Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

По итогам торгов во вторник ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял в стоимости порядка 1.22%, что было обусловлено снижением аппетита инвесторов к риску, в связи с некоторой стабилизацией обстановки на Ближнем Востоке. Большинство игроков предпочли закрыть длинные позиции на подступах к прошлогодним максимумам, ввиду низкой вероятности эскалации иранского конфликта до проведения президентских выборов в Штатах. Так, нефтяные котировки во вторник открылись на отметке 123.20, после чего преимущественно снижались, обозначив максимум на отметке недалекой от уровня открытия 123.92 долл./баррель. При этом дневной минимум был установлен в ходе торгов американской сессии на отметке 121.48 долл./баррель, а закрытие торгов пришлось на 121.70 долл./баррель.
Основным драйвером на рынке нефти продолжают оставаться факторы, обусловленные геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ожидания удачного разрешения «греческого вопроса». При этом оба фактора в начале недели оказали негативное влияние на нефтяные котировки. Так, обстановка в Иране несколько стабилизировалась, несмотря на призывы правительства Израиля к скорейшему началу военных действий. В то же время угроза дефолта вновь нависла над Грецией, чему способствовало решение рейтингового агентства S&P о пересмотре своих взглядов на рейтинг страны, Так, рейтинг был снижен с уровня СС до SD (выборочный дефолт).
Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что вероятность снижения на нефтяных площадках в данный момент преобладает, при этом ближайшими событиями, способными повлиять на расстановку сил на рынке нефти выступят публикации объема ВВП Штатов и запасов нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз по приросту ВВП составляет 2.8% при аналогичном приросте за предыдущий отчетный период, в то время как рост запасов прогнозируется до уровня 1.063 млн. баррелей. На прошлой неделе запасы увеличились на 1.633 млн. баррелей.


Крупнейшая в США сеть торговых центров складов Costco Wholesale отчиталась о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что квартальная прибыль составила $394 млн или 90 центов на акцию по сравнению с прибылью на уровне $348 млн или 79 центов на акцию, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом продажи Costco Wholesale увеличились на 10% до $22,51 млрд. Стоит отметить, что аналитики ожидали прибыль в размере 87 центов на акцию и продажи на уровне $22,83 млрд.
При этом стоимость бумаг сети перед открытием торгов в среду составила 85.29$. Стоит отметить, что вероятность открытия цены с повышением видится более чем вероятной, как и продолжение роста стоимости в краткосрочной перспективе. Так, цена за акцию вполне может превысить недавние максимумы на отметках $85.67, и совершить попытку закрепиться выше, чему вполне может поспособствовать не только оптимистичная отчетность, но и неплохие данные по приросту ВВП Штатов.

Краткая справка о компании: Costco Wholesale Corporation — крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа и пятый по величине продаж ритейлер в США. Штаб квартира расположена в городе Иссакуах, штат Вашингтон. Costco Wholesale является крупнейшей в мире в своём сегменте. Хотя по количеству точек продаж компания уступает Sam’s Club, по объёму реализации занимает 1 место. В целом Costco фокусируется на продаже товаров ограниченного числа производителей по минимальным ценам. Ориентация на небольшой круг производителей максимизирует продажи определённых марок продукции, что позволяет получать от производителей дополнительные скидки.