Ежедневные Аналитические Обзоры От Компании Grand Capital, В этой ветке аналитический отдел Grand Capital будет предоставлять еже Опции

[GC Analyst]

Добрый день!

В данной ветке аналитический отдел компании "Grand Capital" будет предоставлять ежедневные аналитические обзоры по фундаментальному и техническому анализу рынка FOREX. Наши аналитики с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

С уважением, аналитический отдел компании Grand Capital.

Инвесторы ничего нового, кроме озабоченности кризисом не услышали от А. Меркель…
Американский фондовый рынок в среду закрылся в минусе под влиянием негатива последовавшего из Германии, который выразился в запрете спекуляций на рынке облигаций.
"Американский рынок вчера отскочил, и евро немного усилился, два эти события помогают сегодня рынкам", - сказал Томас Джелльвик, фондовый стратег шведского банка Swedbank AB. "Я думаю, что фондовые рынки все еще имеют возможность приносить прибыль".(Bloomberg)
Индекс американских банков BKX упал и составил 51.06 (-0.45%).
Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 1.67%, BB&T Corporation на 0.77%, SunTrust Banks, Inc. на 1.75%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.12%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,444.37 (-0.63%), S&P 500 – 1,115.05 (-0.51%), NASDAQ Comp. – 2,298.37 (-0.82%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,101.20 (-0.78%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах опять находятся под давлением на фоне снижения риск-аппетита.
"Эта валютная спекуляция в настоящее время влияет на рынок нефти", - сказал Роберт Монтефаско из Sucden Financial broker в Лондоне. "Банки продают евро и нефть на любом их росте, как и металлы". (Bloomberg)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (-1.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.90 (-1.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото продолжает снижаться до 1,184.20 (-0.75%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 988.30 (-0.51%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как актив-убежище после некоторого ослабления накануне на фоне спекуляций связанных с возможностью проведения ЕЦБ скоординированной с другими ЦБ валютной интервенции для поддержки евро.
Данная ситуация с евро является неоднозначной с одной стороны это проблемы, а с другой позитивное влияние на восстановление еврозоны.
"Текущий обменный курс, без сомнения, помогает ориентированной на экспорт составляющей европейской экономики", – сказал Юнкер Dow Jones. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.82 (+0.47%).

Прогноз дня:
На наш взгляд размытое выступление А. Меркель по вопросу борьбы с финансовым кризисом в Европе не оказал поддержку евро, как результат можно ожидать дальнейшего снижения EURUSD, только этот темп снижения может быть уже не столь агрессивным.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сообщение отредактировал GC Analyst - 20.5.2010, 13:04

[GC Analyst]

Рынки стабилизировались перед открытием Америки…

Американский фондовый рынок в четверг упал из-за опасений усиливающих страхи возможности второй волны рецессии в США.
"Внимание возвращается к нам и то, что случится завтра, в значительной степени определит, останется ли фокус внимания на нас или вновь будет направлен на Европу", - добавил Менделсон. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 45.69 (-0.93%).
Акции Bank of America Co. скатились на 2.44%, JPMorgan Chase & Co. на 1.31%, Morgan Stanley на 0.52%, Wells Fargo & Cо. на 1.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,732.53 (-0.42%), S&P 500 – 1,027.37 (-0.32%), NASDAQ Comp. – 2,101.36 (-0.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,025.90 (-0.07%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.93 (-0.03%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1212.00 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 879.71 (-0.44%).

Валютные рынки консолидируются в ожидании статистики из США.
"Это повсеместная распродажа доллара. Это не неприятие риска - скорее неприятие доллара", - сказал Масафуми Ямамото из Barclays. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.75 (-0.04%).

