Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Вечерний обзор.

Российский рынок испытал серьезное снижение в середине дня. На внешних рынках предпочитают продавать риски, но рассчитывают на позитивные сигналы из ФРС.

К 16:00 по мск. индекс ММВБ снижался на -0,03% до 1634,91, а РТС на -0,03% до 1871,92. Оптимизма американских площадок и вотума доверия премьер-министру Греции хватило лишь на вечер предыдущего дня. Новый день не принес российскому рынку ничего позитивного. Нефть вновь оказалась под давлением, доллар показал признаки укрепления, а внешние рынки вновь начали снижаться. «Голубые фишки» единодушно оказались в минусе, а индекс ММВБ обновил минимум недели: «Газпром» -0,07%, «Роснефть» -0,59%, ГМК «НорНикель» -0,49%, «Северсталь» -0,59%, «Сбербанк» -0,5%, «ВТБ» -1,16%. Из историй роста можно отметить: ОГК-2 +2,4%, «УралКалий» +1,04%, ОГК-6 +0,92%, «НоваТЭК» +0,83%. А из аутсайдеров: «Холдинг МРСК -1,82%, ОГК-5 -1,5%, привилегированные «Татнефть» -1,43%, «Соллерс» -1,14%.

Российский рубль смотрится достаточно стабильно, но немного слабеет к доллару США, как и австралийская валюта, которая идет контркурсом с другими сырьевыми валютами. Снижение цены на нефть и негативная динамика металлов полностью перекрывают поддержку рубля в конце месяца и квартала, когда производятся значительные налоговые выплаты экспортеров. К 15:40 мск доллар укреплялся к рублю на +0,1% до 27,983, а евро на +0,05% до 40,249.

На европейских биржах основное внимание продавцов сосредоточено в сырьевом секторе. Несмотря на временное затишье по греческой проблеме, ожидания инвесторов остаются негативными. К тому же политики пока не предоставили четкого решения по Греции. Премьер-министр Папандреу в ближайшее время должен выдержать еще один экзамен в парламенте, где рассчитывает получить поддержку своему жесткому плану сокращения расходов на 28 млрд евро и приватизации на 50 млрд евро. Канцлер Германии г-жа Меркель заявила, что на саммите Евросоюза не будут приниматься какие-либо решения по Греции. Афинам необходимо одобрить пакет жестких мер, а также она еще раз предостерегла от стихийного объявления дефолта, что может привести к непредсказуемым последствиям. Статистика по еврозоне оказалась хуже ожиданий. Новые промышленные заказы выросли в апреле на +0,7% вместо прогнозируемых +1%, а в годовом выражении рост составил +8,6% против +14,2%. К 15:40 мск британский FTSE 100 снижался на -0,31%, а германский DAX 30 подрастал на +0,13%.

На рынке нефти без особых перемен. Некоторое укрепление доллара к евро, ожидания негативной статистики, а также неопределенность с действиями ФРС по итогам двухдневного заседания FOMC остаются главными факторами давления. К 15:55 мск североморская смесь Brent торговалась почти без изменений на уровне $110,95, а американская WTI снижалась на -0,38% до 93,81 за баррель.

Импорт руды и концентрата никеля в Китае вырос до рекордных объемов в мае на фоне роста производства стали. Поставки увеличились до 4,19 млн т., что на 70% выше, чем в апреле. При этом импорт меди, напротив, снизился в мае более чем на 6% по сравнению с апрелем. К 15:55 мск медь снижалась на -0,49%, золото на -0,08%, а серебро на -0,76%. Весьма интересные события происходят на продовольственном рынке. За июнь пшеница в Чикаго подешевела на 16%. Согласно заявлению министра сельского хозяйства Франции Бруно Ле Мэру, если ведущие страны мира не примут новые правила по продовольствию, то текущее столетие ознаменуется периодами голода планетарного масштаба. Франция планирует создать глобальную базу данных, которая бы отслеживала состояние урожая по всему миру, планы по росту производства и другие детали сельскохозяйственного рынка, чтобы превентивно принимать меры по устранению возможных ситуаций голодания населения. В период с 2007 по 2009 г. в мире произошло до 60 продовольственных бунтов.

Согласно протоколу последнего заседания Банка Англии, несколько членов комитета по монетарной политике допускают возможность новой программы количественного смягчения, если ситуация в экономике начнет ухудшаться. Данная информация привела к тому, что фунт начал резко терять свои позиции на валютном рынке. Впрочем, аналогично стала вести себя и единая европейская валюта. Германские эксперты и политики в очередной раз делают заявления по поводу слишком большого влияния рейтинговых агентств, которые, фактически, спровоцировали текущий кризис долгов. Германское правительство начало переговоры с частными инвесторами об участии в программе преодоления греческого кризиса. Сама же г-жа Меркель заявила в парламенте о том, что решение по Греции будет принято на экстренной встрече Евросоюза 3 июля. Впрочем, особой поддержки евро эти заявления не обеспечили. К 15:55 мск евро укреплялся к швейцарскому франку на +0,03%, к иене слабел на -0,12%, а к доллару почти не менялся на уровне $1,44, британский фунт слабел к доллару на -0,62%.

На вечерний отрезок торгов остаются данные по США: в 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов от Минэнерго, а в 22:30 решение ФРС. Ситуация на российском рынке может немного улучшиться, так как от ФРС не ждут каких-либо неприятных сюрпризов, а надежды на QE-III, или сохранение мягкой монетарной политики говорят о доступности денег в обозримой перспективе. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -0,07%.