Аналитика от Liteforex Опции

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта завершила неделю смешанными торгами, скорректировавшись от локальных максимумов с 5 февраля, обновлённых в четверг. В пятницу было опубликовано большое число интересной макроэкономической статистики из Европы и США. Впрочем, большая часть данных оказалась хуже ожиданий аналитиков, поэтому особенных рекордов инструменты не демонстрировали. Базовый индекс потребительских цен еврозоны в феврале, согласно предварительным оценкам, замедлился с 1,1% г/г до 1,0% г/г. Индекс потребительских цен за аналогичный период ожидаемо ускорился с 1,4 до 1,5% г/г, что по-прежнему существенно меньше целевого уровня ЕЦБ. Немного порадовали данные по уровню безработицы, который в январе остался на прежнем уровне 7,8%, и индексу деловой активности в производственном секторе, показавшему снижение с 50,5 до 49,3 пункта, что оказалось на 0,1 пункта лучше ожиданий рынка. 4 марта евро торгуется в нисходящем ключе. Инвесторы отыгрывают пятничную статистику и ожидают появления новых драйверов. В понедельник ожидается к выходу мартовский индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также февральская статистика по индексу цен производителей.

GBP/USD

Фунт стерлингов заметно снизился против доллара США в пятницу, продолжив развитие коррекционного импульса, сформированного накануне. Развитию «медвежьей» динамики способствовали технические факторы, тогда как опубликованная макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась смешанной. Инвесторы приветствовали увеличение объёмов потребительского кредитования в январе с 0,683 миллиарда до 1,095 миллиарда фунтов стерлингов, что существенно превысило прогнозы аналитиков 0,800 миллиарда. Количество одобренных заявок на ипотеку в январе также выросло с 64,468 до 66,766 тысяч. Аналитики ожидали замедления показателя до 63,400 тысяч. Американская статистика, опубликованная в пятницу, выглядела совсем слабо. Позитивными оказались лишь данные по личным доходам американцев в декабре (1,0% м/м против прежних 0,3% м/м), тогда как остальные показатели вышли существенно хуже прогнозов экспертов. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в феврале снизился с 56,6 до 54,2 пункта при прогнозе 55,5 пункта.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил прошедшую неделю уверенным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов по инструменту с 12 февраля. 1 марта также наблюдалась нисходящая динамика, несмотря на публикацию большого блока слабой статистики из США. Впрочем, в первой половине дня австралийский доллар торговался в восходящем ключе, чему способствовали сильные данные из Австралии и Китая. Так, индекс цен на сырье РБА в феврале показал уверенный рост на 9,1% г/г после роста на 6,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост 7,4% г/г. Китайские данные отразили уверенный рост индекса деловой активности Caixin в производственном секторе. В феврале показатель вырос с 48,3 до 49,9 пункта при прогнозах экспертов 48,5 пункта. 4 марта пара также торгуется в нисходящем ключе, несмотря на положительный гэп на открытии. Умеренную поддержку инструменту оказывают опубликованные данные по динамике разрешений на строительство. В январе показатель вырос на 2,5% м/м после снижения на 8,4% м/м в предыдущем месяце. В годовом выражении рост составил внушительные 28,6% г/г после снижения на 22,5% г/г в прошлом месяце. При этом участники торгов негативно отреагировали на замедление роста прибыли от основной деятельности австралийских компаний. В 4 квартале 2018 года прибыль выросла лишь на 0,8% кв/кв после роста на 1,9% кв/кв и ожидаемой динамики 3,0% кв/кв.

USD/JPY

Доллар США заметно вырос против японской иены в пятницу, обновив локальные максимумы с 20 декабря. Опубликованная 1 марта макроэкономическая статистика оказалась смешанной, однако инвесторы больше доверяли доллару, а интерес к риску практически не снижался. Напомним, что японские данные указали на умеренный рост индекса потребительских цен в регионе Токио, но также сигнализировали о снижении индекса потребительского доверия в феврале с 41,9 до 41,5 пункта при прогнозе 41,6 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале вырос с 48,3 до 49,9 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов 48,5 пункта.

