Аналитика И Рекомендации Ифк «солид», Фундаментальный и технический анализ. Опции

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Всем доброго времени суток!

Представляем вашему вниманию аналитическую ленту ИФК «Солид», которая направлена на весь комплекс фондового рынка России, включая акции, облигации. Аналитика включает в себя фундаментальный и технический анализ рынков.

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» учреждено в октябре 1994 г. и на сегодняшний день предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления, финансового консалтинга. Компания известна, как активный участник фондового рынка, занимающий ведущее место по объемам сделок и операций на всех основных биржевых площадках и внебиржевых рынках.

ЗАО ИФК «Солид» является одним из лидеров товарного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок, а на протяжении 2009 г. стабильно входит в десятку лидеров денежного рынка секции фьючерсов и опционов FORTS по объему сделок. Национальное рейтинговое агентство ежегодно присуждает высшие рейтинги надежности ИФК «Солид», отмечая высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Санкт-Петербургскому представительству выпала честь представлять проект по освещению аналитики рынков на форуме. С понедельника мы постараемся максимально полно освещать весь спектр аналитических продуктов компании. Будем рады конструктивному диалогу!

Сообщение отредактировал ЗАО ИФК СОЛИД - 3.6.2011, 14:58

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Вечерний обзор

Российский рынок проводил довольно спокойную торговую сессию, но успел отметиться небольшим провалом.
К 15:40 мск индекс ММВБ снижался на -0,52% до 1624,50, а РТС на -0,1% до 1856,19. Утро на российских площадках началось со слабой попытки роста, от которой к полудню не осталось и следа. Более того, индексы ушли резко в минус на фоне заявлений президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера. Затем провал был довольно активно выкуплен. Существенных новостей по российским компаниям нет. Можно отметить подписание акта приемки первого Superjet компанией «Аэрофлот». Голубые фишки демонстрируют разнонаправленную динамику. Наиболее слабо смотрится банковский сектор: обыкновенные акции «Сбербанка» -0,8%, «ВТБ» -1,18%. Из историй роста можно выделить: ОГК-1 +2,8%, «МРСК ЦП» +2,2%, привилегированные «Сбербанка» +1,75%, ОГК-3 +1,25%. А из аутсайдеров: «Распадская» -2,22%, «Холдинг МРСК» -1,72%, «Аптеки 36и6» -1,7%, ММК -1,56%.
Российский рубль незначительно укрепляется к доллару и слабеет к евро. Впрочем, общий фон по рублю остается противоречивым. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 июня, вывод средств из фондов, ориентированных на Россию и СНГ составил $60 млрд, что заметно меньше, чем в предыдущие недели, но негативная динамика сохраняется. Зам. председателя ЦБ РФ С. Швецов заявил, что Банк России может вернуться к практике целевых валютных интервенций, что позволит снизить волатильность курса национальной валюты. К 15:25 мск доллар слабел к рублю на -0,4% до 27,82, а евро укреплялся на +0,48% до 40,64.
На европейском направлении нет особых новостей, кроме субботней публикации в журнале Spiegel, согласно которой Греции может понадобиться еще 100 млрд евро помощи, что, в любом случае, является временной передышкой для страны, чей долг достиг 160% от ВВП. Тем не менее, на краткосрочную перспективу Евросоюз, МВФ и ЕЦБ смогли найти возможности договориться с правительством Греции о предоставлении помощи. Тем не менее, на европейских биржах инвесторы продавали акции банков. Небольшая волна продаж прошла после заявлений президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, который полагает, что ФРС должна предоставить четкий план по сокращению своего разбухшего баланса. Иными словами, Чарльз Плоссер предлагает установить четкие рамки по реализации накопленных активов в качестве программы выхода из текущей сверхмягкой политики. Кроме того, он вновь подчеркнул свою приверженность по установлению целевого уровня инфляции. Из европейской статистики вышли индексы цен производите лей. В апреле рост составил +0,9%, а в годовом выражении +6,7%. К 15:25 мск британский FTSE 100 снижался на -0,1%, а германский DAX 30 на -0,29%.
Рынок нефти также пребывает в дефиците новостей. Некоторое укрепление доллара, наметившееся в дневную сессию, оказывает давление на котировки. Меж тем, глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака вновь заявил, что ОПЕК должна повысить реальную добычу нефти, а не только официальную квоту, чтобы облегчить положение мировой экономики, которая начала испытывать сложности на фоне высоких цен на нефть. К 15:35 мск североморская смесь Brent дешевела на -1,18% до $114,54, а американская WTI на -1,18% до $99,03.
Металлы сохраняли позитивную динамику большую часть дня. Прежде всего, рынок реагировал на заявления из китайского ЦБ относительно инфляции. По мнению финансовых властей КНР, борьба с инфляцией путем повышения ставки почти исчерпала себя. Более того, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на экономике. Возможно, что будет рассматриваться вопрос влияния на инфляцию при помощи валютного курса юаня. Иными словами, китайский ЦБ допускает возможность ревальвации национальной валюты. К 15:35 мск медь почти не изменялась в цене, золото дорожало на +0,19%, а серебро на +1,41%.
Ситуация на валютном рынке немного изменилась в пользу доллара. Доллар США укрепляется к канадскому доллару более чем на +0,2%, а также сократил свои потери к новозеландскому и австралийскому. В паре с евро американская валюта также ликвидировала часть пятничных потерь. Одним из опасений спекулянтов является то, что формально помощь Греции еще должна получить одобрение со стороны доноров, а данный вопрос может натолкнуться на сопротивление парламентов, которые испытывают давление со стороны избирателей. Так или иначе, но некоторые сомнения могут периодически возникать вплоть до третьей декады июня. К 15:35 мск евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,17%, к иене слабел на -0,42%, а к доллару на -0,18% до $1,461.
Вечерние торги пройдут без каких-либо существенных статистических данных. Разве что можно обратить внимание на канадский показатель разрешений на строительства в 18:00 мск. В целом внешний фон остается слабонегативным, что может при ухудшении ситуации спровоцировать новую волну продаж на российском рынке, тем более что американский индекс SNP 500 остановил свое падение вблизи важного уровня поддержки, а вот фьючерс на индекс продолжает снижаться перед открытием торгов в США более чем на -0,2%.


Скрытые китайские проблемы и наиболее вероятные сценарии в мировой экономике.