Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Вечерний обзор.

Российский рынок торгуется в узком диапазоне на фоне незначительных движений на глобальном рынке. Рискованные активы также находятся в спячке.

К 16:00 мск индекс ММВБ снижался на -0,08% до 1714,14, а РТС на -0,1% до 1937,68. После небольшой коррекции к вечернему падению, российский рынок вошел в узкий коридор колебаний и стал ждать экспирации июльских опционов на фьючерс РТС. Из корпоративных новостей можно отметить заявление главы «Сбербанка» о покупке 100% VolksBank. В остальном новостной фон остается скудным и ориентиром служат движения на внешних рынках, где также происходят незначительные изменения. Среди «голубых фишек» наибольший рост показывает банковский сектор: «Роснефть» -0,64%, «ЛУКОЙЛ» -0,59%, «СургутНефтеГаз» -0,7%, «Сбербанк» +0,8%, «ВТБ» +1,81%. Из историй роста также можно отметить: «Иркутск Энерго» +2,37%, «Акрон» +2,3%, «Ростелеком» +1,46%, «7 континент» +0,78%. А из аутсайдеров: ТГК-13 -2,45%, «Распадская» -2,11%, ОГК-2 -1,5%, ОГК-6 -1,42%, «Мечел» -1,23%.

Российский рубль незначительно укрепляется к корзине. Меж тем, положительное торговое сальдо РФ выросло за пять первых месяцев года на 9,4% до $88,368 млрд. Импорт из стран дальнего зарубежья увеличился за полгода на 48%, но положительное сальдо со странами СНГ увеличилось на 43,7%. Негативной новостью является то, что вывод средств из фондов РФ и СНГ возобновился. Согласно статистике EPFR, на неделе, завершившейся 13 июля, он составил -$68 млн. К 16:00 мск доллар слабел к рублю на -0,03% до 28,102, а евро на -0,11% до 39,774.

Европейский Stocks Europe 600 Index продолжил снижаться. С понедельника он упал уже на -2,5%, что является самым сильным снижением с марта текущего года. Сдерживающим фактором является публикация результатов стресс-тестов, которая произойдет в 17:00 по Лондонскому времени. В результате проверки, 91 европейский банк получат оценку, которая покажет их устойчивость перед возможными вариантами развития кризиса. В остальном, в Европе продавали сырьевые компании и банки. Торговый баланс еврозоны за май оказался нулевым против -4,1 млрд. евро месяцем ранее. К 16:00 мск, британский FTSE 100 снижался на -0,12%, а германский DAX 30 на -0,25%.

Нефть находилась под легким давлением. Однако в утренние часы снижение было более существенным под давлением вчерашнего выступления председателя ФРС Бена Бернанки перед банковским комитетом Сената США. Однако к середине европейской сессии появилась информация, что Италия и Германия выступают против того, чтобы Международное энергетическое агентство осуществило еще одну серию продаж запасов из стратегических резервов. Фактически, предыдущая попытка сбить цены не привела к каким-либо результатам, так как котировки остались на уровнях до объявления о продаже. К 16:00 мск североморская смесь Brent дорожала на +0,03% до $116,3, а американская WTI на +0,15% до $96,26 за баррель.

Металлы также находятся под небольшим давлением. Золото, после достижения рекордных отметок в предыдущие дни, получило негативный сигнал от ФРС, что в ближайшее время монетарные власти не пойдут на дополнительные стимулирующие программы. Однако факторами поддержки золота остается европейский кризис и нерешенность вопроса с лимитом государственного долга США. Кроме того, негативные результаты стресс-тестов европейских банков могут вновь повысить градус напряженности на рынке. К 16:00 мск медь снижалась на -0,02%, золото на -0,55%, а серебро на -1,46%.

Из существенной статистики на вечерний отрезок остаются данные из США: в 16:30 индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State) и индексы потребительских цен, 17:15 промышленное производство в США, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана (предварительное значение). Вероятно, что до конца дня индексы останутся вблизи текущих значений, так как на экспирации опционов крупные продавцы постараются не раскачивать лодку.