Нефть

Цены на нефть заметно снизились 1 марта, отступив к локальным минимумам 26 февраля. Снижение инструмента было обусловлено продолжающимся ростом объёмов добычи в США, а также усилением рисков относительно глобального экономического роста, который напрямую влияет на объёмы спроса. Более уверенному снижению цен препятствуют усилия ОПЕК, направленные на уменьшение объёмов добычи, и новые санкции США в отношении Венесуэлы, которая также является членом ОПЕК. Дополнительную поддержку в пятницу оказал отчёт Baker Hughes, который вновь указал на сокращение активных буровых установок с 853 до 843 единиц за неделю.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта сумела показать рост против доллара США в среду, отметив новый локальный максимум с 26 марта. Однако торги протекали разнонаправленно, что было вызвано публикацией решения ЕЦБ и последующей пресс-конференцией Марио Драги. Как и ожидалось, регулятор оставил процентные ставки без изменений и не ожидает их изменения до конца года. Комментарии Драги оказались полны негатива, что и спровоцировало резкое снижение евро сразу после выступления. Впрочем, глава европейского ЦБ сосредоточился лишь на росте внешних рисков, которые не позволяют рассчитывать на восстановление экономического роста в регионе в ближайшее время. Поддержку евро в среду оказало успешное завершение экстренного саммита ЕС, на котором лидерам Евросоюза и Великобритании удалось согласовать новую отсрочку по Brexit.

GBP/USD

Британская валюта показала умеренный рост 10 апреля, получив поддержку со стороны макроэкономических публикаций из Великобритании. Главной же «бычьей» новостью для фунта стало согласование новой отсрочки по Brexit на экстренном саммите ЕС. Теперь крайний срок — 31 октября, причём у Великобритании есть право как ратифицировать соглашение о выходе, так и отказаться от Brexit вовсе. Макроэкономические публикации указали на рост промышленного производства в Великобритании в феврале на 0,6% м/м и 0,1% г/г, что оказалось существенно лучше прогнозов аналитиков 0,1% м/м и -0,9% г/г. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,9% м/м и 0,6% г/г, что также превысило ожидания рынка 0,2% м/м и -0,7% г/г. Темпы роста ВВП Великобритании в феврале замедлились с 0,5% м/м до 0,2% м/м при прогнозе 0,0% м/м.

AUD/USD

Австралийская валюта продемонстрировала уверенный рост против доллара США в среду, обновив локальные максимумы от 27 февраля. Поддержку ему оказали сильные макроэкономические данные из Австралии по потребительской уверенности, а также согласование новой отсрочки для Великобритании по Brexit. Индекс потребительской уверенности от Westpac в апреле показал рост на 1,9% против снижения на 4,8% в прошлом месяце, что оказалось заметно лучше средних прогнозов. В свою очередь, макроэкономическая статистика из США оказалась неоднозначной. Индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в марте вырос на 0,1% м/м и 2,0% г/г, что оказалось хуже ожиданий аналитиков 0,2% м/м и 2,1% г/г. При этом общий уровень инфляции в марте, согласно индексу потребительских цен, вырос на 1,9% г/г, ускорившись от прежних 1,5% г/г.

USD/JPY

Доллар США завершил торги среды снижением против японской иены, обновив локальные минимумы от 1 апреля. Поводом к развитию «медвежьей» динамики стали не самые сильные макроэкономические публикации из США, а также низкий интерес инвесторов к риску. Впрочем, публикации из Японии также оказались неоднозначными. В частности, инвесторы с разочарованием встретили выход данных по динамике заказов на продукцию машиностроения. В феврале заказы выросли на 1,8% м/м против ожидаемого роста на 2,5% м/м. В годовом выражении по-прежнему наблюдается стагнация: -5,5% г/г против -2,9% г/г в прошлом месяце. Сегодня инструмент показывает долгожданную коррекцию, что отчасти вызвано согласованием новой отсрочки по выходу из ЕС для Великобритании.

Нефть

Цены на нефть показали рост в среду, обновив рекордные максимумы с 8 ноября. Любопытно, что рост котировок наблюдался на фоне резкого роста запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно отчёту Министерства энергетики, запасы за неделю на 5 апреля выросли на 7,029 миллиона баррелей после роста на 7,238 миллиона за прошлый период. Аналитики рассчитывали на куда более скромный рост 2,294 миллиона баррелей. Негативный эффект от столь значительного роста запасов нефти удалось компенсировать существенным снижением запасов бензина на 7,7 миллиона баррелей до 229,1 миллиона, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка. Котировки поддержал также опубликованный отчёт ОПЕК, который, среди прочего, указал на резкое снижение объёмов добычи в Венесуэле на фоне перебоев с электроэнергией и введения американских санкций.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика