Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Вечерний обзор.

Рынки продолжают нервно ждать вестей из Вашингтона, где политики стремительно идут к техническому дефолту США. Рискованные активы распродаются, но на российском рынке есть свои интересные истории.

К 16:00 мск индекс ММВБ снижался на -0,84% до 1705,89, а РТС на -1,06% до 1963,99. Последнюю неделю рынки живут под впечатлением от политической неразберихи в Вашингтоне, а дата возможного технического дефолта США становится все ближе. Впрочем, российские индексы демонстрируют повышенную устойчивость к внешнему негативу. Индекс ММВБ застрял в зоне поддержки 1700-1710 и пока не подает сигналов к более сильным распродажам. Впрочем, для существенного роста также нет необходимых поводов. Яркими локальными историями являются бумаги «ИРАО», чей вес в индексе MSCI-Акции был увеличен до доли компании с высокой капитализацией. Кроме того, с 1 сентября бумаги «Ростелеком» будут включены в индекс MSCI-Russia. С 28 июля началась консолидация всех выпусков акций «Ростелеком». В остальном, другие «голубые фишки» преимущественно находились под давлением. Из историй роста можно выделить: «ИРАО» +3,88%, «Ростелеком» +2,16%, «ГазпромНефть» +1,77%, «РусГидро» +1,62%. А из аутсайдеров: «МосЭС» -3,23%, «ТатНефть» -2,62%, «СургутНефтеГаз» -2,36%, ТГК-9 -2,01%.

После того как закончились налоговые выплаты экспортеров, а ситуация на внешних рынках не стала лучше, российский рубль начал слабеть к валютной корзине. Причем ослабление к доллару носит более сильный характер. Это повторяет основные тенденции на внешнем валютном рынке, где американская валюта укрепляется к высокодоходным долларам Австралии и Новой Зеландии. Нефть также не способствует покупке российской валюты. В Лондоне цена балансирует на грани уровня $117 за баррель. Отток капитала из РФ также продолжается. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 27 июля, вывод средств из фондов, инвестирующих в активы РФ и СНГ, составил $13,4 млн против $91 млн неделей ранее. С начала мая общий объем выведенных средств достиг $1,312 млрд. С другой стороны, позитивные цифры притока с начала года еще сохраняются. За это время чистый приток составил $3,187 млрд. Настораживает тот факт, что столь длительная полоса вывода средств из фондов РФ наблюдалась в последний раз в июле-августе 2008 г. К 16:00 мск доллар укреплялся к рублю на +0,38% до 27,707, а евро на +0,02% до 39,505.

Европейские торги вновь начались с рейтинговых неприятностей. Агентство Moody’s предупредило, что может понизить рейтинг Испании на одну ступень, ссылаясь на ухудшение условий заимствований, а также на негативные перспективы экономического развития. Банковский сектор принял на себя основную волну продаж на европейских площадках. Причем неопределенность в США также оказывает негативное влияние на европейские рынки. Накануне республиканцы отказались от голосования по проекту Джона Бонера, что еще на один шаг приблизило США к техническому дефолту. Ожидается, что в пятницу 29 июля администрация Белого дома сделает официальное заявление после закрытия финансовых рынков. Теоретически конституция США предусматривает возможность для президента самостоятельно увеличить потолок гос. долга, но это также связано с возможным нарушением ряда других статей конституции. Уже в рамках европейской сессии инвесторам пришлось реагировать на сообщение из Испании, где правительство прекратило действие текущего парламента с 26 сентября и назначило выборы на 20 ноября. Статистика по еврозоне оказалась вполне позитивной. Предварительный индекс потребительской инфляции вырос в июле на 2,5% против 2,7% месяцем ранее. К 16:00 мск британский FTSE 100 снижался на -0,97%, а германский DAX 30 на -0,88%.

Сырьевые рынки остаются под давлением. Во-первых, неясность с лимитом гос. долга США создает нервозность среди спекулянтов, а, во-вторых, в китайской прессе накануне проходила информация, что инфляция за июль может составить 6,7%, что выше июньского показателя. Таким образом, ЦБ Китая может вновь пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, что приведет к дальнейшему замедлению экономики. Уже предварительный индекс HSBC PMI показывал спад до 48,9 пунктов в июле. В понедельник ожидается публикация свежих значений индексов PMI, которые могут показать более резкое охлаждение экономики Поднебесной. Укрепление доллара против евро и сырьевых валют также не способствует покупке риска в сырьевых товарах. С другой стороны, колебания цен на сырьевых рынках незначительные. Нефть лишь немного теряла по сравнению с предыдущим днем. К 16:00 мск североморская смесь Brent снижалась на -0,32% до $116,98, а американская WTI на -0,78% до $96,68 за баррель. Золото продолжает привлекать все новых инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне сразу на 18 тонн до 1262,97 тонн. В золотодобывающей корпорации Gold Corp. полагают, что спрос на физическое золото в Поднебесной превысит индийский уже в текущем году. Физические поставки металла по контрактам на Shanghai Gold Exchange выросли в первом полугодии на 20% до 483,7 тонн. К 16:00 мск медь дешевела на -0,6%, золото дорожало на +0,14%, а серебро снижалось на -0,38%.

На вечер остается статистика из США: в 16:30 первая оценка развития ВВП во II квартале, в 17:45 Чикагский индекс PMI, в 17:55 окончательное значение индекса потребительской уверенности университета Мичигана за июль. Совершенно уверенно можно сказать то, что ситуация на рынках будет крайне нестабильной. Можно ожидать любого развития ситуации при столь значимых данных. При этом многое усложняется из-за нерешенной проблемы с возможным техническим дефолтом США уже на следующей неделе, хотя Казначейство утверждает, что не допустит этого. Реакция российского рынка может быть резкой в любую сторону. Накопленные короткие позиции в случае роста на внешних рынках сработают ускорителями. С другой стороны, близость к уровням поддержки создает риск запуска защитных ордеров на ликвидацию длинных позиций.


Торгуем «классику»

Акция: ГМК Норильский Никель, 60 мин.

Фигура: Флаг


 алерт_никель_2907.doc ( 127 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791