Ежедневный Обзор Рынков Валюты От Пкф Опции

[FCBFX]

На пятничной сессии рынок продолжал играть сильный евро, GBP/USD теряет на фоне не лучшей британской статистики и последних комментариев Банка Англии, USD/JPY продолжает рост к 90 (йена медленно сдает позиции, повод всё тот же – смена власти и введение жестких мер, предшествующих дефляции), USD/RUR продолжает двигаться довольно нейтрально, небольшой рост продемонстрировала пара в пятницу.

Баланс внешней торговли США в ноябре вышел значительно хуже ожиданий (-48.7 млрд., вместо ожидаемых -41.1 млрд., это второй месяц ухудшения баланса подряд).

Последние данные по промышленности Великобритании вновь не порадовали рынок, третий месяц подряд показатель выходит всё лучше, но, несмотря на это, он не дотягивает до ожиданий. Испания также демонстрирует заметный спад промышленной активности (конечно, показатель для этой страны не сильнейший, но после преодоления основного проблемного периода, по словам некоторых представителей еврозоны, ожидалось хотя бы некоторое улучшение).

Плоссер (ФРС) прокомментировал в пятницу текущую ситуацию экономического положения США и её перспективы, он видит достижение уровнем безработицы отметки в 7% уже в конце 2013 года, также он предостерег ФРС, уточнив, что смена установленных целевых уровней (до которых продолжится стимулирование) будет ужасным заблуждением. Также он видит прекращение программы покупки активов до изменения (поднятия) процентных ставок.

Из сегодняшней статистики стоит особенно выделить данные по промышленному производству Еврозоны, объявление процентной ставки РФ. Глобально, особо важных данных сегодня нет, вечером будут вновь выступать с речами члены ФРС (Уильямс и Локхарт).

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, попытается зайти за 1.34 (поддержка позитивных данных по пром. производству может помочь паре).

GBP/USD, с большей долей вероятности, останется под 1.6170 и попытается вернуться к 1.61.

Пара доллар/йена продолжает свое постепенное восхождение к 90, вероятно, сегодня движение будет нейтрально-нисходящим, отметка 89.65 вряд ли будет преодолена.

USD/RUR, вероятно, продолжит постепенно нисходить к 30.20 (рост выше 30.28 затруднен).

Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
http://www.fcbfx.ru

[FCBFX]

Вчерашняя сессия закончилась довольно нейтрально, европеец вырос чуть более чем на 20 пунктов, фунт отбил большую часть падения и закрылся на 39 пунктов ниже, USD/JPY продолжила восходить (рост был не столь значительным, около 12 пунктов, но максимум был обновлен), USD/RUR также не преподнес сюрпризов и закрылся вблизи 30.20.

Промышленная активность еврозоны в ноябре снизилась, несмотря на позитивно-нейтральные ожидания (это уже 3 месяц негативных чисел для данного показателя, но динамика улучшается).

Рекордно низкие процентные ставки, установленные ЕЦБ, адекватны на данный момент-заявил Питер Прает, старший экономист и член Управляющего совета ЕЦБ (это позитив с двух сторон : ставку нет необходимости повышать и экономические проблемы подавляются текущей ставкой).

Парламент Греции одобрил законопроект по дальнейшему увеличению налогов в стране. Это является несомненным позитивом для еврозоны (и лишним подтверждением намерений Греции).

Уильямс вчера сообщил об очевидном восстановлении рынка труда в США, тем не менее, действия ФРС по обеспечению занятости он не может назвать успешными (он видит снижение объёма стимулирования лишь при заметном улучшении данных с рынка труда). Представитель ФРС видит безработицу в США в 2013 году вблизи отметки 7% (и выше), а также возможное продолжение QE и во второй половине года.

Обама вчера отметил необходимость в повышении потолка гос. долга (как обычно в США и бывает), он против краткосрочного повышения данного показателя. Президент США видит “безумство” рынков при непринятии нового максимального объёма гос. долга.

Локхарт вчера сообщил о неверности высказывания “бесконечное QE” для США, он видит важность 2013 года и считает его поворотным для экономики, рекордно низкие ставки, по его мнению, могут быть сохранены до 2015 года и далее, он, также как и многие, считает текущий уровень безработицы слишком высоким. Непосредственной угрозы представитель ФРС для экономики США не увидел.

Бернанке в ночь (по Москве) также дал комментарии и сообщил о заметном прогрессе по вопросу “фискального обрыва” (он считает последние решения хорошим стартом), также видит важность повышения потолка гос. долга (Конгресс, по его словам, в конце поднимет потолок), хотел бы видеть рынок труда более сильным. Глава ФРС также опроверг информацию, по которой ФРС способствует усилению инфляции, он видит наличие всех инструментов для прекращения мер стимулирования. Также Бернанке с осторожным оптимизмом смотрит на развитие экономики в ближайшую пару лет.

