Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Утренний обзор.

Российский рынок вновь подрос при повышенной волатильности. Новый день на глобальном рынке сигнализирует о возможности продолжения движения вверх.

По итогам торгов 5 июля, индекс ММВБ вырос на +0,23% до 1709,99, а RTS на +0,24% до 1953,07 пункта. Прошедший торговый день принес на российский рынок повышенную волатильность. Однако день не прошел даром для «быков». Была пройдена очередная линия сопротивления 1710, после чего индекс ММВБ уверенно обновил максимум за последние два месяца. Даже тот факт, что закрытие состоялось на самой ленточке, не лишает рынок возможности продолжения роста. Тем более, что сырьевые рынки пока склоняются к повышательной тенденции. В частности, нефть вновь вернулась к уровню выше $113 за баррель Brent, а WTI выше $97. Собственных корпоративных историй для российских бумаг почти нет, поэтому ориентиры задаются внешними площадками. Нельзя не отметить тот факт, что «голубые фишки» больше склонялись к снижению, но даже их давление не привело к закрытию индексов в минусе: «Газпром» -0,8%, «СургутНефтеГаз» -0,67%, ГМК «НорНикель» +1,2%, «Северсталь» -0,4%, «Сбербанк» -0,4%, «ВТБ» -2,12%, «РусГидро» +2,09%, «ИРАО» +1,78%. Из историй роста также можно выделить: «Холдинг МРСК» +6,11%, «УралКалий» +5,77% (вес бумаг в MSCI Russia был значительно увеличен), «Распадская» +5,73%, ТГК-9 +4,91%, «МРСК ЦП» +4,38%, привилегированные «Ростелеком» +3,16%, «ФСК ЕЭС» +2,97%. А из аутсайдеров: «Мечел» -2,18%, «Система» -2,08%, НЛМК -1,78%, «Разгуляй» -1,72%, «АвтоВАЗ» -1,6%.

Торги на фондовом рынке США завершились снижением, но индекс NASDAQ смог закрыть день в плюсе +0,34%. Рост на прошлой неделе оказался лучшим с июля 2009 г. и на рынке создалась ситуация некоторой перекупленности индексов. Однако небольшое падение основных индикаторов сняло данную напряженность без особого урона для технической картины. При этом макроэкономическая статистика вполне способствовала росту. Объем промышленных заказов в мае вырос на +0,8%, а результаты за апрель были пересмотрены в сторону улучшения до -0,9%. Негатив для рынка вновь пришел от рейтинговых агентств. Moody’s Investor Services снизило рейтинг Португалии до BA2, или мусорного, что привело к укреплению доллара и давлению на фондовые площадки. Наибольшие потери наблюдались в банковском секторе и секторе страховых компаний, а наиболее существенный рост в секторе энергетических компаний на фоне продолжающегося роста котировок нефти. В итоге, индекс DJIA снизился на -0,1% до 12569,87, а SNP 500 на -0,13% до 1337,88 пункта.

Торги в Азии проходили без единого направления. Рынки в Ю. Корее и Японии подрастали, а в Китае спекулянты предпочитали продавать бумаги в ожидании повышения ставки ЦБ. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала информация о продаже пакетов акций китайских банков со стороны суверенного фонда Сингапура Temasek Holdings PTE на сумму до $3,6 млрд. Тем не менее, MSCI Asia-Pacific провел большую часть сессии в плюсе. Японский Nikkei 225 подрастал на +0,2% в последний час торгов, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,8%.

Котировки нефти продолжили расти. Накануне оба индикативных контракта преодолели линии сопротивления, что послужило сигналом к дальнейшим покупкам. Кроме того, аналитики ожидают, что на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на -2,5 млн. баррелей, или упали пятую неделю подряд. Банк Barclays повысил свой прогноз средней цены на Brent в 2011 г. до $115 с $105 в марте, а также на WTI в 2012 г. до $110 за баррель. К 10:00 мск, североморская смесь Brent дорожала на +0,31% до $113,97, а американская WTI на +0,73% до $97,6 за баррель.

Промышленные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику на азиатской сессии. Ожидания повышения ставки в Китае и временное укрепление доллара пока оказывают сдерживающее влияние на цены. К 10:00 мск, медь снижалась на -0,28%, золото дорожало на +0,16%, а серебро на +0,64%. Более интересные события происходят на рынке сельскохозяйственных товаров. За прошлую неделю цена на пшеницу в Чикаго упала на -7,4%. Однако накануне рост составил +3,8% на прогнозах проливных дождей в таких штатах, как Канзас, Небраска и Огайо. Чрезмерные осадки могут снизить качество урожая и затруднить сбор.

Из существенных данных на предстоящий день можно выделить: в 14:00 мск, промышленные заказы в Германии за май, в 16:15 данные по рынку труда в США от ADP Services, в 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы. Вполне очевидно, что на текущей неделе основное внимание спекулянтов будет обращено на данные по рынку труда в США. Если учесть, что индексы PMI Чикаго и ISM в производственной сфере оказались лучше прогнозов, то можно ожидать приятные сюрпризы в сфере занятости в июне. Вероятно, что до середины июля это будет оставаться главным фактором, который сможет поддержать рост, а затем на сцену выйдут корпоративные отчеты за II квартал, которые могут поменять общий настрой рынка. Если они будут регулярно хуже прогнозов, то в отсутствии программы количественного смягчения это может сыграть роль мощного рычага давления на индексы. Ситуация перед открытием российских площадок достаточно нейтральная, или даже немного позитивная. Рост цены на нефть и покупка риска в сырьевых валютах говорят о возможности небольшого повышения индексов на открытии.


Взгляд на день.

Анализ и рекомендации.

 Анализ_и_рекомендации_на_день.zip ( 198.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164