Прогноз дня:Ждем выхода статистики из США.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Несмотря на хорошие результаты греческого аукциона, евро находится под давлением…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся небольшим ростом на фоне ожиданий хорошей отчетности корпораций, хотя инвесторы и проявляют осторожность. Компания Alcoa вчера объявила о росте прибыли во втором квартале.
"Это было лучше, чем ожидалось. Мы надеялись, что Alcoa хотя бы покажет цифры, совпадающие с прогнозами, но они явно были лучше, и это утешает, - сказал Чарльз Либерман из Advisors Capital Management. - Это, безусловно, дает нам хороший старт на завтра". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.47 (+0.16%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.66%, Citigroup Inc. на 1.73%, Wells Fargo & Cо. на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,216.27 (+0.18%), S&P 500 – 1,078.75 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,198.36 (+0.09%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,083.20 (+0.61%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне улучшившихся настроений участников рынка.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.00 (+0.85%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.41 (+0.61%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1205.10 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 951.65 (+0.59%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, очевидно, ждут более ясных сигналов для принятия решения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.38 (-0.04%).

Прогноз дня:[u]
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и результатов стресс-тестов, которые зададут тон направлений на валютном рынке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 13 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные и новости — рост цен на нефть во вторник был обусловлен воодушевляющими экономическими сигналами и ожиданиями участников рынка относительно того, что новые данные продемонстрируют сокращение запасов нефти в США. Также во вторник усилилась склонность инвесторов к риску, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть — на фоне позитивного начала сезона публикаций отчетов американских компаний по прибыли и успешного проведения аукциона по размещению государственных облигаций Греции; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как снижение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10363.02 (+146.75, или +1.44%), Nasdaq Composite — 242.03 (+43.67, или +1.99%), S&P 500 — 1095.34 (+16.59, или +1.54%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,20 или на 2,9, и ее цена составила 77,15 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,28, или на 3,0%, до 76,65 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 13 июля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — во времена напряженности в экономике инвесторы иногда покупают золото, равно как и государственные облигации США, так как некоторые участники рынка полагают, что этот драгоценный металл лучше сохраняет стоимость средств во время неблагоприятных с экономической точки зрения периодов. Понижение суверенного кредитного рейтинга Португалии рейтинговым агентством Moody's Investors Service оказало поддержку ценам на золото в начале торгов. Хотя это решение агентства не стало неожиданностью и не привело к фундаментальному изменению ситуации в налогово-бюджетном секторе Европы, оно вызвало рефлекторную реакцию у трейдеров, которые искали основание для повышения цен на золото. Котировки фьючерсов на золото выросли ранее в этом году на фоне усиления опасений относительно высоких уровней суверенного долга стран еврозоны; 2 — золото как рисковый актив (золото часто рассматривается в качестве актива-убежища в периоды экономической неопределенности, но оно также иногда торгуется и как рискованный актив) — отношение инвесторов к риску во вторник улучшилось, а следовательно, и отношение к рискованным активам (золоту) на фоне улучшения настроений инвесторов в отношении экономики в начале сезона публикаций отчетов по прибыли американских компаний. Цены на сырьевые товары получили поддержку со стороны финансовых результатов, опубликованных во второй половине североамериканской сессии в понедельник крупным производителем алюминия Alcoa Inc. Эти результаты превзошли ожидания аналитиков. Инвесторы расценили представленный позитивный отчет как свидетельство в пользу того, что спрос на сырьевые товары повысится во второй половине этого года.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 14,80, или на 1,2%, до 1213,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 34 цента, или на 1,9%, до 18,26 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1216,00 долларов за тройскую унцию (+15,00 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,51 пункта (+1,36%) и составил 261.91.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 июля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Форекс.

Доллар продолжает находиться под давлением...

На валютном рынке продолжаются распродажи американского доллара на фоне вчерашнего ралли на американском фондовом рынке, вызванного хорошей отчетностью американской компании Alcoa inc., за которым последовал новый интерес к рискованным активам – акциям и на Форексе к высокодоходным валютам. Но этот рост уже не был таким сильным, как на прошлой неделе.
В настоящий момент ситуация принятия решения инвесторами несколько изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Если еще месяц назад инвесторы негативно реагировали на плохую статистику из США, уходя в доллар как валюту убежище, то сейчас все происходит наоборот.