Сегодня утром министр экономики Японии сообщил о неблагоприятности слабой йены для экономики, что вызвало заметное падение USD/JPY (пара растет на ожидании стимулирования и такие комментарии заметно подрывают оптимизм). Банк Японии связывает многие сложности в экономике с проблемами за рубежом.

Из сегодняшней статистики стоит особенно выделить данные по ВВП Германии (за год), потребительским и закупочным ценам Великобритании, США опубликует данные по розничной торговле и ценам производителей. Также сегодня состоится выступление главы Банка Англии и публикация письма по инфляции Великобритании.

Ожидаемое движение на графиках пар :
EUR/USD, с большей долей вероятности, останется выше 1.3335, а при поддержке позитивной статистики может вернуться к 1.34 и, возможно, попробует пройти выше.


GBP/USD, с большей долей вероятности, останется под 1.6095 и продолжит медленно нисходить к 1.60 через 1.6065 и 1.6035 (важно сегодня обращать внимание на статистические данные по Великобритании).


Пара доллар/йена, несмотря на утреннее падение, вероятно, вернется к отметкам выше 89 и постарается вернуться к 89.30 и выше.


USD/RUR, вероятно, продолжит довольно горизонтальное движение, более вероятно возвращение к 30.20.

Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru

[FCBFX]

Вчерашняя сессия закончилась снижением EUR/USD в 82 пункта, GBP/USD продемонстрировал снижение в 30 пунктов, почти 60 пунктов потеряла USD/JPY, чуть более 10 копеек прибавил USD/RUR.

Утром министр экономики Японии сообщил о неблагоприятности слабой йены для экономики, что вызвало заметное падение USD/JPY (пара растет на ожидании стимулирования, и такие комментарии заметно подрывают оптимизм). Банк Японии связывает многие сложности в экономике с проблемами за рубежом.

Глава Банка Англии сильно отошел к проблемам еврозоны в своих комментариях, он продолжает видеть уровень риска для британских банков со стороны еврозоны (с ноября, по его словам, риски не изменились и не пропали), также Кинг видит решение всех проблем еврозоны именно при помощи банковского союза и не видит близости решения базовых проблем еврозоны. Это заметно подкосило настроение участников рынка.

Юнкер назвал курс EUR "опасно высоким", что озадачило инвесторов, и они поспешили избавиться от европейца.

Fitch сообщило об угрозе снижения рейтинга США при ненахождении решения по бюджетному вопросу (лишний стимул для США более быстро принять необходимые меры), также агентство пригрозило Великобритании большими рисками потерять рейтинг AAA.

Испания немного порадовала статистикой, доходы от налоговых сборов в стране выросли на 4.3% после увеличения НДС на 3% (с 18% до 21%, соответственно).

Кочерлакота (представитель ФРС), в отличие от многих других представителей, видит необходимость в снижении целевого уровня безработицы до уровня в 5.5%, он призывает ФРС более активно решать данный вопрос.

Статистика из Великобритании вышла нейтрально-негативная, закупочные цены снизились на 0.2% (ожидалось нейтральное движение), потребительские цены вышли по ожиданиям и продемонстрировали рост в 0.5%. Германия также немного расстроила участников рынка, ВВП за 2012 год вырос лишь на 0.7% (вместо ожидаемых 0.8%).

Розенгрен (представитель ФРС), также как и многие другие представители, видит начало усиления роста экономики США во втором полугодии 2013 года (он назвал примерный рост для первого полугодия в 1% и для второго в 3%). Если смотреть на его комментарий, то создаётся ощущение дублирования последних слов Бернанке (в прошедшую ночь по мск), он также отрицал рост инфляции из-за проведения QE и многие другие основные моменты, подчеркнутые ранее Беном.

Объём розничной торговли в США заметно вырос (на 0.5%, вместо ожидаемых 0.2%), что, конечно же, в значительной степени связано с предпраздничным периодом (декабрь), индекс цен производителей снизился сильнее ожиданий (снижение в 0.2%, вместо ожидаемого 0.1%).

Всемирный банк дал комментарии и прогнозы, сообщив об опасности противостояния по вопросу бюджета в США (этот фактор сдерживает рост в мире), также банк прогнозирует рост мировой экономики в 2.4%, рост экономики США на уровне 1.9%, рост экономики Китая в 8.4%, а вот экономика еврозоны, по его мнению, снизится на 0.1%. Сырьевые валюты всемирный банк видит возрастающими в 2013 году, а рынок, по его словам, ждет длительный период волатильности.

Из сегодняшней статистики стоит особенно выделить данные по потребительским ценам еврозоны и США, объёму покупок долгосрочных ЦБ США иностранцами, а также, ближе к вечеру, выйдет экономический обзор по регионам "бежевая книга".

