Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Вечерний обзор.

Российский рынок продолжает снижаться на фоне очередного витка долгового кризиса в Европе. Все рискованные активы под давлением.

К 16:00 мск, индекс ММВБ снизился на -0,63% до 1690,74, а RTS на -1,1% до 1897,97. Собственных корпоративных новостей по российскому рынку немного. Разве только можно отметить включение акций ТГК-5 на приватизацию в 2011-2013 гг. Основное внимание спекулянтов нацелено на Европу, где продолжается очередной виток кризиса долгов, который на сей раз касается Италии. Объемы торгов в РФ заметно выше среднего, но при этом рублевый индекс ММВБ ведет себя лучше, чем многие другие мировые индексы. После пробоя 1700 уровня индекс смог лишь коснуться отметки 1684, но большего «медведям» пока не удалось сделать. При этом техническая картина остается негативной, но крупные игроки пытаются выкупить рынок и не позволить ситуации выйти из-под контроля. С другой стороны, если внешний фон продолжит оставаться негативным и будет ухудшаться, то дальнейшее снижение российских индексов почти неизбежно. Впрочем, после трех дней существенного падения может сложиться возможность для игры на технический отскок. «Голубые фишки» преимущественно снижались, но среди них также были истории роста: «Газпром» -0,95%, «Роснефть» -0,9%, «СургутНефтеГаз» -1,77%, ГМК «НорНикель» +0,53%, «Сбербанк» -1,18%. Из прочих растущих бумаг можно выделить: «Система» +3,05%, ТМК +0,87%, «Полюс Золото» +0,39%. А из аутсайдеров: «МРСК ЦП» -3,24%, «Холдинг МРСК» -2,65%, ТГК-13 -2,46%, «Разгуляй» -2,34%, ОГК-5 -2,33%.

Российский рубль вполне ожидаемо слабеет к американскому доллару, который ведет наступление на все сырьевые валюты. Ситуация с долларом усугубляется не только очередным витком долгового кризиса в еврозоне, но и тем фактом, что в июле отсутствует программа количественного смягчения ФРС. Это означает, что предложение долларов в финансовой системе стало меньше и при росте напряженности на рынках спекулянты вынуждены уходить в валюту фондирования. С другой стороны, давление на нефть и металлы также не оказывает поддержку рублю, хотя против евро российская валюта чувствует себя достаточно уверенно. К 16:00 мск, доллар укреплялся к рублю на +0,37% до 28,38, а евро слабел на -0,1% до 39,53.

Торги в Европе проходят не только со снижением, но и со сбоями. NYSE Euronext сообщает о сбоях в торговых системах в Нидерландах, Португалии, Бельгии и Франции. Активные распродажи акций проходят на фоне роста ставок по долгам проблемной Европы. Италия смогла разместить 6,75 млрд. евро в различных бумагах, но доходности по ним резко выросли. К примеру, 12-месячные векселя удалось разместить с доходностью 3,67% против 2,15% месяцем ранее. Доходность по 10-летним облигациям повышалась до 6,01% против 5% неделей ранее. Основной фондовый индекс в Милане обвалился на открытии сразу на -4%. При этом негативные новости поступали также из Испании, где несколько банков не прошли стресс-тесты. Напротив, германские долговые обязательства демонстрировали снижение доходности на фоне ухода инвесторов в качество. К 16:00 мск, британский FTSE 100 снижался на -1,56%, а германский DAX 30 на -1,93%.

Нефть удерживается от более существенного снижения благодаря очередным беспорядкам в Египте. Недовольство темпами реформ и тяжелым экономическим положением населения вновь трансформируется в демонстрации протеста, которые могут перекинуться на соседние государства региона. Кроме того, аналитики ожидают, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,3 млн. бар. К 16:00 мск, североморская смесь Brent с поставкой в сентябре снижалась на -1,26% до $114,99, а американская WTI на -1,06% до $94,6 за баррель. Металлы также находятся под давлением, но размер падения заметно меньше, чем по нефти. При этом золото также снижается на незначительных объемах на фоне укрепления доллара. Однако золото в складывающейся ситуации может сыграть роль убежища для многих инвесторов. Решение долговых проблем еврозоны потребует вливания в финансовую систему значительных объемов со стороны ЕЦБ, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Аналогичные действия ожидают от ФРС в случае ухудшения ситуации в экономике. Поэтому желтый металл остается вблизи своих исторических максимумах, выражая недоверие к бумажным деньгам. К 16:00 мск, медь дешевела на -0,81%, золото на -0,25%, а серебро на -1,76%.

На вечер остается статистика по торговому балансу США в 16:30. Пока сложно говорить о том, что может заставить рынки приостановить падение. Частичная перекупленность, или какой-либо корпоративный отчет, но история с Италией находится в самом начале и может преподнести множество неприятных сюрпризов.

Торгуем «классику»

Акция: Сбербанк, 60 мин.

 алерт_сбер_1207.zip ( 94.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1517