Аналитика от Liteforex Опции

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта завершила неделю смешанными торгами, скорректировавшись от локальных максимумов с 5 февраля, обновлённых в четверг. В пятницу было опубликовано большое число интересной макроэкономической статистики из Европы и США. Впрочем, большая часть данных оказалась хуже ожиданий аналитиков, поэтому особенных рекордов инструменты не демонстрировали. Базовый индекс потребительских цен еврозоны в феврале, согласно предварительным оценкам, замедлился с 1,1% г/г до 1,0% г/г. Индекс потребительских цен за аналогичный период ожидаемо ускорился с 1,4 до 1,5% г/г, что по-прежнему существенно меньше целевого уровня ЕЦБ. Немного порадовали данные по уровню безработицы, который в январе остался на прежнем уровне 7,8%, и индексу деловой активности в производственном секторе, показавшему снижение с 50,5 до 49,3 пункта, что оказалось на 0,1 пункта лучше ожиданий рынка. 4 марта евро торгуется в нисходящем ключе. Инвесторы отыгрывают пятничную статистику и ожидают появления новых драйверов. В понедельник ожидается к выходу мартовский индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также февральская статистика по индексу цен производителей.

GBP/USD

Фунт стерлингов заметно снизился против доллара США в пятницу, продолжив развитие коррекционного импульса, сформированного накануне. Развитию «медвежьей» динамики способствовали технические факторы, тогда как опубликованная макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась смешанной. Инвесторы приветствовали увеличение объёмов потребительского кредитования в январе с 0,683 миллиарда до 1,095 миллиарда фунтов стерлингов, что существенно превысило прогнозы аналитиков 0,800 миллиарда. Количество одобренных заявок на ипотеку в январе также выросло с 64,468 до 66,766 тысяч. Аналитики ожидали замедления показателя до 63,400 тысяч. Американская статистика, опубликованная в пятницу, выглядела совсем слабо. Позитивными оказались лишь данные по личным доходам американцев в декабре (1,0% м/м против прежних 0,3% м/м), тогда как остальные показатели вышли существенно хуже прогнозов экспертов. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в феврале снизился с 56,6 до 54,2 пункта при прогнозе 55,5 пункта.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил прошедшую неделю уверенным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов по инструменту с 12 февраля. 1 марта также наблюдалась нисходящая динамика, несмотря на публикацию большого блока слабой статистики из США. Впрочем, в первой половине дня австралийский доллар торговался в восходящем ключе, чему способствовали сильные данные из Австралии и Китая. Так, индекс цен на сырье РБА в феврале показал уверенный рост на 9,1% г/г после роста на 6,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост 7,4% г/г. Китайские данные отразили уверенный рост индекса деловой активности Caixin в производственном секторе. В феврале показатель вырос с 48,3 до 49,9 пункта при прогнозах экспертов 48,5 пункта. 4 марта пара также торгуется в нисходящем ключе, несмотря на положительный гэп на открытии. Умеренную поддержку инструменту оказывают опубликованные данные по динамике разрешений на строительство. В январе показатель вырос на 2,5% м/м после снижения на 8,4% м/м в предыдущем месяце. В годовом выражении рост составил внушительные 28,6% г/г после снижения на 22,5% г/г в прошлом месяце. При этом участники торгов негативно отреагировали на замедление роста прибыли от основной деятельности австралийских компаний. В 4 квартале 2018 года прибыль выросла лишь на 0,8% кв/кв после роста на 1,9% кв/кв и ожидаемой динамики 3,0% кв/кв.

USD/JPY

Доллар США заметно вырос против японской иены в пятницу, обновив локальные максимумы с 20 декабря. Опубликованная 1 марта макроэкономическая статистика оказалась смешанной, однако инвесторы больше доверяли доллару, а интерес к риску практически не снижался. Напомним, что японские данные указали на умеренный рост индекса потребительских цен в регионе Токио, но также сигнализировали о снижении индекса потребительского доверия в феврале с 41,9 до 41,5 пункта при прогнозе 41,6 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале вырос с 48,3 до 49,9 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов 48,5 пункта.

