Аналитика от Liteforex Опции

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта завершила неделю смешанными торгами, скорректировавшись от локальных максимумов с 5 февраля, обновлённых в четверг. В пятницу было опубликовано большое число интересной макроэкономической статистики из Европы и США. Впрочем, большая часть данных оказалась хуже ожиданий аналитиков, поэтому особенных рекордов инструменты не демонстрировали. Базовый индекс потребительских цен еврозоны в феврале, согласно предварительным оценкам, замедлился с 1,1% г/г до 1,0% г/г. Индекс потребительских цен за аналогичный период ожидаемо ускорился с 1,4 до 1,5% г/г, что по-прежнему существенно меньше целевого уровня ЕЦБ. Немного порадовали данные по уровню безработицы, который в январе остался на прежнем уровне 7,8%, и индексу деловой активности в производственном секторе, показавшему снижение с 50,5 до 49,3 пункта, что оказалось на 0,1 пункта лучше ожиданий рынка. 4 марта евро торгуется в нисходящем ключе. Инвесторы отыгрывают пятничную статистику и ожидают появления новых драйверов. В понедельник ожидается к выходу мартовский индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также февральская статистика по индексу цен производителей.

GBP/USD

Фунт стерлингов заметно снизился против доллара США в пятницу, продолжив развитие коррекционного импульса, сформированного накануне. Развитию «медвежьей» динамики способствовали технические факторы, тогда как опубликованная макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась смешанной. Инвесторы приветствовали увеличение объёмов потребительского кредитования в январе с 0,683 миллиарда до 1,095 миллиарда фунтов стерлингов, что существенно превысило прогнозы аналитиков 0,800 миллиарда. Количество одобренных заявок на ипотеку в январе также выросло с 64,468 до 66,766 тысяч. Аналитики ожидали замедления показателя до 63,400 тысяч. Американская статистика, опубликованная в пятницу, выглядела совсем слабо. Позитивными оказались лишь данные по личным доходам американцев в декабре (1,0% м/м против прежних 0,3% м/м), тогда как остальные показатели вышли существенно хуже прогнозов экспертов. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в феврале снизился с 56,6 до 54,2 пункта при прогнозе 55,5 пункта.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил прошедшую неделю уверенным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов по инструменту с 12 февраля. 1 марта также наблюдалась нисходящая динамика, несмотря на публикацию большого блока слабой статистики из США. Впрочем, в первой половине дня австралийский доллар торговался в восходящем ключе, чему способствовали сильные данные из Австралии и Китая. Так, индекс цен на сырье РБА в феврале показал уверенный рост на 9,1% г/г после роста на 6,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост 7,4% г/г. Китайские данные отразили уверенный рост индекса деловой активности Caixin в производственном секторе. В феврале показатель вырос с 48,3 до 49,9 пункта при прогнозах экспертов 48,5 пункта. 4 марта пара также торгуется в нисходящем ключе, несмотря на положительный гэп на открытии. Умеренную поддержку инструменту оказывают опубликованные данные по динамике разрешений на строительство. В январе показатель вырос на 2,5% м/м после снижения на 8,4% м/м в предыдущем месяце. В годовом выражении рост составил внушительные 28,6% г/г после снижения на 22,5% г/г в прошлом месяце. При этом участники торгов негативно отреагировали на замедление роста прибыли от основной деятельности австралийских компаний. В 4 квартале 2018 года прибыль выросла лишь на 0,8% кв/кв после роста на 1,9% кв/кв и ожидаемой динамики 3,0% кв/кв.

USD/JPY

Доллар США заметно вырос против японской иены в пятницу, обновив локальные максимумы с 20 декабря. Опубликованная 1 марта макроэкономическая статистика оказалась смешанной, однако инвесторы больше доверяли доллару, а интерес к риску практически не снижался. Напомним, что японские данные указали на умеренный рост индекса потребительских цен в регионе Токио, но также сигнализировали о снижении индекса потребительского доверия в феврале с 41,9 до 41,5 пункта при прогнозе 41,6 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале вырос с 48,3 до 49,9 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов 48,5 пункта.

Нефть

Цены на нефть заметно снизились 1 марта, отступив к локальным минимумам 26 февраля. Снижение инструмента было обусловлено продолжающимся ростом объёмов добычи в США, а также усилением рисков относительно глобального экономического роста, который напрямую влияет на объёмы спроса. Более уверенному снижению цен препятствуют усилия ОПЕК, направленные на уменьшение объёмов добычи, и новые санкции США в отношении Венесуэлы, которая также является членом ОПЕК. Дополнительную поддержку в пятницу оказал отчёт Baker Hughes, который вновь указал на сокращение активных буровых установок с 853 до 843 единиц за неделю.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показала снижение против доллара США 4 апреля, прервав коррекционный рост, сформировавшийся накануне. Развитию негативной динамики способствовали слабые макроэкономические данные по объёмам производственных заказов из Германии, а также опубликованные протоколы заседания ЕЦБ. В феврале объёмы заказов рухнули на 4,2% м/м и 8,4% г/г, что оказалось существенно хуже ожиданий рынка +0,3% м/м и -5,4% г/г. В январе показатель снижался на 2,1% м/м и 3,9% г/г. Опубликованные протоколы лишний раз подчеркнули «голубиную» позицию ЕЦБ. Глава регулятора Марио Драги принял решение перенести вопрос о возможном повышении ставки на будущий год, отметив, что длительный период низких ставок может негативно сказаться на стабильности банковской системы региона, однако на текущий момент эти риски являются приемлемыми. Дополнительное давление на евро оказывает неопределённая ситуация вокруг Brexit и близость внеочередного саммита ЕС 10 апреля, на котором будет решаться судьба новой отсрочки для Великобритании.

GBP/USD

Британский фунт значительно снизился в четверг, нивелировав практически все итоги роста инструмента с начала недели. Коррекция инструмента во многом обусловлена техническими факторами, поскольку ситуация с Brexit, являющаяся основным источником неопределённости, изменилась незначительно. Накануне парламент Великобритании одобрил законопроект о новой отсрочке, однако единого мнения по этому вопросу внутри ЕС по-прежнему нет. Более того, ранее глава Европейской комиссии заявлял, что новых отсрочек Великобритания не получит и ей придётся покинуть Евросоюз 12 апреля, если текущий вариант соглашения не будет одобрен. Судьба Великобритании, скорее всего, будет решаться на саммите ЕС 10 апреля. До этого времени у Терезы Мэй есть возможность реализовать свой план создания коалиции с оппозиционной Лейбористской партией для выработки совместных решений по Brexit и добиться одобрения соглашения в парламенте.

AUD/USD

Австралийский доллар продолжает умеренный рост против доллара США, получая поддержку со стороны сильной макроэкономической статистики из Китая и Австралии. Покупательские настроения трейдеров по инструменту поддерживают оптимистичные сигналы, поступающие с торговых переговоров США и Китая. Накануне президент США Дональд Трамп заявил на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что итоговое соглашение может быть подписано в течение месяца. Оба участника отметили, что переговоры протекают весьма оптимистично и на текущий момент удалось достичь «огромного прогресса». Сегодня поддержку австралийской валюте оказывает опубликованный ранее индекс активности в строительном секторе от AiG. В марте показатель резко вырос с 43.8 до 57.2 пункта. Кроме того, инвесторы ожидают публикации мартовского отчёта по рынку труда США.

USD/JPY

Доллар США сохраняет восходящую направленность в паре с японской иеной, обновляя локальные максимумы от 15 марта. Поддержку доллару оказывают опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице. За неделю на 29 марта число первичных заявок сократилось с 212 до 202 тысяч при прогнозе о росте до 216 тысяч. Число вторичных заявок за неделю на 22 марта также снизилось с 1,755 миллиона до 1,717 миллиона. Прогноз предполагал снижение лишь до 1,750 миллиона. Сегодня развитию «бычьей» динамики способствует слабая статистика из Японии. Показатель изменения уровня заработной платы в феврале резко снизился на 0,8% г/г после снижения на 0,6% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост показателя 0,8% г/г. Расходы домохозяйств в феврале замедлились с 2,0% г/г до 1,7% г/г при прогнозе 2,1% г/г.

Нефть

Цены на нефть в конце недели консолидируются, однако остаются вблизи отметки в 70 долларов за баррель. Давление на котировки оказывает опубликованная статистика из США, которая указала на резкий рост запасов. Кроме того, объёмы добычи в США продолжают увеличиваться. Однако активные действия ОПЕК+ и улучшение перспектив разрешения торгового спора между США и Китаем оказывают инструменту существенную поддержку. В центре внимания инвесторов сегодня находится мартовский отчёт по рынку труда США, который может не оправдать всех ожиданий рынка. Кроме того, ожидается публикация отчёта Baker Hughes по активным нефтяным платформам.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика