Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Вечерний обзор.

Ситуация на рынках остается сложной, но российские индексы упорно сопротивляются падению. Рискованные активы под давлением, а золото устанавливает новые рекорды на фоне валютных интервенций.

К 16:00 мск индекс ММВБ снизился на -1,72% до 1683,77, а РТС на -1,69% до 1934,97. Открытие на российском рынке состоялось при крайне негативном внешнем фоне. Поэтому индексы начали день с разрыва вниз. Значение индекса ММВБ быстро опустилось до 1685, где начались покупки в расчете на технический отскок. Впрочем, покупки эти были достаточно оправданы, так как после утренних распродаж на больших объемах рынок попытался протестировать снизу уровень в 1700 пунктов. Однако внешние рынки не располагали к особому оптимизму, и длинные позиции столь же быстро были закрыты. Особое давление испытывал нефтегазовый сектор на фоне снижения цены на нефть. Более устойчивым оставался сектор электроэнергетики. Индекс ММВБ на открытии пробил сверху уровень поддержки 1700 пунктов, который превратился в уровень сопротивления. Закрытие ниже этой отметки подтвердит курс на дальнейшее снижение, которое может натолкнуться на повышенную активность покупателей уже на уровне 1640-1650 пунктов по ММВБ. «Голубые фишки» также приняли активное участие в снижении рынка, хотя электроэнергетика сформировала антитренд: «Газпром» -1,86%, «Роснефть» -1,8%, «СургутНефтеГаз» -2,2%, «Северсталь» -2,1%, «Сбербанк» -1,2%, «РусГидро» -0,2%, «ИРАО» +0,75%. Из историй роста можно выделить: «7 Континент» +0,4%. А из аутсайдеров: «Мечел» -4,82%, «Татнефть» -2,89%, «Холдинг МРСК» -2,66%, «Ростелеком» -2,65%.

Российский рубль начал день с активного ослабления против корзины валют. Однако к середине дня ситуация заметно поменялась из-за разворота на глобальном валютном рынке. Судя по движениям в основных валютных парах, Национальный банк Швейцарии решился на интервенции, что позволило франку ослабнуть против доллара и евро. Одновременно евро начал наступление на валюту США. Тем не менее, валютная корзина укрепила свои позиции против рубля из-за снижения цен на нефть, а также общего ухода инвесторов из рискованных активов. К 16:00 мск доллар укреплялся к рублю на +0,04% до 27,81, а евро на +0,58% до 39,784.

Европейские индексы продолжили снижаться. Негативные корпоративные отчеты европейских компаний, продолжающееся давление на долговые бумаги Италии и Испании, а также опасения относительно сползания крупнейшей экономики мира в рецессию добавили пессимизма на рынке. Доходность по десятилетним бондам Италии выросла до 6,21% на утренней сессии. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны снизился в июле до 51,6 с 53,7. С другой стороны, розничные продажи в июне выросли на 0,9% против ожиданий 0,5%, а в годовом выражении упали всего на -0,4% против -1,0% ожиданий. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос в июле до 55,4 с 53,9 месяцем ранее. Тем не менее, под давлением находились французские банки после квартального отчета Societe Generale. К 16:00 мск британский FTSE 100 снижался на -1,05%, а германский DAX 30 на -0,84%.

Давление на нефть и металлы сохранилось. Спад в экономической активности от Японии до США говорит в пользу сокращения спроса на нефтепродукты. В американском Национальном бюро экономических исследований (NBER) полагают, что шансы рецессии в США составляют около 50% на текущий момент. К 15:35 мск североморская смесь Brent дешевела на -0,86% до $115,45, а американская WTI на -0,94% до $92,91 за баррель. Промышленные металлы также находились под давлением, чего нельзя сказать о золоте. Национальный банк Швейцарии оказался среди активных игроков на валютном рынке. Одновременно с валютными интервенциями было оглашено решение о снижении трехмесячной ставки с 0,00%-0,75% до 0,00%-0,25%. Данное обстоятельство немедленно придало очередное ускорение котировкам желтого металла. В Нью-Йорке цена на металл поднималась до $1675,9, а в Лондоне до $1672,8 за унцию. Банк UBS поднял свой краткосрочный прогноз на золото до $1725 с $1575, а на три месяца до $1850 с $1600. Глобальные резервы фондов, инвестирующих в золото, выросли накануне на 23 тонны до 2173,9 тонн. Резервы крупнейшего фонда SPDR Gold Trust выросли до 1281,75 тонн. Центральные банки Таиланда, Ю. Кореи и Казахстана купили золота на $2,43 млрд в июле. К 16:00 мск медь дешевела на -1,15%, золото дорожало на +1,58%, а серебро на +2,37%.

На оставшийся отрезок торгов остаются данные по США: в 16:25 мск данные по рынку труда в США от агентства ADP Services (ожидается +100 тыс. новых рабочих мест), в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности и индекс ISM США вне производственной сферы, в 18:30 мск статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США. События на рынке становятся плохо предсказуемыми, так как статистика и реакция на нее становятся неожиданными. Американский рынок имеет потенциал к дальнейшему снижению, если он не будет ограничен позитивной статистикой.


Торгуем «классику»

Акция: Северсталь, 60 мин.

Акция: Сбербанк, 60 мин.


 Сигналы.zip ( 190.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 945