Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Утренний обзор.

Российский рынок немного снизился под давлением крепкого американского доллара и очередного витка напряженности на долговом рынке Европы. Однако фондовый рынок США продолжает упорно подрастать.

По итогам торгов 6 июля, индекс ММВБ упал на -0,27% до 1705,41, а RTS на -0,72% до 1739,01 пункта. В целом, торги можно назвать спокойными, так как колебания происходили в узком диапазоне, что характерно для консолидационного движения. Рынок проторговывал участок в районе 1700-1710 и каких-либо серьезных попыток пойти ниже не наблюдалось. Более существенное движение в индексе RTS произошло из-за ослабления рубля к доллару США, но это было общей тенденцией на глобальном рынке, где евро вновь оказался под давлением. Нефть к вечеру вновь вышла на уровни выше $113 за баррель, даже при усилении доллара. Таким образом, существенных поводов для падения не было и новый день может стать днем роста. При чем рост может быть вновь скачкообразным, после пары дней консолидации. «Голубые фишки» также показали смешенную динамику, а главные продажи проходили по бумагам «ВТБ» -2,59%, который столь неосмотрительно поглотил проблемный «Банк Москвы». Из растущих историй также можно выделить: «УралКалий» +4,98%, ТГК-1 +4,75%, «Полюс Золото» +4,44%, «Верхнесалд» +3,17%, привилегированные «Татнефть» +2,24%, ТГК-9 +2,2%. А из аутсайдеров: обыкновенные «Татнефть» -2,4%, «Холдинг МРСК» -1,91%, «ФСК ЕЭС» -1,88%, «РусГидро» -1,36%.

Торги на фондовом рынке США завершились ростом индексов. Причем Dow Jones перекрыл свое значение закрытия прошлой недели, подтверждая краткосрочный растущий тренд. Основной покупательский интерес сосредоточился в транспортных компаниях и компаниях розничного сектора. Статистика оказалась негативной, но ее влияние на рынок было ограниченным. Индекс ISM вне производственной сферы снизился в июне до 53,3 с 54,6 в мае. Статистика Challenger, Gray & Christmas Inc. также показала, что работодатели увеличили число объявлений о сокращении рабочих мест на 5,3% по сравнению с июнем 2010 г. Частичное негативное влияние на рынок также оказало решение ЦБ Китая об очередном повышении ставки. Тем не менее, по итогам торгов индекс DJIA вырос на +0,44% до 12626,02, а SNP 500 поднялся на +0,1% до 1339,22 пункта. С технической стороны, DJIA подтвердил растущий тренд на ближайшее время, а SNP 500 снял перекупленность днем ранее и также имеет потенциал роста. Аналитики UBS полагают, что рост рынка может продолжится в июле до годовых максимумов 1370 пункта по SNP 500, а закрытие выше этой отметки может привести индекс к зоне сопротивления 1400-1420.

Новый торговый день в Азии не принес однонаправленного движения. После повышения ставки ЦБ Китая, китайские банки показали существенный рост. Однако на японском рынке под серьезным давлением оказались компании, управляющие объектами атомной энергетики. Кроме того, продажи проходили по бумагам экспортных компаний, включая Toyota, Samsung и др. За час до закрытия японский Nikkei 225 терял около -0,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,3%. Японские машиностроительные заказы выросли в мае на +3%.

Пережив достаточно волатильный день накануне, нефть продолжила дорожать. Одним из поводов является то, что запасы в США продолжают снижаться. По данным Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 1 июля, коммерческие запасы «черного золота» сократились на -3,17 млн. бар., запасы бензина упали на -1,91 млн. бар., а дистиллятов на -1,62 млн. бар. Во всех случаях данные оказались далеки от прогнозов. Впрочем, многие прогнозы отличаются весьма забавным звучанием. В частности, накануне аналитики Citigroup опубликовали свой доклад, согласно которому спрэд между Brent и WTI может увеличиться до $40 в 2012 г из-за переизбытка предложения на американском рынке. Аналитики Morgan Stanley полагают, что на легкие сорта нефти, как Brent и Light Louisiana, будет оказывать давление распродажа стратегических резервов МЭА, но это давление будет носить краткосрочный характер. Однако еще в начале текущей недели стало известно, что весь объем нефти, предложенный к продаже Минэнерго США, был выкуплен с рынка. Причем 80% объема выкупили переработчики, а остальные 20% взяли спекулянты и банки. К 10:00 мск, североморская смесь Brent дорожала на +0,37% до $114,01, а американская WTI на +0,7% до $97,33 за баррель.

После небольшого отступления накануне, промышленные металлы возобновили рост. Аналитики Goldman Sachs подтвердили свои рекомендации по сырьевым товарам на 3-6-12 месяцев, ожидая до 20% прибыли от инвестиций. Улучшение сентимента на рынке на фоне преодоления очередного этапа греческого кризиса, а также продолжающееся развитие мировой экономики будет создавать дефицит по различным сырьевым товарам, включая нефть, медь и цинк. К 10:00 мск, медь дорожала на +0,45%, золото на +0,27%, а серебро на +0,9%.

Из ключевых данных на текущий торговый день можно выделить: в 10:45 мск торговый баланс Франции, в 12:30 промышленное производство Великобритании, в 14:00 промышленное производство в Германии, в 15:00 ставка Банка Англии, в 15:45 мск ставка ЕЦБ, в 16:30 первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, а в 19:00 статистика запасов нефти в Америке. Внешний фон перед открытием российских площадок достаточно позитивный, чтобы индексы смогли начать день в плюсе. Если тенденция будет продолжена на европейских площадках, то повышение может оказаться более существенным. Негативных новостей пока нет, но в последнее время они появляются самым неожиданным образом из недр рейтинговых агентств, тем не менее, общий настрой рынков достаточно оптимистичный.


Взгляд на день.

Анализ и рекомендации.

 Анализ_и_рекомендации_на_день.zip ( 195.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1952