Евро удается удерживаться выше уровня 1.2700 на фоне снижения опасений связанных с суверенными долгами еврозоны. Рынок продолжает игнорировать плохие новости и реагирует только на хорошие. Так вчера рейтинговое агентство Moody's сообщило о понижении рейтинга португальских государственных облигаций c Aa2 до A1 со стабильным прогнозом. И рынок на это не отреагировал.
"Мы видим, что наличные деньги снова вводятся в работу, даже при всех этих негативных новостях, окружающих ситуацию в еврозоне, - сказал Грег Гиббс из RBS. - Понижение рейтинга Португалии было широко ожидаемо, и я думаю, что евро может еще немного вырасти". (Reuters)

В целом ситуация на рынке характеризуется, как выжидательная. Рынки ожидают очередную порцию статистики.

Статистика сегодня:[u]
12.30 - Великобритания: июнь, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за предыдущий период: 4,6%)
13.00 -еврозона: июнь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: неизм. м/м, +1,4% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +1,4% г/г)
13.00 - еврозона: май, объем промпроизводства (прогноз: +1,2% м/м, +11,4% г/г;
18.00 - США: май, деловые запасы (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: +0,4%)
18.30 - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 9 июля (за предыдущий период: -5,0 млн. до 358,2 млн. барр.)
22.00 - США: протокол заседания FOMC

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки консолидируются в ожидании открытия торгов в США…

Американский фондовый рынок во вторник совершил ралли на фоне хорошей отчетности компаний Alcoa и Intel. Инвесторы использовали положительную отчетность, как неплохую возможность для покупки подешевевших акций.
"Многие инвесторы все еще боятся ухудшений в экономике и поэтому этот сезон отчетности так важен. Он покажет, чего следует ожидать с точки зрения руководителей", - сказал Лоренс Критура из Federated Clover Investment Advisors. (Reuters)
Индекс американских банков BKX поднялся до 50.97 (+3.03%).
Акции Morgan Stanley взлетели на 4.48%, Citigroup Inc. на 4.62%, Wells Fargo & Cо. на 3.25%, Bank of America Co. на 3.02%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,363.02 (+1.44%), S&P 500 – 1,095.34 (+1.54%), NASDAQ Comp. – 2,242.03 (+1.99%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,093.20 (+0.32%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после вчерашнего ралли, которое произошло благодаря росту фондового рынка, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США.
"Рынок нефти в значительной степени введен в заблуждение тем, что происходит на фондовых рынках, - сказал Тоби Хассол из CWA Global Markets. - Цены на нефть во многом определяются мировыми экономическими перспективами, и спрос на топливо будет одним из функциональных показателей глобальной экономической активности. Кроме того, рынок, безусловно, будет следить за уровнем запасов в США". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.47 (-0.23%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.85 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1212.70 (-0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 967.67 (+1.68%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, ждут данные статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.76 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и данных статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки разочарованы ситуацией в США…

Европейские фондовые рынки закончили торги вчера разнонаправлено на фоне растущих опасений связанных с восстановлением мировой экономики и ожидания результатов стресс-тестов европейских банков.
"Рынок будет несколько напряжен, пока мы не увидим (результаты) стресс-тестов", - сказал Колин Маклин, директор - распорядитель в SVM в Эдинбурге. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.99 (-0.51%).
Бумаги HSBC упали на 0.73%, Societe Generale на 2.18%, Banco Santander на 0.15% BNP Paribas на 1.38%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,253.52 (-0.33%); DAX 30 - 6,209.76 (+0.30%); CAC 40 - 3,632.98 (-0.13%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,725.00 (-0.29%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся нейтрально на уровне 1.045 (-0.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.03% (-0.087%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (+0.014%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.40% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются после вчерашнего небольшого роста на фоне данных о снижении запасов нефти в США.
"Мы полагаем, что международное восстановление экономики продолжится, но это будет довольно ухабистая дорога", - сказал Дэвид Моор, аналитик вCommonwealth Bank of Australia. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.35 (-0.55%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.67 (-0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1210.50 (+0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.20 (+0.11%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара. Разочаровывающая статистика из США, а также минутки ФРС указывают на замедление восстановления экономики США. Это способствовало снижению чувствительных к риску сырьевых валют против американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.58 (+0.01%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что проблемы в США и Китае будут оказывать давление на рост сырьевых валют. Вполне вероятно они скорректируются против американского доллара. Пара AUDUSD имеет все шансы спуститься к уровню 0.8661, что соответствует коррекции в 38% по Фибоначчи.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Положительные отчеты американских компаний толкают евро вверх…

Американский фондовый рынок вчера закрылся практически без изменений на фоне разочаровывающих минуток ФРС, которые указывали на наличие серьезных проблем в американской экономике.
"Протокол ФРС подтвердил страхи инвесторов, а именно то, что восстановление потребует некоторого времени, а это последнее, что мы хотели услышать от нее", - сказал Буки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 50.15 (-1.61%).
Акции Morgan Stanley снизились на 0.47%, Citigroup Inc. на 2.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.00%, Goldman Sachs Group на 0.85%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,366.72 (+0.04%), S&P 500 – 1,095.17 (-0.02%), NASDAQ Comp. – 2,249.84 (+0.35%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,093.20 (+0.32%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются в ожидании открытия Америки
"Сырье двигается вслед за обыкновенными акциями. Для того чтобы импульс был бычьим, мы должны прорваться и держаться выше $78-79 за баррель", - сказал аналитик Андрей Крюченков ВТБ Капитал. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.05 (+0.36%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.39 (+0.45%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1213.80 (+0.56%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 961.90 (-0.60%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, ждут данные статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.76 (+0.06%).

Прогноз дня:[u]
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Слабая статистика из США дезориентирует рынки…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера падением на фоне плохой статистики из США и в связи с этим падения интереса у инвесторов покупать рискованные активы.
"Опасения по поводу макроэкономической ситуации сейчас столь сильны, что даже хорошие результаты, которые были опубликованы компаниями, не были в состоянии толкнуть рынки вверх", - сказал Оливер Рот, старший трейдер в Close Brothers Seydler Bank во Франкфурте.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.89 (-2.17%).
Бумаги Swedbank упали на 1.47%, Societe Generale на 2.07%, Banco Santander на 2.45% BNP Paribas на 4.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,211.29 (-0.80%); DAX 30 - 6,149.36 (-0.97%); CAC 40 - 3,581.82 (-1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,706.00 (+0.26%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1.034 (-1.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.98% (-0.058%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (-0.002%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.38% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах остаются подавлением в результате разочаровывающей статистики из США.
"Учитывая, что экономические перспективы смешаны, ключом будет погода, поскольку мы входим в сезон ураганов", - сказал Джонатан Баррэтт, директор - распорядитель в Commodity Broking Services, при этом добавив, что цены могут достигнуть $80 на следующей неделе. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.74 (-0.46%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.33 (-0.38%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1207.50 (-0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.21 (+0.77%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара. Разочаровывающая статистика из США и хорошие отчеты американских компаний оказывают неоднозначное воздействие на инвесторов. В целом рынки пока не нашли направление и продолжат консолидироваться.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.74 (+0.28%).

Прогноз дня: [u]
Можно предположить, что рынки продолжат консолидироваться на фоне неоднозначной ситуации. Сырьевые валюты находятся под давлением и их рост, вполне вероятно, будет ограничен.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Евро достиг нового максимума, но рост приостановил…

Американский фондовый рынок в четверг закрылся нейтрально на фоне откровенно плохой статистики и неожиданно хорошему корпоративному отчету компаний Goldman Sachs и BP.
"По сути нам обещают решение двух проблем", - сказал аналитик Prudential Financial Квинси Кросби. "Есть новость по поводу заявления BP, а также закрывается дело против Goldman Sachs - если все так и есть на самом деле, это сильно поможет рынку", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.91 (-0.48%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.79%, Citigroup Inc. на 1.19%, SunTrust Banks, Inc. на 1.06%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.12%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,359.31 (-0.07%), S&P 500 – 1,096.48 (+0.12%), NASDAQ Comp. – 2,249.08 (-0.03%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,093.50 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают консолидироваться в ожидании открытия Америки
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.15 (+0.08%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.73 (+0.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1206.00 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 971.83 (+1.03%).

Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Активность участников рынка незначительная. Евро достиг новых локальных максимумов под влиянием покупок инвесторов, которые все больше и больше начинают верить в силу евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.47 (-0.34%).

Прогноз дня:[u]
Рынки продолжают консолидироваться в преддверии открытия американских торгов и данных статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Слабая статистика из США продолжает давить на рынки…

Европейские фондовые рынки закончили неделю снижением на фоне падения интереса у инвесторов к рисковым активам из-за слабой статистики из США и Европы.
"Главная проблема - это какие факторы имеют более сильный эффект на фондовые рынки, положительные сообщения относительно прибылей или проблемы из-за более слабых опережающих индикаторов? Мы думаем, что отрицательные эффекты от более слабых экономических показателей будут доминировать", - сказал Тэммо Гритфельд, фондовый стратег в UniCredit в Мюнхене.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.79 (-1.17%).
Бумаги Lloyds обвалились на 3.70%, Societe Generale на 4.07%, Banco Santander на 2.01% BNP Paribas на 3.38%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,158.85 (-1.01%); DAX 30 - 6,040.27 (-1.77%); CAC 40 - 3,500.16 (-2.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (-0.57%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.013 (-2.00%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.94% (-0.054%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.61% (-0.047%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.33% (-0.044%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться на фоне плохой статистики из США.
"Снижение цены на нефть выглядит умеренным, учитывая падение индекса Dow Jones на 2,5 процента. Данные об ухудшении настроений инвесторов также должны были оказать существенное давление на нефтяные фьючерсы", - сказал руководитель исследований из Australia & New Zealand Bank Марк Перван. "Невыразительное снижение цены может быть следствием информации о сокращении запасов США за последние три недели и увеличении спроса". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.25 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.84 (-0.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1192.40 (+0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.22 (-0.75%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением укрепления американского доллара на фоне слабости американской статистики, снижения инвестиционной активности инвесторов. Евро снизился на утренних торгах из-за опасений связанных с европейскими банками.
"Главный вопрос для участников валютного рынка состоит в том, сможет ли евро удержать недавно завоеванные позиции и будет ли доллар продолжать страдать на фоне усиливающихся опасений относительно возможности второй волны рецессии, - сказал Митул Котеча, валютный стратег-аналитик Credit Agricole. – На этой неделе более серьезный риск существует для евро". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.92 (+0.31%).

Прогноз дня:[u]
Можно предположить, что рынки сегодня будут двигаться в узких диапазонах из-за отсутствия важной статистики и ожидания результатов стресс-тестов европейских банков, которые будут опубликованы в конце недели.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Важные события предстоящей недели.

Важные события предстоящей недели.

Доллар упал до 10-недельного минимума против евро на прошлой неделе, при этом единая валюта преодолела уровень $1.30 впервые за последние 2 месяца на опасениях относительно восстановления экономики США.

Это привело к укреплению спекуляций касательно того, что Федеральный резерв может предпринять меры по дальнейшему ослаблению монетарной политики в целях стимулирования роста экономики. Слабые статистические данные, включая слабый отчет по розничным продажам и активности в промышленном секторе привели доходность по 2-летним казначейским бондам до исторических минимумов.
Это совпало с публикацией протоколов июльского заседания FOMC, на котором центральный банк пересмотрел с понижением оценки роста экономики и инфляции. Федеральный резерв заявил, что рассмотрит меры по ослаблению монетарной политики в случае, если экономические прогнозы будут "заметно" ухудшаться.

Поддержку евро также оказали успешные результаты аукциона испанских государственных долговых бумаг, а также греческих, что ослабило опасения относительно кризиса дефицитов в ЕС.
Доллар упал до $1.3007 против евро (минимальный уровень с 10 мая), прежде, чем слегка восстановиться до $1.2940. За неделю доллар упал на 2.4% против евро.
Евровалюта также выросла на 0.7% против фунта и на 1.2% по отношению к швейцарскому франку.
Доллар потерял 1.8% против фунта за неделю и 1.2% по отношению к франку.

Данные Казначейства США показали снижение объемов привлеченныъх иностранных инвестиций в страну до минимальных размеров в этом году. Приток в долгосрочные облигации составил $35.4 млрд. против $81.5 млрд. в апреле. Китай стал крупнейшим покупателем американских бондов, однако покупки снизились на $32.5 млрд. в мае до $867.7 млрд.

Важные события будущей недели:

В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня военно-морского флота. На европрейских торгах выйдет единственный отчет по платежному балансу Еврозоны (12:00 МСК).

Во вторник в 10:00 МСК начнется пубикация данных по потребительской инфляции Германии. В 16:30 МСК внимание рынка будет обращено к новым данным из сектора жилья США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 17:00 МСК Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.

Единственным событием важным среды станет выход протоколов июльского заседания Банка Англии (12:30 МСК).

Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Великобритании в 12:30 МСК с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 13:00 МСК выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 16:30 МСК. Ожидается рост обращений на 460000 послепоказателя в +429000. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.

В пятницу в 12:00 МСК немецкий институт экономических исследований паредоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 15:00 МСК в Канаде будут опубликованы инфляционные показатели за июнь.

Аналитик Игнат Ерастов.
http://www.grandcapital.net
http://www.grandforum.ru

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 16 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные и новости — пятничная сессия была относительно спокойной, и объем торгов в этот день, вероятно, окажется одним из самых низких в текущем году. В этих условиях резкое падение американских акций завладело вниманием трейдеров. Падение произошло после того, как несколько компаний, таких как Bank of America и General Electric, представили разочаровывающие отчеты о прибыли за 2-й квартал. Эти отчеты усилили опасения относительно того, что восстановление экономики проходит не так гладко, как ожидалось. Уверенность в восстановлении американской экономики также была поколеблена падением индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Последнее значение этого индикатора составило 66,5, и это был самый низкий уровень с марта 2009 года; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10097.90 (-261.41, или -2.52%), Nasdaq Composite — 2179.05 (-70.03, или -3.11%), S&P 500 — 1064.88 (-31.60, или -2.88%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,61 или на 0,8, и ее цена составила 76,01 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,58, или на 0,8%, до 75,89 доллара за баррель.

Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 16 июля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото упали в пятницу до 8-недельных минимумов, так как укрепление евро и пессимистичный настрой инвесторов относительно экономической ситуации привели к падению спроса на этот металл в качестве альтернативного актива.

В пятницу на фоне падения фондовых индексов и цен на сырьевые товары инвесторы отдавали предпочтение казначейским долговым обязательствам США. Рынки находились под влиянием слабых данных по потребительским настроениям и неблагоприятных отчетов о прибылях компаний, которые увенчали неделю разочаровывающих экономических данных. При этом трейдеры продолжали ликвидировать свои позиции по доллару, открытые в неблагоприятный период кризиса суверенного долга еврозоны. Признаки того, что Европа успешно справляется с налогово-бюджетными проблемами, в пятницу привели к росту единой европейской валюты до двухмесячных максимумов против доллара США, что ограничило спрос на этот металл как на защиту от слабости евро. Некоторые инвесторы также покупают золото для защиты от волатильности валют.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 20,10, или на 1,7%, до 1188,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 57 центов, или на 1,3%, до 17,79 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1189,25 долларов за тройскую унцию (-19,75 доллар).

Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,99 пункта (-0,75%) и составил 262.22.
В общем товарно-сырьевые рынки 19 июля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net