Нефть

Цены на нефть заметно снизились 1 марта, отступив к локальным минимумам 26 февраля. Снижение инструмента было обусловлено продолжающимся ростом объёмов добычи в США, а также усилением рисков относительно глобального экономического роста, который напрямую влияет на объёмы спроса. Более уверенному снижению цен препятствуют усилия ОПЕК, направленные на уменьшение объёмов добычи, и новые санкции США в отношении Венесуэлы, которая также является членом ОПЕК. Дополнительную поддержку в пятницу оказал отчёт Baker Hughes, который вновь указал на сокращение активных буровых установок с 853 до 843 единиц за неделю.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

[МихаилКуракин]

LiteForex аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Евро резко вырос против доллара США в среду, обновив локальные максимумы от 4 февраля. Поводом к появлению уверенной «бычьей» динамики по инструменту стало ослабление позиций американской валюты на фоне публикации протоколов заседания ФРС. Как и ожидалось, американский регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 2,5%. При этом, что оказалось наиболее важным, ФРС чётко заявила об отказе от двух запланированных повышений в текущем году. В 2020 году, как и прежде, регулятор ожидает лишь однократного роста ставки. Более уверенному укреплению евро препятствовала неопределённость вокруг Brexit, поскольку на рынке по-прежнему нет единого мнения относительно переноса сроков выхода Великобритании из ЕС.

GBP/USD

Британский фунт завершил торги среды уверенным снижением, обновив локальные минимумы от 13 марта. «Голубиная» риторика главы ФРС Джерома Пауэлла практически не оказала поддержки ослабленному фунту, хотя и способствовала развитию незначительной коррекции. Инструмент остаётся под давлением стремительно затягивающегося процесса Brexit, который грозит обострением внутриполитической обстановки в самой Великобритании. Тереза Мэй по-прежнему рассчитывает на перенос сроков на конец июня, тогда как некоторые представители ЕС заявляют о необходимости более длительной отсрочки. Определённую поддержку фунту накануне оказала статистика по потребительской инфляции в Великобритании. В феврале индекс потребительских цен вырос на 0,5% м/м и 1,9% г/г после прежних данных -0,8% м/м и 1,8% г/г. При этом базовый индекс в феврале всё же замедлился с 1,9% г/г до 1,8% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает активный рост против доллара США, получая поддержку со стороны мягкой позиции ФРС и публикуемой макроэкономической статистики из Австралии. Кроме того, росту AUD способствует сохраняющаяся неопределённость в процессе Brexit и в американо-китайских торговых переговорах. Сегодня инструмент также торгуется в восходящем ключе, однако «быки» встречают заметное сопротивление. В центре внимания инвесторов находится отчёт по рынку труда Австралии за февраль. Уровень безработицы в стране неожиданно снизился с 5,0% до 4,9%. Стоит также отметить, что в последний раз уровень безработицы опускался ниже отметки в 5% в июле 2011 года. При этом уровень занятости в феврале показал рост лишь на 4,6 тысячи рабочих мест, что существенно ниже роста на 39,1 тысячи в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на 14,0 тысяч рабочих мест.

USD/JPY

Доллар США резко снизился против японской иены в среду, отступив к локальным минимумам от 27 февраля. Поводом к появлению «медвежьей» динамики стало решение ФРС об отказе от двух запланированных повышений ставки в текущем году. Дополнительную поддержку иене оказало снижение интереса инвесторов к риску. В частности, рынок отреагировал на публикацию обновлённых прогнозов от агентства Fitch. На 2019 год прогноз темпов роста мировой экономики был пересмотрен с 3,1% до 2,8%. В следующем году мировая экономика может вырасти на 2,8% вместо прежних прогнозов 2,9%. Сегодня инструмент относительно стабилен, что отчасти вызвано закрытыми рынками в Японии по случаю национального праздника.

Нефть

Цены на нефть продолжают умеренный рост, обновляя локальные максимумы ноября 2018 года. Поддержку котировкам оказывают данные Министерства энергетики США, свидетельствующие о резком сокращении объёмов запасов нефти. По данным на 15 марта, запасы на складах США сократились на рекордные 9,589 миллиона баррелей после снижения на 3,862 миллиона на прошлой неделе. Аналитики и вовсе прогнозировали незначительный рост показателя на 0,309 миллиона баррелей. Развитию «бычьей» динамики также способствует политика ОПЕК+ и расширение американских санкций против Венесуэлы.


Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика