-аппетита.
"Поскольку экономисты начали обыгрывать потенциальные сценарии падения, таким образом, рынки были в состоянии оценить перспективы глобального роста, и новости это относительно подтверждают", - Гари Бэкер, европейский фондовый стратег в BofA Merrill Lynch Global Research. (Bloomberg)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.93 (+0.02%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.91%, Goldman Sachs Group на 1.40%, Morgan Stanley на 3.15%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,211.07 (+0.38%), S&P 500 – 1,091.60 (+0.38%), NASDAQ Comp. – 2,243.60 (+1.12%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,093.30 (+0.76%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне усиления склонности инвесторов к риску.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.81 (+1.96%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.45 (+2.26%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1222.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 944.58 (+1.26%).

На валютных рынках в условиях отсутствиях важных новостей и статистики продолжают продавать американский доллар и покупать высокодоходные валюты на фоне усиления склонности к риску в первую очередь покупок акций на фондовых рынках.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.49 (-0.51%).

Прогноз дня:[u]Американский доллар продолжают продавать на фоне снижения страхов связанных с проблемами Европы. На наш взгляд доллар будут продавать до тех пор пока на рынках не возобновятся очередные страхи, связанные с восстановлением мировой экономики.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net


*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 14.6.2010, 14:02

Форекс: Технический взгляд 14.06.10 г.

AUDUSD
Пара растет на фоне роста инвесторов к риску, отсутствия каких-либо отрицательных новостей и в первую очередь по европейской валюте. Если завтрашние данные ZEW по еврозоне окажутся не хуже ожиданий, возможен дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Если ралли приостановится, тогда возможет откат от достигнутых максимумов 0.8643.
Осциллятор Stoch., MACD и RSI на графике указывает на сильный перегрев актива.


Торговые рекомендации. Продаем пару, если цена не преодолеет МА 100 (0.8643) с возможным откатом в 23% по Фибоначчи – 0.8511.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net



Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 15.6.2010, 7:11

Grand Capital - Европейский премаркет.

Греция опять выступает в роли ньюсмейкера…

Европейские фондовые рынки в понедельник выросли, продолжая отыгрывать позитивные новости конца прошлой недели и оптимизм роста азиатских рынков.
"Настроения на рынке стали более оптимистичными после публикации благоприятных экономических данных",- сказал Ник Бенненброк, глава валютной стратегии Wells Fargo в Нью-Йорке.(Dow Jones Newswires)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника составляет 172.38 (+2.30%).
Бумаги HSBC поднялись на 0.70%, Societe Generale на 3.91%, Banco Santander на 0.98%, Deutsche Bank на 1.11%, BNP Paribas на 2.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,202.13 (+0.74%); DAX 30 - 6,125.00 (+1.28%); CAC 40 - 3,626.04 (+1.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,669.00 (-0.60%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник поднялся до 1.030 (+1.14%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.27% (+0.031%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.64% (+0.072%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (+0.083%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после эйфории последних нескольких дней на фоне возникающих опасений связанных с понижением вчера рейтинга Греции агентством Moody's.
"Конечно, Греция вызывает опасения, и я беспокоюсь о распространении проблем, которое может вызвать повторную рецессию, но есть несколько экономик, которые чувствуют себя очень хорошо - Азия переживает бум", - сказал Питер Макгир из Commodity Warrants Australia. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.28 (+0.11%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.24 (+0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1222.40 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 259.98 (+1.59%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется возвращением опасений связанных с Грецией, которой накануне понизили рейтинг до "мусорного" уровня.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.03(+0.57%).

Прогноз дня:[u]
Возможно, что сегодня на рынки возвратится страх связанный с неугасающими европейскими проблемами. Если статистика от Института ZEW окажется по еврозоне негативной, тогда мы можем увидеть более серьезное снижение на финансовых рынках и рост американского доллара и йены, как валют убежище.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 15.6.2010, 12:38

Рынки корректируются в преддверии открытия американских торгов…

Американский фондовый рынок снизился во вторник из-за снижения рейтинга агентством Moody's и возросших опасений связанных с проблемами еврозоны.
Новость "застигла рынок, когда он несколько потерял бдительность", сказал Ник Каливас из MF Global. "Рынок все еще очень чувствителен к таким событиям, а люди очень осторожны", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.55 (-0.78%).
Акции Bank of America Co. упали на 1.22%, Goldman Sachs Group на 1.62%, JPMorgan Chase & Co. на 2.00%, Morgan Stanley на 2.58%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,190.89 (-0.20%), S&P 500 – 1,089.63 (-0.18%), NASDAQ Comp. – 2,243.96 (+0.02%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,092.60 (+0.59%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут, несмотря на снижение рейтинга Греции.
"Определено Греция - это беспокойство, и я волнуюсь о распространении, которое могла вызвать двойная рецессия, но существуют определенные экономические системы, у которых все хорошо, прежде всего, это Азия, которая быстро развивается", - сказал Питер Макгюр, директор - распорядитель Commodity Warrants Australia в Сиднее. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.08 (+1.17%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.78 (+0.88%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1222.10 (-0.03%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 940.60 (-0.42%).

На валютных рынках отмечается после выхода данных ZEW из Германии и Европы отмечается ослабление американского доллара перед открытием торгов в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.72 (+0.22%).

Прогноз дня:Европейская валюта показывает хорошую устойчивость. На не нее не оказало влияние невеселая статистика из Германии и еврозоны, что указывает на то, что рынок уже учел возможность слабой статистики. Глобально тенденция может измениться только в том случае, если новости и данные из США и еврозоны будут чересчур плохи.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.6.2010, 7:52

Grand Capital - Европейский премаркет.

Ралли на рынках продолжается…

Европейские фондовые рынки во вторник продолжили расти на фоне сильного снижения доходности европейских и в первую очередь Испанских облигаций, и это на смотря на плохие данные от Института ZEW по Германии и еврозоне, которые были опубликованы вчера.
"Что сейчас вы видите это то, что 200-дневная скользящая средняя индекса STOXX Europe 50 смещается вниз, и инвесторы не должны быть слишком оптимистичны, что коррекция закончилась", - сказал Коан Де Ле, экономист в KBC Securities. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника составляет 176.67 (+2.49%).
Бумаги Barclays поднялись на 1.81%, Societe Generale на 3.83%, Banco Santander на 2.66%, UBS на 1.97%, BNP Paribas на 3.68%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,217.82 (+0.30%); DAX 30 - 6,175.05 (+0.82%); CAC 40 - 3,661.51 (+0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,738.00 (+0.85%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник поднялся до 1.038 (+0.70%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.30% (+0.044%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.67% (+0.036%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (+0.007%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ожидания снижения запасов нефти в СШВ и надежд на скорейшее восстановление мировой экономики. Котировки нефтяных фьючерсов преодолели $77 за баррель подгоняемые оптимистическими настроениями.
"Нефть в основном движется с рынками акций, а рынки акций двигаются в зависимости от оптимизма или пессимизма в отношении евро, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Цены будут находиться у верхнего предела коридора $75-$85 в ближайшие два-три месяца". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.24 (+0.18%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.92 (-0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1236.00 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 263.50 (+1.35%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне позитивных настроений у частников рынка, которые были поддержаны продолжающимся ралли на фондовых и сырьевых площадках. Активная поддержка европейских банков долговых бумаг способствовало росту евро и резкому снижению доходности по этим бумагам.
"Похоже, пара пробила линию нисходящего тренда, которая находилась на этом месте большую часть мая и первую половину июня", - сказал валютный стратег-аналитик Westpac Джонатан Кавена. Он ожидает, что пара будет расти еще, хотя и продолжает придерживаться мнения о том, что "пару следует продавать при росте".(Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.28(-0.01%).

Прогноз дня: [u]
Можно предположить, что при продолжении ралли на фондовых и сырьевых площадках продолжится после некоторой коррекции дальнейшее ослабление американского доллара. Евро имеет все шансы вырасти к уровню 1.2566.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.6.2010, 10:34

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 15 июня на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10404.77 [+213.88, или +2.10%], Nasdaq Composite — 2305.88 [+61.92, или +2.76%], S&P 500 — 1115.23 [+25.60, или +2.35%]); 3 — экономические данные — внимание инвесторов переключилось с долговых проблем еврозоны на в целом позитивные экономические индикаторы США и Азии, которые указывают на продолжающееся восстановление. Цены на нефть в ходе торгов во вторник укрепились наравне с ожиданиями относительно того, что спрос на нефть в следующие месяцы повысится, особенно в США и Китае, которые являются крупнейшими потребителями нефти в мире; 4 — прогнозы по запасам нефти и нефтепродуктов — поддержку нефти также оказывают прогнозы по запасам. Согласно мнению аналитиков, на неделе, завершившейся 11 июня, запасы нефти в США сократились на 1.4 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 0.8 млн. баррелей, а бензина увеличились на 0.5 млн. баррелей. Национальный центр Ураганов во Флориде отозвал свой прогноз по возникновению шторма из области низкого давления в Атлантике. Специалисты говорят о том, что шансы на дальнейшее усиление ветра достаточно малы; 5 — запасы нефти и нефтепродуктов — котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX выросли после закрытия очных торгов, но затем утратили эти небольшие завоеванные позиции, после того как Американский институт нефти (API) опубликовал свои последние данные, продемонстрировавшие неожиданный рост запасов во всех категориях. Согласно данным API, запасы сырой нефти в США выросли на 0.579 млн. баррелей, запасы бензина показали рост на 1.34 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 2.14 млн. баррелей, при этом загруженность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 1.7 процентного пункта.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,82 или на 2,4, и ее цена составила 76,94 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,00, или на 1,3%, до 76,20 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов и запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 15 июня закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка снова покупали золото в качестве альтернативной валюты и валюты-убежища на фоне сохраняющихся опасений относительно долгового кризиса Европы, который завладел Грецией, Испанией и Португалией, а недавно распространился за пределами еврозоны, на Венгрию. При этом покупки золота немного усилились после того как рейтинговое агентство Moody's Investors Services понизило кредитный рейтинг Греции до «мусорного» (с А3 до Ba1); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex на фоне выхода экономической макростатистики и новостей позитивно отразилось на росте «золотых» котировок (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как снижение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют); 3 — технические причины — некоторые покупки золота носили технический характер. Поддержка на графике для котировок фьючерсов на золото, которая находится выше достигнутого на прошлой неделе минимума, продержалась, что побудило некоторых трейдеров к новым покупкам. Дальнейшие покупки, возможно, были связаны с тем, что цены на золото смогли вновь превысить уровень закрытия по итогам прошлой недели 1230.00 доллара за унцию; 4 — хедж от инфляции — росту цен на золото уже некоторое время также способствуют опасения относительно ликвидности, закачанной в мировую финансовую систему центральными банками. В сочетании с расходами госсектора это рано или поздно может привести к инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене, последовав за ценами на золото.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 9,90, или на 0,8%, до 1234,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 17 центов, или на 0,9%, до 18,58 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1231.55 долларов за тройскую унцию (+9,95 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Торги на сельскохозяйственные контракты проходили под знаком Китайского дракона. Экспорт из КНР вырос в мае на 48,5% в годовом выражении, а инфляция составила 3,1%. Столь серьезная статистика мгновенно напомнила рынкам о том, что одним из инструментов борьбы с перегревом экономики и инфляции является ревальвация валюты. Этого добиваются от Китая власти США, но пока не добились особых успехов. Тем не менее, ожидания ревальвации юаня позволили рынкам в апреле показать максимальные значения года по таким инструментам, как медь, никель и нефть. Однако ситуация осложняется тем, что в Китае отмечается национальный праздник, который продлится три дня. Поэтому особых новостей из Поднебесной ждать не стоит.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,52пункта (+1,35%) и составил 263.50.
В общем товарно-сырьевые рынки 16 июня должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 16.6.2010, 12:29

Рынки замерли ожидая открытия американских торгов…

Американский фондовый рынок вчера вырос благодаря успешному размещению Испанией своих долговых бумаг общего оптимистического настроения у инвесторов покупающих сильно подешевевшие за последнее время рисковые активы.
"Вы видите, как восстанавливается доверие и это, конечно, выражается в ценовых маневрах в отношении евро, - сказал Том Шрадер. - Определенно намечается тенденция возвращения к рискованным активам". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.87 (+2.72%).
Акции Bank of America Co. подскочили на 2.52%, Citigroup Inc. на 2.84%, JPMorgan Chase & Co. на 2.46%, Morgan Stanley на 2.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,404.77 (+2.10%), S&P 500 – 1,115.23 (+2.35%), NASDAQ Comp. – 2,305.88 (+2.76%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 2,305.88 (-0.38%). Американские рынки откроются небольшим снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после роста в азиатскую сессию.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.91 (-0.25%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.42 (-0.68%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1235.20 (+0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 968.47 (+2.72%).

На валютных рынках наметилось затишье перед открытием Америки. Слухи о том, что Испания запросила денежную помощь заставила некоторых игроков зафиксировать позиции по евро и занять выжидательную позицию.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.57 (+0.33%).

Прогноз дня:[u]Рынки замерли в ожидании открытия Америки. Направленность этих торгов будет играть весомую роль в тенденциях на валютном рынке. Если настроения будут пессимистические, на валютном рынке могут возобладать негативные настроения и инвесторы начнут уходить из рискованных активов в валюты-убежища.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.6.2010, 12:56

Форекс: Технический взгляд 16.06.10 г.

NZDUSD
Пара достигла своих максимальных значений и остановилась у уровня 0.7000 (МА 100) на дневном графике. Если этот уровень будет преодолен в краткосрочной перспективе, тогда можно ожидать дальнейшего движения пары. Вероятнее всего, что перед тем как попробовать снова преодолеть этот уровень пара снизится.
Осциллятор Stoch. указывают на возможный разворот пары, MACD и RSI на графике указывают на продолжение роста актива.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 0.6900 с краткосрочной целью 0.6787.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 17.6.2010, 7:39

Grand Capital - Европейский премаркет.

Ралли на рынках застопорилось…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в небольшом плюсе на фоне противоречивой статистики из Европы и США, а также резкого снижения доходности Испанских облигаций.
"Мы застряли между опасениями связанными с европейскими государственными облигациями и восстановлением в экономике", - сказал Джером Форнерис из Banque Martin Maurel в Марселе, Франция. "Здесь в Европе наши данные экономической статистики смешаны, а ведущей экономикой являются США. Если они преуспеют, то мы извлечем выгоду из этого".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов составляет 176.09 (-0.33%).
Бумаги Barclays упали на 0.64%, Societe Generale на 0.66%, Banco Santander на 0.39%, HSBC на 0.29%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,237.92 (+0.39%); DAX 30 - 6,190.91 (+0.26%); CAC 40 - 3,675.93 (-0.39%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,717.00 (-0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду поднялся до 1.039 (+0.15%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.24% (-0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.67% (-0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.54% (-0.017%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста.
"Более плохие, чем ожидалось данные с рынка жилья (США) и неожиданный рост в сырьевых материальных запасах давят на цены", - сказала, Серена Лим, аналитик из Сингапура по вопросам нефтедобывающей индустрии в ANZ. "Инвесторы будут проявлять беспокойство на счет евро, а сильный доллар способствует снижению нефти", - добавила Лим. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.75 (-0.50%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.99 (-0.88%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1234.60 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.15 (+0.25%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после пятидневного роста на фоне опасений связанных с Испанией и плохой статистики из США. Промышленное производство в США в мае выросло сильнее, чем ожидалось, тогда, как количество строящихся домов в том же месяце снизилось сильнее прогнозов.
"Настоящее значение европейских долговых проблем, сейчас, вероятно, определено лучше, и фокус внимания, кажется, переместился на опасности, которые могут сократить рост в отдельных регионах, со страхов о том, что глобальное экономическое восстановление может быть подорвано", - говорится в докладе Barclays Capital. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.62(+0.20%).

Прогноз дня: [u]
Если рынки не получат сегодня новую порцию оптимизма, тогда можно будет ожидать дальнейшей коррекции на валютных ранках после почти недельного ралли и ослабления американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 17.6.2010, 11:58

Grand Capital - Американский премаркет.

Испанский аукцион воодушевляет и вдохновляет…

Американский фондовый рынок вчера закрылся нейтрально на фоне противоречивых данных статистики из США по рынку жилья и по промышленному производству, но, несмотря на всю свою неоднозначность,
она не повлияла на настроения игроков.
"Фактически рынок удержался на вчерашних уровнях и нужно признать это обнадеживающим фактором", - сказал Майкл Шелдон из RDM Financial. (Reuters)
Индекс американских банков BKX остался в нейтральном положении на уровне 49.88 (+0.02%).
Акции Bank of America Co. прибавили на 0.45%, Wells Fargo & Cо. на 0.75%, JPMorgan Chase & Co. на 0.71%, Morgan Stanley на 2.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,409.46 (+0.05%), S&P 500 – 1,114.61 (-0.06%), NASDAQ Comp. – 2,305.93 (+0.00%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,113.40 (+0.34%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжается разнонаправленная динамика.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 78.55 (+0.52%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.34 (-0.42%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1235.20 (+0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 970.16 (+0.17%).

После выхода новостей об удачном размещении Испанией государственных облигаций евро получил серьезную порцию оптимизма, указывающего на снижение опасений связанных с еврозоной. Аукцион продемонстрировал широкий интерес к активам, деноминированным в евро, что собственно и способствовало росту единой европейской валюты.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.00 (-0.51%).

Прогноз дня:
Рынки с воодушевлением восприняли испанский аукцион долговых инструментов. На наш взгляд, в результате этого EURUSD пробила важный технический уровень 1.2350, закрепление выше которого откроет дорогу активу для дальнейшего роста, примерно, к уровню 1.2500.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 17.6.2010, 13:17

Форекс: Технический взгляд 17.06.10 г.

EURUSD
Пара получила мощную поддержку в результате удачного размещения испанских облигаций. К тому же неплохой фон создает для евро европейский саммит, который начался сегодня.
После сильного рывка евро против доллара к уровню 1.2395 (МА 200 на 4 часах) будет откат, на котором можно делать покупки пары.
Осциллятор Stoch. . RSI указывают на разворот пары вниз на фиксации прибыли инвесторами. MACD все еще указывает на продолжение роста пары. Учитывая силу роста пары возможен откат на 38% по Фибоначчи.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от 1.2336 с целью 1.2470.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 18.6.2010, 7:16

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки консолидируются, не получая поддержку от экономической статистики…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг ростом на фоне испанского аукциона по размещению государственных облигаций, и это произошло, несмотря на очень плохую статистику из США.
"Все еще существует проблема кризиса суверенных долгов Европы, но политические усилия выглядят так, что как будто они движутся в правильном направлении", - сказал находящийся в Лондоне Майк Ленхофф, главный стратег Brewin Dolphin Holdings Plc. "Волатильность будет еще у нас некоторое время".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов составляет 177.26 (+0.66%).
Бумаги Societe Generale поднялись на 2.70%, Barclays на 2.56%, Banco Santander на 1.59%, UBS на 1.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,253.89 (+0.16%); DAX 30 - 6,223.54 (+0.53%); CAC 40 - 3,683.08 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,738.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг поднялся до 1.042 (+0.25%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.20% (-0.062%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.48% (-0.053%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются из-за слабых экономических данных, которые вызывают сомнение в стабильном экономическом росте США.
"Элемент осторожности еще присутствует, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Американские экономические данные довольно неравномерны и это порождает сомнения в стабильности восстановления экономики. С точки зрения фундаментальных показателей рынок не стеснен. Запасы велики". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 78.53 (-0.19%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.41 (-0.49%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1245.50 (-0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 263.30 (-0.32%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после хороших новостей об успешном размещении Испанией своих долговых бумаг. Это поддержало евро и сняло напряжение среди участников рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.89(-0.08%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд ввиду отсутствия сегодня важной статистики, можно ожидать, что валютный рынок продолжит консолидировать у достигнутых уровней в ожидании новых новостей и данных статистики.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 18.6.2010, 12:43

Рынки снижаются в ожидании экспирации фьючерсных контрактов…

Американский фондовый рынок закрылся вчера небольшим ростом, несмотря на разочаровывающие данные Филадельфийского индекса деловой активности за июнь, который вырос всего 8,0 пунктов против роста в мае на 21,4 пункта.
"Мы считаем, - сказал вице-президент США Джозеф Байден, - что рост будет сохраняться на уровне трех с лишним процентов (в год) в течение неопределенно долгого будущего".(Dow Jones Newswires)
Индекс американских банков BKX остался в нейтральном положении на уровне 49.67 (-0.42%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.32%, Citigroup Inc. на 0.75%, JPMorgan Chase & Co. на 0.21%, Morgan Stanley на 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,434.17 (+0.24%), S&P 500 – 1,116.04 (+0.13%), NASDAQ Comp. – 2,307.16 (+0.05%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,111.40 (-0.03%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются в преддверии экспирации фьючерсных контрактов, которая произойдет в американскую сессию.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.38 (-1.65%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.77 (-1.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1257.90 (+0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 969.41 (-0.08%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия американской сессии, во время которой произойдет экспирация фьючерсных контрактов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.00 (-0.51%).

Прогноз дня:Во время американской сессии ожидается волатильная торговля на фоне исполнения фьючерсных контрактов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.6.2010, 7:37

Grand Capital - Европейский премаркет.

Новости из Китая способствуют росту рынков…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу разнонаправлено из-за отсутствия важных новостей и статистических данных.
"Крупные инвесторы чувствуют себя более уверенно в перспективах европейских акций", - сказал Гари Бэкер, фондовый стратег в Merrill Lynch BofA Global Research в Лондоне. "Дурные новости уже оценены (рынком)". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.94 (+3.20%).
Бумаги Societe Generale поднялись на 2.95%, Swedbank на 1.87%, Banco Santander на 3.53%, UBS на 1.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,250.84 (-0.06%); DAX 30 - 6,216.98 (-0.11%); CAC 40 - 3,687.21 (+0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,788.00 (+2.05%). Европейские фондовые рынки откроются сильным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу поднялся до 1.045 (+0.26%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (+0.031%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.73% (+0.066%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.54% (+0.061%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне обещания Банка Китая либерализовать курс национальной валюты – юаня. Данное решение вызвало резкий роста юаня и способствовало подъему котировок на сырьевых и товарных рынка.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 79.73 (+1.93%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.87 (+2.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1262.10 (+0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.93 (-0.14%).

Валютный рынок на утренних торгах открылся гэпом на фоне новостей из Китая.
"Обязательство Китая придать юаню больше гибкости - это, определенно, вдохновляющий фактор для стабильности на рынке, - сказал Хидеки Амикура из Nomura Trust Bank. - Это знак того, что Китай готов действовать ответственно, чтобы устранить мировые дисбалансы и избежать потенциальных международных конфликтов". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.66(-0.22%).

Прогноз дня: [u]
На наш взгляд новости из Китая будут способствовать росту оптимизма на рынках. Лидерами роста против американского доллара будут в первую очередь сырьевые валюты. Покупаем их на локальных минимумах против доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.6.2010, 9:37

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.06.10 г.


AUDUSD

Пара получила мощную поддержку в результате известий из Китая о возможности проведения монетарными властями более гибкой валютной политики.
Пара открылась сильным гэпом против доллара достигнув уровня 0.8852. Возможно, что после такого сильного роста пара откорректируется, но при этом сохранит свой потенциал роста.
Осциллятор Stoch., MACD RSI указывают на возможность локального отскока к уровню 23.6% по Фибоначчи, после чего возможно продолжение роста пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару от 0.8793 с краткосрочной целью 0.8918 (МА 100 на дневном графике) при прорыве которой с целью 0.8977 (МА 200 на дневном графике).

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net



Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 21.6.2010, 12:20

Китай выступил вновь в роли ньюсмейкера…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу небольшим ростом под влиянием отсутствия статистики, низких объемов торгов и общей неопределенностью на финансовых рынках.
"Многие инвесторы стали очень пессимистичными на этом этапе, и то, что произошла некоторая распродажа - хороший признак. Она, возможно, исчерпала себя, и давление снижается", - сказал Стив Голдман из Weeden & Co.
Индекс американских банков BKX вырос до 50.05 (+0.77%).
Акции Wells Fargo & Cо. поднялись на 0.50%, Citigroup Inc. на 1.26%, JPMorgan Chase & Co. на 1.93%, Morgan Stanley на 1.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,450.64 (+0.16%), S&P 500 – 1,117.51 (+0.13%), NASDAQ Comp. – 2,309.80 (+0.11%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,126.80 (+1.50%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в азиатскую сессию на фоне новостей из Китая о возможности проведения им более гибкой валютной политики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 79.55 (+1.70%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.36 (+1.53%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1261.70 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 977.58 (+0.84%).

Валютные рынки корректируются после открытия торгов гэпом и роста в азиатскую сессию.
"Это движение произошло из-за Китая входящего в G20. Это поддержало риск-аппетит , который уже улучшился, и высоко доходные (активы) были главными ее получателями", - сказал Лорен Росборо, старший валютный стратег в Westpac. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 85.66 (-0.22%).

Прогноз дня:[u]Важным будет открытее американских торгов, оптимистический настрой которых может привести после некоторой коррекции к дальнейшему ослаблению доллара, прежде всего против сырьевых валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 22.6.2010, 7:44

Grand Capital - Европейский премаркет.

Новости из Китая помогли вырасти рынкам…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник рост благодаря новостям о возможном решении Китая ревальвировать свою национальную валюту.
"Объявление центрального Банка Китая улучшает настроение, и рынок получает от этого возобновленный оптимизм", - сказал Раймунд Заксингер руководитель фонда в Frankfurt Trust Investment GmbH. "Реальное воздействие будет слабым, впрочем и положительный эффект может быть недолгим, поскольку объявление ожидалось". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 183.80 (+0.47%).
Бумаги Raiffeisen Bank поднялись 2.48%на, Barclays на 1.52%, Societe Generale на 1.73%, HSBC на 1.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,299.11 (+0.92%); DAX 30 - 6,292.97 (+1.22%); CAC 40 - 3,736.15 (+1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,739.00 (-0.83%). Европейские фондовые рынки откроются сильным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник поднялся до 1.055 (+1.04%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.26% (+0.037%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.77% (+0.037%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.51% (-0.030%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне обещания Банка Китая либерализовать курс национальной валюты – юаня. Данное решение вызвало резкий рост юаня и способствовало подъему котировок на сырьевых и товарных рынка.
"Возможно рынок слишком остро отреагировал в краткосрочной перспективе", - сказал Иингкси Ю товарно-сырьеой аналитикBarclays Capital, Сингапур. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 78.24 (-0.74%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.23 (-0.76%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1237.80 (-0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 263.69 (+0.29%).

Валютный рынок на утренних торгах после вчерашней короткой по времени эйфории связанной с возможной ревальвацией китайского юаня, корректируется с небольшим укреплением американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.22(-0.02%).

Прогноз дня: [u]
На наш взгляд на сегодняшних торгах рынок продолжит консолидироваться в ожидании статистики из Европы и США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 22.6.2010, 12:24

Рынки падают из-за снижения китайского юаня...

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник снижением на фоне распродаж после снижения надежд связанных с быстрым введением гибкого курса китайского юаня.
"Объявление было воспринято как конструктивное, но эйфория на рынках пошла на спад, когда они углубились в детали", - сказал Джон Брейди из MF Global. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.98 (-0.14%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.19%, Wells Fargo & Cо. на 0.46%, JPMorgan Chase & Co. на 0.79%, Morgan Stanley на 0.35%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,442.41 (-0.08%), S&P 500 – 1,113.20 (-0.39%), NASDAQ Comp. – 2,309.80 (+0.11%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,106.30 (-0.39%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне общего падения на фондовых рынках и укрепления американского доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.73 (-1.38%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.83 (-1.27%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1236.20 (-0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 974.77 (-0.29%).

Валютные рынки характеризуют укреплением американского доллара на фоне снижения интереса инвесторов к рискованным активам. Высокодоходные валюты австралийский доллар и евро упали на фоне снижения юаня после его ралли накануне.
"Евро и австралийский доллар упали просто потому, что упал юань, и некоторые игроки полагают, что китайские власти могут вмешаться, чтобы ограничить рост юаня", - сказал трейдер из японской брокерской компании. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.42 (+0.22%).

Прогноз дня:На рынках началось коррекционное движение с укреплением валют-убежищ – американского доллара и йены. Насколько она окажется глубока пока сказать трудно, но по нашему мнению тенденция коррекционного роста высокодоходных валют пока остается в силе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 22.6.2010, 13:26

Форекс: Технический взгляд 21.06.10 г.

Gold (spot)
Актив достиг очередных минимальных значений на фоне фиксации прибыли и известий из Китая по поводу ревальвации юаня.
Осциллятор Stoch., MACD RSI указывают на возможность роста актива в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем актив от 1235.80 с целью 1266.60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 23.6.2010, 7:32

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар растет в преддверии решения по ставке ФРС…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на фоне опасений связанных с проблемами в европейском банковском секторе и понижением рейтинга BNP Paribas агентством Fitch.
"Рынки продолжают беспокоиться по поводу растущих рисков и крайне оптимистическими ожиданиями прибыли в некоторых секторах", - сказал Ширин Жилль, находящийся в Лондоне управляющий фонда в Daiwa SB Investments. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.43 (-1.83%).
Бумаги Credit Suisse упали 2.63%на, BNP Paribas на 1.92%, Societe Generale на 3.96%, Banco Santander на 0.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,246.98 (-0.98%); DAX 30 - 6,269.04 (-0.38%); CAC 40 - 3,705.32 (-0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,703.00 (-1.42%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 1.051 (-0.43%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (-0.081%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.69% (-0.074%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.46% (-0.057%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне пессимистических настроений у частников рынка связанных с темпами восстановления мировой экономики и росте запасов нефти в США.
"Люди продолжают фиксировать прибыль после сообщения API росте запасов, - сказал Кен Хасегава из Newedge. - Если рынок акций пойдет вниз, это подтолкнет вниз и рынок нефти. Но нам еще нужно наблюдать за ситуацией в Европе и колебаниями евро". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.74 (-0.38%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.41 (-0.57%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,240.00 (-0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.68 (-0.38%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется низкой активностью в ожидании решения ФРС по ставкам. На рынке собралось много негативных новостей – статистика из США, разочарование, связанное с ревальвацией юаня.
"Рынок, вероятно, думает, что лучше не прекращать выстраивать короткие позиции по евро, - сказал трейдер из японского банка. - Я полагаю, что сейчас внимание сосредоточено на том, упадет ли евро снова ниже $1,2000 и насколько низко он может опуститься после этого".(Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.34 (-0.08%).

Прогноз дня:[u]
На рынках превалируют негативные настроения, но серьезного падения пока не наблюдается. Рынки ожидают заседания ФРС, предполагается, что ставка останется без изменения, но важными будут комментарии Б. Бернанке. Если ему удастся провести комментарий в позитивном ключе, это может поддержать настроения на рынках.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 23.6.2010, 11:39

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский доллар прекратил расти в преддверии открытия американской сессии…

Американский фондовый рынок снизился во вторник под влиянием плохой статистики с рынка жилья, что привело к снижению риск-аппетита инвесторов и распродажам на фондовом рынке. Национальная ассоциация риэлторов США сообщила о снижении продаж домов в мае до 5.66 млн. единиц против прогноза в 6.12 млн. единиц.
"Это говорит о том, насколько слаб спрос, и это создает значительную неопределенность в отношении направления движения экономики", - сказал Джеймс Мейер из Tower Bridge Advisors. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.23 (-1.50%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.33%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%, JPMorgan Chase & Co. на 1.39%, Morgan Stanley на 1.68%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,293.52 (-1.43%), S&P 500 – 1,095.31 (-1.61%), NASDAQ Comp. – 2,261.80 (-1.19%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,095.60 (+0.47%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании результатов заседания ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.76 (-0.36%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.48 (-0.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1245.50 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 952.87 (-2.25%).

На валютном рынке прекратился рост доллара США. Инвесторы не проявляют активности в преддверии заседания ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.26 (-0.16%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем решения ФРС по ставкам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 24.6.2010, 7:34

Европейские торги прошли вчера на минорной ноте...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в минусе под влиянием плохих данных по жилищному сектору США, которые оказали негативное воздействие на участников рынка. Продажи на первичном рынке жилья США в мае -32,7% до 300 тыс. домов в год против прогноза -20,6%.
"Существует опасение о втором снижении мировой экономики", - сказал Мэттью Джулиани, управляющий фондом в Palatine Asset Management в Париже. "Кризис суверенного долга будет висеть на экономике. Беспокойство в том, что рост будет слабым, и это повредит перспективе доходов". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды упал до 177.52 (-1.61%).
Бумаги Lloyds Banking Group снизились на 0.51%, BNP Paribas на 2.17%, Banco Santander на 1.96%, Societe Generale на 1.42%, Deutsche Bank на 1.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,178.52 (-1.30%); DAX 30 – 6,204.52 (-1.03%); CAC 40 – 3,641.79 (-1.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,717.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду снизился до 1.040 (-1.02%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.13% (+0.009%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.44% (-0.024%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх после вчерашнего снижения на фоне роста запасов нефти в США.
"Если мы получим плохие /экономические/ новости, мы можем снова проверить на прочность 75 долларов", – сказал Джин Макгиллиан, аналитик из Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут, добавив при этом, что рынок был "шокирован" данными по продажам жилья. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних торгах составляет 76.37 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.39 (+0.05%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1237.30 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня составляет до 259.72 (-1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне решения ФРС оставить ставки на рекордно низком уровне.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.99 (-0.07%).

Прогноз дня:[u]
После вчерашнего решения ФРС оставить ставки на предельно низком уровне рынки оживились, но чрезвычайно плохая статистика из США не способствует росту оптимизма. На наш взгляд рынки продолжит двигаться в боковом диапазоне в ожидании новых данных и новостей.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 25.6.2010, 7:06

Grand Capital - Европейский премаркет.

Валютные рынки корректируются в преддверии заседания G 20…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг снижением из-за возобновившихся опасений связанных с долговыми бумагами Испании, Португалии, которые активно распродавались инвесторами.
"Мы беспокоимся за Европу", - сказала Джейн Коффи из Royal London Asset Management. "Они (страны) вернулись к проблемам, но ключ находится в исполнении договоренности (бюджетного дефицита). Рынки все еще являются заложниками колебания различных настроений относительно макро-экономической статистики".
(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 171.54 (-3.37%).
Бумаги Credit Suisse упали 3.95%на, BNP Paribas на 4.99%, Societe Generale на 4.52%, Banco Santander на 3.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,100.23 (-1.51%); DAX 30 - 6,115.48 (-1.44%); CAC 40 - 3,555.36 (-2.37%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,648.00 (+0.30%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 1.020 (-1.90%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.13% (+0.013%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.60% (-0.045%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.39% (-0.049%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в преддверии заседания G 20.
"Нефть сейчас больше похожа на финансовый, чем на физический актив, – отмечает Кайл Купер, аналитик IAF Advisors в Хьюстоне. – Рынок нефти по-прежнему движется в зависимости от евро и акций". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.16 (-0.41%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.17 (-0.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1243.60 (-0.18%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.62 (+0.73%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется низкой активностью в ожидании заседания G 20, которое пройдет в эти выходные.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.00 (-0.05%).

Прогноз дня: [u]
Валютные рынки продолжают корректироваться в преддверии заседания G 20, результаты которого слабо предсказуемы из-за объективных проблем еврозоны. Многие эксперты пророчат этому форуму полный провал, объясняя это тем, что участники не смогут договориться по важным проблемным вопросам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 28.6.2010, 7:36

Валютные рынки не получили четких сигналов от G 20…

Европейские фондовые рынки закончили прошлую неделю в минусе из-за удручающей статистики в строительном секторе США и возобновившихся опасений, связанных с восстановлением мировой экономики.
"Возможно, что положение на рынке ухудшится из-за распространения кризиса задолженности к другим классам активов", - сказал Фрэнк Диксмир, главный инвестиционный управляющий из Allianz Global Investors Investments Europe. "По нашему представлению есть смысл в обслуживании высоких премий за риск во всех классах активов, по крайней мере, до конца года". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 172.51 (+0.57%).
Бумаги выросли HSBC 0.74%на, Commerzbank на 1.95%, на 4.52%, Banco Santander на 0.46%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,046.47 (-1.05%); DAX 30 - 6,070.60 (-0.73%); CAC 40 - 3,519.73 (-1.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.014 (-0.66%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.11% (-0.029%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.61% (+0.009%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.38% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах держатся у уровня $79 за баррель после 3% пятничного роста на фоне замедления добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Алекс".
"Первый ураган всегда усиливает беспокойства, а этот сезон, вероятно, будет плохим, - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. - Есть опасения, что производство будет сокращено". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 78.04 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.73 (-0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1256.60 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 265.61 (+1.53%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением консолидации в ожидании важной статистики из США – данных по занятости, которая будет опубликована в пятницу.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.59 (-0.01%).

Прогноз дня:
Валютные рынки консолидируются не получив четких сигналов от G8 и G20. Можно предположить, что сегодня рынки продолжат свое движение в установившихся ценовых диапазонах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 28.6.2010, 10:14

Форекс: Технический взгляд 28.06.10 г.

Gold (spot)
Актив продолжает демонстрировать рост, совершая откаты на фиксации прибыли. G20 не высветила четкого и скоординированного совместного решения мировых финансовых проблем, а значит золото все еще остается привлекательным, как защитный актив.
Осцилляторы Stoch. и MACD указывают на возможность роста актива.

Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате от 1252.30 с целью 1258.60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 28.6.2010, 12:18

G 8 и G 20 никак не повлияли на настроения инвесторов…

Американский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправлено на фоне слабой статистики из США и ожидания саммитов G8 и G20, а также решения по банковской реформе, которое не оказало давления на банковский сектор.
"Регулирование является менее тягостным чем страхи людей, таким образом, Вы видите что - то вроде финансового ралли сегодня, которое очевидно помогает", - сказал Майкл Джеймс, старший трейдер из Wedbush Morgan в Лос-Анджелесе. "Снизившись в течение прошлых четырех дней, рынок был должен слегка разбалансироваться", - сказал он, добавляя, что данные компании Oracle оказали поддержку роста в технологическом секторе. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.19 (+2.91%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 2.66%, Wells Fargo & Cо. на 0.71%, JPMorgan Chase & Co. на 3.71%, Citigroup Inc. на 4.23%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,143.81 (-0.09%), S&P 500 – 1,076.76 (+0.29%), NASDAQ Comp. – 2,223.48 (+0.27%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,077.70 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются вниз, не получив положительного импульса от саммитов G8 и G20.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.45 (-0.86%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.33 (-0.67%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1.258.80 (+0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 922.31 (-0.30%).

Валютные рынки продолжают консолидироваться в отсутствии важных новостей с воскресных саммитов и в ожидании данных расходам американских потребителей.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 85.59 (-0.01%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем выхода данных по расходам американских потребителей.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» http://grandcapital.net/fundamental_analysis.html. Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Длительность семинара – 1 час.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>> http://grandcapital.net/register_webinars.html?id=15

Автор: GC Analyst 29.6.2010, 7:25

Доллар растет на опасениях второй волны рецессии в США…

Европейские фондовые рынки вчера выросли впервые за последние 4 дня на фоне обещаний G 20 способствовать восстановлению мировой экономики. Росту добывающего и банковского секторов.
"После падения на прошлой неделе, мы должны частично восстановиться, но не уверены, как долго это продлится", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег из Brewin Dolphinм. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 175.21 (+1.57%).
Бумаги выросли Swedbank на 3.06%, Deutsche Bank на 1.92%, на 4.52%, BNP Paribas на 3.62%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,071.68 (+0.50%); DAX 30 - 6,157.22 (+1.43%); CAC 40 - 3,576.45 (+1.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,622.00 (-1.54%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 1.027 (+1.29%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (-0.098%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.37% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне уменьшения опасений связанных тропическим ураганом в Мексиканском заливе.
"Это шторм мог оказаться намного хуже, - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest в Чикаго. – Думаю, что с "Алексом" нам повезло".(Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.89 (-0.90%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.50 (-0.96%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1239.90 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 263.53 (-0.78%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара вызванного снижением доходности американских казначейских бумаг и слабой динамикой китайских фондовых индексов, а также слухов о начале второй волны рецессии в США.
"Есть общее ощущение, что восстановление более не идет достаточно быстро… Думаю, что люди просто чувствуют себя мрачно, и эта психология в данный момент является главным двигателем рынка", - сказал старший стратег-аналитик Westpac Bank Имре Шпайцер. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.17 (+0.67%).

Прогноз дня: [u]
Американский доллар растет благодаря падению у инвесторов интереса к риску и их покупкам активов убежищ. На наш взгляд в сложившейся ситуации евро может упасть против доллара к уровню 1.2185.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 29.6.2010, 11:42

Евро упал из-за грядущих выплат европейских банков ЕЦБ…

Американский фондовый рынок в понедельник снизился из-за падения активов в энергетическом секторе, который компенсировал рост бумаг потребительского сектора.
"Рынок двигали надежды на то, что восстановление товарного производства, которое мы наблюдали, пустит корни и подтолкнет всю экономику вперед, - сказал Питер Янковскис из OakBrook Investments LLC. - Но есть опасения, что за это трудное дело придется взяться потребителям". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.01 (-0.37%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.17%, JPMorgan Chase & Co. на 2.28%, Morgan Stanley на 1.96%, Citigroup Inc. на 4.23%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,138.52 (-0.05%), S&P 500 – 1,074.57 (-0.20%), NASDAQ Comp. – 2,220.65 (-0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,058.30 (-1.18%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне ослабления отрицательных ожиданий связанных с штормом в Мексиканском заливе.
"Шторм кажется слишком слабым, чтобы причинить серьезный ущерб производству, - сказала Серена Лим из ANZ. - Все это было учтено в цене и, вероятно, подтверждение этой информации может вызвать дальнейшее снижение нефти". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.06 (-1.97%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.67 (-2.02%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1238.40 (-0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 915.91 (-0.69%).

Доллар на дневной сессии укрепился на фоне опасений связанных с выплатами европейскими банками ЕЦБ денежных средств ранее взятых виде кредитов. Банки должны выплатить 442 миллиарда евро ($545,5 миллиарда) 1 июля этого года, что может привести к снижению ликвидности на финансовом рынке.
"Рынки обеспокоены тем, что европейские банки вынуждены выплатить 442 миллиарда евро. Если эти страхи сохранятся, а евро упадет, то сильный доллар будет давить на стоимость нефти", - сказала Лим. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.40 (+0.94%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, ситуация с новостями о снижении ликвидности на рынке в результате выплат денег европейскими банками отыграна, и может использоваться, как неплохая возможность купить подешевевший евро против американского доллара на краткосрочную перспективу.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.


БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» http://grandcapital.net/fundamental_analysis.html
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Длительность семинара – 1 час.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>
http://grandcapital.net/register_webinars.html?id=15

Автор: GC Analyst 30.6.2010, 7:18

Рынки корректируются после сильнейшего вчерашнего падения…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник сильным падением на фоне снижения темпов роста экономики Китая, и опасений, связанных с выплатами европейских банков по ранее взятым кредитам ЕЦБ, которые могут вызвать падение ликвидности на финансовом рынке.
"Рынок наблюдает за этим (за снижением ликвидности) очень внимательно. Есть некоторые опасения, что этот процесс, возможно, не пройдет гладко и имеет потенциал приведения к условиям ограниченной ликвидности, которые окажут влияние на глобальную финансовую систему", - сказал Хенк Поттс, фондовый стратег из Barclays Wealth. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 164.59 (-6.06%).
Бумаги обвалились Barclays на 6.31%, Societe Generale на 6.45%, на 4.52%, BNP Paribas на 6.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 4,914.22 (-3.10%); DAX 30 - 5,952.03 (-3.33%); CAC 40 - 3,432.99 (-4.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,565.00 (+0.23%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник рухнул до 995.82 (-3.01%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.94% (-0.083%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (-0.026%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.39% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после данных о снижении более, чем ожидалось запасов нефти в США. По данным API, запасы "черного золота" уменьшились на 3.4 миллиона баррелей до 359.021 миллиона.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.57 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.25 (+0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 256.27 (-2.75%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара вызванного откатом после вчерашнего его роста на фоне возобновившихся опасений связанных с восстановлением мировой экономики. Евро сумел устоять на фоне негативных настроений выше уровня 1.2200.
"Наблюдается общий спрос на продажу евро на фоне напряженности с долгами в Европе, который может быть нивелирован продажами доллара в связи со снижающимися процентными ставками в США", – сказал старший трейдер Mizuho Corporate Bank Юитиро Харада. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.28 (-0.20%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, тон сегодняшним торгам будет задавать статистика из Европы и Америки. Если данные окажутся разочаровывающими, тогда падение рынков может продолжится с укреплением американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 30.6.2010, 11:57

Евро растет благодаря заёму ЕЦБ…

Американский фондовый рынок во вторник рухнул на фоне снижения прогнозов по восстановлению мировой экономики, откровенно плохой статистики из США и опасений, связанных с темпами роста китайской экономики. Под влиянием таких рыночных настроений индекс DJI пробил важный с психологической точки зрения уровень в 10.000 пунктов.
"Все говорят о том, что уровень 1.040 - это последний удар, провал, конец света. Рынок рушится, S&P направляется к 900", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 46.84 (-4.43%).
Акции Bank of America Co. скатились на 4.40%, JPMorgan Chase & Co. на 3.84%, Morgan Stanley на 4.36%, Citigroup Inc. на 6.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,870.30 (-2.65%), S&P 500 – 1,041.24 (-3.10%), NASDAQ Comp. – 2,135.18 (-3.85%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,042.50 (+0.70%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут благодаря улучшению настроений инвесторов после вчерашнего сильнейшего падения, роста европейских индексов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.90 (+0.61%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.53 (+0.59%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1244.20 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 890.15 (-2.81%).

Европейская валюта получила поддержку благодаря новостям о выдаче ЕЦБ коммерческим банкам кредитов со сроком в 91 день под 1% годовых общим объемом 131.9 млрд. евро, что оказалось несколько ниже ожиданий, но в целом явилось хорошей новостью.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 85.96 (-0.57%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода статистики из США. Если она окажется не хуже ожиданий, это может подтолкнуть евро к росту.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.



БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» http://grandcapital.net/fundamental_analysis.html
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Длительность семинара – 1 час.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>
http://grandcapital.net/register_webinars.html?id=15

Автор: GC Analyst 1.7.2010, 9:05

Все в порядке, падаем.

Последний день июня, второго квартала и полугодия закрылся снижением по всем основным мировым рынкам. Покупателям можно было немного утешиться лишь тем, что падение имело более умеренный характер, по сравнению с сильным падением вторника. Причины падения: слабая статистика поступившая из США – в частности, данные по занятости в частном секторе за июнь от агентства ADP – при прогнозе 60-80 К новых рабочих мест, по факту вышло всего +13К.
Аналогично, во вторник индекс уверенности потребителей вышел значительно хуже прогноза. Вторая причина – техническая: закрытие месяца, квартала, полугодия обязано было вызвать фиксацию многих позиций – еще один аргумент для продавцов. В июле начнется сезон квартальной отчетности, в конце месяца – первые данные по ВВП США за 2 квартал – и инвесторы занимают выжидательную позицию.
Далее: сегодня выйдет важнейший индекс деловой активности по США – индекс ISM (18.00 мск.), а завтра – Nonfarm payrolls – еще один аргумент «подождать и посмотреть».
Вчера на закрытии: Доу минус 1%, S&P500 минус 1%, NASDAQ100 минус 1.4% - Доу ниже 10 000.
Все сырьевые рынки снизились: нефть 74.10 долл. – ниже 75 долл., золото 1239 долл. – ниже 1250. Все металлы в минусе.
Тем не менее, золото и нефть держатся высоко – так очевидно будет как минимум до момента начала повышения процентных ставок по США.
Российский рынок с энтузиазмом, достойным лучшего применения, участвует в падении: снижение на 1.8% по всем индексам практически на открытии. Негатива добавила новость, что банк ВТБ занял «почетное» место в двадцатке банков в мире, показавших наибольшие убытки по результатам 2009 года ( убыток ВТБ 2.3 млрд.долл.)
В целом, ожидаем данных по ISM и Nonfarm – сегодня и завтра.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 1.7.2010, 12:40

Евро растет благодаря успешному размещению Испанией долговых бумаг…

Американский фондовый рынок в среду продолжил свое падение, закончив второй квартал 2010 года в отрицательной зоне. Удручающая статистика по занятости от ADP указывает на то, что рецессия в экономике США продолжается. Все это не способствовало росту оптимизма инвесторов и они продолжали продавать рисковые активы.
"Это просто избавление от мусора, - сказал Питер Кенни из Knight Equity Markets, имея в виду распродажу. - Если бы произошел некоторый подъем, инвесторы смогли бы продать эти акции немного дороже, и тогда не было бы такого давления". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 46.12 (-1.54%).
Акции Bank of America Co. скатились на 1.37%, JPMorgan Chase & Co. на 1.21%, Morgan Stanley на 1.02%, Wells Fargo & Cо. на 1.27%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,774.02 (-0.98%), S&P 500 – 1,030.71 (-1.01%), NASDAQ Comp. – 2,109.24 (-1.21%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,025.90 (-0.07%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне слабой статистики из Китая, указывающей на вероятное замедление роста китайской экономики. PMI опустился до 52,1 пункта в июне против 53,9 пункта в мае.
"Рыночное доверие остается очень хрупким и люди обеспокоены рисками для международного экономического восстановления, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Большинство рынков акций, вероятно, откроется снижением, и это тоже не помогает нефти". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.06 (-1.27%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.76 (-1.15%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1243.40 (-0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 883.62 (-0.73%).

Европейская валюта получает поддержку благодаря новостям об успешном аукционе по размещению испанских облигаций. На евро не повлияло и заявление о новом возможном понижении рейтинга Испании.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 85.82 (-0.59%).

Прогноз дня:Пара евродоллар получила хороший импульс к росту на фоне успешного размещения Испанией облигаций. Пара на 4 часах сформировала фигуру нисходящий флаг, при реализации которого есть потенциал роста к 1.2460.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.




БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» http://grandcapital.net/fundamental_analysis.html
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Длительность семинара – 1 час.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>
http://grandcapital.net/register_webinars.html?id=15


Форекс: Технический взгляд 01.07.10 г.

EURUSD
Пара продолжает демонстрировать завидную устойчивость на фоне плохой статистики из США и Китая. Пара получает второй день подряд неплохую поддержку в результате успешного размещения Испанией государственных облигаций.
Осцилляторы Stoch. и MACD указывают на возможность продолжения роста актива.

Торговые рекомендации. Покупаем актив при пробитии и закреплении выше линии сопротивления от 1.2350 с целью 1.2500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС ЗА 01.07.2010г.

Американская экономика, похоже, продолжает находиться в состоянии рецессии, на что указывает устойчивый выход отрицательной статистики и очень низкий рост рабочих мест. Данные опубликованные от ADP (Automatic Data Processing Inc.) в очередной раз подтверждают это. Число рабочих мест в частном секторе США в июне составил +13 тыс. при прогнозе в +60 тыс. Данный показатель отражает состояние занятости в частном секторе США в отличие от данных Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу и учитывают также государственный сектор.

В тоже время деловая активность в июне продолжила расти, правда, более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Индекс в июне снизился до 59.1 пунктов по сравнению с 59.7 пунктов в мае и против 63.8 пунктов в апреле. В целом противоречивые данные не позволяют уверенно утверждать о каких-либо четких ориентирах восстановления американской экономики. Масла в огонь подлили и данные из Китая, которые также оказались не радужными. Официальный индекс менеджеров по закупкам Китая (PMI) снизился в июне до 52.1 пункта с 53.9 пункта в мае при прогнозе 53.1 пункта. Китайская статистика вызвала широкие продажи рискованных активов, вызвав высокую волатильность на рынках.
"Данные о китайском PMI стали последним фактором, заставившим инвесторов отказываться от риска", - сказал Хидеки Амикура из Nomura Trust.(Reuters)

Сегодня следует обратить внимание на следующую статистику:

Важная статистика сегодня:
16.30 - США: заявки на пособие по безработице (прогноз:460.00 К за предыдущий период:457.00К)
16.30 - США: индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам (прогноз: 59.00 за предыдущий период: 59.70)

Аналитик Grand Capital Ltd.
Вадим Воскресенский
www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 2.7.2010, 7:38

Рынки с напряжением ожидают данных из США…

Европейские фондовые рынки в четверг снизились, находясь под давлением из-за плохой статистики из Китая и США, причем первая указывает на снижение экономического роста в Китае, вторая подтверждает, что США все еще находятся в стадии рецессии.
"Мы получили сегодня некоторое количество плохих данных из США. Данные по безработице выше, чем ожидаемые, продажи домов, и производственный ISM тоже были ниже ожиданий", - сказали Филипп Жижсель, глава по исследованиям в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе.
"Это, вместе с данными из Китая, который замедляет рост, увеличивает в двойне страхи падения на рынок. Технический анализ также не показывает ничего хорошего, давая повсеместно сигналы на продажу". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 164.74 (-1.88%).
Бумаги обвалились Lloyds на 2.77%, Societe Generale на 4.20%, HSBC на 2.62%, BNP Paribas на 2.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 4,914.22 (-3.10%); DAX 30 - 5,952.03 (-3.33%); CAC 40 - 3,432.99 (-4.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,565.00 (+0.23%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 969.21 (-2.44%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.030%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.57% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.32% (-0.039%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах восстанавливаются после сильного вчерашнего падения на фоне негатива из Китая и США.
"Рынку все еще необходимо видеть убедительные признаки восстановления, чтобы двигаться выше", - сказал Кен Хасегава из Newedge. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.40 (+0.08%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.91 (-0.05%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1208.10 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 256.21 (-0.89%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании важной статистики из США – данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 84.97 (+0.22%).

Прогноз дня: Ждем выхода данных из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.




БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» http://grandcapital.net/fundamental_analysis.html
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Длительность семинара – 1 час.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>
http://grandcapital.net/register_webinars.html?id=15

Автор: GC Analyst 2.7.2010, 9:06

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС ЗА 02.07.2010г.

Вчерашнее успешное размещение Испанией государственных облигаций, а также низкий уровень заема средств европейскими банками убедили инвесторов в том, что не только европейские банки, но в целом ситуация в Европе несколько успокоилась. Это оказало сильную поддержку евро. Единая европейская валюта выросла по всем фронтам на фоне слабеющей американской экономики и замедления экономического роста в Китае. Статистика из США оказала серьезное давление на фондовые и сырьевые рынки. При этом нефтяные фьючерсы снизились более чем на 3 %, а фондовые индексы ушли в отрицательную зону.
Вчерашний день был необычным в том, что на фоне плохой статистики из США, когда первичные заявки на пособие по безработице за неделю 20-26 июня выросли +13 тыс. до 472 тыс., а индекс PMI для производственной сферы США в июне 56.2 против 59.7 в мае, евро вырос и довольно серьезно против американского доллара. Его рост составил более 2%, при этом все остальные основные валюты, за исключением фунта находились под давлением. Можно предположить, что игроки уже расценивают ситуацию в Европе менее проблематичной, чем в США. Еще, возможно, участники рынка воспринимают ранее достаточно сильно перепроданные евро и фунт, как привлекательные активы для покупок.

Сегодня следует обратить внимание на следующую статистику:

Важная статистика сегодня:

13.00 - еврозона: май, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,3% м/м, +3,1% г/г; за предыдущий период: +0,9% м/м, +2,8% г/г)

13.00 - еврозона: май, ставка б/р (прогноз: 10,1%; за предыдущий период: 10,1%)

16.30 - США: июнь, изменение уровня занятости по платежным ведомостям (прогноз: -110 тыс.; за предыдущий период: +431 тыс.)

16.30 - США: июнь, ставка б/р (прогноз: 9,8%; за предыдущий период: 9,7%)

Аналитик Grand Capital Ltd.
Вадим Воскресенский
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 2.7.2010, 11:39

Рынки стабилизировались перед открытием Америки…

Американский фондовый рынок в четверг упал из-за опасений усиливающих страхи возможности второй волны рецессии в США.
"Внимание возвращается к нам и то, что случится завтра, в значительной степени определит, останется ли фокус внимания на нас или вновь будет направлен на Европу", - добавил Менделсон. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 45.69 (-0.93%).
Акции Bank of America Co. скатились на 2.44%, JPMorgan Chase & Co. на 1.31%, Morgan Stanley на 0.52%, Wells Fargo & Cо. на 1.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,732.53 (-0.42%), S&P 500 – 1,027.37 (-0.32%), NASDAQ Comp. – 2,101.36 (-0.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,025.90 (-0.07%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.93 (-0.03%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1212.00 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 879.71 (-0.44%).

Валютные рынки консолидируются в ожидании статистики из США.
"Это повсеместная распродажа доллара. Это не неприятие риска - скорее неприятие доллара", - сказал Масафуми Ямамото из Barclays. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.75 (-0.04%).

Прогноз дня:Ждем выхода статистики из США.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 13.7.2010, 11:38

Grand Capital - Американский премаркет.

Несмотря на хорошие результаты греческого аукциона, евро находится под давлением…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся небольшим ростом на фоне ожиданий хорошей отчетности корпораций, хотя инвесторы и проявляют осторожность. Компания Alcoa вчера объявила о росте прибыли во втором квартале.
"Это было лучше, чем ожидалось. Мы надеялись, что Alcoa хотя бы покажет цифры, совпадающие с прогнозами, но они явно были лучше, и это утешает, - сказал Чарльз Либерман из Advisors Capital Management. - Это, безусловно, дает нам хороший старт на завтра". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.47 (+0.16%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.66%, Citigroup Inc. на 1.73%, Wells Fargo & Cо. на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,216.27 (+0.18%), S&P 500 – 1,078.75 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,198.36 (+0.09%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,083.20 (+0.61%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне улучшившихся настроений участников рынка.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.00 (+0.85%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.41 (+0.61%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1205.10 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 951.65 (+0.59%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, очевидно, ждут более ясных сигналов для принятия решения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.38 (-0.04%).

Прогноз дня:[u]
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и результатов стресс-тестов, которые зададут тон направлений на валютном рынке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 14.7.2010, 7:01

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 13 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные и новости — рост цен на нефть во вторник был обусловлен воодушевляющими экономическими сигналами и ожиданиями участников рынка относительно того, что новые данные продемонстрируют сокращение запасов нефти в США. Также во вторник усилилась склонность инвесторов к риску, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть — на фоне позитивного начала сезона публикаций отчетов американских компаний по прибыли и успешного проведения аукциона по размещению государственных облигаций Греции; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как снижение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10363.02 (+146.75, или +1.44%), Nasdaq Composite — 242.03 (+43.67, или +1.99%), S&P 500 — 1095.34 (+16.59, или +1.54%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,20 или на 2,9, и ее цена составила 77,15 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,28, или на 3,0%, до 76,65 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 13 июля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — во времена напряженности в экономике инвесторы иногда покупают золото, равно как и государственные облигации США, так как некоторые участники рынка полагают, что этот драгоценный металл лучше сохраняет стоимость средств во время неблагоприятных с экономической точки зрения периодов. Понижение суверенного кредитного рейтинга Португалии рейтинговым агентством Moody's Investors Service оказало поддержку ценам на золото в начале торгов. Хотя это решение агентства не стало неожиданностью и не привело к фундаментальному изменению ситуации в налогово-бюджетном секторе Европы, оно вызвало рефлекторную реакцию у трейдеров, которые искали основание для повышения цен на золото. Котировки фьючерсов на золото выросли ранее в этом году на фоне усиления опасений относительно высоких уровней суверенного долга стран еврозоны; 2 — золото как рисковый актив (золото часто рассматривается в качестве актива-убежища в периоды экономической неопределенности, но оно также иногда торгуется и как рискованный актив) — отношение инвесторов к риску во вторник улучшилось, а следовательно, и отношение к рискованным активам (золоту) на фоне улучшения настроений инвесторов в отношении экономики в начале сезона публикаций отчетов по прибыли американских компаний. Цены на сырьевые товары получили поддержку со стороны финансовых результатов, опубликованных во второй половине североамериканской сессии в понедельник крупным производителем алюминия Alcoa Inc. Эти результаты превзошли ожидания аналитиков. Инвесторы расценили представленный позитивный отчет как свидетельство в пользу того, что спрос на сырьевые товары повысится во второй половине этого года.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 14,80, или на 1,2%, до 1213,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 34 цента, или на 1,9%, до 18,26 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1216,00 долларов за тройскую унцию (+15,00 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,51 пункта (+1,36%) и составил 261.91.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 июля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 14.7.2010, 9:58

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Доллар продолжает находиться под давлением...

На валютном рынке продолжаются распродажи американского доллара на фоне вчерашнего ралли на американском фондовом рынке, вызванного хорошей отчетностью американской компании Alcoa inc., за которым последовал новый интерес к рискованным активам – акциям и на Форексе к высокодоходным валютам. Но этот рост уже не был таким сильным, как на прошлой неделе.
В настоящий момент ситуация принятия решения инвесторами несколько изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Если еще месяц назад инвесторы негативно реагировали на плохую статистику из США, уходя в доллар как валюту убежище, то сейчас все происходит наоборот.

Евро удается удерживаться выше уровня 1.2700 на фоне снижения опасений связанных с суверенными долгами еврозоны. Рынок продолжает игнорировать плохие новости и реагирует только на хорошие. Так вчера рейтинговое агентство Moody's сообщило о понижении рейтинга португальских государственных облигаций c Aa2 до A1 со стабильным прогнозом. И рынок на это не отреагировал.
"Мы видим, что наличные деньги снова вводятся в работу, даже при всех этих негативных новостях, окружающих ситуацию в еврозоне, - сказал Грег Гиббс из RBS. - Понижение рейтинга Португалии было широко ожидаемо, и я думаю, что евро может еще немного вырасти". (Reuters)

В целом ситуация на рынке характеризуется, как выжидательная. Рынки ожидают очередную порцию статистики.

Статистика сегодня:[u]
12.30 - Великобритания: июнь, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за предыдущий период: 4,6%)
13.00 -еврозона: июнь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: неизм. м/м, +1,4% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +1,4% г/г)
13.00 - еврозона: май, объем промпроизводства (прогноз: +1,2% м/м, +11,4% г/г;
18.00 - США: май, деловые запасы (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: +0,4%)
18.30 - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 9 июля (за предыдущий период: -5,0 млн. до 358,2 млн. барр.)
22.00 - США: протокол заседания FOMC

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 14.7.2010, 12:32

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки консолидируются в ожидании открытия торгов в США…

Американский фондовый рынок во вторник совершил ралли на фоне хорошей отчетности компаний Alcoa и Intel. Инвесторы использовали положительную отчетность, как неплохую возможность для покупки подешевевших акций.
"Многие инвесторы все еще боятся ухудшений в экономике и поэтому этот сезон отчетности так важен. Он покажет, чего следует ожидать с точки зрения руководителей", - сказал Лоренс Критура из Federated Clover Investment Advisors. (Reuters)
Индекс американских банков BKX поднялся до 50.97 (+3.03%).
Акции Morgan Stanley взлетели на 4.48%, Citigroup Inc. на 4.62%, Wells Fargo & Cо. на 3.25%, Bank of America Co. на 3.02%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,363.02 (+1.44%), S&P 500 – 1,095.34 (+1.54%), NASDAQ Comp. – 2,242.03 (+1.99%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,093.20 (+0.32%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после вчерашнего ралли, которое произошло благодаря росту фондового рынка, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США.
"Рынок нефти в значительной степени введен в заблуждение тем, что происходит на фондовых рынках, - сказал Тоби Хассол из CWA Global Markets. - Цены на нефть во многом определяются мировыми экономическими перспективами, и спрос на топливо будет одним из функциональных показателей глобальной экономической активности. Кроме того, рынок, безусловно, будет следить за уровнем запасов в США". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.47 (-0.23%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.85 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1212.70 (-0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 967.67 (+1.68%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, ждут данные статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.76 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и данных статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 15.7.2010, 7:40

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки разочарованы ситуацией в США…

Европейские фондовые рынки закончили торги вчера разнонаправлено на фоне растущих опасений связанных с восстановлением мировой экономики и ожидания результатов стресс-тестов европейских банков.
"Рынок будет несколько напряжен, пока мы не увидим (результаты) стресс-тестов", - сказал Колин Маклин, директор - распорядитель в SVM в Эдинбурге. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.99 (-0.51%).
Бумаги HSBC упали на 0.73%, Societe Generale на 2.18%, Banco Santander на 0.15% BNP Paribas на 1.38%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,253.52 (-0.33%); DAX 30 - 6,209.76 (+0.30%); CAC 40 - 3,632.98 (-0.13%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,725.00 (-0.29%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся нейтрально на уровне 1.045 (-0.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.03% (-0.087%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (+0.014%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.40% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются после вчерашнего небольшого роста на фоне данных о снижении запасов нефти в США.
"Мы полагаем, что международное восстановление экономики продолжится, но это будет довольно ухабистая дорога", - сказал Дэвид Моор, аналитик вCommonwealth Bank of Australia. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.35 (-0.55%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.67 (-0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1210.50 (+0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.20 (+0.11%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара. Разочаровывающая статистика из США, а также минутки ФРС указывают на замедление восстановления экономики США. Это способствовало снижению чувствительных к риску сырьевых валют против американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.58 (+0.01%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что проблемы в США и Китае будут оказывать давление на рост сырьевых валют. Вполне вероятно они скорректируются против американского доллара. Пара AUDUSD имеет все шансы спуститься к уровню 0.8661, что соответствует коррекции в 38% по Фибоначчи.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 15.7.2010, 12:10

Grand Capital - Американский премаркет.

Положительные отчеты американских компаний толкают евро вверх…

Американский фондовый рынок вчера закрылся практически без изменений на фоне разочаровывающих минуток ФРС, которые указывали на наличие серьезных проблем в американской экономике.
"Протокол ФРС подтвердил страхи инвесторов, а именно то, что восстановление потребует некоторого времени, а это последнее, что мы хотели услышать от нее", - сказал Буки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 50.15 (-1.61%).
Акции Morgan Stanley снизились на 0.47%, Citigroup Inc. на 2.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.00%, Goldman Sachs Group на 0.85%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,366.72 (+0.04%), S&P 500 – 1,095.17 (-0.02%), NASDAQ Comp. – 2,249.84 (+0.35%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,093.20 (+0.32%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются в ожидании открытия Америки
"Сырье двигается вслед за обыкновенными акциями. Для того чтобы импульс был бычьим, мы должны прорваться и держаться выше $78-79 за баррель", - сказал аналитик Андрей Крюченков ВТБ Капитал. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.05 (+0.36%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.39 (+0.45%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1213.80 (+0.56%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 961.90 (-0.60%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, ждут данные статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.76 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.7.2010, 7:57

Grand Capital - Европейский премаркет.

Слабая статистика из США дезориентирует рынки…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера падением на фоне плохой статистики из США и в связи с этим падения интереса у инвесторов покупать рискованные активы.
"Опасения по поводу макроэкономической ситуации сейчас столь сильны, что даже хорошие результаты, которые были опубликованы компаниями, не были в состоянии толкнуть рынки вверх", - сказал Оливер Рот, старший трейдер в Close Brothers Seydler Bank во Франкфурте.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.89 (-2.17%).
Бумаги Swedbank упали на 1.47%, Societe Generale на 2.07%, Banco Santander на 2.45% BNP Paribas на 4.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,211.29 (-0.80%); DAX 30 - 6,149.36 (-0.97%); CAC 40 - 3,581.82 (-1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,706.00 (+0.26%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1.034 (-1.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.98% (-0.058%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (-0.002%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.38% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах остаются подавлением в результате разочаровывающей статистики из США.
"Учитывая, что экономические перспективы смешаны, ключом будет погода, поскольку мы входим в сезон ураганов", - сказал Джонатан Баррэтт, директор - распорядитель в Commodity Broking Services, при этом добавив, что цены могут достигнуть $80 на следующей неделе. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.74 (-0.46%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.33 (-0.38%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1207.50 (-0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.21 (+0.77%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара. Разочаровывающая статистика из США и хорошие отчеты американских компаний оказывают неоднозначное воздействие на инвесторов. В целом рынки пока не нашли направление и продолжат консолидироваться.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.74 (+0.28%).

Прогноз дня: [u]
Можно предположить, что рынки продолжат консолидироваться на фоне неоднозначной ситуации. Сырьевые валюты находятся под давлением и их рост, вполне вероятно, будет ограничен.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.7.2010, 11:35

Grand Capital - Американский премаркет.

Евро достиг нового максимума, но рост приостановил…

Американский фондовый рынок в четверг закрылся нейтрально на фоне откровенно плохой статистики и неожиданно хорошему корпоративному отчету компаний Goldman Sachs и BP.
"По сути нам обещают решение двух проблем", - сказал аналитик Prudential Financial Квинси Кросби. "Есть новость по поводу заявления BP, а также закрывается дело против Goldman Sachs - если все так и есть на самом деле, это сильно поможет рынку", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.91 (-0.48%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.79%, Citigroup Inc. на 1.19%, SunTrust Banks, Inc. на 1.06%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.12%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,359.31 (-0.07%), S&P 500 – 1,096.48 (+0.12%), NASDAQ Comp. – 2,249.08 (-0.03%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,093.50 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают консолидироваться в ожидании открытия Америки
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.15 (+0.08%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.73 (+0.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1206.00 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 971.83 (+1.03%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Активность участников рынка незначительная. Евро достиг новых локальных максимумов под влиянием покупок инвесторов, которые все больше и больше начинают верить в силу евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.47 (-0.34%).

Прогноз дня:[u]
Рынки продолжают консолидироваться в преддверии открытия американских торгов и данных статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 19.7.2010, 8:05

Grand Capital - Европейский премаркет.

Слабая статистика из США продолжает давить на рынки…

Европейские фондовые рынки закончили неделю снижением на фоне падения интереса у инвесторов к рисковым активам из-за слабой статистики из США и Европы.
"Главная проблема - это какие факторы имеют более сильный эффект на фондовые рынки, положительные сообщения относительно прибылей или проблемы из-за более слабых опережающих индикаторов? Мы думаем, что отрицательные эффекты от более слабых экономических показателей будут доминировать", - сказал Тэммо Гритфельд, фондовый стратег в UniCredit в Мюнхене.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.79 (-1.17%).
Бумаги Lloyds обвалились на 3.70%, Societe Generale на 4.07%, Banco Santander на 2.01% BNP Paribas на 3.38%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,158.85 (-1.01%); DAX 30 - 6,040.27 (-1.77%); CAC 40 - 3,500.16 (-2.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (-0.57%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.013 (-2.00%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.94% (-0.054%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.61% (-0.047%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.33% (-0.044%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться на фоне плохой статистики из США.
"Снижение цены на нефть выглядит умеренным, учитывая падение индекса Dow Jones на 2,5 процента. Данные об ухудшении настроений инвесторов также должны были оказать существенное давление на нефтяные фьючерсы", - сказал руководитель исследований из Australia & New Zealand Bank Марк Перван. "Невыразительное снижение цены может быть следствием информации о сокращении запасов США за последние три недели и увеличении спроса". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.25 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.84 (-0.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1192.40 (+0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.22 (-0.75%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением укрепления американского доллара на фоне слабости американской статистики, снижения инвестиционной активности инвесторов. Евро снизился на утренних торгах из-за опасений связанных с европейскими банками.
"Главный вопрос для участников валютного рынка состоит в том, сможет ли евро удержать недавно завоеванные позиции и будет ли доллар продолжать страдать на фоне усиливающихся опасений относительно возможности второй волны рецессии, - сказал Митул Котеча, валютный стратег-аналитик Credit Agricole. – На этой неделе более серьезный риск существует для евро". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.92 (+0.31%).

Прогноз дня:[u]
Можно предположить, что рынки сегодня будут двигаться в узких диапазонах из-за отсутствия важной статистики и ожидания результатов стресс-тестов европейских банков, которые будут опубликованы в конце недели.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Важные события предстоящей недели.

Важные события предстоящей недели.

Доллар упал до 10-недельного минимума против евро на прошлой неделе, при этом единая валюта преодолела уровень $1.30 впервые за последние 2 месяца на опасениях относительно восстановления экономики США.

Это привело к укреплению спекуляций касательно того, что Федеральный резерв может предпринять меры по дальнейшему ослаблению монетарной политики в целях стимулирования роста экономики. Слабые статистические данные, включая слабый отчет по розничным продажам и активности в промышленном секторе привели доходность по 2-летним казначейским бондам до исторических минимумов.
Это совпало с публикацией протоколов июльского заседания FOMC, на котором центральный банк пересмотрел с понижением оценки роста экономики и инфляции. Федеральный резерв заявил, что рассмотрит меры по ослаблению монетарной политики в случае, если экономические прогнозы будут "заметно" ухудшаться.

Поддержку евро также оказали успешные результаты аукциона испанских государственных долговых бумаг, а также греческих, что ослабило опасения относительно кризиса дефицитов в ЕС.
Доллар упал до $1.3007 против евро (минимальный уровень с 10 мая), прежде, чем слегка восстановиться до $1.2940. За неделю доллар упал на 2.4% против евро.
Евровалюта также выросла на 0.7% против фунта и на 1.2% по отношению к швейцарскому франку.
Доллар потерял 1.8% против фунта за неделю и 1.2% по отношению к франку.

Данные Казначейства США показали снижение объемов привлеченныъх иностранных инвестиций в страну до минимальных размеров в этом году. Приток в долгосрочные облигации составил $35.4 млрд. против $81.5 млрд. в апреле. Китай стал крупнейшим покупателем американских бондов, однако покупки снизились на $32.5 млрд. в мае до $867.7 млрд.

Важные события будущей недели:

В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня военно-морского флота. На европрейских торгах выйдет единственный отчет по платежному балансу Еврозоны (12:00 МСК).

Во вторник в 10:00 МСК начнется пубикация данных по потребительской инфляции Германии. В 16:30 МСК внимание рынка будет обращено к новым данным из сектора жилья США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 17:00 МСК Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.

Единственным событием важным среды станет выход протоколов июльского заседания Банка Англии (12:30 МСК).

Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Великобритании в 12:30 МСК с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 13:00 МСК выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 16:30 МСК. Ожидается рост обращений на 460000 послепоказателя в +429000. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.

В пятницу в 12:00 МСК немецкий институт экономических исследований паредоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 15:00 МСК в Канаде будут опубликованы инфляционные показатели за июнь.

Аналитик Игнат Ерастов.
http://www.grandcapital.net
http://www.grandforum.ru

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 16 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные и новости — пятничная сессия была относительно спокойной, и объем торгов в этот день, вероятно, окажется одним из самых низких в текущем году. В этих условиях резкое падение американских акций завладело вниманием трейдеров. Падение произошло после того, как несколько компаний, таких как Bank of America и General Electric, представили разочаровывающие отчеты о прибыли за 2-й квартал. Эти отчеты усилили опасения относительно того, что восстановление экономики проходит не так гладко, как ожидалось. Уверенность в восстановлении американской экономики также была поколеблена падением индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Последнее значение этого индикатора составило 66,5, и это был самый низкий уровень с марта 2009 года; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10097.90 (-261.41, или -2.52%), Nasdaq Composite — 2179.05 (-70.03, или -3.11%), S&P 500 — 1064.88 (-31.60, или -2.88%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,61 или на 0,8, и ее цена составила 76,01 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,58, или на 0,8%, до 75,89 доллара за баррель.

Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 16 июля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото упали в пятницу до 8-недельных минимумов, так как укрепление евро и пессимистичный настрой инвесторов относительно экономической ситуации привели к падению спроса на этот металл в качестве альтернативного актива.

В пятницу на фоне падения фондовых индексов и цен на сырьевые товары инвесторы отдавали предпочтение казначейским долговым обязательствам США. Рынки находились под влиянием слабых данных по потребительским настроениям и неблагоприятных отчетов о прибылях компаний, которые увенчали неделю разочаровывающих экономических данных. При этом трейдеры продолжали ликвидировать свои позиции по доллару, открытые в неблагоприятный период кризиса суверенного долга еврозоны. Признаки того, что Европа успешно справляется с налогово-бюджетными проблемами, в пятницу привели к росту единой европейской валюты до двухмесячных максимумов против доллара США, что ограничило спрос на этот металл как на защиту от слабости евро. Некоторые инвесторы также покупают золото для защиты от волатильности валют.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 20,10, или на 1,7%, до 1188,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 57 центов, или на 1,3%, до 17,79 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1189,25 долларов за тройскую унцию (-19,75 доллар).

Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,99 пункта (-0,75%) и составил 262.22.
В общем товарно-сырьевые рынки 19 июля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 19.7.2010, 12:27

Grand Capital - Американский премаркет.

Евро пытается вырасти…

Американский фондовый рынок закончил прошлую неделю в минусе из-за откровенно плохой статистики и не оправдавших надежд отчетов компаний General Electric Co, Bank of America Corp и Citigroup Inc. Индекс потребительских цен в США составил в июне в июне -0,1%, при прогнозе 0,0%. А предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters, в июле составил 66,5 против 76,0 в июне.
"Экономическое восстановление редко происходит гладко", - сказал глава инвестиционной аналитики из Dudack Research Group в Нью- Йорке Гейл Дудак.
"Оно очень чувствительно ко всему, что может снизить или повысить доверие, как в отношении корпораций, так и в отношении потребителей". (Reuters)
Индекс американских банков BKX рухнул до 47.06 (-5.71%).
Акции Bank of America Co. обвалились на 9.16%, Citigroup Inc. на 6.25%, Wells Fargo & Cо. на 5.65%, Morgan Stanley на 3.32%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,097.90 (-2.52%), S&P 500 – 1,064.88 (-2.88%), NASDAQ Comp. – 2,179.05 (-3.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,066.90 (+0.36%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются в ожидании открытия Америки.
"Цены снижались, глядя на понижение на 2.5% в DJIA. Потребительское настроение сместило растущую нефть в обратную сторону", - сказал Марк Первэн в Australia & New Zealand Bank.
"Вялое движение цены на нефть может отражать хорошую отчетность состояния (компаний) и движение запасов (нефти) за прошлые три недели, показывая большие, чем ожидаемые снижения в американских сырьевых поставках и основных отгрузках". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.67 (+0.40%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.30 (+0.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1189.70 (+0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 945.36 (-2.72%).

Валютные рынки в отсутствие важной статистики корректируются после утреннего ослабления американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.71 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Рынок ожидает открытия американских торгов, продолжая вялотекущее движение. На наш взгляд сырьевые валюты имею все шансы продолжить снижаться против доллара США на фоне общего неприятия риска инвесторами.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 20.7.2010, 7:47

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар снижается из-за роста риск-аппетита инвесторов…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера в минусе на фоне слабых данных с рынка жилья США и связанные с этим опасения восстановления мировой экономики.
"Если экономические данные будут и дальше неблагополучными, то существует у нас возможность свалиться во вторую рецессию, и это страшно", - сказал Джошуа Раймонд, рыночный стратег в City Index, добавляя, что низкие объемы могли слишком увеличивать движение рынка. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 179.50 (-0.71%).
Бумаги Lloyds упали на 0.57%, Societe Generale на 0.69%, Deutsche Bank на 1.38% BNP Paribas на 0.17%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,148.28 (-0.20%); DAX 30 - 6,009.11 (-0.52%); CAC 40 - 3,486.33 (-0.40%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,649.00 (+0.49%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.006 (-0.66%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.97% (+0.047%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (+0.044%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.35% (+0.021%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, двигаясь вслед за ростом фондовых рынков в Азии. Причиной этого послужили очередные спекуляции о том, что китайские регуляторы возможно не будут ужесточать экономическую политику.
"На рынке присутствует определенная степень нервозности, и, особенно учитывая то, что нефть держится в районе своей скользящей средней за 200 дней, он, судя по всему, вполне рад оставаться в районе этого уровня", - сказал Марк Смит, аналитик Summit Energy. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.94 (+0.42%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.91 (+0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1184.30 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.20 (-0.39%).

Валютный рынок на утренних торгах американский доллар слабеет против сырьевых валют на фоне роста аппетита инвесторов к риску и роста евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.47 (-0.28%).

Прогноз дня:[u]
Можно предположить, что американский доллар может продолжить свое краткосрочное снижение.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 20.7.2010, 9:29

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Доллар находится под давлением...

Экономика Соединенных Штатов продолжает испытывать экономические проблемы. Данные с рынка жилья продолжают не радовать. Индекс рынка жилья в июле составил 14 против пересмотренного июньского значения 16, что наводит на мысль, что в США возможен второй этап рецессии. Это естественно оказывает давление на желание инвесторов покупать рискованные активы. И, конечно же, не способствует росту сырьевых рынков. И если еще учесть, что сейчас разгар летних отпусков, и активность на рынках снизилась, вряд ли можно ожидать сильных движений на рынках.

Интересную динамику продолжает демонстрировать евровалюта, которая наперекор всем рыночным «ветрам» растет. Неуклонный рост уверенности инвесторов в более выгодном состоянии экономики еврозоны против США подстегивает инвесторов продавать доллар. Пара вновь пробила уровень 1.3000, но не смогла в очередной раз закрепиться выше этого уровня из-за активных продаж. Вероятно, участники рынка не будут спешить активно, торговать в преддверии публикации результатов стресс-тестов. В том, что они будут положительными, никто уже не сомневается, т.к. ЕЦБ не позволит просочится на рынок негативу.
"В то время как сохраняется неопределенность в отношении первых результатов стресс-тестов, которые поступят в пятницу, "в целом инвесторы стали немного более оптимистичны", говорит Джулия Коронадо, экономист BNP Paribas в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

В целом ситуация на рынке остается неясная.

Статистика сегодня, на которую следует обратить внимание:[u]
16.30 - США: июнь, количество начатых строительств (прогноз: -2,8% м/м до 577 тыс.; за предыдущий период: -10,0% м/м до 593 тыс.)
16.30 - США: июнь, разрешения на строительство (прогноз: -0,7% м/м до 570 тыс.; за предыдущий период: -5,9% м/м до 574 тыс.)
16.55 - США: отчет Redbook Average (за пред. период: +3,1%)
17.00 - Канада: решение по учетной ставке Банка Канады (прогноз: 0,75%; за предыдущий период: 0,50%)
18.00 - США: июнь, отчет BLS по безработице (по штатам) (за предыдущий период: +394,1 тыс.)
18.00 - США: выступление представителя ФРС Тарулло


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 20.7.2010, 12:26

Grand Capital - Американский премаркет.

Инвесторы вспомнили о возможной неоднозначности стресс-тестов в Европе…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в положительной зоне благодаря ожиданию инвесторов хорошей отчетности компаний технологического сектора - крупнейшего в мире поставщика технологических услуг International Business Machines и производителя чипов Texas Instruments,Правда, оптимизм полученный от роста котировок компаний IBM и Boeing, был частично нивелирован плохой статистикой со строительного рынка. Индекс рынка жилья в июле составил 14 против пересмотренного июньского значения 16.
"Это та сфера, где отчеты о доходах оказались самыми хорошими", - сказал аналитик из MF Global в Чикаго Ник Каливас. "Это объясняет несколько больший оптимизм инвесторов по этому сектору". (Reuters)
Индекс американских банков BKX рухнул до 47.04 (-0.04%).
Акции Bank of America Co. обвалились на 2.37%, на 6.25%, Wells Fargo & Cо. Goldman Sachs на 0.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,154.43 (+0.56%), S&P 500 – 1,071.25 (+0.60%), NASDAQ Comp. – 2,198.23 (+0.88%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,056.50 (-0.69%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах после роста в начале сессии снижаются ан опасениях связанных с результатами стресс-тестов европейских банков.
"Бурлящая нефтяная трещина остается под давлением, в результате этого мы больше фокусируемся на изменении котировок в ценных бумагах, чем в сырой нефти, поскольку дальнейшая проблема с трещиной начнет работать против нефтяных фьючерсов", - сказал Оливье Жакоб Petromatrix. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.60 (-0.03%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.47 (-0.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1178.90 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 942.82 (-0.27%).

Американский доллар после ослабления днем укрепляется на фоне возросших опасений связанных с результатами стресс-тестов европейских банков и фиксации прибыли по евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.97 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Если торги на фондовых площадках в США останутся под давлением, можно ожидать локального укрепления американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.7.2010, 7:29

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки с интересом ожидают выступления Б. Бернанке…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера в красной зоне на фоне хуже, чем ожидалось отчетности компании Goldman Sachs и нежелания рисковать в преддверии отчетности по стресс-тестам европейских банков.
"Все сокращают свои бюджетные дефициты, в то же самое время никто фактически не знает, как это будет влиять на экономики", сказал Филипп Жижсель из BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе. “Это будет очень трудное и болезненное действо. Все знают, что экономика будет замедляться во второй половине этого года". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.36 (+0.48%).
Бумаги Lloyds выросли на 0.96%, HSBC на 0.75%, Credit Suisse на 0.14% Banco Santander на 2.13%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,139.46 (-0.17%); DAX 30 - 5,967.49 (-0.69%); CAC 40 - 3,468.02 (-0.53%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,650.00 (+1.03%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник закрылся на уровне 1.007 (+0.04%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (-0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.64% (-0.014%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.35% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ухудшающихся погодных условий в Карибском море, которые способствуют снижению запасов нефти в США. По данным API, запасы "черного золота" сократились на 241.000 баррелей.
"Если только он не превратится в шторм-монстр, речь будет идти всего лишь о дожде и ветре" и приостановке работы, говорит Ваггонер , президент Excel Futures. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.32 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.67 (+0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1188.60 (-0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.52 (+0.12%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется снижением активности участников рынка перед выступлением Б. Бернанке, которой пройдет в 22.00 МСК. Ожидается, что ФРС может прекратить выплачивать проценты по банковским резервам находящимся на ее балансе, что позволит сэкономить до $1тлн.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.77 (-0.19%).

Прогноз дня: [u]
Можно предположить, что рынки не будут проявлять активности в преддверии выступления главы ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 21.7.2010, 9:38

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Рынки ждут выступления председателя ФРС...

Рынок по-прежнему не может найти никаких четких ориентиров, которые могли бы помочь выбрать направление движения. Противоречивая американская статистика только добавляет все больше и больше неясности. Так вчера статистика по строительному сектору США вышла противоречивой. С одной стороны разрешения для строительства новых домов выросли до 0.59М с уровня 0.57М при прогнозе 0.57М, а число строительства новых домов наоборот снизилось до 0.55М против предыдущего значения 0.58М и прогноза 0.57М.

В такой ситуации Банк Канады принимает решение поднять учетную ставку на 0.25% базисных пункта до 0.75%, что вызвало укрепление канадского доллара на 200 пунктов.

Ожидание результатов стресс-тестов европейских банков продолжает сдерживать динамику котировок европейской валюты. За два дня до их публикации участники рынка начали фиксировать прибыль, вызывая боковое коррекционное движение пары.

Важным сегодняшним событием, на которое следует обратить внимание, является выступление председателя ФРС США Бена Бернанке в Конгрессе США. Предполагается, что текст выступления будет более пессимистичным, чем его предыдущее выступление. Конечно, Бернанке постарается успокоить рынки, но важным будет не только тон его выступления, но и озвучивание тех мер, которые будут предпринимать американский регулятор для предотвращения сползания экономики США во вторую стадию рецессии.
"Я думаю, что рынок ждет выступления (председателя ФРС) Бернанке сегодня вечером и результатов стресс-тестов европейских банков в пятницу", - тмечает Крис Хантер, дилер Custom House Western Union.
Предполагается, что ФРС может продолжить накачивать экономику деньгами, что, несомненно, вызовет ослабление американского доллара. Ставки будут оставаться еще продолжительное время на низком уровне. Но возможны и другие варианты. Ждем выступления Бернанке в 22.00 по Москве.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 20 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — погодные условия — фьючерсы на нефть закрылись во вторник на 3-недельном максимуме на фоне усиливающегося шторма в Карибском море. Трейдеры внимательно следят за назревающим штормом, который продвигается на запад по Карибскому морю и может привести к искусственному сокращению запасов, чего не сумел сделать спрос. Национальный центр наблюдения за ураганами США (National Hurricane Center) оценил вероятность того, что этот шторм перерастет в ураган, в 60%. Ураган может вызвать приостановку работы на нефтегазовых объектах. Если мощный шторм достигнет побережье Техаса или Луизианы, это может привести к закрытию нефтеперерабатывающих заводов на несколько дней или недель, что перекроет доступ к запасам топлива, которые также значительно превышают нормальные для этого времени года уровни; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник после закрытия регулярной сессии Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти на последней неделе на 0,200 млн. баррелей. Запасы бензина, по данным института, уменьшились на 0,400 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1 млн. баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 88,7%. После выхода отчета API фьючерсы на нефть получили поддержку и достигли уровней в 77,80 доллара за баррель; 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10229.96 (+75.53, или +0.74%), Nasdaq Composite — 2222.49 (+24.26, или +1.10%), S&P 500 — 1083.48 (+12.23, или +1.14%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,90 или на 1,2, и ее цена составила 77,44 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,52, или на 0,7%, до 77,14 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 20 июля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото выросли во вторник, отскочив в ходе торгов от 2-месячных минимумов, благодаря интересу инвесторов к покупке металла на низких уровнях. Некоторые трейдеры покупают золото как инструмент защиты от нестабильности на других рынках, считая, что этот драгоценный металл лучше других активов сохраняет свою стоимость в непростые для экономики времена. Хотя некоторые спекулятивные инвесторы за последнее время ликвидировали свои позиции по золоту на фоне стабилизации на фондовых и валютных рынках, мировая финансовая система по-прежнему вызывает достаточно беспокойства, чтобы у цен на золото сохранялась поддержка. Несмотря на наблюдавшееся в последнее время ослабление, отметка 1200,00 долларов остается в пределах досягаемости золота. Инвесторы между тем ждут убедительных ориентиров со стороны других рынков, прежде чем делать ставки по золоту. Крупные фонды уменьшили физические покупки золота, но в целом не перешли на продажи, продолжая придерживаться выжидательной позиции. Росту цен на золото во вторник также поспособствовало снижение евро, который утратил позиции на фоне нервозности инвесторов перед намеченной на пятницу публикацией результатов стресс-тестов европейских банков. В последнее время ослабление евро благотворно сказывается на золоте, так как инвесторы используют этот драгоценный металл как средство хеджирования от утраты покупательной способности единой европейской валютой.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,80, или на 0,8%, до 1191,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 15 центов, или на 0,9%, до 17,69 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1192,00 долларов за тройскую унцию (+10,00 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Казахстане. Засуха в России и Казахстане остается предметом беспокойств. В южных регионах России погибло около 10 млн. Га. посевов. По данным МСХ РФ на 15 июля, в стране погибло 9,6 млн. Га посевов из 48 млн. Га. Прогноз МСХ РФ был снижен до 85 млн. т. зерновых с предыдущей оценки 90 млн. Т. В прошлом году урожай составил 97 млн. Т. Однако еще на прошлой неделе Российский зерновой союз оценил будущий урожай на уровне 77 млн. т. В Казахстане также отмечается жаркая засушливая погода. В этом году МСХ Казахстана ожидает урожай на уровне 13,5-14,5 млн. т. Меж тем, в США погода становится более благоприятной, что заставляет местных спекулянтов фиксировать прибыли после сильного ралли. По оценке МСХ США, на 18 июля около 72% кукурузы получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 73% неделей ранее и 71% в аналогичный период год назад. 67% сои получили аналогичный рейтинг по сравнению с 65% неделей ранее.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,32 пункта (+0,12%) и составил 261.52.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 июля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 21.7.2010, 12:30

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки замерли в ожидании выступления Б. Бернанке…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник ростом благодаря отчетности компании Goldman Sachs росту ее акций, несмотря, на опубликованную доходность ниже прогнозируемой.
"Торги открылись снижением большей части акций, так что для тех, кто любит риск, это была хорошая возможность для покупки", - сказал президент Empire Executions в Нью-Йорке Питер Коста. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.96 (-0.17%).
Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 0.42%, SunTrust Banks, Inc. на 1.28%, Marshall & Ilsley Corporation рухнули на 7.91%, а бумаги Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. выросли соответственно на 0.25% и на 1.51%, Goldman Sachs поднялись на 2.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,229.96 (+0.74%), S&P 500 – 1,083.48 (+1.14%), NASDAQ Comp. – 2,222.49 (+1.10%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,083.40 (+0.31%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчерашние данные от API продемонстрировали снижение запасов нефти в США.
"Я думаю, что данные были относительно нейтральны с очень маленьким снижением в сырьевых акциях", - сказал Кристоф Баррет, аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Credit Agricole. "Доходы компаний в США и обыкновенные акции оказывают краткосрочное поддерживающее влияние на цены на нефть", - добавил Берет. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.70 (+0.63%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.99 (+0.53%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1195.30 (+0.30%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 953.87 (+1.17%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия американских торгов и выступления Б. Бернанке в 22.00 МСК.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.20 (+0.33%).

Прогноз дня:[u]
Ждем выступления Б. Бернанке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 22.7.2010, 7:49

Grand Capital - Европейский премаркет.

Б. Бернанке нанес удар «быкам»…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом благодаря подъему акций компаний финансового сектора, которые выросли под влиянием хорошей отчетности американских компаний.
"Хорошие данные по корпоративной доходности от банковского сектора помогли", - сказал Боб Паркер, вице-председатель управления активами в Credit Suisse. "И мы отскочили от хороших технических уровней поддержки, упав ранее на прошлой неделе".(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.41 (+0.03%).
Бумаги Swedbank выросли на 1.17%, HSBC на 1.62%, Societe Generale на 0.14% Deutsche Bank на 0.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,214.64 (+1.46%); DAX 30 - 5,990.38 (+0.38%); CAC 40 - 3,493.92 (+0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,619.00 (-0.64%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.018 (+1.12%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.87% (-0.082%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.64% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.35% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах консолидируются после вчерашнего падения на выступлении Б. Бернанке. Данные по запасам нефти оказались хуже ожиданий, которые показали рост запасов нефти и нефтепродуктов в США.
"Это плохой день для нефти. Отчет по запасам был негативным… Не помогли и комментарии Бернанке, – отметил Хамза Кан, аналитик бюллетеня The Schork Report, который отслеживает ситуацию на рынке. – Если только мы не увидим спрос на нефтепродукты, цены на нефть будут падать". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.04 (-0.44%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.32 (-0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1181.90 (-0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.53 (+0.00%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим снижением американского доллара на фоне вчерашнего выступления главы ФРС Б. Бернанке по вопросу состояния американской экономики. Выступление сильно разочаровало рынки и на этом фоне доллар имел некоторый успех.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.42 (-0.21%).

Прогноз дня: [u]
Можно предположить, что рынки сегодня откатят от вчерашних минимумов, но останутся в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 22.7.2010, 9:37

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 21 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — запасы нефти и нефтепродуктов — котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов в среду на фоне правительственных данных, свидетельствовавших об увеличении запасов нефти в США, и комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке, указавших на более слабые перспективы экономики. Управление энергетической информации США удивило трейдеров отчетом, который свидетельствовал о том, что после двух недель сокращения запасы сырой нефти и топлива на неделе 10-16 июля увеличились, причем увеличение коснулось всех категорий запасов. Так, запасы нефти увеличились более значительно, чем ожидалось, — на 0.36 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1.118 млн. баррелей несмотря на пиковый летний водительский сезон в США, запасы дистиллятов выросли выше, чем прогнозировали аналитики, — на 3.935 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 91.5%; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10120.53 (-109.43, или -1.07%), Nasdaq Composite — 2187.33 (-35.16, или -1.58%), S&P 500 — 1069.59 (-13.89, или -1.28%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,02 или на 1,3, и ее цена составила 76,56 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,85, или на 0,9%, до 75,37 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 21 июля закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото почти не изменились по итогам спокойных торгов в среду, но затем снизились после закрытия очной сессии, когда председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке в ходе своего выступления перед сенаторами не коснулся опасений по поводу дефляции. Некоторые инвесторы покупают золото, чтобы защититься от инфляции, и притом, что многие на рынке сейчас утверждают, что в краткосрочной перспективе более вероятна дефляция, выступление Бернанке не успокоило рынок золота, которому в последнее время не удавалось демонстрировать устойчивый рост. Большую часть сессии золото демонстрировало то небольшой рост, то небольшое снижение, при этом фондовые и валютные рынки не предоставляли особых ориентиров. Котировки наиболее активно торгующихся фьючерсов на золото закрылись ниже отметки 1200,00 долларов четвертый день подряд в условиях снижения спроса на активы-убежища на фоне стабилизации фондовых рынков. Золото часто покупают в качестве актива-убежища те участники рынка, которые считают, что оно лучше других активов сохраняет свою стоимость во времена неопределенности в экономике.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,10, или на 0,1%, до 1191,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 11 центов, или на 0,6%, до 17,80 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1191,50 долларов за тройскую унцию (+1,50 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Казахстане. Засуха в России и Казахстане остается предметом беспокойств. В южных регионах России погибло около 10 млн. Га. посевов. По данным МСХ РФ на 15 июля, в стране погибло 9,6 млн. Га посевов из 48 млн. Га. Прогноз МСХ РФ был снижен до 85 млн. т. зерновых с предыдущей оценки 90 млн. Т. В прошлом году урожай составил 97 млн. Т. Однако еще на прошлой неделе Российский зерновой союз оценил будущий урожай на уровне 77 млн. т. В Казахстане также отмечается жаркая засушливая погода. В этом году МСХ Казахстана ожидает урожай на уровне 13,5-14,5 млн. т. Меж тем, в США погода становится более благоприятной, что заставляет местных спекулянтов фиксировать прибыли после сильного ралли. По оценке МСХ США, на 18 июля около 72% кукурузы получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 73% неделей ранее и 71% в аналогичный период год назад. 67% сои получили аналогичный рейтинг по сравнению с 65% неделей ранее.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,01 пункта (+0,004%) и составил 261.53.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 июля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Бернанке констатировал факт слабого темпа восстановления американской экономики...

Американская экономика все еще очень слаба и темпы ее восстановления оказались ниже прогнозов. К такому выводу пришел глава ФРС Бен Бернанке, выступая вчера перед Конгрессом США. Но несмотря на это он выразил оптимизм, что, что экономический рост продолжится, хотя, и более медленными темпами. Он не усмотрел серьезного риска нового экономического спада.
"Мы готовы пойти на дальнейшие меры в отношении монетарной политики, необходимые для возврата к максимальному использованию производственного потенциала нашего государства, не забывая о ценовой стабильности", - сказал Бернанке членам Банковского комитета Сената США.(Reuters)
Бернанке сказал, что ставка рефинансирования останется еще достаточно долгое время на низком уровне и, что ФРС будет "осторожно планировать отмену изменений в денежно-кредитной политике".

На фоне негативного выступления фондовые индексы, сырьевые котировки и валюты торгуемы против доллара США за исключением японской йены упали. Но это падение оказалось не продолжительным и, возможно, можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара.

Данные статистики еврозоны несколько снизили пессимистические настроения у участников рынка. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в июле вырос до 56,0 пунктов против прогноза в 55,0 пунктов и предыдущего значения в 55,0 пунктов. Германский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в июле также показал рост до 56,6 пунктов при прогнозе в 55,1 пунктов и предыдущего значения в 55,6 пунктов.

Важным событием сегодня, на которое следует обратить внимание, является продолжение выступления председателя ФРС США Бена Бернанке в Конгрессе США.

Статистика сегодня:[u]
16.30 Канада: май, объем розничных продаж (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: -2,0% м/м)
16.30 Канада: май, объем розничных продаж без учета автомобилей (прогноз: +0,5% м/м, за предыдущий период: -1,2%)
16.30 США: обращения за пособиями по безработице (прогноз: 450 тыс., за предыдущий период: 429 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по безработице (прогноз: 4.590 млн., за предыдущий период: 4,681 млн.)
17.30 США: глава ФРС Бернанке выступает с полугодовым отчетом по монетарной политике перед банковским комитетом Сената (второй день)
18.00 США: июнь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: -8,1% м/м до 5,20 млн., за предыдущий период: -2,2% м/м до 5,66 млн.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 22.7.2010, 12:27

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки отыграли часть вчерашних потерь…

Американский фондовый рынок закрылся в среду снижением из-за пессимистичного выступления главы ФРС Б. Бернанке в Конгрессе США. Бернанке назвал перспективы американской экономики "чрезвычайно неопределенными".
"Рынок начал распродавать, потому что, к сожалению, в комментариях Бернанке не были упомянуты средства против растущей угрозы дефляции, избыточных мощностей в экономике и неэффективности кредитной системы", - сказал аналитик рынка из Stifel Nicolaus Джо Баттипаглиа. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.85 (-2.36%).
Акции Bank of America Co. снизились на 2.98%, Citigroup Inc. на 1.25%, JPMorgan Chase & Co. на 3.05%, Goldman Sachs на 1.29%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,120.53 (-1.07%), S&P 500 – 1,069.59 (-1.29%), NASDAQ Comp. – 2,187.33 (-1.58%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,076.20 (+1.16%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются после вчерашнего падения из-за речи Бернанке, которая оказала пессимистические настроения на участников рынка.
"Необычайная неуверенность означает, что у рынка не может быть полной уверенности в восстановлении экономики", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge в Японии. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.55 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.90 (+0.44%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1187.10 (-0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 940.11 (-1.44%).

Валютные рынки отыграли потери вчерашнего дня и приостановились в ожидании американской статистики и открытия торгов в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.87 (-0.87%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем выхода статистики. Если она выйдет отрицательная, можно ожидать некоторого укрепления доллара, если американский фондовый рынок начнет падать.



Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 23.7.2010, 7:37

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынок с напряжением ожидает публикации стресс-тестов…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг ростом на фоне сильных данных европейской статистики. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI вырос до 56.5 пунктов против прогноза в 55.1 пункт.
"Данные производственного индекса PMI показали, что мы делаем некоторые успехи, давая рыноку немного надежды", - сказал Маркус Валлнер, старший фондовый стратег в Commerzbank AG во Франкфурте. “Мы не видим возможности двойного падения в будущем. Экономика Германии ведет европейскую экономику вперед". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.44 (+3.90%).
Бумаги BNP Paribas выросли на 4.76%, HSBC на 2.66%, Barclays на 4.62% Deutsche Bank на 4.12%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,313.81 (+1.90%); DAX 30 - 6,142.15 (+2.59%); CAC 40 - 3,600.57 (+3.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,707.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1.039 (+2.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (+0.055%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.36% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста из-за ожидания приближающегося урагана к побережью США.
"Этот метеопрогноз заставил участников рынка немного понервничать, – отмечает Питер Донован из Vantage Trading. – Перспектива того, что пронесется разрушительный ураган, действительно может оказать повышательное давление. Так и случилось". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.52 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.00 (-0.38%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1195.20 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.86 (+2.04%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании результатов стресс-тестов европейских банков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.88 (+0.12%).

Прогноз дня: [u]
Неясная ситуация со временем публикации результатов стресс-тестов оказывает давление на участников рынка, которые нервничают из-за этого. Ждем результатов стресс-тестов, несмотря на то, что они в целом ожидаются положительными.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.


Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 22 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — сезонный фактор — котировки фьючерсов на нефть выросли в четверг на фоне «тропической депрессии», направляющейся в сторону Мексиканского залива. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (National Hurricane Center) в этом году сообщал уже о двух «тропических депрессиях» в Атлантическом океане. Последняя, третья по счету «депрессия» сейчас формируется на юго-востоке Багам. Американское правительство прогнозирует, что в эти выходные шторм достигнет Мексиканского залива и направится в сторону побережья Луизины. В Мексиканском заливе добывается порядка 1,6 млн. баррелей нефти в день. На долю добываемой здесь нефти приходится почти 2% от мирового спроса. Вместе с тем Мексиканский залив обеспечивает почти 10% от общего объема потребляемой в США нефти, и перебои с добычей в этой зоне могут оказать серьезное влияние на нефтяные фьючерсы на NYMEX. Компания Royal Dutch Shell PLC уже начала эвакуацию занимающих второстепенные должности сотрудников со своих объектов в заливе; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10322.30 (+201.77, или +1.99%), Nasdaq Composite — 2245.89 (+58.56, или +2.68%), S&P 500 — 1093.67 (+24.08, или +2.25%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,74 или на 3,6, и ее цена составила 79,30 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,45, или на 3,4%, до 77,82 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 22 июля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как рисковый актив (золото часто рассматривается в качестве актива-убежища в периоды экономической неопределенности, но оно также иногда торгуется и как рискованный актив) — цены на золото выросли в четверг в условиях роста на многих рынках рискованных активов, наблюдавшегося на фоне ослабления опасений по поводу замедления восстановления экономики, которому поспособствовали превысившие ожидания отчеты по прибылям. Рынок в четверг сфокусировался на отчетах по прибылям и экономических данных еврозоны, судя по которым перспективы восстановления экономики, возможно, не такие уж и мрачные, как казалось последние недели. Золото иногда покупается в качестве инструмента защиты от неопределенности, поскольку некоторые инвесторы полагают, что этот драгоценный металл сохраняет свою стоимость лучше, чем акции и сырьевые активы, в непростые для экономики времена. Золото, однако, также может торговаться как сырьевой товар – демонстрировать рост, когда инвесторы не боятся вкладывать свои средства в более рискованные активы
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,80, или на 0,3%, до 1195,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 32 цента, или на 1,8%, до 18,12 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1194,60 долларов за тройскую унцию (+3,10 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Казахстане. Засуха в России и Казахстане остается предметом беспокойств. В южных регионах России погибло около 10 млн. Га. посевов. По данным МСХ РФ на 15 июля, в стране погибло 9,6 млн. Га посевов из 48 млн. Га. Прогноз МСХ РФ был снижен до 85 млн. т. зерновых с предыдущей оценки 90 млн. Т. В прошлом году урожай составил 97 млн. Т. Однако еще на прошлой неделе Российский зерновой союз оценил будущий урожай на уровне 77 млн. т. В Казахстане также отмечается жаркая засушливая погода. В этом году МСХ Казахстана ожидает урожай на уровне 13,5-14,5 млн. т. Меж тем, в США погода становится более благоприятной, что заставляет местных спекулянтов фиксировать прибыли после сильного ралли. По оценке МСХ США, на 18 июля около 72% кукурузы получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 73% неделей ранее и 71% в аналогичный период год назад. 67% сои получили аналогичный рейтинг по сравнению с 65% неделей ранее.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 5,33 пункта (+2,04%) и составил 266.86.
В общем товарно-сырьевые рынки 23 июля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 23.7.2010, 9:48

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

В центре внимания стресс-тесты европейских банков...

Валютные рынки вчера получили хорошую порцию оптимизма благодаря ралли на фондовых и сырьевых рынка Европы, США и Азии. Позавчерашнее выступление Б. Бернанке сначала повергло инвесторов в шок непонятыми перспективами, но затем рынки, очевидно, расценили сложившуюся ситуацию, как вероятную возможность возобновления ФРС программы количественного смягчения для поддержки национальной экономики.

Но важным сегодня событие будет публикация результатов тестирования европейских банков на предмет их финансовой устойчивости. Считается, что несмотря ни на что они окажутся положительными и это может поддержать евро.

Хорошую поддержку евро оказывает выходящая статистика из еврозоны. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI, который вышел вчера, вырос до 56.5 пунктов против прогноза в 55.1 пункт. В целом экономика Германии, являющаяся локомотивом европейской экономики, также демонстрирует хорошие результаты.

Американская статистика вчера сумела показать за последнее время небольшую положительную динамику. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 июля были пересмотрены до 427 000 с 429 000.

Важным событием сегодня, на которое следует обратить внимание, является публикация результатов стресс-тестирования европейских банков.

Статистика сегодня:[u]
15.00 Канада: июнь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: -0,2% м/м, +0,9% г/г, за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,4% г/г)
15.00 Канада: июнь, чистый CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,9%, за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,8% г/г)
18.00 США: июнь, отчет BLS по запланированным увольнениям (за предыдущий период: 135,789 тыс.)
20.00 еврозона: публикация результатов стресс-тестирования европейских банков

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 23.7.2010, 12:56

Grand Capital - Американский премаркет.


Вновь стресс-тесты задают тон рынкам…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг в плюсе благодаря хорошей отчетности американских компаний 3M, UPS и Caterpillar, которые способствовали росту оптимистических настроений на фондовых площадках.
"Повышение прогноза UPS является очень позитивным сигналом, поскольку объем перевозок напрямую связан с состоянием экономики", - сказал Питер Янковскис из OakBrook Investments LLC. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 47.64 (+3.90%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 2.25%, Citigroup Inc. на 3.81%, JPMorgan Chase & Co. на 2.42%, Wells Fargo & Cо. на 5.10%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,322.30 (+1.99%), S&P 500 – 1,093.67 (+2.25%), NASDAQ Comp. – 2,245.89 (+2.68%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,091.10 (+0.31%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в перед открытием американских торгов.
"Инвесторы ждали с тревогой результатов этих (стресс-тестов), оценки силы европейской банковской системы и гипкости против кризис дальнейшего роста суверенного долга", - Торбджорн Бак Дженсен, аналитик рынка нефти из Global Risk Management.
"Положительные результаты тестирования, таким образом в дальнейшем приведут к слабости доллара и будет способствовать росту риск-аппетита, может привести к тестированию уровня $80 за баррель. Провал (тестирования банков) приведет нас к снижению к сильной поддержке на уровне $75 за баррель". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.55 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.90 (+0.44%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,197.00 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 963.04 (+2.44%).

Валютные рынки корректируются в ожидании открытия Америки и результатов стресс-тестов европейских банков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.61 (-0.21%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем результатов стресс-тестов, которые будут опубликованы в 20.00 по Москве.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 26.7.2010, 9:10

Grand Capital - Европейский премаркет.

Cтресс-тесты позади…

Важным событие последнего торгового дня прошлой недели стала публикация стресс-тестов европейского банковского сектора, согласно которым всего 7 относительно небольших банков не прошли тестирование. Рынок неоднозначно отреагировал на результаты тестов на фоне сомнений в объективности проведённых тестов, однако это не помешало американскому, а в понедельник и азиатскому фондовому рынку закрыться в положительной зоне – индекс DJI закрылся на уровне 10424.60, прибавив 0.99%, Nikkei - на уровне 9503.66 (+0.77%).
Европейские фондовые площадки во время публикации Тестов были уже закрыты, поэтому реакцию европейского рынка на пятничные данные мы увидим сегодня.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.68.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,312.62 (-0.02%); DAX 30 - 6,166.34 (+0.39%); CAC 40 - 3,607.05 (+0.18%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2648.90. Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1,049 (+1%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.97% (-0.022%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.72% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.44% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах на фоне новых опасений по поводу тропического шторма "Бонни".
"Этот метеопрогноз заставил участников рынка немного понервничать, – отмечает Питер Донован из Vantage Trading. – Перспектива того, что пронесется разрушительный ураган, действительно может оказать повышательное давление. Так и случилось". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.29 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.61.
Фьючерс на золото утром на уровне 1193.50 5.70 (0.48%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.62 (-0.09%).

Единая европейская валюта отыграла дневные потери после публикации Тестов и укрепляется против основных валют в понедельник.

Прогноз дня:[u]
Результаты стресс-тестов, которые в целом совпали с ожиданиями рынка, развеяли краткосрочные опасения. Тем не менее, многие инвесторы считают, что стандарты тестов, возможно, были слишком мягкими. Это мнение, вероятно, будет оказывать давление на евро в ближайшие месяцы. Однако в краткосрочной перспективе опубликованные данный будут поддерживать евро.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Стресс-тесты не оказали какого-либо влияния на рынки…

Валютные рынки завершили прошлую неделю ослаблением американского доллара на фоне выступления главы ФРС Б. Бернанке, в котором он обрисовал экономическую ситуацию в США, как неопределенную. Это сначала оказало давление на рынки, но затем участники рынка расценили общую ситуацию, как вероятную возможность возобновления монетарными властями США программы количественного смягчения, что естественно должно привести к доступу к дешевым деньгам. На этом фоне американская валюта начала слабеть.
Что касается евро, то он не получил дополнительную поддержку от результатов тестирования европейский банков. Как и ожидалось, результаты вышли положительные, но рынки продолжают настороженно относиться к евро, тем более на рынок поступают новые новости о возникновении уже новых проблем с Венгрией. Агентство Moody's сообщило в пятницу о возможном снижении рейтинга Венгрии на несколько ступеней.
Экономическая статистика из Европы продолжала радовать. Предварительный ВВП Великобритании во 2-м кВ. +1,1% к/к, +1,6% г/г, против прогноза в +0,6% к/к, +1,1% г/г. Рост в сфере услуг Великобритании во 2-м кв. составил 0,9%, и это был самый сильный квартальный рост с 1-го кв. 2007 г. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июле, также оказался лучше ожиданий 106,2 при прогнозе 101,5. Этот рост был самым значительным со времен объединения Германии, по мнению главы Ifo Зинна.
Канадский доллар получил поддержку после выхода данных, показавших, что годовые темпы роста базового индекса потребительских цен в Канаде в июне неожиданно снизились. Согласно полученным данным, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) Канады в июне снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3% в мае. Эти хорошие данные по инфляции предоставляют Банку Канады возможность для того, чтобы продолжить и дальнейшее постепенное повышение процентных ставок.

Статистика сегодня:[u]

18.00 США: июнь, продажи на первичном рынке жилья (за предыдущий период: 300 тыс.)

18.30 США: июль, отчет ФРБ Далласа по перспективам производственного сектора (за предыдущий период: -4,0)

20.00 США: замминистра иностранных дел Лел Брейнард выступает с докладом "Спустя 2 года после кризиса: цели мировой экономики" в Институте Петерсона, Вашингтон

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

Автор: GC Analyst 26.7.2010, 10:42

Grand Capital - Комментарии к рынку 26.07.2010.



Неделя важных новостей.


Постепенно мы приближаемся к концу июля, и на этой неделе увидим много важных данных. Неделя начнется отчетом о продаже новых домов в США в понедельник в 18.00. Во вторник выйдут данные по уверенности потребителей, в среду – заказы на товары длительного пользования – и (!) отчет ФРС «Бежевая книга» - обзор состояния экономики США за две недели до заседания Комитета по открытому рынку.
В пятницу, в последний день месяца, выйдет первое чтение по ВВП США за 2 квартал, и важные индексы деловой активности – чикагский индекс PMI и индекс уверенности Универститета Мичиган.
Столь насыщенная неделя способна изменить повестку дня на рынках на длительный период.
Главный вопрос – продолжится ли рост на рынках и ослабление доллара, сложившееся в июле, или это только коррекционное движение, и последует разворот?
Пятница закрылась ростом по индексам США +0.6% +1%, нефть консолидируется около 77 долл., золото под 1200 долл.
Евро торгуется к доллару в районе 1.2900, всего в 100 пунктах от максимумов июня-июля, фунт пробил максимумы и движется к отметке 1.5500


Ждем данных по США.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 26.7.2010, 13:18

Grand Capital - Американский премаркет.

Хватит ли оптимизма Америке?

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу в плюсе на фоне относительно благоприятных результатов стресс-тестов европейских банков, которые способствовали росту оптимистических настроений на фондовых площадках.

Результаты стресс-тестов, которые в целом совпали с ожиданиями, развеяли краткосрочные опасения. Тем не менее, многие инвесторы считают, что стандарты тестов, возможно, были слишком мягкими.
"Мы не очень довольны тем, как проводились эти тесты", – говорит Дзюн Като, старший дилер Shinkin Asset Management.
Прогнозы о том, какие убытки могут понести банки в этом случае, "кажутся нам невероятно низкими и указывают на то, что стресс-тесты на самом деле были не настолько стрессовыми", говорит Вин Тин, старший валютный стратег-аналитик Brown Brothers Harriman. (Dow Jones Newswires).
Данные негативные настроения отразились на европейском фондовом рынке, который, начав с роста, демонстрирует слабо отрицательную динамику.

Индекс американских банков BKX вырос до 47.93 (+0.61%).
Акции Bank of America Co. поднялись на +0.59%, Wells Fargo & Cо. на +0.11%, JPMorgan Chase & Co. на +1.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,424.62 (+0.99%), S&P 500 – 1,102.66 (+0.82%), NASDAQ Comp. – 2,269.47 (+1.05%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1099.00 (-0.15%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в перед открытием американских торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.920 (-0.68%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.340 (-0.81%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1186.70 (-0.09%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 969.86 (+0.71%).

Валютные рынки слабоволатильны в преддверии статистики и открытия торгов в США. Активное движение демонстрирует лишь японская йена, отыгрывающая потери предыдущих сессий и британский фунт.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (-0.198%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем выхода статистики по рынку жилья США. Если она выйдет отрицательная, американский фондовый рынок может повторить нисходящую динамику Европы.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 27.7.2010, 8:48

Grand Capital - Комментарии к рынку 27.07.2010.

Еще немного подросли.

Вчера драйвером нового роста стал отчет о продаже новых домов в США, вышедший неожиданно сильным – при прогнозе 310 К и предыдущем 267 К вышло 330К.
Американские акции показали неплохой рост: Доу, S&P500, NASDAQ100 +0.8%+1.1%
Сырьевые рынки держатся устойчиво – нефть 77.50-79 долл., золото правда не может выйти выше 1200 долл., но и не снижается ниже 1180 долл. (1184)
Российский рынок открылся небольшим снижением -0.1%


Сегодня в 18.00 мск. Важные данные по потребительской уверенности в США – волатильность может вырасти.


Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет.


Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом на фоне оказанного эффекта на рынки со стороный стресс-тестов.

Результаты стресс-тестов европейских банков произвели желаемый эффект на рынки, поскольку повысили прозрачность в отношении возможных рисков. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Министерства финансов Германии Жанетт Швамбергер. (Dow Jones Newswires)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.95 (+2.22%).

Бумаги BNP Paribas выросли на +2.37%, HSBC на 2.66%, Barclays на +4.52%, Deutsche Bank на +1.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5351.12 38.50 (+0.72%); DAX 30 - 6,142.15 (+2.59%); CAC 40 - 3,636.18 29.13 (+0.81%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2750.00 (+ 0.36%). Европейские фондовые рынки на открытии продолжат слабый рост.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1,049

(+0.45%).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных продолжают колебаться в диапазоне, так как экономические данные и фондовые рынки так и не дали трейдерам четкого представления о спросе на нефть.

Цены на нефть уже несколько месяцев заперты в диапазоне 70-80 долларов за баррель и зависят от прихотей экономических данных. Тропический шторм подтолкнул цены к верхней границе этого диапазона, но им так и не удалось достичь отметки 80 долларов за баррель.

Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.36 (-0.18%), а американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.93 (-0.06%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1188.700 1.700 (+0.14).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.66 (+0.02%).

Евро в понедельник вырос до недельного максимума выше отметки 1,30 доллара США, так как облегчение, которое принесли результаты стресс-тестов европейских банков, продолжало оказывать поддержку единой европейской валюте. Считающийся валютой-убежищем доллара также снизился против британского фунта и других валют, которых принято относить к категории рискованных, так как рынок в целом позитивно воспринял результаты стресс-тестов европейских банков.

"Результаты умерили краткосрочные опасения и побудили участников рынка снова покупать евро", – говорит Юитиро Харада, старший трейдер в Mizuho Corporate Bank. Целью проведения тестов было определение наличия достаточного объема капитала в банковском секторе. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.24 (-0.075%).



Прогноз дня: [u]
Ожидаем данные по денежному агрегату М3 Еврозоны (12:00 МСК) и отчёт Конфедерации Британских Промышленников по розничным продажам, которые могут стать дополнительным стимулом для краткосрочного укрепления европейских валют.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Евро столкнулся с препятствием 1.3000…

Вчерашний день на валютном рынке прошел в русле тенденций последних дней с ослаблением американского доллара. Ослабление происходит по причине низких темпов восстановления экономики США, и ожиданий инвесторов продолжения политики накачивания экономики деньгами, что вкупе с низким уровнем процентной ставки 0-0,25% воскрешает такое явление, как кэрри-трейд – торговлю на разнице процентных ставок.
Рынок вчера получил стимул для покупки высокодоходных валют против американского доллара благодаря хорошим данным статистики. Продажи на первичном рынке жилья США в июне составили +23,6% до 330 тыс. домов в год, консенсус-прогноз 311 тыс. На этом фоне выросли основные американские индексы, способствуя падению доллара, прежде всего против сырьевых валют и британского фунта.
Евро продолжил штурм уровня 1.3000, но пока не смог закрепиться выше этого уровня. И это несмотря на положительный итог тестирования европейских банков. "Судя по всему, теперь, когда результаты стресс-тестов европейских банков известны, причем не имеет значения, насколько им можно доверять, трейдеры могут вычеркнуть их из списка проблем евро", - сказал Дэн Кук, старший рыночный аналитик IG Markets в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

Из событий сегодняшнего дня выделим:[u]

12.00 еврозона: июнь, денежная масса М3 (прогноз: -0,1% г/г; за предыдущий период: -0,2% г/г)

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 24 июля (за пред. период: +2,7%)

17.00 США: май, индекс цен на жилье &P/Case-Shiller (прогноз: неизм. м/м, +3,75% г/г; за предыдущий период: +0,44% м/м, +3,81% г/г)
18.00 США: июль, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 51,8; за предыдущий период: 52,9

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 27.7.2010, 12:32

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в плюсе. Несмотря на сомнения в объективности проведённых на прошлой неделе стресс-тестов, мировые фондовые площадки получили хороший стимул для покупок. Наряду с данным благоприятным фактором акции FedEx и United Parcel Service Inc. (компании, воспринимаемые рынком как индикаторы глобального роста) прибавили за последнююсессию по 1,9%.

Индекс американских банков BKX вырос до 49.18 (+2.61%).
Акции Bank of America Co. поднялись на +2.98%, Citigroup Inc. на +3.23%, Goldman Sachs Group, Inc. на +0.56%, Wells Fargo & Cо. Morgan Stanley на +0.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,525.43 (+0.97%), S&P 500 – 1,115.01 (+ 1.12%), NASDAQ Comp. – 2,296.43 (+ 1.19%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1115.90 (+0.58%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах отыгрывают ранее утраченные позиции перед открытием американских торгов. Исключение составляет золото. Ранее резкий рост цен на золото вызвал заметное снижение спроса на этот металл прежде всего со стороны ювелиров. Как следствие, спекулятивный спрос пошел на убыль, не позволяя металлу подняться выше 1200 долларов за тройскую унцию. Однако в среднесрочной перспективы прогноз по золоту положителен.
«Стоимость золота ниже 1200 доллара, возможно, оказывает поддержку спросу на этот металл в Азии, где золотые ювелирные изделия часто покупают не только в качестве украшений, но и в целях инвестиций. Типичный сезон покупок в Индии, крупнейшем мировом рынке золота, еще не наступил и ожидается в период религиозных праздников и свадеб.» (Dow Jones Newswires).

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.650 (+0.19%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.20 (+0.28%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1187.50 (+0.04%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 984.91 (+1.55%).

Валютные рынок продолжает развиваться в ранее заданной тенденции: основные европейские валюты укрепляются против доллара США. На момент написания статьи пара EUR/USD торговалась по 1.3033, GBP/USD – 1.5540. Пара EUR/CHF продолжает расти на фоне увеличения желания рисковать.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.24 (-0.2%).

Прогноз дня:[u]
На фоне ожидаемой статистики из США (Индекс цен на жилье - S&P/Case-Shiller в 17:00 МСК и индекс потребительского доверия – 18:00 МСК) падение котировок американской валюты может приостановится, однако возможная негативная статистика придаст дополнительной уверенности медведям по доллару.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 28.7.2010, 8:36

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Статистика из США опять оказывает давление на мировые рынки…

Экономическая статистика из США продолжает не радовать участников рынка, оказывая понижательное давление на риск-аппетит инвесторов. Розничные продажи в США за первые 3 недели июля +2,8% г/г от Redbook сначала порадовали инвесторов, равно, как и рост цен на жилье по данным S&P Case-Shiller, которые выросли для 20 мегаполисов США в мае +1,3% м/м. Но индекс потребительского доверия в США за июль снизился до 50,4 против 54,3 в июне, указывая на продолжение экономических проблем в США.
"Опасения по поводу условия для ведения бизнеса и рынка труда омрачают настроения потребителей, и эта ситуация, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока не улучшатся условия на рынке труда", - говорит Линн Франко, директор исследовательского центра потребления в Conference Board. (Dow Jones Newswires)
Евро продолжает штурмовать уровень 1.3000, но пока ему в не удается закрепиться выше этого уровня. Очевидно, что участники рынка пока еще не готовы покупать пару евродоллар выше уровня этого уровня.
Сырьевые валюты торговались с понижением на фоне американской статистики. Австралийский доллар неожиданно снизился из-за данных индекса потребительских цен (CPI), которые вышли хуже ожиданий, всего лишь на 0,6% против прогноза роста на 1,0%, что указывает низкую вероятность повышения ставки рефинансирования на следующей неделе.
В целом ситуация в краткосрочной перспективе неблагоприятная для американской валюты. Неважная статистика не оставляет шансов «быкам» по доллару надеяться на рост ставок в США до конца года.

Из событий сегодняшнего дня выделим :[u]
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 23 июля (за предыдущий период: +7,6%)
16.30 США: июнь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +0,8 за предыдущий период: -1,1%
16.30 мск. - США: июнь, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,9%)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 23 июля (за предыдущий период: +0,4 млн. барр. до 353,5 млн.) 22.00 США: "Бежевая книга" ФРС
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 28.7.2010, 12:45

Grand Capital - Комметнарий к рынку 28.07.2010

Важный день.


Сегодня, 28 июля – важный день для определения направления движения на рынках. Первые два дня недели не принесли определенности: сильные неожиданно данные по продажам новых домов в США, были смазаны сильным снижением индекса уверенности американских потребителей, во вторник.
Тем важнее сегодняшние отчеты: данные по заказам на товары длительного пользования в 16.30 мск. – и отчет о состоянии экономики США по региональным отчетам банков ФРС «Бежевая книга» в 22.15 мск.
Рынки повели себя достаточно нервно вчера. Индексы США закрылись практически без изменений, однако золото испытало сильное падение ( до 1160 долл.), доллар вырос существенно к франку и йене, но фунт вырос к доллару и евро сутки пытается взять уровень 1.3000 – но его регулярно сбрасывают с этой точки.
Возможно, решение вопроса об уровне 1.3000 по курсу EURUSD станет индикатором дальнейшего направления рынков.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовые индексы во вторник на закрытии сессии продемонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне неоднозначной статистики из США: положительные данные по розничным продажам в США от Redbook, указавшие на рост за первые 3 недели июля на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, индекс цен на жилье по данным S&P Case-Shiller задали положительный тон торгов, однако опубликованный позже индекс потребительского доверия в США за июль (50,4 против 54,3 в июне) указал на продолжение экономических проблем в крупнейшей экономике мира, что было немедленно учтено инвесторами.

Индекс американских банков BKX вырос до 49.39 (+0.43%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.28%, Citigroup Inc. на 0.24%, JPMorgan Chase & Co. на 0.89%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,537.69 (+0.12%), S&P 500 – 1,113.84 (-0.10%), NASDAQ Comp. – 2,288.25 (-0.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1112.30 (+0.13%). Американские рынки откроются незначительным ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются на ранее достигнутых локальных минимумах перед открытием американских торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.14 (+0.01%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.34 (-0.21%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1166.30 (+0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 963.04 (+2.44%).
«Фондовые рынки США в последнее время стабилизировались на фоне улучшения перспектив экономики, и в результате многие ликвидируют позиции на рынке золота в пользу более рискованных активов. Опасения относительно кризиса суверенного долга в еврозоне и возможности второй волны рецессии подорвали веру инвесторов в фондовые рынки в мае и июне.» (Dow Jones Newswires).

Основные валютные пары консолидируются в районах ранее достигнутых максимумов. Для пары евро/доллар по-прежнему актуален уровень 1.30, для пары фунт/доллар – 1.555. Пара евро/швейцарский франк демонстрирует нисходящуее движение, что ещё раз подтверждает возобновление пессимистических настроений на рынке на фоне негативной статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.327 (-0.07%).

Прогноз дня:[u]
Развитие событий в США по-прежнему представляет собой доминирующий торговый фактор, поэтому ожидаем статистики из-за океана. В 22:00 по Москве внимание рынка будет обращено к отчету Федеральной резервной системы «Бежевая книга»,публикация которого, возможно, задаст направление развития рынка на ближайшие торговые сессии.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 29.7.2010, 7:46

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг снижением на фонеслабых квартальных отчётов компаний. Акции Yell Group Plc показали максимальное падение, рухнув на 19% после сообщения о сокращении квартальной прибыли.
Акции Nexans SA подешевели на 8.5% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах своей деятельности.
Крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний стала Invensys Plc.
Акции Ericsson AB снизились в цене на 3.5%, а акции Atos Origin SA - на 4.1%.
На 14% рухнули в цене акции CSR Plc.
Сильные квартальные отчеты помогли акциям Safran SA и Infineon Technologies AG подняться в цене более, чем на 2.5%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 201.31 (+0.35%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,319.68 (-0.86%);DAX 30 - 6,178.94 (-0.46%); CAC 40 - 3,670.36 (+0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,707.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего падения на фоне публикации статистики из США.
Фьючерсы на нефть в среду немного снизились, так как противоречивые экономические данные и отчет о запасах нефти в США заставили трейдеров нервничать относительно спроса в условиях вялого восстановления экономики. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.29 (+0.30%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.35 (+0.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1170.10 (+0.66%).

Пара евро/доллар США по-прежнему торгуется внутри консолидационной фигуры "бычий вымпел" ниже достигнутого во вторник 11-недельного максимума 1,3047, оказывая при этом давление на верхнюю границу диапазона. Повышательное давление постепенно нарастает, увеличивая вероятность прорыва 1,3047, который позволит продолжить волну роста с 1,2969 к более низкому реакционному максимуму 1,3095, достигнутому 10 мая. Выше расположен ключевой район 1,3120-25, включающий прогнозируемый целевой уровень перевернутой фигуры "голова и плечи" и уровень коррекции на 38,2% доминирующей волны падения с 1,5145 до 1,1876. Неспособность совершить прорыв выше 1,3047 спровоцирует падение пары к 1,2980 и 1,2969.

Прогноз дня: [u]
Ожидается увеличение пессимистичных настроений на рынке, что может привести к продажам высокорисковых активов и рост котировок золота.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 29.7.2010, 9:02

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.07.10 г.



NZDUSD
Пара после достижения локального максимума 0.7395, который коснулась линии сопротивления и отскочила от нее на 23.6% по Фибоначчи. Пара не получила сегодня поддержку несмотря на повышение ставки рефинансирования на 0.25% до 3.00% годовых. Это произошло из-за более мягкого, чем ожидалось заявления главы Банка Новой Зеландии о перспективах роста процентных ставок. С технической точки трения пара перекуплена и имеет все шансы откорректироваться к уровню 0.7082, который соответствует 38.2% по Фибоначчи. После чего пара может продолжить свой рост на фоне роста склонности инвесторов к покупке рискованных активов.Осциллятор Stoch. и MACD на дневном графике указывают на ослабление роста актива в краткосрочной перспективе. Объемы демонстрируют снижение активных покупок.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она не преодолеет МА 5 с целью 0.7085. От этого уровня совершаем покупки пары с вероятной целью 0.7350.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net




Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 29.7.2010, 12:17

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 29.07.2010.

На рынки возвращается аппетит к риску – надолго ли?…

Хорошая экономическая статистика продолжает поддерживать евро и британский фунт. Европейские данные все больше и больше убеждают инвесторов, что риски падения евро ушли в прошлое, а статистика продолжает поддерживать евро. По мнению агентства Moody's "худшее в долговом кризисе Европы миновало", а значит, восстановление еврозоны проходит более активно, чем в США. Во всяком случае, экономические данные это подтверждают.
Индекс настроений в экономике еврозоны в июле 101,3 против 99,0 в июне при прогнозе 99,0, поспособствовал резкому росу евро против доллара США и помог закрепиться выше уровня 1.3000.
ЦБ Новой Зеландии поднял ключевую процентную ставку на 0.25% до 3.00% годовых, но при этом комментарий главы банка несколько охладил пыл "быков", сказав, что рост национальной валюты является преждевременным и не отвечающим интересам экономики.
В целом ситуация на рынке остается против американского доллара, хотя отрицательные новости могут кратковременно способствовать его росту.
Из событий сегодняшнего дня выделим :

16.30 США: Заявки на пособие по безработице (прогноз: 464 000; за предыдущий период: 464 000.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок закрылся в среду в минусе после публикации слабых макроэкономических данных и сдержанной оценки ФРС состояния экономики США.
В представленном отчете «Бежевая книга» , в частности, отмечается, что экономика США демонстрировала умеренные темпы роста на протяжении большей части прошедшего года, постепенно восстанавливаясь после самой глубокой за несколько десятилетий рецессии. Однако экономические данные за июнь указывают на возможное замедление, особенно в потребительских расходах и на рынке жилья, который и до этого демонстрировал слабость.
Между тем, банковское кредитование оставалось сдержанным на большей части территории страны, а некоторые округа сообщили о снижении общего спроса на кредитование.

Индекс американских банков BKX снизился до 48.74 ( -1.32%).
Акции Bank of America Co. упали на -1.41%, Citigroup Inc. на 1.68%, JPMorgan Chase & Co. на 0.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.13%.

Компания Boeing сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на -1.89%.
Comcast CMCSA также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,497.88 (-0.38%), S&P 500 – 1,106.13 (-0.69%), NASDAQ Comp. – 2,264.56 (-1.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1107.70 (+ 0.51%).

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах демонстрируют слабый рост перед открытием американских торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.42 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.28 (+0.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1169.90 (+0.65%). Сокращение спекулятивного интереса к драгоценному металлу частично нивелируется ростом физического спроса.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 972.75 (-0.85%).

В середине европейской сессии пара евро/доллар пробила важный уровень 1.3050, в настоящий момент пытается закрепиться вы указанного уровня (на момент написания статьи пара торговалась по 1.3075). Удержание достигнутых уровней может вызвать интерес к продолжению восходящего движения, однако длительные попытки преодолеть отметку 1.30 – 1.31 и продолжающие оказывать негативное влияние фундаментальные факторы увеличивают вероятность продолжения нисходящего тренда.
«Рекомендуем продавать на 1,3095-1,3125, при этом существует риск роста до 1,32 с последующим падением к целевому району 1,23-1,22.» (Barclays Capital)
Японская йена и швейцарский франк укрепляются. Разочаровывающие данные из США или признаки какого-нибудь дефолта в Европе все еще могут заставить инвесторов вновь направлять средства в активы-убежища.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.32 (-0.69%).

Прогноз дня:[u]
В настоящий момент большее влияние на рынки оказывают технические факторы, поэтому необходимо следить за уровнями закрытия активов. Возврат евро/доллара в район 1.29 – 1.30 будет свидетельствовать о продолжении консолидации с большей вероятностью нисходящего движения.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 30.7.2010, 8:05

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 30.07.2010.

Рынки корректируются в ожидании данных по ВВП США…


На валютных рынках по прежнему ничего особенно яркого не происходит за исключением продолжающегося роста евро, фунта и японской йены против доллара США. Причинами к этому были хорошая статистика из Европы и общая слабость доллара, которая происходит под влиянием чудовищно плохой статистики. Вчерашнее заявление агентства Moody's о рисках для рейтинга США AAA, подлило масла в огонь.
"Слабость доллара США остается "превалирующей темой на валютных рынках", - сказал стратег-аналитик Bank of NZ Майк Джонс. (Dow Jones Newswires)
Все внимание сегодня на мировых финансовых рынках будет сосредоточено на предварительных данных ВВП США за 2 квартал. Прогнозируется ВВП +2,5% г/г. Если же данные окажутся хуже прогноза, тогда можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара против евро, фунта и йены. Что касается сырьевых валют, то они могут оказаться под давлением из-за возобновившихся опасений связанных с восстановлением США.
"Рынок будет особенно чувствителен к данным о ВВП, поскольку американская экономика по-прежнему оказывает сильное влияние на нефтяной спрос", - сказал Марк Первэн из ANZ. (Reuters)

Из событий сегодня выделим:[u]
13.00 еврозона: июнь, ставка б/р (прогноз: 10,0%; за предыдущий период: +10,0%)
13.30 Швейцария: июль, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,30; за предыдущий период: 2,25)
16.30 США: 2 кв., предв. ВВП (прогноз: +2,5% г/г; за предыдущий период: +2,7% г/г)
16.30 США: 2 кв., предв. цепной ценовой индекс (прогноз: +1,1%; за предыдущий период: +1,1%)
16.30 США: 2 кв., предв. чист. личн. потребит. расходы ( прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +0,7%)
16.30 США: июль, индекс деловых настроений ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 458,9)
16.30 США: июль, индекс текущих условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 69,3)
16.30 Канада: май, уровень занятости по платежным ведомостям (м : +0,2%)
16.30 Канада: май, реальн. ВВП по базовым ценам (за предыдущий период: неизм. м/м)
17.45 США: июль, PMI Чикаго (прогноз: 56,0; за предыдущий период: 59,1)
17.55 США: июль, оконч. индекс потребительских настроений университета Мичигана (прогноз: 67,5; за предыдущий период: 66,5)


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 30.7.2010, 12:18

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок закрылся в среду в минусе после публикации слабых макроэкономических данных и сдержанной оценки ФРС состояния экономики США.
В представленном отчете «Бежевая книга» , в частности, отмечается, что экономика США демонстрировала умеренные темпы роста на протяжении большей части прошедшего года, постепенно восстанавливаясь после самой глубокой за несколько десятилетий рецессии. Однако экономические данные за июнь указывают на возможное замедление, особенно в потребительских расходах и на рынке жилья, который и до этого демонстрировал слабость.
Между тем, банковское кредитование оставалось сдержанным на большей части территории страны, а некоторые округа сообщили о снижении общего спроса на кредитование.

Индекс американских банков BKX снизился до 48.74 ( -1.32%).
Акции Bank of America Co. упали на -1.41%, Citigroup Inc. на 1.68%, JPMorgan Chase & Co. на 0.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.13%.

Компания Boeing сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на -1.89%.
Comcast CMCSA также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,497.88 (-0.38%), S&P 500 – 1,106.13 (-0.69%), NASDAQ Comp. – 2,264.56 (-1.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1107.70 (+ 0.51%).

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах демонстрируют слабый рост перед открытием американских торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.42 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.28 (+0.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1169.90 (+0.65%). Сокращение спекулятивного интереса к драгоценному металлу частично нивелируется ростом физического спроса.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 972.75 (-0.85%).

В середине европейской сессии пара евро/доллар пробила важный уровень 1.3050, в настоящий момент пытается закрепиться вы указанного уровня (на момент написания статьи пара торговалась по 1.3075). Удержание достигнутых уровней может вызвать интерес к продолжению восходящего движения, однако длительные попытки преодолеть отметку 1.30 – 1.31 и продолжающие оказывать негативное влияние фундаментальные факторы увеличивают вероятность продолжения нисходящего тренда.
«Рекомендуем продавать на 1,3095-1,3125, при этом существует риск роста до 1,32 с последующим падением к целевому району 1,23-1,22.» (Barclays Capital)
Японская йена и швейцарский франк укрепляются. Разочаровывающие данные из США или признаки какого-нибудь дефолта в Европе все еще могут заставить инвесторов вновь направлять средства в активы-убежища.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.32 (-0.69%).

Прогноз дня:[u]
В настоящий момент большее влияние на рынки оказывают технические факторы, поэтому необходимо следить за уровнями закрытия активов. Возврат евро/доллара в район 1.29 – 1.30 будет свидетельствовать о продолжении консолидации с большей вероятностью нисходящего движения.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 2.8.2010, 11:29

Grand Capital - Комметнарий к рынку 02.08.2010

Неделя новостей.
Август месяц начнется на рынках без летней раскачки – уже в понедельник выйдет важнейший индекс деловой активности ISM ( США) – в 18.00 мск., вместе с последними данными по расходам на строительство. Это важно, поскольку предыдущие данные были весьма противоречивыми – позитив по продажам новых домов был нивелирован слабыми данными по розничным продажам ( индекс уверенности потребителей).
Далее на неделе – фабричные заказы во вторник, занятость в частном секторе от АДР и индекс ISM в среду, и заключительный аккорд – Nonfarm payrolls в пятницу.
Рынки достаточно разогреты – индексы и валюты на высоких уровнях, а поэтому сильный негатив может спровоцировать значительное коррекционное движение. В то же время, сильный позитив вынудит рынки показать новые максимумы – в любом случае, рост активности на рынках вполне вероятен.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

Автор: GC Analyst 2.8.2010, 13:02

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок закрылся в плюсе. Поддержку оказало улучшение уверенности потребителей и рост бизнес активности в США, что частично развеяло сомнения в устойчивости восстановления экономики.
Акции Chevron укрепились на 3,66% за последние 5 дней. Компания опубликовала финансовую отчетность, превзошедшую прогнозы аналитиков.
Рыночная капитализация Merck уменьшилась на 1,18%. Доход на акцию во втором квартале оказался выше прогнозов, но чистая прибыль упала на 52% в связи с издержками на поглощение. Продажи тоже упали.
Акции Walt Disney снизились на 1,18% за неделю. Давление в частности оказало известие о намерении продать Miramax Films за порядка $660 млн группе инвесторов Filmyard Holdings.
Рост экономики США во втором квартале замедлился, поскольку компании инвестировали преимущественно в иностранное оборудование, а потребители сдерживали траты. Это ставит под сомнение силу восстановления в оставшуюся часть 2010 года. Рост ВВП составил 2,4%, при усредненном прогнозе в 2,5%. Фондовый рынок отреагировал на публикацию падением, но позже восстановился, поддержанный оптимистичными прогнозами аналитиков. (Dow Jones Newswires)

Индекс американских банков BKX опустился до 48.64 (-0.23%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.07%, JPMorgan Chase & Co. на 0.17%, Wells Fargo & Cо. на 0.14%, Citigroup Inc. потеряли в цене 0.49%,

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,465.94 (-0.01%), S&P 500 – 1,101.60 (+0.01%), NASDAQ Comp. – 2,254.70 (+0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1110.90 (+1.15%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются от ранее достигнутых локальных максимумов перед открытием американских торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 79.19 (+1.29%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.77 (+1.04%) на торгах в Европе.
По-прежнему важным уровнем сопротивления для нефти остаётся отметка 80 $ за баррель.
Фьючерс на золото составляет 1179.20 (-0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 978.64 (+0.09%).

Пара евро/доллар США умеренно выросла после того, как индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны за июль был пересмотрен в сторону повышения. Тем не менее, рост единой европейской валюты оказался краткосрочным, так как рынок по-прежнему озабочен перспективами восстановления мировой экономики. Британский фунт также торгуется с повышением после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по производственной сфере Великобритании. На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась по 1,3071 против 1,3053 на закрытии в пятницу, а пара фунт/доллар – по 1,5823 против 1,5695.
Индекс доллара на ICE, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 81,389 против 81,523.

Прогноз дня:[u]

В 18:00 МСК выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США. Ожидается снижение индекса до 54.3 против значения 56.2 в июне. Это снижение, как ожидается, усилит опасения рынка относительно того, что в США все еще может возобновиться рецессия, что может усилить ослабление доллара США против основных валют, особенно против японской йены.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: finis 2.8.2010, 17:07

На мой взгляд, нет сигналов на смену тренда с йеной. EUR, GBP, AUD, NZD/JPY - пока аптренд.

Автор: GC Analyst 3.8.2010, 9:58

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 03.08.2010.

Бернанке так и не прояснил ситуацию в экономике США…

На валютном рынке царит неоднозначная ситуация, не позволяющая трейдерам определиться с направлением движения активов. Не прояснил ситуацию и глава ФАС Б. Бернанке, комментируя вчера ситуацию с экономикой США. Сообщив о том, что экономика стабилизировалась в середине 2009 года, демонстрируя в настоящий момент умеренный рост, проблемы все еще остаются и в первую очередь проблемы государственных бюджетов. В целом ФРС будет отслеживать экономические данные, и исходя из этого реагировать. В свою очередь рынки восприняли такую ситуацию, как вероятность того, что ФРС возобновит программу количественного смягчения, предоставив неограниченную ликвидность финансовым рынкам, что вызвало эйфорию на фондовых и сырьевых площадках.
Вчерашние данные производственного индекса ISM в США вышли лучше ожиданий 55,4 пункта против прогноза в 54,7 пунктов. Это способствовало кратковременному укреплению американской валюты.
Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,5% годовых. Несмотря на это австралийский доллар имеет все шансы продолжить свой рост. "Рынок предполагал, что заявление будет свидетельствовать о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике и, возможно, больше о сдерживающих ставку факторах, но он не получил этого в такой явной форме, как ожидал", -сказал Джим Врондас, старший валютный менеджер OzForex. (Dow Jones Newswires)
Евро вчера пробил важный уровень сопротивления 1.3100 и закрепился выше него на хороших данных европейской статистики и снижения опасений связанных с суверенными долгами еврозоны. "Доллар США снижается против своих соперников, поскольку инвесторы "увидели более благоприятные перспективы роста" в других регионах", - отметил Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, штат Коннектикут. (Dow Jones Newswires)
В целом ситуация на валютных рынках спокойная т.к. игроки ожидают в конце недели важные статистические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Из событий сегодня выделим:[u]
13.00 еврозона: июнь, PPI (прогноз: +0,4% м/м, +3,1% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +3,1% г/г)
16.30 - США: июнь, чист. личн. потребительск. расходы PCE (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,3% г/г)
16.55 - США: продажи Redbook за нед. на 31 июля (за предыдущий период: -0,7%)
18.00 - США: июнь, производственные заказы (за предыдущий период: -1,4%)
18.00 - США: июнь, незавершенные сделки по продажам на вторичном рынке жилья NAR (за предыдущий период: -30,0% м/м, -15,6% г/г)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Комметнарий к рынку 03.08.2010

Рынки показали сильный рост.


На открытии месяца и недели, получив поддержку от сильных данных по ISM-индексу в производственной сфере, все мировые индексы, сырьевые товары и валюты против доллара показали сильный рост.
Индекс Доу + 2%, вышел выше 10500 ( 10674) индексы S&P500 и NASDAQ100 +2.2% и +1.9%, нефть пробила отметку 80 долл.
Все крупнейшие индексы в хорошем плюсе.
Евро прошел выше 1.3200 к доллару, фунт движется к 1.6000 долларов
Тем не менее, стоит помнить что важнейшие данные – по занятости ( нонфармы) – в пятницу, а потому мы бы советовали если и покупать – только с сильного отката.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

Автор: GC Analyst 4.8.2010, 12:46

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок закрылся во вторник в минусе на фоне слабых данных о продажах жилья, сокращении производственных заказов и расходов потребителей (индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, прогноз - рост на 4%, объем производственных запасов снизился на 1.2%).Негативная статистика усилила неуверенность инвесторов касательно темпов восстановления экономики США.
Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 3.4%, а акции Dow Chemical Co. – на 10%.
акции Pfizer Inc. выросли в цене на 5.6% после того, как квартальный отчет компании превзошел ожидания, а акции энергокомпаний выросли следом за удорожанием нефти, которая поднялась выше отметки в $82 за баррель.
Индекс американских банков BKX упал до 49.52 (+1.30%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.69%, Citigroup Inc. на 1.43 %, JPMorgan Chase & Co. на 1.34%, Wells Fargo & Cо. на 1.58%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,636.38 (-0.36%), S&P 500 – 1,120.46 (-0.48%), NASDAQ Comp. – 2,283.52 (-0.52%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,116.80 (-1.50%). На открытии американской торговой сессии ожидается продолжение негативной динамики.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах сначала скорректировались от недавних максимумов, но к началу американской сессии вновь достигли ранее установленных уровней.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 82.19 (-0.49%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 82.23 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1198.40 (+0.92%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,017.75 (+0.37%).

Валютные рынки продолжает с напряжением следить за публикуемой статистикой. Доллар США упал против евро и японской иены во вторник после того, как разочаровывающие данные США прибавились к разговорам о том, что Федеральная резервная система может рассмотреть вопрос о вливании дополнительных денежных средств в американскую экономику, которая, как опасаются инвесторы, возможно, замедляется.

Прогноз дня:[u]
Ожидается консолидация по основным валютным парам в ранее установленных диапазонах до конца недели. Рынок будет внимательно следить за данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые будут опубликованы в пятницу в 16:30 МСК. Опубликованный сегодня отчёт ADP указал на рост числа рабочих мест в частном секторе США в июле на 42000, что оказалось лучше прогноза и может серьёзно повлиять на настроение рынка в преддверии публикации пятничных данных.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 5.8.2010, 8:36

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 05.08.2010.

Рынки консолидируются в ожидании решения по ставкам в Европе…

Валютные рынки продолжают испытывать на себе всю ту неясность перспектив, о которой говорил совсем еще недавно глава ФРС Б. Бернанке. Рынки после его выступления настроились на возможность возобновления ФРС программы количественного смягчения с неизменным печатаньем необеспеченной денежной массы. Но вчерашние данные по занятости в частном секторе США указывают на всю неоднозначность данной ситуации. Число рабочих мест в частном секторе США в июле составило +42 тыс. при прогнозе +39 тыс. Несмотря на рост рабочих мест, он является незначительным и демонстрирует всю слабость рынка труда, которая по-прежнему является препятствием на пути восстановления экономики США. Отчет ADP по рынку труда относится к частному сектору США, в тоже время как данные Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу, учитывают также государственный сектор.
"То, что данные оказались лучше ожиданий, это хороший знак. Нам сейчас необходимо увидеть рост зарплат в частном секторе, они довольно скромно возросли, нужно, чтобы темпы ускорились", - сказал Майкл О'Рурк из BTIG LLC. (Reuters)
Евро и британский фунт приостановили свой рост на фоне неплохих данных из США и начали корректировать в ожидании новой порции статистики из Европы и Соединенных Штатов.
В целом ситуация на валютных рынках спокойная т.к. игроки ожидают в пятницу важные статистические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. А сегодня важными будут данные по процентным ставкам из Великобритании и еврозоны. А также традиционная пресс-конференция председателя ЕЦБ Ж.К. Трише. Ожидается, что ставки останутся без изменений.

Из событий сегодня выделим:[u]

14.00 Германия: июнь, общ. производственные заказы (прогноз: +0,9 м/м, +20,7 г/г; за предыдущий период: -0,5% м/м, +24,8% г/г)

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по ставкам и монетарной политике (прогноз: 0,50% и 200 млрд. ф.ст.; за предыдущий период: 0,50% и 200 млрд. ф.ст.)

15.45 еврозона: решение ЕЦБ по ставке (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 1,0%)

16.30: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише

16.30: первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 31 июля (за пред. период: 457 тыс.)

16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише

16.30 мск. - США: первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 31 июля (за предыдущий период: 457 тыс.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 5.8.2010, 12:22

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок закрылся в среду в плюсе благодаря опубликованным данным по сектору услуг и рынку труда США, продемонстрировавших рост. Компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили количество рабочих мест на 42000 (против прогноза в +25000 новых мест) после пересмотренного с повышением показателя за июнь в 19000.
Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании.
Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании.
Индекс американских банков BKX остановился на отметке 49.40 (-0.24%).
Акции Bank of America Co. опустились на 1.05 %, Wells Fargo & Cо. на 0.68%, JPMorgan Chase & Co. укрепились на +0.51%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,680.43 (+0.41%), S&P 500 – 1,127.24 (+0.61%), NASDAQ Comp. – 2,303.57 (+0.88%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,126.00 (+1.40%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые активы на европейских торгах консолидируются в ранее установленных диапазонах в перед открытием американских торгов.
По-прежнему актуальными являются опасения относительно стабильности восстановления спроса на сырье в мировой экономике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 81.60 (-0.73%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 82.05 (-0.51%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1197.60 (+0.14%).
Позитивные новости для золота поступили из Китая, Центробанк которого пообещал разрешить коммерческим банкам более свободно торговать золотом, развивая рынок деривативов, а в перспективе - позволить хеджировать риски по золоту за рубежом. Рынок золота Китая, который является крупнейшим производителем золота в мире и занимает второе место по объемам его потребления, стремительно растет. Однако торговля драгметаллом в основном ограничена сделками между местными игроками, так что вопрос о дальнейшем развитии рынка сейчас как никогда актуален.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,024.47 (+0.66%).

Прогноз дня:[u]
Участники рынка ждут выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в пятницу для более точного понимания состояния американской экономики. На валютном рынке представляет интерес сильная корреляция между динамикой доллара США и данными из США. Особенно это актуально для австралийского и новозеландского доллара перед выходом в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Наблюдающийся в последнее время рост пары австралийский доллар/доллар США больше связан со слабостью американской валюты. Тем не менее, выходящие в пятницу данные по рынку труда могут оказаться несколько лучше, чем ожидается, что может развернуть падающий доллар США.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 6.8.2010, 8:43

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 06.08.2010.

Сегодня в центре внимания данные из США…

Ожидание данных по занятости в США являются ключевым событием не только сегодняшнего дня, но и они будут задавать тон направлению движения на финансовых рынках в краткосрочной перспективе. Предполагается, что в июле число рабочих мест сократилось на 60 000 против июньского сокращения на 125 000.
"Публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США… будет задавать тон торгам перед заседанием Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое состоится на следующей неделе", - сказал Сью Тринх, старший валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets. (Dow Jones Newswires)
Если данные окажутся хоть немного лучше ожиданий, тогда можно предположить, что в краткосрочной перспективе возможно локальное укрепление американского доллара, но если произойдет обратное, то, конечно же, мы увидим дальнейшее ослабление доллара. И оно будет происходить в первую очередь из-за усиливающихся ожиданий участников рынка связанных с возобновлением ФРС программы количественного смягчения.
Результатом заседания по монетарной политике РБА, которое прошло этой ночью было сказано, что процентные ставки, вполне вероятно, будут оставаться без изменений по крайней мере до конца года, при этом было заявлено, что текущая денежно-кредитная политика адекватна в условиях восстановления экономики и сдержанных инфляционных рисков.
"Поскольку рост австралийской экономики течение следующего года, вероятно, будет близок к тренду, базовая инфляция снизилась в диапазон 2%-3%, а темпы кредитования остаются около среднего уровня, то комитет считает, что текущая ключевая процентная ставка является адекватной на данном этапе", - отмечается в августовском заявлении по денежно-кредитной политике. (Dow Jones Newswires)
Евро и британский фунт продолжают удерживаться на достигнутых уровнях, консолидируясь пред выходом данных о занятости в США. Решения по процентным ставкам в еврозоне и Великобритании – оставить ставки на прежних уровнях, не оказало никакого воздействия.
В целом ситуацию на валютных рынках можно охарактеризовать как спокойно-выжидательную.

Из событий сегодня выделим:[u]

12.30 Великобритания: июнь, объем пром. производства (прогноз: +0,1% м/м, +1,9% г/г; за предыдущий период: +0,7% м/м, +2,6% г/г)
15.00 Канада: июль, ставка б/р (прогноз: 7,9%; за предыдущий период: 7,9%)
15.00 Канада: июль, уровень занятости (прогноз: +12,5 тыс.; за предыдущий период: +93,2 тыс.)
16.30 США: июль, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: -65 тыс.; за предыдущий период: -125 тыс.)
16.30 США: июль, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +90 тыс.; за предыдущий период: +83 тыс.)
16.30 США: июль, ставка б/р (прогноз: 9,6%; за предыдущий период: 9,5%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 6.8.2010, 11:54

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок закрылся в четверг в минусе. Давление оказало неожиданное увеличение количества заявок на пособия по безработице в США, что не является хорошим сигналом для экономики. Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 25-31 июля выросло на 19 000 до 479 000. Последний раз заявки достигали такого высокого уровня на неделе 4-10 апреля.

Акции J.C. Penney Co. просели на 7,7% после того, как продажи в июле неожиданно снизились. Акции MetroPCS были лидерами роста в телекоммуникационных компаниях, а рост стоимости фьючерсов на сою оказал поддержку аграрным компаниям.
"Участники торгов обеспокоены перспективой экономики скатиться на негативную территорию, что значительно усложнит жизнь бизнесу," говорит Роберт Луттс, президент Cabot Money Management. "Мы сейчас наблюдаем капитальные траты, что отразится на занятости, но на это потребуется определенное время." (Dow Jones Newswires)
Индекс американских банков BKX упал до 49.12 (-0.57%).
Акции Bank of America Co. потеряли в цене 1.20%, Citigroup Inc. 0.97%, JPMorgan Chase & Co. 0.05%, Wells Fargo & Cо. 0.18%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,674.98 (-0.05%), S&P 500 – 1,125.81 (-0.13%), NASDAQ Comp. – 2,293.06 (-0.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,125.10 (+1.06%).

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах замерли в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 81.11 (-0.66%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 81.84 (-0.21%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1196.80 (-0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,029.20 (+0.46%).

Основные валютные пары ожидают публикации данных по рынку труда США (16:30 МСК). Неопределенность относительно того, как рынки отреагируют на данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы позднее в пятницу, привела к тому, что доллар США торгуется разнонаправленно, а евро – с повышением. Пара доллар США/канадский доллар резко выросла после сообщений о том, что число рабочих мест в канадской экономике в июле уменьшилось на 9300, а уровень безработицы повысился до 8,0% против 7,9% в предыдущем месяце (экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест в июле на 12 500 после того, как в июне показатель вырос на 93 200).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем выхода данных по рынку труда США. По мнению аналитиков, если показатель окажется лучше прогноза, доллар должен укрепить позиции, особенно против иены, учитывая большой объем коротких позиций по паре доллар/иена, который сохраняется на рынке.
Главным неизвестным остается реакция доллара в случае выхода разочаровывающих данных. Есть вероятность того, что более значительное, чем ожидалось, сокращение числа рабочих мест усилит ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и негативно отразится на фондовом рынке.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kozlovsky@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 9.8.2010, 8:30

Grand Capital - Европейский премаркет.

Данные американской статистики повергли рынки в шок…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу падением на фоне разочаровывающих данных по занятости в США, которые оказались существенно хуже ожиданий.
"Данные в несельскохозяйственном секторе были ужасны, и при пересмотре оказались еще хуже. Они показывают, что восстановление еще не полно", - сказал Марк Прист, старший трейдер акциями в ETX Capital. "Есть опасения двойного спада, именно поэтому мы распродаем (акции)". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 200.44 (-1.40%).
Бумаги BNP Paribas снизились на 0.50%, Banco Santander на 2.60%, Lloyds на 3.04% Deutsche Bank на 0.75%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,332.39 (-0.62%); DAX 30 - 6,259.63 (-1.17%); CAC 40 - 3,716.05 (-1.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,818.00 (+1.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.057 (-1.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.82% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.52% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.22% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после падения в пятницу на фоне плохой статистики из США.
"Фьючерсы уязвимы к снижению на фоне перемен в настроениях инвесторов после роста вначале прошлой неделе, и представленный в пятницу отчет способствовал нарастанию понижательного давления", - сказал Том Бенц, брокер и аналитик BNP Paribas Commodity Futures. "Данные по занятости были слабыми, и мы потеряли имевшийся импульс к росту", - добавил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 80.72 (+0.70%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 81.27 (+0.71%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1210.80 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.71 (-1.07%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется низкой активностью на фоне отсутствия сегодня важной статистики ожиданий заседания ФРС по монетарной политике, которой начнется завтра.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.40 (-0.02%).

Прогноз дня:[u]
Важным событием этой недели будет заседание ФРС по монетарной политике. Если ФРС объявит о грядущем выкупе государственных облигаций, то это нанесет существенный урон американскому доллару, который продолжит свое падение.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 09.08.2010.

Валютные рынки замерли в ожидании заседания ФРС...

Финальным аккордом прошедшей недели явились данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые показали очередное снижение на 131.000 рабочих мест, при прогнозе снижения на 65.000. Это в очередной раз подтвердило, что американская экономика крайне тяжело восстанавливается. Рынок, кажется, теряет направление, не зная, куда ему двигаться.

"Рынок сейчас в значительной степени потерял направление, и нефть кажется довольно хорошо оцененной, принимая во внимание плохие данные о занятости в США, подчеркнувшие неустойчивость экономического восстановления в стране", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reutres)

Важным для рынка на этой неделе будет заседание ФРС по монетарной политике. Многие эксперты ожидают, что на нем Б. Бернанке даст понять, что американский Центробанк возобновит программу количественного смягчения для поддержки национальной экономики, проводя ее через выкуп государственных облигаций. Но есть и другие эксперты, которые указывают на то, что вряд ли ФРС начнет печатать необеспеченные деньги, мотивируя это и так уже огромным госдолгом.

В целом можно говорить, что инвесторы на валютном рынке заняли выжидательную позицию.


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 9.8.2010, 11:17

Grand Capital - Американский премаркет.

Инвесторы корректируют позиции в преддверии заседания ФРС…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу снижением, которое произошло под влиянием сильного снижения данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые составили 131 000 против ожидаемого снижения в 65 000.
"У рынка была надежда на сильный сезон отчетности, и S&P без сомнения вырос благодаря этому, - сказал Питер Кенни из Knight Equity Markets. - Но к всеобщему разочарованию, несмотря на отличные прибыли, наша экономика... очевидно, не показывает улучшений на рынке занятости". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.43 (-1.40%).
Акции Bank of America Co. упали на 0.43%, Citigroup Inc. на 0.98%, JPMorgan Chase & Co. на 2.01%, Wells Fargo & Cо. на 0.47%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,653.56 (-0.20%), S&P 500 – 1,121.64 (-0.37%), NASDAQ Comp. – 2,288.47 (-0.20%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 10,649.00 (+0.34%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах слабо подрастают в ожидании открытия американских торгов и результатов заседания ФРС, которые будут озвучены в среду.
"Рынок сейчас в значительной степени потерял направление, и нефть кажется довольно хорошо оцененной, принимая во внимание плохие данные о занятости в США, подчеркнувшие неустойчивость экономического восстановления в стране", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 81.27 (+1.38%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 81.68 (+1.21%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,197.00 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,020.38 (-0.86%).

Валютные рынки корректируются в ожидании открытия Америки и результатов стресс-тестов европейских банков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.50 (+0.00%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия Америки, но в целом не стоит сегодня ожидать сильных движений из-за отсутствия важной статистики.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 9.8.2010, 13:50

Grand Capital - Комметнарий к рынку 09.08.2010

Между Нонфармами и ФРС

Рынки находятся сейчас в коротком новостном интервале межу отчетом Министерства труда США в пятницу и решением FOMC ФРС поздно во вторник. С одной стороны, негативные данные по занятости ( потеря 110К рабочих мест за июль) – явный негатив для фондового рынка США – восстановление экономики явно не торопиться. С другой стороны, это ясный сигнал для ФРС отложить в очень долгий ящик вопрос о возможном повышении ставок – а это для рынков явно хорошо.
Поэтому движения половинчаты: рынки США снизились в пятницу по основным индексам, но немного – на 0.2-0.4%
С другой стороны, доллар снизился еще более к евро, фунту – демонстрируя аппетиты инвесторов к риску.
Нефть закрепилась выше 80 долл., золото пробирается сквозь сопротивления , выходя выше 1200 долл.

Ждем заседания ФРС завтра.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://grandcapital.net

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.08.10 г.

EURUSD
Пара после достижения локального максимума 1.3300 пока не смогла закрепиться выше этого уровня. Если ФРС в среду даст сигнал о продолжении программы по покупки государственных облигаций, можно ожидать дальнейший рост пары, но после возможно некоторой коррекции.
Осцилляторы Stoch. и RSI на 4-х часовом графике указывают на возможное коррекционное движение в 23.6% по Фибоначчи.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.3200 с целью 1.3400.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 10.8.2010, 7:20

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются перед заседанием ФРС…

Европейские фондовые рынки в понедельник выросли благодаря подъему акций компаний добывающего сектора и ожиданий поддержки рынка со стороны ФРС.
"Настроение в настоящее время, кажется, способствует предположению того, что скрытая слабость американской экономики может форсировать события, и мы увидим возобновление дальнейших мер по стимулированию (экономики)", - сказал Дэвид Джонс, главный рыночный стратег в IG Index.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 203.47 (+1.51%).
Бумаги Barclays взлетели на 3.20%, Credit Suisse на 0.85%, Deutsche Bank на 0.99% HSBC на 1.41%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,410.52 (+1.47%); DAX 30 - 6,351.60 (+1.47%); CAC 40 - 3,777.37 (+1.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,814.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.071 (+1.37%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.83% (+0.012%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.52% (+0.006%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.24% (+0.018%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне сообщения о снижении в июле импорта в КНР.
"Рынок под давлением, так как Китай замедляется", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services, добавив, что это соответствует прогнозам. "США думают о дополнительных стимулах, и это, по моему мнению, поддержит цены на нефть", - добавил Барратт. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 80.41 (-0.72%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 80.99 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1201.90 (-0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.59 (-0.04%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением американского доллара в преддверии заседания ФРС. Евро и фунт снизились на продажах японскими хеджевыми фондами, которые корректируют позиции перед заседанием ФРС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.40 (-0.02%).

Прогноз дня:[u]
Важным событием дня будет заседание ФРС по монетарной политике. Его результаты могут оказать большое воздействие на финансовые рынки. Если Б. Бернанке даст понять о том, что возобновится программа по поддержке национальной экономики, то это окажет понижательное воздействие на американский доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 10.8.2010, 9:18

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 10.08.2010.

Решение ФРС по монетарной политике в центре внимания рынков...

Валютные рынки с напряжением сегодня ожидают решения ФРС по монетарной политике. Как и предполагается ключевая процентная ставка останется на уровне 0.25% годовых, а важным будет решение ФРС проводить выкуп государственных облигаций или оно объявит о каких-нибудь других способах помощи национальной экономике.

"Очевидно, что рынок будет внимательно следить, двинутся ли они (ФРС) по пути количественного смягчения, или нет и, исходя из этого, мы будем видеть выравнивание позиций в значительных объемах", - сказал директор торгов HIFX Майка Холлоуза.( Dow Jones Newswires)

Евро и британский фунт снизились на продажах японских хеджевых фондов. Также пострадала пара евро/йена отражающая общую склонность инвесторов к риску. Вероятно, это связано с коррекцией позиций инвесторами перед заседанием ФРС.

В целом можно говорить, что инвесторы на валютном рынке заняли выжидательную позицию.

Важным событием сегодня будет решение ФРС по монетарной политике, которое будет озвучено в
22.15 по Москве, прогноз: 0,25%; за предыдущий период: 0,25%.


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.08.10 г.

USDCAD
Пара после достижения локального минимума 1.0106, пара на плохой статистике по уровню безработице начала расти и пробует преодолеть важный уровень сопротивления 1.0309, который совпадает с МА 100 на дневном графике. Если паре это удастся сделать, можно ожидать дальнейшего ее роста в краткосрочной перспективе к уровню 1.0590.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление этого роста.



Торговые рекомендации. Покупаем при преодолении и закрепления выше уровня 1.0340 с целью 1.0585.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 10.8.2010, 12:56

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар растет, инвесторы сомневаются в возобновлении программы количественного смягчения…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом на ожиданиях того, что ФРС может начать программы по поддержке национальной экономики.
"Мы ожидаем, что ФРС официально подготовит почву для изменений в политике, основанных на новых экономических данных, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Если они действительно скажут, что собираются начать реализацию нового плана завтра, это может напугать рынок, заставив его поверить, что ситуация гораздо хуже, чем мы думали". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.74 (+0.64%).
Акции Citigroup Inc. выросли на 0.49%, Goldman Sachs на 0.14%, Wells Fargo & Cо на 0.48%, SunTrust Banks, Inc. на 0.12%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,698.75 (+0.42%), S&P 500 – 1,127.79 (+0.55%), NASDAQ Comp. – 2,305.69 (+0.75%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,117.20 (-0.75%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне ожидания замедления роста Китайской экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 79.37 (-2.00%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 80.00 (-1.82%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,197.00 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1196.30 (-0.52%).

Валютные рынки характеризуются укреплением американского доллара на фоне ожидания результатов заседания ФРС, результаты которого будут озвучены в 22.15 МСК.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.34 (+0.68%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем открытия Америки и результатов заседания ФРС. Можно предположить, что Б. Бернанке ничего нового рынкам не сообщит и собственно это и вызывает в настоящий момент рост американского доллара, который снижался на ожиданиях возобновления программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 11.8.2010, 7:52

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки снижаются из-за опасений связанных с восстановлением мировой экономики…

Европейские фондовые рынки во вторник снизились из-за опасений снижения экономического роста Китая и ожидания заседания ФРС результаты которого было довольно сложно прогнозировать.
"Существует большое беспокойство относительно результатов заседания ФРС", - сказал Питер Диксон, экономист из Commerzbank. "Инвесторы ждут некоторой ясности прежде, чем они выйдут на рынок". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 200.86 (-1.28%).
Бумаги Raiffeisen Bank упали на 2.61%, BNP Paribas на 1.69%, Deutsche Bank на 1.55% Banco Santander на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,376.41 (-0.63%); DAX 30 - 6,286.25 (-1.03%); CAC 40 - 3,730.58 (-1.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00 (-0.86%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник закрылся на уровне 1.062 (-0.82%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.75% (-0.082%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.54% (+0.012%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.26% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне принятых ФРС экономических мер, которые не смогли снизить негативные настроения от замедления роста экономики США и снижения спроса на нефтепродукты.
"Мы не уверены, что эти прогнозы сохранятся в течение ближайших месяцев, учитывая сокращения в еженедельных данных в последние недели и разочаровывающие экономические показатели", - сказал Питер Бетел из Cameron Hanover. "Мы полагаем, что спрос в США к концу года будет практически таким же, как и в 2009 году". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 78.91 (-0.87%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.63 (-0.77%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1201.50 (+0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.28 (-0.84%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара после заседания ФРС. Инвесторы не услышали от ФРС явных сигналов о продлении программы количественного смягчения и уходят в валюты убежища.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.40 (+0.76%).

Прогноз дня:[u]
Решение ФРС не принесло ожидаемого результата, при этом констатировало факт экономического спада и нежелание накачивать экономику деньгами, что привело к тому, что инвесторы начали уходить в валюты-убежища – йену и американский доллар. Если экономическая статистика будет носить отрицательный характер, рост этих активов будет только усиливаться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 11.8.2010, 11:44

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжает свой рост по всему фронту…

Американский рынок акций снизился во вторник под влиянием разочаровывающей информации от ФРС о программе реинвестиций полученной прибыли и явного нежелания, во всяком случае, до октября, не возобновлять программу количественного смягчения. ФРС констатировала факт экономического спада.
"ФРС словно попала в ситуацию, в которой не знает, что надо делать, и поэтому ограничилась полумерами, - сказал Майкл О'Рурк из BTIG LLC. - Это решение, нехотя принятое для подстраховки, только для того, чтобы оправдать ожидания рынка". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.34 (-0.82%).
Акции Bank of America упали на 2.01%, Goldman Sachs на 0.97%, Wells Fargo & Cо на 1.63%, Citigroup на 1.96%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,644.25 (-0.51%), S&P 500 – 1,121.06 (-0.60%), NASDAQ Comp. – 2,277.17 (-1.24%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,103.20 (-1.47%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают снижаться испытывая давление на фоне не желания инвесторов рисковать.
"Я думаю, что это (решение ФРС) позитивно для американской экономики", - сказал Тони Нунэн, менеджер по рискам в Mitsubishi Corp., добавляя, что правительству, вероятно, придется продолжить финансировать, чтобы встать на путь восстановления экономики.
"Данные по безработице за прошлые два месяца не были хорошими. Существует мнение, что восстановление экономики США остановилось". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 78.87 (-0.92%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.48 (-0.96%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,199.00 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,018.07 (-0.86%).

Валютном рынке продолжается укрепление американского доллара на фоне пессимистичных настроений связанных с восстановлением американской экономикой и в целом мировой экономики.
"Темпы восстановления производства и занятости замедлились в последние месяцы", - заявила ФРС после однодневного заседания во вторник. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.75 (+1.01%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд в краткосрочной перспективе продолжится рост валют-убежищ – американского доллара и йены из-за усиливающихся негативных настроений на финансовых рынках.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 12.8.2010, 7:48

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются в преддверии открытия Европы…

Европейские фондовые рынки в среду закрылись в минусе под влиянием всеобщего пессимистического настроения связанного с восстановлением мировой экономики.
"Эта фиксация прибыли могла продлиться еще немного, но я не думаю, что мы находимся в основательной коррекции фондового рынка", - сказал Клаус Винер, из Generali Investments.
"ФРС готова поддержать экономику. Если экономика замедляется, но при этом не начнется спад, как я ожидаю, то доверие на рынке к ней может снова улучшиться".(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 192.91 (-3.96%).
Бумаги Swedbank обвалились на 3.86%, Societe Generale на 4.19%, BNP Paribas на 3.93% UBS на 4.49%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,245.21 (-2.44%); DAX 30 - 6,154.07 (-2.10%); CAC 40 - 3,628.29 (-2.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,716.00 (-0.37%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.041 (-2.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (+2.702%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (-0.108%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.14% (-0.113%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием растущих опасений связанных с сокращением мирового спроса на сырьевые активы.
"Ралли (цен на нефть) до $83 за баррель было, большей частью, спровоцировано слабостью доллара", - сказал Кларенс Чу из Hudson Capital. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.99 (-0.84%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.57 (-0.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1201.10 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 2 268.83 (-1.27%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после просто обвального роста доллара на фоне ухода инвесторов от риска и страхов связанных с возможным вторым кризисом в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.37 (-0.07%).

Прогноз дня: [/u]
Решение ФРС оказало сильнейшее давление на финансовые рынки и привело к большому разочарованию, связанному с восстановлением мировой экономики. Можно предположить, что после некоторого отката после сильнейшего вчерашнего падения, возможно, его дальнейшее продолжение. Мы считаем, что необходимо покупать доллар США против австралийского и новозеландского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 12.8.2010, 9:11

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 12.08.2010.

Решение ФРС по монетарной политике продолжает оказывать негативное воздействие на рынки...

Вчера на валютных рынках произошло обвальное падение основных валютных пар против американского доллара по причине возобновившихся опасений связанных с восстановлением мировой экономики и нежеланием ФРС до осенних региональных выборов принимать важное решение, связанное со стимулирующими программами помощи экономике. Растущее не желание инвесторов рисковать является сейчас доминирующим на рынках.

"Рынки сейчас обеспокоены ростом мировой экономики, а не только США", – отмечает Марк Чэндлер, глава подразделения валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Сырьевые валюты продолжают находиться подавлением из-за невеселой статистики. Число рабочих мест в Австралии в июле выросло до +23,5 тыс., при прогнозе +20 тыс. Но в тоже время следует отметить, что уровень безработицы в Австралии в июле вырос до 5,3%, при прогнозе в 5,1%. Это на фоне общего неприятия инвесторами риска продолжает дополнительно оказывать влияние на австралийский доллар.

"Сегодняшние данные должны успокоить RBA, что австралийская экономика в настоящее время чувствует себя неплохо", - сказала Амбер Рабинов, аналитик ANZ.
"Рост занятости, возможно, двигается не слишком быстро относительно быстро растущей безработицы", - добавил он.(Reuters)

В целом на рынке царит тревожное настроение, которое в краткосрочной перспективе будет способствовать росту американского доллара.

Событие на которое следует сегодня обратить внимание:

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 7 августа (за предыдущий период: 479 тыс.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 12.8.2010, 11:18

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.08.10 г.

USDCAD
Пара достигла локального максимума 1.0493 и имеет все шансы откорректироваться вниз, после может продолжить рост на фоне сложной экономической ситуации и снижения цен на нефть. Пара может спуститься к 1.0400, что соответствует 23.6%. После этого пара, вероятно, продолжит свой рост.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможное нисходящее движение.



Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.0400 с целью 1.0624.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: GC Analyst 12.8.2010, 12:56

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар усиливает свой рост из-за негативных настроений на финансовом рынке…

Американский фондовый рынок в среду обвалился, находясь под негативным влиянием решения ФРС на нынешнем этапе не закачивать денежную ликвидность на финансовые рынки и слабости американской экономики.
"Добавление ликвидности в систему посредством обещания покупать Treasuries не поможет обычному человеку на улице, - сказал Роберт Павлик из Banyan Partners LLC. - Это не создаст рабочие места и не поможет жилищному рынку". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.25 (-4.32%).
Акции Bank of America обвалились на 3.23%, Citigroup Inc. на 3.75%, Wells Fargo & Cо на 5.29%, Goldman Sachs Group на 3.02%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,378.83 (-2.49%), S&P 500 – 1,121.06 (-0.60%), NASDAQ Comp. – 2,277.17 (-1.24%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,082.40 (-0.24%). Американские рынки откроются в отрицательной зоне.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают находиться под давлением из-за снижения риск-аппетита инвесторов и ожидания низких темпов роста мировой экономики.
"Мы видели, что экономические системы опять упали и еще раз удвоили это падение", - сказал Питер Элстон, стратег из Aberdeen Asset Management в Сингапуре. "Не ясно одно, какой из тех двух сценариев мы можем получить", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.53 (-1.43%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.93 (-1.40%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,207.00 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 984.83 (-3.26%).

Валютном рынке американский доллар набирает активно вес против сырьевых валют. Евро и британский фунт продолжают снижаться против доллара США. Это происходит по причине того, что ранее в рыночные котировки закладывалась возможность дальнейшей активной финансовой помощи экономике США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.85 (+0.50%).

Прогноз дня:[u]Мы считаем, что в краткосрочной перспективе продолжится рост американского доллара против сырьевых валют из-за усиливающихся негативных настроений на финансовых рынках.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 13.8.2010, 7:33

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар прекратил свой рост, надолго ли?…

Европейские фондовые рынки в четверг закрылись разнонаправлено под влиянием некоторой стабилизации на мировых финансовых рынках.
"Компании убеждали нас,что все идет прекрасно", - сказал Грэм Секер из Morgan Stanley в Лондоне. "Рынок испытывает сейчас очень отрицательные настроения, и мы думаем, что это не является обязательно так. Только посмотрите на хорошую отчетность компаний".(Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.15 (-0.91%).
Бумаги Banco Santander упали на 0.33%, Societe Generale на 1.23%, BNP Paribas на 0.41% Deutsche Bank на 1.19%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,266.06 (+0.40%); DAX 30 - 6,135.17 (-0.31%); CAC 40 - 3,621.07 (-0.20%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,747.00 (+0.84%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1.043 (+0.18%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (+0.029%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.42% (-0.007%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.027%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после трехдневного снижения на фоне страхов связанных с восстановлением американской экономики.
"Это только отскок. Основными факторами, которые ведут рынок, все еще являются акции и Форекс", - сказал Юсуки Сета, товарный менеджер по продажам в Newedge, Японии. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.40 (+1.17%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.72 (+1.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1218.30 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.91 (+0.03%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после укрепления американского доллара последние дни в ожидании важной статистики из Европы и США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.38 (-0.46%).

Прогноз дня:[u]
После падения последних дней на рынке началась небольшая коррекция. Инвесторы ожидают выхода важных новостей из еврозоны и США, данные по которым зададут тон торгам конца недели.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 13.8.2010, 11:13

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 13.08.2010.


Рынки пока еще не готовы расти...

Конец недели на валютных рынках характеризуется продолжением общих негативных тенденций, которые начались после решения ФРС по монетарной политике. Хорошие данные по розничным продажам в Новой Зеландии и лучше, чем ожидалось данные предварительного ВВП за 2-ой квартал Германии, не смогли способствовать росту евро и новозеландского доллара.

"Эти данные показали, что можно действительно укрепить уверенность в продолжительном росте в Европе, в отличие от США, что, на мой взгляд, усилит опережающую динамику европейских рынков по сравнению с американским", - сказал Хайно Руланд из Ruland Research. (Reuters)
Общие пессимистические настроения все еще превалируют на рынках. Возобновившийся рост золота указывает на это. В общем, это указывает на то, что инвесторы пока еще не готовы входить в рискованные активы. Многое будет зависеть от выходящей статистики. Пока можно лишь говорить о том, что инвесторы будут ждать четких и ясных сигналов.
В целом на рынке превалируют настроения, которое в краткосрочной перспективе будут способствовать росту американского доллара.

События, на которые следует сегодня обратить внимание:[u]

13.00 еврозона: 2 кв., предварительный ВВП (прогноз: +0,7% кв/кв, +1,4% г/г; за предыдущий период: +0,2% кв/кв, +0,6% г/г)
13.00 еврозона: июнь, торговый баланс (прогноз: -Е2,0 млрд. св.; за предыдущий период: -Е3,0 млрд. св.)
16.30 США: июль, индекс потребительских цен CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за предыдущий период: -0,1% м/м, +1,1% г/г)
16.30 США: июль, предварительные розничные продажи и продажи продуктов питания (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: -0,5%)
17.55 США: август, предварительные потребительские настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 69,8; за предыдущий период: 67,8)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net


Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 13.08.2010.

Рынки пока еще не готовы расти...

Конец недели на валютных рынках характеризуется продолжением общих негативных тенденций, которые начались после решения ФРС по монетарной политике. Хорошие данные по розничным продажам в Новой Зеландии и лучше, чем ожидалось данные предварительного ВВП за 2-ой квартал Германии, не смогли способствовать росту евро и новозеландского доллара.

"Эти данные показали, что можно действительно укрепить уверенность в продолжительном росте в Европе, в отличие от США, что, на мой взгляд, усилит опережающую динамику европейских рынков по сравнению с американским", - сказал Хайно Руланд из Ruland Research. (Reuters)
Общие пессимистические настроения все еще превалируют на рынках. Возобновившийся рост золота указывает на это. В общем, это указывает на то, что инвесторы пока еще не готовы входить в рискованные активы. Многое будет зависеть от выходящей статистики. Пока можно лишь говорить о том, что инвесторы будут ждать четких и ясных сигналов.
В целом на рынке превалируют настроения, которое в краткосрочной перспективе будут способствовать росту американского доллара.

События, на которые следует сегодня обратить внимание:[u]

13.00 еврозона: 2 кв., предварительный ВВП (прогноз: +0,7% кв/кв, +1,4% г/г; за предыдущий период: +0,2% кв/кв, +0,6% г/г)
13.00 еврозона: июнь, торговый баланс (прогноз: -Е2,0 млрд. св.; за предыдущий период: -Е3,0 млрд. св.)
16.30 США: июль, индекс потребительских цен CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за предыдущий период: -0,1% м/м, +1,1% г/г)
16.30 США: июль, предварительные розничные продажи и продажи продуктов питания (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: -0,5%)
17.55 США: август, предварительные потребительские настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 69,8; за предыдущий период: 67,8)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.08.10 г.

AUDUSD
Пара достигла локального максимума 0.9033, что соответствовало 38% отката по Фибоначчи, и развернулась вниз. Пара приблизилась к МА 200 0.8961(дневной график) и, если ей удастся преодолеть этот уровень, то она имеет все шансы спуститься к уровню МА 100 0.8856 (дневной график).
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на нисходящее движение.



Торговые рекомендации.[u] Покупаем пару ниже от уровня от уровня 0.8950 с целью 0.8860.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: finis 13.8.2010, 11:25

Мое мнение: Подтверждение даунтренда может быть в случае преодоления последнего минимума 0.8911. Цель 0.8850 (в случае, если цена не задержится на этом уровне, то может достичь цели 0.8790. Извините, но это ИМХО.

Автор: GC Analyst 16.8.2010, 7:26

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются после падения на прошлой неделе…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено на фоне усиливающихся опасений связанных с американской экономикой и в целом с перспективами роста мировой экономики.
"Объемы низкие", - сказал Энди Линч, управляющий фондом в Schroders. "Ценовой диапазон довольно ограничен. Следующее движение, вероятно, будет вниз. Американское восстановление все еще вызывает сомнение... Это все действует угнетающе". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 189.75 (-0.73%).
Бумаги Banco Santander упали на 1.93%, HSBC на 1.27%, BNP Paribas на 0.58% Deutsche Bank на 0.21%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,275.44 (+0.18%); DAX 30 - 6,110.41 (-0.40%); CAC 40 - 3,610.91 (-0.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,712.00 (+0.22%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.046 (+0.28%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.66% (-0.083%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.39% (-0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (+0.007%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после сильного снижения на прошлой неделе под влиянием ФРС и нежелания инвесторов рисковать.
"Общий тон недели указывал на том, что без поддержи со стороны восстановления экономики рынок не сможет удержаться в районе 80 долларов, - отмечает Джин Макджиллиан, брокер Tradition Energy. – Мы опустились до следующего технического уровня 75, и, хотя рынок не смог упасть ниже, он находится на краю". (Dow Jones Newswires)
"Множество экономических данных из США, еврозоны и даже Японии окажет некоторое воздействие на нефть, валютный рынок также останется важным фактором", - сказал Кен Хасегава из Newedge. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.54 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.83 (+0.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1222.00 (+0.44%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.79 (-0.04%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне некоторой стабилизации на азиатских площадках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.38 (-0.46%).

Прогноз дня: [u]
Можно предположить, что негатив прошедшей недели может продолжиться и сегодня после некоторого отката.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.8.2010, 9:38

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 16.08.2010.

Доллар продолжит свой рост...

Прошлая неделя оказалась богата на негативные новости, которые поумерили пыл «быков». ФРС дала понять инвесторам, что, по крайней мере, до октября не будет накачивать ликвидностью финансовые рынки. Это и откровенно плохая статистика из США оказало сильное воздействие на финансовые рынки и привело к уходу инвесторов от риска в защитные активы.
"Мы видели на этой неделе последовательно друг за другом дурные новости, которые были акцентированы комментариями ФРС", - сказал Стивен Бэффико из Claymore Securities в Фильдекосе, Иллинойс. (Reuters)

Общие пессимистические настроения продолжают преобладать на рынках и, возможно, они продержатся еще какое-то время. Экономическая статистика последних дней указывает серьезную слабость американской экономики, которая являясь локомотивом мировой экономики, по сути, тянет назад всею мировую экономику. Надежды на то, что Китай вытянет мировой спрос на сырье, не оправдывается, а значит стагнация мировой экономики продолжится. В этой ситуации инвесторы будут уходить из рискованных активов в качество – американские государственные облигации и валюты убежища, а также в золото.

В целом на рынке превалируют настроения, которое в краткосрочной перспективе будут способствовать росту американского доллара.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 16.8.2010, 12:24

Grand Capital - Американский премаркет.


Доллар продолжает удерживать позиции…

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением под влиянием ухудшения настроения инвесторов вызванного решением ФРС по монетарной политике.
"Мы видели на этой неделе последовательно друг за другом дурные новости, которые были акцентированы комментариями ФРС, похоже мы будем наблюдать продолжительное время периоды роста и падения", - сказал Стивен Бэффико, главный управляющий директор из Claymore Securities в Фильдекосе, Иллинойс. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.95 (-0.22%).
Акции Morgan Stanley упали на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.82%, Wells Fargo & Cо на 0.65%, Goldman Sachs Group на 0.90%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,303.15 (-0.16%), S&P 500 – 1,079.25 (-0.40%), NASDAQ Comp. – 2,173.48 (-0.77%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,071.50 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах после роста в азиатскую и первую половину европейской сессии снижаются.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.28 (+0.23%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.51 (+0.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1223.90 (+0.60%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 977.60 (-0.13%).

Валютном рынке, американский доллар растет на ожиданиях дальнейшего негативного развития состояния экономики США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.71 (-0.40%).

Прогноз дня:[u]
Ждем открытия Америки и выхода статистики. Если пессимистические настроения возобладают, можно будет, ожидать дальнейшего краткосрочного укрепления американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 16.8.2010, 13:47

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.08.10 г.



NZDUSD
Пара достигла локального минимума 0.6996 и начала консолидироваться. Вполне вероятно пара вырастет к уровню 0.7077, что соответствует 23% отката по Фибоначчи, и развернется вниз на фоне общего неприятия инвесторами риска.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на восходящее движение.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня от уровня 0.7077 с целью 0.6968 МА 200 на недельном графике.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 17.8.2010, 7:42

Grand Capital - Европейский премаркет.

Валютный рынок продолжает корректироваться…

Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправлено на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики и падения акций финансового сектора.
"Большая часть статистических данных показывает, что, похоже, существует замедление (экономики). Это может отложить восстановление рабочих мест еще на несколько кварталов, но наш взгляд мы не войдем в прямую рецессию", - сказал Ричард Лэкэйлл из State Street в Лондоне. "Так как сейчас лето, то мы находимся в периоде низких объемов". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.39 (-0.72%).
Бумаги Commerzbank упали на 0.60%, Credit Suisse на 1.88%, BNP Paribas на 1.30% Lloyds на 1.18%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,275.44 (+0.02%); DAX 30 - 6,110.57 (-0.00%); CAC 40 - 3,597.60 (-0.37%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,714.00 (+0.74%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.045 (-0.02%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.66% (-0.083%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.33% (+0.005%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.04% (-0.005%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах без изменений на фоне риска замедления роста мировой экономики.
""Мы обеспокоены тем, что некоторые люди говорят о 25-процентной вероятности повторной рецессии, а другие упоминают дефляцию, - сказал Питер Макгир из CWA Global Markets. - На развитых рынках роста нет. Мы очень боимся, что Китай на сможет спасти положение. Я думаю, в следующие одну-две недели на рынке будет тишина, если только не возникнет ураган". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.62 (-0.01%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.35 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1226.50 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.11 (-0.25%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне идеи, что Банк Японии может увеличить ликвидность на национальном финансовом рынке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.45 (-0.22%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках продолжить коррекция в ожидании статистических данных из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 17.8.2010, 10:23

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 17.08.2010.

На рынках царит умеренный оптимизм...

На валютных рынках продолжается коррекция поддерживаемая неопределенностью связанной с восстановлением мировой экономики. Озабоченность Банка Японии, вызванная укреплением йены, оказывает некоторое давление на японскую валюту. Банк Японии намекает на возможность более радикальных мер по борьбе с «сильной» йеной.
"Доллар остается в понижательном тренде к иене, хотя падение этой пары немного замедлилось в настоящий момент, - сказал трейдер из крупного японского банка. - Но скорость снижения доллара может увеличиться, если появятся новые свидетельства слабости экономики США, которые спровоцируют распродажу акций и дальнейшую покупку Treasuries". (Reuters)

Данные от Института ZEW по еврозоне в целом вышли положительные и оказали поддержку евро, но экспертов продолжает тревожить замедление мирового экономического роста.
Сырьевые валюты получили сегодня поддержку на фоне ослабления японской йены и из-за этого усиления склонности инвесторов к риску.

В целом на рынке сегодня настроения умеренно оптимистические, но многое будет зависеть от статистики из США.

Статистика сегодня:[u]
16.30 США: июль, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,3% м/м, +4,2% г/г; за предыдущий период: -0,5% м/м, +2,8% г/г)
16.30 США: июль, PPI без учета цен на продовольствие и энергоносители (прогноз: +0,1% м/м, +0,2% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +1,1% г/г)
16.55 США: отчет по розничным продажам Redbook Average за нед. на 14 августа
17.15 США: июль, объем промышленного производства (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +0,1%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 17.8.2010, 11:32

Grand Capital - Американский премаркет.

Инвесторы ждут статистики из США…

Американский рынок акций закрылся вчера в небольшом минусе на фоне неопределенности связанной с состоянием американской экономики.
"На рынке нет катализатора, так как экономические индикаторы исключительно негативны", - сказал Стивен Массокка из Wedbush Morgan. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.90 (-0.11%).
Акции Bank of America упали на 0.30%, Morgan Stanley на 0.77%, Wells Fargo & Cо на 0.62%, Goldman Sachs Group на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,302.01 (-0.01%), S&P 500 – 1,079.38 (+0.01%), NASDAQ Comp. – 2,181.87 (+0.39%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,085.20 (-0.75%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне роста фондовых индексов, что несколько отдалило опасения связанные с восстановлением мировой экономики.
"Мы все еще торгуем очень сильными корреляциями на американском сырьевом рынке, и мы приспосабливаемся в соответствии с предполагаемыми движениями на фондовых рынках и волатильности евро/доллара", - сказал торговый консультант Оливье Жакоб из Petromatrix trading adviser. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.92 (+1.71%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.20 (+1.28%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1228.60 (+0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 976.63 (-0.10%).

Валютном рынке снижение американского доллара в преддверии открытия американских торгов прекратилось. Инвесторы с напряжением ожидают статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.32 (-0.39%).

Прогноз дня:[u]
Важными сегодня будут данные CPI из США и другая статистика. Если в целом статистика будет отрицательная, можно ожидать укрепления доллара США на фоне опасений связанных с восстановлением экономики США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 17.8.2010, 12:37

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.08.10 г.


USDCAD
Пара пересекла вниз важный уровень сопротивления МА 200 (1.0390) под влиянием роста нефтяных котировок и несколько улучшившихся настроений участников рынка. Пара имеет все шансы спустится к уровню 1.0147 в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на усиление нисходящего движения.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.0350 с целью 1.0147.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: finis 17.8.2010, 13:07

Респект Булыгиной Марине !

USDCAD на продажу. Вот только как цена преодолеет сильное сопротивление в районе 1.0250 ?

Автор: GC Analyst 18.8.2010, 7:37

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллару удается удерживать позиции…

Европейские фондовые рынки во вторник выросли на фоне улучшившихся настроений участников связанных с ростом акций горнорудных компаний Antofagasta, Eurasian Natural Resources Corp., Xstrata и ослаблением американского доллара.
"Есть четкие сигналы замедления (восстановления экономики) в США, и в некотором роде сигналы замедления в Китае и, поэтому инвесторы столкнутся с серьезными вопросами во второй половине года, с тем собирается ли импульс (восстановления) продлиться", - сказал Тьери Сереро, управляющий фондом в Octopus Investments в Лондоне.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.75 (+1.78%).
Бумаги Banco Santander выросли на 0.86%, Societe Generale на 2.39%, BNP Paribas на 2.17%, Deutsche Bank на 1.98%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,350.55 (+1.41%); DAX 30 - 6,206.40 (+1.57%); CAC 40 - 3,663.13 (+1.82%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,722.00 (-0.51%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник закрылся на уровне 1.057 (+1.06%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.63% (+0.071%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.36% (+0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.06% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают снижаться после падения накануне причиной, которого был отчет о росте запасов нефти и бензина в США.
"Кажется, что рынок нефтепродуктов хорошо поставляется, и ожидание перспектив остаются весьма призрачными", - сказал Штефан Грабер, сырьевой аналитик из Credit Suisse в Сингапуре.
"Вероятно, потребуется еще несколько недель, пока мы не увидим решающего улучшения на сырьевом рынке", - добавил он. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.65 (-0.36%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.64 (-0.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1226.80 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 270.19 (+0.78%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с небольшим укреплением американского доллара после некоторого роста вчера оптимистических настроений у частников рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.54 (+0.26%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках продолжить коррекция в ожидании статистических данных из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 18.8.2010, 10:35

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 18.08.10 г.

GBPUSD
Пара нашла уровень поддержки у МА 200 (1.5472) и под влиянием хороших новостей от Банка Англии о перспективах экономики начала расти. Пара может подрасти к уровню 1.6000 в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на усиление восходящего движения.



Торговые рекомендации.[u] Покупаем пару при пересечении уровня 1.5645 с целью 1.6000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net


Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 18.08.2010.


Фунт растет благодаря минуткам Банка Англии...



На валютном рынке по-прежнему присутствует неоднозначная ситуация связанная с противоречивой статистикой из США, Европы и, угрозами Банка Японии сдерживать рост йены. Это собственно и является основной причиной движения сырьевых валют в узком боковом диапазоне. Стерлинг получил сегодня поддержку благодаря опубликованным минутка Банка Англии, которые показали уверенность чиновников в экономическом росте Великобритании.
В целом в комитет рассматривал аргументы, как в пользу смягчения денежно-кредитной политики, так и возможного ее ужесточения. Вместе с фунтом поддержку получил и евро.

"На рынке идут разговоры, что есть 3 пути (в монетарной политике Банка Англии), которые означали бы, что за количественное смягчение могут проголосовать большинство, но я все еще думаю, что результат будет 8 против 1 - Эндрю Сентанса, продолжающего голосовать за увеличение процентной ставки", - сказал Гэвин Фринд, валютный аналитик National Australia Bank. (Reuters)

Рынок продолжает внимательно следить за статистикой из США, которая продолжает демонстрировать слабость экономики США.

В целом на рынке сегодня настроения умеренно оптимистические, но многое будет зависеть от статистики из США.

Статистика сегодня:[u]
18.30 США: отчет EIA по коммерческим запасам нефти (прогноз: -1 млн. барр.; за предыдущий период: -3,0 млн. до 355,0 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 18.8.2010, 12:49

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки продолжают корректироваться…


Американский рынок акций закрылся во вторник ростом под влиянием хороших квартальных результатов компаний Wal-Mart и Home Depot, а также некоторой успокоенности инвесторов экономическими проблемами мировой экономики.
"На рынке происходило "перетягивание каната" между слабыми экономическими данными и сильными корпоративными результатами. Сегодня результаты наконец-то победили", - сказал Джон Правин из Prudential International Investments Advisers LLC. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.07 (+0.37%).
Акции Bank of America поднялись на 0.15%, JPMorgan Chase & Co. на 0.56%, Morgan Stanley на 1.95%, Goldman Sachs Group на 0.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,405.85 (+1.01%), S&P 500 – 1,092.54 (+1.22%), NASDAQ Comp. – 2,209.44 (+1.26%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 2,733.00 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне ожиданий роста запасов нефти в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.16 (-1.00%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.04 (-0.96%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1224.90 (-0.28%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 986.05 (+0.97%).

Валютном рынке активы движутся разнонаправлено в отсутствии важной статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.24 (-0.11%).

Прогноз дня:[u]
Похоже, сегодня рынки продолжат корректировать в уже сложившихся ценовых диапазонах на фоне отсутствия идей и важной статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 19.8.2010, 7:40

Grand Capital - Европейский премаркет.

Коррекция на рынках продолжается…
Европейские фондовые рынки в среду снизились за последние несколько дней на фоне неудачного предложения BHP Billiton компании Potash о ее покупки за $38.6 миллиарда. Это предложение было отвергнуто советом директоров компании.
"Инвесторы торгуют сейчас в диапазоне в ожидании больших объемов в сентябре", - сказал Джошуа Рэймонд, рыночный стратег City Index.
"Но есть некоторая реакция на отдельные корпоративные новости такие, как враждебное предложение BHP Billiton Potash Corp. и результат этого ситуация с ENRC", - добавил Рэймонд. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 190.48 (-0.66%).
Бумаги Raiffeisen Bank упали на 1.70%, Societe Generale на 1.71%, BNP Paribas на 1.28%, UBS
на 1.08%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,302.87 (-0.89%); DAX 30 - 6,186.31 (-0.32%); CAC 40 - 3,647.93 (-0.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (+0.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.052 (-0.39%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.64% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (-0.052%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.03% (-0.036%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после падения накануне из-за роста нефтепродуктов в США и устойчивости американского доллара.
"Наблюдается рефлекторная реакция /на данные/", - отметил Мэтт Смит, аналитик по рынку нефти в Summit Energy в Луисвилл, штат Кентукки. "Цены на нефть ориентируются на текущую ситуацию и на то, как будут развиваться события до конца года", - добавил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.65 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.70 (+0.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1231.40 (+0.00%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 269.90 (-0.11%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с небольшим ослаблением американского доллара. Вся ситуация на рынке напоминает качели.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.70 (+0.44%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд на рынках продолжить коррекция в ожидании статистических данных из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 19.8.2010, 8:55

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 19.08.2010.

Банк Японии продолжает свою борьбу...

Ситуация на валютном рынке по-прежнему остается без идейной. Грозные заверения ЦБ Японии о желании бороться с ростом йены пока не удается реализовать. По слухам ЦБ планировал сегодня провести внеплановое заседание по этому вопросу. Предполагается, что японские монетарные власти будут обсуждать меры по смягчению денежно-кредитной политики, которая приведет к росту ликвидности на японском финансовом рынке, снижению доходности по государственным облигациям и ослаблению йены. Но судя по реакции рынка Форекс, пока участники рынка не спешат уходить из йены. Результаты заседания будут позднее опубликованы в СМИ.

"Если Банк Японии объявит только о том, что говорится в статье, это, вероятно, разочарует рынок. И есть вероятность, что иена даже вырастет еще сильнее", - сказал Юдзи Саито из Credit Agricole.
"Подобные меры Банка Японии могут спровоцировать закрытие коротких позиций по доллару против иены. Но изменить тенденцию иены к повышению будет трудно", - сказала Томохиро Нисида из Chuo Mitsui Trust and Banking. (Reuters)

Евро находится подавлением в результате возобновившихся опасений связанных с состоянием греческой экономики. Предполагается, что те жесткие меры экономии, которые взяла на себя Греция, могут привести к социальным потрясениям и полному ее отказу от выполнения этих мер.

В целом сегодня ситуация на рынке напоминает качели – рынки то растут, то падают.

Статистика сегодня:[u]

16.30 Канада: июль, индекс опережающих индикаторов (за предыдущий период: +1,0%)
16.30 США: август, первичные обращения за пособиями по безработице (прогноз: 480 тыс.; за предыдущий период: 484 тыс.)
18.00 США: август, исследование ФРБ Филадельфии (за предыдущий период: 5,1)
18.00 США: июль, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: -0,2%)
21.00 США: выступление представителя ФРС Эванса

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 19.8.2010, 12:54

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки ожидают новостей из США…

Американский рынок акций закрылся в среду в зеленой зоне на фоне прогноза продаж дискаунтера Target Corp. и некоторой успокоенности на мировых финансовых рынках.
"Страхи по поводу дефляции - это то, что действительно давит на рынок. Но сегодняшние новости от Target, помимо Wal-Mart и Home Depot, свидетельствуют, что мы, возможно, не в такой уж плохой ситуации", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.19 (+0.26%).
Акции Bank of America поднялись на 0.83%, JPMorgan Chase & Co. на 1.09%, Morgan Stanley на 0.23%, Goldman Sachs Group на 0.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,415.54 (+0.09%), S&P 500 – 1,094.16 (+0.15%), NASDAQ Comp. – 2,215.70 (+0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,091.90 (+0.48%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются после небольшого роста в европейскую сессию.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.75 (+0.37%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.69 (+0.36%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1231.40 (+0.00%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 977.67 (-0.85%).

Валютном рынке активы движутся разнонаправлено в отсутствии важной статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.38 (+0.08%).

Прогноз дня:[u]
Похоже, сегодня рынки продолжат корректировать в уже сложившихся ценовых диапазонах на фоне отсутствия идей и важной статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 20.8.2010, 7:35

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар вырос из-за плохой американской статистики…

Европейские фондовые рынки в четверг упали на фоне очень плохой статистики из США по заявкам на пособие по безработице и снижению производственной активности в Европе.
"Американские макроэкономические данные еще раз увеличили сомнения относительно силы американской экономики во второй половине года, и поставили вопрос о том, сможет ли ослабеть еще больше, чем ранее ожидалось", - сказал Таммо Греетфельд, фондовый стратег из UniCredit, Мюнхен. (CNBC)
"Мы не рискуем торговать акциями в ближайшей перспективе", - сказал Томас Тилс из Франкфурта, управляющий стратегическим портфелем в Cominvest Asset Management GmbH. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.10 (-2.30%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.51%, Societe Generale на 3.45%, HSBC на 2.65%, Banco Santander
на 1.94%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,211.29 (-1.73%); DAX 30 - 6,075.13 (-1.80%); CAC 40 - 3,572.40 (-2.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,670.00 (-0.26%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.036 (-1.48%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.57% (-0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.31% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.01% (-0.020%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах существенно не изменяются на фоне вчерашней статистики из США и роста запасов нефти.
"Восстановление экономики стагнирует", - сказал Джин Макгиллиан, аналитик из Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 75.37 (+0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.68 (-0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1233.70 (-0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.22 (-0.62%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с небольшим ослаблением американского доллара. Вчерашние разочаровывающие данные из США усилили снижение интереса к рискованным активам со стороны инвесторов.
"Уход от риска все еще доминирует над финансовыми рынками", - сказал Тсутому Сома, старший менеджер Okasan Securities. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.62 (+0.10%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд сегодня из-за отсутствия важных новостей рынки будут корректироваться, понемногу возвращая вчерашние потери.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 20.8.2010, 9:46

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 20.08.2010.

Активы убежища вновь в цене...

Статистика из США продолжает оказывать влияние на настроения участников рынка. Данные по первичным заявкам по безработице оказались в очередной раз хуже ожиданий +12 000 против ожидаемого снижения на 4 000 до 500 000. Подлил также масла в огонь и индекс ФБР Филадельфии, который вместо ожидаемого значения 7.0 упал, перейдя в отрицательную зону, до -7.7 пунктов. В ответ на это рынки отреагировали дружным падением. Упали европейские и американские фондовые индексы, а активы-убежища наоборот прибавили. Доллар США, японская йена и франк заметно выросли.

"Спрос на безопасные активы опять доминирует на финансовых рынках, - сказал Цутому Сома из Okasan Securities. - Все думают, что доллар по-прежнему будет терять позиции к иене. Но страхи по поводу интервенции и осторожность, вызванная вероятностью введения дополнительных антикризисных мер Банком Японии, заставляют трейдеров сопротивляться агрессивной продаже доллара в настоящий момент". (Reuters)

Сегодня не ожидается каких-нибудь важных новостей за исключением данных по потребительским ценам из Канады.

15.00 Канада: июль, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,6% м/м,+1,9% г/г; за предыдущий период: -0,1% м/м, +1,0% г/г)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.08.10 г.

USDCAD
Пара выросла под влиянием отвратительной экономической статистики из США. Если сегодняшние данные по CPI окажутся не хуже ожиданий, можно ожидать ослабления пары.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на ослабление восходящего движения.



Торговые рекомендации.[u] Продаем пару от уровня 1.0445 со среднесрочной целью 1.0150.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 19 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть по итогам торгов в четверг снизились до шестинедельного минимума, попав под давление со стороны ряда разочаровывающих экономических данных США и сообщений о достижении запасами нефти в США самого высокого уровня почти за 27 лет. Согласно представленным Министерством труда США данным, число первичных заявок на пособие по безработице в стране выросло на неделе 8-14 августа на 12000 и составило 500 000, что соответствует самому высокому значению показателя с 14 ноября 2009 года. Другой ключевой индикатор показал, что активность в производственном секторе в зоне ответственности ФРБ Филадельфии в августе неожиданно резко снизилась. Запасы сырой нефти в США на неделе 7-13 августа на 3,1% превысили уровни, зафиксированные годом ранее, и остаются выше пятилетнего среднего значения на этот период года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Министерством энергетики США; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); ; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10271 (-144, или -1.39%), Nasdaq Composite — 2178.95 (-36.75, или -1.66%), S&P 500 — 1075.63 (-18.53, или -1.69%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,99 или на 1,3 и ее цена составила 74,43 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,17, или на 1,5%, до 75,30 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 19 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в ходе торгов в четверг достигли семинедельного максимума после поступления ряда разочаровывающих экономических данных, по причине которых инвесторы вновь стали проявлять спрос на активы-убежища. Золото выросло на фоне падения американских фондовых индексов и одновременном укрепление доллара США, которое было связано с поступившими сообщениями о неожиданном росте числа заявок на пособие по безработице в США, которое вновь достигло отметки в полмиллиона. Вдобавок, экономические индикаторы некоторых регионов США указывают на замедление активности в производственном секторе. До сих пор производственный сектор входил в число немногих сфер экономики США, в которых наблюдается благоприятная ситуация и рост числа рабочих мест.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1235,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 7 центов, или на 0,1%, до 18,38 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1233,50 долларов за тройскую унцию (+3,50 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,68 пункта (-0,62%) и составил 268.22.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 августа должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 20.8.2010, 13:21

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжает удерживать занятые позиции…

Американский рынок акций закрылся в понедельник падением из-за удручающей американской статистики. Заявки на пособие по безработице выросли на 12 000 вместо ожидаемого снижения на 4 000, тем самым достигнув уровня в 500 000. Дополнительное давление на рынок оказали негативные данные от ФРБ Филадельфии – 7.7 против ожидаемого уровня 7.0 пунктов.
"Я пессимистичен в отношении экономики, я пессимистичен в отношении рынка на данный момент, - сказал Кеннет Полкари из Icap Corporates. - Экономические данные в последние полтора месяца были исключительно негативными". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.00 (-2.58%).
Акции Bank of America упали на 2.25%, JPMorgan Chase & Co. на 2.16%, Morgan Stanley на 1.03%, Goldman Sachs Group на 1.44%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,271.21 (-1.39%), S&P 500 – 1,075.63 (-1.69%), NASDAQ Comp. – 2,178.95 (-1.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,066.70 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне пессимизма связанного с восстановлением американской экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.55 (-1.00%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.63 (-1.07%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1232.10 (-0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 959.93 (-1.81%).

Валютном рынке отмечается уход инвесторов из высокодоходных валют в американский доллар, франк и йену.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.12 (+0.70%).

Прогноз дня:[u]
Динамику валютных торгов сегодня будут задавать американские инвесторы. Если падение фондовых рынков продолжится, то можно ожидать дальнейшего роста американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 23.8.2010, 7:22

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар снижается после сильного роста в конце недели…

Европейские фондовые рынки в пятницу продолжили снижаться, находясь под влиянием разочаровывающих данных статистики из США и, опасаясь второго дна в ее экономике.
"Это был один из самых плохих дней", - сказал Питер Диксон, экономист Commerzbank. "На слабом рынке инвесторы смотрят на недавние данные, выходящие из США, и обеспокоены тем, что двойное дно замаячило на горизонте". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 183.38 (-1.46%).
Бумаги BNP Paribas упали на 1.32%, Societe Generale на 1.42%, UBS на 2.46%, Banco Santander
на 1.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,195.28 (-0.31%); DAX 30 - 6,005.16 (-1.15%); CAC 40 - 3,526.12 (-1.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,670.00 (-0.26%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.029 (-0.70%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.61% (+0.036%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.27% (-0.041%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.98% (-0.031%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после снижения в конце прошлой недели из-за разочаровывающей статистики из США. В Мексиканской заливе начался сезон ураганов и это может, несмотря на непрятие инвесторами риска, поддержать котировки нефти.
"Когда мы вступаем в сезон ураганов, рынок формирует премию, - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. - Отсутствие ожидаемой погоды дает нам совсем небольшое увеличение поставок и инвесторы продолжают закладывать премию". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 74.56 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.10 (+0.38%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1231.40 (+0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 267.01 (-0.45%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с небольшим ослаблением американского доллара на фоне некоторой успокоенности после шоковой статистики конца недели из США.
"Главный акцент рынка от слабости американской экономики перенесся назад в еврозону", - сказал старший трейдер из Japanese brokerage. "Доллар поддерживается, как актив убежище, оставаясь выше 15-летнего низкого уровня против иены". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.16 (-0.13%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд сегодня рынок может корректироваться в сторону ослабления американского доллара, рассчитывая на позитивный комментарий Б. Бернанке, который будет выступать в конце недели.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 23.8.2010, 8:34

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 23.08.2010.

Инвесторы начали уходить в активы-убежища…

На валютном рынке конец недели ознаменовался уже традиционно плохими статистическими данными из США, которые продолжают демонстрировать слабость американской экономики и возможность нового ее вхождения в рецессию. Данные по экономике США оказались хуже того, что прогнозировал ФРС и это вызывает настороженность у инвесторов и заставляет их уходить в активы убежища.

"Осторожность инвесторов резко возросла за последние пару дней, предоставив некоторую поддержку доллару США как валюте-убежищу", - говорит Ник Бенненброк, глава отделения валютной стратегии Wells Fargo в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Инвесторы начали активно покупать облигации, беспокоясь за перспективы мировой экономики. Это может привести к оттоку денежных средств с рынка акций в товарные активы и активы убежища.
Можно предположить, что в краткосрочной перспективе ситуация не изменится и в связи с этим можно ожидать некоторого роста американского доллара, йены и золота. Н в тоже время на рынках увеличится волатильность, что вызовет большие скачки в курсовой стоимости активов.

Из событий сегодня выделим:[u]
11.00 мск. - Швейцария: июль, денежная масса М3 (за предыдущий период: +7,7% г/г) 11.30 мск. - Германия: август, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/секторе услуг (за предыдущий период +61,2/+56,5) 12.00 еврозона: август, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/секторе услуг (за предыдущий период: +56,7/+55,8) 12.00 еврозона: август, составной PMI (за предыдущий период: 56,7) 16.30 мск. - США: июль, индекс производственной активности ФРБ Чикаго (за предыдущий период: -0,63) 17.30 мск. - США: глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг свидетельствует по вопросу "слишком больших, чтобы обанкротиться банков" перед Подкомиссией по надзору и расследованиям палаты представителей 18.00 еврозона: август, потребительское доверие (за предыдущий период: -14).

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 23.8.2010, 10:10

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.08.10 г.


USDCAD
Пара выросла под влиянием нежелания инвесторов рисковать плохой экономической статистики из США и хуже, чем ожидалось данных по CPI. На рынках прекратилось снижение нефтяных фьючерсов и это может привести к росту канадского доллара. Исходя из этого, можно предположить, что пара может спуститься к уровню 1.0322 (МА 100)
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на начало нисходящего движения.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.0450 со среднесрочной целью 1.0320.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: finis 23.8.2010, 11:12

Продаем пару от уровня 1.0450 со среднесрочной целью 1.0320.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[/quote]

Спасибо. Вошел в короткую позицию по цене 1.0465.

Автор: GC Analyst 23.8.2010, 11:17

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков


Торги 20 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефтяные фьючерсы в пятницу продолжили наблюдающееся в последнее время снижение и упали до шестинедельных минимумов на фоне ухудшения перспектив восстановления экономики. Это проявилось в заявлении одного из представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором говорилось о том, что денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой, а также снижении правительством Франции прогноза роста экономики в 2011 году; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10213.62 (-57.59, или -0.56%), Nasdaq Composite — 2179.76 (+0.81, или +0.04%), S&P 500 — 1071.69 (-3.94, или -0.37%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,97 или на 1,3 и ее цена составила 73,46 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,04, или на 1,4%, до 74,26 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 20 августа закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото немного снизились в пятницу под давлением со стороны укрепившегося доллара США, но при этом не отдалились сильно от 7-недельного максимума, поскольку неопределенность относительно восстановления мировой экономики по-прежнему беспокоила инвесторов. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении экономики, а также череду экономических отчетов, которые выйдут на этой неделе и могут еще сильнее понизить настроения инвесторов, золото, по мнению инвесторов на рынке, готово проверить на прочность свой рекордный максимум 1264,80 доллара за унцию, зафиксированный в середине июня.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 6,60, или на 0,5%, до 1228,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 34 цента, или на 1,2%, до 18,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1227,20 долларов за тройскую унцию (-6,60 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,21 пункта (-0,45%) и составил 267.01.
В общем товарно-сырьевые рынки 23 августа должны продемонстрировать слабые повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик Виталий Шевченко

Автор: GC Analyst 23.8.2010, 13:27

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар корректируется вниз в преддеверии американских торгов…

Американский рынок акций закончил неделю падением на фоне опасений связанных с восстановлением американской экономики. Статистика из США продолжала выходить удручающей и настроила инвесторов на негативный лад.
"Сезон отчетности оказался довольно сильным; сделки по слиянию и поглощению на этой неделе были вдохновляющими, а это всегда хороший знак, - сказал Райан Детрик из Schaeffer's Investment Research. - С другой стороны экономические данные были очень, очень плохими. Никто не делает больших ставок, это просто краткосрочные колебания". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 44.82 (-0.40%).
Акции Bank of America упали на 2.25%, Citigroup на 1.06%, Morgan Stanley на 0.27.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,213.62 (-0.56%), S&P 500 – 1,071.69 (-0.37%), NASDAQ Comp. – 2,179.76 (+0.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,076.40 (+0.53%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне ожидания урагана в Мексиканском заливе, а также некоторой успокоенности на рынках после их падения на прошлой неделе.
"Когда мы входим в сезон ураганов, рынок накапливает премию", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее. "Отсутствие плохой погоды предоставляет нам небольшую возможность заработать, в то время как запасы продолжают увеличиваться". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.61 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.06 (+0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1227.80 (-0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 948.68 (-1.17%).

Валютном рынке американская валюта слабеет против сырьевых валют и йены. На рынке отмечается некоторая стабилизация в преддверии открытия американских торгов. Евро получил некоторую поддержку после данных статистики по PMI для производственной сферы еврозоны, который хотя и вышел хуже ожиданий, но в целом остался на неплохом уровне 55.6 в августе против 56.7 в июле 2010 г.
"Падение в августе PMI еврозоны, является знаком, что восстановление могло бы начать замедляться, хотя индекс пока указывает на устойчивый рост", - сказал Дженнифер Маккеаун, старший экономист в Global Economics. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.06 (-0.13%).

Прогноз дня:
Динамику валютных торгов сегодня будут задавать американские инвесторы. Если фондовые рынки будут расти, то можно ожидать локальное ослабление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар корректируется вниз в преддеверии американских торгов…

Американский рынок акций закончил неделю падением на фоне опасений связанных с восстановлением американской экономики. Статистика из США продолжала выходить удручающей и настроила инвесторов на негативный лад.
"Сезон отчетности оказался довольно сильным; сделки по слиянию и поглощению на этой неделе были вдохновляющими, а это всегда хороший знак, - сказал Райан Детрик из Schaeffer's Investment Research. - С другой стороны экономические данные были очень, очень плохими. Никто не делает больших ставок, это просто краткосрочные колебания". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 44.82 (-0.40%).
Акции Bank of America упали на 2.25%, Citigroup на 1.06%, Morgan Stanley на 0.27.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,213.62 (-0.56%), S&P 500 – 1,071.69 (-0.37%), NASDAQ Comp. – 2,179.76 (+0.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,076.40 (+0.53%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне ожидания урагана в Мексиканском заливе, а также некоторой успокоенности на рынках после их падения на прошлой неделе.
"Когда мы входим в сезон ураганов, рынок накапливает премию", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее. "Отсутствие плохой погоды предоставляет нам небольшую возможность заработать, в то время как запасы продолжают увеличиваться". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.61 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.06 (+0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1227.80 (-0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 948.68 (-1.17%).

Валютном рынке американская валюта слабеет против сырьевых валют и йены. На рынке отмечается некоторая стабилизация в преддверии открытия американских торгов. Евро получил некоторую поддержку после данных статистики по PMI для производственной сферы еврозоны, который хотя и вышел хуже ожиданий, но в целом остался на неплохом уровне 55.6 в августе против 56.7 в июле 2010 г.
"Падение в августе PMI еврозоны, является знаком, что восстановление могло бы начать замедляться, хотя индекс пока указывает на устойчивый рост", - сказал Дженнифер Маккеаун, старший экономист в Global Economics. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.06 (-0.13%).

Прогноз дня:[u]
Динамику валютных торгов сегодня будут задавать американские инвесторы. Если фондовые рынки будут расти, то можно ожидать локальное ослабление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 24.8.2010, 7:31

Grand Capital - Европейский премаркет.


Доллар продолжает расти благодаря страхам инвесторов…

Европейские фондовые рынки во вторник выросли благодаря ряду осуществленных слияний и поглощений европейских компаний, а также подорожанию акций добывающих компаний.
"День получился удачный благодаря активным слияниям и поглощениям, что удивительно, учитывая опасения по поводу возможной второй волны кризиса", - сказал старший стратег из Brewin Dolphin Майк Лехоф.
"Корпорации считают, что ситуация в экономике способствует активной покупке".
(Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.97 (+1.41%).
Бумаги Swedbank взлетели на 2.93%, BNP Paribas на 1.27%, Deutsche Bank на 0.83%, Banco Santander на 2.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,234.84 (+0.76%); DAX 30 - 6,010.91 (+0.10%); CAC 40 - 3,553.23 (+0.77%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,642.00 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.036 (+0.67%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.59% (-0.023%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.97% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются находясь под давлением пятый день подряд из-за опасений связанных с восстановлением мировой экономики и снижению спроса на бензин в США из-за окончания автомобильного сезона.
"Основная проблема - рекордно высокие уровни запасов в конце автосезона, когда спрос начинает сокращаться", - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.12 (-0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.46 (-0.88%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1222.40 (-0.50%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.03 (-0.37%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с укреплением валют убежищ – американского доллара и йены на фоне неприятия инвесторов риска и ожидания продолжения публикаций плохой статистики из США.
"Прошлые несколько недель показали беспокойство по поводу перспектив американской (экономики) и ее воздействия на мировую экономику, и это в свою очередь поддержало потоки ухода от риска в доллар и иену", - сказал валютный стратег Меллона BNY Майкл Вулфолк. "Мы ожидаем, что эти тенденции продолжатся". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.40 (+0.21%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд сегодня рынок может продолжить корректироваться в сторону роста американского доллара до выхода новостей из США. Если данные окажутся лучше ожиданий, тогда возможно на рынок вернется оптимизм, вызывающий покупку рискованных активов и снижение доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 24.8.2010, 10:20

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 23 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в понедельник закрылись с понижением. Опасения относительно спроса в сочетании с увеличением запасов нефтепродуктов, в частности, бензина, столкнули цены на нефть почти к 73.00 долларам за баррель. Спрос на бензин обычно снижается в конце лета в Северном полушарии, когда заканчивается сезон отпусков. Однако падение спроса в этом году произошло раньше этого периода. Инвесторы опасаются, что ухудшающиеся перспективы экономки США сделают обычное падение спроса на бензин осенью еще более выраженным; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10174.41 (-39.21, или -0.38%), Nasdaq Composite — 2159.63 (-20.13, или -0.92%), S&P 500 — 1067.36 (-4.33, или -0.40%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,72 или на 1,0 и ее цена составила 73,10 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,64, или на 0,8%, до 73,62 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 23 августа закрылся с незначительным понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник закрылись по итогам сессии почти без изменений, вблизи почти семимесячных максимумов. Участники торгов продолжали проявлять беспокойство в отношении устойчивости восстановления экономики, но не хотели открывать новые позиции до выхода новых экономических данных, ожидающихся на этой неделе. Инертности цен на золото еще более способствовали низкие летние объемы торгов в отсутствии значительного числа трейдеров. Тем не менее, цены на золото пока сохраняют склонность к росту.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,30, или на 0,02%, до 1228,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 0.1 цента, или на 0,01%, до 18,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1226,20 долларов за тройскую унцию (-1,00 долларов).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на вторичном рынке жилья США, выходящий во вторник, отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,98 пункта (-0,37%) и составил 266.03.
В общем товарно-сырьевые рынки 24 августа должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Долларовое ралли продолжается…

Американский рынок акций закрылся вчера падением, продолжая, находиться под впечатлением слабости американской экономики. И этому даже не помогли новости в сфере слияния и поглощения компаний.
"Причиной того, что движение в сфере слияний и поглощений уже не оказывает большого влияния, являются по-прежнему очень слабые экономические данные и страхи о том, что обсуждаемый временный застой в экономике может превратиться во что-то большее", - сказал Баки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 44.55 (-0.60%).
Акции Bank of America упали на 2.25%, Citigroup на 1.06%, Morgan Stanley на 0.27.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,174.41 (-0.38%), S&P 500 – 1,067.36 (-0.40%), NASDAQ Comp. – 2,159.63 (-0.92%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,057.60 (-0.75%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на ожиданиях роста запасов нефтепродуктов в США.
"Важным вопросом является рекордно высокий уровень запасов бензина в конце (автомобильного) сезона, когда спрос будет снижаться", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из Mitsubishi Corp., Токио. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.98 (-0.87%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.31 (-1.08%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1220.80 (-0.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 947.02 (-0.17%).

Валютном рынке американский доллар продолжает ралли на фоне возросших страхов связанных с восстановлением мировой экономики. Доллар и йена покупаются, как валюты убежища.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.50 (+0.33%).

Прогноз дня:[u]
Важными для валютных трейдеров сегодня будут данные из США и Канады. Если они окажутся не хуже ожиданий и на американских фондовых площадках начнется рост, можно ожидать краткосрочное ослабление доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 25.8.2010, 7:24

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рост доллара застопорился. Надолго ли?..

Европейские фондовые рынки во вторник ушли в отрицательную зону под влиянием плохой статистики из США, которая продолжает указывать продолжение снижения темпов восстановления.
"Рынки реагируют намного сильнее, чем вы ожидали бы из-за низких объемов и потому что люди потеряли уверенность. Есть неуверенность, что восстановление, которое мы видели первые два квартала , продолжится и в следующие два квартала", - сказал Лотар Ментель, главный инвестиционный менеджер в Octopus Investments.
(Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.15 (-2.05%).
Бумаги Barclays рухнули на 3.16%, UBS на 2.07%, Commerzbank на 2.50%, Banco Santander на 2.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,155.95 (-1.51%); DAX 30 - 5,935.44 (-1.26%); CAC 40 - 3,491.11 (-1.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,598.00 (-0.61%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.019 (-1.64%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.50% (-0.098%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.18% (-0.106%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (-0.093%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после очередного вчерашнего снижения на фоне нежелания инвесторов рисковать. По сообщению Американского института нефти (API) запасы нефтепродуктов неожиданно снизились, оказывает поддержку нефтяным фьючерсам.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 72.75 (+0.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 71.84 (+0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1235.00 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.46 (-1.34%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего роста американского доллара. По-прежнему на рынке все внимание устремлено на йену и возможные действия японских регуляторов против ее роста.
"Практическим результатом является то, что будет трудно полностью изменить устойчивую тенденцию иены даже с введением денежно-кредитного ослабления Банком Японии", - сказал Юн Като, старший менеджер по инвестициям в Shinkin Asset Management.
"Такие шаги японских властей могут только ослабить иену временно, но есть участники рынка, которые ждут момента, чтобы продать доллар на его росте. Есть возможность, которая может еще больше усилить иену", - добавил он. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.36 (+0.18%).

Прогноз дня:
На наш взгляд статистика и новости из США продолжат сегодня влиять на рынок, т.к. опасения связанные с восстановлением мировой экономики, а также низкие летние объемы приводят к высокой волатильности. Если нефть продолжить сегодня расти это может поддержать котировки канадского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 25.8.2010, 10:14

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 24 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник закрылись на самом низком уровне за более чем два месяца, упав ниже 72.00 долларов за баррель на фоне неблагоприятных данных по рынку жилья, которые явились очередным признаком замедления экономики США. Во вторник Национальная ассоциация риелторов сообщила о падении продаж на вторичном рынке жилья США в июле до самого низкого уровня за 15 лет, причем падение почти вдвое превысило ожидания экономистов. Эти данные стали последними в целом ряду мрачных экономических отчетов, включая данные о продолжающемся росте числа заявок на пособие по безработице и сокращение прогноза относительно роста экономики США Федеральной резервной системой (ФРС); 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10040.45 (-133.96, или -1.32%), Nasdaq Composite — 2123.76 (-35.87, или -1.66%), S&P 500 — 1051.87 (-15.49, или -1.45%); 4 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для снижения выступили данные от Института Нефти США (API). Так, согласно отчету на неделе 16—22 августа запасы нефти снизились на 1.847 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0.692 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.889 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.0%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,47 или на 2,0 и ее цена составила 71,63 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,24, или на 1,8%, до 72,38 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 24 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — нервозность участников рынка относительно мирового экономического роста способствовала росту спроса на активы-убежища, такие как японская иена и казначейские облигации США, даже до выхода данных, но золото получило поддержку с опозданием. Спрос на желтый металл существенно возрос после того, как доллар США начал терять позиции на фоне новостей о том, что продажи на вторичном рынке жилья в июле упали до самого низкого уровня за 15 лет, в то время как запасы резко выросли. Поскольку золото в основном деноминировано в долларах, слабая валюта США помогла подтолкнуть вверх цены на металл, повысив спрос на него со стороны держателей других валют.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,90, или на 0,8%, до 1233,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 39 центов, или на 2.1%, до 18,43 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1229,85 долларов за тройскую унцию (+4,75 долларов).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,57 пункта (-1,34%) и составил 262.46.
В общем товарно-сырьевые рынки 25 августа должны продемонстрировать слабые повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 25.08.2010.

Рынки находятся в ожидании статистики из США…

Возможно, вчера на мировых финансовых рынках произошел перелом в сознании инвесторов. Удручающе плохие данные о продажах на вторичном рынке жилья США в июле оказались на уровне -27,2% до 3,83 млн. домов в год против ожидания на уровне 4,60 млн. домов в год. В моменте доллар и иена выросли, но затем начали снижаться. Очевидно, что инвесторы уже учли весь заявленный ранее в новостях негатив и решили откупать сильно подешевевшие активы. Можно сказать с уверенностью, что плохие новости уже наводят инвесторов на мысль, что ФРС изменит свою риторику и заявит о возобновлении программы количественного смягчения.

В центре внимания по-прежнему остается иена укрепление которой, заставляет японских регуляторов говорить о более решительных мерах по ограничению ее роста. Министр Японии проявил озабоченность ее подъемом т.к. это снижает доходность экспортно-ориентированной экономики Японии. Японский регулятор заявил о том, что будут предприниматься меры против роста иены.
"Доллар направился к 83 иенам, так что шансы на интервенцию возросли, но потребуется больше, чем интервенция, - сказал Киити Мурасима из Citigroup Global Markets. - Чтобы получить хоть какой-то эффект, ее необходимо сопроводить смягчением политики Банка Японии". (Dow Jones Newswires)

Данные индекса настроений в деловых кругах Германии от института Ifo в августе оказались лучше ожиданий 106,7 против прогноза 106,0, что указывает на продолжающееся улучшение экономической ситуации. Это оказало некоторую поддержку евро, несмотря на снижение днем ранее агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Ирландии.

Из событий сегодня выделим:[u]

16.30 мск. - США: июль, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +3,0%; за предыдущий период: -1,0%)
16.30 США: июль, заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора (прогноз: +0,5; за предыдущий период: -0.6%)
16.30 США: июль, заказы на товары длительного пользования без учета оборонных (за предыдущий период: -0,7%)
18.00 США: июль, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 340 000; за предыдущий период: 330 000)
18.30 США: запасы сырой нефти EIA за неделю на 20 августа (за предыдущий период: -0,8 млн. до 354,2 млн. баррелей)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 25.08.10 г.

USD/CAD

Пара сильно выросла на фоне невыразительной статистики из Канады, снижения цен на нефть и падения интереса у игроков к высокодоходным активам. Если сегодняшние данные из США по строительному рынку и запасам нефти окажутся не хуже ожиданий можно предположить рост снижение пары, которая продолжает свое движение в боковом диапазоне.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление восходящего движения и начало возможного разворота.



Торговые рекомендации. Продаем пару с промежуточной целью 1.0390 и краткосрочной целью 1.0100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 25.8.2010, 11:43

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки с напряжением ждут статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера со снижением из-за неожиданно резкого сокращения продаж на вторичном рынке жилья. Индекс DJIA в моменте пробивал важный психологический уровень 10 000 пунктов, но не смог закрепиться ниже него. Сомнения в способности США восстанавливаться активнее тает на глазах.

"Рынком двигает ощущение, что экономический прогноз понемногу разваливается", - сказал Берни Макшерри из Cuttone & Co. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 43.59 (-2.15%).

Акции Bank of America упали на 1.79%, Wells Fargo & Cо. на 2.43%, Citigroup на 1.07%, Morgan Stanley на 2.29.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,040.45 (-0.32%), S&P 500 – 1,051.87 (-1.45%), NASDAQ Comp. – 2,123.76 (-1.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,049.75 (+0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах порастают, хотя и медленными темпами на ожиданиях, данных о снижении запасов нефти в США.

"Опасения повторной рецессии сейчас повсюду, и это влияет на рыночные настроения, - сказал Стивен Грабер из Credit Suisse. - Некоторое облегчение может принести улучшение показателей потребления нефти и США. Заказы на товары длительного пользования тоже могут стать важной информацией сегодня, и если данные будут позитивными, это может смягчить страхи и повлиять на рынок нефти".

"Мы думаем, что нынешняя распродажа нефти несколько чрезмерна, - добавил Грабер. - США все еще демонстрируют значительную слабость, но если посмотреть на мир в целом, прогноз становится более конструктивным". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.56 (+0.25%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.69 (+0.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 931.42 (-1.65%).

Валютном рынке идет коррекция в преддверии начала американских торгов и выхода статистики по продажам на первичном рынке жилья.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.34 (+0.15%).

Прогноз дня:[u]

Важными для валютных трейдеров сегодня будут данные из США. Если они окажутся не хуже ожиданий, тогда можно ожидать рост оптимизма у инвесторов и краткосрочное ослабление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 26.8.2010, 7:51

Grand Capital - Европейский премаркет.

Долларовое ралли закончилось?..

Европейские фондовые рынки в среду упали на фоне плохой американской статистики и ожидания снижения темпов восстановления мировой экономики.
"Фактом является то, что будет замедление с более низким ростом", - сказал Джастин Аркухарт Стюарт, 7 Investment Management в Лондоне. "В эти тяжелые августовские дни объемы низки, таким образом, относительно маленькие сделки могут оказать непропорциональное влияние на рынок". (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 178.06 (-2.25%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.78%, Banco Santander на 2.29%, Societe Generale на 1.89%, Barclays на 3.61%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,109.40 (-0.90%); DAX 30 - 5,899.50 (-0.61%); CAC 40 - 3,450.19 (-1.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.011 (-0.80%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (+0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.84% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после сильного снижения накануне.
"Мы находимся у нижней границы диапазона. Мы видели появление покупателей на этих уровнях и раньше, но следует подождать, чтобы увидеть, насколько устойчивыми будут эти покупки", - говорит Мэтт Зееман, рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.59 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.70 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.80 (-0.25%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне стабилизации фондовых индексов и курса иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.06 (-0.33%).

Прогноз дня:[u]
Можно предположить, что рынки сегодня продолжат корректироваться в ожидании данных по занятости в США. Похоже, что рынки уже учли весь негатив в ценах и воспринимают ситуацию на рынках, как неплохую возможность для покупок рискованных активов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 26.08.2010.

Инвесторы уже устали от негативной статистики из США…

Финансовые рынки, вероятно, уже привыкли к американскому статистическому негативу, что уже не желают его воспринимать. Очередная плохая статистика по продажам на рынке жилья, возможно, уже воспринялась так, что хуже уже не может быть, а значит, нынешние уровни серьезно подешевевших активов являются привлекательными для покупок. За последние два дня рынки начали реагировать от обратного, а именно, чем хуже значит, тем лучше. По такому принципу инвесторы действовали и вчера, надеясь, что на завтрашней конференции Б. Бернанке будет успокаивать рынки и, возможно, намекнет на возобновление стимулирования национальной экономики.

На этом фоне американский доллар снизился против основных валют и вырос против иены. Внимание инвесторов будет сфокусировано на встрече представителей центробанков в Вайоминге (США).
"Учитывая поток крайне слабых данных, инвесторы сейчас сфокусированы на реакции центральных банков", что делает ежегодную встречу представителей центробанков в Вайоминге самым важным событием недели, говорит Стивен Инглендер, главный стратег-аналитик по странам Большой десятки Citigroup в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Экономика Германии продолжает демонстрировать рост. Индекс потребительского доверия в Германии GfK рассчитывается на сентябрь 4,1 против 4,0 в августе при прогнозе 4,0 пункта. Это оказывает поддержку евро.

Из событий сегодня выделим:[u]
12.00 еврозона: июль, св. денежная масса М3 (прогноз: +0,2% 3м/3м, +0,4% г/г; за предыдущий период: 0,0% 3м/3м, +0,2% г/г)
16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 21 августа (прогноз: 485 000; за предыдущий период: 500 000)
16.30 Канада: июнь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: -0,2%)
19.00 США: август, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 14)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 26.8.2010, 9:14

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 25 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись с повышением после снижения в течение пяти дней подряд, несмотря на данные Министерства энергетики США. Рост цен произошел после того, как в течение дня они упали ниже 71.00 доллара за баррель, к самому низкому уровню за более чем два месяца, на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Участники рынка говорят, что отскок цен, вероятно, носил технический характер после резкого падения с уровня выше 82.00 долларов за баррель, который был достигнут в начале августа. Семьдесят долларов за баррель служили примерной поддержкой для нефтяных фьючерсов в течение последних нескольких месяцев, а данные по запасам позволили трейдерам осуществить фиксацию прибыли; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10060.06 (+19.61, или +0.20%), Nasdaq Composite — 2141.54 (+17.78, или +0.84%), S&P 500 — 1055.33 (+3.46, или +0.33%); 4 — запасы нефти и нефтепродуктов — цены на нефть могли бы вырасти еще выше, однако их рост сдержали данные от Министерства Энергетики США. Так, согласно отчету на неделе 14—20 августа запасы нефти повысились на 4.108 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.273 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.763 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.7%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,89 или на 1,2 и ее цена составила 72,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,10, или на 1,5%, до 73,48 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 25 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли самого высокого уровня закрытия почти за два месяца. Инвесторы покупали метал ввиду его статуса актива-убежища после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по продажам на первичном рынке жилья (0.276 млн. при прогнозе 0.33 млн.) и заказам на товары длительного пользования в США (0.3% при прогнозе 3%). Поскольку золото не столь широко используется в промышленности и, таким образом, не так сильно привязано к экономическим циклам, как другие инвестиционные инструменты, его часто покупают в качестве так называемого актива-убежища, полагая, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели некоторые акции, валюты и сырьевые товары; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex на фоне выхода экономической макростатистики и новостей также поддержало цены на желтый металл (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,90, или на 0,6%, до 1241,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 64 цента, или на 3.5%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1239,25 долларов за тройскую унцию (+9,73 долларов).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,66 пункта (-0,25%) и составил 261.80.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 26.8.2010, 12:05

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.08.10 г.

AUD/USD
Пара сильно снизилась по причине неприятия инвесторами риска и неясности на выборах в Австралии, но она, откатившись на 38% по Фибоначчи, находится выше МА 100 на дневном графике. Если пара преодолеет уровень 0.8940 (МА 200) и закрепится выше него, можно ожидать ее дальнейшего роста на волне возросшего оптимизма, если на завтрашней конференции центральных банков Б. Бернанке намекнет о возобновлении программы стимулирования экономики.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление нисходящего движения и начало возможного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с целью 0.9220 или 0.9270.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки корректируются в ожидании данных по занятости в США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера небольшим ростом благодаря инвесторам, которые решили откупать сильно подешевевшие акции, рассчитывая, что хуже того, что уже есть, не будет.
"В целом, рынок все еще очень осторожен, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Пока мы не увидим решительно позитивных данных, рынок будет уязвимым". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 43.41 (-2.15%).
Акции Citigroup упали на 0.81%, Wells Fargo & Cо. на 0.17%, BB&T Corporation на 0.62%, Morgan Stanley на 0.12.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,060.06 (+0.20%), S&P 500 – 1,055.33 (+0.33%), NASDAQ Comp. – 2,141.54 (+0.84%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,056.10 (+0.14%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут после сильного падения за последние дни. "После того, как рынок в течение многих дней терял обороты, это, возможно, просто что-то вроде ралли ради разнообразия, - сказала, Серена Лим из ANZ. - Это может быть вызвано тем, что рынок уже заложил в цены некоторые очень плохие новости и поэтому, несмотря на данные о запасах и экономике, мы видим укрепление".
"Инвесторы-"быки", видимо, хотят использовать возможность для покупки на таких низких уровнях", - добавила она. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 74.54 (+1.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.40 (+1.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 930.15 (-0.14%).

На валютном рынке идет коррекция в сторону ослабления американского доллара на фоне стабилизации ситуации с иеной и возможностью проведения банком Японии, а также в связи с сильной перепроданность высокодоходных валют против доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.95 (-0.45%).

Прогноз дня:[u]
Сегодня следует обратить внимание на данные по занятости в США. Если данные будут хуже ожиданий или на уровне прогноза, вероятнее всего это окажет давление на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 27.8.2010, 7:18

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки с напряжением ожидают данные ВВП из США..

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг в плюсе под влиянием хорошей статистики с рынка труда из США, но при этом на рынках сохраняется напряженность связанная с экономическими проблемами в мире.
"После недавних плохих экономических даннных и потерь в акциях, рынок был готов для некоторой стабилизации, и сегодняшние американские данные по заявкам на пособие по безработице оказывали некоторую поддержку", - сказал Таммо Гритфельд, фондовый стратег в UniCredit. "Но мы в перспективе видим дальнейшее ухудшение в экономике и ожидаем увидеть дальнейшее падение цен акций еще в следующие несколько недель". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.64 (+1.45%).
Бумаги Banco Santander подросли на 1.76%, UBS на 1.31%, Societe Generale на 0.48%, Credit Suisse на 1.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,155.84 (+0.91%); DAX 30 5,912.58 (+0.22%); CAC 40 - 3,475.03 (+0.72%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.020 (+0.88%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (-0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.044%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах слабо снижаются в преддверии выступления Б. Бернанке в 18.00 по Москве.
"Фундаментальная картина очень негативная", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее.
"Если будут поддерживающие данные с точки зрения ВВП и стимула, то цены могут пойти к верхней части торгового диапазона, но если они будут хуже ожиданий, а настроения на рынке отрицательные, то мы можем увидеть падение до $70". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 74.83 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.29 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1238.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании данных по ВВП США и выступления Б. Берненке на конференции представителей ЦБ в Джексон-Холе в штате Вайоминг.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.99 (+0.01%).

Прогноз дня:[u]
Рынки ждут сегодня данные по ВВП и выступления Бернанке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 27.8.2010, 10:10

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 26 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожает 2-й день подряд, привлекая инвесторов своей ценой, после того как ранее она упала до минимальных за 11 недель значений, определенную поддержку нефти в четверг оказали растущие мировые индексы и спрос из Китая, а также некоторое улучшение ситуации на американских рынках труда. Министерство труда США в четверг сообщило о неожиданно значительном сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице, которые на неделе 15-21 августа упали на 31000 до 473000. Аналитики ожидали снижения на 10000; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,84 или на 1,2 и ее цена составила 73,36 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,54, или на 2,1%, до 75,02 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 26 августа закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в четверг немного снизились. Более сильные, чем ожидалось, данные по безработице частично снизили привлекательность золота как актива-убежища, но потери были ограничены тем фактом, что рынок по-прежнему испытывает нервозность относительно темпов восстановления экономики. Тем не менее, до того, как в пятницу выйдут данные по ВВП США за 2-й квартал, золото выглядит довольно привлекательным для многих инвесторов. Поскольку золото не так тесно связано с экономическими циклами, как промышленные сырьевые товары, такие как нефть и медь, его часто рассматривают в качестве так называемого актива-убежища, который, как считается, лучше сохраняет свою стоимость в периоды экономической нестабильности, нежели другие активы, как то акции или валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,60, или на 0,3%, до 1237,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 5 центов, или на 0.3%, до 19,02 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,75 долларов за тройскую унцию (-3.00 доллара).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу. Также большое внимание будет уделено выступлению главы ФРС США.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,24 пункта (+0,86%) и составил 264.04.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

Автор: GC Analyst 27.8.2010, 12:15

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки продолжают надеяться на стимулирование экономики США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера снижением. Инвесторы решили не рисковать в преддверии публикации данных по ВВП за второй квартал и выступления Б. Бернанке на форуме в Джексин Холе в Вайоминге. Хотя и на рынке и превалируют пессимистические настроения, но есть оптимисты, которые надеются на возобновление стимулирующих программ.
"Бернанке попытается убедить всех и как обычно успокоить..., но фактом является то, что бычьих настроений нет, и все они являются только медвежьими", - сказал Кит Спрингер, президент Capital Financial Advisory Services в Сакраменто, Калифорния. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 43.10 (-0.71%).
Акции Bank of America упали на 1.50%, Wells Fargo & Cо. на 0.47%, Citigroup на 0.54%, Morgan Stanley на 1.87.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,985.81 (-0.74%), S&P 500 – 1,047.22 (-0.77%), NASDAQ Comp. – 2,118.69 (-1.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,047.60 (+0.27%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются вверх в ожидании пересмотренных данных по ВВП США и пресс-конференции главы ФРС.
"Мы торгуем в нижней части ценового диапазона $70-80, и это может вызывать некоторое желание покупать", - сказал Евген Вайнберг, сырьевой аналитик в находящемся во Франкфурте Commerzbank. (Reuters)
"Рынки определенно ждут американского ВВП и данных об уверенности, при этом рынок будет смотреть на то, как американские фондовые рынки отреагируют на эти данные", - добавил Вайнберг.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.38 (+0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.60 (+0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1239.50 (+0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 922.70 (-0.80%).

На валютном рынке идет коррекция в ожидании релиза ВВП и слов Б. Бернанке о возможных изменениях в монетарной политике.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.04 (+0.07%).

Прогноз дня:[u]

На наш взгляд финансовые рынки учли весь вылившийся на них негатив. Любой более-менее серьезный намек Бернанке на реанимацию стимулирующих программ толкнет рынки вверх и явятся "лебединой песней" для доллара США в среднесрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 30.8.2010, 8:37

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 30.08.2010.

Бернанке обнадежил рынки...

Валютные рынки закончили неделю резким ослаблением валют убежищ - американского доллара и иены, что было связанно не только несколько лучшей по сравнению с предыдущим периодом данными по занятости, но и, конечно же, с выступлением главы ФРС Б. Бернанке в Джексон Холе штат Вайоминг. Собственно Бернанке ничего нового не сказал, но в очередной раз сообщил, что ФРС будет продолжать осуществлять реинвестирование средств от полученной прибыли и увеличит объемы выкупа долгосрочных ценных бумаг.

"Комитет (ФРС по операциям на открытых рынках) готов обеспечить дополнительные монетарные стимулы... в случае необходимости, особенно, если прогноз значительно ухудшится", - сказал Бернанке, отметив более сильное, чем ожидалось, замедление экономики США. (Reuters)

Оптимизм Бернанке передался рынкам, и они неплохо подросли. В целом можно ожидать, что волатильность на рынках останется, и рынок по-прежнему будет оглядываться на статистику из США. Но также вполне вероятно, что на фондовых и сырьевых площадках может начаться рали, что вызовет неминуемое ослабление доллара США.

Из событий сегодня выделим:[u]

13.00 еврозона: август, индекс экономических настроений (за предыдущий период: +101,3)

13.00 еврозона: август, индикатор делового климата (за предыдущий период: +0,66)

16.30 США: июль, индекс PCE (за пред. период: -0,1%)

16.30 США: июль, чистый индекс PCE (прогноз: +0,1% м/м, +1,4; г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +1,4% г/г)

18.30 США: август, индекс производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: -21,0)

21.30 США: Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает на ежегодном заседании NABE в Сент-Луисе

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 30.8.2010, 11:18

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 27 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожала в пятницу на оптимизме относительно восстановления спроса бензина в США, где ожидается экономический подъем в ближайшем будущем. Пятничное повышение цены на 2,5% также было вызвано тем, что экономический рост в США во второй декаде этого года превысил ожидания аналитиков и составил 1,6%. Несмотря на то, что ранее прогнозировался рост в 2,4%, участники рынка встретили эту новость положительно. Кроме того подорожанию нефти также способствовали слова главы ФРС США Бена Бернанке о том, что ФРС приложит все силы к экономическому процветанию страны; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10150.65 (+164.84, или +1.65%), Nasdaq Composite — 2153.63 (+34.94, или +1.65%), S&P 500 — 1064.59 (+17.37, или +1.66%); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,81 или на 2,5 и ее цена составила 75,17 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,94, или на 2,6%, до 76,17 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 27 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы пока не определились, как сильно им следует переживать за восстановление экономики, поэтому они продолжают покупать золото в качестве актива-убежища, но не спешат толкать его к новым рекордным максимумам. Некоторые дни приносят экономические отчеты, которые, как кажется, сигнализируют о более быстром, чем ожидалось, восстановлении и обеспечивают хорошие уровни для фиксации прибыли после подорожания золота на 7% с конца прошлого месяца. Но после этого инвесторы обычно снова покупают золото, так как другие данные остаются неблагоприятными и сохраняются опасения относительно суверенного долга Европы и инфляции в долгосрочной перспективе в связи с мягкой денежно-кредитной политикой, которая проводится по всему миру. В связи с тем, что золото не так сильно привязано к экономическим циклам, как другое промышленное сырье, такое как нефть и медь, оно часто рассматривается в качестве актива-убежища, который во времена экономической нестабильности сохраняет свою стоимость лучше, чем другие активы, такие как акции и валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,20, или на 0,1%, до 1237,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0.3%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,90 долларов за тройскую унцию (-0.25 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,23 пункта (+1,22%) и составил 267.27.
В общем товарно-сырьевые рынки 30 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.08.10 г.

USD/CAD
Пара получила импульс к снижению на фоне выступления Б. Бернанке в пятницу. Объяснить это можно тем, что некоторая стабилизация ситуации способствует росту высокодоходных активов. Пара продолжает двигаться в боковом торговом диапазоне.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящего движения.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.0470 с целью 1.0100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Бернанке помог рынкам восстановиться…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю ростом благодаря выступлению главы ФРС Б. Бернанке, который заверил рынки, что американский ЦБ, если это будет необходимо, поддержит национальную экономику денежными средствами.
"Бернанке взял правильный тон, чтобы сказать "Мы знаем, что все оказалось хуже, чем ожидалось, но мы все же думаем, что справимся с этим"", - сказал Скотт Маркуйер из Wells Fargo Advisors.
"Даже если новости плохие, эти плохие новости уже учтены в стоимости акций Оевидно, что дела идут не очень хорошо, но акции настолько дешевые, что это уже не имеет значения", - считает Ситвен Массокка из Wedbush Morgan. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 44.19 (+2.53%).
Акции Bank of America поднялись на 1.36%, Wells Fargo & Cо. на 2.17%, Citigroup на 2.73%, Morgan Stanley на 1.62.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,150.65 (+1.65%), S&P 500 – 1,064.59 (+1.66%), NASDAQ Comp. – 2,153.63 (+1.65%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,064.75 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в пятницу на фоне стабилизации ситуации на рынках.
"Фондовые рынки в Азии очень хороши в настоящее время, и это благоприятно для рынка сырой нефти", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge в Японии.
"В течение следующих двух месяцев информация об урагане также будет благоприятна, и если будет происходить нарушение поставок, то цена поднимется до $80". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.65 (-0.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.13 (-0.-05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1237.30 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 944.60 (+2.37%).
Индекс волатильности VIX заметно в пятницу снизился до 24.45 (-10.67%), демонстрируя снижение страхов связанных с проблемами американской экономики.

На валютном рынке продолжается небольшая коррекция после пятничного выступления Бернанке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.91 (-0.08%).

Прогноз дня:[u]
На наш взгляд важными на этой неделе будут данные по занятости из США. Причем возможно, что как положительные новости из Штатов, так и отрицательные могут оказать давление на доллар США. Хорошие новости будут способствовать росту оптимистических настроений, а плохие реанимировать ожидания возобновления программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 31.8.2010, 7:16

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжает лихорадить...

Европейские фондовые рынки начали неделю падением на возобновившихся страхах связанных с восстановлением мировой экономики. "У нас есть полная поддержка центральных банков", - сказал Роберт Хэльвер, глава по исследованиям в Baader Bank AG во Франкфурте. "Трудно прекратить политику количественного смягчения, поскольку уверенность - это самая важная часть в американской экономической политике в настоящее время". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.13 (-0.60%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 0.98%, Commerzbank на 0.46%, Societe Generale на 0.66%, BNP Paribas на 1.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,201.56 (+0.89%); DAX 30 - 5,912.41 (-0.65%); CAC 40 - 3,487.01 (-0.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,576.00 (-1.64%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.025 (-0.07%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.52% (-0.120%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.13% (-0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.90% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают на возобновившихся страхах относительно восстановления мировой экономики и ожидания статистики на этой неделе.
"Все будут следить за экономическими данными, которые выйдут в течение следующей пары дней, – отметил Тони Росадо, брокер GA Global Markets в Нью-Йорке. – Обычно в это время, в районе Дня труда, цены снижаются. Акциям нужно продемонстрировать активный рост, чтобы нефть тоже /выросла в цене/". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 75.60 (-1.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.59 (-1.51%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1236.30 (-0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется сильным ростом иены против доллара США и на кроссах на фоне давления со стороны спекулянтов, которые переключились с совсем еще недавних спекуляций по евро. Доллар также растет против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.23 (+0.06%).

Прогноз дня:
Сегодня день будет наполнен большим объемом статистики. Можно предположить, что доллар до публикации важных данных из США будет подрастать.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 31.8.2010, 9:47

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 31.08.2010.

Иена продолжает оказывать негативное влияние на валютные рынки…

Финансовым властям Японии никак не удается обуздать иену, рост которой продолжает оказывать сильнейшее давление на азиатские фондовые рынки. Решение ЦБ Японии начать программу по стимулированию экономики с финансовой поддержкой в 20 трлн. иен не убедила инвесторов и позволила спекулянтам с новой силой осуществлять атаки на японскую национальную валюту. Можно сказать, что полу меры японских властей разочаровали инвесторов. Действительно ЦБ сложно будет в одиночку это сделать т.к. ФРС и ЕЦБ пока Банк Японии не поддержали.

"Центральным банкам действительно сложно разворачивать валютные тренды, – отмечает Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик Wells Fargo в Нью-Йорке. – Что могут сделать /японские власти/, так это, наверное, замедлить определенные тренды или уменьшить их волатильность". (Dow Jones Newswires)

Австралийский доллар сегодня вырос благодаря лучшим, чем ожидалось данным статистики. Розничные продажи в Австралии в июле выросли на 0,7% по сравнению с июнем, тогда как средний прогноз ориентировался на рост в 0,4%. Поддержали пару также данные о неожиданном росте количества разрешений на строительство в июле на 2,3% по сравнению с июнем. Эксперты в среднем ожидали падения на 1,0%. Но общий негативный настрой инвесторов не позволил паре после роста закрепиться на достигнутых уровнях.

В целом можно утверждать, что до выхода статистики из США доллар, возможно, будет удерживаться на достигнутых уровнях.

Из событий сегодня выделим:[u]

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 28 августа (за предыдущий период: -0,4% н/н, +2,3% г/г)

16.30 США: август, индекс деловых настроений ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 463,1)

16.30 США: август, индекс текущих условий ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 58,4)

16.30 Канада: 2 кв., ВВП (прогноз: +2,5% кв/кв; за предыдущий период: +6,1% кв/кв)

16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 28 августа (за предыдущий период: +1,0%)

17.00 США: июнь, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: +0,35% м/м, +3,50% г/г; за предыдущий период: +0,47% м/м, +4,61% г/г)

17.45 США: август, PMI Чикаго (прогноз: 57,5; за предыдущий период: 62,3)

18.00 США: август, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 51,0; за предыдущий период: 50,4)

18.00 США: август, индекс деловой активности NAPM/Милуоки (за предыдущий период: 66)

22.00 США: протокол заседания FOMC по монетарной политике

23.00 США: август, цены на с/х продукцию (за предыдущий период: +3,6%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 31.8.2010, 12:29

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок опять впал в пессимизм…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера падением, несмотря на неплохую информацию о росте потребительских расходов и доходов в США. Страх перед второй волной рецессии настолько выросли, что инвесторы при любой оправданной или неоправданной причине продают рискованные активы.
"У потребления нет возможности сильно вырасти, - сказал Малколм Полли из Stewart Capital Advisors. - У людей нет стимула для трат. Они продолжают выплачивать долги и это указывает на более медленное, чем хотелось бы, экономическое восстановление". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 42.98 (-2.74%).
Акции Bank of America снизились на 2.53%, Wells Fargo & Cо. на 3.12%, Citigroup на 2.39%, Morgan Stanley на 2.40%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,009.73 (-1.39%), S&P 500 – 1,048.92 (-1.47%), NASDAQ Comp. – 2,119.97 (-1.56%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,064.75 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в пятницу на фоне стабилизации ситуации на рынках.
"Рынок этим летом разочаровал", - сказал Кеити Сано из SCM Securities. Он мог бы быть сильнее, так как запасы обычно снижаются во время водительского сезона и сезона ураганов, добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.90 (-0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.66 (-1.40%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1237.30 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 928.45 (-1.71%).

На валютном рынке продолжается коррекция с ростом иены и доллара США на фоне возобновившихся опасений связанных с восстановлением американской экономики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.22 (-0.01%).

Прогноз дня:[u]
Ждем выхода статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 1.9.2010, 10:21

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 01.09.2010.

Наступил новый месяц и возможно изменение в настроениях участников рынка…

Возможно, что сегодня рынки наконец-то получили серьезную порцию оптимизма из Китая. Данные об ускорении роста промышленного производства в КНР оказало положительную поддержку финансовым рынкам за последние 3 недели. Китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в августе до 51,7 пункта с 51,2 по сравнению с июлем, свидетельствуют данные, опубликованные сегодня. Это оказывает поддержку сырьевым активам, а также способствует укреплению сырьевых и других высокодоходных валют, а также в целом росту фондовых и сырьевых рынков.

"Рынок растет на данных о производстве в Китае, хотя все будут ждать ISM США, который, вероятно, снизится, и доклада о занятости от ADP ", - сказал Джузеппе-Гвидо Амато из Lang & Schwarz. (Reuters)

Австралийский доллар сегодня продолжил рост благодаря хорошим данным по ВВП во 2-ом квартале +3,3% г/г, при прогнозе +2,8% г/г, также пересмотру ВВП за 1-ый квартал до +0,7% к/к с +0,5% к/к. Эти данные показали, что экономика Австралии хорошо и динамично развивается.

В целом можно утверждать, что до выхода статистики из США рынок получил неплохой заряд бодрости и если американская статистика не подкачает, на рынки вернется оптимизм, который вызовет снижение валют убежищ – доллара США, франка и иены в краткосрочной перспективе.

Из событий сегодня выделим:[u]
16.15 США: август, отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (прогноз: +20 тыс.; за предыдущий период: +42 тыс.)
18.00 США: июль, расходы в строительном секторе (прогноз: -0,5% м/м; за предыдущий период: +0,1% м/м)
18.00 США: август, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 54,3; за предыдущий период: 55,5)
18.00 США: август, индекс уплаченных цен ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 56,0; за предыдущий период: 57,5)
18.30 США: запасы сырой нефти в хранилищах за нед. на 27 августа +4,1 млн. барр. до 358,3 млн. барр.
20.30 США: глава ФРБ Далласа Ричард Фишер выступает на тему американской экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 1.9.2010, 12:28

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок опять полон надежд на скорейшее восстановление мировой экономики…

Американский рынок фондовый рынок закончил торги нейтрально на фоне хорошей статистики, которая показала рост уверенности потребителей США до 53.50 пунктов при прогнозе в 50.00 пунктов, а также возобновившихся надежд связанных с государственной помощью национальной экономике.
"Участники рынка надеются, что ФРС приступит к новому количественному смягчению, которое имело такой положительный эффект в 2009 году, - сказал Барри Нэпп из Barclays Capital. - Это кажется маловероятным в ближайшем будущем". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 43.45 (+1.09%).
Акции Bank of America поднялись на 1.14%, Wells Fargo & Cо. на 1.29%, Citigroup на 1.06%, Goldman Sachs на 0.20%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,014.72 (+0.05%), S&P 500 – 1,049.33 (+0.04%), NASDAQ Comp. – 2,114.03 (-0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,060.00 (+1.12%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут благодаря новостям из Китая о росте промышленного производства.
"Китайские данные о промышленном производстве могут нивелировать предыдущие данные из США, которые мы имели ранее", - сказал Кристоф Барре, стратегический сырьевой аналитик Credit Agricole.
"Данные на наш взгляд укрепляют нас в том, что мы не получим вторую рецессию, но возвращение к росту будет медленным и болезненным". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.55 (+1.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 72.48 (+0.76%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1255.60 (+0.42%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 925.89 (-0.28%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара против высокодоходных валют благодаря возвращению оптимизма инвесторов на фоне данных из Китая.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.54 (-0.87%).

Прогноз дня:[u]
Если статистика из США не окажется через чур плохой, можно ожидать локального снижения американского доллара по всему фронту в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 2.9.2010, 7:34

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня ралли продолжится?..

Европейские фондовые рынки закрылись ростом на фоне хорошей статистики из Китая о росте промышленного производства и благодаря лучшим, чем ожидалось данным индекса PMI для производственной сферы США в августе, которые вышли на уровне 56.3 пункта против июльского значения в 55.5 пункта.
"Мы не ожидаем двойное падение (американской экономики)", - сказал Ганнэр Миллер, Allianz Global Investors’ RCM, Франкфурт телевидению Блумберг. "Мы видим продолжающийся структурный рост в странах БРИК, подтверждающийся китайскими растущими данными", - сказал он, подразумевая Бразилию, Россию, Индию и Китай. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.95 (+2.58%).
Бумаги Swedbank взлетели на 4.70%, Societe Generale на 5.69%, а Deutsche Bank упали на 2.82%, BNP Paribas на 5.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,359.07 (+2.56%); DAX 30 - 6,074.36 (+2.52%); CAC 40 - 3,618.24 (+3.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,717.00 (+3.90%). Европейские фондовые рынки откроются бурным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.055 (+2.86%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.56% (+0.089%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.22% (+0.108%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (+0.100%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после некоторого снижения в азиатскую сессию начали расти, получая поддержку от роста азиатских фондовых индексов.
"Рынок просто искал оптимизм и нашел его в позитивных производственных данных, - сказал Серена Лим из ANZ. - Некоторые тредйеры начали новый месяц с новых позиций. Это была возможность для покупки, в частности для тех, кто играл на повышение в долгосрочной перспективе. Однако рынок теперь займет позицию "поживем-увидим", особенно в преддверии доклада о занятости в пятницу". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.27 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.01 (+0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1247.60 (-0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.51 (+1.64%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара, продолжая демонстрировать поднявшийся интерес инвесторов к рискованным высокодоходным активам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.47 (-0.02%).

Прогноз дня: [u]
Если сегодня оптимистические настроения на фондовых площадках продолжатся, можно ожидать дальнейшего локального ослабления американского доллара прежде всего против сырьевых валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 2.9.2010, 9:52

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 1 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть выросли по итогам торгов в среду при поддержке со стороны улучшившихся данных по производственной сфере США (Институт управления поставками /ISM/ сообщил, что рассчитываемый им производственный индекс вырос в августе до 56,3) и Китая, пересиливших страхи по поводу увеличения запасов нефти (как сообщило Управление энергетической информации Министерства энергетики США, запасы нефти в США на неделе 21-27 августа увеличились на 3,4 млн. баррелей, запасы бензина немного уменьшились – на 0,2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 0,7 млн. баррелей); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10269.47 (+254.75, или +2.54%), Nasdaq Composite — 2176.84 (+62.81, или +2.97%), S&P 500 — 1080.29 (+30.96, или +2.95%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,99 или на 2,8 и ее цена составила 73,91 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,51, или на 2,3%, до 76.12 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 1 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото немного снизились по итогам торгов в среду на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по производственной сфере США и Китая, превзошедших ожидания данных по экономическому росту в Австралии и отчета по производственной сфере еврозоны, активность в которой продолжила повышаться, которые несколько снизили привлекательность металла в качестве актива-убежища. Ранее в ходе торгов золото достигло новых 2-месячных максимумов благодаря своему статусу актива-убежища. Между тем Международный валютный фонд (МВФ) в среду сообщил о том, что в июле им было продано порядка 16,8 метрической тонны золота. Таким образом фонд продолжил выводить золото на рынок. В июне продажи составили порядка 17,7 метрической тонны, а месяцем ранее – 15,2 тонны. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете МВФ по золотым запасам. МВФ постепенно продает часть своих золотых запасов с начала этого года, координируя свои действия с регулярными продажами, осуществляемыми Европейским центральным банком, с тем чтобы избежать сбоев на рынке.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,20, или на 0,2%, до 1248,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 4 цента, или на 0.2%, до 19,39 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1244,70 долларов за тройскую унцию (-3.12 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,32 пункта (+1,64%) и составил 268.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 2 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 02.09.2010.

На рынках началось оживление…

Вчерашние статистические данные из Китая о росте промышленного производства и лучшие, чем ожидалось данные индекса PMI в производственной сфере США, в августе показали рост до 56,3 против 55,5 в июле. Они способствовали мощному росту финансовых рынков и снижению американского доллара. И на это даже не смогли повлиять неважные данные от ADP, которые показали снижение числа рабочих мест в частном секторе США в августе на -10 тыс. при прогнозе роста на +17 тыс. человек. Можно предположить, что рынки сейчас с радостью будут воспринимать положительные новости учитывая их в котировках.

"Производственная активность продолжала демонстрировать очень позитивную динамику в августе", - сказал Норберт Ор, отвечающий за проведение опроса для ISM. (Dow Jones Newswires)

Данные по ВВП Швейцарии + 0,90 против прогноза +0,80 продолжили оказывать поддержку франку, равно как и данные по розничным продажам, которые выросли на 4,8% против прогноза в 2,3%.

В целом можно говорить, что рынки осторожно оптимистичны сегодня и если не произойдет каких-либо неприятностей, американская валюта продолжит находиться подавлением.

Из событий сегодня выделим:[u]

15.45 еврозона: решение ЕЦБ по монетарной политике (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 1,0%)

16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа (прогноз: 478 тыс.; за предыдущий период: 473 тыс.)

16.30 США: 2 кв., оконч. производительность без учета с/х сектора (прогноз: -2,0%; за предыдущий период: -0,9%)

16.30 США: 2 кв., затраты на рабочую силу (прогноз: +1,5%; за предыдущий период: +0,2%)

17.00 США: выступление главы ФРС Б. Бернанке перед Комиссией по расследованию причин финансового кризиса

17.05 США: выступление президентов ФРБ Кливленда и Бостона С. Пианальто и Э. Розенгрена

18.00 США: июль, заводские заказы (прогноз: +1,4%; за предыдущий период: -1,2%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 2.9.2010, 11:25

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок замер в ожидании статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок закончил торги вчера в положительной зоне на фоне хорошей статистики по промышленному производству в Китае и США, что вызвало бурю оптимизма и способствовало ралли на американских фондовых площадках.
"За всем этим нет существенных объемов. Есть множество людей, старающихся не упустить прибыль, и это становится порочной игрой", - сказал Вайзберг. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.25 (+4.14%).
Акции Bank of America взлетели на 6.00%, Wells Fargo & Cо. на 4.71%, Citigroup на 3.75%, Goldman Sachs на 2.05%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,269.47 (+2.54%), S&P 500 – 1,080.29 (+2.95%), NASDAQ Comp. – 2,176.84 (+2.97%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,079.20 (-0.39%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании заседания ЕЦБ, выступления Ж.К Трише и открытия американских торговых площадок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.59 (-1.00%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.62 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1248.20 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 963.51 (+4.06%).

На валютном рынке отмечается снижение активности в преддверии выступления Трише и выхода статистики из США.
"Инвесторы пока рискуют неактивно, чувствуя, что им нужно взглянуть на показатели занятости в США, прежде чем решать, насколько серьезные риски они могут взять на себя", - сказал Суити Канехира из Mizuho Corporate Bank. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.55 (-0.15%).

Прогноз дня:[u]
Ждем решения ЕЦБ, выступления Трише и выхода статистики по Штатам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

Автор: GC Analyst 3.9.2010, 7:12

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются в ожидании данных по занятости из США…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера, нейтрально очевидно решив взять небольшую передышку перед важными пятничными данными по занятости в США.
"Вчерашнее восстановление подтверждает, что недавняя распродажа, вспыхнувшая из-за страхов перед второй волной рецессии, была преувеличена. В конце концов, данные эти не так плохи", сказал Марк Тоуати, глава по экономическим исследованиям в Global Equities в Париже. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.92 (-0.02%).
Бумаги Credit Suisse снизились на 0.46%, Deutsche Bank на 3.22%, Banco Santander на 0.30%, Raiffeisen Bank на 0.63%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,371.04 (+0.09%); DAX 30 - 6,083.85 (-0.00%); CAC 40 - 3,631.43 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,724.00 (+0.29%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.054 (-0.84%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.62% (+0.045%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (+0.060%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.96% (+0.031%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз в ожидании выхода данных американской статистики по занятости и это несмотря на ураган "Эрл" приближающийся к восточному побережью США.
"Экономические данные на этой неделе значительно смягчили опасения о том, что производство ведет мир к повторной рецессии, - считают аналитики JP Morgan. - Конвейер тропических штормов запущен на полный ход, так как мы входим в самый активный период ураганной активности. Но риски невелики и прогноз для рынка нефти на ближайшие месяцы выглядит менее благоприятным". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.40 (-0.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.57 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1252.70 (-0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 271.15 (+0.98%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Участники рынка проявляют низкую активность не желая рисковать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.42 (-0.10%).

Прогноз дня[u]:
Сегодня выходят важные данные по занятости в США, которые определят краткосрочные перспективы американского доллара. Если данные окажутся значительно хуже ожиданий или немного лучше, вероятно, последует за этим снижение доллара, т.к. инвесторы с одной стороны убедятся, что в Штатах не так все совсем плохо, а с другой при очень плохих данных уверуют в возможность возобновления программы по поддержке национальной экономике ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 3.9.2010, 9:46

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 2 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг превысили уровень 75.00 долларов за баррель, вернув себе утраченные в ходе торгов позиции на фоне данных об американской экономике (Министерство труда США сообщило о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось, на 6000 до 472 000. Индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и повысился на 5,2%), которые указали на то, что она продолжает восстанавливаться, несмотря на более медленные темпы. Стоит отметить и то, что в Атлантике наступает пик сезона штормов, и трейдеры следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу; 2 — погодные условия — в последние дни внимание трейдеров к себе снова привлекли погодные явления. Ураган "Эрл" движется вдоль восточного побережья США и может привести к снижению спроса на нефть в случае отмены поездок, запланированных на выходные, на которые приходится День труда. Национальный центр прогнозирования ураганов США (National Hurricane Center) сообщил о формировании тропического шторма "Гастон" в более южном районе океана. Кроме того, в четверг примерно в 100 милях к югу от города Вермилион-Бей (штат Луизиана) взорвалась нефтяная платформа, принадлежащая Mariner Energy Inc. Всего четыре месяца назад затонула платформа Deepwater Horizon. Результатом этого стал самый крупный разлив нефти в истории США, на борьбу с которым у британского нефтяного гиганта BP PLC ушли миллиарды долларов; 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10320.10 (+50.63, или +0.49%), Nasdaq Composite — 2200.01 (+23.17, или +1.06%), S&P 500 — 1090.10 (+9.81, или +0.91%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,11 или на 2,1 и ее цена составила 75,02 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,56, или на 1,2%, до 76.91 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 2 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — Котировки фьючерсов на золото немного выросли в четверг на фоне снижения доллара США (слабый доллар часто оказывает поддержку деноминированным в долларах ценам на золото, понижая их для покупателей с другими валютами, что позитивно сказывается на спросе). Инвесторы между тем ждали запланированной на пятницу публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Фоном в целом позитивного тона на рынке драгоценных металлов послужило падение доллара против евро, наблюдавшееся после успешного аукциона по размещению государственных облигаций Испании, а также отсутствие особых сюрпризов со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), оставившего ключевую процентную ставку на прежнем уровне.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,30, или на 0,4%, до 1253,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1.4%, до 19,67 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1251,25 долларов за тройскую унцию (+7.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,32 пункта (+1,64%) и составил 268.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 3 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 03.09.2010.




Какой будет предстоящая неделя?..

Последние несколько дней статистика, поступающая из США несколько успокоила инвесторов, но в целом еще напряжение остается и на, то останется ли оно в краткосрочной перспективе повлияют сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предполагается, что данные покажут снижение на 110 000.
В этой связи возможны несколько вариантов. Первый сценарий. Предполагается, что слишком плохие данные и умеренно позитивные окажут давление на американский доллар в краткосрочной перспективе.
Второй вариант. Умеренно слабые данные или хорошие могут поддержать валюту США, но опять, же в краткосрочной перспективе.
В целом можно говорить, что некоторое улучшение или серьезное ухудшение могут оказать давление на доллар США.

"Ситуация сводится к тому, находятся ли США в такой плохой форме, что ФРС будет осуществлять количественное смягчение, или же положение дел в США окажется гораздо более благоприятным, чем ожидалось?" – сказал Дэвид Уотт, старший валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets в Торонто. (Dow Jones Newswires)

Сегодня все внимание будет обращено на данные по занятости из США.

Из событий сегодня выделим:

16.30 мск. - США: август, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х (прогноз: -110 тыс.; за предыдущий период: -131 тыс.)

16.30 мск. - США: август, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +50 тыс.; за предыдущий период: +71 тыс.)

16.30 мск. - США: август, ставка б/р (прогноз: 9,6%; за предыдущий период: 9,5%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 3.9.2010, 11:58

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок замер в ожидании статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок вырос по итогам торгов благодаря несколько лучшим экономическим данным рынка недвижимости.
"Деньги, по всей видимости, перетекают с рынка облигаций на рынок акций, - сказал Райан Детрик из Schaeffer's Investment Research. - Конечно, завтра появятся важные новости, касающиеся занятости. Но в ближайшей перспективе это говорит о том, каким взрывным может быть ралли, когда мы получаем приличные данные, ведь рынок закладывает в цену вероятность повторной рецессии". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.78 (+1.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.55%, Wells Fargo & Cо. на 1.78%, Citigroup на 0.83%, Goldman Sachs на 0.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,320.10 (+0.49%), S&P 500 – 1,090.10 (+0.91%), NASDAQ Comp. – 2,200.01 (+1.06%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,089.50 (-0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных статистики по занятости из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.62 (-0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.02 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1254.30 (+0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 976.22 (+1.32%).

На валютном рынке отмечается снижение активности в преддверии выхода данных по занятости из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.43 (-0.09%).

Прогноз дня:[u]
Ждем выхода данных по занятости в США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 6.9.2010, 8:23

Grand Capital - Европейский премаркет.

На рынках слабая активность из-за праздника в США…

Европейские фондовые рынки закончили неделю в плюсе благодаря хорошей статистики по занятости из США и ослаблению опасений связанных с темпами восстановления мировой экономики.
"У нас были очень ободряющие экономические данные на этой неделе", - сказал Мэттиас Джаспер из WGZ Bank AG в Дюссельдорфе, Германия. "Люди были слишком пессимистично настроены, и мы собираемся увидеть более высокие цены на фондовых рынках в ближайшие недели".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.25 (+1.77%).
Бумаги Barclays взлетели на 4.17%, Deutsche Bank на 1.36%, Banco Santander на 1.57%, Societe Generale на 3.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,428.15 (+1.06%); DAX 30 - 6,134.62 (+0.83%); CAC 40 - 3,672.20 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,760.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.054 (-0.84%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (+0.074%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (+0.070%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.01% (+0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз в результате низкой активности инвесторов, т.к. сегодня рынки США закрыты из-за празднования Дня Труда.
"Нефти нужны хорошие новости, чтобы продолжить рост", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.60 (-0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.60 (-0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1250.60 (-0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.77 (+0.60%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется под влиянием отсутствия важной статистики из выходных в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.12 (-0.24%).

Прогноз дня:
Сегодня из-за празднования дня труда рынки в США закрыты. Активность на торгах днем будет низкая.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 3 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с понижением после выхода данных, согласно которым активность в секторе услуг США в августе замедлилась. Институт управления поставками (ISM) США сообщил о том, что его непроизводственный индекс в августе упал до самого низкого уровня с января. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы ISM в августе составил 51,5 против 54,3 в июле. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — запасы нефти и топлива в США находятся на самых высоких уровнях за 27 лет, и у многих имеются сомнения, что этот переизбыток удастся быстро сократить, учитывая медленные темпы восстановления экономики. Обширные запасы нефти и нефтепродуктов в последние месяцы удерживают цены на нефть ниже 80 долларов за баррель. Рост запасов также объясняет, почему в пятницу фьючерсы на нефть продемонстрировали расхождение с курсом акций (Dow Jones industrial average — 10447.93 (+127.83, или +1.24%), Nasdaq Composite — 2233.75 (+33.74, или +1.53%), S&P 500 — 1104.51 (+14.41, или +1.32%). Оба рынка находятся в тесной корреляции на протяжении большей части 2010 года.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,42 или на 0,6 и ее цена составила 74,60 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,35, или на 0,5%, до 76.58 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в пятницу 3 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу упали после того, как публикация данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (правительственный отчет показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе сократилось всего на 54 000 ввиду увольнений работников, нанятых для проведения переписи, тогда как число рабочих мест в частном секторе выросло на 67 000), оказавшихся благоприятнее прогноза, замедлила некоторый рост этого металла как актива-убежища, но ослабление доллара США остановило это падение. Ослабление доллара обычно оказывает поддержку контрактам на золото, деноминированным в долларах, так как это удешевляет металл для покупателей, использующих другие валюты, усиливая спрос на них.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,30, или на 0,2%, до 1251,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1.4%, до 19,49 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1248,00 долларов за тройскую унцию (-1.90 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,62 пункта (+0,60%) и составил 272.77.
В общем товарно-сырьевые рынки 6 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 6.9.2010, 9:56

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.09.10 г.

AUDUSD
Пара достигла нового максимума на фоне усиления интереса инвесторов к риску под влиянием лучшей, чем ожидалось статистики из США по занятости.
Если пара снизится, ниже уровня 0.9126, она имеет все шансы продолжить падение к уровню 0.8973. Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе..



Торговые рекомендации.[u] Продаем пару при пробитии уровня 0.9120 с краткосрочной целью 0.8975.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 06.09.2010.

Активность на рынках минимальная под влиянием выходного дня в США…

Неделя закончилась всеобщим подъемом, благодаря неплохой статистики из США по занятости в несельскохозяйственном секторе. При прогнозе -110 000 рабочих мест снижение оказалось менее значительным -54 000. Это способствовало росту оптимистических настроений на мировом финансовом рынке и привело к ожиданию того, что экономика США, вероятно, избежала второго дна, что и было подтверждено на воскресном саммите в корейском городе Кванжду, где встретились заместители глав минфинов и центробанков стран "Большой двадцатки".

"Они в целом уверены, что во всем мире происходит постепенное восстановление", - сказал он репортерам, имея в виду делегатов стран "Большой двадцатки", собравшихся на конференцию.
"Очевидно, что есть риски и сложности, но кажется, что все идет более-менее в соответствии с нашим прогнозом", - добавил он. (Reuters)

Сегодня рынки будут отличать низкой активность из-за выходного дня в США и отсутствия важной статистики.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: finis 6.9.2010, 9:56

Может быть и другой сценарий: AUDUSD - покупка 0.9190
с целью 0.9260. ИМХО

Автор: GC Analyst 6.9.2010, 11:29

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.09.10 г. - USD/CAD.

USD/CAD

Пара пробила важный с технической точки зрения уровень поддержки, который совпадает по дневному графику с МА 200 (1.0387). После некоторого отката к этому уровню, возможно, продолжение тенденции к локальным минимумам 1.0000 в среднесрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на перепроданность пары в результате улучшившихся настроений у инвесторов, которые активно продавали пару в пятницу.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.0387 с целью 1.0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 7.9.2010, 7:28

Grand Capital - Европейский премаркет.

Возможно, что недавнее ралли на рынках закончится…

Европейские фондовые рынки в понедельник продолжили пятничный рост, который был вызван несколько лучшими данными по занятости в США, также низкой активностью игроков ввиду выходного дня в США.
"Рынки могли бы немного подрасти, но это короткая неделя для экономических данных или корпоративных новостей", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег в Charles Stanley.
"Справедливости ради стоит отметить, что доходность акции, по сравнению с доходностью облигации, очень привлекательны, но доходности и цены зависят от настроения инвестора, так как он не хотел рисковать. Вероятность второй рецессии в Европе близко к 50 процентам". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.81 (+0.29%).
Бумаги Raiffeisen Bank поднялись на 0.62%, BNP Paribas на 0.86%, Deutsche Bank на 0.30%, Lloyds на 0.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,439.19 (+0.20%); DAX 30 - 6,155.04 (+0.33%); CAC 40 - 3,684.73 (+0.34%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,738.00 (-0.51%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.065 (+0.20%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.69% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (-0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.98% (-0.027%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается на фоне небольшого роста американского доллара и ослабления опасений связанных со штормом "Хермин", который мог угрожать нефтяным вышкам расположенным в Мексиканском заливе.
"Формирование тропического шторма Хермин на юге Мексиканского залива подчеркивает, насколько быстро возникают новые опасности сейчас, когда мы приближаемся к пику сезона ураганов", - написали аналитики JP Morgan в докладе. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.57 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.74 (-0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.70 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.77 (+0.60%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением доллара США в ожидании важной статистики из Штатов.
"По крайней мере, недавняя торговля на плохих американских данных была преувеличена, я думаю, что настроения (инвесторов) на положительных данных этой недели также будут преувеличенными", - сказал Фабиан Элиэссон, вице-президент по валютным операциям в Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке. "У Вас есть много безработных людей, поэтому, это будет длинный путь к нормальному состоянию". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.41 (+0.41%).

Прогноз дня: [u]
Рынки сегодня будут продолжать следить за статистикой из США и настроения на фондовых площадках, несомненно, будут играть основную роль. Если "Бежевая книга" укажет на негативное состояние американской экономики, доллар США имеет все шансы вырасти против основных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 7.9.2010, 9:18

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.09.10 г.

NZD/USD [/u]
Пара под влиянием «голубиного» комментария РБА начала снижаться, технически отыгрывая рыночную ситуацию. Пара имеет все возможности снизиться к промежуточному уровню 0.7086 и, возможно, еще продолжит снижаться и далее.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на разворот и усиление снижения.



Торговые рекомендации.[u] Продаем пару от уровня 0.7190 с краткосрочной целью 0.7086 и среднесрочной целью 0.6915.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 07.09.2010.

Доллар опять продолжает расти?…

Валютные рынки к сегодняшнему дню отыграли весь позитив, связанный с несколько лучшими данными по занятости в США, которые вышли в пятницу. Решение ЦБ Японии и Австралии оставить ставки на прежнем уровне, а также комментарий, который указывал на неизменность курса банков, привело к ослаблению австралийского доллара и росту иены.

"Следующее изменение в процентной ставке неизвестно когда будет", - сказал Роланд Рэндалл, аналитик из TD Securities.
"Это не "нейтральная" позиция банка, скорее RBA хотел делать паузу в своей стратегической политике, ожидая макроэкономические данные дома и за границей". (Reuters)

Ситуация с растущей иеной будет продолжать оказывать влияние на валютные рынки в краткосрочной перспективе. Нежелание ЦБ Японии пока менять политику будет продолжать «поддерживать» рост иены. Ожидание данных из США продолжает оказывать негативное воздействие на склонность инвесторов к риску, что приводит к росту доллара США.

Статистика сегодня:[u]
14.00 Германия: июль, производственные заказы (прогноз: +0,5% м/м, +20,8% г/г; за предыдущий период: +3,2% м/м, +24,6% г/г)
18.00 США: август, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 97,0)
20.15 США: председатель SEC Мэри Шапиро выступает в экономическом клубе в Нью-Йорке
21.30 еврозона: член Комитета ЕЦБ Юрген Штарк посетит конференцию по вопросам политики евро в Висбадене, Германия

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 7.9.2010, 12:57

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.09.10 г. - AUD/USD.

Пара попала под сильное давление в результате решения РБА оставить ставку без изменений, а самое главное он не дал понять будет ли ЦБ поднимать ставку в ближайшей перспективе. В результате этого пара снизилась на 25% по Фибоначчи и нашла поддержку на уровне 0.9100. Если пара преодолеет этот уровень можно ожидать ее дальнейшее снижение.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление снижения.

Торговые рекомендации.[u] Продаем пару от уровня 0.9080 с краткосрочной целью 0.9018 и среднесрочной целью 0.8900.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар растет на угасающем оптимизме инвесторов…

Американский рынок фондовый рынок в понедельник был закрыт из-за празднования Дня Труда.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,447.93 (+1.24%), S&P 500 – 1,104.51 (+1.32%), NASDAQ Comp. – 2,233.75 (+1.53%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,097.90 (-0.51%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне слабости шторма в Мексиканском заливе и роста американского доллара.
"Котировки нефти до некоторой степени будут находиться под влиянием ситуации на финансовых рынках, они основательно застряли в диапазоне от 70$ до 80$. Это очень удобно для всех", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge, Япония. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.08 (-1.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.16 (-1.27%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1249.40 (-0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 989.85 (+1.40%).

На валютном рынке отмечается снижение евро под влиянием новостей из Европы о необходимости европейским банкам дополнительных денежных средств. По сообщению Wall Street Journal недавние "стресс тесты Европы" главных европейских банков не были объективными.
"Это проливает больше света на то, насколько эффективными были стресс тесты и как они повлияли ... на возвращение страхов", - сказал стратег Commerzbank Дэвид Шноц. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.70 (+0.76%).

Прогноз дня:[u]
Ждем открытия Америки. Динамика торгов на фондовых площадках будет влиять на валютный рынок.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 8.9.2010, 7:43

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские фондовые рынки снизились из-за банковского сектора…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на фоне проявившихся проблем банковского сектора, который как, оказалось, продолжает нуждаться в дополнительных денежных средствах.
"Инвесторы будут продолжать беспокоиться о возможном двойном падении в следующие несколько недель", сказал Майкл Коехлер, главный стратег в Landesbank Baden-Wuerttemberg в Майнце, Германия. "Пока мы не видим, сохраниться ли улучшение фундаментальных данных, ухудшение еще возможно. Банки все еще сталкиваются с проблемами в отношении величины своего капитала, которые будут влиять на финансовый сектор еще следующие несколько дней".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.25 (-2.37%).
Бумаги Swedbank упали на 1.89%, Banco Santander на 1.67%, Deutsche Bank на 1.66%, Societe Generale на 3.85%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,407.82 (-0.58%); DAX 30 - 6,117.89 (-0.60%); CAC 40 - 3,643.81 (-1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,714.00 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.061 (-0.38%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.59% (-0.112%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.081%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.91% (-0.068%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от ADP в США.
"Как только появляется некоторый страх перед риском двойного падения, люди выходят из сырьевых инструментов и акций, и покупают доллар", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из находящейся в Токио Mitsubishi Corp. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.63 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.89 (-0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1260.90 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.81 (+0.38%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением коррекции в преддверии данных "Бежевой книги", которые будут опубликованы сегодня в 22.00 МСК. Проблемы европейских банков продолжают оказывать негативное воздействие на евро.
"Есть беспокойство по поводу здоровья европейского банковского сектора..., что приводит отчасти к страху, который то приходит, то уходит", - сказал Том Шрадер из Stifel Nicolaus Capital Markets в Балтиморе. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.71 (-0.16%).

Прогноз дня:[u]
Рынки сегодня будут с напряжением ожидать статистику из США. Если данные окажутся хуже ожиданий – это вызовет новую волну опасений связанных с экономикой США и приведет к краткосрочному укреплению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 8.9.2010, 9:55

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 08.09.2010.

Европейские проблемы тянут вниз мировую экономику…

Проявившиеся вновь европейские проблемы продолжают оказывать негативное влияние на мировые финансовые рынки. Вскрывшаяся нехватка средств крупных европейских банков указывает не только на то, что европейские регуляторы проведенными стресс тестами ввели в заблуждение инвесторов, но и на то, что регулятору придется начать программу количественного смягчения для поддержки европейской экономики.
Европейский центральный банк выразил серьезную озабоченность, связанную с замедлением роста экономики.

"Мы довольны недавними экономическими событиями, однако мы также должны сказать, что видим определенные риски для экономического прогноза по истечении этого года", - отметил член управляющего совета Европейского ЦБ Юрген Штарк.
"Мы наблюдаем возрождение денежного рынка, доверие между банками укрепляется, но это касается не всей банковской системы (еврозоны)", - добавил он. (Reuters)

Ситуация с растущей иеной продолжает оказывать влияние на валютные рынки в краткосрочной перспективе. Вероятно это все-таки заставит ЦБ Японии начать интервенции направленные против безудержного роста иены, которая пробила сегодня важный психологический уровень 84 иены за 1 доллар США.

Можно предположить, что позитивные настроения на рынках будут сегодня снижаться в ожидании важных данных из Штатов. Если данные «Бежевой книги» окажутся не столь оптимистичными, можно ожидать рост страхов связанных с восстановлением американской экономики и это соответственно может привести к росту американского доллара и золота, как активов убежищ.

Статистика сегодня:[u]

14.00 Германия: июль, пром. производство (прогноз: +1,0% м/м, +12,5% г/г; за предыдущий период: -0,6% м/м, +10,9% г/г)

15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 2 сентября (за предыдущий период: +2,7%)

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 4 сентября (за предыдущий период: +0,1% н/н, +2,8% г/г)

16.30 Канада: июль, разрешения на строительство (прогноз: -6,0% м/м; за предыдущий период: +6,5% м/м)

16.55 США: сентябрь, розничные продажи Redbook за нед. на 4 сентября (за предыдущий период: +1,0%)

17.00 Канада: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 0,75%)

18.00 Канада: август, PMI Ivey (прогноз: 55,5; за предыдущий период: 54,0)

22.00 США: экономический отчет ФРС "Бежевая книга"

22.30 США: выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 7 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник упали в цене, так как опасения относительно состояния мировой экономики оказали давление на нефть, несмотря на то, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике подтолкнул цены на нефтепродукты вверх. Основное давление на цены оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что стресс-тесты европейских банков недооценили подверженность некоторых ведущих банков рискам, связанным с суверенными долгами. Это усилило опасения относительно мировой экономики и заставило инвесторов избегать рискованных активов. Однако фьючерсы на нефть вернули некоторую часть утраченных позиций после того, как государственная нефтекомпания в Мексико Petroleos Mexicanos, или Pemex, подтвердила, что во вторник рядом с границей с США произошел взрыв на одном из ее нефтезаводов. Этот нефтезавод перерабатывал 0.217 млн. баррелей нефти в день в 2009 году, или почти 17% от объема производства Pemex в год. Взрыв нефтезавода в Мексике вызвал у трейдеров опасения относительно запасов нефтепродуктов, подтолкнув фьючеры на топочный мазут и бензин вверх; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10340.69 (-107.24, или -1.03%), Nasdaq Composite — 2208.89 (-24.86, или -1.11%), S&P 500 — 1091.84 (-12.67, или -1.15%); 3 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,51 или на 0,7 и ее цена составила 74,09 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,73, или на 0,8%, до 77.60 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 7 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник достигли рекордного уровня закрытия на фоне опасений относительно европейской банковской системы и восстановления мировой экономики. Цены на золото в этом году выросли примерно на 15% на фоне усиления опасений относительно устойчивости экономического роста, особенно в развитых странах, таких как США и Европа. Инвесторы все активнее покупают золото ввиду его статуса актива-убежища, который удерживает стоимость лучше других активов во времена нестабильности. Рост цен на золото во вторник наблюдался на фоне снижения акций и укрепления других активов-убежищ, таких как доллар США и казначейские облигации США.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,10, или на 1,2%, до 1257,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 4 цента, или на 0.2%, до 19,91 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1257,50 долларов за тройскую унцию (+8.60 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,04 пункта (+0,38%) и составил 273.81.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 8.9.2010, 13:00

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки с напряжением ожидают статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок вчера снизился, находясь под давлением из возникших опасений связанных с проблемами европейских банков.
"Это выглядит скорее как консолидация, чем как уверенная распродажа, - сказал Майер Тарлоу из Raven Securities. - Мы думаем, что у рынка сейчас "бычий" тренд, и пока мы не увидим повторные распродажи на более значительных объемах торгов, мы будем придерживаться этого мнения". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.15 (-3.17%).
Акции Bank of America упали на 2.15%, Wells Fargo & Cо. на 3.56%, Citigroup на 2.05%, JPMorgan Chase & Co. на 2.27%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,340.69 (-1.03%), S&P 500 – 1,091.84 (-1.15%), NASDAQ Comp. – 2,208.89 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных статистики по запасам нефти в США и статистики из США.
"Сегодня, нефть немного находится под давлением из-за слабости на фондовых рынках во всем мире", - сказал Евген Вайнберг, аналитик сырьевого рынка в Commerzbank во Франкфурте. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.52 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.22 (+0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1262.30 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 969.31 (-3.17%).

На валютном рынке отмечается коррекция в ожидании статистики из США. Важными из новостей будут данные "Бежевой книги".
(Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.76 (-0.10%).

Прогноз дня:[u]
Ждем открытия Американских торгов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 9.9.2010, 7:09

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские фондовые рынки выросли, достигнув апрельского уровня…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне подорожания акций добывающих и технологических компаний.
"Португальское размещение на долговом рынке хорошо было воспринято и помогло рынку", - сказал Филипп Жижсель, глава по исследованиям в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе.
"Но, есть все еще неуверенность по поводу мировой экономики и рынок реагирует, то положительно, то отрицательно на незначительные новости, поскольку он не может получить ответ на важные вопросы. Рынок находится в пределах торгового диапазона и это приводит к резкому внутридневному колебанию цен". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.14 (+0.48%).
Бумаги BNP Paribas подросли на 1.46%, Banco Santander на 1.58%, Swedbank на 1.87%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,429.74 (+0.41%); DAX 30 - 6,164.44 (+0.76%); CAC 40 - 3,677.21 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,742.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.072 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.64% (+0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.042%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.99% (+0.075%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне данных о снижении запасов нефти в США.
"Сложно определить, что будет двигать этим рынком, - отмечает Марк Ваггонер, президент Excel Futures. – Вы могли подумать, что фундаментальные показатели будут диктовать ход торгов на некотором этапе, но этого не произошло". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.26 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.85 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1257.80 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.27 (+0.17%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленной динамикой. Австралийский доллар вырос в азиатскую сессию на фоне неплохой статистики по занятости, которая продемонстрировала снижение коэффициента безработицы до 5.10%. Евро и фунт продолжают находится под давлением.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.69 (+0.13%).

Прогноз дня: [u]
Сегодня ожидается большой объем статистики из США данные, которой будут определять настроения участников рынка и направление движение активов. Улучшение данных по занятости может привести к локальному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 9.9.2010, 9:52

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 09.09.2010.

Темп роста экономики США замедляется…

Рынки вчера с напряжением ожидали публикацию отчета ФРС «Бежевую книгу». «Бежевая книга» ФРС еще раз констатировала факт замедления роста американской экономики. И главные проблемы остаются на рынке жилья, который продолжает испытывать трудности. Восстановление экономики в последние месяцы начало тормозиться, меры которые предпринимало правительство и ФРС не дало ощутимых результатов, но в книге указывалось на рост производственной активности несмотря на замедление общего темпа роста экономики.

"Большинство округов сообщило о дальнейшем росте активности в производственной сфере и продаж в широком ряде отраслей обрабатывающей промышленности", - говорится в отчете. (Dow Jones Newswires)

Сильного влияния «Бежевая книга» не оказала на рынки. Большую активность проявил австралийский доллар благодаря лучшим, чем ожидалось данным по занятости, которые продемонстрировали снижение безработицы до 5,10% с 5,20% при прогнозе 5,20%

В целом можно говорить о том, что настроения инвесторов на фондовых площадках будет определять направление движения на валютных рынках.

Статистика сегодня:[u]

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по ставке (прогноз: +0,50%; за предыдущий период: +0,50%)

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по целевому объему программы покупки активов (прогноз: 200 млрд. фунтов; за предыдущий период: 200 млрд. фунтов)

16.15 Канада: август, число начатых строительств (прогноз: 184,5 тыс.; за предыдущий период: 189,1 тыс.)

16.30 США: июль, торговый баланс (прогноз: -$48,0 млрд.; за предыдущий период: -$49,9 млрд.)

16.30 США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 4 сентября (прогноз: 470 тыс.; за предыдущий период: 472 тыс.)

16.30 США: повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа (прогноз: 4,445 млн.; за предыдущий период: 4,456 млн.)

16.30 Канада: июль, торговый баланс (прогноз: -CAD1,0 млрд.; за предыдущий период: -CAD1,1 млрд.)

17.00 Германия: министр финансов Вольфганг Шойбле подводит итоги ежегодной конвенции издания Handelsblatt во Франкфурте

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 3 сентября

19.00 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 3 сентября (за предыдущий период: +3,4 млн. барр. до 361,7 млн.)

20.10 еврозона: член Комитета ЕЦБ Юрген Штарк выступает на тему "Уроки, извлеченные из финансового кризиса" в Вольфсбурге, Германия

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.


Торги 8 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду закрылись с повышением, хотя отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствующий о замедлении экономического роста в США (об этом ФРС сообщила в своей Бежевой книге, которая пополнила список официальных данных и других индикаторов, указывающих на то, что экономика все еще сталкивается с трудностями), вызвал снижение котировок фьючерсов с уровней выше 75.00 долларов за баррель. Немного позитива добавили данные от Института Нефти США (API), которые поступили к нам после закрытия американских торгов. Так, соглачно данным запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 7,308 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 0,654 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,288 млн. баррелей; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10387.01 (+46.32, или +0.45%), Nasdaq Composite — 2228.87 (+19.98, или +0.90%), S&P 500 — 1098.87 (+7.03, или +0.64%); 3 — снижение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,58 или на 0,8 и ее цена составила 74,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,43, или на 0,7%, до 78.17 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерство энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти и запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 8 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — ослабление опасений относительно суверенного долга Европы снизило спрос инвесторов на золото в качестве актива-убежища, и котировки фьючерсов немного снизились. В среду котировки американских акций и цены на сырьевые товары, используемые в промышленности, выросли, в то время как традиционные активы-убежища, такие как золото, доллар США и японская иена упали ввиду ослабления опасений относительно состояния европейских банков. Опасения ослабли после проведения аукциона по размещению трех – и десятилетних облигаций Португалии, которые пользовались хорошим спросом. Золото часто считается активом-убежищем, потому что оно не так сильно связано с экономическими циклами, как используемые в промышленности сырьевые товары или акции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,80, или на 0,1%, до 1257,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 10 центов, или на 0,5%, до 20,01 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1256,20 долларов за тройскую унцию (+2.30 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,46 пункта (+0,17%) и составил 274.27.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 9.9.2010, 11:48

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки наполняются оптимизмом?..

Американский рынок фондовый рынок в среду вырос на фоне снижения опасений связанных с американской экономикой и стабилизации ситуации в еврозоне благодаря хорошим результатам аукциона по размещению португальских государственных облигаций.
"В целом мы все еще заперты в узком торговом диапазоне и это соответствует прерывистой схеме экономического развития здесь и в развивающихся странах", - сказал Джозеф Баттипалья из Stifel Nicolaus (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.91 (+1.68%).
Акции Bank of America поднялись на 1.21%, Wells Fargo & Cо. на 1.20%, Citigroup на 0.26%, JPMorgan Chase & Co. на 2.19%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,387.01 (+0.35%), S&P 500 – 1,098.87 (+0.64%), NASDAQ Comp. – 2,228.87 (+0.90%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают в преддверии открытия торгов в США, ранее они снизились после выхода новостей из Китая о начале расследования спекуляций на товарных рынках.
"Если это достаточно серьезно, то это затронет весь рынок и может вызвать неприятие риска и перевод денег в доллар из сырья", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.23 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.10 (+0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1257.00 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 982.65 (+1.38%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Растут активно сырьевые валюты на фоне роста котировок нефти и ожидания снижения заявок на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (+0.05%).

Прогноз дня:[u]
Ожидаем выхода данных по безработице в США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 10.9.2010, 7:25

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки выросли благодаря статистики из США…

Европейские фондовые рынки вчера выросли, получив хорошую поддержку от лучших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице в США и снижению бюджетного дефицита.
"Возможно, что рынки пришли сейчас к той мысли, что у нас будет продолжаться восстановление, даже если будут плохие статистические данные", - сказал Клаус Винер, глава по рыночным исследованиям в Generali Investments. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 192.21 (+2.16%).
Бумаги Royal Bank of Scotland взлетели на 5.06%, Barclays на 4.98%, HSBC подросли на 1.04%, Societe Generale 3.42%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 3.70%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,494.16 (+1.19%); DAX 30 - 6,221.52 (+0.93%); CAC 40 - 3,722.15 (+1.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,764.00 (-0.58%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (+0.081%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.05% (+0.063%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах удерживаются на высоких уровнях благодаря прекращению подачи нефти из Канады на Средний запад США.
"Некоторые люди продавали американскую легкую нефть и покупали Brent, но сейчас они закрывают эти короткие позиции, и поэтому им придется снова покупать американскую нефть", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.
"Уменьшение запасов нефти - это психологически поддерживающий фактор", - сказал Эмори. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.32 (-0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.08 (+1.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1247.90 (-0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.21 (-0.39%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по занятости в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.77 (+0.10%).

Прогноз дня:[u]
Рынки продолжат сегодня ориентироваться на выходящую статистику из Европы и США. Более лучшие данные, могут привести к локальному ослаблению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 10.9.2010, 11:50

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика поддерживает американский фондовый рынок…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера в плюсе благодаря хорошей статистике по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий. Вместо снижения на 4 тысячи снижением оказалось на 27 тысяч.
"Восстановление не развалилось на части и продолжение роста - наиболее вероятный итог, - сказал Зак Пэндл из Nomura Securities. - Это в целом негативно для облигаций и позитивно для цен на акции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.64 (+1.59%).
Акции Bank of America поднялись на 0.97%, Wells Fargo & Cо. на 1.86%, Citigroup на 1.82%, Morgan Stanley. на 4.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,415.24 (+0.27%), S&P 500 – 1,104.18 (+0.48%), NASDAQ Comp. – 2,236.20 (+0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на данных о снижении запасов нефти в США и прекращения поставок нефти из Канады.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.62 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.91 (+2.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1251.10 (+0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 983.66 (+0.10%).

На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара в ожидании открытия США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.58 (-0.13%).

Прогноз дня:[u]
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 13.9.2010, 7:28

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар снижается на фоне роста склонности к риску…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено под влиянием проблем европейских банков, хорошей статистики из США и еврозоны.
"Мы видели некоторые хорошие экономические статистические данные в Европе такие же, как и лучше чем ожидалось данные по занятости из США, те и другие дали необходимое облегчение инвесторам", - сказал Дитер Бухгольц, Falcon Private Bank в Цюрихе. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.16 (-0.55%).
Бумаги Banco Santander снизились на 0.06%, Barclays на 1.31%, HSBC на 0.02%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 0.43%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,501.64 (+0.14%); DAX 30 - 6,214.77 (-0.11%); CAC 40 - 3,725.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.081 (-0.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (+0.033%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.40% (+0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (+0.072%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растет на фоне китайской статистики о росте промышленного производства.
"Августовские экономические индикаторы и восстановление промпроизводства в частности, подтверждают, что экономика стабилизируется, и показывают, что она обладает значительной внутренней силой", - сказал Ван Хань из CEBM. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.65 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.29 (+1.09%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1249.00 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 275.14 (+0.71%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (-0.64%).

Прогноз дня:[u]
Рынки сегодня продолжат расти, как и на прошлой неделе и это будет оказывать давление на американский доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 13.9.2010, 9:06

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 10 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с повышением после выхода сильных статданных, согласно которым спрос на топливо в США и Китае превысил первоначальные значения. Цены на нефть также выросли на фоне сообщений в американских СМИ о том, что канадская компания Enbridge Inc. после небольшой утечки нефти на территории штата Иллинойс приостановила перекачку на нефтепроводе Канада-США. Пропускная способность нефтепровода составляет 670 000 баррелей в день. Данная система является одной из ключевых артерий, которая транспортирует примерно 70% нефти, поступающей из Канады в США; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10462.77 (+47.53, или +0.46%), Nasdaq Composite — 2242.48 (+6.28, или +0.28%), S&P 500 — 1109.55 (+5.37, или +0.49%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,20 или на 3,0 и ее цена составила 76,45 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,69, или на 0,7%, до 78.16 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 10 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу продолжили снижаться с рекордный уровней, так как спрос инвесторов на этот металл как на актив-убежище падал. Данный фактор оттеснил на второй план оптимизм по поводу того, что Международный валютный фонд (МВФ) нашел покупателя для этого сырьевого товара на сумму 403 млн. долларов — Бангладеш купил 10 метрических тонн золота у МВФ, который в прошлом году объявил о планах по продаже около 13% своих золотых запасов. Эта покупка оказала поддержку золоту, потому что она напомнила участникам рынка, что центральные банки в этом году, вероятно, будут чистыми покупателями золота, а не чистыми продавцами. Эта продажа составляет часть плана МВФ по продаже 403,3 метрической тонны золота, направленного на создание более стабильной модели дохода и на поддержку стран с низкими доходами. Около 212 метрических тонн золота было продано центральным банкам Индии, Маврикия и Шри-Ланки в ноябре прошлого года, и МВФ заявил в феврале, что он начнет поэтапные продажи на рынке оставшейся 191,3 метрической тонны.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 4,40, или на 0,4%, до 1246,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,05%, до 19,85 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1243,95 долларов за тройскую унцию (-0.55 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,93 пункта (+0,71%) и составил 275.14.
В общем товарно-сырьевые рынки 13 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 13.9.2010, 12:03

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика из Китая поддерживает рыночный оптимизм…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне снижения опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Это повысит вероятность того, что рост ВВП в третьем квартале будет, по меньшей мере, позитивным, - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. - Ни с того, ни с сего показатели начали меняться достаточно для того, чтобы сказать, что у нас не будет повторного спада, и это заставило деньги вернуться на рынок". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.56 (-0.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.37%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase на 0.85%, Morgan Stanley на 0.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,462.77 (+0.46%), S&P 500 – 1,109.55 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,242.48 (+0.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.70 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются после роста в азиатскую сессию из-за хороших данных по промышленному производству в Китае и закрытия нефтепровода из Канады в США.
"Китайские данные полностью позитивны, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Китай демонстрирует мягкое приземление после всех принятых мер, а развивающиеся экономики растут довольно мощно. С точки зрения использования нефти это предвещает высокий спрос в ближайшие месяцы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.46 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 77.25 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1247.10 (+0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 991.12 (+0.76%).

На валютном рынке отмечается затишье в преддверии открытия американской торговой сессии и отсутствия важной статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.23 (-0.13%).

Прогноз дня:[u]
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 14.9.2010, 7:12

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа выросла благодаря китайской статистике…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник на зеленой волне благодаря лучше, чем ожидалось статистики из Китая по розничным продажам и промышленному производству.
"Большая уверенность - это всегда хорошо для фондовых рынков, таким образом, у нас теперь есть лучшее представление о том, сколько капитала может быть привлечено на рынок", - сказала Люси Макдоналд, главный инвестиционный управляющий в RCM UK Ltd., у которой под управлением в активах $130 миллиардов. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 194.84 (+1.93%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 4.30%, Swedbank на 2.77%, BNP Paribas на 2.08%, Banco Santander на 0.56%, Royal Bank of Scotland на 2.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,565.53 (+1.16%); DAX 30 - 6,261.68 (+0.75%); CAC 40 - 3,767.15 (+1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (+0.64%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (-0.055%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах держится стабильно у достигнутых ранее уровней после хороших вчерашних статистических данных из Китая и ожидания снижения запсов нефти и нефтепродуктов в США.
"Закрытие трубопровода Enbridge может быть поддерживающим фактором в течение еще нескольких дней, - сказал Кен Хасегава из Japan's Newedge brokerage. - В зависимости от того, как долго будет закрыта линия, рынок попробует пробить уровень $80 на этой неделе".
"Мы можем ожидать некоторого снижения запасов в некоторых регионах, но опасений по поводу недостачи пока нет, - сказал Хасегава. - Излишков вдоволь". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.07 (+0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.11 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.60 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 277.56 (+0.88%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне китайских данных и роста оптимистических настроений у инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Ситуация на рынке по-прежнему будет зависеть от статистики и склонности инвесторов к риску. Если и то и другое окажутся слабыми можно ожидать локального роста американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Автор: GC Analyst 14.9.2010, 11:10

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 13 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках накануне выросли на фоне временного прекращения поставок по нефтепроводу Канада – США и данных о росте промышленного производства в Китае. Один из важнейших нефтепроводов из Канады в США все еще закрыт, что оказало поддержку ценам, хотя обширные запасы нефти снижают вероятность менее значительного предложения. В субботу стало известно, что промышленное производство в Китае в августе выросло на 13,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, превысив прогнозы. Ожидается, что китайская экономика внесет львиную долю спроса на сырьевые товары в ближайшие месяцы; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10544.10 (+81.36, или +0.78%), Nasdaq Composite — 2285.71 (+43.23, или +1.93%), S&P 500 — 1121.90 (+12.35, или +1.11%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,74 или на 1,0 и ее цена составила 77,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,91, или на 1,2%, до 79.07 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 13 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — несмотря на то, что сильные экономические данные Китая и новое всемирное банковское соглашение (Базельский комитет банковского надзора в Швейцарии предоставил банкам гораздо более щедрое окно для выполнения новых, более жестких, правил, чем ожидалось) притупили спрос инвесторов на золото как актив-убежище, золотым фьючерсам в понедельник удалось продемонстрировать небольшой рост, поскольку не все убеждены в том, что с мировой экономикой все в порядке. Золото также обрело поддержку за счет ослабления в понедельник доллара США. Золото часто растет в цене на фоне падения доллара, так как это повышает спрос на деноминированный в долларах металл со стороны держателей других валют. Золото часто покупают в качестве актива-убежища и в целях диверсификации инвестиционного портфеля, так как оно не столь тесно связано с экономическими циклами, как сырье, более широко используемое в промышленности, такое как медь и нефть, или акции, служащие индикатором состояния экономики. Поэтому инвесторы стремятся избавиться от золота, когда испытывают больше уверенности.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,60, или на 0,05%, до 1247,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 30 центов, или на 1,5%, до 20,15 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1245,35 долларов за тройскую унцию (-1.00 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,42 пункта (+0,88%) и составил 277.56.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 14.9.2010, 12:36

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика из Китая поддерживает рыночный оптимизм…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне снижения опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Это повысит вероятность того, что рост ВВП в третьем квартале будет, по меньшей мере, позитивным, - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. - Ни с того, ни с сего показатели начали меняться достаточно для того, чтобы сказать, что у нас не будет повторного спада, и это заставило деньги вернуться на рынок". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.56 (-0.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.37%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase на 0.85%, Morgan Stanley на 0.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,462.77 (+0.46%), S&P 500 – 1,109.55 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,242.48 (+0.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.70 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются после роста в азиатскую сессию из-за хороших данных по промышленному производству в Китае и закрытия нефтепровода из Канады в США.
"Китайские данные полностью позитивны, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Китай демонстрирует мягкое приземление после всех принятых мер, а развивающиеся экономики растут довольно мощно. С точки зрения использования нефти это предвещает высокий спрос в ближайшие месяцы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.46 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 77.25 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1247.10 (+0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 991.12 (+0.76%).

На валютном рынке отмечается затишье в преддверии открытия американской торговой сессии и отсутствия важной статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.23 (-0.13%).

Прогноз дня:[u]
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.


Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 14.09.2010.

Валютные рынки консолидируются в ожидании новых экономических новостей из США…

Статистика из Китая воодушевила вчера инвесторов к покупкам рискованных активов, что привело к снижению американского доллара против высокодоходных валют. Данные по промышленному производству и розничным продажам способствовали подъему надежд связанных с тем, что китайская экономика останется локомотивом мирового роста.

"Августовские экономические индикаторы и восстановление промпроизводства в частности, подтверждают, что экономика стабилизируется, и показывают, что она обладает значительной внутренней силой", - сказал Ван Хань из CEBM. (Reuters)

Ключевые данные немецкой статистики, которые были опубликованы сегодня несколько снизили пыл «быков», т.к. оказались хуже ожиданий. Индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре упал до -4,3 против 14,0 пункта в августе. Это самое низкое значение с февраля прошлого года. Индекс оказался намного ниже прогнозов экономистов, ожидавших, что он упадет до 9,0 пунктов. Эти данные, похоже, указывают на стабилизацию экономической ситуации в еврозоне. После публикации данных евровалюта оказалась под давлением.

В целом можно говорить о том, что настроения инвесторов на рынках будет и в дальнейшем определять экономическая статистика из США.

Статистика сегодня:[u]

16.30 США: август, объем розничных продаж (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,4%)

16.30 США: август, объем розничных продаж без учета автомобилей (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,2%)

16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 11 сентября (за предыдущий период: -0,1%)

18.00 США: сентябрь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 43,6)

18.00 США: июль, деловые запасы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,3%)

19.00 еврозона: член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебер и глава Банка Канады Марк Карни выступают в Берлине

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Автор: GC Analyst 15.9.2010, 7:15

Grand Capital - Европейский премаркет.

Валютная интервенция ЦБ Японии вызвала хаос на валютных рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, благодаря оптимистичной статистике из США, которая продолжила указывать на восстановление национальной экономики.
"Мы все еще, похоже, торгуем в узком диапазоне, и инвесторы сосредоточены на краткосрочном потоке новостей", - Дэвид Хасси из MFC Global Investment Management (Европа). (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 195.20 (+0.19%).
Бумаги Societe Generale выросли на 0.68%, Deutsche Bank на 1.47%, BNP Paribas на 0.27%, Banco Santander на 0.60%, Royal Bank of Scotland на 0.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,567.41 (+0.03%); DAX 30 - 6,275.41 (+0.22%); CAC 40 - 3,774.40 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,811.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (-0.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (-0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.37% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.06% (-0.062%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании возобновления работы канадско-американского нефтепровода и роста запасов нефти в США, которые увеличились на 3.3 млн. баррелей.
"Эта ситуация отражается на цене, так что сейчас, когда запуск случится раньше, чем ожидалось, цены вновь корректируются, и сорт WTI дешевеет сильнее Brent", - сказала Сирен Лим, нефтяной аналитик ANZ в Сингапуре. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.05 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 76.40 (-0.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1270.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 280.13 (+0.93%).

Ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как хаос на фоне спекуляций от аналитиков Goldman Sachs, что в ноябре ФРС начнет выкупать государственные облигации, тем самым возобновит программу количественного смягчения и валютной интервенции ЦБ Японии, слухи о которой начали просачиваться на рынок еще вчера вечером. Это вызвало сильнейшие движения на Форекс с крупномасштабным ослаблением американского доллара.
"Сиюминутный эффект от интервенции представляется очень большим, однако потом иена, по всей видимости, снова станет укрепляться из-за существующих у доллара проблем", - сказал трейдер одного из японских трастовых банков. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.77 (+0.53%).

Прогноз дня:[u]
Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой и многое будет зависеть от действий ЦБ Японии и настроений участников рынка.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.