Ожидаемое движение на графиках пар :
EUR/USD, с большей долей вероятности, продолжит постепенно возвращаться к 1.32 (через отметку 1.3250), заметный рост выше 1.3295 менее вероятен.


GBP/USD, с большей долей вероятности, продолжит нисходить в район 1.60, рост выше 1.6750 маловероятен.


Пара доллар/йена, вероятно, сегодня постарается преодолеть 88 и пойти ниже, возвращение к 88.35 и выше менее вероятно.


USD/RUR, вероятно, продолжит временно восходить, но, для пробития 30.40 потребуется дополнительная новостная поддержка (снижение под 30.20 менее вероятно).
----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru

[FCBFX]

Вчерашняя сессия преподнесла много интересных и приятных сюрпризов: USD/JPY дошла до отметки 90 (максимум сегодня обновлен на отметке 90.21), европеец продолжает возрастать к отметке 1.34 (на момент написания обзора пара EUR/USD уже была выше 1.3390), фунту гораздо тяжелее (по причине своей слабости) отыграть позиции у заметно укрепившегося (за счет вчерашней статистики) американца, USD/RUR вновь дошел до 30.15, но отметка пока не поддается паре.

Японские власти сделали вчерашнее утро действительно интересным, перспективы развития мировой экономики, в значительной степени, зависят именно от ситуации вокруг проблемы дефляции этой страны. Мин. экономики Японии заявил о неверном восприятии вчерашних комментариев рынком и поспешил заверить о продолжении коррекции курса йеной (по его мнению, она до сих пор слишком много стоит), также он опроверг заявление, в котором уточнена точка разворота вблизи курса в 100 йен. Ранее, со стороны мин. экономики Японии поступил комментарий о потенциальной угрозе слабой йены для экономики страны, что подорвало позитивные настроения участников рынка в отношении будущих мер по борьбе с дефляцией. После вышеизложенного позитива последовали не менее значительные заявления. Заместитель министра финансов Японии заявил о движении обсуждений с Банком Японии в сторону включения целевого уровня инфляции в 2% в новое соглашение с правительством, также он уточнил, что будет создан новый план консолидации бюджета для ослабления опасений рынка. Абэ (премьер-министр Японии) высказал желание видеть на посту управляющего Банком Японии человека, твердо нацеленного на предотвращение дефляции, он также видит необходимость в фиксации целевого уровня инфляции в 2% документально (ранее уже была названа эта цифра) и видит потенциальную возможность изменения денежно-кредитной политики при принятии его рекомендаций.

После великолепных утренних комментариев со стороны Японских властей риск заметно вырос в цене. Министр финансов Германии решил поддержать позитивную динамику и сообщил, что кризис в еврозоне еще не преодолен, но мы на верном пути. Президент Франции, как и многие другие представители еврозоны, продублировал последние прогнозы. Олланд сообщил о сложности первой половины 2013 года и о позитивности второй половины года. Конечно, рынок уже не столь бурно обсуждает этот прогноз, но в контексте вчерашнего позитива быки, поставившие на риск, с еще большим упорством начали двигать рынок вверх. Президент Франции, в отличие от одного из рейтинговых агентств, видит скорое возвращение Португалии на рынок, в то же время он отмечает эффективность органа банковского надзора уже в 2013 году.

Сказать, что статистика из США вчера была позитивной – не сказать ничего. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю в США продемонстрировало заметное снижение до 335 тысяч заявок (было 372 тысячи, прогнозировалось 369 тысяч) и это за неделю.
Закладки новых домов также показали рост до 954 тысяч (ожидалось 890 тысяч). Число выданных разрешений на строительство также выросло, но лишь чуть хуже ожиданий (903 тысячи, вместо ожидаемых 905 тысяч). В то же время, ложка дёгтя всё же была, а именно заметное снижение деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии до отметки -5,8 пунктов с предыдущего уровня в 4,6 пунктов (занятость, поставки, новые заказы-всё снизилось).

Лагард продолжила (после вчерашних комментариев) комментировать текущую ситуацию в мире, сообщив, что ситуация с кризисом еврозоны стабилизировалась (в то же время она призывает не расслабляться), видит потребность в дальнейшем смягчении (в еврозоне), также, как и обычно, призывает продолжать реформы (со сроками в еврозоне практически всегда затягивают).

Локхарт (ФРС) также дал комментарии, но они имели скорее некий общий характер (он напоминал важные вещи рынку и, глобально, ничего нового не привнес). Пожалуй, стоит отметить лишь его комментарии относительно Китая, он видит “мягкую посадку” после недавних проблем страны и не ожидает какого-либо влияния этих проблем на экономику (в целом). Фишер (ФРС), как обычно, выступал против текущей политики ФРС, но угрозы инфляции на данный момент он не видит.

Сегодня утром Китай опубликовал данные по ВВП за 4 квартал, объём реального ВВП увеличился на 7.8% (вместо ожидаемых 7.7%). Важно отметить, что промышленное производство сегодня утром показало прирост и в Китае (после декабрьских данных показатель зафиксировался на отметке в 10.3% г/г) и в Японии (ноябрьские данные показали улучшение ситуации, за месяц объём промышленного производства уменьшился на 1.4%, вместо ожидаемых 1.7%). Также Банк Японии заявил о намерении смягчения политики, пока существуют риски дефляции.

Из статистики внимание стоит обратить на данные по розничной торговле Великобритании (декабрьские данные) и индекс настроений потребителей от ун-та Мичигана (январские данные).

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, сегодня преодолеет 1.34 и продолжит восходить, возвращение под 1.335 менее вероятно.


GBP/USD, с большей долей вероятности, продолжит двигаться довольно нейтрально, всё же, несмотря на весь глобальный позитив, пара пока более склонна к снижению под 1.5965.


Пара доллар/йена, вероятно, продолжит восходить, и такая динамика может продлиться довольно долго (необходимо отбить всё то движение, которое образовалось в результате перехода инвесторов в Японца, как “валюту-убежище”). Преодоление 90.50 сегодня вполне вероятно.


USD/RUR, вероятно, продолжит пытаться дойти до отметки 30, рост выше 30.20 затруднен.
----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru

[FCBFX]

Вчерашняя сессия прошла довольно нейтрально : европеец к концу сессии прибавил лишь 8 пунктов, USD/JPY сходила вниз на 34 пункта, фунт потерял 18 пунктов, USD/RUR закрылся на 30.241 (потери составили 41 пункт).

Министр торговли Японии (Мотеги) видит улучшение ситуации с валютными курсами и котировками акций за последний месяц, данное заявление, очередной раз, подтверждает необходимость в борьбе с дефляцией в стране и, заодно, подтверждает улучшение ситуации на фоне уже предпринятых мер.

Bundesbank видит улучшение немецкой экономики в 2013 году, стабильность рынка труда поддерживает близость решения экономических проблем. Вайдман (представитель Bundesbank) подтвердил “хорошее состояние” экономики Германии и увеличение темпов роста в 2013 году, также он заметил невозможность преодоления кризиса лишь по средствам ЦБ стран и призывает создать ЦБ узкий круг обязанностей.

Обама на инаугурации призывал республиканцев поддержать его предложение по бюджету (голосование, предположительно, пройдет 23-го числа, а внесен законопроект был в понедельник).

Шойбле просит относиться с пониманием к предложениям Великобритании, так как её выход из ЕС нанесет вред и стране, и союзу, также он не видит быстрого решения по вопросу Кипра. Герлах (Банк Ирландии) видит необходимость в поддержке банковской системы при помощи ESM (Минфин Австрии не видит принятия данного решения быстро), также он уточняет, что следует продолжать отделение банковского сектора от государства. По словам Нунана (Ирландия), неплатежеспособные банки не должны рассчитывать на рекапитализацию.

Юнкер ожидает выплат Греции (по средствам EFSM) позднее в январе, а принятие решения по Кипру он видит в марте. Московичи выразил крайнюю обеспокоенность экономическим ростом и призвал не “завязнуть” в нём. S&P подтвердило рейтинг Португалии “BBB” (прогноз негативный) – это можно воспринять как видение верности выбранного пути развития страны агентством.

Амари (мин. экономики Японии) сегодня посетил Банк Японии, чтобы разъяснить политику правительства по взаимодействию, политически регулировать курс йены страна не намерена (по его словам). Банк Японии принял процентную ставку в 2%, с 2014 года банк намерен выкупать активы на 13 трлн. йен ежемесячно (безграничное смягчение, принято единогласно). Стоит отметить, что целевой уровень инфляции был принят 7-ми членами, против 2-х. В 2013 году реальное ВВП страны должно показать (по прогнозу БЯ) рост на 2.3% (ранее 1.6%), а рост базовой потребительской инфляции останется на уровне предыдущего прогноза в 2013 году и станет немного выше прогнозов в 2014.

Сегодня будут опубликованы данные по займам гос. сектора Великобритании, индексы ZEW для Германии и Еврозоны, а также статистика по объёму продаж на вторичном рынке жилья в США и индекс экономической активности ФРС-Чикаго. В то же время из не статистических данных внимание стоит уделить : пресс-конференции Банка Японии, встрече совета министров финансов стран евросоюза и, ближе к ночи, выступлению Марио Драги.

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, постарается вернуться к 1.34 (преодоление данной отметки, без дополнительных катализаторов пока маловероятно), возвращение под 1.333 маловероятно.



GBP/USD, с большей долей вероятности, продолжит оставаться нейтральным, но склонность к снижению пока остаётся. Отметка 1.5830 сегодня может ограничить пару в снижении, временный рост при преодолении 1.586 может замедлиться вблизи 1.589.



Пара доллар/йена, вероятно, подойдет к 88, рост к отметкам вблизи 90 менее вероятен.



USD/RUR, вероятно, продолжит нейтрально-нисходящее движение, отметка 30.15 продолжает оказывать значимую поддержку паре, 30.30 ограничивает движение вверх.
----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru

[FCBFX]

На вчерашней сессии европейская валюта была довольно волатильна, но в конце вчерашнего дня вернулась к открытию, фунт немного восстановился, но назвать это уверенным ростом нельзя, скорее просто удачно закрылся. USD/JPY на фоне вчерашних событий сильно снизилась (решение Банка Японии и сроки стимулирования заметно поспособствовали этому), USD/RUR остаётся в узких границах, отметка 30.20 продолжает сдерживать пару от дальнейшего падения.

Новостной фон :

Впервые почти за 10 лет Банк Японии предпринял меры смягчения политики на двух заседаниях правления подряд. Глобально, смягчение - это позитив, и он ослабит японца, но начало стимулирования в 2014 году заставило инвесторов умерить свои аппетиты. Сиракава подтвердил основные тезисы, поднятые Банком Японии. Он видит необходимость в решительных действиях для достижения целевого уровня инфляции (целевой - 2%), также он видит необходимость в оглашении сроков проведения политики смягчения.

Япония надеется сократить отношение долга к ВВП до уровня вдвое меньше, чем в 2010 финансовом году, уже к 2015 году. Nikkei вчера сообщило о планируемых переговорах правительства Японии с оппозицией по кандидатуре нового главы Банка Японии.

Заметным позитивом стала динамика индексов ZEW. Настроения в деловой среде в Германии продемонстрировали значительный рост, индекс дошел до отметки 31.5 (последний раз столь высокое значение было лишь в мае 2010 года). Настроения в деловой среде еврозоны также продемонстрировали значительное улучшение, отметка 31.2 покорена (последний раз столь высоким индексы был, также как и для Германии, в мае 2010 года). Также ZEW заявил об ожидаемом умеренном росте экономики Германии в текущем году.

Спрос на 10 летние гос. облигации Испании вырос до 24 млрд. EUR (данная отметка является рекордной и подтверждает интерес инвесторов и большую уверенность в будущем Испании).

Меркель напоминает, что Германия и Франция помнят об ответственности перед Европой и евро. Олли Рен после встречи министров финансов еврозоны заявил о возможном обращении Ирландии и Португалии за помощью в ЕЦБ (по его словам, это обеспечит полное возвращение стран на финансовые рынки). Олланд вчера заявил, что уже видит окончание кризиса. Асмуссен призывал не “политизировать” курс валют (было бы интересно посмотреть, но это маловероятно). Федеральное управление финансового надзора Германии вчера сообщило о необходимости в международном регулировании теневых банков, также стоит отметить заявление, в котором уточняется, что ЕЦБ намерен курировать 20 немецких банков по новым правилам.

Обама вчера сообщил о том, что он не был бы против краткосрочного поднятия потолка государственного долга.

Утро сегодня началось с заявления Банка Японии, который с осторожностью говорил о повышении оценки экономического роста в стране (сильная йена Японии явно не нужна), оставляя оценку неопределенности высокой, а текущую экономическую ситуацию слабой.

Сегодня планируется публикация данных по целевому уровню инфляции Японии, также ожидается и оглашение решения по потолку гос. долга в США и публикация протокола заседания Банка Англии. Из статистических данных внимание стоит обратить на статистику по безработице в Великобритании, объёму государственного долга и потребительской уверенности еврозоны.

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, продолжит стараться вернуться к 1.34 после преодоления 1.3330, заметное снижение под 1.33 маловероятно.



GBP/USD, с большей долей вероятности, продолжит стараться преодолеть 1.58, рост выше 1.5860 затруднен.



Пара доллар/йена, вероятно, продолжит корректироваться и сегодня подойдет к 87.87 и, возможно, ниже.



USD/RUR, вероятно, продолжит нейтрально-нисходящее движение, отметка 30.20 продолжает оказывать значимую поддержку паре (далее идет 30.15), 30.25 ограничивает движение вверх.
----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru

[FCBFX]

На вчерашней сессии европейская валюта была довольно волатильна, но в конце вчерашнего дня (как и днем ранее) вернулась к открытию и закрылась вблизи 1.3320, фунт продолжает довольно активно двигаться, на закрытии GBP/USD почти вернулся к начальному значению вчерашней сессии. USD/JPY вчера продолжила снижение, но ближе к концу торгового дня вернула почти все растерянные позиции, USD/RUR продолжил своё снижение, но прогнозируемая отметка 30.15 пока сдерживает снижение.

Новостной фон :

Банк Японии вчера утром осторожно повысил оценку роста экономики стран (тем не менее, сильной национальной валюты в планах не имеется и позитивный комментарий был сразу разбавлен заявлениями об "унылости" экономического роста и неопределенности текущей ситуации).

Индекс деловой активности во Франции упал до 86 б.п. (ожидалось 90 б.п., предыдущее значение 89 б.п.), интересно, что этот уровень почти самый низкий за последние годы (ниже был несколько месяцев назад 85 б.п.). Рынок отреагировал заметным снижением EUR/USD (вторая экономика еврозоны - это важно).Даже Испанские комментарии (министра финансов страны) об оздоровлении и укреплении финансового сектора страны не смогли оказать поддержку паре при вышеописанном негативе.

Кэмерон просит более выгодных условий не только для Великобритании, но и для ЕС, он не хочет, чтобы Великобритания двигалась к выходу из ЕС (премьер видит необходимость в достижении ЕС успеха с Великобританией в его составе, но вхождение в еврозону не представляется возможным). Также Кэмерон уточнил, что те, кто старается сохранить прежние положения подрывают будущее ЕС и призывает создать новую структуру (действительно странно, так как возвращение к старому, тому старому, которое привело к кризису, само по себе не совсем верно) и видит необходимость в завершении формирования единого рынка ЕС. Еврокомиссия позже сообщила о необходимости Великобритании в ЕС и, наоборот (в этом убеждали рынок и представители некоторых отдельных стран ЕС). Также особо были отмечены комментарии Кэмерон Великобритании, которые привнесли позитивную нотку на рынки.

Интересный комментарий дал вчера Монти, который призвал признать еврозону основной причиной кризиса - системность.

Fitch предупредил Португалию о, пока, не возможном полном доступе на финансовый рынок. Также агентство снизило прогноз по рейтингу Бельгии до негативного.

Число заявок на получение пособия по безработице снизилось на 12.1 тысячу. Это одно из сильнейших снижений за последнюю пару лет. Возможно, Великобритания может скоро выйти из положения ослабевающей экономики (недавнее желание достижения договоренностей с ЕС лишний раз дало повод покупать фунт).

МВФ вчера снизило перспективы роста мировой экономики из-за дальнейшего снижения экономики еврозоны (хотя последняя статистика была не столь уж плоха, если сравнивать с не столь далеким прошлым годом). Фонд ожидает дальнейшего снижения экономики еврозоны на 0.2% (мировая экономика по новым прогнозам продемонстрирует рост в 3.5% в 2013 году, а не в 3.6%, как ожидалось ранее, в 2014 году рост ожидается на уровне 4.1%). В то же время МВФ напоминает, что рост может быть и больше, если риски обострения кризиса в США и еврозоне (страны, по словам регулятора, уже сделали много и заметно снизили вероятность негативного воздействия на мировую экономику).

Бланшар с долей осторожности смотрит оптимистично на перспективы развития мировой экономики и видит постепенное снижение рисков обострения кризиса. Глобально, представитель МВФ похвалил многие экономики, которые двигаются в верном (для восстановления порядка именно в мировой экономике) направлении. Лагард также видит будущее еврозоны (и мировой экономики) оптимистичным, а "серьезные проблемы" второй экономики мира - временными. Но, тем не менее, прогнозы МВФ снизил.

Утро началось с негативных данных из Японии (сальдо внешней торговли заметно ухудшилось, экспорт сильно пострадал, импорт слегка вырос), в то же время Китай продолжает наращивать производство, PMI для производственной сферы демонстрирует рост уже 5 месяц подряд (текущее значение максимальное с февраля 2011 года).

Сегодня рынок продолжит следить за вопросом краткосрочного (3 месяца) поднятия порогового уровня гос. долга США. Из статистических данных внимание стоит обратить на статистику по безработице в Испании, деловой активности во Франции, еврозоне и, особенно, Германии. США порадует статистикой по безработице (прошлый раз число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю выросло минимально за долгое время, сегодня же, вероятно, значение вернется к среднему).

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, продолжит двигаться горизонтально со склонностью к временному снижению, постепенно рынок восстанавливается и это, вероятно, поддержит риск, но после недавних комментариев МВФ рынок может немного отыграть пару вниз. Отметка 1.33 продолжает довольно сильно сдерживать пару, в то же время рост выше 1.333 затруднен.

GBP/USD, с большей долей вероятности, продолжит стараться преодолеть 1.58, рост выше 1.5850 затруднен.

Пара доллар/йена, вероятно, продолжит восходить после недавнего подтверждения силы американской валюты, отметка 89.60 может вызвать сложности, поддержка вблизи 89.

USD/RUR, вероятно, пока продолжит оставаться вблизи 30.15, после чего может отправиться к отметке 30, рост выше 30.20 затруднен.

----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
http://www.fcbfx.ru

[IverK]

И по рублю даете прогнозы? Почти не знаю трейдеров, которые на рубле торгуют, но все равно может пригодиться.

[FCBFX]

На вчерашней сессии европейская валюта заметно прибавила в цене (EUR/USD, наконец, отошел от 1.33 и почти коснулся 1.34), GBP/USD продолжает сдавать позиции (после недолгого перерыва), отметка 1.58 заметно пробита. USD/JPY вновь устремилась вверх (последние комментарии со стороны Японских властей поспособствовали скорому выходу из коррекции), отметка 90 была с успехом преодолена вчера, и теперь пара продолжает обновлять максимумы (последний максимум с июля 2010 года – отметка 90.67). USD/RUR заметно снизился (глобальный позитив даёт о себе знать), снижение под отметку 30 пока не случилось.

Новостной фон :

Вчера утром Накао (заместитель министра финансов Японии) с заметной долей агрессии высказался в отношении будущего йены. Он сообщил, что за курсом внимательно следят и, в случае необходимости, будут приняты меры. Он назвал последнее снижение коррекцией после её избыточного укрепления и уточнил, что девальвация йены ради конкуренции - не цель Японии.

Уровень безработицы в Испании дошел до 26% в IV четверти ушедшего года (было 25%, прогнозировалось 25.9%) - это наивысший показатель, ослабление рынка труда Испании в 2012 году действительно сильное.

Деловая активность Франции значительно упала, в производственной сфере она снизилась до 42.9 (минимум с октября 2012), а в сфере услуг продолжила обновлять минимумы и снизилась до 43.6 (никак нельзя было рассчитывать на столь сильное падение на фоне и так низкого положения показателя, но это случилось).

Не успел рынок нарадоваться недавнему росту индексов ZEW, как сегодня деловая активность в производственной сфере Германии выросла до максимальной отметки с марта 2012 года, а индекс деловой активности в сфере услуг демонстрирует значительное улучшение уже 2-ой месяц подряд (сейчас он находится на максимальной отметке с июля 2011 года). Сальдо расчетного счета платежного баланса еврозоны выросло до 14.8 млрд. евро - максимальной отметки за последние годы (это второй значимый рост подряд для данного показателя). Деловая активность в производственной сфере и сфере услуг выросла до максимального с апреля 2012 года значения (композитный индекс PMI, соответственно, также вырос до значения максимального с апреля 2012).

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в январе (предыдущая неделя) составило 330 тысяч, это даже более удачные данные, чем неделю назад (335 тысяч). Важно отметить, что такой позитивной динамики рынок не ждал (как говорится, молния два раза в одно место не бьёт), но сейчас имеется то, что имеется, а именно скачок позитива на рынке труда США и достижение минимума по данному показателю за 5 лет. Также заметно подросла и деловая активность в производственном секторе США (индекс находится на отметке 56.1 – максимуме за 22 месяца, что указывает на заметное улучшение ситуации по сравнению с предыдущим месяцем).

В Morgan Stanley вчера повысили прогнозы по золоту и серебру на 4% (это также говорит об ожидании улучшения ситуации в мировой экономике).

Запасы сырой нефти в США также заметно выросли за неделю на 2.813 млн. барр. (ранее было продемонстрировано снижение на 951 тысячу барр.).

Утром Япония продемонстрировала снижение ИПЦ лишь на 0.1% (в годовом выражении), вместо ожидаемого снижения на 0.2% (как и месяцем ранее).

Из статистических данных сегодня внимание стоит обратить на индикаторы IFO для Германии, предварительные данные по ВВП Великобритании и статистику с рынка жилья США (первичные продажи недвижимости).



Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, продолжит стараться вернуться к 1.34 (Германия сегодня, вероятно, поддержит пару статистикой), заметное снижение под 1.3350 менее вероятно.


GBP/USD, с большей долей вероятности, подойдет к 1.5750 и постарается преодолеть данную отметку, рост выше диапазона 1.5790-1.5800 затруднен.


Пара доллар/йена, вероятно, продолжит восходить к 91.50 (после преодоления 90.50), снижение под 90.25 маловероятно.


USD/RUR, вероятно, продолжит нейтрально-нисходящее движение, отметка 30 пока сдерживает пару, далее последует 29.950, заметный рост выше 30.065 маловероятен (в крайнем случае, отметка 30.100, вероятно, сдержит пару).

----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru

И по рублю даете прогнозы? Почти не знаю трейдеров, которые на рубле торгуют, но все равно может пригодиться.

Обзор рубля помимо валютной торговли может пригодится и при анализе каких-либо иных инструментов/эмитентов.

С уважением,
Аналитический отдел компании "Первый Клиентский Форекс"

[FCBFX]

На пятничной сессии рынок совершил заметный скачок позитива, EUR/USD не только преодолел 1.34, но и закрепился выше 1.3450 (самую значимую поддержку оказали данные по возвратам 3-х летних LTRO и индексам деловой среды Германии, также Лагард и Драги продолжают смотреть в будущее с позитивом в речах). Фунт немного отыграл потери (позитив из еврозоны оказал поддержку и британцу, но предварительные данные по ВВП страны за IV квартал прошлого года вышли значительно хуже ожиданий, что означает продолжение давления на GBP). USD/JPY продолжает совершать скачки (коррекционное снижение, вероятнее всего, окончено и можно продолжать отыгрывать рост пары на фоне заметной агрессии (сильных комментариев) политиков Японии в отношении давления дефляции на экономику). Что касается рубля, то он продолжает постепенный рост, отметка 30 пока сдерживает движение USD/RUR, но, вероятно, это продлится совсем не долго (на фоне позитивных скачков мировой экономики и, соответственно, возвращение потенциального спроса на нефть).

Новостной фон :

Fitch (рейтинговое агентство) видит позитив для кредитования в эмиссии ценных бумаг со стороны Португалии, но проблемы (по словам агентства) никуда не деваются. До завершения программы МВФ-ЕС Португалия вряд ли сможет обеспечить себе полный доступ на рынок. Также агентство видит необходимость в дополнительной поддержке (финансовой) и новой программе её оказания. Постепенное восстановление еврозоны после кризиса является позитивом для бюджетного финансирования Португалии (значительные политические риски в стране остаются). Данный комментарий можно назвать неким подведением итогов к текущей ситуации в проблемной стране. В то же время Fitch сократил долгосрочный рейтинг Кипра до "В", прогноз негативный (что указывает на недостаточность предпринятых мер и нетерпимость агентства к медлительности принимаемых в ЕС решений).

Лагард (глава МВФ) вновь подчеркнула позитивные ожидания в отношении восстановления в этом году, также она сообщила о том, что ЕЦБ всё ещё имеет пространство для изменения ставок при необходимости.

Индексы от IFO для Германии выросли сильнее ожиданий. Деловые настроения выросли до лучших с июля 2012 года, текущие условия заметно восстановились после падения месяцем ранее, а экономические ожидания продолжили улучшаться 3 месяц подряд (на максимуме с июня 2012 года).

ВВП Великобритании за IV квартал по предварительной оценке снизилось на -0.3% (ожидалось снижение в 0.1%).

Марио Драги продолжает видеть восстановление в 2013 году и огромный прогресс в бюджетной консолидации. Глава ЕЦБ вновь упомянул полезность ОМТ. Фрагментация в еврозоне остаётся (несмотря на улучшение текущей ситуации), а экономическая активность стабилизировалась (хоть и на низком уровне).

По LTRO (на три года) будет выплачено 137,16 млрд. евро (эта цифра значительно выше прогнозов в 84 млрд. евро по опросу Bloomberg). 278 банков произведут выплаты (статистики по странам ЕЦБ не предоставил).

Данные по сделкам по продаже жилья на первичном рынке в США продемонстрировали снижение, особенно неприятным стал факт повышения показателя за предыдущий месяц, что подкорректировало процент снижения, и он составил 7.3%.

Сегодня утром вновь выступал Абэ (последнее время он особенно активно комментирует борьбу с дефляцией, что явно указывает на перспективы снижения йены и интерес страны к этому). Он назвал дефляцию фактором, подрывающим основы общества в Японии, и огласил свои намерения оздоровить государственные финансы в средне- и долгосрочных перспективах.

Из статистики сегодня внимание стоит обратить на изменение объёма заказов на товары длительного пользования в США, а также данным по числу незавершенных сделок на рынке недвижимости страны.

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, с большей долей вероятности, продолжит стараться подойти к 1.35 (в то же время, слишком сильный евро станет тяжкой ношей), заметное снижение под 1.3450 менее вероятно.


GBP/USD, с большей долей вероятности, подойдет к 1.5750 и постарается преодолеть данную отметку, рост выше диапазона 1.5790-1.5800 затруднен.


Пара доллар/йена, вероятно, продолжит восходить к 91.50, снижение под 90.80 маловероятно.


USD/RUR, вероятно, продолжит нейтрально-нисходящее движение, отметка 30 пока сдерживает пару, далее последует 29.950, заметный рост выше 30.030 маловероятен (в крайнем случае, отметка 30.050, вероятно, сдержит пару).

----
Первый Клиентский Форекс
Аналитический отдел
www.fcbfx.ru